2011年3月期 第2四半期決算参考資料 アイフル株式会社 http://www.ir-aiful.com 2010年11月 －注：業績予想に関する注意事項－ 本資料の数値のうち、過去の事実以外のアイフル株式会社及びそのグループ会社の計画・方針その他の記載にかかわるものは、将来の 業績にかかる予想値であり、それらはいずれも、現時点においてアイフル株式会社及びそのグループ会社が把握している情報に基づく経営 上の想定や見解を基礎に算出されたものです。従いまして、これらの予想値は、リスクや不確定要因を内包するものであり、現実の業績は、 諸々の要因により、これらの予想値と異なってくる可能性があります。ここでの潜在的なリスクや不確定要因として考えられるものとしては、例 えば、アイフル株式会社及びそのグループ会社を取り巻く経済情勢や消費者金融を取り巻く市場規模の変化、債務不履行に陥る顧客の割 合、アイフル株式会社及びそのグループ会社が支払う借入金利率のレベル、法定貸付上限金利のレベル等が考えられますが、これらに限り ません。なお、この資料はいかなる証券の投資勧誘を目的として作成したものでもありません。 E-Mail: [email protected] １・ 第2四半期決算概要 1 決算概要①： 連結の業績サマリー 11/3 09/9 営業収益 121,813 81,043 -40,770 -33.5% - - 96,947 59,338 -37,608 -38.8% - - 380,924 75,839 -305,085 -80.1% - - 10,707 6,325 -4,381 -40.9% - - 貸倒関連費用 128,606 26,313 -102,293 -79.5% - - 利息返還関連費用 191,999 8,999 -183,000 -95.3% - - その他の営業費用 49,610 34,200 -15,409 -31.1% - - 営業利益 -259,110 5,203 264,314 - - - 経常利益 -258,858 4,131 262,989 - - - 特別利益 1,856 926 -929 -50.1% - - 特別損失 20,470 1,750 -18,719 -91.4% - - 税引前利益 -277,471 3,307 280,779 - - - 当期純利益 -282,318 3,400 285,719 - - - 営業債権合計 （億円）※ 13,578 9,168 -4,409 -32.5% - - 営業貸付金残高 10,728 7,159 -3,568 -33.3% - - ライフ割賦債権 1,611 984 -626 -38.9% - - 信用保証等 1,238 1,024 -214 -17.3% - - 2,222 1,730 -491 -22.1% - - うち営業貸付金利息収入 営業費用 金融費用 ローン口座数 (千件) 10/9 前期比 (単位：百万円) 増減額 ( 計画 ) 増減率 ※ 営業債権ベース 2 決算概要②：アイフル単体の業績サマリー (単位：百万円) 営業収益 09/9 10/9 増減額 11/3 ( 計画 ) 増減率 前期比 68,983 46,936 -22,046 -32.0% - - 62,909 40,671 -22,237 -35.3% - - 315,732 38,908 -276,823 -87.7% - - 8,233 4,430 -3,802 -46.2% - - 108,584 18,489 -90,095 -83.0% - - うち貸倒損失 54,223 44,216 -10,007 -18.5% - - 利息返還関連費用 176,866 - - - - - うち利息返還金 30,304 35,811 5,506 18.2% - - その他の営業費用 22,048 15,989 -6,058 -27.5% - - 営業利益 -246,748 8,027 254,776 - - - 経常利益 -244,167 9,431 253,598 - - - 特別利益 548 466 -82 -15.0% - - 特別損失 24,946 1,815 -23,130 -92.7% - - -271,922 7,929 279,851 - - - 7,510 5,032 -2,477 -33.0% - - 6,958 4,587 -2,371 -34.1% - - 1,202 931 -271 -22.6% - - 営業貸付金利回り 16.3% 16.0% -0.3% - - - 18%以下残高占有率 47.7% 56.3% 8.6% - - - うち営業貸付金利息収入 営業費用 金融費用 貸倒関連費用 当期純利益 営業債権残高 （億円） 営業貸付金残高 ローン口座数 （千件） 3 決算概要③：ライフ＆ビジネクストの主要数値 (単位：百万円) 09/9 11/3 10/9 増減額 ( 計画 ) 増減率 営業収益 39,918 26,487 -13,431 -33.6% - 営業費用 48,004 30,686 -17,318 -36.1% - 営業利益 -8,085 -4,198 3,886 - - 経常利益 -7,998 -5,529 2,468 - - 当期純利益 -8,844 -5,095 3,749 - - 営業貸付金残高 240,479 162,968 -77,511 -32.2% - 割賦売掛金残高 142,248 90,358 -51,890 -36.5% - 15.1 14.6 -0.5% - - 実質平均利回り（％） ※ 会計ベース (単位：百万円) 09/9 11/3 10/9 増減額 ( 計画 ) 増減率 営業収益 4,637 4,032 -604 -13.0% - 営業費用 4,305 3,741 -564 -13.1% - 営業利益 331 290 -40 -12.4% - 経常利益 342 293 -48 -14.2% - -515 269 784 - - 69,039 61,805 -7,233 -10.5% - 37 33 -4 -10.9% - 14.2 14.1 -0.1 - - 当期純利益 営業貸付金残高 口座数（千人） 平均名目金利（％） ※ 斜線数値は増減数 4 ２・ 足元の状況 5 アイフル単体の営業概況 【無担保ローン新規成約率・貸付量】 09/9 （6M） 10/3 （6M） 10/9 （6M） 前年同期比 新規申込件数（件） 129,429 107,253 106,145 -18.0% 新規成約件数（件） 24,289 27,468 31,027 27.7% 新規成約率 18.8% 25.6% 29.2% +10.4% 貸付量（百万円） 28,543 23,136 36,860 29.1% ※ 斜線数値は増減数 【無担保ローン新規申込件数・成約件数・成約率の推移】 25,000 40.0% 35.0% 貸金業法4条施行 20,000 事業再生ＡＤＲ成立 30.0% 25.0% 15,000 20.0% 10,000 15.0% 10.0% 5,000 5.0% 0.0% 0 2009年 10月 11月 12月 2010年 1月 2月 新規申込件数 3月 4月 新規成約件数 5月 6月 7月 8月 9月 新規成約率 6 不良債権の動向①：貸倒償却の状況 【貸倒償却率・償却額の推移】 09/9 (6M) （単位：％・百万円） 10/3 (12M) 前年 同期比 10/9 (6M) 11/3 (計画/12M) 連結 5.03% 14.23% 5.97% +0.94% - 単体 7.44% 19.10% 9.08% +1.64% - 単体貸倒償却額 55,856 115,159 45,673 -18.2% - 単体貸倒発生額 52,424 102,383 42,781 -18.4% - 単体営業貸付金残高 695,822 553,476 458,704 -34.1% - 【≪単体≫利息返還損失＆貸倒償却の推移（四半期ベース）】 利息返還に伴う債権放棄 上記以外の貸倒償却 30,000 20,000 10,000 0 08/9 08/12 単位：百万円 09/3 09/6 09/9 (6M) 09/9 10/3 (12M) 09/12 10/9 (6M) 10/3 10/6 前年 同期比 10/9 11/3 (計画/12M) 利息返還に伴う債権放棄 28,027 53,756 25,414 -9.3% - 上記以外の貸倒償却 24,397 48,627 17,367 -28.8% - 合計 52,424 102,383 42,781 -18.4% - ※ 斜体数値は増減数 7 不良債権の動向②：４分類の推移 【≪単体≫不良債権（4分類）の推移】 (単位：百万円) 無担保ローン 無担保ローン以外 120,000 1,013億 100,000 1,060億 819億 80,000 615億 60,000 40,000 20,000 0 08/9 08/12 単位：百万円 破綻先 09/3 09/6 09/9 09/12 無担保ローン 09/9 10/9 10/3 10/6 10/9 無担保ローン以外 前年同期比 09/9 前年同期比 10/9 1,760 1,087 -38.2% 35,412 41,072 16.0% 延滞債権 63,221 38,702 -38.8% 67,355 38,671 -42.6% 3ヶ月以上延滞債権 10,203 4,802 -52.9% 2,070 1,269 -38.7% 貸出条件緩和債権 26,135 16,959 -35.1% 1,188 916 -22.9% 101,321 61,552 -39.3% 106,026 81,929 -22.7% 不良債権合計額 8 総量規制導入の影響 【≪単体≫営業貸付金残高、口座数推移】 残高（百万円） 1,600,000 営業貸付金残高 2,214 口座数 口座数（千件） 2006年12月：改正貸金業法成立・公布 2007年1月改正貸金業法1条施行 2,500 2,187 1,400,000 1,894 2007年12月：改正貸金業法2条施行 2,000 1,200,000 1,593 1,000,000 2009年6月：改正貸金業法3条施行 1,350 2010年6月：改正貸金業法4条施行 800,000 1,060 600,000 931 400,000 200,000 1,500 1,000 500 1,471,767 1,512,717 1,298,611 1,058,879 842,786 553,476 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 458,704 0 0 2011年3月期2Ｑ 【≪単体≫新規申込数、成約件数、成約率推移】 件数 新規申込件数 新規成約件数 成約率 新規成約率 600,000 70.0% 63.4% 6 4 .9 % 60.0% 500,000 50.0% 48.3% 400,000 34.0% 300,000 40.0% 2 9 .0 % 21.9% 29.2% 200,000 30.0% 20.0% 100,000 10.0% 0 0.0% 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期第２Ｑ 9 利息返還の動向①：利息返還金及び関連引当金の増減＆月間返還額の推移 【≪連結≫利息返還関連引当金の増減】 債権放棄 引当金 利息返還 損失引当金 (単位：百万円) 期首引当金残高 【≪単体≫利息返還関連引当金の増減】 合計 237,909 76,990 314,899 発生額（利息返還） 44,085 - 44,085 発生額（債権放棄） 4,645 26,034 30,679 8,999 14,258 23,257 198,177 65,214 263,392 繰入額 期末引当金残高 利息返還 損失引当金 (単位：百万円) 期首引当金残高 債権放棄 引当金 合計 197,160 74,094 271,254 発生額（利息返還） 35,811 - 35,811 発生額（債権放棄） - 25,414 25,414 - 14,258 14,258 161,349 62,938 224,287 繰入額 期末引当金残高 【≪単体≫月間利息返還（キャッシュアウトベース）の推移】 単位：百万円 9,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 141億円 167億円 152億円 151億円 160億円 193億円 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 54 億 49 億 56 億 60 億 66 億 67 億 4月 5月 6月 7月 8月 9月 3,000 2,000 1,000 34 億 39 億 43 億 35 億 44 億 48 億 48 億 44 億 48 億 56 億 56 億 54 億 54 億 58 億 39 億 25 億 48 億 78 億 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 0 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期・2Q 10 利息返還の動向②：利息返還請求関連指標＆関連引当金の増減 【≪単体≫弁護士等介入件数指数及び利息返還請求件数の推移】 請求件数（件） 14,000 2007年5月（ピーク）の 「弁護士等介入件数」＝１００ 介入指数 過払返還請求件数 120.0 弁護士等介入指数 12,700 12,000 100.0 10,400 9,800 9,700 10,000 80.0 8,000 8,000 7,300 60.0 6,000 40.0 4,000 20.0 2,000 0 0.0 5月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 2010年3月期 6月 7月 8月 9月 2011年3月期・2Q 【≪単体≫弁護士等介入入庫及び利息返還請求件数の前年同期比】 前年同月比 2010年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ２Ｑ （6M） 弁護士等介入入庫件数 -35.6% -34.4% -34.1% -43.5% -33.2% -34.2% -36.0% 利息返還請求件数 -18.9% -13.7% -22.6% -22.8% -23.1% -24.7% -21.0% 11 同業大手による会社更生法適用申請の影響 【報道前後の1日あたり「電話問い合わせ件数」、「介入入庫件数」、「利息返還請求件数」比較】 2.00 1.90 1.80 1.70 1.60倍 1.60 1.50 1.39倍 1.40 1.30 タイムラグがあるため 今後の動向を注視 1.20 1.10 0.93倍 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 電話問い合わせ件数 介入入庫件数 報道前平均（9/1～9/26） 報道後平均（9/27～10/29） 利息返還請求件数 ※「電話問い合わせ件数」のみ「報道前平均」は「9/20～9/26の平均」 報道前1日平均と報道後1日平均では、 「電話問合わせ件数」が「1.6倍」、「介入入庫件数」が「1.4倍」に増加。 「利息返還請求件数」は「0.9倍」と現時点では増加していない。 12 資金繰りの概要：連結キャッシュフロー 営業収支 ①「＋995億円」 投資収支 ＋ ②「＋24億円」 財務収支 ＋ ③「▲1,375億円」 ＝ ▲355億円 Ａ 利息入金等 ＡＤＲ計画弁済 ① Ａ 810億円 金融費用 63億円 元金入金 一般管理費等 138億円 1,614億円 過払い 440億円 788億円 売却による 収入等 34億円 【支出】 【収入】 貸付 1,287億円 期首 【収入】 長期借入 121億円 ② 取得による支出 9億円 【支出】 借入金返済・ 社債償還等 2,322億円 社債償還 968億円 短期借入金 等の返済 1,064億円 短期借入 825億円 【収入】 100億円 ＡＢＳ返済 188億円 ③ 現金及び 現金同等物 期首残高 の内訳 【支出】 現金及び 現金同等物 期末残高 931億円 第2四半期末 2010年4月 13 グループ組織再編について 新アイフル（旧ライフ・シティズ・シティグリーン・マルトーを吸収合併） ～消費者金融事業～ ～消費者金融事業～ 新アイフル（旧ライフ・シティズ・シティグリーン・マルトーを吸収合併） 旧ライフ シティズ 事業者金融事業 シティグリーン シティズ持株会社 マルトー 不動産賃貸事業 新ライフ ～信販・カード事業～ その他グループ会社 （ビジネクスト・ＮＦＰ等） 会社分割により新たに設立 「集中と選択」、「経済合理性」の観点での グループ再編 14 ３・ ライフ第2四半期決算概要 15 ライフ決算概要①：業績サマリー (単位：百万円) 営業収益 09/9 11/3 10/9 増減額 前期比 ( 計画 ) 増減率 39,918 26,487 -13,430 -33.6% - - 10,052 7,048 -3,004 -29.9% - - 9,012 6,666 -2,346 -26.0% - - 23,532 13,222 -10,309 -43.8% - - うちカードキャッシング 14,347 7,884 -6,463 -45.0% - - うちローン専用カード 9,113 5,266 -3,846 -42.2% - - 信用保証収益・その他 6,333 6,216 -116 -1.8% - - 48,004 30,686 -17,317 -36.1% - - 3,040 2,076 -964 -31.7% - - 貸倒関連費用 12,967 5,125 -7,842 -60.5% - - 利息返還関連費用 11,039 8,999 -2,040 -18.5% - - その他の営業費用 20,955 14,485 -6,470 -30.9% - - 営業利益 -8,085 -4,198 3,886 - - - 経常利益 -7,998 -5,529 2,468 - - - 特別利益 1,232 457 -775 -62.9% - - 特別損失 789 214 -574 -72.8% - - 税引前利益 -7,554 -5,287 2,267 - - - 当期純利益 -8,844 -5,095 3,749 - - - 割賦売掛金収益 うち包括信用購入斡旋収益 営業貸付収益 営業費用 金融費用 ※ 会計ベース 斜体数値は増減数 16 ライフ決算概要②：営業基盤の状況 11/3 単位：百万円 新規発行枚数 （千枚） 10/9 増減率 （ 計画 ） 増減率 569 1,056 85.4% - - 69 860 1,131.3% - - 499 195 -60.9% - - 15,315 9,514 -37.9% - - 2,232 2,912 30.5% - - 13,083 6,601 -49.5% - - 451,026 277,144 -38.6% - - 409,905 252,622 -38.4% - - 41,121 24,521 -40.4% - - 501,309 330,353 -34.1% - - 割賦売掛金 161,159 98,477 -38.9% - - 営業貸付金 271,512 174,025 -35.9% - - 59,843 49,873 -16.7% - - 8,794 7,977 -9.3% - - 107,060 106,918 -142 - - プロパーカード 提携カード 有効カード会員数 （千人） プロパーカード 提携カード カード買上額 （百万円） 包括信用購入斡旋 キャッシング 営業債権残高 （百万円） 信用保証 その他 加盟店企業数（社） 09/9 ※ 営業債権ベース 17 ライフ決算概要：貸倒の内訳 （単位：百万円） 貸倒償却額 09/9 10/9 11/3 増減率 （ 計画 ） 増減率 10,815 9,495 -12.2% - - 10,519 9,278 -11.8% - - 5,276 4,793 -9.2% - - 235 190 -19.2% - - 4,578 3,923 -14.3% - - 295 216 -26.9% - - 2.16% 2.87% +0.71% - - カード事業 1.73% 2.43% +0.70% - - 個別信用購入斡旋事業 1.01% 2.07% +1.06% - - ローン専用カード 4.43% 6.05% +1.62% - - 9.15% 10.64% +1.49% - - 主要事業 ※１ うちカード事業 うち個別信用購入斡旋 うちローン専用カード その他 貸倒率（％） 貸倒引当率（％） ※1 主要事業：カード事業、個別信用購入斡旋、ローン専用カード、銀行保証事業。 ※ 斜体数値は増減数。 18 4・ 計数説明 19 計数説明① - 「連結営業収益（実績）」 連結営業収益 （単位：百万円） 10/9 実績 前期比 増減額 連結営業収益合計 81,043 -40,770 -33.5% 営業貸付金利息 59,338 -37,608 -38.8% 「総量規制」に対応した「貸付抑制」を継続したことにより、 営業貸付金残高は前期比3,568億円減 アイフル 40,671 -22,237 -35.3% 無担保残高3,472億円（-1,790億円）、有担保残高1,037億円（549億円）、事業者残高77億円（-31億円） ライフ 13,222 -10,310 -43.8% カードキャッシング78億円（-64億円）、ローン専用カード52億円 （-38億円） ビジネクスト 4,012 -575 -12.5% 事業者市場の環境を鑑みた慎重与信により、残高10％減 シティズ 1,432 -939 -39.6% 回収特化 包括信用購入斡旋収益 6,666 -2,346 -26.0% カード提携の解消を進めたことにより、割賦売掛金残高33％減 個別信用購入斡旋収益 462 -654 -58.6% 厳格な加盟店審査により縮小 3,045 -619 -16.9% アイフル17億円（-3億円）、ライフ12億円（-2億円） 11,483 493 4.5% 償却債権回収額 6,722 702 11.7% 買取債権回収高 1,866 157 9.2% 信用保証収益 その他営業収益 前期比 増減率 補 足 アイフル43億円（+6億円）、ライフ23億円（+4億円） アストライ債権回収による買取債権からの回収 20 計数説明② - 「連結営業費用・利益（実績）」 前期比 増減額 前期比 増減率 75,839 -305,085 -80.1% 金融費用 6,325 -4,381 -40.9% 債権買取原価 1,311 -124 -8.7% アストライ債権回収、買取債権回収高に伴う原価計上 貸倒関連費用 26,313 -102,293 -79.5% アイフル184億円(-900億円)、ライフ53億円(-101億円) 8,999 -183,000 -95.3% アイフル0億円(-1,768億円)、ライフ89億円(-20億円) 942 -1,184 -55.7% アイフル+1億円、ライフ-5億円 ポイント引当金 1,175 - - 人件費 9,676 -6,185 -39.0% アイフル-34億円、ライフ-17億円 人員減少等により減 その他 21,069 -9,097 -30.2% リストラ効果に伴う各種費用の減 支払手数料 6,657 -2,209 -24.9% アイフル-3億円、ライフ-17億円 口座数・店舗数・提携先数減 少に伴う減 賃貸料・地代家賃 2,297 -1,626 -41.4% アイフル-9億円、ライフ-6億円 店舗数減少に伴う店舗家賃等 の減 消耗品費・修繕費 2,006 -767 -27.7% アイフル-4億円、ライフ-3億円 通信費 2,583 -1,014 -28.2% アイフル-2億円、ライフ-7億円 減価償却費 4,015 -620 -13.4% アイフル-5億円 不要資産除去・売却に伴う減 5,203 264,314 - 連結営業費用 （単位：百万円） 連結営業費用合計 利息返還関連費用 広告宣伝費 営業利益 10/9 実績 補 足 営業債権残高の減少による借入金の減 ライフのポイント引当金 前期は広告宣伝費に一部計上 21 計数説明③ - 「連結特別損益＆その他（実績）」 連結営業費用 （単位：百万円） 10/9 実績 前期比 増減額 前期比 増減率 補 足 営業外収益 405 -49 -10.9% のれん償却額1億円等 営業外費用 1,477 1,275 629.2% ライフの為替差損14億円 4,131 262,989 - 特別利益 926 -929 -50.1% 特別損失 1,750 -18,719 -91.4% 1,277 - - 3,307 280,779 - 76 -290 -79.2% -67 -5,166 - -101 516 - 3,400 285,719 - 経常利益 資産除去費用 税引前利益 法人税・住民税・事業税等 法人税等調整額 少数株主利益 当期純利益 投資有価証券売却益5億円、固定資産売却益1億円 22
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