クリエートメディック株式会社平成27年度の決算概要と今後の経営戦略平成28年 2月15日（月）代表取締役社長取締役管理統括部長佐藤正浩橋井敦業界環境国内市場海外市場 ■市場環境・高齢化社会潜在患者数の増加在宅医療の推進 ■先進国市場・欧州は主要国を中心に回復基調先進国も同様に回復基調 ■国民医療費の増加・公定価格の引き下げ・医療機関の共同購入・国内外メーカーの企業間競争 ■新興国市場・中国・東南アジア・インドなど経済発展やインフラ整備で急成長今後の市場拡大に期待国内市場は全般的に横ばい２営業成績（百万円）前期売上高計画(修正) 実績前期比計画比 9,939 9,650 9,650 △2.9% ＋0.0% 営業利益 784 620 648 △17.4% ＋5.0% 経常利益 1,002 650 654 △34.7% ＋0.7% 490 327 333 △32.0% ＋1.9% 当期純利益 ■連結対象会社・生産子会社・・・大連クリエート、ベトナムクリエート、九州クリエート・販売子会社・・・クリエート国際貿易（大連）、ベトナムクリエート国際貿易 ※ 通期業績予想は、昨年8月4日に修正計画を開示しております。３売上高（百万円）前期実績前期比 6,438 6,441 ＋0.1% OEM販売 1,673 1,526 △8.8% 海外販売 1,827 1,682 △7.9% 合計 9,939 9,650 △2.9% 自社販売販売形態別構成比海外販売, 17.4% 自社 OEM 連結売上高販売, 販売, 66.8% 15.8% 9,650百万円４売上高（販売形態別・製品系統別）（百万円）自社販売（前期比) 泌尿器系 2,001 （＋6.4%）消化器系 2,895 （△3.8%）外科系 1,091 （＋3.8%）血管系 106 （△32.3%）看護検査他 346 （＋2.4%）合計 6,441 （＋0.1%） OEM販売 1,526百万円（△8.8%）・消化器系： 55百万円（＋190.7%）・外科系： 52百万円（△23.7%）・血管系：1,040百万円（△13.0%）・看護検査： 365百万円（ △4.6%）海外販売 1,682百万円（△7.9%） ■中国向け：1,210百万円（＋4.5%） ■輸出関連： 469百万円（△29.8%）５販売費・一般管理費（百万円）前期実績前期比人件費 2,135 2,155 ＋20 経費 1,335 1,407 ＋72 販管費 3,471 3,563 ＋92 ➢ 人件費＋海外子会社の賃金引き上げ、福利基金の増加 ➢経費＋国内の研究費、荷造運搬費＋ベトナム国際貿易の費用６営業利益＜前期比の変動要因＞（百万円）前期：784 販売量の増加＋7 ベトナムクリエート生産集約化＋62 △39 売価下落の影響為替変動の影響販管費の増加 △75 △92 実績：648 前期比：△136 ７経常利益・純利益（百万円）売上高営業利益営業外収益営業外費用経常利益特別損失法人税等当期純利益前期実績 9,939 784 239 21 1,002 174 337 490 9,650 648 43 36 654 35 286 333 前期比 △289 △136 △195 ＋15 △347 △139 △51 △156 ➢営業外収益・受取利息・配当金 24M ・その他 18M ➢営業外費用・為替差損 17M （前期：為替差益192M）・支払利息 12M ・その他 7M ➢特別損失・役員退職慰労金・北京ｸﾘｴｰﾄ出資金減損８設備投資・研究開発費設備投資設備投資：774百万円（主な内容）・センター建設資金一部支払 700M ・その他、システム投資・研究開発設備研究開発費研究開発費：281百万円重点分野の泌尿器系・消化器系における開発費用償却費 4 その他 46 試験研究費 36 人件費 194 ９次期業績予想（H28/12）（百万円）当期次期予想前期比売上高 9,650 9,768 ＋1.2% 営業利益 650 359 △44.6% 経常利益 654 370 △43.5% 当期純利益 333 225 △32.5% ➢売上高・自社販売 △191M ・OEM販売＋109M ・海外販売＋199M ➢ 営業利益・コスト低減策の推進・償還価格改定の影響・海外子会社の人件費上昇・研究開発センター費用追加・その他販管費の増加 10 経営戦略の状況中期計画 ◆自社販売販売施策・慢性期医療分野への本格参入 ◆OEM販売・新規OEMの獲得 ◆海外販売・中国販売：全国販売ネットの構築・東南アジア：新市場の開拓・輸出販売：欧州・中東への品目追加新たな経営戦略新・経営戦略販売拡大・マーケティングの強化・開発力の強化（開発体制の充実）原価低減・国内工場の統合（水戸工場の集約化）・購買・外注品のグループ内製化次期（H28-30）の中期経営計画で具体的な計画を策定 11 輸出販売の活動・中国市場現地販売・東南アジア市場・主要病院への営業・販売代理店の開拓・欧州市場（ドイツ、フランス、イギリス等）・国際展示会に出展・当社WEBへアクセス輸出販売・上記以外のアジア（韓国、台湾等）・その他（中東、中南米等） ⇒新規引合いの増加 MEDICAへの出展・開催地：ドイツ・デュッセルドルフ・会期：2015年11/16～11/19 ・出展社：5,000社・来場者：世界120か国、約13万人 ※世界ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰが集う商談の場 ⇒欧州・中東より新規取引・開発の引合い 12 東南アジア販売の活動東南アジア医療市場・東南アジア一帯での巨大市場・高度な経済成長・医療のインフラ整備・医療ツーリズムの進展・高品質・安全な医療への需要人口医療機器市場（100万人）（100万㌦）インドネシア 258 828 ベトナム 93 1,213 タイ 70 1,366 マレーシア 30 1,879 東南アジアの活動・大病院とのパイプ作り、製品勉強会、臨床評価など・販売代理店の探索 ※製品流通価格、各国で異なる薬事規制が課題東南アジア市場の販売拡大 13 コーポレート・ガバナンスの状況コーポレート・ガバナンスの体制コーポレート・ガバナンスの状況 ◆監査等委員会設置会社への移行株主総会経営会議リスク委員会業務執行部門・関係会社営業生産開発管理会計監査人代表取締役監査等委員会取締役会 ◆役員報酬業績連動報酬の導入・中長期的な業績への意識向上 ※役員報酬は中期経営計画の達成と連動・役員退職慰労金制度の廃止 ◆自己株式の取得・株主還元の充実、機動的な資本政策・総額3億円の枠内で実施内部監査公正かつ透明性の高いコーポレート・ガバナンスの構築 14 研究開発の新事業所建設完成予定図研究開発の新事業所 ■ 京浜臨海部ライフイノベーション国際戦略総合特区・革新的医薬品・医療機器の開発・製造とと健康関連産業の創出・殿町国際戦略拠点キングスカイフロントは、メディカルライフサイエンスの一大拠点に殿町国際戦略拠点 ■ 事業所建設・事業所規模・・・約860坪、地上4階建て・スケジュール・・・本年6月より稼働予定・参入機関動物実験中央研究所、川崎生命科学・環境センター、J&J社など国内外の新製品開発に期待 15 配当政策第2四半期末期末合計（円銭）（円銭）（円銭） H27/12期 16.00 19.00 35.00 H28/12期 16.00 19.00 35.00 16 【将来予測に関する注意事項】当資料には業績予想並びにその他の将来予測が含まれておりますが、これらは現時点での見通しに基づくものであり、予期せぬ事象の発生若しくは経営環境の変化により実際の業績と異なる可能性があります。平成28年 2月15日 17