平成28年２月３日 各 位 会 社 名 ユナイテッド株式会社 代 表 者 名 代表取締役会長 CEO 早川 与規 （コード 2497 東証マザーズ） 株式会社Smarprise（スマープライズ）の株式取得及び第三者割当増資引受（子会社化） に関するお知らせ 当社は、平成28年２月３日開催の取締役会において、以下のとおり株式会社Smarprise（本社：東京都渋谷 区、代表取締役社長：五十嵐 健、以下「Smarprise」）の株式取得、及び同社の第三者割当増資を引受け、 子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．株式の取得及び第三者割当増資の理由 当社はスマートフォンアプリ事業、及びスマートフォン広告に特化した「アドテク事業」を注力事業とし て成長を継続しており、多くのヒットアプリ運営の実績とスマートフォン領域における広告・マーケティン グの豊富な実績を有しております。 Smarprise は企業のマーケティング活動の支援を行うトレンダーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表 取締役社長：岡本伊久男、証券コード：6069）グループにおいて、スマートフォンウェブメディアの運営を 手掛けております。 当社は既存のスマートフォンアプリ事業に加え、スマートフォンウェブメディア事業を手がける Smarprise を子会社化することによって、事業ポートフォリオの拡充につながること、また Smarprise は当 社のスマートフォンマーケティングのノウハウ活用によって今後の成長加速を見込めること等から、今回の 子会社化に至りました。 ２．異動の方法 当社は、平成 28 年２月４日付で Smarprise の発行済株式 1,000 株のうち、既存株主より 485 株を取得する 予定です。また、平成 28 年２月８日付で Smarprise が実施する第三者割当増資において 250 株を引き受ける 予定です。これにより、当社は Smarprise の株式を 735 株（58.8％）取得することになり、Smarprise は当 社の連結子会社となる予定です。 ３．異動する子会社の概要 （１） 名 称 株式会社 Smarprise （２） 所 在 地 東京都渋谷区東 3 丁目 9 番 19 号 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 五十嵐 健 （４） 事 業 内 容 スマートデバイスメディア事業、スマートデバイスマーケティング事業 （５） 資 （６） 設 本 立 年 金 25 百万円 月 日 平成 27 年４月１日 トレンダーズ株式会社 75.0％ （７） 大株主及び持株比率 五十嵐 健 21.0％ 市川 圭介 4.0％ （８） 上場会社と当該会社 と の 間 の 関 係 当該会社の最近３年 （９） 間の経営成績及び財 政状態 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 純 資 産 31 百万円 総 資 産 114 百万円 純資産並びに総資産については、平成 27 年 12 月末日現在の情報を記載 しております。なお、設立初年度につき、売上高その他の記載事項はあ りません。 ４．株式取得の相手先の概要 （１） 名 称 トレンダーズ株式会社 （２） 所 在 地 東京都渋谷区３丁目 9 番 19 号 （３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 岡本 伊久男 （４） 事 業 （５） 資 （６） 設 内 本 立 年 容 マーケティングPR事業、メディア事業、動画事業、スマートフォン関 連事業 金 544 百万円 月 日 平成 12 年４月 19 日 （７） 純 資 産 1,637 百万円 （８） 総 資 産 1,857 百万円 大株主及び持株比率 岡本 伊久男 20.02％ （９） （平成 27 年 9 月末現 在） （10） 上 場 小野寺 里子 11.02％ 株式会社サイバーエージェント 6.22％ 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 該当事項はありません。 関連当事者への 該 当 状 況 該当事項はありません。 （１） 氏 名 五十嵐 健 （２） 住 所 東京都練馬区 （３） 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 資 本 関 係 2 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 人 的 関 係 取 引 関 係 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 （１） 氏 名 市川 圭介 （２） 住 所 東京都品川区 （３） 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係 資 本 関 係 人 的 関 係 取 引 関 係 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 当社と当該個人との間には 記載すべき資本関係はありません。 ５．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 （１） 異動前の所有株式数 －株（議決権の数：－個） （所有割合：－％） トレンダーズ株式会社：400 株（議決権の数：400 個） （２） 譲 受 け に よ る 五十嵐 健：50 株（議決権の数：50 個） 取 得 株 式 数 市川 圭介：35 株（議決権の数：35 個） 合計：485 株（議決権の数：485 個） （３） 第三者割当増資引受 けによる取得株式数 250 株（議決権の数：250 個） 譲受けによる取得価額：97,000 千円 （４） 取 得 価 額 第三者割当増資引受けによる取得価額：50,000 千円 デュー・デリジェンス費用等（概算額）：2,500 千円 合計（概算額）：149,500 千円 （５） 異動後の所有株式数 735 株（議決権の数：735 個） （所有割合：58.8％） ６．日程 （１） 取締役会決議日 平成 28 年２月３日 （２） 株式譲渡契約及び第三者割当増資引受契約締結日 平成 28 年２月３日 （３） 株式譲渡実行日 平成 28 年２月４日（予定） （４） 第三者割当増資引受実行日 平成 28 年２月８日（予定） ７．今後の見通し 本件子会社化による当期連結業績に与える影響は軽微であります。 3 以上 ■本リリースに関するお問い合わせ ユナイテッド株式会社 IR担当 Tel: 03-6821-0008 E-mail: [email protected] 4
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