2016年9月期 第１四半期決算説明会 株式会社セプテーニ・ホールディングス 2016年2月9日 www.septeni-holdings.co.jp 証券コード：４２９３ ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 目次 １．四半期連結決算概要 ２．ネットマーケティング事業 ３．メディアコンテンツ事業 ４．業績予想 ５．補足資料 - 2016年9月期より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、2015年9月期の業績数値もIFRSベースに 組み替えて表示しております。 - 従来の「売上高」は参考情報として任意開示とする一方、IFRSに基づく指標として「収益」を開示しており ます。ネットマーケティング事業の大半を占める広告代理販売における収益は、マージン部分のみの純額計上 となります。 - 事業の実態をより適切に表現するため、「Non-GAAP営業利益」を任意で開示しております。Non-GAAP営業 利益とは、IFRSに基づく営業利益から、子会社取得時に認識した無形資産の償却費、減損損失、固定資産の 売却損益等の一時的要因を調整した恒常的な事業の業績を測る利益指標です。 - 本資料の数値は、単位未満を四捨五入して表示しております。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2 １．四半期連結決算概要 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 3 １Ｑ（10－12月）決算ハイライト 3,940百万円（前年同期比23.6%増） 収益 連 結 Non-GAAP営業利益 958百万円（前年同期比92.5%増） ※ 収益は過去最高を更新、増益率も拡大 ネット マーケティング 事業 メディア コンテンツ 事業 収益 Non-GAAP営業利益 3,245百万円（前年同期比34.0%増） 1,258百万円（前年同期比73.5%増） 業容拡大と収益性の向上が続く 収益 Non-GAAP営業利益 116百万円（前年同期比3.5倍） －194百万円（前年同期比69百万円減） マンガコンテンツ事業への先行投資を継続 ※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 4 連結P/L（10－12月） ネットマーケティング事業が牽引し高成長が継続 ※ Non-GAAP営業利益は1Qとしての過去最高を更新し、利益率も向上 前年同期のDM事業売却に伴う利益の反動で親会社帰属当期利益は減益 2016年9月期 １Q （単位：百万円） 金額 比率 2016/9期 １Ｑ 業績予想 2015/9期 １Q 前年同期比 金額 比率 収 益 3,940 100.0% +23.6% 3,189 100.0% 3,900 売上総利益 3,230 82.0% +30.2% 2,480 77.8% ― 販売管理費 2,281 57.9% ＋14.7% 1,988 62.4% ― Non-GAAP 営業利益 958 24.3% +92.5% 498 15.6% 800 営業利益 952 24.2% +91.9% 496 15.6% ― 継続事業からの 当期利益 625 15.9% +72.1% 363 11.4% ― 親会社の所有者に 帰属する当期利益 633 16.1% －39.1% 1,039 32.6% 500 17,885 ― +27.5% 14,026 ― 17,600 【参考】売上高 ※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 5 連結業績四半期推移（事業別） コア事業（ネットマーケティング＋メディアコンテンツ）では前四半期比でも増益 24.3% 4,500 4,000 22.9% （金額単位：百万円） 3,500 3,189 営業利益率 （対収益） 15.6% 3,000 625 20.0% 116 66 62 761 15.0% 46 2,500 25.0% 3,940 714 689 908 3,922 3,599 3,557 19.4% 収益 25.9% 33 2,000 10.0% 1,500 Non-GAAP 2,422 営業利益 1,000 2,637 2,636 -5 725 867 -125 -125 15/1Q -500 1Q ネットマーケティング 1,206 1,017 5.0% コア 事業 1,056 1,258 1,065 0.0% -130 -150 -89 15/3Q 15/2Q 2Q 958 66 26 -86 -98 3,245 1,017 35 500 0 824 691 498 3,181 2,879 3Q メディアコンテンツ 2015/9期 -105 15/4Q 4Q ノンコア（アクセルマーク） ※セグメント間収益の消去分の記載を省略しているため、各事業収益の合計と連結収益（下線付数値）は一致しない -14 -194 -93 16/1Q -5.0% 1Q 調整額（全社費用等） 2016/9期 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 6 連結販売管理費四半期推移 人件費を中心に前年同期比293百万円増加 （単位：百万円） 2,000 1,988 305 92 1,500 209 2,067 310 359 87 107 108 243 245 262 1,543 1,567 1,552 3Q 4Q 1Q 301 314 97 2,281 2,229 2,174 214 1,000 1,382 1,442 1Q 2Q 500 0 2015/9期 人件費 賃借料等 2016/9期 広告宣伝費 その他 ※IFRS適用に伴うのれんの償却停止の他、ネットマーケティング事業の人件費の一部を原価に振り替える等、 計上ルールを変更（2015/1Q以降を組み替えて表示） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 7 ２．ネットマーケティング事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 8 ネットマーケティング事業 業績概況 ※ 収益、Non-GAAP営業利益ともに過去最高を更新 マージンの改善により、収益（純額計上）が高成長 スマホ広告の取扱高が拡大、構成比が70%を超える 2015/9期 １Q 2016年9月期 １Q （単位：百万円） 金額 比率 （前年同期） 前年同期比 金額 比率 2016/9期 １Ｑ 業績予想 収 益 3,245 100.0% +34.0% 2,422 100.0% 3,108 売上総利益 2,980 91.9% +32.8% 2,245 92.7% ― 販売管理費 1,730 53.3% ＋13.8% 1,521 62.8% ― Non-GAAP 営業利益 1,258 38.8% +73.5% 725 29.9% 1,118 ― +29.6% 13,300 【参考】売上高 17,242 ― ※2014年9月期以前は日本基準において相当する数値を算出して比較 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 9 ネットマーケティング事業 四半期業績推移 前四半期比でも増収増益 38.8% 37.9% （金額単位：百万円） 40.0% 35.3% 32.9% 3,000 29.9% 30.0% 2,000 2,637 2,422 3,181 2,879 20.0% 3,245 1,000 10.0% 867 725 1,017 1,206 1,258 0 0.0% 15/1Q 15/2Q 収益 15/3Q Non-GAAP営業利益 15/4Q 16/1Q 営業利益率（対収益） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 10 ネットマーケティング事業 注力分野の実績 モバイル ソーシャル （スマートフォン広告の取扱高） ( グローバル Facebook、Twitter、LINE、 Instagramの取扱高合計 ) 34 億円 122億円 海外顧客向け取扱高と 国内顧客の海外向け配信取扱高の合計 ( （YonY＋48%） （YonY＋63%） ) 31 億円 （YonY＋74%） 18.0% 19.7% 70.7% （単位：億円） 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 75 85 105 121 122 23.0 23.4 30.5 35.5 34.0 17.9 14.3 28.2 34.5 31.1 ※1.円グラフの数値は、1Qの事業全体売上高（取扱高）172億円に占める割合 ※2.各分野の取扱高には、それぞれ重複分が含まれる ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 11 ネットマーケティング事業 新たな注力分野 動画広告 アプリ領域 ※2015/4Qの取扱高を 100として指数化 （単位：億円） QonQ YonY 0.0 2.4倍 1.7倍 150 125 100 52.0 5.0 169 55.6 75 43.8 50 23.1 100 26.0 25 0 0.0 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 15/4Q 16/1Q ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 12 ネットマーケティング事業 トピックス ソーシャル InstagramとLINEのインフィード広告の取扱いが本格化 グローバル 6か所目の海外営業拠点として 北京に現地法人を設立 （2016年1月より営業開始） ロンドン ニューヨーク 北京 ソウル サンフランシスコ シンガポール 動画広告 日本最大級の動画メディアエージェント 3Minuteと資本・業務提携契約を締結 動画広告領域を強化 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 13 ３．メディアコンテンツ事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 14 メディアコンテンツ事業 業績概況 マンガコンテンツ事業は、ＩＰの商業化と広告販売により収益が増加 先行投資の積極化により赤字幅拡大 2016/1Qより、医療プラットフォーム事業を新規連結開始 2015/9期 １Q 2016年9月期 １Q （単位：百万円） 金額 比率 （前年同期） 前年同期比 金額 比率 2016/9期 １Q 業績予想 116 100.0% ＋249.9% 33 100.0% 139 売上総利益 39 33.8% +461.8% 7 21.1% ― 販売管理費 233 200.5% ＋77.6% 131 395.1% ― Non-GAAP 営業利益 －194 －166.3% （－69） －125 －374.6% －165 収 益 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 15 メディアコンテンツ事業 四半期業績推移 将来の収益化に向けた先行投資を拡大 （単位：百万円） 116 33 66 62 46 0 -125 -125 -130 -150 -194 -200 15/1Q 15/2Q 収益 15/3Q 15/4Q 16/1Q Non-GAAP営業利益 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 16 マンガコンテンツ事業の概況 自社ＩＰの商業化を積極的に推進 １Ｑでは「乙女哲学」、「EXTREME SUMMER SHOOTER‘S!」など合計９作品を書籍化 アプリ内ネイティブ広告「GANMA! AD」の販売が順調に推移 GANMA! の月間PVとアプリの累計DL数 250 累計DL数（万） PV数（億） 5.4 5.4 4.7 200 5.0 200万DL突破 4.0 150 3.0 1.7 50 234 2.5 100 3.0 198 2.0 156 128 102 1.0 0 0.0 1月 4月 7月 2015年 10月 1月 2016年 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 17 その他の新規事業 社内ベンチャーから生まれた新規事業として、 「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開 企業 求職者 採用プラットフォーム事業 情報登録 求職者情報提供 社会貢献プラットフォーム事業 社会貢献団体 ネット上での 応援アクション 活動支援 調剤薬局・病院 ・医療用医薬品 の売買 ・医療機関向け ソリューション提供 生活者 医療プラットフォーム事業 調剤薬局・病院 ・医療用医薬品 の売買 ・医療機関向け ソリューション提供 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 18 ４．業績予想 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 19 ２Q（1－3月）連結業績予想 ネットマーケティング事業は足元も好調に推移しており、増収増益の見通し メディアコンテンツ事業は各種新規事業も寄与し増収を見込む 高水準の先行投資を継続し前年同期比では赤字幅が拡大する見通し ノンコア事業において収益減少と損益悪化を予想 2015年9月期 （単位：百万円） 収 益 Non-GAAP 営業利益 親会社の所有者に 帰属する当期利益 【参考】売上高 1Q実績 2Q実績 ２Q累計実績 １Q実績 ２Q予想 2016年9月期 ２Q累計予想 予想成長率 （累計期間） 3,189 3,557 6,745 3,940 4,200 8,140 ＋20.7％ 498 691 1,189 958 1,000 1,958 ＋64.7％ 1,039 473 1,513 633 650 1,283 －15.2％ 14,026 15,496 29,522 17,885 19,800 37,685 ＋27.7％ ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 20 事業区分別の２Ｑ（1-3月）業績予想 Non-GAAP営業利益 収 益 （単位：百万円） ネット マーケティング 2015/9期 ２Q実績 2016/9期 ２Q予想 前年同期比 2015/9期 ２Q実績 2016/9期 ２Q予想 前年同期比 2,637 3,497 ＋32.6％ 867 1,398 ＋61.2％ 46 134 ＋193.2％ △125 △179 （－54） 2,683 3,632 ＋35.4% 742 1,219 ＋64.3% ノンコア （アクセルマーク） 908 591 －34.9% 35 △119 （－154） 消去・全社 △33 △23 （＋11） △86 △100 （－14） 3,557 4,200 ＋18.1% 691 1,000 ＋44.7% メディア コンテンツ コア事業合計 連 結 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 21 中期経営方針 コンセプト 「利益倍増」 注力分野 モバイル 高収益事業の構成比アップ 広告に次ぐ事業の柱をつくる ソーシャル グローバル ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 22 本日はありがとうございました。 お問い合わせ先 株式会社セプテーニ・ホールディングス www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected] このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2016年2月9日現在の弊社の判断であり、 その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 23 ６．補足資料 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 24 会社概要 2015年12月31日現在 会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス 代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀 所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー 証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ） 事 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社 業 内 設 立 日 1990年10月29日 資 本 金 2,073百万円 発行済株式数 27,704,400株（うち自己株式1,784,727株） 連結従業員数 848名（正社員）、1,022名（就業員） ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 25 事業区分別 主要グループ会社 純粋持株会社 ㈱セプテーニ・ホールディングス 2016年2月9日現在 ネットマーケティング事業 ㈱セプテーニ インターネット広告 Septeni America, Inc. 北米地域におけるインターネット マーケティング事業 ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション Septeni Europe Co.,Ltd 欧州地域におけるインターネット マーケティング事業 ㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告 七域広告（北京）有限公司 中国におけるインターネット マーケティング事業 ㈱ハイスコア ソーシャルメディア マーケティング支援事業 SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD. ウェブサービスの開発等 ㈱イーグルアイ アドネットワーク事業 JNJ INTERACTIVE INC. 韓国におけるインターネット マーケティング事業 ㈱セプテーニ・オリジナル 自社サービスの企画・開発 ㈱セプテーニ・クロスゲート アフィリエイトネットワーク Septeni Asia Pacific Pte. Ltd. アジア太平洋地域における インターネット広告事業 トライコーン㈱ CRMサービス事業 メディアコンテンツ事業 コミックスマート㈱ マンガコンテンツ事業 gooddo㈱ 社会貢献プラットフォーム事業 ㈱ビビビット 採用プラットフォーム事業 ㈱Pharmarket 医療プラットフォーム事業 新規事業開発 ㈱セプテーニ・ベンチャーズ ノンコア事業 アクセルマーク㈱ モバイルゲーム事業 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 26 ネットマーケティング事業 ビジネスモデル インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、 自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。 ネットマーケティング事業 広告販売 広告枠の 仕入れ 広告代理販売 インターネット メディア 広告の 配信・表示 生活者 ウェブソリューション 顧客企業 ソリューション 提供 ・サイト制作・運用 ・クリエイティブ ・SEO ・ソーシャルメディア 制作・運用 etc ユーザー キャンペーンの実施 運用・効果の計測 自社サービス サービス 提供 ・クラウド型CRMシステム ・広告プラットフォーム ・インターネットメディア 情報発信 etc ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 27 メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル 「マンガコンテンツ事業」では、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、 マンガ家の育成・輩出、マンガ配信サービスの運営を手がける。 その他に、社内ベンチャーから生まれた新規事業として、 「採用」「社会貢献」「医療」に関するプラットフォーム型の事業を展開。 メディアコンテンツ事業 マンガ家 育成 作品提供 企業・団体 医療機関 求職者情報提供 マンガコンテンツ事業 マンガ家 マネジメント 配信・展開 マンガ配信サービス （GANMA!) 採用プラットフォーム事業 生活者 ユーザー 情報登録 vivivit 社会貢献団体支援 社会貢献プラットフォーム事業 ネット上での 応援アクション gooddo 医療機関向け ソリューション提供 医療プラットフォーム事業 pharmarket ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 28 連結BS 2016年9月期 １Q末 2015年9月期 期末 増減 主な変動 （単位：百万円） 22,525 22,275 ＋250 現金及び現金同等物＋53 営業債権＋85 3,689 3,360 ＋329 投資有価証券＋344 資産合計 26,213 25,635 +578 流動負債合計 12,958 13,097 －139 193 247 －54 負債合計 13,150 13,343 －193 資本合計 13,063 12,292 ＋771 負債・資本合計 26,213 25,635 ＋578 流動資産合計 非流動資産合計 非流動負債合計 営業債務＋238 未払法人所得税－398 利益剰余金＋359 その他の資本の構成要素＋222 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 29 連結CF （単位：百万円） 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 2016年9月期 １Q（10-12月） 2015年9月期 １Q（10-12月） 主な内訳 継続事業からの当期利益＋982 営業債権の増加△85 法人所得税の支払い△691 △150 △30 有価証券の売却＋159 有価証券の取得△130 固定資産の取得△71 1,263 △55 借入金の増減＋65 配当金の支払い△363 支配喪失を伴わない子会社に対する 所有者持分の変動＋235 129 85 現金及び現金同等物に 係る換算差額 8 44 現金及び現金同等物の 増減額 53 1,242 現金及び現金同等物の 期末残高 11,747 9,930 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 30 連結就業員数推移 （単位：人） 1000 800 921 922 73 75 159 152 25 27 664 668 15/1Q 15/2Q 1,022 1,017 1,002 82 79 79 146 132 131 34 36 43 755 755 769 15/3Q 15/4Q 16/1Q 600 400 200 0 ネットマーケティング事業 メディアコンテンツ事業 ノンコア事業（アクセルマーク） 持株会社 ©SEPTENI HOLDINGS CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 31
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