報道関係者各位 2015 年 3 月 9 日 投資信託取扱商品が１００商品を超えました！！ ∼お客さまのライフプランやニーズに合わせ、さらにラインアップを拡充∼ 株式会社ゆうちょ銀行（東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 井澤 㤊幸、以下「ゆう ちょ銀行」）は、2015年4月6日（月）から、新たな投資信託商品の取り扱いを開始するとともに、 一部商品の取扱チャネルの拡大を行います。 今回、6種類10商品を追加することにより、ゆうちょ銀行でお取り扱いする投資信託が100商品 を超え、計105商品のラインアップとなります。 昨年10月以降、これまで取り扱いのない商品の追加や取扱チャネルの拡大を図ったことにより、 これまで以上にお客さまのライフプランやニーズにあわせた商品をお選びいただけるように なりました。 今後とも、お客さまの多様化する資産運用ニーズにお応えできるよう、引き続きラインアップ の充実とサービスの向上に努めてまいります。 記 1 新たに取り扱いを開始する商品（詳細は別紙 1 をご参照ください。） ファンドの名称 取扱チャネル 店頭 WEB ゆうちょ ( 電 話 ) ﾀﾞｲﾚｸﾄ ﾌﾟﾚﾐｱ 商品分類 運用会社 追加型投信／国内／株式 ＪＰモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 ― ○ ○ 追加型投信／内外／株式 ピクテ投信 投資顧問株式会社 ― ○ ○ ＪＰＭ北米高配当株プライム 追加型投信／海外／株式 ＪＰモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 ― ○ ○ 生活基盤関連株式ファンド 【愛称：ゆうゆう街道】 追加型投信／内外／株式 新光投信株式会社 ― ― ○ オーストラリア好配当株式オープン (毎月決算型) 追加型投信／海外／株式 大和証券 投資信託委託株式会社 ― ― ○ 追加型投信／内外／債券 三菱ＵＦＪ投信株式会社 ― ― ○ ＪＰＭジャパンプライム ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド ・（毎月分配型) ・（１年決算型） 三菱ＵＦＪ債券バランスファンド ・＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型） 【愛称：ボンドレター 為替毎月】 ・＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 【愛称：ボンドレター 毎月】 ・＜為替リスク軽減型＞（年 1 回決算型） 【愛称：ボンドレター 為替毎年】 ・＜為替ヘッジなし＞（年 1 回決算型） 【愛称：ボンドレター 毎年】 2 取扱チャネルを拡大する商品（詳細は別紙 2 をご参照ください。） ファンドの名称 取扱チャネル 従来 4 月 6 日∼ 高金利先進国債券オープン ・（毎月分配型）【愛称：月桂樹】 ・（資産成長型）【愛称：月桂樹（資産成長型）】 ダイワ・US-REIT・オープン ・（毎月決算型）A コース（為替ヘッジあり） ・（毎月決算型）B コース（為替ヘッジなし） ゆうちょダイレクト ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア 店頭 ゆうちょダイレクト ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア 3 取扱開始日時 2015 年 4 月 6 日（月） 午前 6 時 30 分∼ ゆうちょダイレクト、ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア 午前 9 時 00 分∼ 店頭 【参考】 ※「ゆうちょダイレクト」 担保定額貯金・担保定期貯金の預入や電信振替（当行口座間の送金） 、他の金融機関への振込、口座の入 出金明細照会、投資信託のお取引などが、パソコン、電話などでご利用できるサービスです。 ※「ゆうちょ投信ＷＥＢプレミア」 会員制のインターネット取引専用サービスで、これまで当行でお取り扱いしている投資信託商品に加え、 新たに「会員専用投資信託商品」の購入などができます。また、各種「会員専用サービス」のご利用もでき ます。本サービスにご入会いただくことにより、既存の商品に加え、本サービス専用商品をご購入いただけ ます。 【報道関係の方のお問い合わせ先】 株式会社 ゆうちょ銀行 コーポレートスタッフ部門広報部（報道担当） 電 話：０３−３５０４−４４４０（直 通） ＦＡＸ：０３−３５８０−６７９９ 【お客さまのお問い合わせ先】 株式会社 ゆうちょ銀行 投資信託コールセンター ０８００−８００−４１０４ 受付時間 ９：００∼１８：００ 土・日・休日、 １２月３１日∼１月３日を除きます。 （別紙１） 新たに取り扱いを開始する商品 ファンド の 名 称 ＪＰＭジャパン プライム 取扱 チャネル ピクテ・グロー バル・インカム 株式ファンド （毎月分配型) ピクテ・グロー バル・インカム 株式ファンド （１年決算型） ＪＰモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 商品分類 追加型投信/国内/株式 追加型投信／内外／株式 日本の株式（全上場銘 柄）の中から、時価総額に こだわらず、成長性があ り、かつ株価が割安と判断 される銘柄を中心に選定 して投資し、中長期的にベ ンチマークであるＴＯＰ ＩＸ（配当込み）を上回る 投資成果の実現を目指し ます。 主に世界の高配当利回りの公 益株に投資します。特定の銘柄や 国に集中せず、分散投資します。 毎月分配型は毎月決算を行い、収 益分配方針に基づき分配を行い ます。 ピクテ投信投資顧問株式会社 500 万円未満 2.592% 500 万円以上 2.376% 1,000 万円以上 2.052% 5,000 万円以上 1.512% 運用管理費 用 （信託報酬） （税込み） 年率 1.782％ ＪＰモルガン・アセット・ マネジメント株式会社 追加型投信／海外／株式 北米のいずれかの国で 設立された企業が発行す る株式で、かつ北米のいず れかの国で上場または取 引されている株式を実質 的な主要投資対象として 運用を行い、安定的かつ高 水準の配当等収益を確保 しつつ、信託財産の中長期 的な成長を図ることを目 的とします。 500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上 2.592% 2.376% 2.052% 1.512% 新光投信株式会社 大和証券 投資信託委託株式会社 追加型投信/内外/株式 追加型投信/海外/株式 追加型投信/内外/債券 主として国内外の金 融商品取引所上場株式 （上場予定を含みま す。 ）のうち、生活基盤 関連企業の株式に投資 し、投資信託財産の成長 を目指して運用を行い ます。 オーストラリアの株 式等の中から、相対的に 予想配当利回りの高い 銘柄に投資し、配当収益 を確保しつつ、値上がり 益の獲得を追求するこ とにより、信託財産の成 長をめざします。 世界（新興国を含みます。）の米ドル建てを中心とする公社債等を 実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得 をめざします。 三菱ＵＦＪ投信株式会社 年率 1.188％ 実質的な運用管理費用 1.788％程度 500 万円未満 2.592% 500 万円以上 2.376% 1,000 万円以上 2.052% 5,000 万円以上 1.512% 500 万円未満 2.592% 500 万円以上 2.376% 1,000 万円以上 2.052% 5,000 万円以上 1.512% 500 万円未満 1.728％ 500 万円以上 1.512％ 1 千万円以上 1.188％ 5 千万円以上 0.648％ スイッチングの場合は、無手数料 年率 1.674％ 年率 1.296％ 年率 1.62％ 年率 1.1664％ 実質的な運用管理費用 1.7664％ ※投資対象とする投資信託証券における料率を含めた 実質的な料率（上限値）を算出したものです。 なし ①株価変動リスク ②銘柄選定方法に関するリ スク ③流動性リスク 日 三菱 UFJ 債券 バランスファ ンド＜為替ヘ ッジなし＞（年 1 回決算型） 【愛称：ボンド レター 毎年】 500 万円未満 2.592% 500 万円以上 2.376% 1,000 万円以上 2.052% 5,000 万円以上 1.512% 信託財産 留保額 算 三菱 UFJ 債券 バランスファ ンド＜為替リ スク軽減型＞ （年 1 回決算 型） 【愛称：ボ ン ドレ タ ー 為替毎年】 取扱いなし 購入時 手数料 （ダイレクトチャネル） （税込み） 決 オーストラリア 好配当株式オープン (毎月決算型) 三菱 UFJ 債券 バランスファ ンド＜為替ヘ ッジなし＞（毎 月決算型） 【愛 称：ボンドレタ ー 毎月】 プレミア 購入時 手数料 （店頭） （税込み） 主な リスク 生活基盤関連株式 ファンド 【愛称：ゆうゆう街道】 ダイレクト・プレミア 運用会社 ファンド の 概要 ＪＰＭ北米高配当株 プライム 三菱 UFJ 債券 バランスファ ンド＜為替リ スク軽減型＞ （毎月決算型） 【愛称：ボンド レター 為替 毎月】 毎年 2 月 10 日 (休業日の場合は 翌営業日) ①株式投資リスク（価格変動リス ク、信用リスク） ②為替変動リスク 毎月 10 日 （休業日の場 合は翌営業日） 毎年 8 月 10 日 （休業日の場合 は翌営業日） ①株価変動リスク ②為替変動リスク 毎年 3 月、9 月の 15 日(休業日の場合は翌 営業日) ①株価変動リスク ②銘柄選択リスク ③為替変動リスク ④カントリーリスク ⑤信用リスク ⑥流動性リスク ⑦金利変動リスク 毎年 10 月 31 日 （休業日の場合は 翌営業日目） ①価格変動リスク・信 用リスク（株価の変動・ リートの価格変動） ②為替変動リスク ③カントリー・リスク ④その他 毎月 21 日 （休業日の場合 翌営業日） ①市場リスク ②信用リスク ③流動性リスク ④カントリーリスク 毎月 6 日 (休業日の場合は翌営業日) 毎年 4 月 6 日 (休業日の場合は翌営業日) （別紙２） 取扱チャネルを拡大する商品 ファンド の 名 称 高金利先進国 債券オープン (毎月分配型) 【愛称:月桂樹】 高金利先進国 債券オープン (資産成長型) 【愛称:月桂樹(資産成長型)】 取扱 チャネル ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Ａコース (為替ヘッジあり) ダイワ・US-REIT・オープン (毎月決算型) Ｂコース (為替ヘッジなし) 店頭・ダイレクト・プレミア 運用会社 日興アセットマネジメント株式会社 大和証券投資信託委託株式会社 商品分類 追加型投信/海外/債券 追加型投信/海外/不動産投信 信用力が高く、相対的に高い金利水準にある国のソブリン債に投資を行ない、安 定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。 米国のリート（不動産投資信託）に投資します。ファンダメンタル分析を行ない、安 定的な配当が見込める銘柄を選定し投資。ポートフォリオの構築にはセクター及び地域 の配分を考慮します。為替ヘッジを行う「A コース」と、為替ヘッジを行わない「B コ ース」のいずれかを選択できます。 ファンド の 概要 購入時 手数料 （店頭） （税込み） 500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上 購入時 手数料 （ダイレクトチャネル） （税込み） 年率 1.35％ 信託財産 留保額 決算日 500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上 500 万円未満 1.728％ 500 万円以上 1.512％ 1,000 万円以上 1.188％ 5,000 万円以上 0.648％ 運用管理費 用 （信託報酬） （税込み） 主な リスク 500 万円未満 500 万円以上 1,000 万円以上 5,000 万円以上 2.16％ 1.944％ 1.62％ 1.08％ 2.7% 2.484% 2.16% 1.62% 2.16％ 1.944％ 1.62％ 1.08％ 年率 1.6416％ なし ①リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク） ②為替変動リスク ③カントリー・リスク ④その他 ①価格変動リスク ②流動性リスク ③信用リスク ④為替変動リスク 毎月 10 日 （休業日の場合は翌営業日） 毎年 7 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日） 毎月 17 日 （休業日の場合は翌営業日） 投資信託に関する留意事項 投資信託に関するリスク ○ 投資信託は、国内外の債券や株式等を投資対象にしますので、組み入れた債券・株式の 価格変動、発行会社の倒産や為替の変動等により、損失が生じるおそれがあります。 投資信託に関する手数料等 お客さまには、次の費用をご負担いただきます。 ○ 購入時手数料（申込手数料）：基準価額に対して、最大 3.24%（税込み） ○ 運用管理費用（信託報酬） ：信託財産の純資産総額に対して、最大 2.089%（税込み）程度 （ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます） ○ 信託財産留保額：基準価額に対して、最大 0.5% ○ その他費用：その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に 料率・上限額等を示すことはできません。 投資信託のリスクおよび手数料等は投資信託の商品ごとに異なりますので、詳しくは各 商品の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 投資信託に関する留意事項 ○ 投資信託は預金・貯金ではありません。 ○ 日本郵便株式会社は、株式会社ゆうちょ銀行から委託を受けて、投資信託の申込みの媒 介（金融商品仲介行為）を行います。日本郵便株式会社は金融商品仲介行為に関して、 株式会社ゆうちょ銀行の代理権を有していないとともに、お客さまから金銭もしくは有 価証券をお預かりしません。 ○ 当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申し込みにあたって は、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので必ず内容をご確認のうえご自 身でご判断ください。 ○ 投資信託説明書（交付目論見書）はゆうちょ銀行各店または投資信託取扱郵便局の投資 信託窓口にて用意しております。ただし、インターネットのみでお取り扱いをするファ ンドの投資信託説明書（交付目論見書）は投資信託窓口にはご用意しておりません。ゆ うちょ銀行 Web サイトからダウンロードいただくか、投資信託コールセンターにお電話 で、ご請求ください。 商号等 株式会社ゆうちょ銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第６１１号 加入協会 日本証券業協会 商号等 日本郵便株式会社 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第３２５号
© Copyright 2025 ExpyDoc
