13. Deutsche Investorenkonferenz 2016

PROGR AMM
13.Deutsche
Investorenkonferenz
Das zentrale Treffen für Mittelstands-Private-Equity in Deutschland
15. M Ä R Z 2 016 – V I L L A K E N N E DY, FR A N K FU R T A M M A I N
VERANSTALTER
www.finance-magazin.de/events
Veranstaltungsdaten

A N M E L DE MÖ GLI C HKE I T
VER AN STALT U N G SOR T
Exklusivitätsvorbehalt
Die „Deutsche Investorenkonferenz“ ist eine geschlossene
Veranstaltung für Vertreter institutioneller Investoren und
Mitarbeiter von Private-Equity-/Venture-Capital-Unternehmen.
Wirtschaftsberater, Wirtschaftsanwälte sowie Unternehmensberater sind – soweit sie nicht zum Sponsoren- und Partnerkreis
gehören – von der Teilnahme ausgeschlossen.
Villa Kennedy
Kennedyallee 70
60596 Frankfurt am Main
Telefon: (069) 71 71 20
Onlineregistrierung
Bitte registrieren Sie sich bis zum 26. Februar 2016 online auf
www.finance-magazin.de/events
Teilnahmegebühr
Vertreter institutioneller Investoren: 250,– Euro*
Vertreter von Private-Equity-/
Venture-Capital-Unternehmen:
650,– Euro*
BVK-Mitglieder:
450,– Euro*
BAI-Mitglieder-Rabatt: 50,– Euro*
*Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
Ehrengäste nehmen kostenfrei an der Konferenz teil und
nutzen bei der Onlineanmeldung bitte den persönlichen
Registrierungscode ihres Gastgebers.
AN R EI SE
Mit dem Auto
Fahren Sie auf der A3 in Richtung Frankfurt-Süd. Hier verlassen
Sie die Autobahn und fahren auf der Bundesstraße B44/B43 in
Richtung Stadtzentrum. Sie gelangen auf die Mörfelder Landstraße in Richtung Stadtmitte. Nach wenigen Kilometern kommen Sie auf die Kennedyallee. An der Kreuzung K
ennedyallee/
Stresemannallee liegt die Villa Kennedy auf der linken Seite.
Biegen Sie nach links auf die Stresemannallee ein und wenden
Sie bei der nächsten Gelegenheit.
Vom Flughafen Frankfurt
Nehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach
(Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u.
Vom Hauptbahnhof Frankfurt
Nehmen Sie die Straßenbahn Linie 21 Richtung Stadion
(Haltestelle Stresemannallee/Gartenstraße). Die Villa Kennedy
befindet sich nach ca. 50 Metern auf der rechten Seite (in
Fahrtrichtung).
K ON TAK T
Z I M M E R R E S E RV IE R U NGE N
Den Teilnehmern der Konferenz stehen im Novum Hotel Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zimmer aus diesem
Kontingent können Sie direkt unter dem Stichwort „FINANCE
Magazin“ und der Rufnummer (069) 71 91 58 80 oder per
E-Mail an [email protected] buchen.
2
Felicita Münch, FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag,
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg
Telefon: (0 60 31) 73 86-17 05
[email protected]
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Michael Hedtstück,
Redakteur FINANCE
fragt man derzeit Private-Equity-Investoren, wie es
bei ihnen läuft, muss man länger als gewohnt auf
eine Antwort warten. Und dann kommt meist ein
nachdenkliches Sowohl-als-auch, das noch deutlich
unentschlossener ausfällt als üblich.
Die eine Antwort ist durchweg positiv: In den bestehenden Portfolios liegen die vor einigen Jahren zugekauften Portfoliounternehmen wie reife Früchte,
die angesichts der guten Lage an den M&A- und
Finanzierungsmärkten nur noch gepflückt werden
müssen. Doch wie sie gleichzeitig Neu-Investments
tätigen sollen, deren Wert bei der nächsten Konjunktur- oder Kapitalmarktschwäche nicht sofort
deutlich absackt, beschäftigt die PE-Investoren von
Monat zu Monat stärker.
Dies beunruhigt auch die Geldgeber der PrivateEquity-Fonds, die sich in den vergangenen Jahren
über üppige Ausschüttungen und hohe R
enditen
aus ihren Private-Equity-Investments freuen
konnten. Auch sie fragen sich, was es für den
Private-Equity-Anteil in ihren Portfolios bedeutet,
wenn der Standard-Einkaufspreis der PE-Fonds für
neue Portfoliounternehmen auf 10 Mal Ebitda oder
sogar mehr ansteigt. Und die langfristige Gefahr,
die von dem sich zusehends verschlechternden
Angebot-Nachfrage-Verhältnis im Private-EquityMarkt ausgeht, kommt noch dazu.
Keine Frage, 2016 könnte ein wegweisendes Jahr
für den mittelfristigen Kurs der Private-Equity-Welt
werden. Wir freuen uns, Ihnen mit der 13. Deutschen Investorenkonferenz ein Forum bieten zu
können, bei dem Sie diese Themen in öffentlicher
Runde oder im vertraulichen Gespräch mit anderen
wichtigen Marktteilnehmern diskutieren können.
Seien Sie unser Gast am 15. März in der Villa
Kennedy in Frankfurt am Main! Wir freuen uns auf
Ihr Kommen – und auf Ihre Sowohl-als-auch-Erfahrungen.
Ihr
Michael Hedtstück
3
Programmübersicht

R EGI S T R IE R U NG
B EGR Ü SSU N G U ND E R Ö FFNUNGSREDE
AB 9. 00 U HR
9 .4 5 -10. 30 U HR 13. 0 0 -1 4 . 3 0 U H R
CASE ST U D Y 14. 3 0 -1 5 . 1 5 U H R
Irrational und unökonomisch? Was die
Gehirnforschung über Private-Equity-Investments sagt
Von der Provinzhochschule zum Bildungschampion:
die Buy-and-Build-Strategie von Career Partner
Roland Ullrich, CFA, Neuro-Finanzexperte
Dr. Ingo Krocke, Partner, Auctus Capital Partners
V O R T R A G
1 0 .3 0 - 11. 00 U HR
D I SK U SSI ON SR U N DE
15. 1 5 -1 6 . 0 0 U H R
Wer hat wann was gewusst? Warum die Kenntniszurechnung bei PE-Deals an Bedeutung gewinnt
Beinharter Wettbewerb: Können PE-Investoren im
deutschen Mittelstand überhaupt noch Geld verdienen?
Boris Dürr, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Gernot Eisinger, Gründungspartner, Afinum
Georg Helg, Geschäftsführer Deutschland, Capvis
Ralf Jourdan, Gründer, Adjust AG
Dr. Christian Näther, Partner/Chairman, Emeram Capital Partners
Andreas Schober, Vorstand, Hannover Finanz
V O R T R A G
1 1 .0 0 - 11. 30 U HR
Das Imperium schlägt zurück:
Wie sich die Banken gegen Debt Funds wehren
Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, Altium Capital AG
K A FFE E PA U SE 1 1 .3 0 - 12. 00 U HR
V O R T R A G
1 2 .0 0 - 12. 30 U HR
Unternehmerische Direktbeteiligungen eines
Family Offices: Wie Reimann Investors in
Wachstumsunternehmen investiert
Dr. Michael Riemenschneider, Geschäftsführer, Reimann Investors
O N - S TA GE -INT E RV I E W
1 2 .3 0 - 13. 00 U HR
Becoming a PE Investor: Wie Unternehmerfamilien ihr
Direktinvestmentgeschäft forcieren
Paul Adams, Geschäftsführer, Unger Beteiligungsgesellschaft mbH
Dr. Michael Riemenschneider, Geschäftsführer, Reimann Investors
4
B U SI N ESSL U N CH G ET- T OG ET HER AB 16.00 UHR
„FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Deutsche Investorenkonferenz“ herzlich ein, den Konferenztag mit einem geselligen Beisammensein ausklingen zu lassen.
Eröffnungsrede
9. 45- 10. 30 U hr
Irrational und unökonomisch?
Was die Gehirnforschung über Private-Equity-Investments sagt
Unser Gehirnsystem ist evolutionsgeschichtlich uralt. Lassen sich mit ihm überhaupt rationale Investmententscheidungen treffen? In neuen
Forschungsreihen haben Gehirnforscher eine klare Antwort gefunden.
S P R EC HE R
Roland Ullrich, CFA, Neuro-Finanzexperte
Der selbstständige Finanzexperte Roland Ullrich arbeitet seit vielen
Jahren eng mit Gehirnforschern zusammen, um die Erkenntnisse
der modernen Gehirnforschung auf die Arbeit an den Finanzmärkten zu übertragen. Davor war er 20 Jahre lang im Kapitalmarktgeschäft internationaler Banken in Frankfurt, London und New York
tätig.
Vortrag
10. 30- 11. 00 U hr
Wer hat wann was gewusst?
Warum die Kenntniszurechnung bei PE-Deals an Bedeutung gewinnt
Welche Dealpartei hat wann was gewusst? Diese Frage ist nicht nur oft bei Post-M&A-Streitigkeiten entscheidend, sondern erlangt zunehmend auch schon bei der Private-Equity-Transaktion selbst an Bedeutung, wenn Garantien und Haftungsausschlüsse ausgehandelt werden.
Das tut sich gerade in der Praxis.
R E FE R EN T
Boris Dürr, Partner, Heuking Kühn Lüer Wojtek
Boris Dürr ist Partner bei der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek
in München. Er ist spezialisiert auf die Bereiche M&A, Kapitalmarktrecht und Private-Equity-Transaktionen. Heuking Kühn Lüer
Wojtek ist eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen Sozietäten mit 300 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren.
5
Vortrag
11. 0 0 -1 1 . 3 0 U H R
Das Imperium schlägt zurück:
Wie sich die Banken gegen Debt Funds wehren
Die Debt Funds kontrollieren im deutschen Midmarket mittlerweile einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Doch die Banken haben reagiert
und ihre Finanzierungskonditionen angepasst. Stoßen die Debt Funds in Deutschland jetzt schon an ihre Grenzen?
R E FE R EN T
Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, Altium Capital AG
Dr. Johannes E. Schmittat ist Co-Head der Debt-Advisory/FinancialRestructuring-Gruppe von Altium in Frankfurt am Main. Er berät
Private-Equity-Kunden, größere Mittelständler sowie Kreditgeber
bei LBO-Transaktionen, Recaps, Add-on- und Wachstumsfinanzierungen sowie finanziellen Restrukturierungen. Altium Capital ist
eine führende, auf die Bereiche M&A und Finanzierungsberatung
spezialisierte Midsize-Investmentbank.
Vortrag
12. 0 0 -1 2 . 3 0 U H R
Unternehmerische Direktbeteiligungen eines Family Offices:
Wie Reimann Investors in Wachstumsunternehmen investiert
Unternehmertum auch im Investmentgeschäft, das ist der Antrieb der Unternehmerfamilie Reimann. Aber wie geht sie dabei vor, und welche
Ziele verfolgt sie? Ein Blick hinter die Kulissen ihres Family Offices.
R E FE R ENT
Dr. Michael Riemenschneider, Geschäftsführer, Reimann Investors
Reimann Investors ist das Family Office von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 90er Jahre von ihrer
Beteiligung am früheren Familienunternehmen getrennt haben.
Seit 2008 investiert Reimann Investors in junge, innovative und
stark expandierende Unternehmen.
6
On-Stage-Interview
12. 30- 13. 00 U HR
Becoming a PE Investor:
Wie Unternehmerfamilien ihr Direktinvestmentgeschäft forcieren
Dass wohlhabende Unternehmerfamilien nicht mehr nur über Fondsbeteiligungen in Private Equity investieren, ist ein immer stärker werdender Trend. Was aber treibt sie in die Direktinvestments, welche Ziele verbinden sie damit, und wie grenzen sie sich von den klassischen
Private-Equity-Investoren ab?
I M I N T ERV I E W
Paul Adams, Geschäftsführer, Unger Beteiligungsgesellschaft mbH
Dr. Michael Riemenschneider, Geschäftsführer, Reimann Investors
Paul Adams ist Geschäftsführer der Unger Beteiligungsgesellschaft.
Vor seinem Einstieg bei Unger war er in der Geschäftsführung mehrerer Mittelständler wie zum Beispiel Märklin und Metabo tätig.
Die private Vermögensverwaltung der Familie Unger wurde 1985
gegründet und investiert nicht nur in Private-Equity-Fonds, sondern auch direkt in deutsche Mittelständler, von denen sich derzeit
acht im Portfolio befinden.
Reimann Investors ist das Family Office von Mitgliedern der Unternehmerfamilie Reimann, die sich Ende der 90er Jahre von ihrer
Beteiligung am früheren Familienunternehmen getrennt haben.
Seit 2008 investiert Reimann Investors in junge, innovative und
stark expandierende Unternehmen.
Case Study
14. 30- 15. 15 U HR
Von der Provinzhochschule zum Bildungschampion:
die Buy-and-Build-Strategie von Career Partner
2007 trat das Private-Equity-Haus Auctus an, um aus dem Nichts heraus einen privaten Marktführer am deutschen Bildungsmarkt aufzubauen. Das ehrgeizige Investment hielt eine Reihe von kniffligen Prüfungen bereit – nicht nur für die Studenten.
R EFE R ENT
Dr. Ingo Krocke, Partner, Auctus Capital Partners
Dr. Ingo Krocke ist Gründer und Vorstandsvorsitzender von Auctus.
Bevor er den Mittelstandsinvestor aufbaute, arbeitete der studierte
Mediziner für Procter & Gamble und den PE-Investor Apax. Auctus
verwaltet mehrere Evergreen-Fonds mit einem Volumen von insgesamt 250 Millionen Euro.
7
Diskussionsrunde
15. 1 5 -1 6 . 0 0 U H R
Beinharter Wettbewerb: Können PE-Investoren im deutschen
Mittelstand überhaupt noch Geld verdienen?
Family Offices, Industrieholding, ausländische PE-Häuser: Immer mehr neue Wettbewerber drängen in den deutschen Private-Equity-Markt
und heizen den ohnehin schon starken Verdrängungskampf noch weiter an. Die etablierten Player sind gezwungen, sich vom Markt abzuheben, um noch Überrenditen erzielen zu können. Wie gehen sie diese Herausforderung an?
S P R EC HE R
Dr. Gernot Eisinger, Gründungspartner, Afinum
Georg Helg, Geschäftsführer Deutschland, Capvis
Dr. Gernot Eisinger ist geschäftsführender Gesellschafter und
Gründer der Afinum Management GmbH. Zuvor führte er das
Beteiligungsgeschäft der TA Triumph-Adler AG und war für die
Strategieberatung Bain & Company tätig. Afinum gehört zu den
führenden Private-Equity-Häusern bei Mittelstandsbeteiligungen
und ist u.a. am Schuhhändler Görtz und Immobilienmakler Engel
& Völkers beteiligt.
Georg Helg ist seit 2011 Geschäftsführer von Capvis Deutschland.
Zuvor war er mehr als 20 Jahre in der Unternehmensberatung und
im Investmentbanking für die Deutsche Bank, ABN AMRO und die
Royal Bank of Scotland tätig. Capvis hat gut 1,1 Milliarden Euro
unter Management und hiervon nach einer Reihe erfolgreicher
Exits deutscher Portfoliounternehmen aktuell 32 Prozent im deutschen Mittelstand investiert.
Ralf Jourdan, Gründer, adjust AG
Dr. Christian Näther, Partner/Chairman, Emeram Capital Partners
Ralf Jourdan ist Vorstand der adjust AG precise.consulting. Bevor
er im vergangenen Jahr das Strategieberatungshaus gründete, war
Jourdan unter anderem Bereichvorstand der HypoVereinsbank und
CEO des 1923 gegründeten Familienunternehmens Nolte, das
Möbel und Küchen herstellt. Die adjust AG ist ein Consultant für
Strategie, Märkte, betriebswirtschaftliche Prozesse und Finanzen.
Dr. Christian Näther ist Gründungspartner und Chairman des
Executive Committee des Münchener Private-Equity-Hauses
Emeram Capital Partners. Zuvor wirkte er über 20 Jahre als Partner
für McKinsey und Apax. Emeram hat seit seiner Gründung vor
drei Jahren unter anderem die Sportartikelfirma Boards & More,
das Modeunternehmen Bench, die Confiserie Hussel, das Softwareunternehmen Matrix42 und die ecommerce-Agentur diva-e
erworben.
Andreas Schober, Vorstand, Hannover Finanz
Andreas Schober ist Vorstandssprecher der Hannover Finanz, einer
der ältesten deutschen Beteiligungsgesellschaften. Zuvor war er als
Management Consultant bei der französischen Strategieberatungsfirma Mars & Co. in Paris tätig und beriet dort schwerpunktmäßig
Unternehmen aus dem Industrie-, Handels- und Logistikbereich.
In mehreren Evergreen-Fonds verwaltet die Hannover Finanz
Private-Equity-Investments mit einem Wert von über 700 Millionen
Euro.
M O D E R AT I O N
Michael Hedtstück,
Redakteur FINANCE
8
Mitveranstalter
adjust Aktiengesellschaft
Die adjust AG ist ein Consultant für Strategie, Märkte,
betriebswirtschaftliche Prozesse und Finanzen.
Unser Ziel: Effizienzsteigerung und sichtbar mehr Erfolg für
unsere Kunden.
Mit dem Blick auf künftige Markt- und Wettbewerbssituationen hinterfragen und optimieren wir bestehende Prozesse.
Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten wir passende
Strukturen für ihre Abläufe in Finance und Administration
sowie für das optimale Zusammenspiel aller Bereiche im
Unternehmen.
Unsere Arbeitsweise
adjust AG ist kritischer Sparringspartner mit objektivem
Blick für das Wesentliche.
Wir sehen uns als Impulsgeber für Unternehmer, Management und Mitarbeiter, um das Unternehmen langfristig
leistungsfähiger zu machen. Klassische Methoden der
Analyse ergänzen wir dabei mit passenden individualisierten Tools. Kennzahlenbildung, optimiertes Reporting und
aussagefähige Controllinginstrumente, auch ausgerichtet
auf Ihre Anspruchsgruppen außerhalb des Unternehmens
wie Banken und Kapitalmärkte realisieren wir im Prozess.
Unsere Mitarbeiter
Das Team macht den Unterschied: Die adjust AG-Mitarbeiter haben operative Erfahrung aus der Industrie und haben
Wachstumsmodelle und Restrukturierungsszenarien selbst
verantwortet. Dazu das Wissen, dass oft eine gute Vernetzung über den Erfolg einer Idee entscheidet. Das sichert
die Qualität unserer Arbeit – und damit den Erfolg Ihres
Unternehmens.
adjust Aktiengesellschaft
precise.consulting
Am Hardtwald 9
76275 Ettlingen
Ansprechpartner
Ralf Jourdan
Telefon: (0 72 43) 2 00 42-10
[email protected]
www.adjust.ag
9
Mitveranstalter
Altium Capital AG
Altium wurde vor 30 Jahren gegründet und hat sich
seitdem bei kontinuierlichem Wachstum profunde Marktkenntnisse in vielen wichtigen Märkten erarbeitet. Altium
folgt dabei immer einer starken und klaren Vision, um
strategische M&A-Gelegenheiten herauszuarbeiten und
Transaktionen durchzuführen, die maximalen Erfolg für
Altiums Kunden erzielen. Altium arbeitet für führende
Wachstumsunternehmen, etablierte Marktführer, angesehene Private-Equity-Häuser und private und börsennotierte
Unternehmen.
Dienstleistungen von Altium umfassen Midmarket Mergers
& Acquisitions, Debt Advisory, Leveraged/Management
Buy-outs sowie die Platzierung von Eigen- und Fremdkapital. Da sich Altium im Besitz der Partner befindet, ist
die Beratung absolut bankenunabhängig, objektiv und
fokussiert auf das Erreichen des optimalen Ergebnisses für
die Kunden. Viele von diesen haben Altium wiederholt für
unterschiedliche Transaktionen mandatiert.
Das weltweite Netzwerk von Altium ist ebenfalls ausschlaggebend für den Erfolg: Altium hat 16 Büros in den
Schlüsselmärkten in Europa, den USA und Asien, und
kombiniert globale Perspektive mit großen lokalen Kenntnissen in den jeweiligen Märkten. Altium konzentriert sich
auf die Bereiche Konsumgüter, Internet, Industriegüter,
Energie, Gesundheit, Technologie & Telekommunikation
und Business Services.
Altium Capital AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6, Nextower, 31. Stock
60313 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Dr. Johannes E. Schmittat
Telefon: (069) 2 04 34 64-33
[email protected]
www.altium.de
10
Mitveranstalter
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Heuking Kühn Lüer Wojtek ist eine Partnerschaft von über
300 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren. Die Kanzlei
ist damit eine der großen wirtschaftsberatenden deutschen
Sozietäten. Wir vertreten die Interessen mittelständischer und
großer Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel
und Dienstleistung. Die Kanzlei und ihre Partner sind in allen
wesentlichen nationalen und internationalen Rankings als
führend anerkannt und empfohlen.
Mit 13 Partnern und insgesamt mehr als 20 Rechtsanwälten
im Bereich Private Equity und Venture Capital gehört Heuking
Kühn Lüer Wojtek auch in diesem Bereich zu den führenden
Kanzleien. Wir strukturieren und verhandeln für unsere
Mandanten sämtliche Formen des Private Equity Investments: LBO/MBO-Transaktionen, Minderheitsbeteiligungen,
P.I.P.E.-Transaktionen und mezzanine Beteiligungsformen
sowie Wachstumsfinanzierungen (insbesondere Venture
Capital- und Business Angel Investments). Unsere Beratung
umfasst insbesondere die Bereiche Gesellschaftsrecht/M&A,
Steuern sowie Finanzierung. Wir unterstützen auch bei der
Vorbereitung einer M&A-Versicherung. Für den neuerdings
immer wichtigeren Bereich der regulatorischen Fragen (AIFM)
haben wir im Frankfurter Team eine Task-Force gebildet.
Im Jahr 2015 haben wir eine Vielzahl von Transaktionen
begleitet, z.B. den Erwerb von Interschalt durch DPE Deutsche
Private Equity, D.A.M. durch Maj Invest, von Parship und
Elitepartner durch Oakley Capital sowie den Exit von Celenus
durch Auctus.
Heuking Kühn Lüer Wojtek berät die Transaktion in der Regel
mit einem Lead-Partner, dessen Team fachübergreifend
zusammengesetzt wird. Immer wichtiger werden unsere langjährigen, engen Kontakte zu in dieser Branche spezialisierten
ausländischen Kanzleien, sei es für eine Due Diligence oder für
eine nach UK-Recht zu strukturierende Finanzierung.
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Neuer Wall 63
20354 Hamburg
Ansprechpartner
Dr. Peter Christian Schmidt
Telefon: (040) 35 52 80-780
[email protected]
www.heuking.de
Seit Beginn 2015 beraten wir Mittelstands-Private-Equity auch
an unserem neuen Standort in Stuttgart.
11
Mitveranstalter
Warth& Klein Grant Thornton
Warth & Klein Grant Thornton zählt mit rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten partnerschaftlich
geführten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Wir
sind an zehn inländischen Wirtschaftsstandorten vertreten
und betreuen Mandanten in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Corporate Finance &
Advisory Services sowie Private Finance. Ein wesentlicher
Erfolgsfaktor ist aus unserer Sicht eine auf V
ertrauen basierende Mandantenbeziehung. Unsere Mandanten werden
von einem Partner persönlich betreut, der den richtigen
Spezialisten für jede Aufgabenstellung findet und die Arbeiten in unseremHause koordiniert. Dieses Konzept schafft
einen echten Mehrwert, da es die zügige Umsetzung der
Vorstellungen unserer Mandanten gewährleistet. Auch
grenzüberschreitend agierenden Mittelständlern können
wir als Teil des weltweit nahtlos zusammenarbeitenden
Netzwerks Grant Thornton International hochqualifizierte
Services mit einem persönlichen Ansprechpartner vor Ort
garantieren. Unternehmer finden dabei für nahezu jede
Problemstellung einen kompetenten Ansprechpartner in
den Tätigkeitsfeldern:
• gesetzlich vorgeschriebene Abschluss- und Sonderprü
fungen (handelsrechtliche und internationale Vorgaben)
• Steuerberatung: von der laufenden Steuerdeklaration bis
zu steuerlichen Gestaltungen
• ganzheitliche betriebswirtschaftliche Beratung im Bereich
Corporate Finance & Advisory Services (Begleitung von
M&A auf Käufer- und Verkäuferseite, Stellungnahmen
zu Bewertungsfragen, Unterstützung bei Aufdeckung
und Verfolgung von Regelverstößen, Beantwortung von
Fragen nach der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen im
Bereich Sanierung & Insolvenz sowie Restrukturierungsgutachten und -beratung)
• Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen
(Berichterstattung, steuerliche Optimierung und Prüfung
von Vermögenswerten)
12
Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Johannstraße 39
40476 Düsseldorf
Ansprechpartner
Rainer Wilts
Telefon: (02 11) 95 24-81 23
[email protected]
www.wkgt.com
Partner
Ebner Stolz
Ebner Stolz ist eine der größten unabhängigen mittelständischen Beratungsgesellschaften in Deutschland und
gehört zu den Top Ten der Branche (Umsatz 2015: ca. 168
Millionen Euro). Ebner Stolz verfügt über jahrzehntelange
fundierte Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung. Hohe
Qualitätsmaßstäbe, ausgeprägte Kundenorientierung und
unternehmerisches Denken bilden die Basis unseres Selbstverständnisses.
Im Mittelstand beheimatet – für den Mittelstand prädestiniert: Mit über 1.100 Mitarbeitern betreuen wir überwiegend mittelständische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen und Größenordnungen.
Länderübergreifende Prüfungs- und Beratungsaufträge
führen wir zusammen mit unseren Partnern von Nexia
International durch, einem der zehn größten weltweiten
Netzwerke von Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen mit mehr als 600 Büros in über 100 Ländern.
Neben den klassischen Tätigkeitsgebieten der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung genießen wir ein hohes Renommee im Bereich Corporate Finance. Wir haben in den
letzten Jahren zahlreiche Unternehmenskäufe und -verkäufe
für strategische Investoren begleitet. Darüber hinaus sind
wir auch mit den Usancen des Private-Equity-Geschäfts vertraut. In den vergangenen Jahren haben wir für verschiedene Private-Equity-Häuser und Family Offices zahlreiche
Transaktionen als Due-Diligence-Prüfer begleitet.
Im Bewertungsbereich waren wir unter anderem in den
Fällen Telekom AG/T-Online AG, McKesson/Celesio, Bayer/
Schering, Tognum AG, ALTANA AG, Douglas Holding AG,
Demag Cranes AG sowie Sky Deutschland AG als Bewerter
bzw. Gutachter tätig.
13
Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart
Ansprechpartnerin
Martina Schaaf
Telefon: (07 11) 20 49-11 45
[email protected]
www.ebnerstolz.de
Partner
FINANCE People Solutions
FINANCE People Solutions ist ein inhabergeführtes, spezialisiertes Beratungsunternehmen im Bereich Direct Search
und Interim Management rund um den CFO. Wir verstehen uns als Lösungsanbieter und Partner des CFOs.
Die Partner verfügen über jahrelange Erfahrung und
Know-how aus der Arbeit als und mit CFOs. Paul Taaffe,
lange Jahre erfolgreicher CFO im Konzern- und Private-
Equity-Umfeld, und Michael Reckers, international erfahrener Personalberater im Bereich Direct Search und Interim
Management, kennen sich seit über zehn Jahren. Aus ihrer
erfolgreichen Zusammenarbeit ist über die Jahre die Idee
zur Gründung einer spezialisierten Direct-Search-Beratung
und Interim-Management-Vermittlung für CFOs entstanden.
FINANCE People Solutions steht für schnelle und kompetente Lösungen für alle herausgehobenen Schlüsselpositionen in einer modernen Finanzabteilung und den angrenzenden Verantwortungsbereichen (z.B. HR, IT und Supply
Chain), sofern diese an den CFO berichten. Den CFO sehen
wir dabei in doppelter Hinsicht als unseren Partner: Wenn
er für seinen Verantwortungsbereich, für Tochtergesellschaften oder für Unternehmenssparten temporär oder
dauerhaft Top-Positionen zu besetzen hat, aber auch wer
für sich selbst neue Herausforderungen im Finanzumfeld
sucht – in neuer Festanstellung oder als Interim Manager –
ist bei FINANCE People Solutions richtig.
Für FINANCE People Solutions stellt neben Lebenslauf,
Persönlichkeit und „Cultural Fit“ auch der gezielte Abgleich
der fachlichen Fähigkeiten eine maßgebliche Erfolgskomponente im Direct Search und in der Interim-Management-Vermittlung dar. Wir wissen aus Erfahrung, wie
entscheidend es für Unternehmen ist, Schlüsselpositionen
in der Finanzabteilung schnell und passgenau mit den
richtigen Personen und Qualifikationen zu besetzen. Nur so
kann der Erfolg eines Unternehmens gesichert und dessen
Wert nachhaltig gesteigert werden.
FINANCE People Solutions GmbH
Savignystraße 43
60325 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Paul Taaffe
Telefon: (069) 1 53 22 73 20
[email protected]
www.financepeoplesolutions.com
14
Partner
Norton Rose Fulbright LLP
Norton Rose Fulbright ist eine globale Wirtschaftskanzlei.
Mit mehr als 3.800 Rechtsanwälten in weltweit über 50
Städten – in Europa, den USA, Kanada, Lateinamerika,
Asien, Australien, Afrika, im Nahen Osten und in Zentral
asien – beraten wir führende, national wie auch international tätige Unternehmen.
Das Verständnis für unsere Mandanten und die Anforder
ungen ihrer Branchen und Märkte ist von grundlegender
Bedeutung für uns. Wir teilen dieses Verständnis, unser
Wissen und unsere Erfahrungen über Grenzen hinweg,
um unsere Mandanten überall auf der Welt umfassend zu
beraten. Wir vertreten Mandanten insbesondere in unseren
Branchenschwerpunkten Financial Institutions; Energy;
Infrastructure, Mining and Commodities; Transport; Technology and Innovation sowie Life Sciences and Healthcare.
Unser Private-Equity und Venture Capital-Team ist Teil
unserer Corporate und M&A Praxis, die insgesamt mehr
als 60 Anwälte in Deutschland und 1000 Anwälte weltweit
umfasst. Wir beraten zahlreiche Buyout-, Mezzanine- und
Venture Fonds, Unternehmer sowie Business Angels im
Rahmen komplexer Unternehmenstransaktionen. Unsere
Rechtsberatung umfasst den gesamten Zyklus von PrivateEquity und Venture Capital Fonds, angefangen bei deren
Strukturierung und Fundraising über ihre Investitions- und
Exit-Periode bis hin zu ihrer Abwicklung. Im Rahmen von
Leveraged und Secondary Buy-Outs, leisten wir neben
rechtlicher und steuerrechtlicher Due Diligence ebenfalls
die steuerliche Strukturierung.
Norton Rose Fulbright LLP
Taunustor 1 (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Holger Scheer
Telefon: (069) 50 50 96-0
[email protected]
www.nortonrosefulbright.com
15
Partner
PrimePartners Wirtschaftskanzlei
PrimePartners Wirtschaftskanzlei ist eine Ausgründung und
Fortführung des Dezernats von Rechtsanwalt Seffer ( Mai 2015),
der seit Jahren gemeinsam mit seinem Team und seinen
Korrespondenzpartnern die 20-jährige Transaktionsberatungspraxis im nationalen wie auch im internationalen Bereich
fokussiert auf die Bedürfnisse der Mandanten fortsetzt.
Wir haben mit Erfolg deutlich über 50 Buy-outs sowie Kapitalmarkt-Transaktionen begleitet und zum Abschluss gebracht.
Hierbei haben wir sowohl mittelständische Unternehmer als
auch Finanzinvestoren im Bereich MidCap (20 - 350 Mio.
Corporate Value) umfassend beraten. Hierbei haben wir jeweils
die rechtliche Strukturierung der Transaktion entwickelt, die
rechtliche Due Diligence durchgeführt, gegebenenfalls eine
Compliance-Prüfung für einzelne Bereiche angestoßen, die
Transaktionsdokumente in deutscher oder englischer Sprache
erstellt und die Transaktion in der Regel für die Mandanten
verantwortlich verhandelt. Des weiteren haben wir das Signing
und das Closing vorbereitet und soweit notwendig die kartellrechtliche Klärung verantwortet.
Bei einigen Transaktionen haben wir die Finanzierung der
Transaktion mit beraten. Zunehmend von Bedeutung ist auch
die Übertragung des Garantierisikos auf M&A-Garantie-Versicherer. Wir haben hierfür eine sich im Markt durchsetzende
Struktur mit entwickelt („Seller initiated Buy-side M&A-Policy“), die beim Verkäufer nur ein Minimalrisiko belässt.
Als kleinere Beratungseinheit steht die individuelle Betreuung
des Mandanten im Fokus. Für die anstehende Transaktion des
Mandanten wird das Beratungsteam aus langjährigen Kooperationspartnern im in- und ausländischen Bereich zusammengestellt, welches unser Kernteam sehr effizient erweitert und
bestpassend verstärkt.
PrimePartners Wirtschaftskanzlei
Bleichstrasse 52
60313 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Adi Seffer
Telefon: (069) 8 70 02 08-0
[email protected]
www.primepartners.de
Wir sind national und international als führend im Transaktionsmarkt gerankter Partner der Deutschen Investorenkonferenz.
Kommen Sie auf uns zu. Wir stellen Ihnen gerne unser
innovatives „Projekt-Team-Konzept“ vor.
16
MITVERANSTALTER
PARTNER
MEDIENPARTNER