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広告審査番号 MG5690-150331-03
2015 年 3 月 31 日
Global Market Digest
みずほ証券 投資情報部
【Market Data】
終値
17976.31
2086.24
4947.44
3727.80
6891.43
12086.01
5083.52
19411.40
1557.77
785.22
24855.12
12306.56
3786.568
5846.09
27975.86
51243.45
1612.84
428.11
NYダウ
S&P500
ナスダック総合
ユーロ・ストックス50
FTSE100
DAX
CAC
日経平均株価
TOPIX
TOPIX コア30
香港ハンセン
ハンセンH株
上海総合
オーストラリアASX
インド・センセックス
ブラジル・ボベスパ
ロシア・MICEX
MSCI ACワールド
出来高
NY市場
6.8億株
ナスダック
17.8億株
香港
2087.6億株
東証1部
21.0億株
ボラティリティ指数
VIX指数(S&P500)
日経平均VI
VSTOXX(ユーロ・ストックス50)
為替
ドル指数
ドル
ユーロ
ポンド
豪ドル
ニュージーランドドル
人民元
香港ドル
韓国ウォン
インドルピー
ブラジルレアル
ロシアルーブル
南アランド
トルコリラ
各国金利(%)
政策金利
3ヵ月債
2年債
5年債
10年債
30年債
2095
2090
2085
2080
2075
2070
2065
2060
2055
2050
2045
騰落率(%)
移動平均カイ離率(%)
前日 1ヵ月
6ヵ月
年初来
1年 20日
100日
200日
1.5
▲ 0.9
5.5
0.9
10.1
0.3
1.2
3.7
1.2
▲ 0.9
5.8
1.3
12.3
0.4
1.4
3.7
1.1
▲ 0.3
10.1
4.5
19.1
0.2
3.5
7.2
1.3
3.6
15.6
18.5
17.5
2.0
12.0
15.2
0.5
▲ 0.8
4.1
5.0
4.2
0.1
2.6
2.9
1.8
6.0
27.6
23.3
26.1
2.5
15.5
21.3
1.0
2.7
15.1
19.0
15.2
1.6
11.8
14.9
0.7
3.3
20.0
11.2
30.9
1.0
8.8
16.7
0.3
2.2
17.5
10.7
29.5
0.1
8.2
14.9
0.1
1.3
15.5
10.6
25.1
▲ 0.3
7.3
13.4
1.5
0.1
8.4
5.3
12.2
2.5
3.3
3.6
3.4
1.0
19.4
2.7
22.1
3.9
6.2
10.5
2.6
14.4
60.2
17.1
86.2
8.9
23.0
43.5
▲ 1.2
▲ 1.4
10.5
8.0
8.4
▲ 0.7
4.8
5.8
1.9
▲ 4.7
5.1
1.7
25.2
▲ 2.1
▲ 1.2
2.7
2.3
▲ 0.7
▲ 5.3
2.5
3.0
1.8
1.5
▲ 4.0
2.6
▲ 8.3
14.3
15.5
20.0
▲ 2.7
1.3
6.7
0.8
▲ 1.0
2.7
2.6
4.9
0.6
1.8
1.6
クレジット(CDS) 出所:Markit
REIT
売買代金
終値
前日比
終値
(%)
226 億ドル 北米IG5年
64.05 ▲ 0.49 J-REIT
1863.32
▲ 1.6
北米ハイイールド
344.33 ▲ 5.84 米国REIT
14948.19
1.2
1,408億HKドル 欧州シニア金融
65.88 ▲ 0.20
23,982億円 エマージング
316.15 ▲ 0.49
終値
前日比
(%) その他テクニカル
終値
前日比
(%)
14.51
▲ 0.56
▲ 3.7 CME日経先物(6月限)
19590
160.0
0.8
21.55
▲ 1.20
▲ 5.3 NT倍率
12.5倍
0.0
0.3
19.76
▲ 0.71
▲ 3.5 香港AHプレミアム
134.7
▲ 0.7
▲ 0.5
前日比
263.65
25.22
56.22
48.77
36.41
217.68
49.46
125.77
4.99
0.94
368.92
408.47
95.47
▲ 73.85
517.22
1148.79
41.29
3.22
対円終値
97.98
120.07
130.08
177.83
91.90
90.05
19.34
15.48
10.84
1.92
37.17
2.08
9.88
46.03
日本
0.10
前日比
0.68
0.94
0.35
0.46
▲ 0.45
▲ 0.11
0.18
0.12
0.04
0.01
0.49
0.03
▲ 0.01
0.41
(前日比)
-
0.04
0.13
0.37
1.34
▲ 0.00
0.00
▲ 0.00
▲ 0.03
(%) 対ドル終値 前日比
0.7
0.8
0.3
1.083 ▲ 0.006
0.3
1.481 ▲ 0.007
▲ 0.5
0.765 ▲ 0.010
▲ 0.1
0.750 ▲ 0.006
0.9
6.208 ▲ 0.008
0.8
7.755
0.002
0.4 1105.000
1.690
0.5
62.678
0.260
1.3
3.230 ▲ 0.020
1.3
57.514 ▲ 0.335
▲ 0.1
12.151
0.107
0.9
2.608 ▲ 0.003
米国
(前日比)
カナダ
0.25
0.75
0.02
▲ 0.02
0.58
▲ 0.02
0.51
1.40
▲ 0.03
0.78
1.95
▲ 0.01
1.37
2.55
0.01
1.99
120.4
S &P500 日中足
(%)
▲ 0.5
▲ 0.5
▲ 1.3
▲ 0.8
▲ 0.1
0.0
0.2
0.4
▲ 0.6
▲ 0.6
0.9
▲ 0.1
英国
0.50
0.43
0.41
1.19
1.58
2.32
商品先物
終値
56.29
48.68
2.64
1185.30
6082.00
1797.50
12880.00
394.50
967.75
530.25
終値
214.25
599.00
北海ブレント
NY原油
NY天然ガス
NY金
LME銅
LMEアルミ
LMEニッケル
CBOTコーン
CBOT大豆
CBOT小麦
商品指数
CRB指数
バルチックドライ
(%)
▲ 0.2
▲ 0.4
0.2
▲ 1.3
0.5
0.9
▲ 3.1
0.9
0.1
4.4
(%)
▲ 0.4
0.5
ドイツ
イタリア スペイン オーストラリア
0.05
0.05
0.05
2.25
▲ 0.29
0.04
2.23
▲ 0.25
0.24
0.08
1.75
▲ 0.08
0.60
0.58
1.83
0.21
1.31
1.27
2.36
0.64
2.15
2.05
-
ド ル円 日中足
エネルギー
資本財
金融
公益事業
素材
情報技術
一般消費財
ヘルスケア
生活必需品
電気通信
2.1
1.4
1.4
1.3
1.3
1.2
1.0
1.0
0.9
0.9
TOPIX 17
食品
1.4
小売
1.0
電力・ガス
1.0
医薬品
0.9
金融(除く銀行)
0.8
銀行
0.7
不動産
0.5
情報通信・サービス他
0.4
素材・化学
0.1
自動車・輸送機
0.1
電機・精密
0.1
鉄鋼・非鉄
0.0
機械
▲ 0.1
運輸・物流
▲ 0.2
商社・卸売
▲ 0.2
建設・資材
▲ 0.5
エネルギー資源
▲ 2.4
香港ハンセン総合
素材
5.0
資本財
3.6
不動産・建設
2.7
エネルギー
2.5
テクノロジー
2.3
金融
1.8
消費財
1.6
サービス
1.5
コングロマリット
1.4
公益事業
1.0
通信
0.6
FF先物(%)
終値
前日比
FF(5月)
0.2450
0.0000
LIBOR(%)
USD
EUR
3ヵ月
0.27415
0.01786
ニュージーランド ブラジル
南アフリカ
3.50
12.75
5.75
3.50
3.12
13.49
6.50
3.18
7.40
3.25
13.17
7.92
8.57
ユ ーロドル 日中足
1.093
120.1
業種別騰落率(%)
S&P500
1.090
119.9
1.087
119.6
1.084
119.4
119.1
1分足
前日終値
9:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
1.081
118.9
3分足
118.6
118.4
05:00
3分足
1.078
前日終値
前日終値
1.075
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
05:00
09:00
13:00
17:00
21:00
01:00
05:00
(注1)MSCI World Index は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、
また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注2)MSCI AC World Indexは配当なし(米ドルベース)
(注3)ドル指数はインターコンチネンタル取引所(ICE)が算出する米ドルの総合的な価値を示す指数で、ユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフランの6通貨で
構成されます。対ドルレートのユーロ、ポンド、豪ドル、ニュージーランドドルは、自通貨1に対するドルの値を表し、その他の通貨は、1ドルに対する自通貨の値を表します。
韓国ウォンの対円終値は100ウォン当たり
(注4)先物は中心限月、LMEは3ヵ月物、データはすべて前日の数値です。CME日経平均は円建て大証終値比。S&P500チャートは米国東部標準時間、ドル円、ユーロドルチャートは日本時間
(注5)米国REITはFTSE NAREIT All Equity REITs インデックス。FTSE®は、London Stock Exchange Plcの登録商標であり、
許諾のもとにFTSEにより使用されます。NAREIT® は、National Association of Real Estate Investment Trusts (“NAREIT”)の登録商標です。
FTSE EPRA NAREITインデックス・シリーズにおける全ての権利はFTSE、EPRA、ならびにNAREITに帰属します。また、当該インデックスはFTSEが算出しています。
出所:ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成。データは更新時点
*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 1
断でお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示
された意見や予測は、資料作成時点での当社のものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での
当社の見通しであり、今後予告なしに当社の判断で随時変更することがあります。なお、当社および同関連会社はここに掲載している企業の証券を保有または取引す
る可能性があります。最終ページに金融商品取引法に係る重要事項を掲載していますのでご覧ください。
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2015 年 3 月 31 日
みずほ証券 投資情報部
【米国市場】 上昇
【香港市場】 反発
30 日の米国株式市場は、世界各国の中央銀行が経済成長を支える
30 日の香港株式市場は、中国人民銀行の周小川総裁が「政策当局
金融政策を継続する意向を示したことや、ヘルスケアの分野における
者に行動する余地がある」と発言し、追加緩和策が示唆され反発し
M&A が目白押しとなったことを手がかりに、続伸した。米連邦準備理
て始まった。その後も中国本土市場が一段高となったことを受け本
事会(FRB)のイエレン議長は 27 日引け後、金利が 2015 年に引き上
土関連株を中心に主要指数は上げ幅を拡大。引けにかけてはレン
げられる可能性は高いとしながらも、その後の利上げのペースは、緩
ジ内でもみ合ったまま終了。メインボードの売買代金は 6 営業日ぶ
やかなものになるとコメント。また、中国人民銀行の周小川総裁は 29
りに 1000 億香港ドルを上回り、昨年 12 月以来となる高水準。
日、同国の経済成長の下支えに向けて、政策当局者には対応の余地
セクター別では、素材株と資本財株を中心に買われ、主要指数の上
があるとの意向を示した。寄り前には、米医療保険最大手のユナイテ
昇をけん引。また、中国当局が「一帯一路」構想の計画案を発表し、
ッドヘルス・グループが、薬剤給付管理会社カタマランの買収を発表。
インフラ建設を優先するとしたことから、インフラ建設株が高い。
それ以外にも、同セクターにおける企業買収が相次いで発表された。
2014 年通期決算を発表した企業では、純損益が黒字転換した、チャ
緩和的な金融政策が維持される中で、米国企業は景気の先行き見通
イナ・シッピング・デベロップメントが高い。また、新エネルギー車事
しに前向きなスタンスで臨んでいるとの思惑が広がる中、株式市場は
業が好調に推移し、ガソリン車についても新モデルが人気を集める
寄り付きから大きく上昇。一日を通して緩やかなペースで上げ幅を拡
なか、1-3 月期決算について大幅増益見通しを示した、BYD も買わ
大し、主要株価指数は、日中の高値圏で取引を終了した。電気自動
れた。この他、純利益が市場予想を上回った、CNOOC と PICC プロ
車のテスラ・モーターズや、石油精製大手のバレロ・エナジーが買わ
パティーが上昇した。
れた他、鉱山大手のフリーポート・マクモランが上昇。一方で、27 日に
【インド市場】 上昇
決算を発表した携帯端末のブラックベリーが売られた他、同日に大き
SENSEX 指数は上昇。先週末に原油価格が大きく下落したことを受
く上昇した半導体大手のインテルが反落した。金価格の下落を背景
け、SENSEX 指数は寄り付きから買い優勢で推移。後半にかけては
に、バリック・ゴールド等の産金大手も安い。
じり高となり、結局、この日の高値圏で取引を終了。上昇率は 1 月
【欧州市場】 上昇
欧州市場は、英が反発、独と仏が続伸。米連邦準備理事会(FRB)の
イエレン議長は 27 日、米政策金利が年内に引き上げられる可能性が
高いものの、その後の引き上げペースは緩やかになる見込みとコメン
15 日以降で最大となった。通信サービスのバーティ・エアテルや住
宅金融の HDFC、たばこの ITC が上昇。一方、アルミのヒンダルコ・
インダストリーズや電力のタタ・パワー、石油化学のリライアンス・イ
ンダストリーズが軟調。
ト。また、29 日には、中国人民銀行(中央銀行)の周小川総裁が同国
の経済成長の下支えに関して、政策当局者に対応の余地があるとの
認識を明らかにした。これらを受け、世界的な金融緩和が継続すると
の観測から、欧州の主要株価指数は終日、堅調な展開となった。セク
ター別では、公益を除くすべてのセクターが上昇し、なかでも自動車・
同部品やハイテクの伸びが目立った。自動車の仏プジョーや半導体
の独インフィニオン・テクノロジーズ、半導体設計の英 ARM ホールディ
ングが高い。一方、セメントの仏ラファルジュは、合併相手のスイスの
ホルシムの大株主が合併条件を承認しない計画と報じられ下落。
【ブラジル市場】 反発
ボベスパ指数は 3 日ぶりに上昇。中国人民銀行(中央銀行)の周小
川総裁は同国の経済成長の下支えに関して、政策当局者に対応の
余地があるとの認識を明らかにした。これを受け、ブラジルにとって
最大の貿易国である同国の金融緩和が継続するとの観測から、序
盤から買いが優勢の展開。買い一巡後はこの日の高値圏でもみ合
いながら取引を終えた。27 日に自社株買い戻しプログラムを発表し
た小売のロハス・アメリカナスが買われた。
*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 2
断でお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示
された意見や予測は、資料作成時点での当社のものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での
当社の見通しであり、今後予告なしに当社の判断で随時変更することがあります。なお、当社および同関連会社はここに掲載している企業の証券を保有または取引す
る可能性があります。最終ページに金融商品取引法に係る重要事項を掲載していますのでご覧ください。
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2015 年 3 月 31 日
みずほ証券 投資情報部
個別企業株価(米国・ADR)
■米国市場(US$)
一般消費財
アマゾン・ドット・コム
アポロ・エデュケーション・グループ
ベッド・バス&ビヨンド
ベスト・バイ
CBS(クラス B)
コーチ
ウォルト・ディズニー
ダラー・ツリー
ゼネラル・モーターズ
ゴープロ
ホームデポ
ジョンソン・コントロールズ
ケイト・スペード&カンパニー
マイケル・コース・ホールディングス
レナー(クラスA)
ラスベガス・サンズ
マリオット・インターナショナル
マテル
マクドナルド
ネットフリックス
ナイキ
プライスライン・グループ
スターバックス
ティファニー
テスラ・モーターズ
タイム・ワーナー
バイアコム(クラス B)
ウィン・リゾーツ
ヤム・ブランズ
生活必需品
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド
エスティ・ローダー
コカ・コーラ
モンデリーズ・インターナショナル
アルトリア・グループ
ニュー・スキン・エンタープライジズ
プロクター・アンド・ギャンブル
ホール・フーズ・マーケット
ウォルマート
エネルギー
アナダルコ・ペトロリアム
ピーボディ・エナジー
カメコ
シェブロン
トランスオーシャン
シュルンベルジェ
トランスカナダ
バレロ・エナジー
エクソン・モービル
金融
アフラック
アメリカン・インターナショナル・グループ
アメリカン・エキスプレス
バンク・オブ・アメリカ
シティグループ
ゴールドマン・サックス
JPモルガン・チェース
ムーディーズ
モルガン・スタンレー
プルデンシャル・ファイナンシャル
チャールズ・シュワブ
トラベラーズ・カンパニーズ
ウェルズ・ファーゴ
ヘルスケア
アムジェン
アテナヘルス
セルジーン
ギリアド・サイエンシズ
HCAホールディングス
イルミナ
ジョンソン&ジョンソン
メドトロニック
メルク
ファイザー
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック
ユニバーサル・ヘルス・サービシーズ
資本財
ボーイング
キャタピラー
カミンズ
ディーア
フェデックス
フルーア
ゼネラル・エレクトリック
ジョイ・グローバル
ロッキード・マーチン
3M
ノーフォーク・サザン
ユナイテッド・テクノロジーズ
ウエイスト・マネジメント
テクノロジー
アップル
アドビ・システムズ
終値
前日比
(%)
374.59
19.04
76.43
38.75
61.87
41.59
106.12
81.81
37.68
43.58
114.63
49.83
33.18
66.26
51.49
55.29
81.50
22.65
97.88
422.57
100.89
1149.83
95.98
88.59
190.57
85.30
68.14
127.46
79.41
4.03
▲ 0.16
0.97
0.27
0.66
0.28
0.64
0.10
0.37
0.88
0.77
0.75
0.01
▲ 0.71
1.06
0.54
0.68
0.04
0.92
7.80
1.01
14.64
0.91
2.11
5.57
0.19
0.29
1.21
1.10
1.1
▲ 0.8
1.3
0.7
1.1
0.7
0.6
0.1
1.0
2.1
0.7
1.5
0.0
▲ 1.1
2.1
1.0
0.8
0.2
0.9
1.9
1.0
1.3
1.0
2.4
3.0
0.2
0.4
1.0
1.4
47.42
84.07
40.51
36.50
50.53
60.46
82.72
52.35
82.53
0.96
1.18
0.43
0.95
0.19
1.81
0.41
0.42
1.18
2.1
1.4
1.1
2.7
0.4
3.1
0.5
0.8
1.5
83.85
5.34
14.03
106.90
14.71
84.48
43.19
63.76
85.63
1.66
0.21
0.03
2.62
0.22
1.17
0.18
1.89
2.05
2.0
4.1
0.2
2.5
1.5
1.4
0.4
3.1
2.5
64.20
54.68
78.05
15.52
51.64
191.02
60.96
104.12
36.31
80.37
30.36
109.64
54.77
0.65
0.65
0.08
0.21
0.64
2.96
1.41
1.63
0.48
1.23
0.13
2.51
0.65
1.0
1.2
0.1
1.4
1.3
1.6
2.4
1.6
1.3
1.6
0.4
2.3
1.2
164.31
119.58
120.02
100.69
76.17
187.62
101.55
78.42
58.34
35.00
135.57
119.97
1.72
▲ 0.79
1.34
▲ 0.31
0.10
0.45
1.21
1.04
0.59
0.47
1.88
1.87
1.1
▲ 0.7
1.1
▲ 0.3
0.1
0.2
1.2
1.3
1.0
1.4
1.4
1.6
152.70
81.37
140.14
88.61
166.75
57.89
25.12
39.80
204.89
166.05
104.00
118.83
54.01
3.85
1.70
2.68
1.15
2.16
1.13
0.26
1.21
2.66
2.55
0.38
1.93
0.61
2.6
2.1
1.9
1.3
1.3
2.0
1.0
3.1
1.3
1.6
0.4
1.7
1.1
126.37
73.60
3.12
0.29
2.5
0.4
オートデスク
アプライド・マテリアルズ
ブラックベリー
ブロードコム
チェックポイント・ソフトウェア
シエナ
クリ-
セールスフォース・ドットコム
シスコ・システムズ
スリーディー・システムズ
エレクトロニック・アーツ
イーベイ
EMC
フェイスブック
F5ネットワークス
フィニーサー
ファースト・ソーラー
コーニング
グーグル(クラスA)
グーグル(クラスC)
ヒューレット・パッカード
IBM
インテル
アイトロン
ジェイビル・サーキット
マスターカード
モービルアイ
マイクロソフト
モトローラ・ソリューションズ
マイクロン・テクノロジー
ネットアップ
ニュアンス・コミュニケーションズ
エヌビディア
オラクル
クアルコム
シマンテック
ツイッター
テキサス・インスツルメンツ
ビザ
VMウェア
ザイリンクス
ヤフー
素材
アルコア
バリック・ゴールド
CFインダストリーズ・ホールディングス
デュポン
ダウ・ケミカル
エコラボ
フリーポート・マクモラン
モンサント
モザイク
ニューモント・マイニング
通信
AT&T
ベライゾン・コミュニケーションズ
公益事業
アメリカン・エレクトリック・パワー
デューク・エナジー
英国ADR(US$)
ARMホールディング
フィンランドADR(US$)
ノキア
欧州NY REG SHARES(US$)
ASMLホールディング
ブラジルADR(US$)
アンベブ
バンコ・ブラデスコ
ガフィーザ
ジェルダウ
ゴル・インテリジェント・エアラインズ
イタウ・ユニバンコ
ペトロブラス
シデルルジカ・ナシオナル
ヴァーレ
インドADR(US$)
ICICIバンク
インフォシス
セサ・スターライト
タタ・モーターズ
ウィプロ
中国ADR(US$)
アリババ・グループ・ホールディング
バイドゥ
シャンダ・ゲームズ
ウェイボー
インドネシアADR(US$)
テレコムニカシ・インドネシア
台湾ADR(US$)
チョンホア・テレコム
韓国ADR(US$)
KT
ポスコ
終値
59.30
22.77
8.80
44.12
83.48
19.40
35.41
66.85
27.65
27.09
59.47
57.93
25.52
83.20
115.26
21.60
60.69
23.24
561.14
552.03
31.57
162.67
31.46
36.61
23.49
87.67
42.30
40.96
66.39
26.68
35.38
14.16
21.47
43.44
68.88
23.55
49.89
58.00
65.66
82.98
42.68
44.95
前日比
0.58
▲ 0.06
▲ 0.66
1.21
1.12
0.23
0.38
0.30
0.52
▲ 0.25
1.24
0.30
0.35
▲ 0.11
1.39
0.64
1.08
0.50
3.59
3.69
0.08
2.27
▲ 0.54
0.51
0.59
0.42
0.26
▲ 0.01
1.01
0.01
0.28
0.12
0.09
0.80
1.86
0.20
▲ 0.12
1.24
0.12
0.92
0.36
▲ 0.15
(%)
12.96
11.14
290.98
72.58
48.68
114.79
19.38
113.38
47.36
22.02
0.26
▲ 0.15
2.32
0.93
0.92
0.55
0.58
0.65
1.31
▲ 0.21
2.0
▲ 1.3
0.8
1.3
1.9
0.5
3.1
0.6
2.8
▲ 0.9
32.97
49.12
0.22
0.56
0.7
1.2
56.58
75.90
0.68
0.90
1.2
1.2
49.59
0.19
0.4
7.73
0.03
0.4
103.12
1.26
1.2
5.77
9.03
1.28
3.19
2.53
10.78
5.93
1.74
5.79
0.11
0.17
0.07
0.13
0.00
0.32
0.23
0.06
0.12
1.9
1.9
5.8
4.2
0.0
3.1
4.0
3.6
2.1
10.29
35.78
12.30
44.52
13.71
0.12
0.28
0.13
0.52
0.24
1.2
0.8
1.1
1.2
1.8
83.90
210.54
6.44
12.83
▲ 0.68
3.21
▲ 0.04
▲ 0.10
▲ 0.8
1.5
▲ 0.6
▲ 0.8
43.85
0.73
1.7
1.0
▲ 0.3
▲ 7.0
2.8
1.4
1.2
1.1
0.5
1.9
▲ 0.9
2.1
0.5
1.4
▲ 0.1
1.2
3.0
1.8
2.2
0.6
0.7
0.3
1.4
▲ 1.7
1.4
2.6
0.5
0.6
▲ 0.0
1.5
0.0
0.8
0.9
0.4
1.9
2.8
0.8
▲ 0.2
2.2
0.2
1.1
0.9
▲ 0.3
31.77
0.08
0.3
13.21
55.43
▲ 0.05
▲ 0.72
▲ 0.4
▲ 1.3
出所:ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成。データは更新時点
*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 3
断でお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示
された意見や予測は、資料作成時点での当社のものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での
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広告審査番号 MG5690-150331-03
2015 年 3 月 31 日
Global Market Digest
みずほ証券 投資情報部
個別企業株価(欧州・香港・豪州・マレーシア・シンガポール)
■英国市場(ペンス)
終値
一般消費財
ピアソン
1480.00
通信
ボーダフォングループ
224.35
公益事業
ぺノン・グループ
833.50
SSE
1532.00
セバン・トレント
2085.00
ロシアADR(US$)
ガスプロム
4.74
韓国GDR(US$)
ロッテ・ショッピング
10.30
■欧州市場(ユーロ)
一般消費財
アディダス
73.80
BMW
118.00
ダイムラー
90.86
フォルクスワーゲン(優先株)
249.90
LVMHモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン
164.50
ミシュラン
93.16
生活必需品
ダノン
62.69
ロレアル
172.55
エネルギー
トタル
47.00
金融
BNPパリバ
57.26
ドイチェ・バンク
32.39
ソシエテ・ジェネラル
45.63
ヘルスケア
バイエル
142.35
サノフィ
92.70
資本財
ドイツ・ポスト
29.37
マン
97.85
シーメンス
101.35
テクノロジー
グローバルPVQ(旧Qセルズ)
0.01
SAP
67.36
素材
BASF
94.30
アルセロール・ミタル
8.86
通信
ドイチェ・テレコム
17.32
オレンジ
15.14
公益事業
フランス電力公社
22.67
エンデサ
17.98
ベオリア・エンバイロメント
17.98
■スイス市場(スイスフラン)
生活必需品
ネスレ
74.25
ヘルスケア
ロシュ・ホールディング
265.00
■香港市場(HK$)
終値
一般消費財
ドンフェン・モーター
12.34
リ・アンド・フン
7.47
ロクシタン・インターナショナル
21.85
BYD
39.60
サンズ・チャイナ
32.50
アンタ・スポーツ・プロダクツ
14.58
生活必需品
ワンワン・チャイナ・ホールディングス
8.33
チンタオ・ブリューワリー
52.35
WHグループ
4.46
チャイナ・リソーシズ・エンタープライズ
15.18
ティンイ・ホールディング
16.80
チャイナ・フーズ
3.31
チャイナ・アグリーインダストリーズ
3.04
ヘンアン・インターナショナル・グループ
91.40
エネルギー
チャイナ・ペトロリアム&ケミカル
6.12
ペトロチャイナ
8.51
CNOOC
10.80
チャイナ・シェンファ・エナジー
19.74
ヤンゾー・コール・マイニング
6.40
チャイナ・コール・エナジー
4.28
チャイナ・オイルフィールド
12.82
金融
チョン・コン
160.50
ワーフ・ホールディングス
53.90
HSBCホールディングス
66.95
サンフンカイプロパティーズ
121.20
前日比
(%)
15.00
1.0
▲ 0.35
▲ 0.2
▲ 11.50
▲ 16.00
▲ 3.00
▲ 1.4
▲ 1.0
▲ 0.1
0.10
2.2
▲ 0.20
▲ 1.9
0.83
1.90
2.39
5.30
2.25
1.42
1.1
1.6
2.7
2.2
1.4
1.5
▲ 0.23
0.40
▲ 0.4
0.2
0.41
0.9
1.07
0.76
0.98
1.9
2.4
2.2
3.20
1.01
2.3
1.1
0.17
0.23
1.25
0.6
0.2
1.2
▲ 0.00
1.01
▲ 6.7
1.5
2.23
0.05
2.4
0.6
0.30
0.10
1.7
0.6
0.13
0.06
▲ 0.10
0.6
0.3
▲ 0.5
1.15
1.6
1.80
前日比
0.7
(%)
0.38
0.05
▲ 0.20
2.80
0.20
▲ 1.20
3.2
0.7
▲ 0.9
7.6
0.6
▲ 7.6
0.25
0.65
0.07
0.14
▲ 0.08
0.10
0.12
1.05
3.1
1.3
1.6
0.9
▲ 0.5
3.1
4.1
1.2
0.09
0.17
0.30
0.92
0.29
0.26
0.64
1.5
2.0
2.9
4.9
4.7
6.5
5.3
3.20
0.30
▲ 0.40
0.90
2.0
0.6
▲ 0.6
0.7
■香港市場(HK$)
バンク・オブ・イーストアジア
ホンコン・エクスチェンジ・アンド・クリアリング
チャイナ・オーバーシーズ・ランド
チャイナ・コンストラクション・バンク
チャイナCITICバンク
アグリカルチュラル・バンク・オブ・チャイナ
AIAグループ
PICCグループ
ICBC
ピンアンインシュアランスグループ
PICCプロパティー
バンク・オブ・チャイナ・ホンコン
チャイナ・ライフ・インシュアランス
バンク・オブ・コミュニケーションズ
チャイナ・マーチャンツ・バンク
バンク・オブ・チャイナ
ヘルスケア
シノファーム・グループ
資本財
ハチソン・ワンポア
チャイナ・マーチャンツ
キャセイ・パシフィック・エアウェイズ
チャイナ・レイルウェイ・グループ
ジェジャン・エクスプレスウェイ
ベイジン・キャピタル・インターナショナル・エアポート
ホープウェル・ハイウェイ・インフラストラクチャー
エア・チャイナ
チャイナ・サザン・エアラインズ
チャイナ・シッピング・デベロップメント
チャイナ・レイルウェイ・コンストラクション
シーエスアール
チャイナ・コミュニケーションズ・コンストラクション
チャイナ・コスコ・ホールディングス
シャンハイ・エレクトリック・グループ
チャイナ・シッピング・コンテナ・ラインズ
テクノロジー
テンセント・ホールディングス
ZTEコープ
SMIC
レノボ・グループ
AACテクノロジーズ・ホールディングス
素材
マーアンシャン・アイアン・スチール
シノペック・シャンハイ・ペトロケミカル
アンガン・スチール
ジャンシー・カッパー
アンヒュイ・コンチ・セメント
チャイナ・ジョンワン
チャルコ
ツージン・マイニング
チャイナ・ナショナル・ビルディング・マテリアル
通信
チャイナ・テレコム
チャイナ・ユニコム(ホンコン)
チャイナ・モバイル
公益事業
ホンコン・アンド・チャイナ・ガス
ベイジン・エンタープライゼズ・ウォーター・グループ
ファノン・パワー・インターナショナル
ダータン・インターナショナル
チャイナ・パワー・インターナショナル
株式ステープル受益証券
HKエレクトリック株式ステープル受益証券
HKT株式ステープル受益証券
REIT
スプリング・リート
■豪州市場(AU$)
素材
BHPビリトン
リオ・ティント
通信
テルストラ
■マレーシア市場(MYR)
公益事業
YTL
■シンガポール市場
素材
グローバル・ロジスティック・プロパティーズ
通信
スターハブ
ETF・ビジネストラスト(US$)
アコーディア・ゴルフ・トラスト
ハチソン・ポート・ホールディングス・トラスト
終値
30.80
193.00
26.00
6.42
5.83
3.84
49.25
3.99
5.65
93.30
15.80
28.15
34.05
6.59
18.98
4.46
前日比
0.10
14.20
1.05
0.11
0.19
0.08
0.40
0.07
0.15
2.10
0.06
▲ 0.05
1.75
0.21
0.56
0.14
(%)
30.95
1.35
4.6
108.30
30.80
17.78
8.11
10.20
7.54
3.72
7.71
5.39
5.52
12.06
10.24
9.97
4.07
5.08
2.51
1.00
1.80
0.04
1.33
0.30
0.22
0.03
0.77
0.70
0.53
1.90
(3/27)
(3/27)
0.26
0.76
0.26
0.9
6.2
0.2
19.6
3.0
3.0
0.8
11.1
14.9
10.6
18.7
144.70
17.78
0.75
11.16
47.50
2.80
0.70
0.04
0.08
2.50
2.0
4.1
5.6
0.7
5.6
2.28
2.95
5.65
14.18
29.20
3.49
3.97
2.40
7.67
0.25
0.33
0.41
0.86
0.65
0.31
0.21
0.14
0.16
12.3
12.6
7.8
6.5
2.3
9.7
5.6
6.2
2.1
4.93
11.60
100.50
0.11
0.08
0.55
2.3
0.7
0.6
17.76
5.10
8.94
3.86
3.97
▲ 0.06
0.16
0.16
0.31
▲ 0.11
▲ 0.3
3.2
1.8
8.7
▲ 2.7
5.35
10.04
0.02
▲ 0.04
0.4
▲ 0.4
3.69
終値
▲ 0.09
前日比
▲ 2.4
(%)
30.10
55.85
▲ 0.65
▲ 0.70
▲2.1
▲1.2
6.29
終値
▲ 0.09
前日比
▲1.4
(%)
1.65
終値
0.00
前日比
(%)
2.64
0.02
0.8
4.29
▲ 0.01
▲0.2
0.76
0.70
0.01
0.01
0.7
0.7
0.3
7.9
4.2
1.7
3.4
2.1
0.8
1.8
2.7
2.3
0.4
▲ 0.2
5.4
3.3
3.0
3.2
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11.6
0.0
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Global Market Digest
広告審査番号 MG5690-150331-03
2015 年 3 月 31 日
みずほ証券 投資情報部
ETF(米国・香港・豪州)
■米国市場(US$)
終値
前日比
(%)
SPDR ダウ工業株平均
179.39
2.58
1.5
iシェアーズ 好配当株式 ETF
78.30
0.83
1.1
iシェアーズ MSCI ブラジル・キャップト ETF
31.09
0.80
2.6
iシェアーズ ゴールド・トラスト
11.46
▲ 0.14
▲ 1.2
iシェアーズ グローバル金融 ETF
57.44
0.54
0.9
iシェアーズ グローバル素材 ETF
57.63
0.33
0.6
パワーシェアーズ QQQ トラスト・シリーズ1
106.73
1.21
1.1
SPDR・S&P500ETFトラスト
208.24
2.49
1.2
iシェアーズ 米国優先株式 ETF
40.11
0.03
0.1
iシェアーズ 米国不動産 ETF
79.90
0.89
1.1
iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF
31.46
▲ 0.09
▲ 0.3
iシェアーズ MSCI シンガポール ETF
12.87
▲ 0.01
▲ 0.1
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF
40.22
0.76
1.9
iシェアーズ MSCI ジャパン ETF
12.78
0.05
0.4
iシェアーズ MSCI 韓国キャップト ETF
57.58
0.26
0.5
iシェアーズ MSCI 台湾 ETF
15.77
0.12
0.8
iシェアーズ MSCI インドネシア ETF
27.62
0.64
2.4
iシェアーズ MSCI タイ・キャップト ETF
79.31
0.69
0.9
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF
42.04
0.51
1.2
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF
13.33
0.06
0.5
iシェアーズ MSCI トルコ ETF
46.97
0.99
2.2
iシェアーズ MSCI メキシコ・キャップト ETF
58.13
▲ 0.03
▲ 0.1
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF
66.93
0.52
0.8
iシェアーズ グローバル・インフラ ETF
42.14
0.17
0.4
iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF
111.24
0.05
0.0
iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF
84.81
▲ 0.01
▲ 0.0
iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF
108.11
▲ 0.01
▲ 0.0
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
130.41
▲ 0.65
▲ 0.5
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
121.49
0.21
0.2
iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF
90.72
0.25
0.3
iシェアーズ MSCI ポーランド・キャップト ETF
23.62
0.15
0.6
iシェアーズ 米国クレジット債券 1-3年 ETF
105.44
0.01
0.0
iシェアーズ 米国クレジット債券 1-10年 ETF
110.44
0.00
0.0
ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド・エクイティ・ファンド
56.09
0.60
1.1
ウィズダムツリー・ジャパン・ヘッジド小型株・ファンド
34.09
0.42
1.2
終値
前日比
(%)
トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン
25.25
0.40
1.6
i シェアーズFTSE A50 チャイナ
13.60
0.42
3.2
ハンセンH株指数ETF
124.30
4.20
3.5
i シェアーズBSE SENSEX
20.10
0.18
0.9
■香港市場(HK$)
■豪州市場(AU$)
スパイダーS&P ASX200
終値
前日比
(%)
54.82
▲ 0.75
▲ 1.3
出所:ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成。データは更新時点
*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 5
断でお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示
された意見や予測は、資料作成時点での当社のものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での
当社の見通しであり、今後予告なしに当社の判断で随時変更することがあります。なお、当社および同関連会社はここに掲載している企業の証券を保有または取引す
る可能性があります。最終ページに金融商品取引法に係る重要事項を掲載していますのでご覧ください。
広告審査番号 MG5690-150331-03
2015 年 3 月 31 日
Global Market Digest
みずほ証券 投資情報部
【為替市場】
【対ドルレート前日比変化幅】
ドルが全般的に買われる展開。ドル円は上昇し、約1週間ぶりに120円台を回復。ユーロド
主要通貨の対ドルレート騰落率
( 15/03/27→15/03/30)
ルは下落した。ドル円は東京時間、119.20円前後で狭いレンジ内でもみあう展開となった。
しかし、欧州時間に入ると、中国人民銀行が個人の住宅ローン規制を緩和したとの報道等
を好感して欧州株が上昇するなか、円売りドル買いが進み、ドル円は119円台後半に上昇。
NY時間は、良好な米住宅関連指標や米株高を手掛かりに、120.23円まで上値を伸ばした。
ブラジルレアル
トルコリラ
0.61
ド
ル
高
ド
ル
安
メキシコペソ
英ポンド
ユーロドルは、ドルが主要通貨に対して全般買われる展開に終始弱含みで推移した。対円
では欧米株高を受けたリスクオンの円売りに130円台を回復した。その他、商品価格の下
落を受けて豪ドルや南アフリカランド等の資源国通貨が売り込まれた。ドル円は前日比
+0.94円の120.07円、ユーロドルは同▲0.0056ドルの1.0833ドル、ユーロ円は同+0.35円の
130.08円で終了。
ユーロ
▲ 0.51
▲ 0.52
スイスフラン
NZドル
南アランド
【債券市場】
豪ドル
30日の米国債相場は小幅続伸。米2月個人所得・支出統計の支出が予想を下回ると買い
▲ 0.46
カナダドル
円
▲ 1.5
0.10
▲ 0.17
▲ 0.54
▲ 0.78
▲ 0.85
▲ 0.88
▲ 1.26
▲ 1.0
0.0
▲ 0.5
0.5
出所:ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成
1.0
(%)
で反応。その後、株式相場が上げ幅を拡大すると米債相場は上値が重くなった。米10年債
利回りは前日比▲0.0140%の1.9475%で終了。
【経済スケジュール】
日付
3/30
3/31
曜日
国・地域
(月) 日本
ドイツ
米国
(火) NZ
日本
トルコ
ドイツ
英国
ユーロ圏
南アフリカ
米国
指標名
2月鉱工業生産
3月消費者物価指数 速報
2月個人所得
2月個人消費
2月個人消費物価デフレータ コア
2月中古住宅販売仮契約
3月ダラス連銀製造業活動指数
2月住宅建設許可
3月ANZ企業景況感
2月毎月勤労統計 現金給与総額
実質賃金総額
2月住宅着工件数
10-12月期実質GDP成長率
2月貿易収支
3月雇用統計 失業者数
失業率
10-12月期実質GDP成長率 確報値
2月失業率
3月消費者物価指数 速報
2月貿易収支
1月S&Pケースシラー住宅価格指数
3月シカゴ購買部協会景気指数
3月消費者信頼感指数
単位
前月比%
前年比%
前月比%
前月比%
前月比%
前年比%
前月比%
前月比%
前年比%
前年比%
前年比%
前年比%
USD
前月比増減
%
前年比%
%
前年比%
ZAR
前年比%
前回
市場予想
実績値
-1.9
0.1
0.3
0.2
0.1
1.3
0.3
-8.8
-3.4
0.1
0.4
0.1
0.1
1.4
3.1
-17.4
-6.3
3.7
-0.1
0.4
-0.2
0.1
1.3
1.2
-11.2
-4.6
34.4
1.3
-1.5
-13.0
1.7
-4.31B
-20K
6.5
P 2.7
11.2
-0.3
-24.2B
4.46
45.8
96.4
0.8
-7.0
2.1
-4.32B
-12K
6.5
2.7
11.2
-0.1
-5.7B
4.60
51.7
96.4
注:記載事項はすべて「予定」ないし「見込み」であり、予告なく変更されることがあります。海外イベントおよび経済指標は現地日程で記載しています。
単位記号としてK:千、M:100万、B:10億を使用。USDは米ドル、JPYは日本円、EURはユーロ、GBPは英ポンド、AUDは豪ドル、Pは速報値、*は発表日未定を示す。
市場予想はブルームバーグによる。
出所:各種報道等よりみずほ証券作成
*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 6
断でお願いいたします。また、本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成したものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示
された意見や予測は、資料作成時点での当社のものですが、その正確性、完全性を保証したものではありません。本資料に示された意見や予測は、資料作成時点での
当社の見通しであり、今後予告なしに当社の判断で随時変更することがあります。なお、当社および同関連会社はここに掲載している企業の証券を保有または取引す
る可能性があります。最終ページに金融商品取引法に係る重要事項を掲載していますのでご覧ください。
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2015 年 3 月 31 日
みずほ証券 投資情報部
【金融商品取引法に係る重要事項】
■国内株式のリスク
リスク要因として株価変動リスクと発行者の信用リスクがあります。株価の下落や発行者の信用状況の悪化等により、投資元本
を割り込むことがあり、損失を被ることがあります。
■国内株式の手数料等諸費用について
○国内株式の売買取引には、約定代金に対して最大 1.134%(税込み)、最低 2,700 円(税込み)の委託手数料をご負担いただき
ます。ただし、売却時に限り、約定代金が 2,700 円未満の場合には、約定代金に 97.2%(税込み)を乗じた金額を委託手数料とし
てご負担いただきます。
○株式を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
○保護預かり口座管理料は無料です。
■外国株式のリスク
○外国株式投資にあたっては、株価変動リスク、発行者の信用リスク、為替変動リスク(平価切り下げ等も含む)、国や地域の経済
情勢等のカントリーリスクがあります。それぞれの状況悪化等により投資元本を割り込むことがあり、損失を被ることがあります。
○現地の税法、会計基準、証券取引に関連する法令諸規則の変更により、当該証券の価格に大きな影響を与えることがありま
す。
○各国の取引ルールの違いにより、取引開始前にご注文されても、始値で約定されない場合や、ご注文内容が当該証券の高値、
安値の範囲であっても約定されない場合があります。
○外国株式において有償増資等が行われた場合は、外国証券取引口座約款の内容に基づき、原則権利を売却してお客さまの口
座に売却代金を支払うことになります。ただし、権利売却市場が存在しない場合や売却市場があっても当該証券の流動性が低
い場合等は、権利売却ができないことがあります。また、権利が発生しても本邦投資家が取り扱いできないことがあります。
○外国株式の銘柄(国内取引所上場銘柄および国内非上場公募銘柄等を除く)については、わが国の金融商品取引法に基づい
た発行者開示は行われていません。
■外国株式の手数料等諸費用について
○外国委託取引
国内取次手数料と現地でかかる手数料および諸費用の両方が必要となります。現地でかかる手数料および諸費用の額は金融
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円超 30 万円以下の場合、一律 5,940 円(税込み)、約定代金 55,000 円以下の場合、約定代金に対して一律 10.8%(税込み)の
手数料をご負担いただきます。
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お客さまの購入単価および売却単価を当社が提示します。単価には手数料相当額が含まれていますので別途手数料および諸
費用はかかりません。
○国内委託取引
当社の国内株式手数料に準じます。約定代金に対して最大 1.134%(税込み)、最低 2,700 円(税込み)の委託手数料をご負担い
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○外国証券取引口座
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外貨建商品等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートに
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商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等
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商 号 等 : みずほ証券株式会社
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*この資料は投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択等、投資に関する最終決定はご自身の判 7
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