２０１５年度第３四半期決算 (２０１５/４～２０１５/１２) 2016年1月28日 全体損益 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 売上高 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 高機能材料 その他 消去 営業利益 営業利益率 2,247 1,361 540 363 -17 243 2,325 1,420 541 381 -17 232 増減 -79 -60 -1 -18 0 10 10.8% 10.0% 0.8 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 高機能材料 その他 営業外収支 経常利益 特別収支 税前利益 当期純利益 163 72 8 12 254 -54 200 137 136 82 15 20 252 -13 240 150 27 -10 -7 -8 2 -41 -39 -14 円/ドル 円/ユーロ 国産ナフサ ｱｼﾞｱ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 121.6 133.9 46,100 978 105.8 139.8 68,800 1,288 15.8 -6.0 -22,700 -310 増減率 -3 % -4 % -0 % -5 % 備考 →減収要因 数量+63 価格-202 為替+60 4 % →増益要因 数量+22 原価+157 20 % 価格-202 本社費等-27 -12 % 為替+60 -46 % -42 % 1% - % 英国子会社関連費用-48 -16 % -9 % 15 -4 -33 -24 % % % (円/kl) % (ドル/t) 1 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. セグメント損益 エラストマー素材 千トン、億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 販売数量 ゴム ラテックス 化成品 売上高 ゴム ラテックス 化成品 その他・消去 営業利益 営業利益率 422 237 93 92 1,361 906 146 291 17 163 12.0% 398 226 83 89 1,420 973 130 300 18 136 9.6% 増減 増減率 24 6% 11 5% 10 12 % 3 4% -60 -4 % -67 -7 % 16 12 % -8 -3 % -1 -5 % 27 20 % 備考 2.4 pt ◆ゴム販売数量増減率+5%の内訳 汎用 +10% → 国内-14%、海外+47% 特殊 -5% → 国内-3%、海外-5% ◆特殊ゴム比率 数量 2014年Q3 35%→2015年Q3 32% 金額 2014年Q3 58%→2015年Q3 58% 2 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. セグメント損益 高機能材料 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 売上高 高機能ケミカル 高機能樹脂 メディカル他 営業利益 営業利益率 540 139 365 35 72 541 145 364 32 82 13.3% 15.1% 増減 増減率 -1 -0 % -5 -4 % 2 0% 3 8% -10 -12 % 備考 -1.8 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増減率-4%の内訳 化学品-6%、電子材料+9%、電池材料+9%、トナー -14% ◆高機能樹脂部門の売上増減率+0%の内訳 ＣＯＰ樹脂+2%、光学フィルム 0% ◆光学フィルム販売数量+3% ◆中小型向け光学フィルム比率（売上高） 2014年Q3 37%→2015年Q3 40% 3 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. セグメント損益 その他 億円 2015 2014 第3四半期 第3四半期 売上高 営業利益 営業利益率 363 18 5.0% 381 15 4.0% 増減 増減率 -18 -5 % 3 20 % 備考 1.0 pt 4 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. 四半期損益推移 千トン、億円 2014 Q1 Q2 2015 Q3 Q4 Q1 Q2 Q2→Q3 Q3 増減 備考 増減率 販売数量 131 140 127 148 141 146 135 -12 -8 % ゴム 75 80 72 88 77 85 75 -11 -12 % ラテックス 27 31 26 29 33 31 30 -1 -3 % 化成品 29 30 29 31 32 30 30 -0 -0 % 748 785 792 750 760 765 722 -42 -6 % →減収要因 エラストマー素材 462 477 482 468 468 463 430 -34 -7 % 数量-13 ゴム 321 321 330 310 312 315 279 -35 -11 % 価格-26 ラテックス 42 43 45 41 51 44 50 7 化成品 93 108 99 109 99 100 93 -6 -6 % 6 5 8 8 6 5 6 1 24 % 167 190 184 168 176 184 179 -5 -3 % 49 46 49 49 45 47 48 1 2 % 高機能樹脂 108 133 123 106 120 126 120 -6 -5 % メデイカル他 10 11 11 13 11 12 12 0 4 % その他・消去 120 118 126 114 115 118 114 -4 -3 % 62 83 87 50 78 87 77 -9 11% 11% 10% 11% 11% -1 pt 売上高 その他・消去 高機能材料 高機能ケミカル 営業利益 営業利益率 8% 7% 15 % 為替-3 -11 % →減益要因 数量+9 原価+14 エラストマー素材 42 47 47 32 57 51 55 4 高機能材料 16 29 36 13 19 34 19 -15 その他 4 6 4 5 3 2 3 2 117 % 経常利益 61 95 97 59 85 86 83 -4 -4 % 当期純利益 39 51 60 41 56 53 27 -26 -49 % 円/ドル 102.4 102.6 112.3 119.4 121.0 122.6 121.2 -1.3 -1 % 円/ユーロ 140.5 137.6 141.3 138.0 132.7 136.3 132.5 -3.8 -3 % 国産ナフサ 69,900 70,900 66,000 47,000 48,800 47,200 42,000 -5,200 -11 % (円/kl) 1,295 1,502 1,067 754 1,175 1,004 756 -248 -25 % (ドル/t) ｱｼﾞｱ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 7 % 価格-26 本社費等-3 -44 % 為替-3 5 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 2014 Q1 資本的支出 Q2 2015 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 億円 前Q3→Q3 2015 2014→2015 増減 増減率 予想 増減 39 77 91 78 59 72 86 エラストマー素材 21 32 51 36 39 28 58 高機能材料 14 30 27 25 16 25 17 4 15 14 17 4 18 12 39 116 207 285 59 131 217 10 5% エラストマー素材 21 52 103 139 39 67 125 22 21 % 高機能材料 14 44 71 96 16 42 58 -13 -18 % その他 4 19 33 50 4 22 34 1 3% 減価償却費 42 46 51 55 50 51 54 エラストマー素材 20 20 24 26 23 23 25 高機能材料 17 21 21 22 21 21 22 5 6 6 7 6 6 7 42 89 139 194 50 101 154 15 11 % エラストマー素材 20 40 63 89 23 46 72 8 13 % 高機能材料 17 38 59 81 21 42 64 5 8% その他 5 11 17 24 6 12 19 2 13 % 研究開発費 33 33 35 35 33 35 35 研究開発費累計 33 66 101 136 33 68 103 2 2% その他 資本的支出累計 その他 減価償却費累計 増減率 303 18 6% 228 34 17% 138 2 1% 6 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. 貸借対照表 流動資産 現預金 売掛債権 未収入金 棚卸資産 その他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 その他 資産合計 資本的支出 減価償却費 その他影響 固定資産増減 億円 資産 15/12末 15/3末 2,010 1,766 153 42 720 717 364 323 687 612 86 73 2,155 2,229 1,382 1,342 45 53 658 760 70 74 4,164 3,995 217 -154 -30 33 増 減 243 111 4 41 75 13 -74 40 -8 -101 -4 169 負債・純資産 15/12末 15/3末 流動負債 1,403 1,192 買入債務 775 613 短期有利子負債 309 282 その他 320 297 固定負債 581 647 長期有利子負債 295 307 その他 286 340 純資産 2,180 2,156 自己資本 2,134 2,112 その他 46 44 増 減 211 162 26 23 -66 -12 -54 24 22 2 負債・純資産合計 4,164 3,995 169 有利子負債 自己資本比率（％） D/Eレシオ 604 51.2 0.28 589 52.9 0.28 15 -1.6 0.00 ◆キャッシュ・フロー 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー フリー・キャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 15Q3 343 -214 129 -10 119 7 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved. ２０１５年度業績予想 売上高 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 高機能材料 その他 消去 営業利益 営業利益率 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 高機能材料 その他 営業外収支 経常利益 当期純利益 億円 2015 3,200 1,955 763 504 -22 320 10.0% 207 97 16 320 185 2014 3,075 1,888 709 500 -22 282 9.2% 168 94 20 29 311 191 増減 125 67 54 4 0 38 増減率 4% 4% 8% 1% 13 % 0.8 pt 39 3 -4 -29 9 -6 23 % 3% -21 % 3% -3 % 円/ドル 120.0 109.2 10.8 10 % 円/ユーロ 130.0 139.4 -9.4 -7 % 国産ナフサ 54,000 63,700 -9,700 -15 % (円/kl) ｱｼﾞｱ･ﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ 1,100 1,155 -55 -5 % (ドル/t) 11月25日公表の業績予想から変更はありません。 本資料に掲載されている当社の計画、見通しなどは現在入手可能な情報に基づき算出したものであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。 実際の業績等は様々な要因により、大きく異なる結果となる場合があります。 8 ©ZEON CORPORATION. All rights reserved.
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