Vision 2020 2016年2月12日 楽天株式会社 1 免責事項 本資料に記載された意見、予測やビジョンなどは資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正 確性を保証するものではありません。 本資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります。また、本資料に記載される業界、市場動向 又は経済情勢等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成したものであり、当 社がその真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。 様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることを御承知おき下さい。 文中に記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 2 Vision 2020 持続的成長へ向けた3つの指針 3 Vision 2020 マーケットシェア No.1 楽天経済圏の強化 高収益性 目標成長率 10%～30% 日本 台湾 4 Vision 2020 ニッチでユニークなサービス 一定のマーケットシェア 持続的成長 目標成長率 25%～70% 米国、欧州の マーケットプレイス 5 Vision 2020 破壊的なビジネスモデル 超高成長 起業家精神 目標成長率 70%以上 6 Vision 2020: 売上成長の加速 1,700 （売上収益、十億円） 714 346 130 3 2000 2005 2010 2015 JGAAP Vision 2020 IFRS 7 Vision2020: 達成可能なペースでの利益成長 （営業利益、十億円） 360 300 130 64 35 1 2000 2005 Non-GAAP 営業利益は221億円の評価益除いたベース 2010 2015 JGAAP 営業利益 Non-GAAP 営業利益 Vision 2020 参照 EBITDA 8 2020年 事業別利益 （十億円） 国内EC その他インターネットサービス FinTech その他/調整項目 Non-GAAP 営業利益 2015 Vision 2020 (参照) EBITDA 96 160 175 -18* 20 40 64 120 140 -12* 130* 0 300 5 360 * Non-GAAP 営業利益は評価益221億円を除いたベース（その他インターネットサービス：211億円、連結調整額10億円） 9 楽天のユニークな強み • データサイエンス • • • • • IT – 独自のテクノロジー モバイルサービス KPI重視 データ、ポイントを利用したユニークなマーケティング手法 堅固な企業文化 10 EC事業の転換 エリア 初期モデル 今後のモデル 米国 ファーストパーティ＆マーケットプレイス オープンプラットフォーム (Ebates) ＆ マーケットプレイス ブラジル マーケットプレイス＆ SaaS SaaS 東南アジア マーケットプレイス （インドネシア、シンガポール、 マレーシア、タイ） C2C モバイルアプリ (Rakuma) 11 12 日本における優位性 EC (国内B2C流通総額) 楽天市場 トラベル インターネット証券 クレジットカード (国内旅行取扱額) (国内株式取引額) (国内顧客満足度調査1) 1 ジェイティービーグループ 1 SBI証券 1 楽天カード 2 アマゾンジャパン 2 楽天トラベル 2 楽天証券 2 VIEWカード 3 ヤフーショッピング 3 KNT-CT 3 松井証券 3 JALカード 4 - 4 日本旅行 4 GMOクリック証券 4 AMEXカード 5 - 5 ANAセールス 5 カブドットコム証券 5 三井住友VISAカード インターネット銀行 (国内口座数) 楽天銀行 オンラインゴルフ予約 電子マネーカード 1 Edy (楽天) モバイル決済 (国内取扱総額2) (国内発行枚数) GORA (楽天) （クレジットカード、流通総額3） 1 楽天スマートペイ 2 イオン銀行 2 Suica (JR東日本) 2 ゴルフダイジェスト・オンライン 2 Square 3 ジャパンネット銀行 3 Waon (イオン) 3 - 3 ペイパル（1月に終了） 4 住信SBIネット銀行 4 Pasmo (私鉄/バス) 4 - 4 - 出典: 富士経済(2015年のB2C流通総額)、観光庁(2014年4月-2015年3月における国内旅行取扱額)、会社開示資料(オンライン証券の取引額は2015年3月までの12ヵ月間、インターネット銀行の口 座数は2015年3月時点、オンラインゴルフ予約の取扱総額は2014年12月期時点)、日本経済新聞(2014年4月時点の電子マネーカード発行枚数)、サービス産業生産性協議会(2014年度JCSI（日本 版顧客満足度指数）調査) 1 顧客調査は、“顧客期待”、“知覚品質”、“知覚価値”、“顧客満足度”、“推奨意向”、及び“ロイヤリティ”の項目で評価。サービス産業生産性協議会（SPRING）が、30,000人以上のユーザからの フィードバックを元に項目別のスコアを算出し、2015年12月に刊行 ² 会社開示資料 3会社推定 13 楽天スーパーポイント： ポイント総合満足度 楽天 Tポイント Ponta Nanaco Waon docomo au 2015年に一番たくさん もらったポイント 一番ためたいポイント もらって一番うれしい ポイント 出典: ポイントに関する調査（インターネット調査、N=600、マイボイスコム、2016年1月27日～29日） 14 楽天EC vs 国内EC市場 日本のEC市場* 楽天国内EC流通総額 24 - 25 （兆円） （兆円） +10-12% CAGR +14% CAGR 5.2 14.5 2.7 2015 Vision 2020 市場浸透率: 4.9 % 市場浸透率: 7- 9% 2015 2020 estimates • 出典： 経済産業省「商品、サービス、及びデジタルコンテンツEC市場予測」、モルガン・スタンレーMUFG証券資料、会社資料 • 楽天国内EC流通総額： 市場、トラベル（宿泊流通）、パッケージメディア、オークション、GORA、ビジネス、 ダウンロード、チケット、ネットスーパー、 チェックアウト、ドリームビジネス、ShowTime、ダイニング、ビューティ、マート、デリバリー, ケンコーコム、エナジー、スマートペイ、スタイライフ、クーポン、ラクマ、楽びん 15 Vision 2020 EC基本戦略 品質向上 顧客満足度 最大化 競合対応 16 顧客満足度の 最大化 17 クオリティ改善への 取り組み 18 楽天市場 品質向上委員会 安心・安全に向けた 社内タスクフォース設置 ✓ ✓ ✓ 楽天市場全体の品質管理ルールの策定 ルールに従った運用体制の確立 モニタリング体制の確立 19 全購入者に対する補償プログラム 楽天市場でお買い上げの全ての購入者に対する楽天による補償 （費用負担なし） 未着、遅延、欠陥品に対して最高30万円まで補償 模倣品に対しても1,000ブランド以上を補償 20 模倣品、著作権などの権利侵害品対策への取り組み 協力関係にあるブランド： 1,000以上 21 新楽天スーパーポイントプログラム 倍 楽天カード利用 倍 楽天市場アプリ利用 倍 倍 楽天プレミアムカード利用 楽天モバイル利用 22 新ポイントプログラムの目的 70ものグループサービスの クロスユース促進 ライフタイムバリューの最大化 すべての会員にシンプルで やさしい仕組み 楽天経済圏の拡大 23 多くのサービスを利用するほど還元される経済圏に 106百万人の会員向け 70以上のグループサービス 24 イノベーティブなサービスで 消費者をエンパワー C2C 個人間取引 ディスカバリー ショッピング 25 楽天経済圏を拡大する新サービス チェックアウト 楽天グループ外の ECサイトでの決済 スマートペイ モバイルデバイスを利用した クレジットカード決済 楽天ポイントカード 実店舗でのお買い物 26 ジャンル戦略 27 スマートフォン経由の国内EC・ジャンル別シェア R フード （出典: 富士経済、楽天) R ヘルスケア R 日用品 R 美容品 R ファッション 楽天 R 電化製品 その他 28 EC コンサルタント 出店者との一層の 信頼関係を醸成 イベント・ 表彰 セミナー データ戦略 30 FinTech 事業別利益 （十億円） 2010 2015 Vision 2020 カード 3 24 50 銀行 2 15 30 証券 5 22 30 その他 -1 2 10 9 64 120 FinTech Non-GAAP営業利益 2010年 営業利益： 日本会計基準ベース 31 楽天カード:目標は国内No.1クレジットカード企業 ショッピング取扱高 日本でのマーケットシェア カード会員数 2015 Vision 2020 4.2兆円 7-8兆円 No. 4 No. 1 1,200万人 2,000万人 32 楽天証券 売上構成 投資信託、FX、その他 日本株式 33 楽天銀行ビジョン 銀行口座数 2015 Vision 2020 500万 1,000万 34 35 米国におけるオープンEC戦略 3,000ブランド以上 小売業者 パフォーマンス マーケティング データサイエンス 会員ベース プラットフォーム 36 Ebates: 継続的な成長 2015 Vision 2020 流通総額 49億米ドル +43% 前年同期比 150億米ドル Non-GAAP 営業利益 35億円 +227% 前年同期比 200億円 1米ドル = 120.13円で換算 37 Ebates 流通総額ビジョン * 流通総額はEbats.com及びその他のEbatesグループサービスを含む 38 Ebates.com 新規購入者、既存購入者の質向上が継続 新規 vs. 既存購入者流通総額推移 既存購入者流通総額 新規購入者流通総額 39 Ebates: 購買単価上昇 指数化（2008年を100％とする） 40 楽天マーケティング （十億円） Non-GAAP 営業利益 2015 Vision 2020 4.6 +18% YoY 10 41 Kobo+OverDrive EBITDA 楽天グループ入り 42 43 Viber 破壊的な成長 （ユニークID数、百万人） 楽天グループ入り ユニーク携帯番号登録者数かつ解約者を除く 44 世界で最も使われているアプリのひとつ アプリ利用ランキング ランク アプリ ランク アプリ 出典: “InternetTrends 2015” by Mary Meeker, KPCB, Quettra, Q1:15. 利用ランキング。150カ国以上75百万人以上のアンドロイドユーザーに対する調査。デバイスに表示 されているすべてのアプリに関するインストールおよび利用統計。全世界で１万以上のインストールのあるアプリを対象に2015年1月1日から３カ月間の調査。Google appと その他の一般的なプリインストールアプリを除く。 45 楽天モバイル(MVNO) 楽天モバイル 楽天カード サービス開始直後の申込件数の推移 （単位：件） * Month(s) サービス開始からの月数 46
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