Tri Chemical Laboratories Inc. 株式会社 トリケミカル研究所 第37期(2015年1月期) 決算説明資料 東京証券取引所JASDAQ市場 2015.3 証券コード：４３６９ Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 1 Tri Chemical Laboratories Inc. 1 2015年1月期業績 1.2015年1月期業績 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 2 Tri Chemical Laboratories Inc. 2015年1月期業績の概要 単位：百万円 14.1期 売上高 15.1期 増減額 増減率 3 361 3,361 4 103 4,103 +741 22 1% 22.1% 営業利益 47 351 +303 644.2% 経常利益 53 3 426 +373 3 3 703.7% 03 % 当期純利益 67 360 +293 434.1% 創業来最高の売上高を達成 売上増・保険差益計上等により大幅増益 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 3 Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(貸借対照表) 流動資産 固定資産 資産合計 流動負債 固定負債 負債合計 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計 負債純資産合計 14.1期末 2 405 2,405 1,787 4,193 1 325 1,325 370 1,696 2 492 2,492 4 2,496 4 193 4,193 単位：百万円 15.1期末 3 357 3,357 1,887 5,245 1 745 1,745 588 2,333 2 906 2,906 4 2,911 5 245 5,245 増減額 952 99 1,051 419 218 637 414 -0 414 1 051 1,051 主な増減要因 流動資産 増収に伴う売上債権の増加 現金及び預金の増加 固定資産 設備投資に伴う有形固定資産の増加 +542 流動負債 +391 未払法人税等の増加 1年内返済予定の長期借入金増加 未払金の増加 +169 +94 +81 固定負債 資金調達による長期借入金増加 +214 純資産 純利益計上による利益剰余金の増加 +346 +68 +97 新株発行による資本金等の増加 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 4 Tri Chemical Laboratories Inc. 財政状態の概要(キャッシュ・フロー) 単位：百万円 15.1期 期 CFの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 369 投資活動による キャッシュ･フロー 339 -339 財務活動による キャッシュ･フロー キャッシュ フロ 358 現金及び現金同等物の 増減額 391 現金及び現金同等物の 期末残高 792 投資CF 営業CF 税前純利益計上 減価償却費計上 保険差益計上 売上債権の増加 保険金の受取 +576 +235 -172 -542 +272 有形固定資産の取得 -337 借入金調達・返済 株式の発行による収入 +308 +68 財務CF Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 5 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(ユーザー地域別) 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 13.5億 5.5憶 8億 22.5億 23億 23.5億 14.1期 15.1期 2,000 2 000 1,500 1,000 , その他 中国 台湾 日本 500 0 単位：百万円 13.1期 ※当社推定による概算値 ！台湾向け売上の大幅増 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 6 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(製品用途別) 4,500 4,000 3,500 3.5億 3,000 7億 2,500 4.5憶 2 000 2,000 6億 4.5億 6億 1,500 26.5億 1,000 , 17.5億 19 5億 19.5億 その他 そ 他 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 Si半導体 500 0 単位：百万円 13.1期 ※当社推定による概算値 14.1期 15.1期 ！Si Si半導体向け材料の急成長 半導体向け材料の急成長 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 7 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(Si半導体) 3,000 2,500 2,000 その他 1,500 Impla Etch 他CVD 18億 1,000 500 11億 4.5億 10.5億 億 5 5憶 5.5憶 億 12億 High-k Metal 0 単位：百万円 13.1期 14.1期 15.1期 ※当社推定による概算値 ！High Hi Highh-k材料が半導体向け材料売上増の要因に Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 8 Tri Chemical Laboratories Inc. 売上分析(半導体向け先別) 3,000 2,500 5 5億 5.5億 2,000 その他 ロジック メモリー 1,500 6億 1,000 500 5.5億 9億 18.5億 11億 0 13.1期 単位：百万円 ※当社推定による概算値 14.1期 15.1期 ！メモリー向け売上の大幅増 ！メモリ 向け売上の大幅増 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 9 Tri Chemical Laboratories Inc. 2015年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 900 製品構成変化等に 伴う利益増 800 191 700 -99 売上高増に 伴う利益増 -85 600 452 500 15.1期 営業利益 351 販管費増 ※ 300 100 -155 製造経費増 ※ 400 200 労務費増 ※ 14.1期 期 営業利益 47 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 10 Tri Chemical Laboratories Inc. 2 2016年1月期業績計画 2. Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 11 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期 通期戦略 外部環境 各半導体メーカーは当面高い稼働率を継続 太陽電池・光ファイバーは堅調に推移 陽電 光 調 推移 今期の取り組み・施策 1.売上高増加に向けての取り組み 半導体向け新規材料の販売拡充 台湾を中心とした積極的な海外展開 2 中長期的成長に向けての社内体制構築 2.中長期的成長に向けての社内体制構築 新規材料の安定供給に向けた生産体制の確立 作業安全性 コスト競争力の更なる向上 作業安全性・コスト競争力の更なる向上 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 12 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期業績予想 単位：百万円 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 15.1期 16.1期計画 4,103 4,590 351 480 426 465 360 292 増減率 11.9% 36.7% 9.1% -19.0% ！売上高は半導体向け材料を中心に2ケタ成長を継続 売 高は半導体向け材料を中心に ケタ成長を継続 ！営業利益は売上増に伴い増加、当期純利益は特殊要因 (火災による保険差益の計上)の解消により減少 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 13 Tri Chemical Laboratories Inc. 業績の推移 (半期毎) 単位：百万円 2,500 500 2 330 2,330 2,260 2,179 400 1,924 2,000 1,779 1,691 1,525 1,582 300 1,500 260 179 1,000 57 220 171 100 97 500 0 -18 0 売上高 200 13.1期 (上期) 13.1期 (下期) -49 14.1期 (上期) -100 14.1期 (下期) 15.1期 (上期) 15.1期 (下期) 16.1期計画 (上期) 16.1期計画 営業損益 (下期) ！16.1期は上期・下期とも過去最高の半期ベース売上 期は上期 期とも過去最高 半期ベ 売上 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 14 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(ユーザー地域別) 5,000 4,000 16億 13.5億 3,000 その他 中 中国 台湾 日本 8億 2,000 1,000 23億 23.5億 25.5億 0 14.1期 単位：百万円 ※当社推定による概算値 15.1期 16.1期計画 ! 台湾向け売上は成長を持続 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 15 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(製品用途別) 5,000 4,000 8.5億 3,000 2,000 7億 6億 26 5億 26.5億 1,000 29.5億 その他 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ ｺ ﾃｨﾝｸ 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 Si半導体 19.5億 0 単位：百万円 14.1期 ※当社推定による概算値 15.1期 16.1期計画 ！半導体向け材料売上の成長 ！太陽電池向け・光ファイバー売上も堅調に推移 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 16 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(Si半導体) 3,500 3,000 2 500 2,500 その他 2,000 1,500 12.5億 11億 1 000 1,000 12億 500 21.5億 Impla Et h Etch 他CVD High-k Metal 5.5憶 0 単位：百万円 14.1期 ※当社推定による概算値 15.1期 16.1期計画 ！Metal、High-k材料での成長を見込む Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 17 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期売上分析(半導体向け先別) 3,500 3,000 2,500 6.5億 5.5億 2,000 1,500 6億 1,000 500 その他 ロジ ク ロジック メモリー 18.5億 億 20.5億 15.1期 16.1期計画 11億 0 単位：百万円 14.1期 ※当社推定による概算値 ！メモリー・ロジック向けともに伸長の見込み ジ 向 も Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 18 Tri Chemical Laboratories Inc. 2016年1月期営業利益増減要因 単位：百万円 800 売上増加に 伴う利益増 700 300 600 500 400 15.1期 営業利益 351 -34 製品構成変化等 に伴う利益減 -48 -99 99 労務費増 ※ 販管費減 ※ 16 1期 16.1期 営業利益(計画) 10 480 製造経費増 ※ 300 200 100 0 ※研究開発費振替前 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 19 Tri Chemical Laboratories Inc. 3 中期経営計画 3. Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 20 Tri Chemical Laboratories Inc. １．為替は110円/米ドルを中心に推移 ２．予測される販売価格の変動は織り込み済み ３．設備投資計画及び償却費推移(概算額・百万円) 16 1期 16.1期 17 1期 17.1期 18 1期 18.1期 投資総額 922 840 741 償却費総額 299 405 422 ４．増員計画 正規・非正規雇用を含め数名~10名前後/毎期の増員 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 21 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画(数値目標) 単位：百万円 7,000 1,000 900 6,000 800 5,000 700 4,000 600 500 3,000 400 2,000 ,000 300 200 1,000 0 売上高 100 15 1期実績 15.1期実績 16 1期計画 16.1期計画 17 1期計画 17.1期計画 18 1期計画 18.1期計画 0 営業利益 15.1期実績 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 4,103 4,590 5,230 5,920 営業利益 351 480 650 860 経常利益 426 465 634 843 当期純利益 360 292 400 530 売上高 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 22 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：製品戦略 新規半導体向け材料の拡販を継続 中期販売計画(製品用途別) ( ) 6,000 5,000 その他 4,000 化合物 ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 3,000 44億 2,000 , 光ﾌｧｲﾊﾞｰ 太陽電池 半導体 26.5億 1,000 0 単位：百万円 15.1期 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 23 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画重点戦略：地域戦略 主力の国内・台湾中心に販売を拡大 17.1期からは韓国向け売上の成長を図る 17.1 期からは韓国向け売上の成長を図る 中期販売計画(地域別) ( ) 6,000 5,000 18.5億 4,000 その他 韓国 3,000 13.5億 中国 台湾 日本 2,000 , 1,000 30億 23.5億 0 単位：百万円 15.1期 16.1期計画 17.1期計画 18.1期計画 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 24 Tri Chemical Laboratories Inc. 中期経営計画：中長期的な成長に向けての体制構築 1.生産・研究開発体制の効率化 生産設備の増強による効率化 人材の確保・教育等による強靭な企業体質の形成 迅速な開発体制の確立及び量産への早期移行 2.顧客要求に迅速に応えるための体制見直し 各地域におけるマーケティング体制の強化 海外拠点網の整備及び強化 Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 25 Tri Chemical Laboratories Inc. この資料に掲載しております当社の計画及び業績の見通し、 戦略などは発表日時点にお て把握できる情報から得られた 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた 当社の経営判断に基づいております。 あくまでも将来の予測であり、様々なリスクや不確定要素により、 実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことをあらかじめ ご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問合せ先：[email protected] Copyright©2015 Tri Chemical Laboratories Inc. All rights reserved. Page 26
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