>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ブルームバーグ プロフェッショナル® サービス 2015年第1四半期リーグテーブル M&A LEAGUE TABLES M&A 要約版 2015年 第1 四半期 超大型案件をはじめ、 沸き立つ中国市場 日本の大企業による海外M&A が進展 を 記 録 し た。他 方 で オ ー ス ト ラ リ ア ／ 前年同期比のほぼ二倍の１７５１億米ドル バー グ が 集 計 し た デ ー タ を も と にＭ＆Ａ ニュー ジ ー ラ ン ド のＭ＆Ａ 取 引 総 額 は ﹁リ ー グ テ ー ブル Ｍ＆Ａ﹂で は、ブルー ム のレビューとアドバイザー・ランキングを 公益事業 テクノロジー 工業 金融 エネルギー 多角経営 消費︵景気循環型︶ 消費︵非景気循環型︶ 通信 8,074.66 素材 複数企業 ％増の３６８億 米ドル、日本のＭ＆Ａ 取引総額（100万米ドル） 同 欧州・中東・アフリカ（EMEA） $20 41,705.27 紹介する。引き続き中国企業によるＭ＆Ａ $40 アジア太平洋 ％ 増 の ５４ ３ 億 米 ドル 8,500.57 ピレリ 取引総額は同 15,125.14 が 活 発 だ が、海 外 企 業 買 収の動 きに力 を ボール だった。 レクサム 入れ始めた日本企業の動向にも注目したい。 和記黄埔（ハチソン・ワンポア） 中国は依然としてアジア太平洋地域での 17,246.62 第１四半期の概況を紹介する。 買 収 活 動 の トップ を 走 る 。 香 港 も 後 に 続いている 。 同 地 域 で 史 上２ 番 目 の大 型 11,199.79 中国海外発展（チャイナオーバーシーズランド＆インベスト） 中国建築 取 引 と なった 、 長 江 和 記 実 業︵ＣＫハチ テレフォニカUK テレフォニカ ソン・ホールディングス︶による 和 記 黄 埔 ４１７億米ドルに上り、今期の大 中 華 圏の アジア太平洋 M&A 中国・香港が市場をけん引 取引総額に大きく寄与することとなった。 ︵ハチソン・ワンポア︶買 収 は、取 引 額 が プライベート・エクイティが活発に 太 平 洋 企 業の資 本 が海 外に流 出 する傾 向 エナジー・ トランスファー・パートナーズ $0 売却側 買収側 第１四半期も、買収意欲の旺盛なアジア ２０１５年 第 １ 四 半 期︵１∼３ 月 期︶の が続 き、対 外 投 資 は前 年 同 期 比 ％増 の ア ジア 太 平 洋 地 域 に お け るＭ＆Ａの 平 均 ％ 減 の１６７ 億 リージェンシー・エナジー・パートナーズ $10 8,267.50 ターゲット 合計６９０億米ドルに拡大した。 一方、海外 からの対 内 投 資 は 同 米ドルまで落ち込んだ。金額ベースで最も オ ーバー シ ー ズランド＆イ ンベスト︶への 19,821.99 $30 取引総額（100万米ドル） 売却側 買収側 ターゲット 取引金額は、前年同期の７９６０万米ドル ％増の１億５６０万 米ドルとなり、 過 去 最 高 額 を 記 録 し た。取 引 総 額 は２８ 買 収の標 的 となった業 種は金 融 業︵６８９ から ％の増 加 億 米 ドル︶で、同 地 域 全 体 の 取 引 総 額 の ０８億 米 ドルと 前 年 同 期 比 で ％ と なった。取 引 件 数 は 前 年 同 期 比 で ％ を 占 め た。同 業 種 で 最 大 の 取 引 は、 が多かった。 １１２億米ドルの第三者割当だった。 中 国 建 築 に よ る 中 国 海 外 発 展︵チャイ ナ 地 域 別 に 見 る と、 大 中 華 圏 がア ジア 第１四半期は前年と比べてプライベート・ 見ると、今期はここ５年間で最も取引件数 太 平 洋 地 域 内 で も 最 高 取 引 総 額 と な る、 55,422.87 アッヴィ $50 ハインツ ファーマサイクリックス $60 クラフトフーズグループインク 66 2014 2013 $80 北中南米 $70 取引総額（100万米ドル） 売却側 買収側 ターゲット 79 アダニ・エンタープライゼス 株主 アダニ・ポート・アンド・スペシャル・エコノミック・ゾーン 33 ◆第 1 四半期 業種別取引総額（10 億米ドル） ◆M&A 取引レビュー／被買収企業地域別トップ取引 61 24 56 増加の２６５８件となり、四半期ベースで 17 長江和記実業（CKハチソン・ホールディングス） 和記黄埔（ハチソン・ワンポア） 33 1.33 10.75 日本公表案件（案件数順） 長島・大野・常松法律事務所 1 3.05 1,657.53 25 2 11.92 -8.87 森・濱田松本法律事務所 2 20.62 11,211.42 18 1 17.26 3.36 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 3 1.77 960.3 16 4 2.87 -1.1 あさひ、ハーバート・スミスフリーヒルズ 30 グ ス、三 井 住 友 フィナンシャルグルー プ、 4 なった。日本郵政のトール・ホールディングス 6,570.65 エク イティ会 社による買 収 活 動が加 速し、 12.08 が 上 位 ３ 位 を 占 め た 。 案 件 数 順 で は、 3 み ず ほ フィナ ン シャルグ ルー プ が ラ ン ク ハーバート・スミスフリーヒルズ 買 収 や 旭 化 成 に よ る ポ リ ポア・インタ ー -6.51 取引総額は前年同期の２５８億米ドルから 3.36 24.15 長島･大野･常松、森･濱田松本、アンダー 17.26 1 インした。 2 11 ナ ショナ ル 買 収 な ど 、 今 期 は 大 企 業 を 18 9,590.22 ２６４億米ドルに増加した。プライベート・ 11,211.42 17.64 ソン・毛 利・友 常 法 律 事 務 所 がランク イン 20.62 2 法 務アドバイザー・ランキング︵年 初 来 1 西村あさひ法律事務所 中心に買収が発表された。 森・濱田松本法律事務所 エクイティ会社に最も標的とされた業種は 28 8 5.6 35.14 17,434.74 32 4 16.82 15.24 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 3 27.73 15,077.88 9 22 1.01 26.72 日本公表案件（案件数順） 15.24 日本公表案件（金額順） ◆M&A 法務アドバイザーリーグテーブル となった。 2014 累計取引総額︶では、森･濱田松本、西 村 ◆M&A 財務アドバイザーリーグテーブル 野村ホールディングス 1 32.07 17,434.74 32 3 16.82 三井住友フィナンシャルグループ 2 7.16 3,894.55 31 1 10.66 -3.5 みずほフィナンシャルグループ 3 40.74 22,151.77 28 2 5.6 35.14 工 業 で、取 引 総 額 は １０８ 億 米 ド ルと 22,151.77 32.07 日本企業による海外進出の傾向続く 日本公表案件（金額順） 億米 ドルに上 るＩＦＭインベス に対 す る日本 生 命 保 険 と 第一生 命 保 険 に 40.74 2 なった。 案件含む︶の取引総額は 億米ドル、案件数 件 だった。２０１４年 第４四 半 期︵ ト ー ル・ホ ー ルディン グ ス 買 収 案 件 と、 よる 出 資 提 案 な ど も 控 え て お り、銀 行 累計取引総額︶では、みずほフィナンシャル 1 野村ホールディングス 国内の金融機関再編も継続か 億 米 ド ルと なった。一方、 米ドルの約４割に相当する。 超 え のプレミアムを 付 け た 案 件 は 前 年の は 月︶に 報 じ ら れ た 鹿 児 島 銀 行 と 肥 後 伊藤忠とチャロン・ポカパングループによる 再編の動きが続いている。 ５ 億 米 ド ル以 下 の 案 件 となった。 グループ、野 村ホールディングス、バンク みずほフィナンシャルグループ ター ズ に よ るＩＴＲコンセッションの買 収 が工業セクターの取引総額を押し上げた。 件 で、金 額 は 前 年 同 期 比 海 外 企 業 から日本 企 業への投 資 件 数 は 前 年 同 数の ・ ％減の は３ ９ ８ 億 米 ド ル︵前 年 同 期 比 ・ ％︶ 太 平 洋 へ の 投 資 が ５ 割 以 上 を 占 め た。 となった。 ＥＢＩＴＤＡ倍率の中央値は前年 今期報じられた提案案件︵協議中、売出 ０ 件 か ら１ 件 に 増 え、取 引 件 数ベー スで ∼ 中 国 中 信︵C I T I C ︶への 出 資 の２ 件 財 務アドバイザー・ランキング︵年 初 来 業 種 別 比 較 で は工 業 業 界 が１９１億 米 オブアメリカ・メリルリンチが上位３位を シェア 変化率（％） シェア （％） 順位 日 本 企 業 か ら 海 外 企 業への 投 資 は 前 年 工業セクターの案件が増加 だった。投 資 金 額 を タ ー ゲット 地 域 別 に 日本 M&A 同 期 比９・ ％増の１７２件 となり、金 額 大企業による買収も多く 見ると、アジア太平洋と北米及び欧州への 投 資 が ・ ％ と な り、中 で もア ジア の６８１ 件 に 留 まった も のの、 取 引 総 額 これは、第１四半期の総取引金額５４３億 第１四半期の案件数は前年比６・ ％増 は前年同期比 ・１％増 の５４３億 米 ドル の７・ か ら ・ へ増 加 し た 。１００％ ％レンジ内のプレミアムに案件 ︲ 銀 行の事 業 統 合 は３月 ・ が集中した。 至った。その他、りそなホールディングス 日に合 意に 億 米 ドルを 超 え る 案 件 は 日 本 郵 政 の となり、第１四半期総案件数の ・ ％ が 億 米ドルで あった ドルでトップとなり、 占めた。案件数順では、野村ホールディン 本資料に含まれるデータは説明のみを目的としています。©2015 BLOOMBERG FINANCE L.P. 無断複写・複製・転載を禁じます。 bloomberg.com bloomberg.co.jp 2014 2015 2015年1月1日∼2015年3月31日 シェア 変化率（％） シェア （％） シェア 変化率（％） シェア （％） 順位 案件数 取引金額 シェア 変化率（％） シェア （％） 順位 取引金額 97 03 順位 取引金額 24 案件数 USD（100万米ドル） 20 47 55 98 案件数 USD（100万米ドル） シェア （％） 2014 2015 2015年1月1日∼2015年3月31日 取引金額 案件数 USD（100万米ドル） 順位 72 2013 2015 2015年1月1日∼2015年3月31日 66 10 62 USD（100万米ドル） シェア （％） 順位 アドバイザー 10 シェア （％） 05 12 30 シェア （％） アドバイザー 27 順位 アドバイザー 57 95 13 順位 アドバイザー 50 昨 年 と 比べる と １ ５１・ ％ の 大 幅 増 と 76 32 2015 2015年1月1日∼2015年3月31日 37 ５７ 93 25 01 50
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