株式会社大戸屋ホールディングス (JQスタンダード 証券コード:2705) 平成27年3月期 第2四半期 決算説明会 〔平成26年11月14日〕 本日の内容 1.平成27年3月期 第2四半期 業績概況(p.2) 2.平成27年3月期 経営施策・業績予想(p.13) Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 1 平成27年3月期 第2四半期 (第32期) 業 績 の 概 況 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 2 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 1.平成27年3月期 第2四半期概況 ①全体感 ◆消費税増税後の消費の足踏み ◆集中豪雨・台風の影響 ◆食材仕入価格・人件費等の上昇 ②業績 ◆売上高、営業利益、経常利益は期初予想を下回る結果 ◆平成27年3月期 通期業績予想の修正 ③新たな取り組み 【鮮魚商品】 ◆ 「鮮魚」商品の開発 ◆ 「大阪事務所」の設置 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 3 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 2.連結損益計算書 (百万円/百万円未満切捨) 金額 売 上 高 12,123 【計画差異要因】 業績予想 (H26年5月9日公表) H27/3期 2Q 構成比 (%) 100.0 金額 金額差 12,450 342 ◆集中豪雨・台風の影響 達成率 (%) 97.4 売上総利益 6,826 56.3 - - - 営 業 利 益 217 1.8 265 48 81.9 経 常 利 益 215 1.8 260 45 82.7 76 0.6 25 51 304.0 四 純 半 利 期 益 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. ◆原価・販管費の上昇 ・食材価格 ・人件費 ・水道光熱費 ◆特別利益 ・店舗売却 4 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 3.利益変動要因 (百万円) 1000 ▲204 800 600 ▲242 653 400 ▲233 200 243 217 0 H26/3期 2Q 営業利益 増収要因 原価率 上昇 人件費 増加 その他販管費 増加 H27/3期 2Q 営業利益 ※ 増収要因 = (売上高の前年同期比増加分) × (前年同期の売上総利益率) Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 5 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 4.連結貸借対照表 (百万円/百万円未満切捨て) H26/3期 金額 【前期比差異要因】 H27/3期 2Q 構成比 (%) 金額 構成比 (%) 前期差 ◆資産の増加 ・現金及び預金 流動資産合計 3,680 35.7 4,197 38.1 516 固定資産合計 6,625 64.3 6,823 61.9 198 資 産 合 計 10,305 100.0 11,020 100.0 714 ◆負債の増加 ・長期借入金 ◆純資産の減少 ・利益剰余金 流動負債合計 3,628 35.2 4,197 38.1 568 固定負債合計 2,460 23.9 2,682 24.3 222 負 債 合 計 6,089 59.1 6,880 62.4 791 純 資 産 合 計 4,216 40.9 4,140 37.6 ▲76 負債純資産合計 10,305 100.0 11,020 100.0 714 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 6 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 5.連結キャッシュフロー計算書 (百万円/百万円未満切捨て) H26/3期 2Q H27/3期 2Q 前 年 同期比 増 減 営業活動による キャッシュ・フロー 294 投資活動による キャッシュ・フロー ▲570 ▲590 ▲20 財務活動による キャッシュ・フロー ▲795 765 1,561 現金及び現金同等物 の期末残高 2,302 2,584 282 344 49 【前年同期比差異要因】 ◆営業活動によるCF ・四半期純利益の増加 ・店舗売却益 ◆投資活動によるCF ・有形固定資産の取得 ◆財務活動によるCF ・借入金の増加 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 7 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 6.出店 <新規出店数の推移> (店舗) 80 70 60 50 40 グループ 期末店舗数 318店 グループ 期末店舗数 347店 15 30 10 20 12 10 16 グループ 期末店舗数 約383店 20 13 20 13 11 H25/3期 国内直営店舗 グループ 期末店舗数 約402店 14 H26/3期 国内FC店舗 8 5 《H27/3期出店計画》 ・国内直営・・・10店舗 ・国内FC・・・25店舗 ・海外・・・20店舗 《2Q出店(累計)》 25 9 0 H24/3期 グループ 期末店舗数 約436店 10 ・国内直営・・・5店舗 ・国内FC・・・8店舗 ・海外・・・9店舗 H27/3期 2Q H27/3期(計画) 海外店舗 ※ 海外店舗には持分法適用関連会社が運営する店舗を含んでおります。 ※ 海外店舗は12月決算期末を基準としております。 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 8 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 7.既存店昨対 <既存店昨年対比売上高> 【既存店昨年対比増減率】 115% 110% 【通期(2Q)平均】 H27/3期 2Q 101.7% H26/3期 103.0% H25/3期 105.8% ◆売上高 101.7% ◆客 ◆客単価 102.2% 104.5% 105% 数 99.5% 100% 99.6% 95% 4月 5月 6月 7月 H27/3期2Q 8月 9月 10月 11月 12月 1月 H26/3期 2月 3月 H25/3期 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 9 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 8.原価 <売上原価率・商品原価率> 50% 43.7% 45% 41.4% 42.0% 【前期比差異要因】 ◆売上原価率 39.7% ・売上原価率1.7%上昇 40% →フランチャイズ事業の拡大 ◆商品原価率 35% 30% 27.1% 27.7% 28.3% 28.4% ・商品原価率0.1%上昇 →円安による仕入価格の上昇 25% H24/3期 H25/3期 売上原価率 H26/3期 H27/3期 2Q 商品原価率(ごはん処直営店) Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 10 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 9.販管費 (百万円) 14,000 (青字は売上高) 12,000 12,123 10,983 10,047 65% 10,000 60% 8,000 57.3% 55.8% 6,000 54.5% 55% 4,000 2,000 6,608 6,130 5,761 50% 0 H25/3期 2Q 販管費 H26/3期 2Q 原価 営業利益 H27/3期 2Q 販管費率(売上高比) Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 11 平成27年3月期 第2四半期 業績概況 10.借入金 (百万円) 広義借入金比率 5,000 25% 4,500 19.7% 4,000 3,500 3,000 19.0% 16.7% 3,057 2,889 2,500 3077 13.2% 2,142 15% 2,075 2,000 1467 1,500 1,000 249 500 995 857 632 543 20% 809 5% 531 192 10% 165 134 0 0% H24/3期末 狭義借入金 ※ ※ ※ ※ H25/3期末 リース残高 H26/3期 保証債務等 ネット有利子負債 H27/3期 2Q 広義借入金比率 広義の借入金残高=狭義の借入金残高(長短借入金)+割賦未払金残高+リース残高+保証債務 対売上高広義借入金比率=広義の借入金残高÷(同期における)売上高 ネット有利子負債=広義の借入金残高-現金及び現金同等物期末残高 H27/3期 2Qの比率計算は、便宜的に「中間売上高×2」として計算 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 12 平成27年3月期(第32期) 経営施策・業 績 予 想 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 13 平成27年3月期 業績予想 1.連結業績予想 (百万円/百万円未満切捨) H27/3期 2Q(累計)予想 (2014/5/9予想) 売 上 H27/3期 2Q(累計)実績 H27/3期 達成率 (%) H27/3期 通期予想 通期予想 (2014/5/9予想) (2014/11/7修正) 高 12,450 12,123 97.4 25,600 25,000 営業利益 265 217 81.9 830 675 経常利益 260 215 82.7 800 650 25 76 304.0 280 280 当期(四半期) 純利益 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 14 平成27年3月期 業績予想 2.出店計画 平成27年3月期 平成27年3月期 2Q 平成27年3月期 新規出店計画 進捗状況 (海外はH26年6月末) 期末店舗数 (単純合計) 国内直営[他業態含む] 10 5 160 国内FC 25 8 182 35 13 342 【子会社】香港 ― ― 4 【子会社】シンガポール ― ― 3 【子会社】アメリカ[ニューヨーク] 2 1 4 【子会社】タイ ― ― 1 【子会社】中国[上海] ― ― 1 【FC】タイ 8 4 48 【FC】台湾 5 2 22 【FC】インドネシア 4 2 10 【FC】ベトナム[ホーチミン] 1 ― 1 海外合計 20 9 94 国内外合計 55 22 436 国内合計 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 15 平成27年3月期 経営施策 1.現状及び今後の見通しを受けた当社の取り組み ①商品政策 ②店舗政策 ③人材育成 ④海外戦略 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 16 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確 性、安全性を保証するものではありません。 また、本資料に記載した予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判 断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 従いまして、実際の業績等は、業況の変化等により、本資料記載の予想数値等と異な る場合がありますので、本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さい ますようお願い致します。 Copyright ©2014 OOTOYA Holdings Co.,Ltd. All right reserved. 17
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