JapanSustainableInvestmentForum H:30 H:20 RIAsia2016 日本の機関投資家による サステナブル投資・ESG投資残高 JSIF survey on Sustainable/ESG Investment in Japan February 23, 2016 Masaru Arai, Chair Japan Sustainable Investment Forum 世界のサステナブル投資 Global Sustainable Investment 2014 ($billion) Sustainable Investment Europe ESG Integration 13,608 7,202 6,572 4,739 Canada 945 732 Australia/NZ 180 156 Asia 53 23 Total 21,358 12,853 United States 1 Asset Owners and Asset Managers Responded to JSIF Questionnaires （全28社 アイウエオ順、4社は非公開希望） アムンディ・ジャパン株式会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 NNインベストメントパートナーズ株式会社 株式会社りそな銀行 企業年金連合会 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 セコム企業年金基金 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 大同生命保険株式会社 太陽生命保険株式会社 大和証券投資信託委託株式会社 DIAMアセットマネジメント株式会社 T&Dアセットマネジメント株式会社 DBJアセットマネジメント株式会社 東京海上アセットマネジメント株式会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社 みずほ信託銀行株式会社 みずほ投信投資顧問株式会社 三井住友アセットマネジメント株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 三井住友信託銀行株式会社 ロベコ・ジャパン株式会社 同アンケートの周知につて、以下の団体・組織からご協力をいただきました。 環境省 21世紀金融行動原則 一般社団法人日本CFA協会 FTSE Russell (London Stock Exchange Group) responsible-investor.com (Response Global Media Limited) 日本投資顧問業協会からアンケート内容について多くの示唆をいただきました。 出典：JSIF作成 2 日本のサステナブル投資 ２６兆６,８７２億円 サステナブル投資の 運用残高総額 26兆6,872億5,600万円 （24機関） 総運用資産残高に 占める割合 11.4% Sustainable Investment inJapan ¥26.6 trillion (24investors) 11.4% (%ofthe AUM) 日本でも、いよいよESG投資が本格化する アンケート 回答数 28 28Responded 送付数 59 59 MailSent 3 回答機関の分類と比率 AssetOwner/InvestmentManager AssetOwner InvestmentManager Both ７ ２５.0％ ２０ ７１.４％ １ ３.６％ Total ２８ １００％ 日本でも、いよいよESG投資が本格化する 4 投資手法別サステナブル投資 SustainableInvestmentAssetbyStrategy (¥ million) ESG インテグレーション ESG integration ポジティブ(ベスト・イン・クラス)・スクリーニング Positive /Best-in-class screening サステナビリティ・テーマ型投資 Sustainability themed investment インパクト・コミュニティ投資 Impact/community investment エンゲージメント・議決権行使 Corporate engagement and shareholder action 17,555,654 326,955 785,785 87,642 11,709,822 ネガティブ・スクリーニング 日本でも、いよいよESG投資が本格化する 4,573,384 Negative/exclusionary screening 国際規範に基づくスクリーニング Norms-based screening 6,075,200 5 資産クラス別サステナブル投資 SustainableInvestmentAssetClass (¥ million) 日 本 株 Japanese Equitey 外 国 株 Foreign Equity 債 券 PE Bonds Private Equity 13,855,308 2,962,942 6,815,325 643 不 動 産 435,150 Real Estate 日本でも、いよいよESG投資が本格化する そ の 他 1,147,630 Others 6 イニシアティブへの参加 ParticipationinInitiatives 責任投資原則 91.3% 21 赤道原則 4.3% 1 21世紀金融行動原則 60.9% 14 責任保険原則 8.7% 2 30.4% 7 P R I Equator Principles P F A 21 P S I C D P 47.8% 8 Others その他 日本でも、いよいよESG投資が本格化する answered 23 skipped 5 7 スチュワードシップ・コードの受け入れ表明 InstitutionalInvestorsSigneduptoStewardshipCode YES NO 92.9% 26 7.1% 2 24 DisclosedonWebsite answered 28 skipped 0 日本でも、いよいよESG投資が本格化する 8 サステナブル投資の明文化された方針 ClearlyStatedPolicy onSustainableInvestment YES YES （in StewardshipCodePolicy） NO （inprocess） NO （plantogiveconsideration） NO （no plan） 50.0% 14 32.1% 9 0% 0 10.7% 3 7.1% 2 answered 日本でも、いよいよESG投資が本格化する skipped 28 0 9 公表された方針 Publiclyannouncedpolicy YES （Publicly announced） YES （Announced toclients/scheme members） NO 91.3% 21 8.7% 2 0 % 0 19 IfYES（Publicly announced）, displaytheURL answered 23 skipped 5 10 世界のサステナブル投資 ($billion) Europe United States Canada Australia/NZ Asia Total Dec.2015 Japan Sustainable Investment 13,608 6,572 945 180 53 21,358 238 ESGIntegration 7,202 4,739 732 156 23 12,853 156 11 急拡大する世界と日本のESG投資 ESG投資は、世界の機関投資家による投資運用の メインストリームとなった ESGInvestment hasbecome themainstream ofinvestments byinstitutional investors 欧州中心に急拡大してきたが 米国でさらなる拡大が見込まれる Further expansion ofESGinvestment isexpected intheU.S. 日本でも、いよいよESG投資が本格化する ESGinvestment andengagement haveyetgainmomentuminJapan 出典：荒井作成 12 日本の投資家と企業に求められる対応 日本の投資家と企業には、 世界レベルでの エンゲージメント対応とESG情報開示が 求められる時代に EngagementandESGdisclosurearethekeys tofurthergrowthofESGinvestmentinJapan 出典：荒井作成 13 NPO法人 社会的責任投資フォーラム H:20 H:30 JapanSustainableInvestmentForum H:40 プレミアム法人会員 Premium Corporate Members 一般法人会員 Corporate Members JSIFは以下記組織のサポートメンバーです JSIF supports the following initiatives 14
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