2016/2/23 長崎支店 長崎県長崎市古町 56 TEL: 095-826-9204 URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画:第5回 長崎県内企業のメーンバンク実態調査 十八、親和の上位2行に変動なし ~2行で全体の 85%弱のシェアを占める~ はじめに 地方銀行の再編が止まらない。2014 年 11 月 14 日、地銀最大手の一角である横浜銀行は東日本 銀行との間で経営統合の基本合意を発表した。 そして 2015 年 11 月 2 日、北関東に基盤を持つ常陽銀行と足利ホールディングス(傘下に足利 銀行)が 2016 年 10 月の経営統合を発表。2016 年 4 月にはコンコルディア・フィナンシャルグル ープ(横浜銀行・東日本銀行)が発足する。東京 TY フィナンシャルグループ(東京都民銀行・八 千代銀行)も新銀行東京を迎え入れる予定となっており、関東圏だけみても地銀の再編は著しい。 そして九州では、2015 年 10 月に肥後銀行と鹿児島銀行が経営統合し、九州フィナンシャルグルー プが発足している。 そうした状況下において、長崎県内におけるメーンバンクの実体はどのようになっているのだ ろうか。帝国データバンク長崎支店では、2015 年 10 月末時点の企業概要ファイル「COSMOS2」に 収録されている企業(146 万社)がメーンバンクとしている金融機関について抽出し、集計した。 当該調査は 2014 年 12 月 15 日に続き 5 回目。 調査結果(要旨) ・ 企業数トップは「十八銀行」の 6,770 社、2 位は「親和銀行」の 5,726 社。上位 2 行で全体の 85%弱のシェアを占めた。 ・ 業種別では全業種においてトップ「十八銀行」、2位は「親和銀行」となった。 ・ 売上規模別においても「十八銀行」、「親和銀行」が 1 位から 2 位までを占めたが、売上規模 が大きくなるにつれ、メガバンクや「福岡銀行」が上位に食い込んでいる。 ※ 調査対象は、帝国データバンクの企業概要データベース「COSMOS2」に収録されている長崎県内の 1 万 4,849 社。県内企業がメーンバンクとして認識している金融機関(1 行のみ)を抽出、集計・分析した。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2016/2/23 特別企画: 第5回 長崎県内企業のメーンバンク実態調査 1. 「十八銀行」 、 「親和銀行」の 2 行で全体の 85%弱のシェアを占める 長崎県内の企業がメーンバンクとして認識している上位 20 行は表 1 の通り。 1 位は「十八銀行」で社数は 6,770 社となり、前回調査に続きトップ。構成比は 45.6%(前回調 査比+0.44 ポイント)となった。2 位は「親和銀行」の 5,726 社(同 38.6%、同▲0.42 ポイント) 。 3 位は「たちばな信金」の 489 社(同 3.3%、同+0.06 ポイント)がランクインした。 トップ 12 までは前回調査と同様の結果となった。圏外に本店を置く金融機関では、 「西日本シ ティ銀行」が 5 位でトップ。「三井住友銀行」が 18 位(前回調査 20 位)にランクアップした。 また、表 1-1 をみると、上位 20 行のうち前回調査から構成比が減少したメーンバンクは 11 行 ある中、十八銀行の構成比は他行に比べ増加しており、同行の積極的な営業展開がうかがえる。 表1(上位20行) 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金融機関名 十八 親和 たちばな信金 長崎 西日本シティ 九州ひぜん信金 佐賀 福岡 三菱東京UFJ 商工中金 90.5% 本店所在地 社数 構成比(%) 順位 金融機関名 長崎市 6,770 45.6% 11 長崎県信漁連 佐世保市 5,726 38.6% 12 みずほ 諫早市 489 3.3% 13 長崎西彼農協 長崎市 448 3.0% 14 北九州 福岡市 235 1.6% 14 福江信組 武雄市 232 1.6% 16 長崎三菱信組 佐賀市 149 1.0% 16 長崎県央農協 福岡市 109 0.7% 18 三井住友 東京都 86 0.6% 19 長崎県民信組 東京都 85 0.6% 20 佐世保中央信組 本店所在地 社数 構成比(%) 長崎市 65 0.4% 東京都 46 0.3% 長崎市 28 0.2% 北九州市 27 0.2% 五島市 27 0.2% 長崎市 19 0.1% 諫早市 19 0.1% 東京都 17 0.1% 佐世保市 15 0.1% 佐世保市 13 0.1% 表1-1(上位20行変動表) 順位 金融機関名 前回調査 今回調査 増減(%) 順位 金融機関名 前回調査 今回調査 増減(%) 1 十八 45.2% 45.6% 0.44% 11 長崎県信漁連 0.4% 0.4% 0.01% 2 親和 39.0% 38.6% -0.42% 12 みずほ 0.3% 0.3% -0.01% 3 たちばな信金 3.2% 3.3% 0.06% 13 長崎西彼農協 0.2% 0.2% 0.00% 4 長崎 3.0% 3.0% -0.02% 14 北九州 0.2% 0.2% 0.02% 5 西日本シティ 1.7% 1.6% -0.13% 14 福江信組 0.2% 0.2% 0.01% 6 九州ひぜん信金 1.6% 1.6% 0.01% 16 長崎三菱信組 0.1% 0.1% 0.00% 7 佐賀 1.0% 1.0% -0.01% 16 長崎県央農協 0.1% 0.1% -0.01% 8 福岡 0.8% 0.7% -0.02% 18 三井住友 0.1% 0.1% 0.00% 9 三菱東京UFJ 0.6% 0.6% -0.02% 19 長崎県民信組 0.1% 0.1% -0.02% 10 商工中金 0.6% 0.6% -0.02% 20 佐世保中央信組 0.1% 0.1% -0.04% ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2016/2/23 特別企画: 第5回 長崎県内企業のメーンバンク実態調査 2. 業種別 ~全業種において1位「十八銀行」 、2位「親和銀行」独占 主要業種別の上位 10 行は表 2 の通り。 業種別に見ると、全業種において 1 位「十八銀行」、2 位「親和銀行」となった。 「たちばな信金」は建設、卸売、小売、サービスの 4 業種(前回調査は建設、小売、不動産、サ ービスの 4 業種) 、 「長崎銀行」は製造、不動産の 2 業種(前回調査は製造業の 1 業種)で 3 位に ランクインした。 また、 「商工中金」は前回調査に続き運輸・通信において 3 位となった。 表2(業種別上位10行) 建設 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 金融機関名 十八 親和 たちばな信金 長崎 西日本シティ 九州ひぜん信金 佐賀 福岡 福江信組 三菱東京UFJ 社数 構成比(%) 2,001 44.2 1,912 42.2 186 4.1 174 3.8 67 1.5 63 1.4 48 1.1 17 0.4 7 0.2 7 0.2 製造 順位 1 2 3 4 4 6 7 8 9 9 金融機関名 十八 親和 長崎 たちばな信金 商工中金 三菱東京UFJ 佐賀 西日本シティ 福岡 九州ひぜん信金 社数 構成比(%) 467 42.5% 443 40.3% 31 2.8% 23 2.1% 23 2.1% 20 1.8% 19 1.7% 17 1.5% 12 1.1% 12 1.1% 卸売 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金融機関名 十八 親和 たちばな信金 西日本シティ 長崎 九州ひぜん信金 佐賀 三菱東京UFJ 福岡 商工中金 社数 構成比(%) 724 44.5% 657 40.4% 39 2.4% 36 2.2% 35 2.2% 23 1.4% 19 1.2% 18 1.1% 17 1.0% 13 0.8% 小売 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金融機関名 十八 親和 たちばな信金 長崎 九州ひぜん信金 西日本シティ 佐賀 福岡 三菱東京UFJ 福江信組 社数 構成比(%) 972 44.2% 863 39.3% 94 4.3% 71 3.2% 55 2.5% 44 2.0% 20 0.9% 16 0.7% 10 0.5% 8 0.4% 不動産 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 長崎 4 たちばな信金 5 九州ひぜん信金 6 西日本シティ 7 福岡 7 佐賀 9 三菱東京UFJ 10 三井住友 社数 構成比(%) 318 46.3% 211 30.7% 36 5.2% 35 5.1% 17 2.5% 14 2.0% 8 1.2% 8 1.2% 6 0.9% 4 0.6% 運輸・通信 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 商工中金 4 西日本シティ 5 長崎 5 たちばな信金 7 福岡 7 佐賀 9 三菱東京UFJ 9 九州ひぜん信金 社数 構成比(%) 201 44.0% 178 38.9% 18 3.9% 12 2.6% 9 2.0% 9 2.0% 6 1.3% 6 1.3% 4 0.9% 4 0.9% サービス 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 たちばな信金 4 長崎 5 九州ひぜん信金 社数 構成比(%) 1,936 50.3% 1,347 35.0% 94 2.4% 83 2.2% 54 1.4% ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 6 7 8 9 10 西日本シティ 長崎県信漁連 福岡 三菱東京UFJ 商工中金 41 40 25 20 19 1.1% 1.0% 0.7% 0.5% 0.5% 3 2016/2/23 特別企画: 第5回 長崎県内企業のメーンバンク実態調査 3. 売上規模別 ~各規模で十八銀行、親和銀行が上位独占 売上規模別の上位 10 行は表 3 の通り。 全ての年商規模において 1 位「十八銀行」、2 位「親和銀行」と 2 行が上位を独占した。 「たちばな信金」は「5000 万円未満」 「1 億円以上 5 億円未満」において 3 位、 「長崎銀行」は 「5000 万円以上 1 億円未満」において 3 位となった。 10 億円以上の売上規模ではメガバンクや「福岡銀行」などの地元以外の金融機関が上位に食い 込んでおり、 「三菱東京UFJ銀行」は「10 億円以上 50 億円未満(3 位) 」 「50 億円以上(4 位) 」 においてトップ 5 にランクインした。 表3(売上規模上位10行) 5000万円未満 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 たちばな信金 4 長崎 5 九州ひぜん信金 6 西日本シティ 7 佐賀 8 長崎県信漁連 9 三菱東京UFJ 10 福岡 社数 構成比(%) 2,795 47.5% 2,191 37.2% 220 3.7% 192 3.3% 104 1.8% 64 1.1% 43 0.7% 24 0.4% 18 0.3% 16 0.3% 5000万円以上1億円未満 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 長崎 4 たちばな信金 5 西日本シティ 6 九州ひぜん信金 7 佐賀 8 三菱東京UFJ 9 福岡 10 みずほ 社数 構成比(%) 1,298 46.1% 1,116 39.6% 99 3.5% 90 3.2% 43 1.5% 41 1.5% 31 1.1% 14 0.5% 12 0.4% 7 0.2% 1億円以上5億円未満 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 たちばな信金 4 長崎 5 西日本シティ 6 九州ひぜん信金 7 佐賀 7 福岡 9 商工中金 10 三菱東京UFJ 社数 構成比(%) 1,937 43.5% 1,811 40.7% 155 3.5% 126 2.8% 88 2.0% 76 1.7% 52 1.2% 44 1.0% 33 0.7% 21 0.5% 5億円以上10億円未満 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 西日本シティ 4 長崎 4 商工中金 6 たちばな信金 7 福岡 8 佐賀 8 長崎県信漁連 10 三菱東京UFJ 社数 構成比(%) 361 43.2% 325 38.9% 23 2.8% 17 2.0% 17 2.0% 15 1.8% 13 1.6% 11 1.3% 11 1.3% 10 1.2% 10億円以上50億円未満 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 三菱東京UFJ 3 福岡 5 商工中金 6 西日本シティ 6 長崎 8 みずほ 9 佐賀 9 たちばな信金 社数 構成比(%) 315 44.7% 246 34.9% 18 2.6% 18 2.6% 17 2.4% 14 2.0% 14 2.0% 13 1.8% 9 1.3% 9 1.3% 50億円以上 順位 金融機関名 1 十八 2 親和 3 福岡 4 三菱東京UFJ 5 みずほ 5 農林中金 7 佐賀 7 西日本シティ 7 全信組連 10 三井住友 社数 64 37 6 5 4 4 3 3 3 2 構成比(%) 39.8% 23.0% 3.7% 3.1% 2.5% 2.5% 1.9% 1.9% 1.9% 1.2% ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 4 2016/2/23 特別企画: 第5回 長崎県内企業のメーンバンク実態調査 (参考) 市区郡別メーンバンク上位 5 行 市区郡別 長崎市 メーン銀行名 十八 親和 長崎 たちばな信金 西日本シティ メーン行数 2927 1442 227 106 83 市区郡別 佐世保市 メーン銀行名 親和 十八 九州ひぜん信金 佐賀 西日本シティ メーン行数 1514 411 152 85 58 市区郡別 諫早市 メーン銀行名 十八 親和 たちばな信金 西日本シティ 長崎 メーン行数 856 383 292 65 35 市区郡別 大村市 メーン銀行名 十八 親和 九州ひぜん信金 たちばな信金 長崎 メーン行数 349 320 60 41 23 市区郡別 松浦市 メーン銀行名 親和 十八 佐賀 伊万里信金 西日本シティ メーン行数 130 37 26 9 3 市区郡別 対馬市 メーン銀行名 十八 親和 長崎県信漁連 西日本シティ 対馬農協 メーン行数 215 31 13 11 2 市区郡別 五島市 メーン銀行名 十八 親和 福江信組 長崎県信漁連 ごとう農協 メーン行数 277 147 27 7 6 市区郡別 西海市 メーン銀行名 親和 十八 長崎 長崎西彼農協 三菱東京UFJ メーン行数 174 37 15 4 2 市区郡別 雲仙市 メーン銀行名 十八 親和 長崎 福岡 西日本シティ メーン行数 283 194 6 4 4 市区郡別 南島原市 メーン銀行名 十八 親和 長崎 島原雲仙農協 たちばな信金 メーン行数 313 231 10 6 4 市区郡別 島原市 メーン銀行名 十八 親和 長崎 たちばな信金 福岡 メーン行数 299 210 66 25 3 市区郡別 壱岐市 市区郡別 平戸市 メーン銀行名 親和 十八 長崎県民信組 福岡 ながさき西海農協 長崎県信漁連 メーン行数 198 78 3 2 2 2 市区郡別 東彼杵郡 メーン銀行名 親和 十八 商工中金 九州ひぜん信金 福岡 長崎県央農協 メーン行数 228 105 7 3 2 2 市区郡別 北松浦郡 メーン銀行名 親和 十八 佐賀 九州ひぜん信金 長崎県民信組 メーン行数 94 21 5 3 3 メーン銀行名 十八 親和 壱岐市農協 長崎県信漁連 福岡 商工中金 農林中金 メーン行数 182 70 4 3 1 1 1 市区郡別 南松浦郡 メーン銀行名 親和 十八 長崎県信漁連 福岡 商工中金 メーン行数 116 30 4 2 2 市区郡別 西彼杵郡 メーン銀行名 十八 親和 長崎 たちばな信金 商工中金 メーン行数 350 244 40 21 6 【 内容に関する問い合わせ先 】 (株)帝国データバンク 長崎支店 TEL 095-826-9204 みつかど 光門 賢一郎 FAX 095-824-8629 e-mail [email protected] 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法 の範囲内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 5
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