新株式発行並びに株式売出届出目論見書の 訂正事項分 （平成 27 年２月 第１回訂正分） 広島ガス株式会社 この目論見書により行う株式 1,686,582,000 円（見込額）の募集（一般募集）及び株式 269,853,120 円（見込額）の売出 し（オーバーアロットメントによる売出し）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成 27 年２ 月 16 日に中国財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行われます。 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 １ 募集又は売出しの公表後における空売りについて (1) 金融商品取引法施行令（以下、 「金商法施行令」という。 ）第26条の６の規定により、 「有価証券の取引等の規制に 関する内閣府令」 （以下、 「取引等規制府令」という。 ）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しにつ いて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該 有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間（※１） ）において、当該有価証券と同一の銘柄 につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り （※２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した 有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはできません。 (2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の借入れ（※３）の決 済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させ ることができません。 ※１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成27年２月17日（火）から、発行価格及び売出価格を決定し たことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成27年２月24日（火）から平成27年２月27日（金）までの間 のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。 ※２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 ・先物取引 ・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。 ） 、投資法人債券等の空売り ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り ※３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みま す。 ２ 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。 ）が決定さ れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、 差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出 しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。 ）について、目論見書の訂 正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂 正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト （[URL]http://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/） （以下、 「新聞等」という。 ）において公表します。発行価格等 が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されま す。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内 容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ― 1 ― １．新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由 平成 27 年２月 16 日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第三部 参照情報 第２ 参照書類の補 完情報」において訂正すべき事項が生じたため、有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。 これに伴い、新株式発行並びに株式売出届出目論見書の関連事項を以下のとおり訂正いたします。 ２．訂正事項 頁 第三部 参照情報 …………………………………………………………………………………………………………… ２ 第２ 参照書類の補完情報 ……………………………………………………………………………………………… ２ ３．訂正箇所 訂正箇所は 罫で示しております。 なお、訂正前と訂正後の記載を比較するため、参照書類としての有価証券報告書等の記載内容からの変更及び追加箇所 を示すために付された 罫は表示しておりません。 第三部【参照情報】 第２【参照書類の補完情報】 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、 「有価証券報告書等」という。 ）に記載された 「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成 27 年 ２月 19 日）までの間において変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載した ものであり、当該変更及び追加箇所については 罫で示しております。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「事業等のリスク」に 記載された事項を除き、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成 27 年２月 19 日）現在においてもその判断に変更は なく、新たに記載する将来に関する事項もありません。 [事業等のリスク] 当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のような ものがある。なお、将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において判断したものである。 ＜中略＞ (11) 訴訟による影響 当社は平成 21 年３月に判明した連結子会社である広島ガス開発㈱において発生した事件に関連し、計 10 件（原告 11 社）の損害賠償請求訴訟の提起を受け、本有価証券届出書の訂正届出書提出日（平成 27 年２月 19 日）現在、以下のとお り７件の事件について係争中である。なお、提起された 10 件の訴訟の内、２件の事件については、いずれも当社の主張 が認められ、原告の請求をすべて棄却した、当社側全面勝訴の判決が下されており、１件の事件については、和解が成立 している。 当社は、原告の請求に対して裁判上で争う方針であり、その判決により生ずるかもしれない負担金額については連結財 務諸表に計上していないため、今後の訴訟の進展によっては、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 （平成27年２月19日現在） 請求額 訴訟の提起をした者 訴訟の提起を受けた者 提訴年月日 訴訟の内容 (百万円) ㈱アイラック 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 803 理研産業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 404 ㈱ナカハラ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 181 古澤建設工業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 643 ㈱ＳＨＯＵＥＩ 当社他１社及び10名 平成22年４月21日 損害賠償請求事件 192 入交コーポレーション㈱ 及び入交住環境㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月30日 損害賠償請求事件 1,152 ㈱ヤマサ 当社他２社及び７名 平成23年８月29日 損害賠償請求事件 294 合 計 ― 2 ― 3,671 新株式発行並びに株式売出届出目論見書 平 成 27 年 ２ 月 この目論見書により行う株式1,686,582,000円（見込額）の募集（一般募集）及 び株式269,853,120円（見込額）の売出し（オーバーアロットメントによる売出 し）については、当社は金融商品取引法第５条により有価証券届出書を平成27年 ２月16日に中国財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりま せん。 したがって、発行価格及び売出価格等については、今後訂正が行われます。 なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 １ 募集又は売出しの公表後における空売りについて (1) 金融商品取引法施行令（以下、「金商法施行令」という。）第26条の６の規定により、「有価 証券の取引等の規制に関する内閣府令」（以下、「取引等規制府令」という。）第15条の５に定 める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌 日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の 縦覧に供された時までの間（※１））において、当該有価証券と同一の銘柄につき取引所金融商 品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにおける空売り（※ ２）又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じ て取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ（※３）の決済を行うことはでき ません。 (2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り（※２）に係る有価証券の 借入れ（※３）の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出し の取扱いにより有価証券を取得させることができません。 ※１ 取引等規制府令第15条の５に定める期間は、平成27年２月17日（火）から、発行価格及 び売出価格を決定したことによる有価証券届出書の訂正届出書が平成27年２月24日 （火）から平成27年２月27日（金）までの間のいずれかの日に提出され、公衆の縦覧に 供された時までの間となります。 ※２ 取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。 ・先物取引 ・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。）、投 資法人債券等の空売り ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り ※３ 取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引によ る買付け）を含みます。 ２ 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以 下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事 項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上 限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロット メントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の 交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届 出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサ イト（[URL]http://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/）（以下、「新聞等」という。）にお いて公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われ る場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格 等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれ る場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ファイル名:0000000_3_0695405522702.doc 更新日時:2015/02/03 21:03:00 印刷日時:15/02/03 21:04 新株式発行並びに株式売出届出目論見書 発 行 価 格 未 定 売 出 価 格 未 定 広島ガス株式会社 広島市南区皆実町二丁目７番１号 更新日時:2015/02/06 22:34:00 ファイル名:0000000_4_0695405522702.doc 目 印刷日時:15/02/06 22:35 次 【表紙】 ［株価情報等］ １ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】…………………………………………………………１ ２ 【大量保有報告書等の提出状況】…………………………………………………………………１ 第一部 【証券情報】……………………………………………………………………………………………２ 第１ 【募集要項】……………………………………………………………………………………………２ １ 【新規発行株式】……………………………………………………………………………………２ ２ 【株式募集の方法及び条件】………………………………………………………………………２ ３ 【株式の引受け】……………………………………………………………………………………４ ４ 【新規発行による手取金の使途】…………………………………………………………………５ 第２ 【売出要項】……………………………………………………………………………………………６ １ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】………………………………………６ ２ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】…………………………………６ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】………………………………………………………………７ 第３ 【第三者割当の場合の特記事項】……………………………………………………………………８ 第二部 【公開買付けに関する情報】…………………………………………………………………………９ 第三部 【参照情報】……………………………………………………………………………………………９ 第１ 【参照書類】……………………………………………………………………………………………９ 第２ 【参照書類の補完情報】………………………………………………………………………………10 第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】………………………………………………………………12 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】……………………………………………………………………12 第五部 【特別情報】……………………………………………………………………………………………12 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 ……………………………………………13 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………14 頁 【表紙】 【提出書類】 有価証券届出書 【提出先】 中国財務局長 【提出日】 平成27年２月16日 【会社名】 広島ガス株式会社 【英訳名】 HIROSHIMA GAS CO., LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 【本店の所在の場所】 広島市南区皆実町二丁目７番１号 【電話番号】 広島(082)251-2151(代表) 【事務連絡者氏名】 財務グループマネジャー 【最寄りの連絡場所】 広島市南区皆実町二丁目７番１号 【電話番号】 広島(082)251-2151(代表) 【事務連絡者氏名】 財務グループマネジャー 【届出の対象とした募集（売出）有価証 株式 田 小 村 小 宇 興 造 直 己 羅 直 己 宇 羅 券の種類】 【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 1,686,582,000円 オーバーアロットメントによる売出し (注) １ 269,853,120円 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券届出 書において「発行価額」という。）の総額であり、平成27 年２月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における 当社普通株式の終値を基準として算出した見込額でありま す。 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取 引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で 一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は 上記の金額とは異なります。 ２ 売出金額は、売出価額の総額であり、平成27年２月６日 （金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株 式の終値を基準として算出した見込額であります。 【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につい て、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施 行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があり ます。 ２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設 する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) [株価情報等] １ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 平成24年２月13日から平成27年２月６日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び 株式売買高の推移（週単位）は以下のとおりであります。 (注) １ ・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 ・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 ・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 ２ ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。 週末の終値 ＰＥＲ（倍）＝ １株当たり当期純利益（連結) 平成24年２月13日から平成24年３月31日については、平成23年３月期有価証券報告書の平成23年３月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成24年４月１日から平成25年３月31日については、平成24年３月期有価証券報告書の平成24年３月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成25年４月１日から平成26年３月31日については、平成25年３月期有価証券報告書の平成25年３月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 平成26年４月１日から平成27年２月６日については、平成26年３月期有価証券報告書の平成26年３月期の連 結財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 ２ 【大量保有報告書等の提出状況】 平成26年８月16日から平成27年２月６日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありませ ん。 ─ 1 ─ 第一部 【証券情報】 第１ 【募集要項】 １ 【新規発行株式】 種類 (注) １ ２ ３ ４ ５ 内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式 単元株式数 100株 平成27年２月16日（月）開催の取締役会決議によります。 本募集（以下、「一般募集」という。）に伴い、その需要状況等を勘案し、783,000株を上限として大和証 券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売出 し」という。）を行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事 項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 一般募集とは別に、平成27年２月16日（月）開催の取締役会において、後記「募集又は売出しに関する特別 記載事項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の大和証券株式会社を割当先とす る当社普通株式783,000株の第三者割当増資（以下、「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議 しております。 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記 「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」をご参照下さい。 振替機関の名称及び住所 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 普通株式 発行数 5,220,000株 ２ 【株式募集の方法及び条件】 平成27年２月24日（火）から平成27年２月27日（金）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい う。）に決定される発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異 なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。 (1) 【募集の方法】 区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円） 株主割当 ― ― ― その他の者に対する割当 ― ― ― 一般募集 5,220,000株 1,686,582,000 1,686,582,000 計（総発行株式） 5,220,000株 1,686,582,000 1,686,582,000 (注) １ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。 ２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額の全額とします。 ４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成27年２月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における 当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。 ─ 2 ─ (2) 【募集の条件】 発行価格（円） 発行価額 （円） 資本組入額 （円） 申込株 数単位 申込期間 申込証拠金 （円） 払込期日 未定 (注)１、２ （発 行 価 格 等 決 定日の株式会社 東京証券取引所 における当社普 １株につ 通株式の終値 自 平成27年３月２日(月) 未定 き発行価 未定 （当 日 に 終 値 の 平成27年３月６日(金) 100株 至 平成27年３月３日(火) (注)１、 格と同一 (注)１ な い 場 合 は、そ (注)３ ２ の金額 の日に先立つ直 近 日 の 終 値）に 0.90 ～ 1.00 を 乗 じ た 価 格（１ 円 未満端数切捨 て）を 仮 条 件 と します。） (注) １ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ る需要状況等を勘案した上で、平成27年２月24日（火）から平成27年２月27日（金）までの間のいずれかの 日（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人 より１株当たりの新株式払込金として受取る金額）及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は前記 「(1) 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と します。 今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。） が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、 資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバ ーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をい う。以下同じ。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新 聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のイ ンターネット上の当社ウェブサイト（[URL]http://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/）（以下、「新聞 等」という。）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正 が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等 及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、 目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。 ２ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価 格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 ３ 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決定する予定で あります。なお、上記申込期間については、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあります。当該需 要状況等の把握期間は、最長で平成27年２月23日（月）から平成27年２月27日（金）までを予定しておりま すが、実際の発行価格等の決定期間は、平成27年２月24日（火）から平成27年２月27日（金）までを予定し ております。 したがいまして、 ① 発行価格等決定日が平成27年２月24日（火）の場合、申込期間は「自 平成27年２月25日（水） 至 平成27年２月26日（木）」 ② 発行価格等決定日が平成27年２月25日（水）の場合、申込期間は「自 平成27年２月26日（木） 至 平成27年２月27日（金）」 ③ 発行価格等決定日が平成27年２月26日（木）の場合、申込期間は「自 平成27年２月27日（金） 至 平成27年３月２日（月）」 ④ 発行価格等決定日が平成27年２月27日（金）の場合、上記申込期間のとおり、 となりますのでご注意下さい。 ４ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 ５ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。 ６ 申込証拠金には、利息をつけません。 ７ 株式の受渡期日は、平成27年３月９日（月）であります。 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口 座での振替により行われます。 ─ 3 ─ (3) 【申込取扱場所】 後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で申込 みの取扱いをします。 (4) 【払込取扱場所】 店名 所在地 株式会社広島銀行 本店営業部 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 (注) 上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 ３ 【株式の引受け】 引受人の氏名又は名称 大和証券株式会社 住所 引受株式数 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 2,088,000株 引受けの条件 １ ２ 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,566,000株 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,044,000株 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ モ ル ガ ン・ス タンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 261,000株 ひろぎんウツミ屋証券株 式会社 広島市中区立町２番30号 261,000株 計 ― 5,220,000株 ─ 4 ─ ３ 買取引受けによりま す。 引受人は新株式払込 金 と し て、払 込 期 日 に払込取扱場所へ発 行価額と同額を払込 むこととします。 引受手数料は支払わ れ ま せ ん。た だ し、 一般募集における価 額（発 行 価 格）と 発 行価額との差額は引 受人の手取金となり ます。 ― ４ 【新規発行による手取金の使途】 (1) 【新規発行による手取金の額】 払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 1,686,582,000 差引手取概算額（円） 19,000,000 1,667,582,000 (注) １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま た、消費税等は含まれておりません。 ２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成27年２月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当 社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。 (2) 【手取金の使途】 上記差引手取概算額1,667,582,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割 当増資の手取概算額上限249,987,300円と合わせた手取概算額合計上限1,917,569,300円について、全額を平成27年 ３月末までに設備投資資金（廿日市工場における標準ＬＮＧ船受け入れのための桟橋機能拡大工事又は営業開発や 供給改善に向けた供給設備投資に伴うもの）に充当する予定であります。 なお、後記「第三部 「第一部 企業情報 参照情報 第３ 第１ 設備の状況 参照書類」に記載の有価証券報告書（第160期事業年度）に記載された ３ 設備の新設、除却等の計画」は本有価証券届出書提出日（平成27年 ２月16日）現在（ただし、投資予定額の既支払額は平成26年12月31日現在）、以下のとおりとなっております。 会社名 提出会社 事業所名 (所在地) 広島地区他 (広島市 南区他) 広島地区他 (広島市 南区他) 廿日市工場 (広島県 廿日市市) 投資予定額(百万円) セグメント の名称 設備の 内容 ガス事業 供給設備 (営業開発投資) 2,000 ガス事業 供給設備 (供給改善投資) 2,900 ガス事業 LNG受入設備等 (増強) 12,000 総額 既支払額 自己資金、借入 846 金、社債調達資 金及び増資資金 自己資金、借入 1,671 金、社債調達資 金及び増資資金 自己資金、借入 4,991 金、社債調達資 金及び増資資金 (注) 資金調達 方法 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 ─ 5 ─ 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 平成26年 ４月 平成27年 ３月 ― 平成26年 ４月 平成27年 ３月 ― 平成23年 ９月 平成27年 12月 標準LNG船 ( 最 大 177,000 ㎥)受入 第２ 【売出要項】 １ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】 売出しに係る株式の所有者の住所及び 氏名又は名称 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 普通株式 783,000株 269,853,120 大和証券株式会社 (注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、783,000株を上限と して大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記オーバーアロットメ ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事 項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。 今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の 手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引 手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる 売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事 項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書 の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（[URL] http://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定される 前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。 また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記 載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま せん。 ２ 振替機関の名称及び住所 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 ３ 売出価額の総額は、平成27年２月６日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を 基準として算出した見込額であります。 種類 売出数 売出価額の総額（円） ２ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】 売出価格 （円） 申込期間 未定 (注)１ 自 平成27年 ３月２日(月) 至 平成27年 ３月３日(火) (注)１ 申込単位 申込証拠金 （円） 申込受付場所 引受人の住所及 び氏名又は名称 元引受契約 の内容 100株 １株につき 売出価格と 同一の金額 大和証券株式会社 及びその委託販売 先金融商品取引業 者の本店及び国内 各支店 ― ― (注) １ 売出価格及び申込期間については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条 件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。 ２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 ３ 申込証拠金には、利息をつけません。 ４ 株式の受渡期日は、平成27年３月９日（月）であります。 株式は、受渡期日から売買を行うことができます。 社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口 座での振替により行われます。 ─ 6 ─ 【募集又は売出しに関する特別記載事項】 １ 株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄への指定について 当社普通株式は、本有価証券届出書提出日（平成27年２月16日）現在、株式会社東京証券取引所市場第二部に上場 されておりますが、平成27年３月９日（月）に株式会社東京証券取引所市場第一部銘柄に指定される予定でありま す。 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について 一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、783,000株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社 普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合がありま す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオー バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は平成27年２月16日（月）開催の取締役会において、一般 募集とは別に、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式783,000株の第三者割当増資（本件第三者割当増資）を 平成27年３月27日（金）を払込期日として行うことを決議しております。また、同取締役会において、本件第三者割 当増資について、会社法上の払込金額は、一般募集における発行価額と同一の金額とすること、会社法上の増加する 資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金の額は増加 させないものとすることを決議しております。 大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間（以下、「申込期間」とい う。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部 を貸借株式の返還に充当する場合があります。 また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から平成27年３月24日（火）までの間（以下、「シンジケート カバー取引期間」という。（注））、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社 東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があり、 当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー 取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロット メントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジケ ートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当て に応じる予定であります。 したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により 本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合がありま す。 なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場 合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者 割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引 も行われません。 (注) シンジケートカバー取引期間は、 ① 発行価格等決定日が平成27年２月24日（火）の場合、「平成27年２月27日（金）から平成27年３月24日 （火）までの間」 ② 発行価格等決定日が平成27年２月25日（水）の場合、「平成27年２月28日（土）から平成27年３月24日 （火）までの間」 ③ 発行価格等決定日が平成27年２月26日（木）の場合、「平成27年３月３日（火）から平成27年３月24日 （火）までの間」 ④ 発行価格等決定日が平成27年２月27日（金）の場合、「平成27年３月４日（水）から平成27年３月24日 （火）までの間」 となります。 ─ 7 ─ ３ ロックアップについて 一般募集に関連して、当社株主である岩谷産業株式会社は、大和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始ま り、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和 証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式 を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨合意しております。 また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしに は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券 の発行等（ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意し ております。 上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容 を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。 第３ 【第三者割当の場合の特記事項】 該当事項はありません。 ─ 8 ─ 第二部 【公開買付けに関する情報】 該当事項はありません。 第三部 【参照情報】 第１ 【参照書類】 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参 照すること。 １ 【有価証券報告書及びその添付書類】 事業年度 第160期（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 平成26年６月25日中国財務局長に提出 ２ 【四半期報告書又は半期報告書】 事業年度 第161期第１四半期（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日） 平成26年８月12日中国財務局長 至 平成26年９月30日） 平成26年11月12日中国財務局長 至 平成26年12月31日） 平成27年２月12日中国財務局長 に提出 ３ 【四半期報告書又は半期報告書】 事業年度 第161期第２四半期（自 平成26年７月１日 に提出 ４ 【四半期報告書又は半期報告書】 事業年度 第161期第３四半期（自 平成26年10月１日 に提出 ５ 【臨時報告書】 １の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日（平成27年２月16日）までに、金融商品取引法第24条の５第 ４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を平成26年６月25日 に中国財務局長に提出 ─ 9 ─ 第２ 【参照書類の補完情報】 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下、「有価証券報告書等」という。）に記載 された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日（平成27年２月 16日）までの間において変更及び追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したも のであり、当該変更及び追加箇所については 罫で示しております。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は以下の「事業等のリス ク」に記載された事項を除き、本有価証券届出書提出日（平成27年２月16日）現在においてもその判断に変更はな く、新たに記載する将来に関する事項もありません。 [事業等のリスク] 当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう なものがある。なお、将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において判断したものである。 (1) 気温・水温の変動及び人口・世帯数減少によるガス需要の変動 ① 気温・水温の変動 ガス事業の性質上、気温・水温の変動によりガスの需要は変動し、業績に影響を及ぼす可能性がある。なお、 気温・水温の低い冬期に売上高及び利益が偏る傾向にあり、通期業績に占める第４四半期の比重が高いため、期 中での業績傾向により通期業績を推し測れない可能性がある。 ② 人口・世帯数の減少 人口・世帯数の減少によりガスの需要が減少し、業績に影響を及ぼす可能性がある。 (2) 業務用のお客さまの動向 当社のガス販売量は、業務用のお客さまの占める割合が高く、経済情勢や産業構造の変化等により、業績に影響 を及ぼす可能性がある。 (3) 原料調達に対する原料価格の変動 原料価格への原油価格・為替相場等の影響については、原料費調整制度の適用により、ガス販売価格に反映して 概ね相殺することが可能であるが、原油価格の高騰が続いた場合、又はガス販売価格への反映までのタイムラグに より、業績に影響を及ぼす可能性がある。 (4) 原料調達による影響 ガスの原料であるＬＮＧは海外から輸入しているため、原料調達先の設備や操業等に関する事故等及び需要の動 向により、業績に影響を及ぼす可能性がある。 (5) 資金調達に対する金利の変動 資金調達に対する金利の変動により、業績に影響を及ぼす可能性がある。ただし、有利子負債の大部分は固定金 利で調達していることから、金利変動による影響は限定的である。 (6) 自然災害・事故等による影響 地震等の自然災害や事故等により、当社グループ及びお客さま設備に被害が発生した場合、業績に影響を及ぼす 可能性がある。 (7) ガス消費機器・設備のトラブルによる影響 ガス消費機器・設備に重大なトラブルが発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性がある。 ─ 10 ─ (8) コンプライアンスについて 法令等に反する行為が発生した場合、対応に要する費用の支出や社会的信用力の低下等により業績に影響を及ぼ す可能性がある。 (9) 情報漏洩 お客さまの個人情報が外部へ漏洩した場合、対応に要する費用の支出や社会的信用力の低下等により、業績に影 響を及ぼす可能性がある。 (10) エネルギー間競争の激化・制度変更等について ① 競争激化 規制緩和による自由化範囲の拡大は、新たなビジネスチャンスである反面、競争によるお客さまの離脱や販売 価格低下のリスクも併存する。 ② 制度変更等 都市ガス事業及び簡易ガス事業は、ガス事業法上、事業の許可及びガス料金その他の供給条件等についての認 可を受けている。ガス事業法においては、同法等に違反した場合で公共の利益を阻害すると判断されると事業許 可の取消しをされる場合がある旨が定められており、現時点においては取消しとなるような事象は発生していな いが、将来、何らかの理由により事業許可が取消された場合には、事業運営に影響を及ぼす可能性がある。 また、事業遂行について、ガス事業法その他の法令や制度等に従っているため、それら法令・制度の変更が、 対応コスト発生等の影響を及ぼす可能性がある。 (11) 訴訟による影響 当社は平成21年３月に判明した連結子会社である広島ガス開発㈱において発生した事件に関連し、計10件（原告 11社）の損害賠償請求訴訟の提起を受け、現在、以下のとおり８件の事件について係争中である。なお、提起され た10件の訴訟の内、３件の事件については、いずれも当社の主張が認められ、原告の請求をすべて棄却した、当社 側全面勝訴の判決が下されている（ただし、１件については、原告が控訴し、現在、控訴審において係争中であ る）。 当社は、原告の請求に対して裁判上で争う方針であり、その判決により生ずるかもしれない負担金額については 連結財務諸表に計上していないため、今後の訴訟の進展によっては、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ る。 訴訟の提起をした者 訴訟の提起を受けた者 （平成26年12月31日現在） 請求額 (百万円) 提訴年月日 訴訟の内容 エムシー中国建機㈱ 当社他５名 平成21年６月８日 損害賠償請求事件 151 ㈱アイラック 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 803 理研産業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 404 ㈱ナカハラ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 181 古澤建設工業㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月12日 損害賠償請求事件 643 ㈱ＳＨＯＵＥＩ 当社他１社及び10名 平成22年４月21日 損害賠償請求事件 192 入交コーポレーション㈱ 及び入交住環境㈱ 当社他１社及び10名 平成22年４月30日 損害賠償請求事件 1,152 ㈱ヤマサ 当社他２社及び７名 平成23年８月29日 損害賠償請求事件 294 合 計 ─ 11 ─ 3,823 第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】 広島ガス株式会社 本店 （広島市南区皆実町二丁目７番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 第四部 【提出会社の保証会社等の情報】 該当事項はありません。 第五部 【特別情報】 該当事項はありません。 ─ 12 ─ 「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 会社名 広島ガス株式会社 代表者の役職氏名 代表取締役 社長執行役員 田村 興造 １ 当社は 1 年間継続して有価証券報告書を提出しております。 ２ 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。 ３ 当社は、本邦において有価証券届出書の提出日（平成 27 年 2 月 16 日）以前 5 年間にその募集又は売 出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債 券の券面総額又は振替社債の総額が 100 億円以上であります。 （参考） 第 9 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （平成 25 年 12 月 20 日の募集） 第 10 回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （平成 26 年 9 月 5 日の募集） 券面総額又は振替社債の総額 券面総額又は振替社債の総額 合計額 ― 13 ― 50 億円 50 億円 100 億円 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 １ 事業内容の概要 当社グループ（当社、子会社 25 社及び関連会社 14 社（平成 27 年 1 月 31 日現在）により構成）におい ては、ガス事業、ＬＰＧ事業を主として行っている。各事業における当社及び関係会社の位置付け並びに セグメントとの関連は次のとおりである。 〔ガス事業〕 ： 広島ガス㈱は、広島県内の広島市、廿日市市、東広島市、呉市、尾道市、三原市を主な 供給エリアとして、都市ガスの製造・供給及び販売を行っている。また、他ガス事業者等 への卸供給等を行っており、瀬戸内パイプライン㈱へ託送供給を委託している。 ガス器具については、広島ガス西中国㈱等におけるガスショップ 13 店舗を通じて、お客 さまに販売している。 ガス設備工事については、広島ガス西中国㈱等におけるガスショップ 13 店舗等を通じて 工事を受け付け、お客さま負担の内管工事の施工を行っている。工事の施工については、 広島ガステクノ・サービス㈱が行っている。 また、広島ガステクノ・サービス㈱は、広島ガス㈱から委託を受け、保安点検業務を行 っている。 広島ガスメイト㈱は、広島ガス㈱から委託を受け、検針・料金回収・電話受付業務を行 っている。 [上記掲載以外の主な関係会社] 広島ガス東中国㈱、広島ガス呉販売㈱ 〔ＬＰＧ事業〕： ガス事業における都市ガスの未供給区域においては、広島ガス西中国㈱等がＬＰＧの販 売を行っている。また、広島ガスプロパン㈱及び広島ガス西中国㈱等 28 社はＬＰＧ器具の 販売並びにＬＰＧ配管工事の施工を行っている。 また、広島ガスプロパン㈱は、広島市を中心とした広島ガス㈱の供給区域外の団地にお いて、ＬＰＧを供給及び販売する簡易ガス事業を行っている。 広島ガスプロパン㈱は、㈱ファミリーガス広島へＬＰＧの充填業務を委託し、広島ガス プロパン工業㈱がこれを行っている。 [上記掲載以外の主な関係会社] 広島ガス東中国㈱、広島ガス呉販売㈱ 〔その他〕 ： 広島ガステクノ・サービス㈱は、高圧ガス設備の開放検査等のエンジニアリング事業、 管工事を中心とした建設工事及び機械器具設置工事を行っている。 ㈱ラネットは、ＣＤ・ＤＶＤ等レンタル・販売の情報流通事業を行っている。 ㈱ビー・スマイルは、高齢者介護等の高齢者サービス事業を行っている。 ― 14 ― 事業の系統図は次のとおりである。 ― 15 ― ２ 主要な経営指標等の推移 （１）連結経営指標等 回次 第 156 期 決算年月 第 157 期 第 158 期 第 159 期 第 160 期 平成 22 年３月 平成 23 年３月 平成 24 年３月 平成 25 年３月 平成 26 年３月 売上高 (百万円) 70,524 73,311 76,731 77,912 83,541 経常利益 (百万円) 3,106 3,959 1,803 3,170 3,235 当期純利益 (百万円) 2,083 2,606 91 1,835 1,969 包括利益 (百万円) ― 2,385 196 2,448 2,240 純資産額 (百万円) 30,121 32,003 31,656 33,795 35,245 総資産額 (百万円) 93,754 88,841 91,135 89,806 96,785 (円) 482.08 512.86 512.44 545.20 567.11 (円) 35.26 43.93 1.54 31.16 33.31 (円) ― ― ― ― ― 自己資本比率 (％) 30.5 34.3 33.1 35.8 34.7 自己資本利益率 (％) 7.56 8.83 0.30 5.89 5.99 株価収益率 (倍) 6.61 6.08 161.04 9.31 8.77 (百万円) 12,151 8,611 3,047 13,944 7,399 (百万円) △4,259 △3,817 △5,453 △7,797 △12,113 (百万円) △6,809 △6,088 1,460 △5,483 5,785 (百万円) 8,491 7,195 6,250 6,932 8,004 (名) 1,405 1,406 1,420 1,426 1,457 １株当たり純資産額 １株当たり当期 純利益金額 潜在株式調整後１株当た り当期純利益金額 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物の 期末残高 従業員数 (注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 ２ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して いない。 ― 16 ― （２）提出会社の経営指標等 回次 第 156 期 決算年月 第 157 期 第 158 期 第 159 期 第 160 期 平成 22 年３月 平成 23 年３月 平成 24 年３月 平成 25 年３月 平成 26 年３月 売上高 (百万円) 51,129 54,500 59,164 61,785 66,290 経常利益 (百万円) 1,467 2,437 636 2,033 2,290 当期純利益 (百万円) 958 1,938 135 1,261 1,486 資本金 (百万円) 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291 61,995,590 61,995,590 61,995,590 61,995,590 61,995,590 発行済株式総数 (株) 純資産額 (百万円) 20,142 21,431 21,157 22,557 23,880 総資産額 (百万円) 72,522 68,907 72,402 70,556 77,197 (円) 340.00 360.71 359.68 382.05 403.22 １株当たり純資産額 １株当たり配当額 (内１株当たり 中間配当額) １株当たり当期 純利益金額 潜在株式調整後 １株当たり 当期純利益金額 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 (3.50) (3.00) (3.00) (3.00) (3.00) (円) 16.21 32.66 2.29 21.41 25.15 (円) ― ― ― ― ― 自己資本比率 (％) 27.8 31.1 29.2 32.0 30.9 自己資本利益率 (％) 4.86 9.32 0.64 5.77 6.40 株価収益率 (倍) 14.37 8.18 108.30 13.55 11.61 配当性向 (％) 43.2 18.4 262.0 28.0 23.9 従業員数 (名) 651 656 678 681 693 (円) (注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 ２ 平成 22 年３月期の１株当たり配当額７円(１株当たり中間配当額 3.5 円)には、創立 100 周年 記念配当２円を含んでいる。 ３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して いない。 ― 17 ―
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