（訳文） B.R.シェティ B.R.シェティ博士 シェティ博士がセンチュリオンの 博士がセンチュリオンの関係者 がセンチュリオンの関係者のサポートによりトラベレックスを 関係者のサポートによりトラベレックスを買収 のサポートによりトラベレックスを買収 ロンドン、2014 年 5 月 23 日―著名な起業家であり慈善活動家である B.R.シェティ博士 （「シェティ博士」）は、UAE における主要な投資会社の一つであるセンチュリオン・イ ンベストメンツ（「センチュリオン」）の関係者であるエクイティ・パートナーらととも に、世界有数の外貨両替専門業者であるトラベレックス・ホールディングス・リミテッ ド（「トラベレックス」又は「当社」）を、アパックス・パートナーズにより助言される ファンド、ロイド・ドーフマン（トラベレックスの創設者兼会長）及びその他の株主ら から買収する契約を締結したことを発表する。本取引の完了後、ロイド・ドーフマンは トラベレックスの創設者兼社長となり、株主であり続ける。トラベレックスの最高経営 責任者であるピーター・ジャクソンは、既存の経営陣とともに、当社を指揮する。 シェティ博士のプリンシパル投資のポートフォリオには、nmc Health plc、UAE Exchange 及び Neophama の主要な持分や、ホスピタリティ、食品及び飲料ビジネスに対する投資 が含まれる。同博士は、UAE 最大の民間ヘルスケア業者であり、ロンドン証券取引所に 上場され FTSE-250 指数を構成する nmc Health plc の創設者兼最高経営責任者である。 UAE Exchange は、UAE に本拠地を置く世界有数の送金及び外貨両替業者である。UAE Exchange は 1980 年に設立され、世界的に急成長を遂げ、今日では 32 か国に 700 を超 える事業所を有する。Neopharma は同種の会社で初めて、アブダビで最新鋭の設備によ り薬品の製造を行う会社である。 センチュリオンは、アブダビに本拠を置く投資事業体であり、サイード・ビン・ブッテ ィ・アル・クバイシ閣下により所有され運営されており、幅広い業務分野を有する。 トラベレックスは世界有数の独立したリテール外貨両替業者である。過去 38 年間にお いて、同社は、世界最大の外貨両替専門のリテール店舗ネットワークを構築し、トラベ レックスは外貨両替において信頼され、広く認知されたブランドとなった。 同社における幅広い外貨両替のバリューチェーンにわたる業務と、コンプライアンス及 びリスクマネジメントの強い企業文化は、規制当局並びにホールセール及びリテールの パートナーとの間の関係を支えている。同社は、27 か国における約 1500 の店舗と 1300 の ATM を含む、世界規模での展開を行っている。 本件買収の後、トラベレックスは、ディストリビューション・チャネル及び商品範囲の 拡大を通じた深さの追求、新たな国への参入を通じた幅の拡大、支払業務の開発並びに 規模的優位性の活用から成るこれまでの成長戦略を継続する予定である。トラベレック スは独立を保ち、当面の間、UAE Exchange とは分離して経営される予定である。 シェティ博士は本件買収に関して、「私は、ロイド・ドーフマンのビジョンにインスパ イアされた、信頼された著名な世界的ブランドであるトラベレックスを買収することに 1 （訳文） なり嬉しく思っています。魅力的な成長戦略と経験ある経営陣により、トラベレックス は戦略を実行し、革新的であり、好調な財務業績を達成しています。私は、ロイド、ピ ーター及びトラベレックス・チームとともに働くことを楽しみにしています。これはア ブダビにとって歴史的な取引です」と述べた。 トラベレックスの最高経営責任者であるピーター・ジャクソンは、次のとおり述べた。 「シェティ博士に対するトラベレックスの売却は我々のビジネスにおける刺激的な新 たな章の始まりであり、我々の成長を続けるための素晴らしい機会を意味するものです。 シェティ博士は UAE Exchange における偉大なビジネスを発展させています。これは素 晴らしい、そして成功した支払及び送金サービスによるものであり、これらはトラベレ ックスを強く補完するものです。我々はトラベレックスの独立した経営を継続しますが、 双方のビジネスが密接に協働する機会があることはいうまでもありません。」 「過去 4 年間において、我々はトラベレックスを大幅に成長させ、新たな、そして急速 に成長する地域に参入し、既存国においても我々のサービスを拡大させ、我々のデジタ ル・プラットフォームを公開し、そして顧客のために革新的な商品を発表してきまし た。」 トラベレックスの創設者兼会長であるロイド・ドーフマンは「これはトラベレックスと して、そして私個人として、大きなマイルストーンです。私が 38 年前にトラベレック スを設立して以降、私たちは一つの店から世界中で認知され尊敬される国際的ブランド に成長しました。私は、我々が達成したことを大いに誇りに思っており、そして将来を とても楽しみにしております。私はシェティ博士、ピーター及び他の経営陣をサポート することを楽しみにしています」と述べている。 予定されている買収は、シェティ博士の保有する会社である BRS ベンチャーズ&ホール ディングス・リミテッド及びセンチュリオンの関係者であるエクイティ・パートナーら により行われる。当該買収は、一般的な規制上その他の許認可・同意を条件として行わ れる。当該買収により、トラベレックスが買収のための資金調達に関連して追加的な債 務を負うことはなく、当該取引の結果としての既存の株主権の再編に係るものを除き、 トラベレックスの既存の資本構成を維持することが予定されている。 予定される取引の商業的条件は公表されていない。 アドバイザー スタンダードチャータード銀行及びエバーコア（シェティ博士に対する財務アドバイザ ー）、MENA フィナンシャル・パートナーズ（シェティ博士に対する資金調達に関するア ドバイザー）、リンクレーターズ（シェティ博士に対する法務アドバイザー）。 2 （訳文） ゴールドマン・サックス、JP モルガン・カザノブ及びスミス・スクエア・パートナー ズ（トラベレックスに対する財務アドバイザー）、バンクオブアメリカ・メリルリンチ 及びバークレイズ（アパックス・パートナーズに対する財務アドバイザー）、フレッシ ュフィールズ（当社及びアパックス・パートナーズに対する法務アドバイザー）、バー ウィン・レイトン・ペイズナー（当社に対する法務アドバイザー）、マクファーレンズ （トラベレックスの経営陣に対する法務アドバイザー）、スタインフィールド・ロー（ロ イド・ドーフマンに対する法務アドバイザー）、シンプソン・サッチャー・アンド・バ ートレット LLP（アパックス・パートナーズに対する法務アドバイザー）。 以 上 問い合わせ先 わせ先 シェティ博士：ブルンスウィック ギル・アッカース／アニタ・スコット トラベレックス：タルカン ピーター・ヒューワー +44(0)20 7404 5959 +44(0)20 7353 4200 シェティ博士 シェティ博士について 博士について バヴァグス・ラグラム・シェティ博士は 1942 年にインド・カルーナタカ州で生まれた。 同博士は 1972 年に UAE に移り、薬学の学位を取得した後、起業家としてのキャリアを 開始した。 シェティ博士のビジネスのポートフォリオには、ヘルスケア、金融事業、製薬業及び薬 品販売、日用消費財、科学及び医学用品並びに食品事業に対する持分が含まれる。以下 がこのポートフォリオにおける 3 つの代表的事業である。 - nmc Health plc―1975 年に設立。nmc Health は UAE において初めて民間のヘルスケ アサービスを提供した会社である。nmc Health は、UAE における最大の民間ヘルス ケアサービス事業者である nmc Healthcare と、UAE における代表的な流通業者のひ とつである nmc Trading の二つの主な部門からなるグループに成長した。nmc Health plc は、ロンドン証券取引所に上場されており、FTSE-250 指数の構成銘柄の一つで ある。www.nmc.ae - UAE Exchange―1980 に設立。UAE Exchange は国際的な送金及び外貨両替業者であり、 3 （訳文） 32か国に700か所以上の直営の事業所を有する。同社は600万人の顧客基盤を有し、 毎日 40 万人以上の顧客が UAE Exchange の店舗を訪れている。www.uaeexchange.com - ―2003 年に設立。Neopharma は、ジェネリック及び専門的薬品を製造 する製薬会社である。同社はアブダビに本拠を置いている。www.neopharmauae.com センチュリオンはシェティ博士との間で強固な連携を有しており、シェティ博士の多数 のビジネスにおいて力強いサポーター及び投資家となっている。 Neopharma LLC トラベレックスについて トラベレックスは世界有数の独立したリテール外貨両替業者である。過去 38 年間にお いて、同社は、世界最大の外貨両替専門のリテール店舗ネットワークを構築し、トラベ レックスは外貨両替における信頼を獲得し、広く認知されたブランドとなった。同社グ ループの使命は、その顧客が世界中で資金を利用し、送金することを手助けすることに ある。 トラベレックスは、リテール外貨両替業におけるあらゆるバリューチェーンにおいて事 業を展開しており、そのリテール業務は 27 か国に広がっている。2014 年 3 月 31 日現 在、同社は世界の国際便乗客数における上位 20 空港のうち、9 か所の空港において店 舗を運営するほか、主要なターミナル施設、高級ショッピングモール、繁華街、スーパ ーマーケット及び市内中心部においても店舗展開をしている。同社グループは、世界中 の空港及び空港外における 1300 以上の ATM からなるネットワークを成長させており、 オンライン及びモバイルの外貨両替プラットフォームを発展させている。また同社は主 要な銀行並びに旅行会社、ホテル及びカジノのために外貨注文を処理している。加えて 同社グループは、中央銀行及び国際的金融機関を含む顧客に対し大規模に外貨紙幣を調 達・供給している。同社グループはまた、米国において送金・支払分野及び旅行向け保 険販売に積極的に取り組んでいる。 2013 年 12 月 31 日に終了した 12 か月におけるトラベレックスの中核事業の収益及び EBITDA はそれぞれ 695.0 百万ポンド及び 80.1 百万ポンドであった。 アパックス・パートナーズについて アパックス・パートナーズについて アパックス・パートナーズは、世界有数のプライベート・エクイティ投資グループのひ とつである。同社は世界規模で展開しており、30 年を超える投資経験を有する。アパ 4 （訳文） ックス・パートナーズは世界中で総額 400 億ドルを超えるファンドに助言をしている。 アパックスが助言するファンドは、消費者向け、ヘルスケア、サービス及び技術・通信 の 4 つの世界的なセクターに投資している。これらのファンドは、世界的な企業を成長 させ強化するための長期のエクイティファイナンスを提供している。アパックスについ てのさらなる情報は、www.apax.com を参照されたい。 5
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