1.0 MB - 株式会社セプテーニ・ホールディングス

2014年9月期
第２四半期決算説明会
2014年5月1日
株式会社セプテーニ・ホールディングス
http://www.septeni-holdings.co.jp
証券コード：４２９３
2
目次
１．四半期連結決算概要
２．ネットマーケティング事業
３．メディアコンテンツ事業
４．２Q累計の連結業績と３Q業績予想
５．補足資料
※本資料の表・グラフに記載の金額は全て百万円単位で表示しております。
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3
１．四半期連結決算概要
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4
２Ｑ（1－3月）連結決算ハイライト
売上高
営業利益
14,246百万円（前年同期比23.2%増）
611百万円（前年同期比27.4%増）
- 売上高は四半期ベースでの過去最高を大幅に更新
ネットマーケティング事業の業容拡大が加速
- 前年同期比26.8%増の大幅増収を達成、営業利益は20.2%増
- モバイル・ソーシャル・グローバルの各注力分野が高成長
メディアコンテンツ事業の営業赤字は前年同期とほぼ同水準に
- モバイルゲーム事業は底堅く推移
- マンガコンテンツ事業の先行投資を拡大
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5
連結P/L（1－3月）
2013/9期２Q
2014年9月期２Q
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
2014/9期
２Ｑ
業績予想
14,246
100.0%
+23.2%
11,566
100.0%
13,300
売上総利益
2,516
17.7%
+14.3%
2,202
19.0%
―
販売管理費
1,905
13.4%
＋10.6%
1,722
14.9%
―
営業利益
611
4.3%
+27.4%
479
4.2%
580
経常利益
642
4.5%
+18.5%
542
4.7%
580
当期純利益
375
2.6%
－31.6%
549
4.8%
350
売上高
ネットマーケティング事業の業容拡大が連結業績を牽引
- 売上高は業績予想を約9億円上回り過去最高を大幅に更新
- 売上総利益は25億円を突破
営業利益、経常利益とともに2014/1Qに次ぐ過去2番目の水準に
前年2Qにグループ会社売却に伴う特別利益313百万円を計上した反動で当期純利益は減益に
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6
連結業績四半期推移
売上高・売上総利益
→ 売上高は過去最高を大幅に更新
30%
14,000
12,000
25%
10,000
8,000
20%
6,000
4,000
15%
2,000
0
11/2Q
11/3Q
11/4Q
12/1Q
12/2Q
売上高
8,953
8,136
8,709
9,710 10,803 10,365 10,478 10,891 11,566 11,552 11,971 12,532 14,246
売上総利益
1,643
1,483
1,593
2,006
2,221
12/3Q
2,176
12/4Q
2,228
13/1Q
2,178
13/2Q
2,202
13/3Q
2,178
13/4Q
2,316
14/1Q
2,578
14/2Q
2,516
売上総利益率 18.4% 18.2% 18.3% 20.7% 20.6% 21.0% 21.3% 20.0% 19.0% 18.9% 19.4% 20.6% 17.7%
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10%
7
連結業績四半期推移
営業利益・当期純利益
→ 営業利益は前年同期比27.4%増
6.0%
600
5.0%
4.0%
400
3.0%
2.0%
200
1.0%
0
11/2Q
11/3Q
11/4Q
12/1Q
12/2Q
12/3Q
12/4Q
13/1Q
13/2Q
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
営業利益
308
55
288
366
498
310
351
290
479
323
499
682
611
当期純利益
166
58
76
128
141
173
233
186
549
174
296
413
375
営業利益率
3.5%
0.7%
3.3%
3.8%
4.6%
3.0%
3.4%
2.7%
4.2%
2.8%
4.2%
5.5%
4.3%
当期純利益率
1.9%
0.7%
0.9%
1.3%
1.3%
1.7%
2.2%
1.8%
4.8%
1.5%
2.5%
3.3%
2.6%
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0.0%
事業区分別業績四半期推移
8
売上高
14,000
811
855
12,000
944
10,000
837
8,000
873
352
872
310
1,138
1,015
789
299
929
1,092
775
1,088
912
718
696
894
889
595
990
873
940
12,641
6,000
4,000
671
7,740
6,961
7,637
7,872
11/4Q
12/1Q
8,735
8,355
8,636
12/2Q
12/3Q
12/4Q
9,970
9,980
13/2Q
13/3Q
9,066
10,441
11,044
2,000
0
11/2Q
11/3Q
ネットマーケティング
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13/1Q
メディアコンテンツ
その他
13/4Q
14/1Q
14/2Q
事業区分別業績四半期推移
9
営業利益
36
800
60
600
41
40
400
40
42
23
200
300
0
335
44
80
-57
-12
-56
118
-26
-60
-66
27
41
39
793
44
98
293
35
44
55
432
399
581
567
682
443
423
270
-59
-60
-44
-63
-107
-34
-98
-65
-60
-101
-16
-100
-42
-35
-105
-96
14/1Q
14/2Q
-200
11/2Q
11/3Q
11/4Q
12/1Q
ネットマーケティング
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12/2Q
12/3Q
12/4Q
メディアコンテンツ
13/1Q
その他
13/2Q
13/3Q
13/4Q
調整額（全社費用等）
10
２．ネットマーケティング事業
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11
ネットマーケティング事業ビジネスモデル
インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。
インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、
自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや
クラウド型CRMサービスの運営も手がける。
ネットマーケティング事業
広告販売
広告代理販売
広告枠の
仕入れ
インターネット
メディア
広告の
配信・表示
生活者
ウェブソリューション
顧客企業
ソリューション
提供
・サイト制作・運用
・クリエイティブ
・SEO
・ソーシャルメディア
制作・運用
etc
ユーザー
キャンペーンの実施
運用・効果の計測
自社サービス
サービス
提供
・クラウド型CRMシステム
・広告プラットフォーム
・効果測定システム
・インターネットメディア
etc
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情報発信
ネットマーケティング事業四半期業績推移
12
営業利益
売上高・売上総利益
→ 前年同期比20.2%増
→ 売上高は過去最高を更新
12,641
12,000
10,000
8,000
10,441
9,980
9,970
17.2%
800
20.0%
600
17.9%
5.7%
16.4%
5.6%
5.4%
6.0%
4.4%
15.0%
6,000
400
4.0%
793
682
581
567
4,000
2,000
8.0%
7.2%
11,044
19.4%
17.2%
25.0%
過去最高
1,718
1,715
1,864
2,140
2,072
0
10.0%
5.0%
13/2Q
売上高
13/3Q
13/4Q
売上総利益
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14/1Q
売上総利益率
14/2Q
443
200
2.0%
0
0.0%
13/2Q
13/3Q
営業利益
13/4Q
14/1Q
営業利益率
14/2Q
13
ネットマーケティング事業業績概況
2013/9期２Q
2014年9月期２Q
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
12,641
100.0%
+26.8%
9,970
100.0%
売上総利益
2,072
16.4%
+20.6%
1,718
17.2%
販売管理費
1,390
11.0%
＋20.9%
1,150
11.5%
682
5.4%
+20.2%
567
5.7%
売上高
営業利益
国内の期末需要の取り込みや海外売上の拡大により、前年同期比26.8%増の大幅増収
大型案件が増加し、顧客単価が上昇
売上総利益は20.6%増加（前年同期は15.2%増）し、20億円を突破
営業利益とともに、一時的な総利益増加要因のあった2014/1Qに次ぐ水準に
ソーシャル事業のスマホ比率向上とグローバル展開の進展によりスマホ広告の成長が加速
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14
注力分野① ～モバイル
スマートフォン広告売上推移
ビジネスモデル
（百万円）
6,000
売上高
45.7%
ネットM事業における構成比
33.9%
28.7%
4,000
24.9%
3,000
5,779
4,454
2,000
1,000
3,539
2,486
2,867
広告主（サイト・アプリ）
5,000
メディア
セプテーニ
40.3%
広告
仕入
販売
改善
企画
運用
実行
etc
13/2Q
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
売上高は前年同期比約2.3倍に拡大、売上構成比が45%を突破
アドネットワーク、ソーシャルメディアのシェアが上昇
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注力分野② ～ソーシャル
15
ソーシャル事業売上推移
ビジネスモデル
（Facebook、Twitter、LINEの合計）
（百万円）
セプテーニ
1,200
前年同期比
3.5倍
1,000
1,287
600
200
818
ページ構築
448
364
広告販売
Facebook広告
運用最適化ツール
981
400
広告主
800
運用代行
0
13/2Q
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
Facebook関連サービスの高成長が続く
国内では顧客単価が上昇、海外ではアジア市場の開拓が進む
Twitter広告の取扱高が大幅に拡大
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etc
メディア
16
注力分野③ ～グローバル
ビジネスモデル
→ 海外に４か所の営業拠点を展開し、
ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築
海外売上推移
（指数）
5,000
※2013/1Qの円換算売上高を
100として指数化
日本
4,000
欧米
アジア
3,000
ロンドン
4,117
2,000
3,427
ソウル
サンフランシスコ
1,000
0
100
1Q
340
726
2Q
3Q
シンガポール
1,282
4Q
FY2013
1Q
2Q
FY2014
北米拠点の取扱高が順調に拡大、アジアの成長が加速
ロンドン(2月)とソウル(3月)に営業拠点を開設、欧州市場の開拓とアジア市場の強化を図る
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３．メディアコンテンツ事業
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18
メディアコンテンツ事業ビジネスモデル
主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを
企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。
また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信
サービスの運営を手がける。
メディアコンテンツ事業
版権元
マンガ家
調達
コンテンツ事業
モバイルゲーム事業
・音楽
・動画
・電子書籍・占い
etc
・ソーシャルゲーム
育成
作品提供
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マンガ配信サービス
配信
生活者
ユーザー
・ネイティブアプリ
マンガコンテンツ事業
マンガ家
マネジメント
提供
SNS
アプリマーケット
通信キャリア
配信・展開
メディアコンテンツ事業四半期業績推移
19
売上高・売上総利益
1,000
800
50%
990
894
889
873
855
43.3%
600
45%
39.8%
39.5% 40%
36.7%
387
363
60
-16
40
362
338
347
35%
40
-34
0
-20
-40
6
25%
13/2Q
13/3Q
売上高
13/4Q
売上総利益
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14/1Q
14/2Q
売上総利益率
27
-46
-65
-8
-10
-80
13/3Q
既存事業
既存事業
-70
-10
-4
13/2Q
40
-2
-47
-60
0
-60
-32
30%
200
-35
-42
20
40.8%
400
営業利益（内訳）
13/4Q
新規事業
新規事業
14/1Q
連結調整
連結調整
-4
14/2Q
20
メディアコンテンツ事業業績概況
2013/9期２Q
2014年9月期２Q
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
売上高
855
100.0%
－4.3%
894
100.0%
売上総利益
338
39.5%
－12.6%
387
43.3%
販売管理費
373
43.7%
－11.5%
422
47.2%
営業利益
－35
－4.1%
（－0）
－34
－3.9%
モバイルゲーム事業が堅調に推移
経費の抑制もあり、アクセルマークは40百万円の営業利益を確保
マンガコンテンツ事業を中心に新規事業への先行投資を拡大
新規事業に係る営業損失は70百万円に増加
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モバイルゲーム事業の概況
21
アクセルマークのモバイルゲーム売上推移
600
500
400
300
200
561
408
475
471
534
423
413
13/2Q
13/3Q
486
466
14/1Q
14/2Q
©アクセルマーク/©E★エブリスタ
100
0
12/2Q
12/3Q
12/4Q
13/1Q
13/4Q
© SEGA Networks / © AXEL MARK
2Qは１Qに引き続きは新タイトルの投入はなかったものの、
既存タイトルが堅調に推移し、前年同期比で増収を確保
gloopsとの協業タイトル「三国志トライブ」を3Qより
Mobageにて配信開始予定
開発中のフルネイティブアプリは3Q以降リリース予定
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© gloops, Inc. © AXEL GameStudio Inc.
22
マンガコンテンツ事業の概況
新人マンガ家支援プログラム「Route M」
- 支援内容をリニューアルしステージ制に
ステージ
M5
M4
M3
GANMA!で
作品連載中
M2
M1
読切作品掲載
または企画中
支援金
（月額）
編集
スタジオ
利用
アシス
タント
単行本
発行
総合プロ
デュース
50万円
○
○
○
○
○
30万円
○
○
○
○
―
20万円
○
○
○
―
―
15万円
○
○
―
―
―
10万円
○
○
―
―
―
連載型新作マンガ配信サービス「GANMA!」
連載作品例
- アプリのダウンロード数が30万を突破
- 2月以降新たに11作品を連載開始、
5/1時点の連載数は23作品に
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「武蔵くんと村山さんは
付き合ってみた」
「猫はまたたび」
「バンギャループ」
23
４．２Q累計の連結業績と３Q業績予想
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24
連結P/L（10－3月）
2014年9月期２Q累計
金額
比率
2013/9期２Q累計
前年同期比
（前年同期）
金額
比率
2014/9期
２Ｑ累計
業績予想
26,779
100.0%
+19.2%
22,458
100.0%
25,832
売上総利益
5,094
19.0%
+16.3%
4,380
19.5%
―
販売管理費
3,800
14.2%
＋5.3%
3,609
16.1%
―
営業利益
1,293
4.8%
+67.9%
770
3.4%
1,262
経常利益
1,380
5.2%
+56.8%
880
3.9%
1,317
789
3.0%
+7.1%
736
3.3%
763
売上高
当期純利益
大幅な営業増益を達成、全ての項目で過去最高を更新
- ネットマーケティング事業における業容拡大と利益成長
- メディアコンテンツ事業の営業赤字幅が64百万円縮小
前年2Qにグループ会社売却に伴う特別利益313百万円を計上
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25
事業区分別業績（10－3月）
売上高
営業利益
1,600
1,482
1,729
25,000
20,000
1,630
1,834
－5.7%
97
1,200
84
800
15,000
＋48.9%
＋24.4%
23,685
10,000
1,476
991
400
19,037
0
5,000
-142
-163
0
13/2Q累計
14/2Q累計
ネットマーケティング
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（＋64）
-77
-202
-400
メディアコンテンツ
13/2Q累計
その他
14/2Q累計
調整額（全社費用等）
26
３Q連結業績予想
2Q累計
実績
2013年9月期
3Q実績
３Q累計実績
２Q累計
実績
３Q予想
2014年9月期
３Q累計予想
予想成長率
（累計期間）
22,458
11,552
34,010
26,779
13,500
40,279
＋18.4％
営業利益
770
323
1,094
1,293
350
1,643
＋50.2％
経常利益
880
342
1,222
1,380
360
1,740
＋42.3％
当期純利益
736
174
910
789
220
1,009
＋10.8％
売上高
4月に新入社員が99名入社するなど、人材への先行投資を積極化
3Q（4-6月）は例年通り人件費を中心に販売管理費が増加する見通し
ネットマーケティング事業は前年同期比で増収増益を見込む
メディアコンテンツ事業は、モバイルゲーム・マンガコンテンツともに先行投資期が続き、
3Qは営業赤字が拡大する見通し
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27
中期経営方針
コンセプト
「利益倍増」
注力分野
モバイル
高収益事業の構成比アップ
広告に次ぐ事業の柱をつくる
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ソーシャル
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28
本日はありがとうございました。
お問い合わせ先
株式会社セプテーニ・ホールディングス
http://www.septeni-holdings.co.jp
経営企画部広報・ＩＲ課
TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected]
このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2014年5月1日現在の弊社の判断であり、
その正確性を保証するものではありません。
世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
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５．補足資料
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会社概要
2014年3月31日現在
会
社
名
株式会社セプテーニ・ホールディングス
代
表
者
代表取締役社長佐藤光紀／代表取締役会長七村守
所
在
地
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F
証券コード
４２９３（JASDAQ）
事
容
インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社
業
内
設
立
日
1990年10月29日
資
本
金
2,045百万円
発行済株式数
27,118,600株（うち自己株式1,784,600株）
連結従業員数
693名（正社員）、831名（就業員）
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事業区分別主要グループ会社
純粋持株会社
㈱セプテーニ・ホールディングス
ネットマーケティング事業
㈱セプテーニ
インターネット広告
ＭＡＮＧＯ㈱
SEMオペレーション
㈱Ｖａｓａｒａ
インターネット広告
㈱ハイスコア
ソーシャルメディア
マーケティング支援事業
㈱イーグルアイ
アドネットワーク事業
㈱セプテーニ・オリジナル
自社サービスの企画・開発
Septeni Asia Pacific Pte. Ltd.
アジア太平洋地域における
インターネット広告事業
Septeni America, Inc.
北米地域におけるインターネット
マーケティング事業
Septeni Europe Co.,Ltd
欧州地域におけるインターネット
マーケティング事業
SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD.
ウェブサービスの開発等
㈱セプテーニ・クロスゲート
アフィリエイトネットワーク
㈱エイエスピー
eマーケティング
ソリューション事業
トライコーン㈱
CRMサービス事業
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2014年5月1日現在
メディアコンテンツ事業
アクセルマーク㈱
モバイルコンテンツ事業
コミックスマート㈱
マンガコンテンツ事業
㈱ビビビット
マッチング型人材採用
プラットフォーム事業
その他
㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
ＤＭ事業
新規事業開発
㈱セプテーニ・ベンチャーズ
32
連結BS
2014年9月期
２Q末
流動資産合計
15,598
固定資産合計
2,472
2014年9月期
１Q末
増減
13,735 ＋1,862
2,490
16,225 ＋1,845
流動負債合計
8,968
7,516 ＋1,452
固定負債合計
43
43
9,012
7,560 ＋1,452
純資産合計
9,058
8,664
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18,070
買掛金＋1,196
未払法人税等＋356
－0
負債合計
負債・純資産合計
現金及び預金＋563
受取手形及び売掛金＋1,536
未収入金－201
－17
18,070
資産合計
主な変動
＋394
16,225 ＋1,845
利益剰余金＋375
33
連結CF
2014年9月期
２Q（1-3月）
営業活動による
キャッシュ・フロー
582
投資活動による
キャッシュ・フロー
△479
財務活動による
キャッシュ・フロー
△39
主な内訳
2013年9月期
２Q（1-3月）
税金等調整前当期純利益＋641
賞与引当金の増加＋170
売上債権の増加△1,536
仕入債務の増加＋1,196
231
定期預金の預入による支出△606
投資有価証券の売却による収入＋100
741
借入金の増減△40
△40
現金及び現金同等物に
係る換算差額
△6
4
現金及び現金同等物の
増減額
57
937
―
2
6,729
5,762
連結子会社の合併による
現金及び現金同等物の増減額
現金及び現金同等物の
期末残高
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34
連結販売管理費推移
2,000
1,722
1,865
1,877
1,887
1,722
1,854
1,817
1,895
1,905
100%
80%
1,500
60%
1,000
40%
500
0
20%
12/2Q
12/3Q
12/4Q
13/1Q
13/2Q
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
その他(広宣費含)
402
448
440
408
311
313
310
339
345
事務費用
140
146
155
150
143
171
171
167
174
人件費
1,179
1,270
1,281
1,327
1,267
1,368
1,335
1,388
1,385
売上高販管費率
16.0%
18.0%
17.9%
17.3%
14.9%
16.1%
15.2%
15.1%
13.4%
人件費率
68.5%
68.1%
68.3%
70.4%
73.6%
73.8%
73.5%
73.2%
72.7%
粗利販管費率
77.5%
85.7%
84.3%
86.6%
78.2%
85.1%
78.5%
73.5%
75.7%
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0%
連結就業員数推移
35
（単位：人）
900
835
823
820
800
749
63
62
61
743
700
57
122
121
120
62
26
600
500
125
173
173
122
178
834
838
826
831
69
29
67
27
67
27
67
27
186
177
161
163
550
567
571
574
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
172
400
300
200
445
477
467
461
483
12/2Q
12/3Q
12/4Q
13/1Q
13/2Q
100
0
ネットマーケティング事業
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メディアコンテンツ事業
その他
持株会社

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