平成 27 年 2 月 25 日 各 位 不動産投資信託証券発行者名 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 1 号 い ち ご 不 動 産 投 資 法 人 代表者名 執行役員 髙塚 義弘 （コード番号 8975） 資産運用会社名 い ち ご 不 動 産 投 資 顧 問 株 式 会 社 代表者名 代表執行役社長 織井 渉 問合せ先 執行役副社長 石原 実 （電話番号 03-3502-4891） 資金の借入、金利スワップ契約締結および既存借入金の返済 に関するお知らせ いちご不動産投資法人（以下、 「本投資法人」という。 ）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」とい う。）および金利スワップ契約の締結を決定いたしましたので、お知らせいたします。 また、2015 年 2 月 27 日付で返済期日を迎える既存借入金の返済（以下、 「本返済」という。 ）を行う 予定ですので、併せてお知らせいたします。 記 1. 借入の理由 本投資法人は、2015 年 4 月期および 2015 年 10 月期の 1 年間を成長戦略のステージ IV「資産規模の大 幅拡大」の期間と位置づけ、さらなる財務基盤強化を図るべく資金調達施策の実施検討、借入金の担保 共通化、無担保化を目指した調達余力の拡大に取り組んでおります。 本借入の実施により、借入コストの低減、借入期間の長期化および分散化が図られ、さらなる収益、 財務基盤の強化に寄与いたします。 2. 借入金の内容 あおぞら銀行シンジケートローン（5.5 年） 借入先 ：株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、オリックス銀行株式会社 借入金額 ：4,525,000,000 円 資金使途 ：既存借入金の返済用資金 借入実行日 ：2015 年 2 月 27 日（予定） 元本返済期日 ：2020 年 8 月 31 日（予定） 元本返済方法 ：期日一括返済 借入利率 ：1 ヶ月円 TIBOR+0.75% 利払期日 ：借入予定日以降の各月最終営業日 （初回は 2015 年 3 月末、最終回は元本返済期日と同日） 担保 ：有担保 1 3. 金利スワップ契約 （1）金利スワップ契約締結の理由 本借入について、支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため。 （2）金利スワップ契約の内容 相手先 ：株式会社新生銀行 想定元本 ：4,525,000,000 円 金利 ：固定支払金利 1.1420％ 変動受取金利 1 ヶ月円 TIBOR+0.75% 契約締結日 ：2015 年 2 月 25 日 開始日 ：2015 年 2 月 27 日（予定） 終了日 ：2020 年 8 月 31 日（予定） 利払期日 ：借入予定日以降の各月最終営業日 （初回は 2015 年 3 月末、最終回は元本返済期日と同日） ※本金利スワップ契約締結により、本借入にかかる金利は、実質的に 1.1420%で固定化されます。 4. 既存借入金の返済内容 あおぞら銀行シンジケートローン 借入先 ：株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、オリックス銀行株式会社 借入金額 ：4,525,088,742 円 返済後残高 ：無し 借入実行日 ：2012 年 8 月 31 日 返済実行日 ：2015 年 2 月 27 日（予定） 借入利率 ：1. 60269％ 担保 ：有担保 5. 今後の見通し 本借入および本返済が 2014 年 12 月 18 日付発表の決算短信にて公表いたしました「2015 年 4 月期 の運用状況の予想」に与える影響は軽微であり、業績予想の修正はございません。 6. その他 本借入および本返済に関わるリスクに関して、最近の有価証券報告書（2015 年 1 月 27 日提出）にお ける「投資リスク」から重要な変更はありません。 2 参考：本件実施後の借入金の状況 ■ 借入金等の状況（2015 年 2 月 27 日時点 予定) （単位：百万円） 本件実行後 （2015 年2 月27 日時点 予定） 本件実行前 増減 短期借入金 0 0 0 1 年内返済予定の長期借入金 15,700 11,175 △4,525 長期借入金 44,194 48,719 ＋4,525 59,895 59,895 0 0 0 0 59,895 59,895 0 0 0 0 59,895 59,895 0 借入金合計 投資法人債 借入金合計および投資法人債の合計 その他有利子負債 有利子負債合計 ■ 借入先分布状況（2015 年 2 月 27 日時点 予定） オリックス銀行 3% 三菱東京UFJ銀行 3% 福岡銀行 2% メットライフ生命 3% 東京スター銀行 香川 3% 銀行 3% 三井住友銀行 22% 新生信託銀行 （注1） 5% プルデンシャルLPS 6% みずほ銀行 10% りそな銀行 10% みずほ信託銀行 4% 新生銀行 13% あおぞら銀行 14% （注 1）資金拠出はアクサ・リアル・エステート・インベストメント・マネジャーズ・ジャパン株式会社が運営する投資事業 有限責任組合 3 ■ 平均適用金利の推移（2015 年 2 月 27 日時点 予定） 2.20% 1.90% 1.80% GEロ ーン 借換 （2014年8月） 1.78% 1.78% 第3回分配金成長型PO実施 （2014年12月） 1.69% 本借入実施 （2015年2月） 1.60% 1.53% 1.52% 第2回分配金成長型PO実施 （2013年12月） 1.39% 1.34% 1.30% 本借入金利： 1ヶ月円TIBOR+0.75% (金利スワップ 契約によ る実質固定化後金利： 1.1420%) 1.00% 0 2013年11月 2014年2月 2014年5月 2014年8月 2014年11月 2015年2月 ■ 借入金返済期限の分散状況（2015 年 2 月 27 日時点 予定） （単位：百万円） 20,000 15,000 10,000 7,530 6,581 5,900 4,992 5,000 4,450 5,417 5,431 4,525 4,310 1,330 6,422 1,765 0 15年4月期 15年10月期 16年4月期 16年10月期 17年4月期 17年10月期 18年4月期 18年10月期 19年4月期 19年10月期 20年4月期 20年10月期 21年4月期 以 上 ※ 本投資法人のホームページアドレス：www.ichigo-reit.co.jp 4
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