世界のカーナビ/PND/DA に関する調査結果 2013

2014 年 1 月 24 日
世界のカーナビ/PND/DA に関する調査結果 2013
－カーナビは PND を逆転、ディスプレイオーディオは急成長を予測－
【調査要綱】
矢野経済研究所では、次の調査要綱にて日本、米国、西欧、中国、インド、ブラジル、タイ、インドネシア、マレーシ
アにおけるカーナビ、PND（Personal Navigation Device）、ディスプレイオーディオ（DA）市場の調査を実施した。
1．調査期間：2013 年 9 月～12 月
2．調査対象：国内外のカーナビメーカー、自動車メーカー､スマートフォンナビ関連企業等
3．調査方法：当社専門研究員による直接面談及び、電話・e-mail 等によるヒアリングを併用
＜ PND （Personal Navigation Device）とは＞
画面寸法が 4 型以下の小型で低価格なカーナビのことをさす。地図データはフラッシュメモリカードに保存、取り付けはフロントガ
ラスやダッシュボードに吸盤で留めるタイプのものである。
＜ディスプレイオーディオ（DA）とは＞
車載オーディオにタッチパネルディスプレイとバックモニターカメラ機能を装備したもので、自動車のリアカメラの映像をドライバ席
の車載モニタで見ることのできるシステムである。一方、モニタ側のスロットに携帯電話やスマートフォンを差し込むことでナビゲーショ
ン機能が付加され、地図画像を車載モニタに表示することもできる。
【調査結果サマリー】
◆2013 年世界のカーナビ市場（9 カ国合計）はメーカー出荷台数ベースで 1,698 万 6 千台の見込、
今後も堅調に推移
2013 年の世界カーナビ市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/インドネシア/マレーシアの合
計値）はメーカー出荷台数ベースで 1,698 万 6,000 台を見込む。中国における低価格な SD カーナビ*1
の急成長を背景に、2011 年～2018 年の年平均成長率（CAGR）は 7.2％増で推移し、2018 年には 2,051
万 6,000 台を予測する。
◆2013 年世界の PND 市場（9 カ国合計）はメーカー出荷台数ベースで 2,412 万 4 千台の見込、
今後は縮小傾向へ
2013 年の世界の PND 市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/インドネシア/マレーシアの合
計値）はメーカー出荷台数ベースで 2,412 万 4,000 台を見込む。今後は地域ごとにスマートフォンナビ*2
や SD カーナビと競合し、市場全体としては縮小傾向で推移するものと予測する。
◆2013 年の世界の DA 市場（9 カ国合計）はメーカー出荷台数ベースで 298 万台の見込、
今後は米国を中心に拡大傾向へ
2013 年の世界ディスプレイオーディオ（DA）市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/インドネ
シア/マレーシアの合計値）はメーカー出荷台数ベースで 298 万台を見込む。米国 KT 法により DA のリ
アビュー表示システムとしての利用が想定されることから、世界の DA 市場は全体的に拡大傾向にあるも
のと予測する。
◆ 資料体裁
資料名：「2014 年度版カーナビ/DA/スマホナビ/ITS 車載機市場予測」
発刊日：2013 年 12 月 16 日
体裁：A4 判 325 頁
定価：150,000 円（税別）
◆ 株式会社矢野経済研究所
所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越孝
設立：1958年3月年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/
本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております http://www.yano.co.jp/）
㈱矢野経済研究所営業本部広報チーム TEL：03-5371-6912 E-mail:[email protected]
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本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報チーム迄お問合せ下さい。
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2014 年 1 月 24 日
【調査結果の概要】
1. 世界カーナビ市場の概況と予測
2013 年の世界のカーナビ市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/インドネシア/マレーシア
の合計値）はメーカー出荷台数ベースで 1,698 万 6,000 台を見込む。
2016 年には世界のカーナビ出荷台数が 2,000 万台を超え、PND（Personal Navigation Device）
の出荷台数を逆転するものと予測する。2011 年～2018 年の年平均成長率（CAGR）は 7.2％増で
推移し、2018 年には 2,051 万 6,000 台を予測する。
この背景には中国における低価格な SD カーナビ*1 市場の急成長が挙げられる。中国では PND
の普及によってナビゲーションの利便性を認識したユーザーがカーナビに移行し、なかでも低
価格な SD カーナビ需要を拡大させている。
一方で、米国の KT 法によりスマートフォンと連携してディスプレイオーディオ（DA）が車
載ナビゲーションシステムとして利用されることも想定されることから、世界のカーナビ市場
は拡大基調で推移するものの、2017 年以降の成長率は鈍化するものと考える。
*1. SD カーナビとは記憶装置に SD メモリカードを利用した低価格なカーナビをさす
2. 世界 PND 市場の概況と予測
2013 年の世界の PND 市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/インドネシア/マレーシアの合
計値）はメーカー出荷台数ベースで 2,412 万 4,000 台を見込む。2011 年～2018 年の年平均成長
率（CAGR）は 6.9％減で推移し、2018 年には 1,769 万 1,000 台を予測する。
PND 市場の縮小の背景には PND と競合するスマートフォンナビ*2 と SD カーナビ*1 の動きが
ある。
自動車メーカー各社はスマートフォンナビを車載利用すべく積極的な動きをしており、これ
が PND 購入になるはずの新興国需要などを取り込む可能性があるものと考える。
また SD カーナビの低価格化が進んでおり、新興国を中心に PND 需要が SD カーナビに移行
する可能性もあると考える。
こうしたことから世界の PND 市場は地域ごとにスマートフォンナビや SD カーナビと競合し、
全体的には縮小傾向で推移するものと予測する。
*2. スマートフォンナビとはスマートフォンのナビゲーションアプリを車内で利用することをさす
3. 世界ディスプレイオーディオ（DA）市場の概況と予測
2013 年の世界ディスプレイオーディオ（DA）市場（日本/米国/西欧/中国/インド/ブラジル/タイ/
インドネシア/マレーシアの合計値）はメーカー出荷台数ベースで 298 万台を見込む。2013 年の同
市場規模は世界カーナビ市場規模（1,698 万 6,000 台）の 18％程度であるが、2011～2018 年にか
けての年平均成長率（CAGR）は 58.6％増と大きく成長すると予測する。
この主因は米国で施行される KT（Kids Transportation Safety Act）法の完全施行である。KT 法
は駐車場などでクルマが後退する際の子供を含む歩行者の事故防止のため、後退時の後方確認
のため、すべての新型車に 1 台以上のバックモニターカメラの搭載を義務付ける法である。
この KT 法によって普及すると見られているのが、ディスプレイオーディオ（DA）である。
これは車載オーディオにタッチパネルディスプレイとバックモニターカメラ機能を装備したも
ので、DA 自体にはカーナビ機能はないものの、スマートフォンと連携しカーナビゲーションシ
ステムとしての利用ができる。そのためスマートフォンのカーナビ機能を活用することで低価
格な車載ナビゲーションシステムを実現するとともに、KT 法が義務付けるバックモニターカメ
ラの標準装備についても対応可能となる。
一方、スマートフォンとの連携機能は、ナビゲーション以外にも専用のアプリケーションソ
フトを入れることで IP ラジオやニュースの視聴、外出先からの自宅の家電制御などの機能も利
用可能になるため、ユーザーの利便性の向上に役立つものと思われる。
こうしたことから米国における KT 法の完全施行は世界の DA 市場の拡大に大きく影響し、世
界の DA 市場は全体的に拡大傾向にあるものと予測する。
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2014 年 1 月 24 日
図 1. 世界 9 カ国のカーナビ/PND/DA 市場規模推移と予測
60,000
単位:千台
50,000
40,000
30,000
585
2,980
1,560
29,151
25,451
12,618
14,873
2011年
2012年
5,215
8,571
10,856
13,227
14,753
24,124
22,833
21,443
20,181
18,911
17,691
16,986
18,093
19,314
20,490
20,673
20,516
20,000
10,000
0
2013年見込 2014年予測 2015年予測 2016年予測 2017年予測 2018年予測
世界9カ国カーナビ出荷台数
世界9カ国PND 出荷台数
世界9カ国DA 出荷台数
矢野経済研究所推計
注 1. メーカー出荷台数ベース
注 2.日本、米国、西欧、中国、インド、ブラジル、タイ、インドネシア、マレーシアの 9 カ国（地域）対象
注 3. 見込は見込値、予測は予測値
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