連結 - インヴァスト証券

INVAST SECURITIES CO.,LTD.
決算説明資料（連結）
2016年3月期第3四半期
インヴァスト証券株式会社
目次
1. 決算ハイライト
3
2. インヴァスト証券【連結】
4
3. Invast Financial Services Pty Ltd. 12
4. 株主還元施策
16
5. 今後のサービス展開
19
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2
連結決算ハイライト
連結実績
店頭FX
取引所FX
海外金融
その他
2016年3月期第3四半期累計期間
• 営業収益
27.8億円（前年同期23.4億円、118.7％）
• 経常損益
1.4億円（同△2.8億円、－％）
市況環境は前年に比べやや低調、一方トライオートFX・シストレ24・海外子会社の
収益増により増収、黒字化
• 営業収益
15.6億円（同12.6億円、124.3％）
• セグメント損益
2.1億円（同△2.3億円、－％）
トライオートFX ・シストレ24の出来高増により増収、黒字化
• 営業収益
7.8億円（同8.6億円、90.5％）
• セグメント損益
0.8億円（同1.4億円、 61.5％）
昨年9月以降の活況相場に比べ、取引量は減少
• 営業収益
3.8億円（同1.8億円、213.3％）
• セグメント損益
△ 1.4億円（同△2.1億円、－％）
11月より新体制、12月は10月比で営業収益倍増、年末にかけて単月黒字化定着
• 営業収益
69百万円（同35百円、197.0％）
• セグメント損益
14百万円（同3百万円、428.8％）
日経平均の市況環境好転により、大幅な増収増益
※括弧内は前年同期実績と前年同期間比
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3
インヴァスト証券【連結】
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4
2016年3月期第３四半期決算状況【単体・連結】
（百万円）
2015年3月期
第3四半期
2016年3月期
第3四半期
単体
連結
2,782
112.0％
118.7％
680
713
115.9％
121.5％
1,398
1,443
1,750
116.7％
125.1％
2,255
2,652
2,105
2,611
93.3％
98.5％
営業損益
△94
△308
314
170
-
-
経常損益
△59
△284
324
144
-
-
特別損益
1,022
1,022
0
0
-
-
588
333
189
9
33.9％
2.9％
営業収益
受入手数料
トレーディング損益
販管費
当期純損益
単体
連結
2,161
2,343
2,419
587
587
1,236
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単体
前同期比
連結
5
決算状況比較【連結】
（百万円）
3,000
2,500
2,782
営業収益
18.7％増
2,343
2,000
営業収益
1,500
1,000
営業損益
1,022
経常損益
特別損益
333
500
当期純損益
170 144
0
9
0
△ 500
△ 308 △284
2015年3月期第3Q
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2016年3月期第3Q
6
EBITDA【連結】
6四半期連続でプラス推移
2013年3月期（単体）
2014年3月期（連結）
2015年3月期（連結）
2016年3月期（連結）
1Ｑ
2Ｑ
3Ｑ
4Ｑ
1Ｑ
2Ｑ
3Ｑ
4Ｑ
1Ｑ
2Ｑ
3Ｑ
4Ｑ
1Ｑ
2Ｑ
3Ｑ
税引前利益
100
0
158
389
471
49
3,528
6
47
413
277
177
90
124
△71
特別損益
23
0
0
-13
24
0
3,635
132
542
470
9
-33
0
0
0
支払利息
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
減価償却費
69
69
76
93
91
93
102
98
111
114
107
93
89
88
88
146
69
235
497
538
143
-4
-26
-383
57
375
304
180
212
17
EBITDA
4Ｑ
（百万円）
600
400
200
0
-200
-400
1Q
2Q
3Q
13年3月期
4Q
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
14年3月期
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2Q
3Q
15年3月期
4Q
1Q
2Q
3Q
16年3月期
（注）ＥＢＩＴＤＡは、税引前利益-特別損益
＋支払利息+減価償却費費用で計算しておりま
す。他人資本を含む資本に対してどの程度の
キャッシュフローを産みだしたかを簡易的に示
した利益概念です。
7
販売費・一般管理費の推移【連結】
（百万円）
1,200
2015年3月期
広告宣伝費
取引所協会費等
不動産関係費
人件費
減価償却費
その他
1,000
800
１Q
３Q
4Q
累計
広告宣伝費
297
80
67
138
582
取引所協会費等
105
100
138
113
458
不動産関係費
245
258
287
319
1,111
人件費
211
213
215
243
882
減価償却費
111
114
107
93
427
45
20
32
33
133
1,016
787
848
941
3,594
その他
計
600
２Q
2016年3月期
400
１Q
200
0
１Q
２Q
３Q
2015年3月期
４Q
１Q
２Q
３Q
2016年3月期
３Q
4Q
累計
広告宣伝費
107
117
150
375
取引所協会費等
102
114
91
308
不動産関係費
273
281
249
804
人件費
236
252
237
726
減価償却費
89
88
88
265
その他
63
36
31
131
872
890
849
2,611
計
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２Q
8
資産・負債の状況【連結】
（百万円）
資産
（百万円）
938億92百万円
100,000
80,000
60,000
60,000
40,000
40,000
20,000
20,000
0
0
有形固定資産
投資その他の資産
短期差入保証金
現金・預金
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負債
826億68百万円
純資産 112億24百万円
100,000
80,000
無形固定資産
その他流動
外為取引未収金
預託金
負債・純資産
純資産
特別法上の準備金
固定負債
その他の流動負債
外為取引未払金
受入保証金
9
預り証拠金推移【連結】
（百万円）
100,000
海外金融事業（IFS）において減少したものの、700億円を維持
80,000
711億円
60,000
40,000
20,000
0
1月
3月
5月
7月
2014
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9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
2015
10
自己資本規制比率
（％）
1,400
（百万円）
1,300
2016年3月期第3Q
(2015年12月31日)
1,200
1,100
1,000
基本的項目
（A）
11,898
補完的項目
（B）
80
控除資産
（C）
3,803
固定化されていない自己資本
（A）+（B）-（C）（D）
8,174
900
800
700
600
リスク相当額
500
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
14年3月期
15年3月期
16年3月期
（E）
自己資本規制比率
（D）/（E）×100（％）
700
1,166.9
証券会社の財務の健全性を計る重要な指標として、自己資本規制比率が120%を下回らないように経営しなけ
ればならないと金融商品取引法にて定められています。
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11
海外子会社
INVAST FINANCIAL SERVICES PTY LTD.
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12
IFS 決算ハイライト
2015年1月~9月
 当連結第3四半期（2015年1月～9月）における
営業収益は3億88百万円、前年同期間比208.3％と大幅に増加
 一方、単年度黒字化という目標に対し、9月末時点の実績は
営業損益△1.4億円と大幅に未達
 2015年11 月13 日付でGavin White新CEO体制に移行
⇒
更なる法人営業への特化、固定費の削減
 新規大口法人顧客開拓が進み
営業収益
10月： 51万豪ドル（約4,400万円）
11月：110万豪ドル（約9,600万円）
12月：105万豪ドル（約9,200万円）と大幅に増加
※各月の月中平均TTMレートで計算
 年末にかけて単月黒字化が定着
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13
海外子会社【IFS】役員紹介
 最高経営責任者（CEO）
ギャビン・ホワイト（Gavin White）
 経歴
 最高情報責任者（CIO）
ジョン・レオン（ Jon Leung ）
 経歴
キャンターフィッツジェラルド
Managing Director
キャンターフィッツジェラルド
Project Manager
MFグローバル
Head of FX/CFD Asia Pacific
MFグローバル
Project Manager
City Index
Head of Business Development
CommSec
Product Development Manager
ABNアムロ銀行
Head of G10 Trading
Business Analyst
バークレーズキャピタル
Commonwealth Bank
of Australia
Head of FX Trading
ドイツ銀行
バンカーズトラストAU
Project Manager
Head of AUD FX Trading
パリバ銀行
シティバンク
Project Manager
Head of FX Trading
Westpac Institutional Bank
Senior FX Dealer
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14
【IFS】預り証拠金・営業収益推移
11月、12月の営業収益は、10月から倍増
（万豪ドル）
4,500
110
営業収益
預り証拠金残高
2
4,000
営業収益
120
105
倍
100
3,500
3,000
80
2,500
60
2,000
51
1,500
40
1,000
20
500
0
0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014
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2015
15
株主還元施策
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16
配当方針について
 配当方針
 中間配当・期末配当の年２回配当
 連結配当性向30％または連結純資産配当率（ＤＯＥ）４％（年率）
のいずれか高い方
 2016年３月配当実績・予想
 中間配当
40円（実績）
 期末配当
40円（予想）
 合計
80円（予想）
 配当利回り（予想）
5.64％
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※株価：2016年1月28日終値（1,417円）で計算
17
配当実績・予想
(％)
(円)
100
250
80
200
60
150
予想
40
40
20
0
12年3月期
13年3月期
14年3月期
15年3月期
期末配当
9
30
195
71
中間配当
0
0
0
0
配当性向
30.7
32
30.2
83.4
ROE
2.1
5.9
32
4
DOE
0.7
1.9
9.6
3.3
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16年3月期
100
50
0
40 予想
40
18
今後のサービス展開
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19
第3四半期に実施した取組み

トライオートFX
【キャンペーンの実施】

【第4回リアルトレード！トライオートFXグランプリ仕掛け】
期間中の損益と獲得pips を競う人気のキャンペーン

【仕掛けWARS】
アナリストと収益率で対戦

シストレ24

Mｙシストレ24に「ヘッジファンドストラテジー」を追加
ヘッジファンドが実際に使用しているストラテジーを提供開始
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20
トライオートFXリニューアル
2014年3月サービス開始以来、進化し続けているトライオートFX
2016年2月、より使いやすくするため、大きく生まれ変わります
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21
リニューアル内容
 スプレッドを最狭水準化へ
※原則固定（例外あり）
 米ドル/円
現在：0.5
→
0.3
 ユーロ/米ドル
現在：0.7
→
0.4
ほか
 マニュアル注文も1,000通貨対応、機能向上
 FIFO機能も追加
 マニュアル専用パネル搭載
 スマホでもチャートを見ながら注文可能
など
 自動売買専用パネル搭載・「仕掛けランキング機能強化」
 HOME管理画面の利便性向上
 発注可能額の追加でリスク管理がより簡単に
 建玉照会画面に決済ボタン追加
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22
新サービス開始
2016 年春
新しい海外投資サービスを開始予定
 世界初となるETF 特化型証拠金取引
「トライオートETF」
※トレンドポートフォリオ（株価CFD取引）のサービス開始は、よりよいサービスを提供するため、
鋭意開発を進めており、リリースは延期といたします。
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23
トライオートETFの魅力
 世界のETFを差金決済取引（CFD）の形態で提供
 米国市場を中心に世界の各市場に上場するETF の中から選抜したETF を取引
することができる
 FXや信用取引のように価格の下落を予想した「売り」からも取引を開始する
ことができる
 取引手数料、為替手数料や管理手数料一切不要
 配当金相当額がそのまま受け取れる
 投資元本は日本円のまま。為替リスクが軽減される
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24
会社概要
インヴァスト証券の会社概要 (2015年12月31日現在)
■ 会
社
名
：
インヴァスト証券株式会社（INVAST SECURITIES CO.,LTD. ）
■ 所
在
地
：
東京都港区西新橋1-6-21
■ 設立年月日
：
1960年8月10日
■ 資
金
：
59億6,508万円
■ 上場取引所
：
JASDAQ市場 2006年3月6日
■ 代
者
：
代表取締役社長川路
■ 従業員数
：
47名（単体）
76名（連結）
■ 主要な事業
：
金融商品取引業（第1種/第2種/投資助言業）
■ 加入取引所
：
東京金融取引所
本
表
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猛
NBF虎ノ門ビル
証券コード：8709
（かわじ
たけし）
関東財務局長（金商）第26号
25
お問い合わせ
■
本資料に関するお問い合わせ
■
インヴァスト証券株式会社
総合企画部
東京都港区西新橋一丁目6番21号 NBF虎ノ門ビル
TEL：03-3595-4133
本資料は、当社をご理解いただくために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
また、本資料に記載されている将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に
基づいており、実際の内容・数値等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
なお、本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報
によって生じた損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
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