2014年3月期 連結決算概要 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 2014年3月期 － 主な取り組み － 新たな企業成長を目指した「ライツ・オファリング」 手元資金の確保と自己資本の充実を図る為、 2013年7月、約976億円を調達 ・発行済み株式数 ＝ 62,753,624株 ⇒ 117,976,462株 ・単元所有株主数 ＝ 7,097名 ⇒ 18,222名 1.9倍 2.6倍 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 5 2014年3月期 － 主な取り組み － グループとのシナジーが見込める事業への進出 2013年10月 シンガポールにＪトラストアジアを設立 ・調達資金のうち98億円を活用し資本金に充当 ・2013年12月 マヤパダ銀行の株式10％を取得（約47億円） ・クレジットカード事業・消費者金融事業における業務提携契約を締結 Ｊトラストアジア マヤパダ銀行 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 6 2014年3月期 － 主な取り組み － 財務基盤の強化 整理回収機構（ＲＣＣ）へ借入金等221億円を返済 ・ うち、145億円を調達資金より活用 ・ 借入利息の負担軽減を図ると共に、自己資本の充実を図る 430 14 10 400 9 219 減少 5 2011年3月 2012年3月 2013年3月 160 2014年3月 2011年3月 減少 2012年3月 2013年3月 2014年3月 ※ 有利子負債：2014年3月末に買収したKJI・ハイキャピタル・ナックスの負債および社債は含んでおりませ ん。 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 7 2014年3月期 － 主な取り組み － 2014年3月 韓国の消費者金融２社を買収 ハイキャピタル貸付・ＫＪＩ貸付金融の株式取得 ・ネオラインクレジット貸付を含めた３社合計残高は業界4位に 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 会社名 Ａ＆Ｐファイナンシャル貸付 三和貸付 ウェルカムクレディライン貸付 残高（億ウォン） 14,774 12,099 4,805 ＫＪＩ・ハイキャピタル・ネオラインクレジット合算 4,378 リードコープ 3,375 バロクレジット貸付 3,061 グリーンシーエヌエフ貸付 2,717 テガン貸付(キャッシュバックス) 2,477 ミズサラン貸付 1,748 ジョイクレジット貸付金融 1,647 残高（億円） 1,413 1,157 459 419 322 292 260 237 167 157 ※ １ウォン＝0.0957円で試算 ※ 出展：韓国国会定期監査資料より KJI・ハイキャピタル・ネオラインクレジット貸付は2014年3月現在、その他は2012年12月現在 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 8 2014年3月期 － 主な取り組み － 調達資金９７６億円の活用状況 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 9 2014年3月期 － 主な取り組み － 韓国 親愛貯蓄銀行のアセット拡大 2013年6月 ＨＫ貯蓄銀行より153億円譲受け Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10 2014年3月期 － 主な取り組み － 信用保証事業の提携先と商品拡大 ８月 トマト銀行（岡山県）と提携を開始 ３月 成協信用組合（大阪府）と提携を開始 ３月 西京銀行（山口県）と新商品（賃貸住宅ローン）保証を開始 単位：億円 債務保証残高 408 331 トマト銀行 成協信用組合 220 75 2010年3月 増加 96 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 11 2014年3月期 － 連結決算概要 － 連結財務諸表作成方法の変更 ① 決算日の異なる子会社を当社と同一に変更 ・親愛貯蓄銀行 12月期→3月期へ ・日本保証 親愛貯蓄銀行 日本保証 12月 2013年3月 2月期→3月期へ 2014年3月期会計期間→15ヶ月 〃 →13ヶ月 6月 9月 12月 当期連結に 取込 2014年3月 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 13 2014年3月期 － 連結決算概要 － 連結財務諸表作成方法の変更 ② 親愛貯蓄銀行の貸倒引当金の計上方法を変更 ・貸倒実績率の算定が可能となった債権から、順次計上 貸倒引当金残高 貸倒引当金の見積の 変更による影響額 1,134億ｳｫﾝ 108億円 変更前 412億ｳｫﾝ 39億円 721億ｳｫﾝ 69億円 変更後 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 14 2014年3月期 － 業績ハイライト － Ｐｏｉｎｔ 137 2013年3月期 2014年3月期 619 137 単位：億円 133 133 120 111 556 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 15 2014年3月期 － 営業収益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 700 619 単位：億円 600 556 500 400 300 200 100 17 24 42 12 134 6 6 7 貸付金利息・割賦立替金手数料 保証料収入 23 30 49 買取債権回収高 不動産事業売上高 償却債権取立益・その他の金融収益 111 123 銀行業における営業収益 その他の営業収益（設計・施工等） 31 165 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業売上高 0 2013年3月期 2014年3月期 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 16 2014年3月期 － 営業収益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 700 619 単位：億円 600 556 500 400 保証料収入・買取債権回収高・不 動産事業売上高 銀行業における営業収益・その他 の営業収益 ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ事業売上高 償却債権取立益 300 その他の金融収益 △ 15 200 △38 割賦立替手数料 △26 100 0 2013年3月期 △21 貸付金利息 2014年3月期 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 17 2014年3月期 － 営業総利益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 営業総利益 355億円 営業総利益 348億円 営業収益増加分 ＋63億円 営業収益 ＋63億円 2013年3月期 アミューズメント 事業売上原価 銀行業における 営業費用 その他 営業費用 △21億円 △38億円 ＋3億円 営業費用 △56億円 2014年3月期 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 18 2014年3月期 － 営業利益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 営業利益 120億円 人件費 △25億円 営業総利益増加分 親愛貯蓄銀行 手数料等 その他経費 営業利益 137億円 △26億円 ＋7億円 貸倒関連費 ＋61億円 営業総収益 ＋7億円 2013年3月期 販管費 ＋10億円 2014年3月期 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 19 2014年3月期 － 経常利益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 単位：億円 13.3期 営 業 利 益 受取配当金 為替差益 その他 営 業 外 収 益 株式交付費 その他 営 業 経 常 外 費 用 利 益 14.3期 差異 120 137 17 9 5 5 2 2 6 △7 △3 1 19 10 △9 0 2 11 3 11 1 2 14 △12 137 133 △4 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 20 2014年3月期 － 当期純利益の増減要因 － Ｐｏｉｎｔ 単位：億円 13.3期 経 常 利 益 投資有価証券売却益 負ののれん発生益 その他 特 別 利 益 訴訟損失引当金繰入額 その他 特 別 損 失 法人税・少数株主損益額（△） 当 期 純 利 益 14.3期 差異 137 133 △4 1 3 2 4 10 5 3 7 3 6 19 13 － 5 29 6 29 1 5 35 30 5 5 0 133 111 △22 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 21 2014年3月期 － 金融事業の商品別残高内訳 － Ｐｏｉｎｔ 単位：億円 600 2013年3月末 2014年3月末 492 500 482 467 397 408 ＨＫ貯蓄銀行の債権買取：153億円 400 300 481 国民幸福基金へ債権売却：26億円 331 営業活動制限による新規顧客獲得 の鈍化（現在は制約解除） ハイキャピタル貸付：142億円 ＫＪＩ貸付金融：236億円 182 200 100 16 23 0 商業手形 営業貸付金 （国内・海外） 銀行業における 貸出金 割賦立替金 債務保証残高 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 22 2014年3月期 － 金融事業の商品別残高内訳 － Ｐｏｉｎｔ 単位：億円 600 2013年3月末 2014年3月末 500 492 482 467 400 481 408 397 331 300 ＫＣカードのアセット入替方針 182 200 により減少 100 16 トマト銀行、成協信用組合との 新たな提携 23 0 商業手形 営業貸付金 （国内・海外） 銀行業における 貸出金 割賦立替金 債務保証残高 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 23 2014年3月期 － 総資産および自己資本比率 － Ｐｏｉｎｔ 単位：億円 4,000 単位：億円 流動資産 固定資産 3,500 2,000 3,347 1,800 自己資本 自己資本比率 1,600 3,000 2,500 53.0% 50.0% 1,400 増加 2,187 2,000 2,898 1,892 40.0% 増加 1,200 1,000 800 1,500 29.1% 636 400 500 294 448 2013年3月 2014年3月 30.0% 20.0% 600 1,000 0 1,772 60.0% 10.0% 200 0 0.0% 2013年3月 2014年3月 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 24 2014年3月期 － 過払い状況について － Ｐｏｉｎｔ 利息返還請求件数及び利息返還金（ｷｬｯｼｭｱｳﾄ額）の推移 単位：百万円 793 800 762 700 800 767 728 542 500 450 656 633 639 602 600 561 603 558 487 400 591 570 600 543 541 481 455 585 598 528 Ave 3.8億円 357 700 671 441 510 518 436 425 418 534 522 503 519 500 400 322 300 単位：件 Ave 2.9億円 300 200 200 100 100 0 0 4 5 6 2011年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2012年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2013年 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2014年 Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 25 2015年3月期通期業績予想の 未公表理由について Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 27 2015年3月期 通期業績予想の未公表理由ついて Ｐｏｉｎｔ Copyright(C)2014 JTRUST Co.,Ltd. All Rights Reserved. 28
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