平成 28 年２月 23 日 各 位 住 所 東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 １ 号 会 社 名 ＧＭＯクリックホールディングス株式会社 代 表 者 代 表 執 行 役 社 長 鬼頭 弘泰 （コード番号：７１７７ 東証ＪＡＳＤＡＱ） 問 合 せ 先 執行役 財務・ＩＲ担当 山本 樹 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６２２１－０１８３ Ｕ Ｒ Ｌ https://www.gmo-click.com/ 貸付型クラウドファンディング事業を展開するｍａｎｅｏグループとの 資本業務提携契約締結に関するお知らせ 当社は、平成 28 年２月 23 日開催の取締役会において、ｍａｎｅｏ株式会社（以下「ｍａｎｅｏ」といいま す。 ） 、ｍａｎｅｏマーケット株式会社（以下「ｍａｎｅｏマーケット」といいます。） （以下、ｍａｎｅｏとｍ ａｎｅｏマーケットの２社を合わせて「ｍａｎｅｏグループ」といいます。 ）及びｍａｎｅｏの代表取締役か つ主要株主の瀧本憲冶氏との間で、資本業務提携を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたしま す。 記 １. 資本業務提携契約締結の理由・目的 当社グループは、 「金融をもっとオープンに誰にとっても身近な存在にしたい」との想いから、個人の投資 家のお客様を中心にインターネット金融関連事業を展開しております。当社の完全子会社であるＧＭＯクリッ ク証券株式会社（以下「ＧＭＯクリック証券」といいます。 ）を中心とした証券やＦＸ事業などの既存事業で の成長に加え、新規事業として新たな金融商品・事業の展開も最重要課題の１つとして取り組んでおります。 また、ｍａｎｅｏグループは「プロの投資領域の大衆化」を事業の目的に掲げております。個人の投資家の お客様に対して、これまでに触れることの出来なかった金融商品の提供を進めてまいりました。現在までに貸 付型クラウドファンディングにおいて 400 億円を超える融資実績を上げております。今後はさらに、資金の借 り手（事業者）と出し手（投資家）のマッチングの機会を拡大していくために、その橋渡し役である貸し手（ク ラウドファンディング事業者）として、貸付型クラウドファンディング市場の飛躍的な拡大に努めていきたい と考えているとのことです。 1 上記の経緯を踏まえ、当社が有する金融システムに関する技術やネットマーケティングにおける経験ノウハ ウと、ｍａｎｅｏグループが有する貸付型クラウドファンディングにおける投資家と借り手のマッチングのノ ウハウを活用することにより、お互いの事業基盤の拡大に加え、クラウドファンディング市場の更なる発展、 個人向けハイイールド債市場やＰ２Ｐ（個人対個人）レンディング事業などの革新的な金融商品・サービスの 創出を目的として、資本業務提携を行うことにいたしました。 ２. 資本業務提携の内容 （１）資本提携の内容 当社は、下記の方法により、ｍａｎｅｏマーケットの普通株式を合計 277,776 株（増資後発行済株 式総数の 5.41%）取得する予定です。 ① 取 ② 取 ③ 取 ④ 取 得 価 額 の ⑤ 発 行 済 株 式 に ⑥ 得 得 方 株 得 対 払 法 第三者割当増資の引受及び譲渡 数 普通株式 277,776 株 額 １株につき 1,800 円 総 額 499,996,800 円 総 数 式 価 す 込 る 割 期 合 日 5.41% 平成 28 年３月 16 日（予定） （２）業務提携の内容 当社とｍａｎｅｏグループは、以下の業務提携を推進していくことで合意しました。 ① バナーによる送客 ＧＭＯクリック証券のＷＥＢサイトにおいて、ｍａｎｅｏグループの貸付型クラウドファンデ ィングサービスへのバナーによる送客を行います。 ② クラウドファンディングサービスの提供（投資家の募集又は私募の取扱い） ＧＭＯクリック証券のお客様に対して、簡便的な方法でのクラウドファンディングサービスの 提供を行います。 ③ 新規事業の創出に向けた協議 (ア)個人向けハイイールド債市場の創設 革新的な金融商品・サービスの一つとして、信用力（格付け）の低い上場企業の社債を取 扱う「個人向けハイイールド社債市場」の創設に向けた協議を行います。 (イ)貸付型クラウドファンディング（メザニンローン）を活用した新しい資金調達サービスの 開発 貸付型クラウドファンディングによる資金調達（メザニンローン）を活用した「銀行融資 （シニアローン）＋α」の領域における、全く新しい資金調達サービスの開発に向けた協 2 議を行います。 (ウ)Ｐ２Ｐ（個人対個人）レンディング事業の将来的な展開検討 Ｐ２Ｐレンディング事業は海外において著しい市場規模の拡大が続いております。将来の サービス開始に向けて、クレジットスコアリングモデルやマイナンバー制度などの情報収 集研究を進め、事業展開方法等の検討を行います。 ３. 資本業務提携先の概要 （１）ｍａｎｅｏ株式会社 ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 代表取締役 瀧本 憲治 ④ 事 業 の 内 容 貸付型クラウドファンディング事業 ⑤ 資 80,000 千円 ⑥ 設 立 年 月 日 ⑦ 当 社 と の 関 係 在 本 称 ｍａｎｅｏ株式会社 地 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 7 号 NBF 日比谷ビル 24 階 金 平成 19 年４月３日 資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況ともに該当事項 はありません。 （２）ｍａｎｅｏマーケット株式会社 ① 名 ② 所 ③ 代表者の役職・氏名 ④ 事 業 の 内 容 ⑤ 資 ⑥ 設 立 年 月 日 ⑦ 当 社 と の 関 係 在 本 称 ｍａｎｅｏマーケット株式会社 地 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 7 号 NBF 日比谷ビル 24 階 金 代表取締役 瀧本 憲治 「ｍａｎｅｏ（マネオ） 」をはじめとしたソーシャルレンディングサービス サイトの運営、募集の取扱い（取得勧誘）、投資家の管理 51,000 千円 平成 19 年８月 30 日 資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況ともに該当事項 はありません。 （３）瀧本憲冶氏 ① 氏 名 瀧本 憲冶 ② 住 所 東京都国立市 ③ 職 業 の 内 容 ｍａｎｅｏ株式会社及びｍａｎｅｏマーケット株式会社 代表取締役 3 ④ 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者への該当状況ともに該当事項 はありません。 ４. 今後の日程 （１）資本業務提携契約締結日 平成 28 年２月 23 日 （２）ｍａｎｅｏマーケットの株式取得日 平成 28 年３月 16 日（予定） （３）業務提携の開始（②クラウドファンディングサービスの提供） 平成 28 年 10 月頃（予定） ５. 今後の見通し 本件が当期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。 以 4 上
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