Oracle Marketing Online概要および手順

Oracle Marketing Online
概要および手順
リリース 11i
2001 年 10 月
部品番号：J05072-01
Oracle Marketing Online 概要および手順 , リリース 11i
部品番号：J05072-01
原本名：Oracle Marketing Online Concepts and Procedures, Release 11i
原本部品番号：A86674-03
Copyright © 2001, Oracle Corporation. All rights reserved.
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94065.
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目次
はじめに ...........................................................................................................................................................................
ix
マニュアルの構成 ..................................................................................................................................................... ix
対象読者 ...................................................................................................................................................................... x
関連マニュアルおよびリソース .............................................................................................................................. x
Oracle Marketing Online について
概要 ............................................................................................................................................................................... 1
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて ................................................................................... 2
タブおよびサブタブ ........................................................................................................................................... 2
2 つのレベルのタブとリンクで構成されるウィンドウ ................................................................................ 3
2 つのレベルのタブとチェックリストで構成されるウィンドウ ................................................................ 4
チェックリスト ................................................................................................................................................... 5
フォルダ ............................................................................................................................................................... 5
ビン ....................................................................................................................................................................... 6
このヘルプ・システムのナビゲーション・パスの表し方 ................................................................................... 6
マーケティング・キャンペーンについて ............................................................................................................... 6
ロールアップ・キャンペーン ........................................................................................................................... 6
エクゼキュート・キャンペーンとマーケティング媒体 ............................................................................... 7
キャンペーン階層について .......................................................................................................................................
キャンペーンの命名について ...................................................................................................................................
キャンペーンおよびイベントの承認方法 ...............................................................................................................
キャンペーンおよびイベントのテーマの承認 ...............................................................................................
7
8
9
9
キャンペーンおよびイベントの予算の承認 ................................................................................................... 9
予算について ............................................................................................................................................................ 10
タスクについて ........................................................................................................................................................ 10
i
イベントについて .................................................................................................................................................... 11
イベントの概要 ................................................................................................................................................ 11
イベント構成要素 ............................................................................................................................................ 11
販促品について ........................................................................................................................................................ 12
様々な情報検索方法 ................................................................................................................................................ 12
データベース内オブジェクトの様々な表示 ................................................................................................ 12
クイック検索 .................................................................................................................................................... 13
拡張検索 ............................................................................................................................................................ 13
有効キャンペーン表示 ............................................................................................................................................
キャンペーンへのアクセス制限 ............................................................................................................................
オファーについて ....................................................................................................................................................
スケジュールによるマーケティング活動の実行について ................................................................................
ダイレクト E メールを他のダイレクト E メールの応答率に基づいてトリガーする方法 ...........................
リスト・タイプとテンプレートについて ............................................................................................................
リストの作成について ............................................................................................................................................
データベースへの問合せによるリスト作成 ................................................................................................
14
14
14
15
16
17
18
18
2 つの既存リストからのリスト作成 ............................................................................................................. 18
複数ソースからのリスト作成 ........................................................................................................................ 19
ワークブック、ワークシート、Oracle
Web Discoverer について ................................................................ 21
ワークブック、ワークシート、
フォルダ、フィールド・アイコン、End User Layer（EUL）.................................................................. 21
ワークシート .................................................................................................................................................... 22
ワークブック .................................................................................................................................................... 23
条件 .................................................................................................................................................................... 23
使用可能なメールマージ・フィールド ................................................................................................................ 23
Oracle Marketing Online の使用
「ホーム」タブの使用 .............................................................................................................................................. 25
最近の作業への「ホーム」タブ・ショートカットの使用 ........................................................................ 25
自分に割り当てられたタスクの表示 ............................................................................................................ 26
自分のタスクの優先度、ステータス、期限の変更 .................................................................................... 26
他の人へのタスクの再割当 ............................................................................................................................ 27
個人作業環境の設定 ........................................................................................................................................ 27
「メッセージ」タブの使用 ...................................................................................................................................... 28
メッセージの無効化 ........................................................................................................................................ 28
メッセージの表示と編集 ................................................................................................................................ 29
メッセージの作成 ............................................................................................................................................ 29
ii
「製品」タブの使用 .................................................................................................................................................. 30
Oracle Inventory での製品または製品バンドルの検索 ............................................................................. 31
既存の製品または製品バンドルの詳細表示 ................................................................................................ 32
Oracle Inventory での製品または製品バンドルの作成 ............................................................................. 32
製品または製品バンドルのオファーの作成 ................................................................................................ 35
製品または製品バンドルについて作成されたオファーの表示 ................................................................ 36
製品バンドルに対する製品の指定 ................................................................................................................ 36
製品に対するアップセル、クロスセルおよび他の関連品目の指定 ........................................................ 37
在庫取引に対する製品または製品バンドルの有効化 ................................................................................ 38
価格表への製品または製品バンドルの追加 ................................................................................................ 38
製品または製品バンドルの変更 .................................................................................................................... 39
「価格表」サブタブの使用 .............................................................................................................................. 42
価格表の表示 .................................................................................................................................................... 42
価格表の作成 .................................................................................................................................................... 43
既存の価格表の変更 ........................................................................................................................................ 44
「パートナ」タブの使用 .......................................................................................................................................... 45
「対象者」タブの使用 .............................................................................................................................................. 45
リストの表示と改訂 ....................................................................................................................................... 46
リストの作成 ................................................................................................................................................... 46
既存ワークブックの表示 ................................................................................................................................ 50
Oracle Web Discoverer でのワークブック作成 .......................................................................................... 52
リストのインポート ........................................................................................................................................ 54
リスト・インポート・マッピング・テンプレートの作成 ........................................................................ 56
ターゲット・セグメントおよびマーケット・セグメントの作成と編集 ................................................ 56
「組織」および「個人」サブタブによる顧客情報の管理 .......................................................................... 57
「キャンペーン」タブの使用 .................................................................................................................................. 58
キャンペーンの表示と編集 ............................................................................................................................ 58
キャンペーン階層の表示 ................................................................................................................................ 58
キャンペーンの作成 ........................................................................................................................................ 59
ロールアップ・キャンペーンの作成 ............................................................................................................ 60
エクゼキュート・キャンペーンの作成 ........................................................................................................ 61
キャンペーン詳細の入力 ................................................................................................................................ 62
マーケティング活動の資金の要求 ................................................................................................................ 64
キャンペーンまたはイベントへの販促品の関連付け ................................................................................ 65
「費用」チェックリスト属性による費用の追跡 .......................................................................................... 66
iii
追跡する費用の指定 ........................................................................................................................................ 66
費用の入力 ........................................................................................................................................................ 66
「メトリック」チェックリスト属性の使用 .................................................................................................. 67
使用するメトリックの指定 ............................................................................................................................ 67
メトリックへの値の入力 ................................................................................................................................ 68
ノートの入力と表示 ........................................................................................................................................ 68
「タスク」チェックリスト属性の使用 .......................................................................................................... 69
キャンペーンなどのオブジェクトに固有の割当タスクの表示 ................................................................ 69
マーケティング活動のタスクの作成と割当 ................................................................................................ 70
タスク摘要の追加とタスク詳細の編集 ........................................................................................................ 70
ファイルの添付 ................................................................................................................................................ 71
「チーム」属性を使用した編集権限の他への付与 ...................................................................................... 71
マーケット・セグメントの指定 .................................................................................................................... 72
キャンペーンまたはイベントへのマーケティング・メッセージの添付 ................................................ 73
キャンペーンとイベントの活動スケジューリング .................................................................................... 73
キャンペーン・スケジュールの詳細の入力 ................................................................................................ 74
キャンペーン地理情報の入力 ........................................................................................................................ 76
オファーの作成 ................................................................................................................................................ 76
見越オファーの詳細の入力 ............................................................................................................................ 77
一括支払オファーの詳細の入力 .................................................................................................................... 79
請求外オファーの詳細の入力 ........................................................................................................................ 80
受注値オファーの詳細の入力 ........................................................................................................................ 82
販促商品オファーの詳細の入力 .................................................................................................................... 83
オファーの拡張詳細の入力 ............................................................................................................................ 85
段階的請求外オファーの値引の入力 ............................................................................................................ 85
キャンペーン、オファー、イベントへの製品の関連付け ........................................................................ 86
キャンペーン処理の自動トリガー ................................................................................................................ 87
トリガー詳細の入力 ........................................................................................................................................ 88
「日付」トリガーの詳細の入力 ...................................................................................................................... 88
「メトリック対メトリック」トリガーの詳細の入力 .................................................................................. 90
「メトリック対値」トリガーの詳細の入力 .................................................................................................. 92
「メトリック対ワークブック」トリガーの詳細の入力 .............................................................................. 93
キャンペーンまたはイベントへの応答の処理 ............................................................................................ 95
パートナ情報の入力 ........................................................................................................................................ 96
キャンペーン・テーマの承認の取得 ............................................................................................................ 96
iv
キャンペーン予算の承認の取得 .................................................................................................................... 97
キャンペーンのコピー .................................................................................................................................... 97
承認ルールの設定 ............................................................................................................................................ 98
「販促品」タブの使用 .............................................................................................................................................. 99
販促品の表示と編集 ........................................................................................................................................ 99
販促品の作成 .................................................................................................................................................. 100
販促品の詳細情報の入力または編集 .......................................................................................................... 101
販促品キットの作成 ...................................................................................................................................... 102
「イベント」タブの使用 ........................................................................................................................................ 103
ロールアップ・イベントの表示と編集 ...................................................................................................... 103
エクゼキュート・イベントの表示と編集 .................................................................................................. 104
ロールアップ・イベントの作成 .................................................................................................................. 104
ロールアップ・イベントの情報の入力または編集 .................................................................................. 105
キャンペーンへの関連付けによるイベントの促進 .................................................................................. 106
イベント予定の入力 ...................................................................................................................................... 107
イベントの講演者とその他の詳細の入力 .................................................................................................. 107
イベントの開催地、コーディネータなどのリソースの入力 .................................................................. 108
エクゼキュート・イベントの作成 .............................................................................................................. 108
エクゼキュート・イベントの詳細の入力または変更 .............................................................................. 109
イベント登録の設定 ...................................................................................................................................... 111
イベント登録のステータス表示 .................................................................................................................. 113
Web サイトでのイベント・ノートの公開 ................................................................................................. 113
エクゼキュート・イベントの招待リストの指定 ...................................................................................... 114
「予算」タブの使用 ................................................................................................................................................ 114
予算の表示 ...................................................................................................................................................... 114
予算の作成 ...................................................................................................................................................... 115
予算情報の入力または編集 .......................................................................................................................... 116
予算の割当 ...................................................................................................................................................... 117
予算の用途のチェック .................................................................................................................................. 118
予算間の資金振替の要求 .............................................................................................................................. 118
「管理」タブの使用 ................................................................................................................................................ 119
ダイレクト E メールの作成 ......................................................................................................................... 120
メール・マージ用 E メール表書きの作成 ................................................................................................. 120
v
検索 .......................................................................................................................................................................... 123
クイック検索による検索 .............................................................................................................................. 123
拡張検索の使用 .............................................................................................................................................. 124
拡張検索結果の詳細の表示 .......................................................................................................................... 126
地理検索基準の入力 ...................................................................................................................................... 126
製品検索基準の入力 ...................................................................................................................................... 128
販促品検索基準の入力 .................................................................................................................................. 129
パートナ検索基準の入力 .............................................................................................................................. 130
メッセージ検索基準の入力 .......................................................................................................................... 131
ワークブック検索基準の入力 ...................................................................................................................... 132
リスト検索基準の入力 .................................................................................................................................. 134
値リストの使用 .............................................................................................................................................. 135
トラブルシューティング ...................................................................................................................................... 136
Oracle Marketing Online の実装
主要な実装手順 ......................................................................................................................................................
実装ユーザーの設定 ..............................................................................................................................................
新規インストールのための ERP アプリケーションの設定 ............................................................................
Oracle General Ledger の実装 ...........................................................................................................................
Oracle Human Resources の実装 .......................................................................................................................
Oracle Inventory の実装 ......................................................................................................................................
CRM Foundation のモジュールの設定 .............................................................................................................
Oracle Marketing Online ユーザーの作成 .......................................................................................................
Oracle Marketing Online 参照の設定 ...............................................................................................................
ステータス分類の設定 ..........................................................................................................................................
カテゴリとサブカテゴリの作成と編集 ..............................................................................................................
「予算」タブの有効化 ............................................................................................................................................
「キャンペーン」タブの設定 ................................................................................................................................
地域の設定 ..............................................................................................................................................................
承認ルールの設定 ..................................................................................................................................................
Oracle Marketing Online への顧客モデルのマップ .......................................................................................
リストのデータ・フィールドの設定 ..................................................................................................................
重複除去ルールの設定 ..........................................................................................................................................
単語置換ルールの設定 ..........................................................................................................................................
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプションの設定 ..................................................
Oracle Web Discoverer の実装 ...........................................................................................................................
vi
137
139
139
140
140
143
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146
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166
166
166
167
168
171
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定 ........................................................................................................ 177
KeyDaemon と NewsDaemon の Java クラス使用法 .............................................................................. 178
KeyDaemon .................................................................................................................................................... 178
Daemon News の使用法 .............................................................................................................................. 180
Oracle Web Discoverer で発生する既知の問題 ............................................................................................... 182
シード・ワークフロー .......................................................................................................................................... 183
Oracle Marketing Online の管理
キャンペーンとイベントの承認ワークフローの有効化 ..................................................................................
キャンペーンのマーケティング媒体の設定 ......................................................................................................
キャンペーンとイベントの活動の設定および編集 ..........................................................................................
キャンペーンとイベントのカスタム設定の作成 ..............................................................................................
メトリックの作成 ..................................................................................................................................................
開催地の作成 ..........................................................................................................................................................
この機能のヘルプは現在作成中 ..........................................................................................................................
184
184
186
187
189
190
191
vii
viii
はじめに
Oracle Customer Relationship Management リリース 11i アプリケーション・スイートへよ
うこそ。
この『概要および手順』のマニュアルでは、Oracle Marketing Online を効果的に操作するた
めの情報および手順が示されています。
「はじめに」では、このマニュアルの構成の説明と、役に立つその他の情報ソースの紹介が
記載されています。
マニュアルの構成
このマニュアルは、オンライン・ヘルプ用に作成および最適化されています。つまり、短い
独立したトピックごとに作成され、各トピックがハイパーリンクで相互にリンクしていま
す。トピックはオンライン表示向けに最適化されています。つまり、このマニュアルは PDF
形式での使用に最も適しています。この文書を印刷すると、トピック間のハイパーリンクを
移動できなくなります。
このマニュアルのトピックは、章ではなく次のトピック・グループに分けて構成されていま
す。
■
■
■
■
「Oracle Marketing Online について」では、アプリケーションとアプリケーションの構
成要素の概要、主要な概念、特徴および機能の他、アプリケーションと他の Oracle ア
プリケーションやサード・パーティ・アプリケーションとの関係が説明されています。
「Oracle Marketing Online の使用方法」では、アプリケーションを使用した基本的なビ
ジネス・タスクの実行について、処理を中心に手順を追って説明されてます。
「Oracle Marketing Online の管理」では、継続したアプリケーション保守に必要なタス
ク・ベースの手順が説明されています。
「Oracle Marketing Online の実装」では、アプリケーションを正常に実装するために必
要な設定と構成タスクの概要が説明されています。
ix
対象読者
このマニュアルの「Oracle Marketing Online について」および「Oracle Marketing Online
の使用方法」のトピック・グループは、次のユーザーを対象としています。
■
このアプリケーションを使用するすべてのマーケティング担当者
■
マーケティング・アプリケーション管理者
「Oracle Marketing Online の管理」トピック・グループは、次のユーザーを対象としていま
す。
■
アプリケーションのパワー・ユーザー
■
マーケティング・アプリケーション管理者
「Oracle Marketing Online の実装」トピック・グループは、Oracle ERP アプリケーションを
理解している熟練したシステム管理者および Oracle 実装コンサルタントのみを対象として
います。
注意 : 熟練したシステム管理者で、Oracle
ERP アプリケーションを理解
熟練したシステム管理者で、
している人が、
「Oracle
Marketing Online の実装」トピック・グループの
「
手順を実施する必要があります。
関連マニュアルおよびリソース
次のマニュアルは、Oracle Marketing Online の実装に役立ちます。
『Oracle Applications 概要』
このマニュアルでは、Oracle Applications リリース 11i の概念、機能、技術スタック、アー
キテクチャおよび用語が説明されています。Oracle Applications をインストールする前に読
む必要のある有益な入門書です。また、このマニュアルでは、ビジネス・インテリジェンス
（BIS）
、言語、文字セットおよびセルフサービス・アプリケーションといったアプリケー
ション規模での機能の背景となるコンセプトや主要な問題点が紹介されています。さらに、
Forms ベースおよび HTML ベースの製品も説明されてます。
『Oracle Applications システム管理者ガイド』
このマニュアルでは、Oracle Applications システム管理者向けに計画情報および参照情報が
提供されています。セキュリティの定義、メニューやオンライン・ヘルプのカスタマイズお
よび処理の管理に関する情報が記載されています。さらに、Oracle Web Discoverer の dbc
ファイルの設定に関連した情報も含まれます。
x
『Oracle Pricing ユーザーズ・ガイド』
実装担当者は、Oracle Marketing Online の価格設定機能を設定する際にこのマニュアルが必
要となります。
『Oracle Applications システム管理者ガイド』
このマニュアルの「実装に関する付録」では、Oracle Applications の実装に関する貴重な情
報が提供されています。
『CRM アプリケーションのインプリメントリリース 11i』
』
このマニュアルでは、Oracle Marketing Encyclopedia システムの実装に必要なステップが説
明されています。
『CRM Foundation Implementation Guide（
（A86122-01）
）
』
このマニュアルでは、CRM アプリケーション・スイートの基礎構成要素の実装に必要なス
テップが説明されています。
『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』
このマニュアルでは、Oracle Inventory の設定に必要な実装ステップが説明されています。
『Discoverer 3i Installation & Administration Guide Release 3.3 for the
Web』
』
このマニュアルでは、Oracle Web Discoverer の実装ステップが説明されています。
『BIS インプリメンテーション・ガイド』
このマニュアルでは、Oracle Web Discoverer の End User Layer（EUL）の作成および EUL
エクスポート・ファイル（EEX）のインポートに必要なステップが説明されています。
xi
xii
Oracle Marketing Online について
このトピック・グループでは、アプリケーションとアプリケーションの構成要素の概要、主
要な概念、特徴、機能の他、およびアプリケーションと他の Oracle アプリケーションや
サード・パーティ・アプリケーションとの関係について説明します。
概要
Oracle Marketing Online の機能は、次の主要なタブで構成されています。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
「ホーム」:
「ホーム」このタブを使用すると、最新の作業およびタスクにアクセスしたり、最新
ニュースをレビューできます。
「メッセージ」:
「メッセージ」キャンペーンに添付できる、会社からのメッセージを作成します。
「製品」:
「製品」 Oracle Inventory で製品および製品バンドルを作成します。価格表を作成し、
既存の価格表に新規品目および価格を追加します。
「パートナ」:
「パートナ」この Oracle Partner Relationship Management 機能を使用すると、パート
ナ組織および特定のパートナ従業員の情報を追跡できます。詳細は、
『Oracle Partner
Relationship Management Concepts and Procedures』を参照してください。
「対象者」:
「対象者」マーケティング活動の顧客および見込顧客のリストを作成および管理しま
す。
「組織」および「個人」サブタブを使用すると、Oracle Sales Online の機能により
顧客の詳細を表示できます。詳細は、
『Oracle Sales Online』を参照してください。
「キャンペーン」:
「キャンペーン」キャンペーンを組織し、関連タスク、割当、活動、創作資料など、概
念、製品およびサービスを販促または販売するための要素を追跡します。
「イベント」:
「イベント」販売会、製品発表会、セミナーなど、キャンペーンをサポートする活動を
設定し、追跡します。
「販促品」:
「販促品」キャンペーンのメッセージを見込顧客に伝え、提示する創作資料を関連付け
ます。
「MES」
」: Oracle Marketing Encyclopedia を指します。『Oracle Marketing Encyclopedia
概要および手順』を参照してください。
Oracle Marketing Online について
1
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて
■
■
「予算」:
「予算」キャンペーンまたはイベントに予算を割り当てます。
「管理」:
「管理」ユーザーとアプリケーション管理チームが開催地、マーケティング媒体、その
他の設定を作成します。
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて
このアプリケーション内をナビゲートするには、タブ、サブタブ、ボタン、チェックリスト
属性をクリックします。
このトピックでは、Oracle Marketing Online のユーザー・インタフェース要素の一部が紹介
され、その使用方法が説明されています。ここでは次のトピックが説明されています。
インタフェース要素
（クリックすると説明が
表示されます）
概要
タブとサブタブ
3 つのレベルのタブを使用してアプリ
ケーション内をナビゲートします。
チェックリスト
ユーザーが入力する必要があるキャン
ペーン、イベントなどのオブジェクトに
対する情報のカテゴリが表示されます。
チェックリスト内の各項目は属性と呼ば
れます。属性に入力すると、チェック・
マークが付けられます。
フォルダ
情報の階層構造が表示されます。たとえ
ば、どのメトリックが他のメトリックを
集計するか、メトリック同士がどのよう
に関係しているかが示されます。
ビン
最近使用したオブジェクトへのショート
カットです。
「ホーム」タブに表示されま
す。
タブおよびサブタブ
Oracle Marketing Online では、次の 2 タイプのウィンドウ構成が使用されています。
■
3 レベルのタブで構成されるウィンドウ
■
2 つのレベルのタブとチェックリストで構成されるウィンドウ
2　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて
2 つのレベルのタブとリンクで構成されるウィンドウ
2 つのレベルのタブおよびリンクで、ウィンドウに表示される情報が制御されます。
次の 3 タイプのタブがあります。
番号
インタフェース・オブジェクト
摘要
1
タブ。アクティブなタブが他のタブとは異なる色
で表示されます。
2
レベル 1 サブタブ。アクティブなサブタブの名前
が強調表示されます。
3
リンク。アクティブなリンクが強調表示されます。
Oracle Marketing Online について
3
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて
2 つのレベルのタブとチェックリストで構成されるウィンドウ
最大 2 つのレベルのタブとチェックリストで構成されます。
次の 3 タイプのタブがあります。
番号
インタフェース・オブジェクト摘要
1
タブ。アクティブなタブが他のタブとは異なる色で表
示されます。
2
レベル 1 サブタブ。アクティブなサブタブの名前が強
調表示されます。
3
チェックリスト。選択されているチェックリスト属性
が強調表示されます。項目にあるフィールドのいずれ
か 1 つでも入力すると、項目の横にチェック・マーク
が付けられます。チェック・マークが付いていても、
必須フィールドがすべて入力されているとは限りませ
ん。
参照
このヘルプ・システムのナビゲーション・パスの表し方
4　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Marketing Online 内のナビゲーションについて
チェックリスト
チェックリストは、ユーザー・チームがキャンペーン、イベント、販促品、オファーなどの
オブジェクトで入力および追跡する情報を編成します。チェックリスト内の各項目は属性と
呼ばれ、追跡する情報または実行する処理のタイプを表します。たとえば、製品発表キャン
ペーンを設定するには、キャンペーンのターゲット製品の情報を「製品」チェックリスト属
性に入力する必要があります。ダイレクト E メールなどの活動をスケジューリングするに
は、
「スケジュール」チェックリスト属性に移動します。
チェックリスト属性の横にチェック・マークが付いている場合は、チーム・メンバーまたは
アプリケーションによりその属性に情報が入力されていたことを示します。ただし、入力さ
れている情報が正確で完全であるとは限りません。
「管理」タブを使用して、管理者は、キャンペーンやイベントのチェックリストに表示する
項目やリスト内の属性の表示順序を指定するカスタム設定を作成します。その他のチェック
リストは属性リストが固定されているので、変更できません。
注意 : 「一般」チェックリスト属性は属性ではありません。キャンペー
ン、イベントなどのオブジェクトの一般情報を入力する「詳細」サブタブ
です。
フォルダ
Oracle Marketing Online では、フォルダ・メタファを使用して、オブジェクト間の上下関係
が表されます。
要約メトリック、費用などの上位オブジェクトは、プラス符号（+）付きのフォルダで表さ
れます。
フォルダ・アイコンをクリックすると、その下に下位オブジェクトがインデントされて表示
されます。たとえば、
「費用合計」メトリックをクリックすると、そのメトリックによって
集計される複数のメトリックが表示されます。
Oracle Marketing Online について
5
このヘルプ・システムのナビゲーション・パスの表し方
ビン
ビンは、予算、キャンペーン、販促品、ロールアップ・イベントなどの情報が表示される
「ホーム」タブのリージョンです。「予算」ビンの例を次に示します。
このヘルプ・システムのナビゲーション・パスの表し方
このドキュメントでは、次のユーザー・ナビゲーション表現規則を使用しています。
■
「タブ」>「サブタブ
」>「リンク」
「リンク」
「タブ」「サブタブ 1」
■
「タブ」>「サブタブ
」>「チェックリスト属性」
「チェックリスト属性」
「タブ」「サブタブ 1」
■
「タブ」>「作成」
「タブ」「作成」:
「作成」タブを選択し、「作成」ボタンをクリックします。たとえば、新規
キャンペーンを作成するには、
「キャンペーン」タブを選択し、「作成」をクリックしま
「作成」
す。
マーケティング・キャンペーンについて
キャンペーンは、次の 2 つの構成要素を使用して構築します。
■
ロールアップ・キャンペーン
■
エクゼキュート・キャンペーン
ロールアップ・キャンペーン
ロールアップ・キャンペーンは、組織内の予算承認と割当て方法、および費用とメトリック
のレポート方法を決定する際に使用する構成要素です。このためには、組織内の情報受渡し
および追跡の方法を表す階層でロールアップ・キャンペーンを相互にリンクします。
この他、類似するエクゼキュート・キャンペーンをグループ化するためにも、ロールアッ
プ・キャンペーンを使用します。たとえば、E メール・キャンペーンと、印刷広告とテレビ
広告の組合せによって新製品の販促を行う場合、マーケティング媒体のタイプごとに個別の
プログラムを作成します。つまり、E メール、印刷広告、テレビ広告という各媒体ごとにプ
ログラムを作成します。それぞれのプログラムに、必要な数のエクゼキュート・キャンペー
ンを含め、使用する広告や送信する E メールの詳細を含めることができます。
6　Oracle Marketing Online 概要および手順
キャンペーン階層について
エクゼキュート・キャンペーンとマーケティング媒体
エクゼキュート・キャンペーンは、各マーケティング媒体によるキャンペーンの実行方法に
関する情報を格納する場所です。マーケティング媒体とは、マーケティング活動を行うマー
ケティング・チャネルです。広告を出す特定の雑誌やテレビ局、キャンペーンを実行する特
定のテレマーケティング・センターなどが含まれます。
エクゼキュート・キャンペーンに格納できるのは、1 つの媒体のみに関する情報です。これ
は、キャンペーンに使用するマーケティング媒体ごとに個別にエクゼキュート・キャンペー
ンを作成する必要があるということです。たとえば、雑誌の広告で製品の販促を行うとき、
複数の雑誌に広告を出す場合、雑誌ごとに個別にエクゼキュート・キャンペーンを作成する
必要があります。
エクゼキュート・キャンペーンに上位のロールアップ・キャンペーンを関連付けることはで
きますが、他のエクゼキュート・キャンペーンを関連付けることはできません。エクゼ
キュート・キャンペーンは階層にはできません。エクゼキュート・キャンペーンは、どの
キャンペーン階層内でも常に最下位に位置しています。
関連項目
キャンペーン階層について
キャンペーンの命名について
キャンペーン階層について
作成するキャンペーン階層によって予算の配分方法とキャンペーン実績情報の収集方法が決
定されるため、キャンペーン階層に会社のビジネス構造を反映させる必要があります。
ある多国籍企業が Widget と eWidget という 2 つの製品の世界的キャンペーンを行うとしま
す。アメリカ、アジア / 太平洋、ヨーロッパ / アフリカなど 3 つの地域オフィスの他、主要
国に支社があり、四半期ごとにキャンペーンを変更します。
この場合、次の図に示すようなキャンペーン階層が考えられます。図中のキャンペーンはす
べてロールアップ・キャンペーンです。国ごとにエクゼキュート・キャンペーンを設定して
マーケティング活動を追跡します。
Oracle Marketing Online について
7
キャンペーンの命名について
キャンペーンの命名について
キャンペーンを区別しやすくするため、組織内でキャンペーンの命名規則を使用する必要が
あります。これは、キャンペーン階層内の位置に関係なくアルファベット順にすべてのキャ
ンペーンがキャンペーン・リストに表示されるためです。
たとえば、次のような命名規則を使用します。
< 年 >< 四半期 >< 製品 >< 地域または国 >
たとえば、"01Q1 Widget Americas" は「2001 年の第 1 四半期にアメリカ地域で行われる
Widget 製品のキャンペーン」になります。
特定のキャンペーンがキャンペーン階層内のどこに位置しているかを知るには、
「上位」
フィールドを調べます。
8　Oracle Marketing Online 概要および手順
キャンペーンおよびイベントの承認方法
キャンペーンおよびイベントの承認方法
Oracle Workflow で入力された事前定義済みビジネス・ルールに従って、キャンペーンおよ
びイベントが承認されます。ユーザーがキャンペーンおよびイベントのステータスを適切な
レベルに変更すると、キャンペーンおよびイベントが自動送信され、承認を要求する事前定
義済みワークフローが Oracle Marketing Online によって実行されます。承認には次の 2 つ
のタイプがあります。
■
キャンペーンおよびイベントのテーマの承認
■
キャンペーンおよびイベントの予算の承認
アプリケーション管理者は、キャンペーンおよびイベントの設定タイプを設定するときに、
「管理」タブでこの 2 つのタイプの承認ワークフローを有効にする必要があります。
キャンペーンおよびイベントのテーマの承認
キャンペーンまたはイベントのステータスを「新規」から「計画済」に変更すると、キャン
ペーンまたはイベントの所有者に対して、あるいはステータスを変更したユーザーがキャン
ペーンまたはイベントの所有者の場合は、Oracle Human Resources でユーザーの管理者と
して指定された人に対して、Oracle Marketing Online から承認要求が送信されます。このと
き、キャンペーンおよびイベントのステータスが「承認処理が発行されました」に自動変更
されます。所有者またはユーザーの管理者がキャンペーンまたはイベントを承認または否認
すると、ユーザー個人のホーム・ページに通知が送信されます。キャンペーンまたはイベン
トが承認された場合は、ステータスが「計画済」に変わります。キャンペーンまたはイベン
トが否認されると、ステータスが「テーマ否認」に変わります。
キャンペーンおよびイベントの予算の承認
キャンペーンまたはイベントのステータスを「計画済」から「有効」に変更すると、Oracle
Marketing Online ワークフローにより次の 2 つの予算承認要求が送信されます。
■
■
キャンペーンまたはイベント詳細に入力した予算総額は、キャンペーンまたはイベント
の所有者に対して、あるいはユーザーが所有者の場合は、Oracle Human Resources で
ユーザーの管理者として指定された人に対して、承認のために送信されます。
「予算」チェックリスト属性に入力された特定の予算要求は、予算所有者に送信されま
す。この予算が予算からではなくロールアップ・キャンペーンから取り出される場合
は、ロールアップ・キャンペーンの所有者により要求が承認されます。キャンペーン・
ステータスが「予算承認処理が発行されました」に変わります。予算所有者によりその
キャンペーンが承認または否認されると、ユーザー個人のホーム・ページに通知が送信
されます。予算が承認された場合は、キャンペーンのステータスが「使用可能」に変わ
ります。予算が否認された場合は、ステータスが「予算否認」に変わります。
Oracle Marketing Online について
9
予算について
予算について
予算とは、マーケティング・キャンペーン、イベントおよび販促品の資金源です。組織内の
小数のマーケティング・マネージャのみが予算作成権限を持っています。マーケティング担
当者は、既存の予算から資金を要求することのみが可能です。
マーケティング・マネージャは、予算を上位予算に関連付けて予算階層を作成できます。自
分が所有していない予算の下位予算を作成する場合は、資金要求が上位予算の所有者に自動
的に通知されます。資金要求が承認されると予算が有効になり、キャンペーン資金として使
用できるようになります。下位予算が承認されると、上位予算から資金が自動的に差し引か
れます。
予算階層は、予算を使用するキャンペーン階層と一致していることが理想的です。そうすれ
ば、キャンペーンまたはイベントを作成するマーケティング担当者は、どの予算から資金を
要求すればよいかがわかります。
予算所有者がキャンペーンまたはイベント用の予算要求を承認すると、その額が予算から差
し引かれます。キャンペーンまたはイベントのステータスが取消済に設定されない限り、そ
の額は解除されません。
キャンペーン、イベントなどのマーケティング活動によって発生した費用は、予算と結合し
ていないため、予算から差し引かれません。
タスクについて
タスクとは、割り当てられた個人またはグループが計画、作成、完遂するキャンペーンまた
はイベントを促進するためのジョブです。
次に、Oracle Marketing Online で実装できるタスク・タイプの例を示します。
■
昼食
■
プレゼンテーション
■
実行
■
マイルストーン
Oracle Workflow で管理される E メール・アラートと Workflow 通知によってタスク・ス
テータスがモニターされ、キャンペーンの進行状況に関する最新情報が承認者に継続的に供
給されます。
10　Oracle Marketing Online 概要および手順
イベントについて
イベントについて
このトピックでは、イベントの機能の概要を説明し、イベントの設定と追跡に使用する 2 つ
の構成要素「ロールアップ・イベント」と「エクゼキュート・イベント」の違いについて説
明します。このトピックでは、次の項目で構成されています。
■
イベントの概要
■
イベント構成要素
イベントの概要
イベントとは、セミナー、クラス、製品デモンストレーション、その他のキャンペーン関連
活動です。イベントは独立した活動としても、キャンペーンの一部としても作成できます。
イベントを使用して、マーケティング担当者は次のことができます。
■
イベント情報を追跡し、配布できます。イベント情報には、イベントの講演者、指示、
販促品、予算などが含まれます。
■
イベント価格と支払方法を設定できます。
■
ルールとリストを使用して、オープン登録と制限付き登録を管理できます。
■
コールセンターおよび Web サイトと統合して、情報を配布したり、登録を容易にしま
す。
イベントを使用すると、イベント・オファーで参加者を登録できます。イベント・タイプに
は、セミナー、製品デモンストレーション、クラスなどがあります。
適用可能な場合は、クレジット・カードまたは発注を使用してイベント支払を処理できま
す。イベントの摘要、指示、マップ、表書きなどのイベント販促品を登録者に送信できま
す。
イベントでは、イベントに使用できるスペースの数が追跡されます。使用可能なスペースが
ない場合は、担当が待機リストに入れられます。実装によっては、スペースが使用可能に
なったときに担当を待機リストに自動登録したり、ワーク・キューを使用して見込登録者に
接触して確認するようにエージェントに通知できます。
イベント構成要素
キャンペーンを作成する場合と同様、次の 2 つの構成要素を使用してイベントを設定し、追
跡します。
■
ロールアップ・イベント : イベントの摘要、費用、販促品、開催地、指示、イベントの
促進に使用するキャンペーンなど、イベントの一般情報を入力するテンプレートです。
たとえば、販売セミナーを全世界でオファーする場合、各国で開催する販売セミナーの
いずれにも共通する情報を入力します。ここに入力した情報は、後でエクゼキュート・
イベントを使用して国別、事業所別、時期別にカスタマイズできます。
Oracle Marketing Online について
11
販促品について
■
エクゼキュート・イベント : ロールアップ・イベントに入力した一般情報をカスタマイ
ズして個別イベントを作成したり、各イベントへの参加や登録を追跡できます。たとえ
ば、販売セミナーを全世界でオファーする場合、国マネージャが、各事業所のイベント
の時期、講演者、費用に応じてローカル・セミナー用のエクゼキュート・イベントを作
成します。
販促品について
販促品とは、キャンペーンのサポートに使用されるあらゆるタイプの創作物、広告、販促資
料です。販促品には次のものがあります。
■
データ・シート、ロゴ付きペンなどの物理品目
■
バナー広告、ビデオ・クリップ、ロゴ・デザインなどの電子ファイル
様々な情報検索方法
Oracle Marketing Online では、次の 3 種類の情報検索方法を使用できます。
■
キャンペーン、イベント、販促品などのオブジェクトの表示を選択する
■
クイック検索機能を使用して情報を検索する
■
拡張検索を使用して詳細検索を実行する
データベース内オブジェクトの様々な表示
タブをクリックすると、アプリケーションでデータベースが自動検索され、編集可能なすべ
てのオブジェクトのリストが表示されます。たとえば、
「キャンペーン」タブをクリックす
ると、自分が過去に作成したか、チーム・メンバーになっているすべてのキャンペーンのリ
ストが「自分のキャンペーン」表示に表示されます。
「表示」ドロップダウン・リストで別の表示を選択し、表示を変更したり、データベースに
問合せることができます。たとえば、
「キャンペーン」タブで「全キャンペーン」を選択す
ると、表示権限を持つすべてのキャンペーンが表示されます。表示権限を持っているが編集
権限を持っていないキャンペーンの詳細を表示すると、
「レポートのみ」として詳細が表示
されます。
オブジェクトを簡単に検索するには、列名をクリックしてリストをソートします。ソートに
使用できる列はハイパーリンクとして表示されます。
12　Oracle Marketing Online 概要および手順
様々な情報検索方法
オブジェクトのリストが長すぎて検索しにくい場合は、クイック検索または詳細検索を使用
して、Oracle Marketing Online データベースを検索します。
拡張検索を使用して、メッセージ、キャンペーン、販促品、イベント、リストを検索できま
す。
注意 : Oracle Marketing Online では、前述したオブジェクト以外のノー
ト、添付、タスクなどは検索できません。これらのオブジェクトを検索す
るには、これらのオブジェクトが関連付けられたオブジェクトを表示する
必要があります。タスクはホーム・ページでも表示できます。
クイック検索
検索するキャンペーン、イベントなどのオブジェクト名の少なくとも一部がわかっている場
合、クイック検索を使用します。
% 符号をワイルド・カードとして使用できます。たとえば、キャンペーンを検索するには、
「キャンペーン」を選択し、キャンペーン名の一部を入力します。Q1% と入力すると、名前
が Q1 で始まるすべてのキャンペーンが返されます。
拡張検索
「クイック検索」の横にある「拡張検索」リンクを選択すると、各種の検索基準を指定でき
ます。検索基準の指定方法の詳細は、「拡張検索の使用」を参照してください。
関連項目
有効キャンペーン表示
Oracle Marketing Online について
13
有効キャンペーン表示
有効キャンペーン表示
次のキャンペーン表示は、
「表示」ドロップダウン・リストから選択して表示できます。
■
「自分のキャンペーン」:
「自分のキャンペーン」自分が所有しているか、更新権限を持つキャンペーン。
■
「全キャンペーン」:
「全キャンペーン」表示権限を持つすべてのキャンペーン。
■
■
■
■
「自分の国のキャンペーン」:
「作業
「自分の国のキャンペーン」表示権限を持つ自分の国のすべてのキャンペーン。
環境」ページで「自分の国」を設定する必要があります。
「自分の部門のキャンペーン」:
「自分の部門のキャンペーン」表示権限を持ち、自分の部門に属する国のすべてのキャ
ンペーン。部門は、地理階層内で自分の国より 1 つ上位のレベルです。たとえば、
「ア
メリカ」部門が USA とカナダで構成されているとすると、「自分の国」を USA に設定
した場合、
「自分の部門のキャンペーン」表示に USA とカナダのすべてのキャンペーン
が表示されます。
「自分のチームのキャンペーン」:
「自分のチームのキャンペーン」自分がチーム・メンバーになっているすべてのキャン
ペーン。
「キャンペーン階層」:
「キャンペーン階層」組織のキャンペーン階層のツリー表示。
キャンペーンへのアクセス制限
Oracle Marketing Online では、次のルールに従ってキャンペーンへのアクセスが制限されま
す。
■
■
■
機密キャンペーンは、キャンペーンの所有者またはチーム・メンバーのみが表示できま
す。
キャンペーンの編集権限を持っている場合は、キャンペーン名のハイパーリンクをク
リックすると「詳細」タブが表示されます。このタブでキャンペーン詳細を編集できま
す。
キャンペーンの表示権限のみを持っている場合は、キャンペーン名のハイパーリンクを
クリックすると、編集できないレポートとしてキャンペーン情報が表示されます。
オファーについて
Oracle Marketing Online を使用して、次の 5 タイプのオファーを設定できます。
■
■
「見越オファー」:
「見越オファー」顧客が蓄積できるポイント（フライト・マイレージなど）を設定しま
す。このタイプのオファーは、Oracle Trade Management マーケティング組織のマーケ
ティング担当者のみが使用します。
「一括支払オファー」:
「一括支払オファー」 Oracle Trade Management マーケティングのみに使用されるオ
ファーです。現金または見越として一定額を顧客に支払います。これは、通常、顧客が
代わって行う販促活動に対する支払です。たとえば、ソフト・ドリンクの会社が、オリ
14　Oracle Marketing Online 概要および手順
スケジュールによるマーケティング活動の実行について
ンピック開催期間にスーパーマーケットが行う販促活動に対して一定額を支払うなどで
す。
■
■
■
「請求外オファー」:
「請求外オファー」請求額から一定の金額または率を値引として差し引くことです。た
とえば、顧客の購入額が $100 を超えた場合に 10 パーセント値引きするという単純な値
引を設定したり、顧客の購入額が多くなるほど値引を大きくするという段階的値引を設
定できます。
「受注値オファー」:
「受注値オファー」合計受注額に応じて値引を行います。たとえば、購入額が $1000 以
上の場合は 15 パーセント値引きし、購入額が $10,000 を超えた場合は 20 パーセント値
引するなどです。
「販促商品オファー」:
「販促商品オファー」顧客が購入する製品に販促商品をセットにします。たとえば、イ
ンクジェット・プリンタを購入した場合にカートリッジを無料で付けるなどです。
スケジュールによるマーケティング活動の実行について
「スケジュール」チェックリスト属性には、一括メール送信やテレマーケティング・キャン
ペーンなどのキャンペーン活動の情報を入力します。ここに入力した情報は、これらのキャ
ンペーン活動を実行する適切な CRM アプリケーションに渡されます。
たとえば、Oracle iStore を使用して会社の Web サイトに自動的にオファーを表示するよう
に指定したり、テレマーケティング組織に特定のスクリプトを使用してキャンペーンを実行
させることができます。
1 つのキャンペーンに対して複数のキャンペーン活動のスケジュールを作成できます。
次の 2 つの方法でスケジュールを作成できます。
■
手動
■
トリガーの使用
「キャンペーンとイベントの活動のスケジューリング」で説明する手順に従って手動でスケ
ジュールを作成すると、指定した日に組織内の他の人が活動の情報を使用できるようになり
ます。手動で作成したスケジュールでは「トリガー」
「トリガー」チェックボックスがチェックされませ
「トリガー」
ん。
「キャンペーン処理の自動トリガー」で説明する手順に従ってトリガーを作成すると、スケ
ジュールを自動作成できます。アプリケーションでスケジュールが自動作成され、指定した
条件が満たされたときに処理を実行します。トリガーによって作成されたスケジュールは
「トリガー」チェックボックスがチェックされます。
「トリガー」
Oracle Marketing Online について
15
ダイレクト E メールを他のダイレクト E メールの応答率に基づいてトリガーする方法
ダイレクト E メールを他のダイレクト E メールの応答率に基づ
いてトリガーする方法
ダイレクト E メールを他のダイレクト E メールへの応答結果に基づいてトリガーできます。
たとえば、米国でダイレクト E メールを使用して製品のマーケティングを行い、そのダイレ
クト E メールへの応答率が 5% に達したときに、フランスでのダイレクト E メールによる
マーケティングを自動的にトリガーするように設定できます。
Oracle Marketing Online のトリガー機能を使用して、このようなシナリオを設定する手順
は、次のとおりです。
手順の例
1.
ダイレクト E メールへの応答率を測定する「応答率」というメトリックを作成します。
メトリックを作成するには、プログラマやコンサルタントの支援が必要です。
2. 「メトリックの作成」で説明する手順に従って「トリガー応答率」というメトリックを
作成します。
「計算」リージョンの「値を手動で入力」
「値を手動で入力」を選択します。このメトリック
「値を手動で入力」
を作成する目的は、キャンペーンをトリガーする値を格納するためのみです。
3.
2 つのダイレクト E メールを作成します。
a.
メールマージ用の E メール表書きを作成します。
b. 「リストの作成」で説明する手順に従って、データベースへの問合せによって E
メール受信者を抽出するためのテンプレート・タイプのリストを作成します。
c. 「エクゼキュート・キャンペーンの作成」で説明する手順に従って、キャンペーン・
タイプ「ダイレクト・マーケティング - E メール」のエクゼキュート・キャンペー
ンを作成します。
d. 「使用するメトリックの指定」で説明する手順に従って、
「メトリック」チェックリ
スト属性を使用して、前に作成した 2 つのメトリックを 2 つのキャンペーンに関連
付けます。
4.
フランスのエクゼキュート・キャンペーンで、次の操作を実行します。
a. 「メトリック」属性にナビゲートします。
b. 「トリガー応答率」の「実績値」列に数字 5 を入力します。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
5.
フランスのエクゼキュート・キャンペーンで、
「メトリック対メトリック」タイプのト
リガーを作成します。
「キャンペーン処理の自動トリガー」で説明する手順を参照して
ください。
6. 「
「メトリック対メトリック」トリガーの詳細の入力」で説明する手順に従って、
「メト
リック対メトリック」タイプのトリガーの詳細を入力します。
a. 「モニターの設定」に、条件をチェックする頻度を入力します。
16　Oracle Marketing Online 概要および手順
リスト・タイプとテンプレートについて
b. 「メトリック名」で「トリガー応答率」を選択します。
c.
メトリック・タイプとして「実績値」を選択します。
d.
演算子として「以下」を選択します。
e.
オブジェクト・タイプとして「キャンペーン」を選択します。
f. 「オブジェクト名」に、値リストを使用して US キャンペーンの名前を入力します。
g. 「メトリック名」
（式の右側）で「応答率」を選択します。
h. 「メトリック・タイプ」で「実績値」を選択します。
i.
「所有者に通知」チェックボックスをチェックします。ダイレクト
E メールが実行
「所有者に通知」
されるとき、所有者にメッセージが送信されます。
j.
「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
k.
l.
ドロップダウン・リストから、ダイレクト E メール用に作成したテンプレート・タ
イプのリストを選択します。
「即実行用スケジュール」チェックボックスをチェックします。
「即実行用スケジュール」
m. 「更新」をクリックします。
「更新」
「モニターの設定」で指定した時間に、トリガーによって条件がチェックされます。条件が
満たされた場合は、スケジュールが作成され、フランスでのダイレクト E メールが実行され
ます。コンカレント・プログラムによりリストのメールマージが作成されると即時 E メール
が送信されます。
リスト・タイプとテンプレートについて
「リストの作成」で説明する同じリスト作成手順で、次の 2 タイプのリストを作成できます。
■
■
ターゲット : データベースに問合せ、顧客または見込顧客の固定リストを生成します。
このリストをキャンペーン・スケジュールに関連付けてキャンペーン活動をスケジュー
リングしたり、エクゼキュート・イベントに関連付けて招待リストとして使用できま
す。
テンプレート : テンプレートには、現在の顧客リストのみでなく、リストの生成に使用
した問合せ基準も格納されています。テンプレートをコピーまたは使用するたびに、自
動的に問合せが実行され、リストがデータベースからリフレッシュされます。このた
め、ユーザーが使用する顧客または見込顧客のリストは、常に最新リストになります。
キャンペーン・トリガーによってリストを実行したり、将来再使用するリストを作成す
る場合は、テンプレートを作成してください。
Oracle Marketing Online について
17
リストの作成について
リストの作成について
リストを作成するには、データベースに問い合せる方法、2 つ以上の既存のリストから作成
する方法、および、この 2 つの方法を組み合せて作成する方法があります。
このトピックでは、基本的なリスト作成プロセスについて説明します。
■
データベースへの問合せ
■
2 つのリストの組合せ
■
複数ソースからのリスト作成
データベースへの問合せによるリスト作成
最も単純な形態のリストは、データベースに問い合せて作成するリストです。この方法は 2
段階のプロセスがあります。
1.
Oracle Marketing Online にリンクされたコンパニオン・アプリケーションである
Oracle Web Discoverer を使用して、ワークブックと呼ばれる問合せを作成します。
2.
Oracle Marketing Online でリストを作成するとき、作成済みのワークブックを選択しま
す。
ワークブックに含まれる問合せがキャンペーン・スケジュールまたはトリガーによって実行
されると、問合せ基準を満たす顧客または見込顧客が返されます。
2 つの既存リストからのリスト作成
既存の 2 つのリストを組み合わせてリストを作成できます。リストを組み合せるには次の 3
つの方法があります。
■
両方のリストに含まれるすべての顧客または見込顧客を含む
■
両方のリストが交差する共通部分を使用する
■
一方のリストから他方のリストの顧客を除く
既存リストの顧客または見込顧客をターゲットにする場合、この方法が、ワークブックを使
用して新規リストを作成する方法より適しています。
たとえば、過去に 30 才以上の男性のリストを対象にマーケティング・キャンペーンを行っ
たが、今回は、そのうち年収が $70,000 以上の顧客を対象にアップセル・オファーを行うと
します。
この収入条件を満たす 30 才以上の男性をデータベースに問い合せて新規リストを作成する
と、前回のキャンペーンを行った以降にこの条件を満たす新規顧客がリストに追加されてい
る場合、それらの顧客も問合せの結果リストに含まれます。しかし、これらの新規顧客に対
しては前回のキャンペーンのオリジナル・オファーが行われていないので、今回のオファー
の対象からは除外します。
18　Oracle Marketing Online 概要および手順
リストの作成について
前回のキャンペーンに使用したリストと年収 $70,000 以上の顧客リストが交差する共通部分
に基づいて新規リストを作成すると、今回も前回のキャンペーンのターゲットであった顧客
にターゲットが限定されます。
複数ソースからのリスト作成
複数の既存リストとワークブックからリストを作成できます。
アプリケーションでは、ソースごとに指定した処理に基づいて、指定した順序で、リストと
ワークブックがいくつでも組み合せて作成されます。
使用できる処理は、前述した説明した既存の 2 つのリストから新規リストの作成に使用した
ものと同じです。
■
含む
■
交差
■
除く
順序を指定して、リストの組合せ順序を指示します。
2 つのリストを組み合せる場合は、リストの順序は任意です。リスト A とリスト B が交差す
る共通部分は、リスト B とリスト A が交差する共通部分と同じです。
しかし、3 つ以上のソースを組み合せる場合は、リストの順序が問題になります。リスト 1、
リスト 2、リスト 3 という 3 つのリストを次の順序で処理するとします。
順序
リスト
処理
1
リスト 1
含む
2
リスト 2
交差
3
リスト 3
含む
Oracle Marketing Online について
19
リストの作成について
次の図の影付きの部分が結果のリストです。
次に、処理は上の例と同じで、リストの順序を変えて処理するとします。
順序
リスト
処理
1
リスト 1
含む
2
リスト 3
含む
3
リスト 2
交差
20　Oracle Marketing Online 概要および手順
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
次の図に結果のリストを示します。
ワークブック、ワークシート、Oracle
Web Discoverer について
ワークブック、ワークシート、
Oracle Marketing Online に含まれる Oracle Web Discoverer は、専門知識がなくてもリスト
を作成するためのデータベース問合せを作成できるアプリケーションです。
このトピックでは、主な用語について説明します。
■
フォルダ、フィールド・アイコン、End User Layer（EUL）
■
ワークシート
■
ワークブック
■
条件
フォルダ、フィールド・アイコン、End
User Layer（
（EUL）
）
フォルダ、フィールド・アイコン、
Oracle Web Discoverer のグラフィカル・ユーザー・インタフェースでは、フォルダと
フィールド・アイコンで問合せ条件が表されます。フォルダとフィールド・アイコンを左か
ら右に移動すると、問合せが作成されます。
Oracle Marketing Online について
21
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
フォルダはデータベースの各表示を表します。たとえば、
「E メール連絡 OK」フォルダは、
E メールの受信が可能であると表明しているデータベース内のすべての顧客のリストです。
フィールドは、名前、電話番号、年齢など、顧客の属性を表します。
Oracle Marketing Online アプリケーション開発チームでは、マーケティング固有のフォルダ
とフィールドを Oracle Web Discoverer に作成しました。これらのフィールドは総称して
「End User Layer」と呼ばれます。
ワークシート
フォルダとフィールドをウィンドウの右側に移動して作成する問合せは「ワークシート」と
呼ばれます。これが、リスト作成プロセスで使用する個々のワークシートです。
22　Oracle Marketing Online 概要および手順
使用可能なメールマージ・フィールド
ワークブック
Oracle Web Discoverer では、問合せを保存すると、そのワークシート用のワークブックが
自動作成されます。この点で、Oracle Web Discoverer は、各シートがブックに格納される
Microsoft Excel に似ています。
複数のワークシートを 1 つのワークブックに格納することもできます。しかし、Oracle
Marketing Online の目的を考えると、1 つのワークシートを 1 つのワークブックに格納する
ことをお薦めします。
これは、リストを作成するときはワークブックではなくワークシートを選択するからです。
Oracle Marketing Online では、ワークシートとワークブックが区別されません。ワークシー
トとワークブックはいずれもワークブックと総称され、リスト作成時にワークブックを追加
するときに値リストに表示されます。
条件
ワークシートに条件を適用して、問合せにさらに制約を付けることができます。たとえば、
Global Enterprise という組織の連絡先と E メールのレコードのみを取り出すワークシートを
作成するには、組織名 = "Global Enterprise" という条件を使用します。
関連項目
Oracle Web Discoverer でのワークブック作成
使用可能なメールマージ・フィールド
次のフィールドは、2 つのシード問合せのいずれを選択したかにより、表書きに使用できま
す。
マーケティング単純問合せ
■
title（敬称）
■
first_name（名）
■
last_name（姓）
■
pin_code（PIN コード）
マーケティング詳細問合せ
■
title（敬称）
■
first_name（名）
■
last_name（姓）
Oracle Marketing Online について
23
使用可能なメールマージ・フィールド
■
pin_code（PIN コード）
■
inbound_dscript_name（インバウンド D スクリプト名）
■
inbound_url（インバウンド URL）
■
inbound_email_id（インバウンド E メール ID）
■
inbound_phone_no（インバウンド電話番号）
■
source_code（ソース・コード）
■
offer_code（オファー・コード）
参照
■
これらのフィールドを使用してメールマージ・レターを作成する方法は、「メールマー
ジ・レターの作成」を参照してください。
24　Oracle Marketing Online 概要および手順
「ホーム」タブの使用
Oracle Marketing Online の使用
このトピック・グループでは、アプリケーションを使用した基本的なビジネス・タスクの実
行について、処理を中心に手順を追って説明します。
「ホーム」タブの使用
「ホーム」タブを使用すると、企業ニュースを読んだり、マーケティング・タスクを管理し
たり、最新のキャンペーンやイベントにすばやくアクセスできます。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
最近の作業への「ホーム」タブ・ショートカットの使用
■
自分に割り当てられたタスクの表示
■
自分のタスクの優先度、ステータス、期限の変更
■
他の人へのタスクの再割当
最近の作業への「ホーム」タブ・ショートカットの使用
「ホーム」タブには、最近作業したキャンペーン、販促品、イベントへのショートカットが
表示されます。イベントやキャンペーンなどのオブジェクトを作成または編集すると、
ショートカットが自動作成されます。ショートカットを使用する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「ホーム」>「ホーム」
「ホーム」タブを選択
「ホーム」「ホーム」サブタブの順にナビゲートします。通常、
「ホーム」
するとこのサブタブが表示されます。
2.
項目を表示するハイパーリンクをクリックします。
ガイドライン
「個人作業環境」ウィンドウを使用して、「ホーム」タブに表示する最新項目数を指定できま
す。
Oracle Marketing Online の使用
25
「ホーム」タブの使用
自分に割り当てられたタスクの表示
自分に割り当てられたタスクを表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「ホーム」>「タスク」
「ホーム」「タスク」サブタブの順にナビゲートします。
「タスク」
2. 「表示」ドロップダウン・リストから「自分のタスク」を選択します。
自分に割り当てられたタスクのリストが表示されます。
3.
優先度またはステータスによって表示をさらに限定するには、
「フィルタ」ドロップダ
ウン・リストを使用します。
4.
任意の列で、タスクをアルファベット順にソートするには、列のヘッダーをクリックし
ます。たとえば、ステータスによってタスクを編成するには、列ヘッダー「ステータ
ス」をクリックします。
関連項目
自分のタスクの優先度、ステータス、期限の変更
自分のタスクの優先度、ステータス、期限の変更
自分およびチーム内の他の人に割り当てられたタスクの優先度、ステータス、期限を変更で
きます。
前提条件
なし
手順
1. 「ホーム」>「タスク」
「ホーム」「タスク」サブタブの順にナビゲートします。
「タスク」
2. 「自分のタスク」表示が選択されていることを確認します。
3.
優先度またはステータスによって表示をさらに限定するには、
「フィルタ」ドロップダ
ウン・リストを使用します。
4.
任意の列で、タスクをアルファベット順にソートするには、列のヘッダーをクリックし
ます。たとえば、ステータスによってタスクを編成するには、列ヘッダー「ステータ
ス」をクリックします。
5.
優先度、タイプ、ステータス、期限を変更します。
6. 「更新」をクリックします。
「更新」
26　Oracle Marketing Online 概要および手順
「ホーム」タブの使用
他の人へのタスクの再割当
他のチーム・メンバーにタスクを再割当てする手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「ホーム」>「タスク」
「ホーム」「タスク」サブタブの順にナビゲートします。
「タスク」
2. 「再割当」をクリックします。
「再割当」
「タスク」サブタブが表示されます。
タスクの横にある「選択」
「選択」チェックボックスをチェックして、他の人に再割当てするタ
「選択」
スクを選択します。
3.
4. 「タスクの再割当先」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値のリストを使用して個人
「タスクの再割当先」
「進む」
の名前を入力します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
個人作業環境の設定
アプリケーションの個人作業環境を変更する手順は、次のとおりです。個人作業環境には、
使用する日付書式、ホームページのショートカット数および各タブのオブジェクト・リスト
に表示される項目数などがあります。
前提条件
なし
手順
1.
ウィンドウの右上にある「プロファイル」リンクをクリックして「一般作業環境」サブ
タブにナビゲートします。
2.
日付の入力形式を変更するには、
「日付書式」ドロップダウン・リストから日付書式を
選択します。
3.
各タブのオブジェクト・リストなど、表に表示される行数を変更するには、
「表の表示」
リージョンの「ページ当り行数」ドロップダウン・リストを使用して行数を選択しま
す。
4.
表の入力に使用できるブランク行数を変更するには、
「表の表示」リージョンの「各表
のブランク行数」フィールドに行数を入力します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
27
「メッセージ」タブの使用
ウィンドウの左上にある「マーケティング」ハイパーリンクを選択します。
6.
「マーケティング作業環境」サブタブが表示されます。
7. 「ホーム」タブの各ビンに表示されるショートカット項目の数を変更する場合、ビンと
は、
「ホーム」タブで最近作成したキャンペーン、イベントなどのオブジェクトへの
ショートカットが表示される領域です。
8. 「ホーム」タブに株式相場を表示するには、
「ユーザー銘柄記号」テキスト・ボックス
に、表示する会社の株式チッカー記号を入力します。記号はカンマで区切ります。
9. 「各会社のニュース項目数」フィールドに、前述の手順で入力した企業に表示する
ニュース項目数を入力します。
10. ドロップダウン・リストを使用して、国、タイム・ゾーン、デフォルトのマーケティン
グ・チームを定義することもできます。
11. 「更新」をクリックします。
「更新」
「メッセージ」タブの使用
「メッセージ」タブを使用して、次の操作を実行できます。
■
メッセージの削除
■
メッセージの表示と編集
■
メッセージの作成
メッセージの無効化
マーケティング・メッセージを使用不可にする手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「メッセージ」タブにナビゲートします。
2.
使用不可にするメッセージの横にある「有効」
「有効」チェックボックスのチェックを外しま
「有効」
す。
3. 「更新」をクリックします。
「更新」
これで、このメッセージはイベントやキャンペーンの分類に使用できなくなります。
28　Oracle Marketing Online 概要および手順
「メッセージ」タブの使用
メッセージの表示と編集
メッセージを表示し、編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「メッセージ」タブにナビゲートします。
表示または編集するメッセージのハイパーリンクを選択します。
2.
「メッセージ詳細」サブタブが表示されます。
詳細を編集します。
3.
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
メッセージの作成
キャンペーンまたはイベントの分類に使用するメッセージを作成する手順は、次のとおりで
す。
前提条件
なし
手順
1. 「メッセージ」タブにナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「メッセージの作成」サブタブが表示されます。
3.
メッセージ名を入力します。
4. 「有効期間」フィールドに、このメッセージを使用する期間を入力します。
「有効期間」
5.
メッセージ・タイプを選択します。
6.
メッセージ所有者を変更することもできます。
7.
メッセージの摘要を入力します。
8. 「作成」をクリックします。
「作成」
「メッセージ詳細」サブタブが表示されます。
9.
各チェックリスト項目（属性と呼ばれます）に情報を入力します。属性を入力するに
は、ハイパーリンクをクリックします。入力後、このサブタブに戻ると、属性の横に
Oracle Marketing Online の使用
29
「製品」タブの使用
チェックリストが表示されます。次の「ガイドライン」項に、すべての属性をリストし
ます。
ガイドライン
次のリストは、メッセージに使用されるすべてのチェックリスト属性です。
入力するメッセージのチェックリストには、これらの属性の一部のみが表示される場合があ
ります。これは、メッセージのタイプによって、追跡される情報のタイプが異なるためで
す。
■
添付
■
メトリック
■
ノート
■
製品
「製品」タブの使用
「製品」タブを使用して製品と製品の価格表を管理します。次の操作についてはヘルプを参
照できます。
■
Oracle Inventory での製品または製品バンドルの検索
■
既存の製品または製品バンドルの詳細表示
■
製品または製品バンドルの作成
■
製品または製品バンドルのオファーの作成
■
製品または製品バンドルについて作成されたオファーの表示
■
製品バンドルに対する製品の指定
■
アップセルとクロスセルおよび他の関連品目の指定
■
在庫取引に対する製品または製品バンドルの有効化
■
価格表への製品または製品バンドルの追加
■
製品または製品バンドルの変更
■
既存の価格表の表示
■
価格表の作成
■
既存の価格表の変更
30　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
Oracle Inventory での製品または製品バンドルの検索
Oracle Inventory で製品または製品バンドルを検索する手順は、次のとおりです。パフォー
マンス上の理由により、一度に 1 つの倉庫のみについて検索できます。
前提条件
製品の倉庫組織またはマスター組織を少なくとも 1 つ知っておく必要があります。
手順
1. 「製品」>「製品検索」
「製品」「製品検索」の順にナビゲートします。
「製品検索」
「検索」サブタブが表示されます。
2.
製品または製品バンドルの倉庫組織またはマスター組織の名前を入力します。
3.
その他のオプション検索パラメータを入力します。検索フィールドには一部を入力でき
ます。不明な文字を表すには % 記号を使用します。
4. 「検索」をクリックします。
「検索」
「製品検索結果」ウィンドウに、指定した検索基準と一致する製品または製品バンドル
がリストされます。
5.
製品の詳細を表示するには、製品名をクリックします。
6.
検索結果を絞る必要がある場合、
「検索の絞り込み」リンクを選択し、検索基準を変更
します。
ガイドライン
一部の検索条件の詳細を次に示します。
■
■
■
■
「製品タイプ」:
「製品タイプ」これは Oracle Inventory の「ユーザー品目タイプ」に相当します。詳細
は、
『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「主要属性グループ」の項を参照してく
ださい。
「製品番号」:
「製品番号」在庫番号。
「関連」:
「関連」クロスセルまたはアップセル品目など、検索する製品との関係が確立した製
品。この値リストには、マスター組織に関連付けられたすべての製品が表示されます。
「関連タイプ」:
「関連タイプ」アップセルまたはクロスセルなど、検索の基準にする関連のタイプ。
「関連」に入力した場合にのみ、このフィールドに入力できます。
Oracle Marketing Online の使用
31
「製品」タブの使用
既存の製品または製品バンドルの詳細表示
Oracle Inventory で製品または製品バンドルを表示する手順は、次のとおりです。
手順
1. 「製品」タブにナビゲートします。
「製品」サブタブに、Oracle Marketing Online 内で作成された在庫製品およびバンドル
のリストが表示されます。
2.
異なる列見出しをクリックしてリストをソートし、コントロールを使用してリスト内の
品目をスクロールできます。
3.
リストで表示する製品が見つかった場合、リンクをクリックして製品詳細を表示および
変更します。
4.
リストで製品が見つからない場合、
「製品検索」サブタブを選択し、製品を検索します。
Oracle Inventory での製品または製品バンドルの作成
Oracle Inventory で新製品または新製品バンドルを作成する手順は、次のとおりです。
製品バンドルの作成プロセスは、製品の作成プロセスとほぼ同じです。唯一異なるのは、バ
ンドルを作成した後に、バンドルする製品を「バンドル」チェックリスト属性に追加する必
要がある点です。
前提条件
会社の在庫の慣行および部品番号規則を理解している必要があります。
手順
1. 「製品」>「製品」
「製品」「製品」の順にナビゲートします。
「製品」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「製品の作成」サブタブが表示されます。
3.
製品を作成する場合、
「標準」オプションを選択します。
4.
製品バンドルを作成する場合、
「バンドル」オプションを選択します。
5.
製品またはバンドルの名前を入力します。
6.
製品またはバンドルの在庫部品番号を入力します。組織のガイドラインに従って部品番
号を作成する必要があります。
32　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
7.
次の 3 つのオプションからいずれかを選択します。
■
■
■
8.
「サービス」:
「サービス」サービスを作成する場合に選択します。
「サービス可能製品」:
「サービス可能製品」 1 つ以上のサービスが関連付けられた製品を作成する場合、
このオプションを選択します。このオプションを選択すると、Oracle Order
Management によりサービスをこの製品に追加できるようになります。
「サービス不可製品」:
「サービス不可製品」サービスが関連付けられていない製品です。これには鉛筆な
どの低価格消費財も含まれます。
製品タイプを選択します。製品タイプは、Oracle Inventory でオラクル社により指定さ
れている品目タイプ、およびユーザーの組織で作成された品目タイプです。
9. 「マスター組織」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して、
「進む」
Oracle Inventory での製品の作成を担当する内部組織の名前を選択します。
10. 「単位」の値リスト（LOV）で「進む」
「進む」をクリックし、この製品または製品バンドルの
「進む」
単位を選択します。
11. この製品を組織内の他の人に割り当てる場合、
「所有者単位」フィールドで「進む」
「進む」を
「進む」
クリックし、値リスト（LOV）を使用して別の個人を選択します。
12. オプションでステータスを選択します。現在のリリースでは、ステータスは参照のみを
目的としています。
13. オプションで製品摘要を入力します。
14. 品目が使用可能となる日付を「有効日」フィールドに入力します。
15. 次の 1 つ以上のチェックボックスを選択します（詳細はガイドラインを参照してくださ
い）
。
■
■
■
「受注可能」。
「保管可能」:
「保管可能」「取引可能」を選択する場合、このチェックボックスを選択する必要
があります。
「取引可能」:
「取引可能」「保管可能」を選択した場合のみ、このチェックボックスを選択でき
ます。
■
「請求可能」。
■
「出荷可能」。
■
「返品可能」。
■
「原価使用可能」。
16. 「BOM 許可」:
許可」このオプションは変更できません。品目が製品バンドルの場合、このオ
プションは自動的に選択されます。「作成」をクリックします。
「作成」
「製品詳細」ウィンドウに、入力できる追加情報チェックリストが表示されます。
Oracle Marketing Online の使用
33
「製品」タブの使用
17. オファーを作成するか、または既存のオファーを作成済みの製品または製品バンドルに
関連付ける場合、
「製品または製品バンドルのオファーの作成」で説明されている手順
に従います。
注意 : 「キャンペーン」タブでオファーを製品に添付します。ここに表示
される「オファー」チェックリスト属性は、すでにこの製品に添付されて
いるオファーの表示に関するものです。
これで、ウィンドウの左側にあるチェックリスト属性のいずれかを選択して詳細を入力でき
ます。
■
「関連製品」では、この製品のアップセル、クロスセルおよび他の関連品目を入力しま
す。
■
「組織割当」では、この製品を異なる倉庫組織に割り当てます。
■
「添付」では、文書を製品に添付します。
■
「ノート」では、製品に関するノートを入力します。
ガイドライン
Oracle Marketing Online では、Oracle Inventory の最も基本的な機能にのみアクセスできま
す。商慣行に応じて、ユーザーの組織では製品を製造して顧客に出荷する前に、Oracle
Inventory で製品またはバンドルの詳細を設定する必要があります。これらのガイドライン
では、Oracle Inventory で使用されている用語の一部が説明されています。完全な説明は、
Oracle Inventory のマニュアルを参照してください。
■
■
「製品タイプ」:
「製品タイプ」これは Oracle Inventory の「ユーザー品目タイプ」に相当します。
『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「主要属性グループ」の項を参照してくださ
い。
「マスター組織」:
「マスター組織」 Oracle Inventory の品目マスター組織です。これは Oracle Inventory
で品目を定義する内部組織を指します。
ウィンドウの右側のチェックボックスでは、異なる Oracle Inventory 属性のオン / オフを変
更します。Oracle Inventory 属性の詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の第 5
章を参照してください。
注意 : 一部のチェックボックスでは、複数の Oracle Inventory 属性が影
響されます。
34　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
■
■
■
■
■
■
■
■
「受注可能」:
「受注可能」このチェックボックスを選択すると、
「顧客受注済」がオン、「顧客受注可
能」がオフに設定されます。品目の価格設定は可能になりますが、外部顧客による品目
の発注は不可能になります。外部顧客による品目の発注を可能にするには、Oracle
Inventory を使用して「顧客受注可能」をオンに設定する必要があります。
「保管可能」:
「保管可能」がオンに設定され、品
「保管可能」このチェックボックスを選択すると、
目を在庫に保管できるようになります。このオプションを選択した場合、
「取引可能」
チェックボックスを選択できます。
「取引可能」:
「取引可能」がオンに設定され、品
「取引可能」このチェックボックスを選択すると、
目の在庫取引が可能になります。このチェックボックスを選択できるのは、
「保管可能」
を選択した場合に限られます。
「請求可能」:
「請求可能」このチェックボックスを選択すると、
「請求可能品目」がオン、「請求使用
可能」がオフに設定されます。
「請求可能品目」の値をオンにすると、この品目の請求
が有効になり、Oracle Receivables の「請求入力」品目値リストに表示されます。
「請求
使用可能」オプションの値をオフにすると、請求が一時的に不可能になります。
「出荷可能」:
「出荷可能」がオンに設定され、こ
「出荷可能」このチェックボックスを選択すると、
の品目を顧客に出荷できるようになります。これにより、品目が Oracle Shipping
Execution のピック・リリース・プログラムでリリースされ、ピック・スリップに印刷
されます。
「返品可能」:
「返品可能」がオンに設定され、顧
「返品可能」このチェックボックスを選択すると、
客による品目の返品が可能になります。品目が返品可能な場合、Oracle Order
Management の「返品」ウィンドウにこの品目を入力できます。Oracle Order
Management では、この属性が「保管可能」および「取引可能」とともに使用され、在
庫に受入れ可能な品目が判別されます。
「原価使用可能」:
「原価使用可能」「原価計算可能」をオンにすると、品目原価を追跡します。出荷せ
ず、在庫に保持しない参照品目または請求のみ（非在庫）の品目については、このオプ
ションを選択解除して原価計算を不可にできます。
「BOM 許可」:
許可」「BOM 許可」をオンにすると、Oracle Inventory で品目の部品構成表を
定義したり、部品構成表に品目を構成部品として割り当てることができます。バンドル
製品を作成すると、このオプションが自動的に選択されます。
製品または製品バンドルのオファーの作成
オファーを作成したり、既存のオファーを製品に関連付ける手順は、次のとおりです。この
手順は「キャンペーン」タブで実行する必要があります。
前提条件
最初に製品または製品バンドルを作成する必要があります。
Oracle Marketing Online の使用
35
「製品」タブの使用
手順
1.
キャンペーンを作成します。
2.
必要に応じて、キャンペーンのオファーを作成します。
3.
製品をオファーに関連付けます。
製品または製品バンドルについて作成されたオファーの表示
製品にリンクされたオファーを表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
製品を表示します。
手順
1. 「オファー」チェックリスト属性を選択します。
「製品詳細 - オファー」属性に、この製品に関連付けられたオファーが表示されます。
2.
この製品のオファーを作成する、または既存のオファーをこの製品に関連付ける場合
は、
「製品または製品バンドルのオファーの作成および関連付け」の手順に従います。
製品バンドルに対する製品の指定
Oracle Marketing Online で作成された製品バンドルに対しバンドルする製品を指定する手順
は、次のとおりです。
前提条件
■
バンドルする製品が、すでに在庫に存在している必要があります。
■
製品のリストを追加する前に、バンドルを作成する必要があります。
手順
1. 「製品」>「製品」
「製品」「製品」>「バンドル」
「製品」「バンドル」の順にナビゲートします。
「バンドル」
「バンドル」チェックリスト属性が表示されます。
2.
バンドルのすべての構成部品に対して、次の操作を実行します。
a.
ブランクの「製品名」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して製
「進む」
品を入力します。
b.
バンドルに含める製品の数量を入力します。
36　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
3.
バンドルから構成部品を削除するには、削除する品目に対応した「削除」チェックボッ
クスを選択します。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
製品に対するアップセル、クロスセルおよび他の関連品目の指定
Oracle Marketing Online で作成された製品について、アップセル、クロスセル、代替および
他の関連品目を指定する手順は、次のとおりです。在庫内の任意の製品を、Oracle
Marketing Online で作成されたかどうかにかかわらず、関連製品に指定できます。
前提条件
■
関連品目として選択する製品が、すでに在庫に存在している必要があります。
■
最初に、変更する製品の詳細を表示する必要があります。
手順
1. 「関連製品」チェックリスト属性を選択します。
「関連製品」
「製品詳細 - 関連製品」属性が表示されます。
2.
追加するすべての関連品目について、次の操作を実行します。
a.
ブランクの「製品名」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使
「進む」
用して品目を選択します。この値リスト（LOV）には在庫内のすべての製品が含ま
れます。
b. 「関連タイプ」ドロップダウン・リストから関連を選択します。
c.
選択した関連を双方向に適用する場合、
「相互」チェックボックスを選択します。
たとえば、コンピュータ・モデル A をコンピュータ・モデル B の代替として指定
した場合、このチェックボックスを選択すると、モデル B もモデル A の代替とな
ります。ところが、ユーザーの組織では全製品に対して相互関連を作成するわけで
はない場合があります。たとえば、会社が販売するコンピュータに、あるソフト
ウェアをアップセル品目として関連付けるが、コンピュータをそのソフトウェアの
アップセル品目にはしない場合が考えられます。
3.
関連品目を削除するには、削除する品目に対応した「削除」チェックボックスを選択し
ます。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
37
「製品」タブの使用
在庫取引に対する製品または製品バンドルの有効化
製品または製品バンドルを組織が倉庫保管などの在庫取引に使用できるようにする手順は、
次のとおりです。
前提条件
「組織割当」チェックリスト属性に入力する前に、製品を表示する必要があります。
手順
1. 「組織割当」チェックリスト属性を選択します。
「製品詳細 - 組織割当」チェックリスト属性が表示されます。
2.
3.
各組織について、次の操作を実行します。
a.
ブランクの「組織名」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して組
「進む」
織を選択します。
b.
オプションで、値リストから単位を選択します。
組織を削除するには、削除する品目に対応した「削除」チェックボックスを選択しま
す。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
価格表への製品または製品バンドルの追加
「価格表」チェックリスト属性を使用して、製品を 1 つ以上の既存の価格表に追加する手順
は、次のとおりです。
前提条件
「価格表」チェックリスト属性に入力する前に、製品を表示する必要があります。
手順
1. 「価格表」チェックリスト属性を選択します。
「製品詳細 - 価格表」チェックリスト属性が表示されます。
2.
製品を 1 つ以上の価格表に追加します。各価格表について、次の操作を実行します。
a.
ブランクの「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用
「進む」
して価格表を選択します。
b.
価格を入力します。
c.
値リスト（LOV）を使用して、
「単位」に単位を入力します。
d.
価格を有効にする開始日を入力します。
38　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
e.
オプションで終了日を入力します。
3. 「更新」をクリックして、作業結果を保存します。
「更新」
製品または製品バンドルの変更
既存の製品または製品バンドルを変更する手順は、次のとおりです。
注意 : Oracle Marketing Online で作成された製品または製品バンドルの
みを変更できます。
前提条件
変更する製品または製品バンドルの詳細を表示します。
手順
1.
■
■
■
■
■
次の製品情報を変更できます。
「製品名」:
「製品名」製品の名称。
製品タイプ（次のいずれかのオプションを選択）
。
*
「サービス」:
「サービス」サービスを作成する場合に選択します。
*
「サービス可能製品」:
「サービス可能製品」 1 つ以上のサービスが関連付けられた製品を作成する場
合、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、Oracle
Order Management によりサービスをこの製品に追加できるようになります。
*
「サービス不可製品」:
「サービス不可製品」サービスが関連付けられていない製品です。これには鉛
筆などの低価格消費財も含まれます。
「製品タイプ」。製品タイプは、Oracle Inventory でシードされている品目タイプ、およ
びユーザーの組織で作成された品目タイプです。
「製品所有者」:
「製品所有者」製品および関連通知の担当者として別の個人を選択できます。
「ステータス」:
「ステータス」このフィールドを更新して、草案段階から承認までの製品の進行状況を
示します。現在のリリースでは、ステータスは参照のみを目的としています。
■
「製品摘要」。
■
「有効日」:
「有効日」品目が有効となる日付。
Oracle Marketing Online の使用
39
「製品」タブの使用
■
次の在庫オプション・チェックボックスの選択を変更できます（詳細はガイドラインを
参照）
。
*
「受注可能」。
*
「保管可能」:
「保管可能」「取引可能」を選択する場合、このチェックボックスを選択する
必要があります。
*
「取引可能」:
「取引可能」「保管可能」を選択した場合のみ、このチェックボックスを選択
できます。
*
「請求可能」。
*
「出荷可能」。
*
「返品可能」。
*
「原価使用可能」。
*
「BOM 許可」:
許可」このオプションは変更できません。品目が製品バンドルの場合、
このオプションは自動的に選択されます。
2. 「更新」をクリックして、変更を保存します。
「更新」
3.
オファーを作成するか、または既存のオファーを作成済みの製品または製品バンドルに
関連付ける場合、
「製品または製品バンドルのオファーの作成」で説明されている手順
に従います。
注意 : 「キャンペーン」タブでオファーを製品に添付します。
「製品」の
「オファー」チェックリスト属性は、すでに製品に添付されているオ
ファーの表示に関するものです。
ウィンドウの左側にある次のチェックリスト属性のいずれかを選択して、製品または製品バ
ンドルの詳細を入力できます。
■
「関連製品」では、この製品のアップセル、クロスセルおよび他の関連品目を入力しま
す。
■
「組織割当」では、この製品を異なる倉庫組織に割り当てます。
■
「添付」では、文書を製品に添付します。
■
「ノート」では、製品に関するノートを入力します。
ガイドライン
Oracle Marketing Online では、Oracle Inventory の最も基本的な機能にのみアクセスできま
す。商慣行に応じて、ユーザーの組織では製品を製造して顧客に出荷する前に、Oracle
Inventory で製品またはバンドルの詳細を設定する必要があります。これらのガイドライン
40　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
では、Oracle Inventory で使用されている用語の一部が説明されています。すべての用語の
説明は、Oracle Inventory のマニュアルを参照してください。
■
■
「製品タイプ」:
「製品タイプ」これは Oracle Inventory の「ユーザー品目タイプ」に相当します。
『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の「主要属性グループ」の項を参照してくださ
い。
「マスター組織」:
「マスター組織」 Oracle Inventory の品目マスター組織です。これは Oracle Inventory
で品目を定義する内部組織を指します。
ウィンドウの右側のチェックボックスでは、異なる Oracle Inventory 属性のオン / オフが変
更されます。Oracle Inventory 属性の詳細は、『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』の第
5 章を参照してください。
注意 : 一部のチェックボックスでは、複数の Oracle Inventory 属性が影
響されます。
■
■
■
■
■
■
「受注可能」:
「顧客受注済」がオン、「顧客受注可
「受注可能」このチェックボックスを選択すると、
能」がオフに設定されます。品目の価格設定は可能になりますが、外部顧客による品目
の発注は不可能になります。外部顧客による品目の発注を可能にするには、Oracle
Inventory を使用して「顧客受注可能」をオンに設定する必要があります。
「保管可能」:
「保管可能」がオンに設定され、品
「保管可能」このチェックボックスを選択すると、
目を在庫に保管できるようになります。このオプションを選択した場合、
「取引可能」
チェックボックスを選択できます。
「取引可能」:
「取引可能」がオンに設定されます。
「取引可能」このチェックボックスを選択すると、
品目の在庫取引が可能になります。このチェックボックスを選択できるのは、
「保管可
能」を選択した場合に限られます。
「請求可能」:
「請求可能品目」がオン、「請求使用
「請求可能」このチェックボックスを選択すると、
可能」がオフに設定されます。
「請求可能品目」の値がオンになると、この品目の請求
が有効になり、Oracle Receivables の「請求入力」品目値リストに表示されます。
「請求
使用可能」オプションの値がオフになると、請求が一時的に不可能になります。
「出荷可能」:
「出荷可能」がオンに設定され、こ
「出荷可能」このチェックボックスを選択すると、
の品目を顧客に出荷できるようになります。これにより、品目が Oracle Shipping
Execution のピック・リリース・プログラムでリリースされ、ピック・スリップに印刷
されます。
「返品可能」:
「返品可能」がオンに設定され、顧
「返品可能」このチェックボックスを選択すると、
客による品目の返品が可能になります。品目が返品可能な場合、Oracle Order
Management の「返品」ウィンドウにこの品目を入力できます。Oracle Order
Management では、この属性が「保管可能」および「取引可能」とともに使用され、在
庫に受入れ可能な品目が判別されます。
Oracle Marketing Online の使用
41
「製品」タブの使用
■
■
「原価使用可能」:
「原価使用可能」「原価計算可能」をオンにすると、品目原価を追跡します。出荷も在
庫に保持もされない参照品目または請求のみ（非在庫）の品目については、このオプ
ションを選択解除して原価計算を不可にできます。
「BOM 許可」:
許可」「BOM 許可」をオンにすると、Oracle Inventory で品目の部品構成表を
定義したり、部品構成表に品目を構成部品として割り当てることができます。バンドル
製品を作成すると、このオプションが自動的に選択されます。
「価格表」サブタブの使用
次の操作についてはヘルプを参照できます。
■
価格表の表示
■
価格表の作成
価格表の表示
価格表を表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「製品」>「価格表」
「製品」「価格表」の順にナビゲートします。
「価格表」
2. 「表示」ドロップダウン・リストで選択することにより、すべての価格表を表示したり、
ユーザーが作成した価格表（個人の価格表）のみに表示を制限できます。
3.
価格表のリストをソートするには、いずれかの列ヘッダーを選択します。
.
注意 : Oracle Marketing Online で作成された価格表のみを変更できま
す。他の方法で作成された価格表には、ロック・アイコンが表示されてお
り、変更できません。
4.
価格表のステータスを変更する場合、次の操作を実行します。
a. 「ステータス」ドロップダウン・リストからステータスを選択します。
b. 「更新」をクリックします。
「更新」
5.
価格表の詳細を表示および変更する場合、価格表の名前リンクを選択し、「価格表の変
更」の手順に従います。
42　Oracle Marketing Online 概要および手順
「製品」タブの使用
価格表の作成
価格表を作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「製品」>「価格表」
「製品」「価格表」の順にナビゲートします。
「価格表」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「価格表詳細」ウィンドウが表示されます。
3.
価格表の名前を入力します。
4.
通貨を選択します。
5.
ステータスを選択します。現在のリリースでは、ステータスは参照目的にのみ使用され
ています。
6.
この価格表の所有者として別の人を割り当てる場合、
「所有者」値リストを使用してそ
の個人を選択します。
7.
この価格表を有効にする開始日を入力します。
8.
オプションで、終了日と摘要を入力します。
9.
価格表に追加する各製品について、次の操作を実行します。
a. 「製品番号」値リストを使用して、製品を在庫番号で選択します。
b.
価格の単位を選択します。
c.
価格を入力します。
d.
この価格表の優先順位を入力します。優先順位とは、顧客が、ある製品の特定数量
について 2 種類の価格に適格である場合、価格設定エンジンが価格表を選択する順
序を決定する番号です。番号が小さいほど優先順位が高くなります。
e.
この特定の価格が限られた期間にのみ有効な場合、この価格の開始日と終了日を入
力します。
10. 「作成」をクリックして、作業結果を保存します。
「作成」
11. 作成したすべての品目および価格のリストを表示する場合、
「レポートの表示」をク
「レポートの表示」
リックします。
Oracle Marketing Online の使用
43
「製品」タブの使用
これで、ウィンドウの左側にあるチェックリスト属性のいずれかを選択して詳細を入力でき
ます。
■
「マーケット」では、この価格表を使用するマーケット・セグメントを指定します。
■
「チーム」では、価格表の編集権限を他の人に付与します。
■
「ノート」では、価格表に関するノートを入力します。
■
「添付」では、文書を価格表に添付します。
参照
価格表および価格設定の詳細は、
『Oracle Pricing ユーザーズ・ガイド』を参照してくださ
い。
既存の価格表の変更
新規の製品および価格を追加したり、他の方法で価格表を変更する手順は、次のとおりで
す。
注意 :
す。
Oracle Marketing Online で作成された価格表のみを変更できま
前提条件
■
変更する価格表の詳細を表示します。
手順
1.
基本価格設定情報に次の変更を加えることができます。
■
■
■
■
「名前」。
「ステータス」:
「ステータス」今回のリリースでは、ステータスは参照のみを目的としています。
ユーザーの組織では、ステータスにより価格表の承認プロセスを決定できます。
「通貨」。
「所有者」:
「所有者」組織内の別の個人を、価格表に関する承認および通知の担当者に指定で
きます。
■
「開始日」:
「開始日」価格表が有効となる日付。
■
「終了日」:
「終了日」価格表が無効となる日付。
■
「摘要」。
44　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
2.
価格表に他の製品を追加する場合、次の操作を実行します。
a. 「製品番号」値リストを使用して、製品を在庫番号で選択します。
3.
b.
単位を選択します。
c.
価格を入力します。
d.
この価格表の優先順位を入力します。優先順位とは、顧客が、ある製品の特定数量
について 2 種類の価格に適格である場合、価格設定エンジンが価格表を選択する順
序を決定する番号です。番号が小さいほど優先順位が高くなります。
e.
この特定の価格が限られた期間にのみ有効な場合、この価格の開始日と終了日を入
力します。
この価格表から製品を削除する場合、製品の横にある「削除」チェックボックスを選択
します。
4. 「更新」をクリックして、作業結果を保存します。
「更新」
「パートナ」タブの使用
このタブを使用して、データベースにパートナ組織およびパートナ担当を作成し、販促資料
をパートナに送信します。この Partner Relationship Management 機能の詳細は、『Oracle
Partner Relationship Management Concepts and Procedures』ガイドを参照してください。
「対象者」タブの使用
このタブを使用して、リストを作成および管理し、顧客に関する情報を表示します。
顧客の作成方法、組織詳細の表示方法、およびユーザーが「組織」および「個人」サブタブ
で実行できる他の手順の詳細は、
『Oracle Sales Online 概要および手順』ガイドを参照して
ください。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
リストの表示
■
リストの作成
■
リストのインポート
■
ターゲット・セグメントとマーケット・セグメントの作成と編集
■
リスト・インポート・マッピング・テンプレートの作成
Oracle Marketing Online の使用
45
「対象者」タブの使用
「対象者」タブについて、および、このタブと Oracle Web Discoverer の相互作用について
は、次のトピックを参照してください。
■
リスト・タイプとテンプレートについて
■
リストの作成について
■
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
リストの表示と改訂
作成したリストを表示し、改訂する手順は、次のとおりです。
前提条件
リストを表示する場合は、リストがすでに生成されている必要があります。
手順
1. 「対象者」>「リスト」
「対象者」「リスト」の順にナビゲートします。
「リスト」
2.
表示または編集するリストを選択します。
「リスト詳細」サブタブが表示されます。
3.
生成済みリストを表示するには、
「リスト・エントリの表示」ハイパーリンクをクリッ
クします。表示できるのはステータスが「使用可能」になっているリストのみです。
「使用可能」ステータスはリストがすでに生成されていることを示します。
4.
リストの生成基準を編集するには、
「リストの作成」で説明する手順を参照してくださ
い。
リストの作成
キャンペーン・ターゲットのリストおよびイベント招待者のリストを作成する手順は、次の
とおりです。インストールによっては、Oracle Marketing Online で設定した E メール・
キャンペーン、Oracle TeleSales によるテレマーケティング実行、サード・パーティ・メー
ル・マージ・プログラムを使用するダイレクト・メール・キャンペーン、Web による
iMarketing 実行、または Oracle Sales Online による直接販売にリストを使用できます。
Oracle Web Discoverer で作成した問合せや他のリストからもリストを作成できます。
注意 : 1 つのエクゼキュート・イベントまたはキャンペーン・スケジュー
ルについてのみ、リストを使用できます。
46　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
前提条件
最初にリストのソースを作成する必要があります。ソースとしては、Oracle Web Discoverer
で作成したワークブック、Oracle Marketing Online で作成したセグメント、過去に作成した
他のリストなどがあります。
手順
1. 「対象者」>「リスト」
「対象者」「リスト」の順にナビゲートします。
「リスト」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「リストの作成」サブタブが表示されます。
3.
Oracle Web Discoverer ワークブックを使用してリストを作成するが、まだワークブッ
クを作成していない場合は、
「Web Discoverer」をクリックし、「Web Discoverer での
ワークブックの作成」で説明する手順に従ってワークブックを作成する必要がありま
す。
4.
リスト名を入力します。
5. 「タイプ」ドロップダウン・リストから、作成するリストのタイプを選択します。
a.
キャンペーン・スケジュールまたはエクゼキュート・イベントによってリストが即
時実行されるようにスケジューリングする場合は、
「ターゲット」を選択します。
ターゲット・リストからデータベースに問合せが実行され、顧客または見込顧客の
固定リストが生成されます。
このリスト・タイプは、リストをエクゼキュート・イベントに関連付けて見込顧客
と顧客をイベントに招待したり、キャンペーン・スケジュール・チェックリスト属
性を使用してダイレクト E メールやその他のマーケティング活動を実行するときに
使用します。
b.
トリガーによる実行用のリストを作成するか、将来再使用するリストを作成する場
合は、
「テンプレート」を選択します。
テンプレートには、現在の顧客リストのみでなく、リストの生成に使用された問合
せ基準も格納されています。テンプレートをコピーまたは使用するたびに、自動的
に問合せが実行され、リストがデータベースからリフレッシュされます。このた
め、常に最新の顧客と見込顧客のリストを使用できます。
6. 「ステータス」ドロップダウン・リストから、リストのステータスを選択します。リス
ト・ステータスの詳細は、次のガイドラインを参照してください。
7.
このリストを使用するキャンペーン・スケジュールまたはエクゼキュート・イベントが
わかっている場合、次の操作を実行します。
a. 「関連タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、リストをキャンペーン・スケ
ジュール、エクゼキュート・イベントのいずれに関連付けるかを指定します。
b. 「関連」で「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して、このリストを使用する
「進む」
キャンペーン・スケジュールまたはエクゼキュート・イベントを選択します。
Oracle Marketing Online の使用
47
「対象者」タブの使用
注意 : リストをキャンペーン・スケジュールおよびエクゼキュート・イ
ベントに関連付けると、そのリストはロックされ、他の目的に使用できな
くなります。
8.
オプションの摘要を入力します。
9.
単一のワークブックまたはターゲット・セグメントからリストを作成するには、
「選択
基準」リージョンで次の操作を実行します。
a. 「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、ワークブック、ターゲット・セグ
メントのいずれを使用するかを選択します。
b.
名前の値リストを使用して、使用するワークブックまたはターゲット・セグメント
の名前を入力します。
10. 複数のワークブック、ターゲット・セグメントまたはリストからリストを作成するに
は、
「選択基準」リージョンで、各ソース要素を個別の行に入力します。
a. 「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、ソースがワークブック、ターゲッ
ト・セグメントまたは既存のリストのいずれであるかを選択します。
b.
名前の値リストを使用して、ソースの名前を選択します。
c. 「処理」ドロップダウン・リストを使用して、使用するソースのエントリと他のリ
ストとの組合せを指定します。最初のソースの処理として、必ず「含む」を指定す
る必要があります。
他のソースの処理として、次の処理を使用できます。
d.
*
「含む」:
「含む」リストまたはワークブック内のすべての顧客または見込顧客を含めま
す。
*
「除外」:
「除外」リストまたはワークブック内のすべての顧客または見込顧客を除きま
す。
*
「交差」:
「交差」 2 つのソースの共通部分を使用します。
3 つ以上のソースを使用する場合は、「順序」フィールドでソースの処理順序を指定
します。指定した順序によって、リスト生成プロセスの結果が決定されます。
11. 「サイズ選択」には、生成するリストの最大サイズを入力します。入力する値は絶対数
でも割合でもかまいません。次の 2 つのフィールドのいずれかに入力します。
■
■
「最大」フィールドには、リストの最大レコード数を入力します。このレコード数
に達すると、リストの生成が停止します。
「行の割合」フィールドには、すべての適格な候補者の中からリストに含める候補
者の割合を入力します。
48　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
12. 前の手順でリストの最大サイズを割合で指定した場合は、追加した各リスト・ソースの
ウェイトを「%」フィールドに入力します。
たとえば、最初のソースのウェイトを 90% に指定すると、リストから 90% が選択され
実行されます。ソースのウェイトの割合の合計は 100% になる必要があります。
13. リストの最大サイズを入力した場合は、
「選択サイズ」リージョンで、次のオプション
のうち希望の選択方法を 1 つ選択します。
■
「トップ・ダウン」:
「トップ・ダウン」リストの最上部から開始して、最大サイズに達するまで選択を
続けます。
■
「N 行ごと」:
行ごと」 N 行ごとに 1 行選択します。N を指定します。
■
「ランダム」:
「ランダム」無作為にエントリを選択します。
14. リスト生成プロセスに関するログ・レポートを作成するには、
「リスト詳細」リージョ
ンで「ログ・レポート」
「ログ・レポート」チェックボックスをチェックします。
「ログ・レポート」
15. リスト生成時に重複を削除するには、
「リスト詳細」リージョンで次の操作を実行しま
す。
a. 「生成したリストの重複の削除」チェックボックスをチェックします。
「生成したリストの重複の削除」
b. 「ルール」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して削除ルールを
「進む」
選択します。
c. 「選択基準」リージョンで追加した各ソースについて、
「ランク」フィールドにラン
クを入力します。ここで指定するランクにより、重複があった場合に優先される
ソースのエントリが決定されます。高いランクのソースのエントリがリストに使用
されます。
16. 一般的に使用される単語のリストを重複削除プロセスで重複として使用するには、
「単
語置換を使用」チェックボックスをチェックします。たとえば、単語置換ルールで名前
語置換を使用」
の Bill を William の重複として処理するようにアプリケーションに指示できます。単語
置換ルールはアプリケーション管理チームが設定します。
17. タイプ・ターゲットのリストを作成するには、
「リスト生成」リージョンで次の操作を
実行します。
a. 「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
b.
このリストをただちに生成する場合は、
「予定日とタイム・ゾーン」フィールドと
「時間」フィールドをブランクのままにします。リストを即時生成しない場合は、
リストを生成する希望の日時を入力します。
18. 「更新」をクリックして、リスト詳細を保存します。
「更新」
「リスト」サブタブが表示されます。
「リストの生成」チェックボックスをチェックし、リストがただちに実行されるように
「リストの生成」
スケジューリングした場合、リスト生成時にリストのステータスが「有効」に変わりま
す。
Oracle Marketing Online の使用
49
「対象者」タブの使用
ガイドライン
次の表は、リストの各ステータスに関する説明です。
フィールド
説明
ステータス
リストのステータスは、ユーザーが設定する
こともアプリケーションによって設定される
こともあります。ステータスの値は次のとお
りです。
新規
新規リストを作成したときのデ
フォルト・ステータスです。
保留中
リストが生成のため発行された
後のステータスです。
使用可能
リスト生成プロセスが正常に完
了すると、リストのステータス
が自動的に「使用可能」になり
ます。
ロック済
キャンペーンによってリストが
使用されています。リストを変
更できません。
失効済
リストは使用できません。ライ
センスが失効したか、リストの
有効期限が切れていることなど
が考えられます。
アーカイ
ブ済
リストは使用できません。
参照
■
リスト・タイプとテンプレートについて
■
リストの作成について
■
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
既存ワークブックの表示
Oracle Web Discoverer で既存のワークブックを表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
50　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
手順
1. 「対象者」タブで既存のリスト名をクリックするか、
「作成」をクリックします。
「作成」
「リストの作成」サブタブまたは「リスト詳細」サブタブが表示されます。
2.
このウィンドウの右上隅にある Oracle Web Discoverer ハイパーリンクをクリックしま
す。
Oracle Web Discoverer アプレットがロードを終了すると、ワークブック・ウィザード
の手順 1 が表示されます。
3. 「既存のワークブックをオープン」をクリックします。
「既存のワークブックをオープン」
4. 「オープンするワークブックの場所は ?」という質問が表示されます。
5. 「データベース」をクリックします。データベースに格納されたワークブックにのみア
「データベース」
クセスできます。
6.
Oracle Web Discoverer で、既存のワークブックのリストが表示されます。
7.
表示するワークブックを選択します。
8. 「オープン」をクリックします。
「オープン」
Oracle Web Discoverer により、ワークブック問合せが自動実行され、結果が表示され
ます。
9.
問合せを表示して編集するには、ツールバーの「編集」をクリックします。
Oracle Web Discoverer により問合せが表示されます。
10. 「Oracle Web Discoverer でのワークブック作成」で説明する同じ手順を使用して、ワー
クブックとワークシートのいずれでも変更できます。
参照
リスト・タイプとテンプレートについて
リストの作成について
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
Oracle Marketing Online の使用
51
「対象者」タブの使用
Oracle Web Discoverer でのワークブック作成
Oracle Web Discoverer では、プログラミングや問合せ言語についての知識がなくても、
Oracle Marketing Online でのリスト生成に使用できる問合せを作成できます。Oracle Web
Discoverer で問合せを作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「対象者」タブで既存のリスト名をクリックするか、
「作成」をクリックします。
「作成」
「リストの作成」サブタブが表示されます。
2.
このウィンドウの右上隅にある Oracle Web Discoverer ハイパーリンクをクリックしま
す。
Oracle Web Discoverer アプレットがロードを終了すると、ワークブック・ウィザード
の手順 1 が表示されます。
3. 「新規ワークブックの作成」をクリックします。
「新規ワークブックの作成」
4. 「表」オプションを選択します。
「表」
5. 「次」をクリックして、ウィザードの手順
2 に進みます。
「次」
6.
Oracle Marketing Online のすべてのフォルダが表示されます。これらのフォルダの
フィールドを使用して、問合せを作成できます。
7.
フォルダの内容を表示するには、フォルダの左側の + ノードをクリックします。
8.
右矢印を使用してフォルダ全体または個別フィールドを移動し、問合せを作成します。
a.
フォルダまたはフィールドを選択します。
b.
右矢印をクリックします。
1 つのフォルダを選択すると、他のフォルダとフィールドが淡色表示（無効）になりま
す。これは、淡色表示になったフォルダとフィールド内の基準が、選択したフォルダに
すでに含まれていることを意味します。
9.
作成する問合せには、少なくとも必須フィールドを 1 つ、つまり「必須識別子」を含め
る必要があります。問合せにこのフィールドを含めなかった場合は、
「全担当」フォル
ダからこのフィールドを追加できます。
注意 : 問合せが正しく機能するには、少なくともこの必須フィールドを
含める必要があります。
52　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
10. AMS< フォルダ名 >Id の形式の必須フィールドを持つフォルダを追加する場合は、次の
フィールドも含める必要があります。
11. ダイレクト E メールを作成する問合せを作成するには、次の必須識別子を含めます
（「ガイドライン」に示す例を参照してください）
。
■
担当詳細を含める
■
組織詳細を含める
■
E メールを含める
12. 問合せ条件用のフィールドを使用する予定の場合、そのフィールドも問合せに含める必
要があります。たとえば、条件組織名 = "Global Enterprises" を使用して問合せ
を限定する予定の場合、問合せ用に「組織名」フィールドを選択する必要があります。
13. 「終了」をクリックします。
「終了」
Oracle Web Discoverer により、作成した問合せが実行され、結果が表示されます。
14. 問合せに条件を追加するには、次の操作を実行します。
a.
ツールバーの「編集」をクリックします。
b. 「条件」タブを選択します。
c. 「新規」をクリックします。
「新規」
「新規条件」ウィンドウが表示されます。
d. 「算式」リージョンの「項目」フィールドで、検証する項目を選択します。
e. 「条件」ドロップダウン・リストから演算子を選択します。
f. 「値」フィールドに比較する値を入力します。
g. 「OK」
」をクリックします。
作成した条件が「条件」タブに表示されます。
h. 「OK」
」をクリックします。
15. ツールバーの「保存」
「保存」をクリックします。
「保存」はディスク・アイコンです。
「保存」
ガイドライン
ダイレクト E メール用のワークブックを作成するときに使用できる問合せの例を次に示しま
す。
ダイレクト E メール・キャンペーンで使用するメール・リスト用に E メール・アドレスを抽
出するワークブックを作成するには、次のフォルダとフィールドを選択します。
Oracle Marketing Online の使用
53
「対象者」タブの使用
「全担当」フォルダから次のフィールドを選択します。
■
必須識別子
■
担当詳細を含める
■
組織詳細を含める
■
E メールを含める
■
組織 ID
■
パーティ ID
■
担当名（オプション・フィールド）
■
担当電話番号（オプション・フィールド）
「担当 E メール」フォルダから次のフィールドを選択します。
■
AMS 担当 E メール ID
■
担当 ID
■
E メール・アドレス
参照
■
リスト・タイプとテンプレートについて
■
リストの作成について
■
ワークブック、ワークシート、Oracle Web Discoverer について
リストのインポート
リストをインポートしたり、既存のインポートを変更する手順は、次のとおりです。
前提条件
インポートするリストは、アプリケーション管理者がシステム・プロファイル・オプション
AMS_IMP_DATA_PATH を使用して指定したディレクトリに、テキスト・ファイルとして
ロードされている必要があります。
手順
1. 「対象者」>「インポート」
「対象者」「インポート」の順にナビゲートします。
「インポート」
2.
新規リスト・インポートを作成するには、「作成」をクリックします。
「作成」
「インポート・リスト」サブタブが表示されます。
54　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
3.
既存のリスト・インポートを変更するには、編集するリストの名前をクリックします。
「インポート詳細」サブタブが表示されます。
4.
インポート・リスト名を入力します。
5.
インポート・タイプとして「貸出帳」を選択します。その他のタイプは今後リリースさ
れます。
6.
インポートするリストのバージョン番号、リストの仕入先、リストの購入費用、失効
日、摘要などの詳細を指定します。
7.
リスト・インポート・パラメータを入力します。
a.
インポート・ファイルのファイル名を入力します。
b. 「マッピング・テンプレート」ドロップダウン・リストを使用して、このファイル
のマップに使用するインポート・マッピング・テンプレートを選択し、スキップす
る行数を指定します。マッピング・テンプレートがない場合は、「新規作成」をク
「新規作成」
リックしてマッピング・テンプレートを作成します（「リスト・インポート・マッ
ピング・テンプレートの作成」を参照してください）
。
c.
インポート・ファイル内の列デリミタとフィールド囲み文字を指定します。
d.
ファイルにファイル・ヘッダーが含まれている場合は、「ファイル・ヘッダーあり」
チェックボックスをチェックします。ファイル・ヘッダーは、インポートするファ
イルのフィールド名を含むファイルの最初の行です。
e.
リストから重複入力を削除するには、「インポート時重複データの削除」チェック
「インポート時重複データの削除」
ボックスを選択します。
f.
リストを顧客表（TCA）にインポートするには、「インポート後の処理の実行」を
選択します。非重複レコードのそれぞれについて、TCA に「名前」および「パー
ティ ID」が作成されます。
8. 「管理ファイルの作成」
、続いて「ロード」
「ロード」をクリックし、データベースへのインポート
「ロード」
を実行します。
9.
リストを使用する前に、リストを生成する必要があります。Oracle Web Discoverer で
ワークブックを作成し、ソース・ファイルをマーケティング・リスト生成表（AMS_
LIST_ENTRIES）にマッピングすると、リストを生成できます。
Oracle Marketing Online の使用
55
「対象者」タブの使用
リスト・インポート・マッピング・テンプレートの作成
インポート・マッピング・テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。このテンプ
レートは、インポートするリストのフィールドをマップします。リストをインポートする前
に、このテンプレートを作成する必要があります。
前提条件
インポートするファイルを UNIX 中間層データベースに格納するようシステム管理者に依頼
する必要があります。
手順
1. 「対象者」>「インポート」
「対象者」「インポート」の順にナビゲートします。
「インポート」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「マッピング・テンプレートのインポート」サブタブが表示されます。
リストにヘッダー行がある場合は、
「ソース・フィールド」にフィールド名が表示され
ます。ヘッダー行がない場合は、ファイル内の最初のレコードが表示されます。
3.
テンプレート名を入力します。
4.
コードを入力します。
5.
目的フィールドがソース・フィールドのサイズに対応できない場合を除き、目的列
フィールドはデフォルトのままにします。フィールド・サイズについては、
『Oracle
Marketing Online Technical Reference Manual』を参照してください。
6. （オプション）
「ソース・フィールドの内容」を更新します。リストにヘッダーがなく、
リスト作成時にこのフィールドを指定した場合は、一般列参照（COL1、COL2 など）
が使用されます。
7.
インポートするリストから特定のフィールドを除外するには、そのフィールドの横にあ
る「含む」
「含む」チェックリストのチェックを外します。
「含む」
8. 「作成」をクリックして保存します。
「作成」
ターゲット・セグメントおよびマーケット・セグメントの作成と編集
ターゲット・セグメントまたはマーケット・セグメントを作成したり、既存のセグメントを
編集する手順は、次のとおりです。ターゲット・セグメントまたはマーケット・セグメント
は、Oracle Web Discoverer で作成する問合せの編成方法です。
たとえば、マーケット・セグメントは、オーストラリアに住む一定レベル以上の収入のある
すべての人として定義します。ターゲット・セグメントは、そのうちのシドニーとメルボル
ンに住む人として定義します。
「上位セグメント」フィールドを使用して、「ターゲット・グループ」と呼ばれるマーケッ
ト・セグメントの階層を作成できます。このターゲット・グループは、Oracle Business
56　Oracle Marketing Online 概要および手順
「対象者」タブの使用
Intelligence を使用して追跡できます。作成したセグメントはそれぞれ、Oracle Web
Discoverer ワークブックと 1 対 1 の相関関係があります。セグメント内のワークブックは作
成も変更もできませんが、既存の SQL は表示できます。
前提条件
ワークブックが作成されている必要があります。
手順
1. 「対象者」>「セグメント」
「対象者」「セグメント」の順にナビゲートします。
「セグメント」
2.
新規セグメントを作成するには、「作成」をクリックします。
「作成」
「セグメントの作成」サブタブが表示されます。
3.
既存のセグメントを編集するには、編集するセグメント名を選択します。
「セグメント詳細」サブタブにセグメント設定が表示されます。
4.
ターゲット・セグメントまたはマーケット・セグメントの名前を入力または変更しま
す。
5. 「コード」に一意の識別子を入力します。
6.
セグメント・タイプ（ターゲット・セグメントまたはマーケット・セグメント）を選択
します。
7.
上位セグメントを使用してセグメント階層を作成します。
8.
セグメントの摘要を入力します。
9.
セグメントの Oracle Web Discoverer ワークブックを選択します。
10. 「更新」をクリックして保存します。
「更新」
SQL ビューワに、ワークブックが使用する SQL コードが表示されます。
「組織」および「個人」サブタブによる顧客情報の管理
「対象者」タブの「組織」および「個人」サブタブを使用して、顧客に関する情報を表示し、
新規顧客を顧客表（TCA）に入力します。詳細は、『Oracle Sales Online 概要および手順』
ガイドを参照してください。
Oracle Marketing Online の使用
57
「キャンペーン」タブの使用
「キャンペーン」タブの使用
「キャンペーン」タブを使用してマーケティング・キャンペーンを管理します。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
キャンペーンの表示と編集
■
キャンペーン階層の表示
■
キャンペーンの作成
■
既存のキャンペーンのコピー
詳細は、次のトピックを参照してください。
■
キャンペーン階層について
■
キャンペーンの命名について
キャンペーンの表示と編集
ロールアップ・キャンペーンまたはエクゼキュート・キャンペーンを表示し、編集する手順
は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「キャンペーン」タブにナビゲートします。
2.
リストに表示されたキャンペーンに、表示または編集するキャンペーンが見つからない
場合は、
「表示」を変更するか、クイック検索と拡張検索を使用してキャンペーンを検
索します。
3.
表示または編集するキャンペーンのハイパーリンクをクリックします。
「キャンペーン詳細」サブタブが表示されます。このサブタブでキャンペーン情報を編集で
きます。
キャンペーン階層の表示
キャンペーン階層を表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
58　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
手順
1. 「キャンペーン」タブにナビゲートします。
2. 「表示」ドロップダウン・リストから「キャンペーン階層」を選択します。
タブに組織のキャンペーンの階層が表示されます。
3.
プラス符号付きのフォルダをクリックすると、階層内の下位のキャンペーンが表示され
ます。
4.
キャンペーンを表示または編集するには、キャンペーン名をクリックします。
キャンペーンの作成
キャンペーンを作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
マーケティング媒体とキャンペーン・タイプが設定されている必要があります。
手順
1.
既存のキャンペーンの 1 つに似たキャンペーンを作成するには、新規キャンペーンを作
成するかわりに既存のキャンペーンをコピーし、それを変更します。
2.
新規キャンペーンを作成するには、
「キャンペーン」タブにナビゲートします。
3. 「作成」をクリックします。
「作成」
4.
レポートと追跡用のキャンペーン階層の要素を作成するには、
「ロールアップ・キャン
ペーン」オプションを選択し、
「ロールアップ・キャンペーンの作成」で説明する手順
に従います。
5.
ダイレクト E メール、テレマーケティング・キャンペーン、Web でのマーケティング・
キャンペーンなどのマーケティング活動を実行するには、
「エクゼキュート・キャン
ペーン」オプションを選択し、
「エクゼキュート・キャンペーンの作成」で説明する手
順に従います。
参照
キャンペーンについて
Oracle Marketing Online の使用
59
「キャンペーン」タブの使用
ロールアップ・キャンペーンの作成
ロールアップ・キャンペーンを作成する手順は、次のとおりです。ロールアップ・キャン
ペーンは、エクゼキュート・キャンペーンによって追跡されるマーケティング活動をグルー
プ化し、費用の追跡、承認およびレポートのためのキャンペーン階層を構築するために使用
されます。
前提条件
組織のキャンペーン設定について
手順
1. 「キャンペーン」タブにナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「キャンペーンの作成」サブタブが表示されます。
3. 「ロールアップ・キャンペーン」オプションを選択します。
ウィンドウがリフレッシュされます。
4. 「設定タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、キャンペーンのカスタム設定を選
択します。カスタム設定は、作成するキャンペーンに必要なチェックリスト属性を決定
します。このチェックリストに表示する項目は、アプリケーション管理者が「管理」タ
ブで作成します。
ウィンドウがリフレッシュされ、選択に応じて各フィールドが表示されます。
5.
キャンペーンの名前を入力します。名前は、組織が決定した命名規則に従って付けてく
ださい。
6.
キャンペーン階層の最上位ノードを作成する場合は、
「上位」フィールドをブランクの
ままにします。それ以外の場合は、上位キャンペーンの値リスト（LOV）を使用して、
このキャンペーンをキャンペーン階層内でこのキャンペーンより上位にあるキャンペー
ンに関連付けます。上位キャンペーンの使用可能日に注意してください。上位キャン
ペーンの使用可能日の範囲内で、作成するキャンペーンの使用可能日を指定する必要が
あります。
7.
キャンペーン情報にアクセスできるユーザーをキャンペーン所有者とチーム・メンバー
に限定するには、
「機密」チェックボックスをチェックします。
「機密」
8.
このキャンペーンを使用できる期間を指定する開始日と終了日を入力します。このキャ
ンペーンの上位キャンペーンに使用可能日が設定されている場合は、その範囲内で開始
日と終了日を指定する必要があります。
9.
注釈とその他のオプション情報を入力します。
60　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
10. 「ソース・コード」フィールドはブランクのままにします。アプリケーションにより一
意のソース・コードが自動生成されます。
11. 「作成」をクリックします。
「作成」
「キャンペーン詳細」サブタブが表示されます。
このサブタブでキャンペーンの詳細を入力できます。
エクゼキュート・キャンペーンの作成
エクゼキュート・キャンペーンを作成する手順は、次のとおりです。エクゼキュート・キャ
ンペーンでは、ダイレクト E メールやテレマーケティング・キャンペーンなどのキャンペー
ン活動を実行し、これらの活動に関する情報を追跡します。
前提条件
なし
手順
1. 「キャンペーン」タブにナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「キャンペーンの作成」サブタブが表示されます。
3. 「エクゼキュート・キャンペーン」オプションが選択されていることを確認します。
4. 「設定タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、カスタム設定を選択します。カス
タム設定は、アプリケーション管理者が「管理」タブで作成する各キャンペーン・タイ
プのテンプレートです。
注意 : ダイレクト E メールを作成する場合は、カスタム設定「ダイレク
ト・マーケティング - E メール」を使用する必要があります。
ウィンドウがリフレッシュされます。選択したカスタム設定の活動タイプと活動が表示
されます。
5.
エクゼキュート・キャンペーンの名前を入力します。名前は、組織が決定した命名規則
に従って付けてください。
6.
独立型エクゼキュート・キャンペーンを作成する場合を除いて、上位キャンペーンの値
リスト（LOV）を使用して、このキャンペーンをキャンペーン階層内のこのキャンペー
ンの上位にあるロールアップ・キャンペーンに関連付ける必要があります。上位ロール
アップ・キャンペーンの使用可能日に注意してください。上位ロールアップ・キャン
ペーンの使用可能日の範囲内で、作成するエクゼキュート・キャンペーンの使用可能日
Oracle Marketing Online の使用
61
「キャンペーン」タブの使用
を指定する必要があります。独立型エクゼキュート・キャンペーンを作成する場合は、
このフィールドをブランクのままにできます。
7.
キャンペーン情報にアクセスできるユーザーをキャンペーン所有者とチーム・メンバー
に限定するには、
「機密」チェックボックスをチェックします。
「機密」
8.
このキャンペーンを使用できる期間を指定する開始日と終了日を入力します。このキャ
ンペーンの上位キャンペーンに使用可能日が設定されている場合は、その範囲内で開始
日と終了日を指定する必要があります。
9.
このエクゼキュート・キャンペーンのマーケティング媒体を入力します。マーケティン
グ媒体とは、キャンペーンを送り出すチャネルです。たとえば、テレビ広告の場合は広
告を出すテレビ局です。テレマーケティング・キャンペーンの場合はコールを行うコー
ルセンター、E メール・キャンペーンの場合は E メールを扱うサーバーなどです。
10. （オプション）このキャンペーンの予算を入力できます。予算を入力するには、ドロッ
プダウン・リストから通貨を選択し、金額を入力します。この金額は単なる参考です。
「予算」チェックリスト属性に、要求する実際の金額を入力する必要があります。
11. 注釈とその他のオプション情報を入力します。
12. 「ソース・コード」フィールドはブランクのままにします。アプリケーションにより一
意のソース・コードが自動生成されます。
13. 「作成」をクリックします。
「作成」
ウィンドウがリフレッシュされ、
「キャンペーン詳細」サブタブが表示されます。
このサブタブでキャンペーンの詳細を入力できます。
キャンペーン詳細の入力
作成したロールアップ・キャンペーンまたはエクゼキュート・キャンペーンの詳細を入力す
る手順は、次のとおりです。
前提条件
キャンペーンが作成されている必要があります。
手順
1.
編集するキャンペーンの「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2.
このサブタブの必須フィールドには、すでにキャンペーン作成時に必要な値が入力され
ています。これらのキャンペーン詳細は変更できます。
3.
このキャンペーンの資金を予算から要求するには、次の操作を実行します。
62　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
a. 「予算金額」ドロップダウン・リストから通貨を選択します。
注意 : 「予算」チェックリスト属性に情報を入力するには、通貨を選択す
る必要があります。
b.
キャンペーンの提示予算額を入力します。このキャンペーンの予算承認ワークフ
ローが有効になると、この金額は承認のため自動的にマネージャに送信されます。
注意 : 各予算に対する資金の要求は、すべて「予算」チェックリスト属
性で行われます。
4.
他のオプションのフィールドに入力します。
注意 : ソース・コードは変更しないでください。ソース・コードはシス
テムで自動生成されます。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
これで、キャンペーンに関連付けられたチェックリスト属性に情報を入力できます。
これらの属性は「キャンペーン詳細」ウィンドウの左側に表示されます。表示される属
性は、作成するキャンペーンのタイプによって異なります。
注意 : 属性の横にあるチェック・マークは、属性に情報が入力されてい
ることを示しています。すべての情報が入力されているとは限りません。
ガイドライン
次の表は、すべてのチェックリスト属性と、その属性が使用されるキャンペーンのタイプの
リストです。ロールアップ・キャンペーンではキャンペーンの基本情報のみが格納されるた
め、使用できる属性数が限られています。
キャンペーンのチェックリストには、これらの属性の一部のみが表示される場合がありま
す。これは、キャンペーンのタイプによって、追跡される情報のタイプが異なるためです。
Oracle Marketing Online の使用
63
「キャンペーン」タブの使用
属性
ロールアップ・
キャンペーンで
使用
エクゼキュート・
キャンペーンで
使用
添付
はい
はい
予算
はい
はい
費用
はい
はい
販促品
はい
はい
地理
いいえ
はい
マーケット
いいえ
はい
メッセージ
はい
はい
メトリック
はい
はい
ノート
はい
はい
オファー
いいえ
はい
パートナ
いいえ
はい
製品
いいえ
はい
応答
いいえ
はい
スケジュール
いいえ
はい
タスク
はい
はい
チーム
はい
はい
トリガー
いいえ
はい
マーケティング活動の資金の要求
「予算」チェックリスト属性を使用して、マーケティング活動の資金を予算またはキャン
ペーンから要求する手順は、次のとおりです。現在のリリースでは、単一の予算またはキャ
ンペーンからのみ資金を要求できます。
前提条件
資金の要求元の予算が承認されていて、ステータスが「有効」である必要があります。
手順
1. 「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、資金ソースのタイプを選択します。ほ
とんどの場合、資金ソースは予算ですが、上位ロールアップ・キャンペーンから資金を
要求することもできます。
64　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
2.
名前の値リスト（LOV）を使用して、資金ソースを選択します。
3. 「要求額」に、要求する金額を入力します。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
キャンペーンまたはイベントのステータスを「計画済」から「有効」に変更すると、
Oracle Marketing Online により予算の承認要求が予算所有者に送信されます。キャン
ペーンの資金を予算ではなくロールアップ・キャンペーンから取り出す場合は、その
ロールアップ・キャンペーンの所有者が要求の承認者です。資金が保留の間は、キャン
ペーンのステータスは「予算の承認処理が発行されました」です。
予算所有者がそのキャンペーンを承認または否認すると、ユーザー個人のホーム・ペー
ジに通知が送信されます。予算が承認された場合は、キャンペーンのステータスが「有
効」に変わります。予算が否認された場合は、ステータスが「予算否認」に変わりま
す。
キャンペーンまたはイベントへの販促品の関連付け
「販促品」チェックリスト属性を使用してキャンペーンまたはイベントに販促品を関連付け
る手順は、次のとおりです。販促品は、パンフレットなどの物理品目または電子ファイルの
いずれでもかまいません。
前提条件
キャンペーンまたはイベントに販促品を関連付けるには、販促品が作成されている必要があ
ります。販促品がパンフレットなどの物理品目の場合、販促品は Oracle Inventory 内の品目
である必要があります。販促品が電子ファイルの場合、販促品が添付ファイルとしてデータ
ベースに入力されている必要があります。
手順
1. 「販促品」チェックリスト属性にナビゲートします。
2.
販促品をまだ作成していない場合は、「販促品の作成」をクリックし、
「販促品の作成」
「販促品の作成」
で説明されている手順に従います。
3. 「タイプ」ドロップダウン・リストから、販促品のタイプを選択します。
4.
名前の値リスト（LOV）を使用して、キャンペーンまたはイベントに添付する販促品を
入力します。
5. 「数量」フィールドに販促品の必要数量を入力します。広告のデザイン、見込顧客に送
信する E メールのテキストなど、電子的販促品を作成するには、このフィールドに 1 を
入力します。数量の見積は、販促品に印刷パンフレットなどの可変費用が含まれる場合
にのみ重要となります。
6. 「希望入手」に希望の搬送日を入力します。この日付は単なる参考です。
7. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
65
「キャンペーン」タブの使用
「費用」チェックリスト属性による費用の追跡
「費用」チェックリスト属性を使用して費用を追跡します。この属性を使用して次のことが
できます。
■
追跡する費用の指定
■
費用の入力
追跡する費用の指定
「費用」チェックリスト属性を使用して追跡する費用を指定する手順は、次のとおりです。
前提条件
キャンペーンに費用メトリックを関連付けるには、費用メトリックが設定されている必要が
あります。
手順
1. 「費用」チェックリスト属性にナビゲートします。
2. 「詳細」オプションを選択します。
「詳細」
使用可能な費用メトリックが「費用」リージョンに表示されます。
3. 「新規作成」リージョンで追加費用メトリックを追加します。
a. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して費用メトリック
「進む」
を選択します。
b. 「更新」をクリックします。
「更新」
費用の入力
「費用」チェックリスト属性にキャンペーン、イベントなどのオブジェクトの費用を入力す
る手順は、次のとおりです。
前提条件
費用を入力するには、費用メトリックがキャンペーンに関連付けられている必要がありま
す。
手順
1. 「費用」チェックリスト属性にナビゲートします。
2. 「入力のみ」オプションを選択します。
「入力のみ」
66　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
「費用」リージョンに、このキャンペーンに関連付けられている費用メトリックが表示
されます。
3.
費用を入力します。
a. 「通貨」ドロップダウン・リストから通貨を選択します。
b. 「実績」列に、四捨五入した費用金額を入力します。端数は自動的に処理されます。
c.
オプションで予測金額を入力します。
d. 「更新」をクリックします。
「更新」
「メトリック」チェックリスト属性の使用
「メトリック」チェックリスト属性を使用して、次の操作ができます。
■
使用するメトリックの指定
■
メトリックへの値の入力
使用するメトリックの指定
Oracle Marketing Online に含まれるキャンペーン、イベント、オファーなどのオブジェクト
に、メトリックを関連付ける手順は、次のとおりです。
前提条件
メトリックをキャンペーンなどのオブジェクトに関連付けるには、メトリックが作成されて
いる必要があります。
手順
1. 「メトリック」チェックリスト属性にナビゲートします。
2. 「詳細」オプションを選択します。
「詳細」
使用可能なメトリックがある場合は、
「メトリック」リージョンに表示されます。
3. 「新規作成」リージョンで追加メトリックを追加します。
a. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してメトリックを選
「進む」
択します。
b. 「作成」をクリックします。
「作成」
Oracle Marketing Online の使用
67
「キャンペーン」タブの使用
メトリックへの値の入力
手動入力が可能なメトリックに値を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
メトリックが作成され、キャンペーン、イベントなどのオブジェクトにメトリックが関連付
けられている必要があります。
手動入力が可能なメトリックにのみ値を入力できます。
手順
1. 「メトリック」チェックリスト属性にナビゲートします。
2. 「入力のみ」オプションを選択します。
「入力のみ」
「メトリック」リージョンに、このオブジェクトに関連付けられているメトリックが表
示されます。
注意 : 「メトリック」リージョンが表示されない場合は、データの手動入
力が可能なメトリックが関連付けられていないことを意味します。
3. 「実績」列と「予測」列にメトリック値を入力します。
4. 「作成」をクリックします。
「作成」
ノートの入力と表示
キャンペーン、イベント、予算、メッセージなどの Oracle Marketing Online オブジェクト
について、ノートを入力または表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「ノート」チェックリスト属性をクリックします。
「キャンペーン詳細 - ノート」サブタブが表示されます。
3.
ウィンドウの最下部にある「ノート履歴」見出しの下に、既存のノートが表示されま
す。
68　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
ノートを入力するには、次の操作を実行します。
4.
a.
オプションの「ノート・タイプ」を選択します。
b.
ノートを入力します。
c. 「作成」をクリックします。
「作成」
ガイドライン
入力したノートは、ノートを作成したキャンペーン、イベントまたはその他のオブジェクト
からのみ表示できます。アプリケーション内のその他のオブジェクトからは表示できませ
ん。チーム・メンバーのみがノートを表示できます。
たとえば、ロールアップ・キャンペーンのノートを入力した場合、このロールアップ・キャ
ンペーンを自分のチームの他のメンバーが表示したときのみ、このノートを読むことができ
ます。ロールアップ・キャンペーンに添付されているエクゼキュート・キャンペーンから
は、このノートを表示できません。
「タスク」チェックリスト属性の使用
このチェックリスト属性を使用して、次の操作ができます。
■
キャンペーン、イベントなどのオブジェクトに関連付けられているタスクの表示
■
タスクの割当て
キャンペーンなどのオブジェクトに固有の割当タスクの表示
特定のキャンペーン、イベントなどのオブジェクトに割り当てられたタスクを表示する手順
は、次のとおりです。そのオブジェクトに割り当てられているすべてのタスクが表示されま
す。
自分に割り当てられているタスクのみを表示するには、
「ホーム」>「タスク」
「ホーム」「タスク」の順にナビ
「タスク」
ゲートします。
「自分に割り当てられたタスクの表示」を参照してください。
前提条件
なし
手順
1. 「タスク」チェックリスト属性にナビゲートします。
2.
このオブジェクトに関連するタスクがサブタブに表示されます。
3.
タスクは、優先度またはステータスのドロップダウン・リストを使用してソートした
り、
「名前」と「計画終了日」でタスクをソートできます。
Oracle Marketing Online の使用
69
「キャンペーン」タブの使用
マーケティング活動のタスクの作成と割当
特定のマーケティング活動のタスクを割り当てる手順は、次のとおりです。作成するタスク
は、タスクを作成している活動にリンクされます。たとえば、イベントを編集しているとき
にタスクを作成した場合、そのタスクはタスクを割り当てた個人のワーク・キューの該当す
るイベントにリンクされます。
前提条件
なし
手順
1. 「タスク」チェックリスト属性にナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「タスクの作成」サブタブが表示されます。
3. 「名前」に、タスクの簡単な記述を入力します。E メールの件名に似ています。後でタ
スクを詳細に記述できるので、ここでは簡単な記述でかまいません。
4.
「タイプ」
、「優先度」
、「ステータス」を入力してタスクを分類することもできます。
5. 「計画終了日」に期限を入力します。
6. 「担当者」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して、タスクを割り当
「進む」
てる人の名前を入力します。
7. 「作成」をクリックします。
「作成」
8.
タスク名をクリックして、タスクの説明とその他の詳細を追加します。
タスク摘要の追加とタスク詳細の編集
作成したタスクに摘要や詳細を追加したり、既存のタスク情報を編集する手順は、次のとお
りです。
前提条件
タスクが作成されている必要があります。
手順
1. 「タスクの更新」サブタブにナビゲートします。タスク・リスト内のタスク名をクリッ
クすると、このサブタブにナビゲートできます。
2. 「ノート」テキスト・ボックスに、タスクを説明する詳細を入力します。
3.
チームの他のメンバーがこのタスクを表示できないようにするには、「非公開」チェッ
「非公開」
クボックスをチェックします。
70　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
他のフィールドを編集します。
4.
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
ファイルの添付
データベースにファイルを保存し、そのファイルをキャンペーン、イベント、販促品などの
オブジェクトに添付する手順は、次のとおりです。あらゆるサイズおよびタイプのファイル
を添付できます。
前提条件
なし
手順
1. 「添付」属性をクリックします。
2.
使用可能な行の「名前」フィールドの横にある「進む」
「進む」をクリックします。
「進む」
「販促品添付セレクタ」ダイアログ・ボックスが表示されます。
3. 「ブラウズ」をクリックし、データベースに入力するファイルを選択します。
4. 「発行」をクリックします。
「発行」
ファイルが大きい場合は、処理に数分かかることを知らせるメッセージが表示されま
す。
5. 「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、ファイル・タイプを選択します。
6. 「更新」をクリックします。
「更新」
入力したファイル名が、添付が作成されたことを示すハイパーリンクに変わります。
「チーム」属性を使用した編集権限の他への付与
自分のキャンペーン、イベント、予算または価格表の編集権限を他の個人またはチーム全体
に付与するには、次の手順に従って「チーム」チェックリスト属性にその個人またはチーム
の名前を追加します。
注意 : 編集権限が与えられていない個人は、自分のブラウザに表示され
るアプリケーションでオブジェクトの要約を表示できますが、ノートやタ
スクなどの詳細は表示も変更もできません。
Oracle Marketing Online の使用
71
「キャンペーン」タブの使用
前提条件
なし
手順
1. 「チーム」チェックリスト属性にナビゲートします。
「チーム」サブタブが表示されます。
2.
個人に編集権限を付与するには、
「ユーザー / 役割」ドロップダウン・リストから
「ユーザー」を選択します。
3.
チーム全体に編集権限を付与するには、
「ユーザー / 役割」ドロップダウン・リストか
ら「チーム」を選択します。
4.
名前の値リスト（LOV）を使用して、編集権限を付与する個人またはチームの名前を入
力します。
5.
この個人またはチームにキャンペーンのメトリックの編集権限を付与するに合は、「メ
トリック」チェックボックスをチェックします。
トリック」
6. 「更新」をクリックします。
「更新」
マーケット・セグメントの指定
キャンペーン、イベント、オファー、製品または予算のターゲットにするマーケット・セグ
メントを指定する手順は、次のとおりです。ここで入力する情報は単なる参考であるため、
シードされた Oracle Marketing Online ワークフローはトリガーされません。
前提条件
マーケット・セグメントは、Oracle Web Discoverer を使用してすでに作成されている必要
があります。
手順
1. 「マーケット」チェックリスト属性にナビゲートします。
「マーケット」属性が表示されます。
2. 「タイプ」ドロップダウン・リストからセグメント・タイプを選択します。
3. 「セグメント名」の「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してセグメントを入力しま
「進む」
す。
4.
「更新」をクリックします。
「更新」
72　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
キャンペーンまたはイベントへのマーケティング・メッセージの添付
キャンペーンまたはイベントにマーケティング・メッセージを添付する手順は、次のとおり
です。マーケティング・メッセージを添付することは、キャンペーンを分類することと同じ
です。
前提条件
マーケティング・メッセージを使用してキャンペーンまたはイベントを分類するには、マー
ケティング・メッセージが作成されている必要があります。
手順
1. 「メッセージ」チェックリスト属性にナビゲートします。
「メッセージ」属性が表示されます。
2. 「メッセージ・タイプ」ドロップダウン・リストから、使用するメッセージ・タイプを
選択します。
3.
メッセージの値リスト（LOV）を使用して、メッセージ名を入力します。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
キャンペーンとイベントの活動スケジューリング
ダイレクト E メール、特定の対象者セグメントへのコールなどのキャンペーン活動をスケ
ジューリングする手順は、次のとおりです。1 つのキャンペーンについて複数のスケジュー
ルを作成できます。
特定の条件が満たされたときに自動的に活動がトリガーされるようにするには、スケジュー
ルではなくトリガーを作成する必要があります。条件が満たされると、トリガーによって活
動のスケジュールが自動作成され、実行されます。
前提条件
キャンペーンとマーケティング・チャネルが作成されている必要があります。
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「スケジュール」チェックリスト属性をクリックします。
「キャンペーン詳細 - スケジュール」属性が表示されます。
3.
活動をスケジューリングする日付範囲を入力します。日付範囲はキャンペーンの日付範
囲内で指定する必要があります。キャンペーンの日付範囲はサブタブの最上部に表示さ
れています。
Oracle Marketing Online の使用
73
「キャンペーン」タブの使用
4. 「ソース・コード」フィールドには入力しないでください。アプリケーションで活動の
一意の識別子が自動生成されます。
5. 「設定」をクリックします。
「設定」
「スケジュール詳細」ウィンドウが表示されます。このウィンドウでスケジューリング
する活動の詳細を入力できます。
参照
スケジュールによるマーケティング活動の実行について
キャンペーン・スケジュールの詳細の入力
作成したスケジュールに情報を入力したり、編集する手順は、次のとおりです。スケジュー
ルとは、スケジューリングした活動です。
前提条件
スケジュールの詳細を入力するには、スケジュールが作成されている必要があります。
手順
1.
キャンペーンの「スケジュール詳細」属性にナビゲートします。スケジュールを作成す
ると、この属性が自動的に表示されます。キャンペーンの「詳細」タブから「スケ
ジュール」属性をクリックし、編集するスケジュールを選択しても、この属性を表示で
きます。
2.
このスケジュールの有効期間を変更するには、開始日と終了日を変更します。スケ
ジュールの有効期間は、キャンペーンの有効期間内である必要があります。
3.
マーケティング活動を実行する個人が製品販促資料などの販促品を使用できるようにす
るには、
「販促品」ドロップダウン・リストを使用してその販促品を選択します。「販促
品」ドロップダウン・リストに表示されるのは、すでに作成され、キャンペーンに関連
付けられている販促品のみです。
4.
組織の Web サイト、コール・センター、その他の手段でオファーを使用できるように
する場合は、
「オファー」ドロップダウン・リストからそのオファーを選択します。「オ
ファー」ドロップダウン・リストに表示されるのは、
「オファー」チェックリスト属性
でこのキャンペーンに関連付けられているオファーのみです。「オファーの作成」を参
照してください。
5.
この活動にアウトバウンド・コール・キャンペーンが関連していて、コール・センター
でスクリプトを使用するには、
「スクリプト」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値
「進む」
リスト（LOV）を使用してスクリプトを選択します。スクリプトは Oracle Scripting ア
プリケーションを使用して作成します。
74　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
6.
E メール・マージ・レターのテキストを顧客に送信するよう指定するには、次の操作を
実行します。
a. 「表書き」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用してマー
「進む」
ジ・レターを指定します。
b.
E メールの件名のテキストを指定するには、「件名」テキスト・フィールドにテキ
ストを入力します。
c.
E メール送信者の E メール・アドレスを入力します。
d.
潜在顧客からの応答の受信者を E メールの送信者とは別の人に指定するには、「返
信」フィールドにその人の E メール・アドレスを入力します。
7. 「応答」リージョンに、顧客が詳細情報を取得できるアクセス先を入力します。
a.
顧客に詳細情報を提供する URL を公開する場合は、その URL を入力します。
b.
詳細情報を入手できる E メール・アドレスを顧客に通知するには、「E メール」
フィールドにその E メール・アドレスを入力します。
c.
詳細情報を入手できる電話番号を顧客に通知するには、その電話番号を入力しま
す。
d.
営業組織が顧客からの電話に応対するときにスクリプトを使用するには、
「スクリ
プト」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用してスクリプ
「進む」
トを入力します。
8. 「対象者」リージョンで、活動のターゲットである見込顧客または顧客のリストを入力
します。ダイレクト E メールを作成する場合、このリストは E メール送信先の顧客リス
トです。
a. 「名前」ドロップダウン・リストからリストを選択します。
注意 :
b.
選択できるのは、ステータスが「有効」のリストのみです。
E メール・キャンペーンをただちに実行するには、「実行」チェックボックスを
チェックします。
9. 「更新」をクリックします。
「更新」
ダイレクト E メールを作成していて、「実行」チェックボックスをチェックした場合、E
「実行」
メールがメールマージされ、自動送信されます。
Oracle Marketing Online の使用
75
「キャンペーン」タブの使用
注意 : キャンペーン・スケジュールのリストを選択して実行すると、リ
ストのステータスが「使用可能」から「ロック済」に更新されます。同じ
キャンペーン・スケジュールにも、他のキャンペーン・スケジュールに
も、この同じリストは再使用できません。同じリスト入力を使用するに
は、新規リストを作成します。
参照
スケジュールによるマーケティング活動の実行について
ダイレクト E メールの作成
キャンペーン地理情報の入力
キャンペーンのターゲットにする地域の追跡に有用な情報を「地理」チェックリスト属性に
入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
入力する地域が、アプリケーション管理者または実装チームによって設定されている必要が
あります。
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「地理」チェックリスト属性をクリックします。
「キャンペーン詳細 - 地理」サブタブが表示されます。
3. 「レベル」ドロップダウン・リストを使用して、このキャンペーンに添付する地域のレ
ベルを選択します。
4. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して、前述の手順で選択
「進む」
したレベルの場所を入力します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
6.
キャンペーンに添付するすべての地理的場所について、この手順を繰り返します。
オファーの作成
「オファー」チェックリスト属性を使用して、キャンペーンおよび製品の割引とオファーを
作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
キャンペーンのオファーを作成する前に、キャンペーンを作成する必要があります。
76　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「オファー」チェックリスト属性をクリックします。
「キャンペーン詳細 - オファー」サブタブが表示されます。
3. 「タイプ」ドロップダウン・リストから、作成するオファーのタイプを選択します。
4.
オファー名を入力します。
5.
一意のオファー・コードを入力します。
6.
このオファーの有効期間を入力します。この期間はキャンペーンの有効期間内である必
要があります。
7. 「更新」をクリックします。
「更新」
8.
オファーの詳細を追加するには、「設定」をクリックし、選択したオファー・タイプに
「設定」
応じた手順に従います。
■
発生主義
■
一括支払オファー
■
請求外オファー
■
受注値
■
販促商品オファー
ガイドライン
オファー・タイプの定義については、「オファーについて」を参照してください。
見越オファーの詳細の入力
見越オファーの詳細を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
オファーが作成されている必要があります。
手順
1. 「オファー詳細 - 見越」サブタブにナビゲートします。
「オファー」属性から、作成した
見越オファーの横にある「設定」
「設定」をクリックすると、このサブタブにナビゲートできま
「設定」
す。
2.
オプションでステータスを選択します。
Oracle Marketing Online の使用
77
「キャンペーン」タブの使用
3.
顧客がこのオファーを使用して発注できる期間を入力します。この期間はキャンペーン
期間内である必要があります。
4.
顧客がこのオファーを使用して発注した製品の出荷を受けることができる期間を入力し
ます。この期間はキャンペーン期間内である必要があります。
5. 「遂行日範囲」フィールドには入力しないでください。これらのフィールドは Oracle
Trade Management マーケティングで使用されます。
6.
このオファーを適用する製品ファミリを限定するには、次の操作を実行します。
a. 「製品」リージョンの「レベル」ドロップダウン・リストから、
「製品ファミリ」を
選択します。
b.
7.
このオファーは製品ファミリのすべての製品に有効です。この製品ファミリの特定
の製品をオファーの対象から除外するには、この手順を完了した後、「製品」
チェックリスト属性を使用して、特定の製品を除外します。
このオファーの適用を受けるために顧客または見込顧客が最小数量の製品を購入する必
要がある場合は、次の操作を実行します。
a. 「単位」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して製品の
「進む」
測定単位を入力します。
b. 「数量」に、オファーの適用を受けるために顧客が購入する必要がある最小数量を
入力します。
8.
段階的値引を設定するには、
「階層化 ?」
」チェックボックスをチェックし、
「拡張オプ
ション」チェックリスト属性を使用した段階的値引の設定に関する説明に従います。
9. 「基本レート」に、値引金額または値引率を入力します。ドロップダウン・リストから
いずれかを選択して入力する必要があります。
10. 個々の顧客がこの値引を使用して購入できる製品の数に制限を設けるには、
「最大獲得」
フィールドに数を入力します。
11. このオファーを 1 つ以上の特定のマーケット・セグメントの顧客のみに提供する場合
は、
「マーケット」チェックリスト属性を選択し、特定のマーケット・セグメントを入
力します。特定のマーケット・セグメントにオファーを限定した場合は、マーケット・
セグメント以外の顧客は、オファー・コードがあっても、このオファーを使用できませ
ん。
12. 「更新」をクリックします。
「更新」
13. 画面の左側のチェックリスト属性に情報を入力します。各属性については、
「ガイドラ
イン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してください。
78　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
ガイドライン
次のリストは、オファーに使用されるすべてのチェックリスト属性です。
実装によっては、オファーのチェックリストにこれらの属性の一部のみが表示される場合が
あります。
■
拡張オプション
■
添付
■
予算
■
費用
■
メトリック
■
ノート
■
製品
■
タスク
一括支払オファーの詳細の入力
一括支払オファーを入力する手順は、次のとおりです。このタイプの値引は、Oracle Trade
Management マーケティングのみに使用されます。現金または見越として一定額を顧客に支
払います。これは、通常、顧客が代わって行う販促活動に対する支払です。
前提条件
オファーが作成されている必要があります。
手順
1. 「オファー詳細 - 一括支払」サブタブにナビゲートします。
「オファー」属性から、作成
した一括支払オファーの横にある「設定」
「設定」をクリックすると、このサブタブにナビゲー
「設定」
トできます。
2. 「遂行日」フィールドに販促活動の期間を入力します。
3. 「一括支払」フィールドに、顧客に支払う金額を入力します。
4. 「支払タイプ」ドロップダウン・リストから、次のいずれかを選択します。
■
「小切手」:
「小切手」顧客に小切手を発行します。
■
「利子」:
「利子」この金額が蓄積され、後で支払われるか、請求額から差し引かれます。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
79
「キャンペーン」タブの使用
請求外オファーの詳細の入力
請求外オファーの詳細を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
オファーが作成されている必要があります。
手順
1. 「オファー詳細 - 請求外」サブタブにナビゲートします。
「オファー」属性から、作成し
た請求外オファーの横の「詳細」をクリックすると、このサブタブにナビゲートできま
す。
2.
オプションでステータスを選択します。
3.
顧客がこのオファーを使用して発注できる期間を入力します。この期間はキャンペーン
期間内である必要があります。
4.
顧客がこのオファーを使用して発注した製品の出荷を受けることができる期間を入力し
ます。この期間はキャンペーン期間内である必要があります。
5. 「遂行日範囲」フィールドには入力しないでください。これらのフィールドは Oracle
Trade Management マーケティングで使用されます。
6. 「製品」リージョンで、このオファーの製品または製品ファミリを指定します。
a. 「レベル」ドロップダウン・リストから、
「製品」または「製品ファミリ」を選択し
ます。
b. 「製品」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して製品または製品
「進む」
ファミリを入力します。
c.
製品ファミリを入力した場合、このオファーはこの製品ファミリ内のすべての製品
に有効です。この製品ファミリの特定の製品をオファーの対象から除外するには、
この手順を完了した後で、
「製品」チェックリスト属性を使用して、個々の製品を
オファーから除外します。
注意 : オファーの対象として選択できるのは、1 つの製品または 1 つの製
品ファミリです。製品ファミリの特定の製品をオファーの対象から除外す
る場合のみ「製品」チェックリスト属性を使用できます。
7. 「単位」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して製品の測定
「進む」
単位を入力します。
8.
段階的オファーを入力するには、次の操作を実行します。
a. 「数量」に、オファーの適用を受けるために顧客が購入する必要がある最小数量を
入力します。
80　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
b. 「基本レート」に、値引金額または値引率を入力します。ドロップダウン・リスト
からいずれかを選択して入力する必要があります。
9.
段階的値引を設定するには、次の操作を実行します。
a. 「数量」フィールドと「基本レート」フィールドはブランクのままにします。
b. 「階層化 ?」
」チェックボックスをチェックします。
この手順を完了した後、
「拡張オプション」チェックリスト属性を使用した段階的
値引の設定に関する説明に従う必要があります。
c.
10. 個々の顧客がこのオファーを使用して購入できる通貨金額に制限を設けるには、
「最大
獲得」フィールドに金額を入力します。この金額は単なる参考です。
11. このオファーを 1 つ以上の特定のマーケット・セグメントの顧客のみに提供する場合
は、
「マーケット」チェックリスト属性を選択し、特定のマーケット・セグメントを入
力します。特定のマーケット・セグメントにオファーを限定した場合は、マーケット・
セグメント以外の顧客は、オファー・コードがあっても、このオファーを使用できませ
ん。
12. 「更新」をクリックします。
「更新」
13. 画面の左側のチェックリスト属性に情報を入力します。各属性については、
「ガイドラ
イン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してください。
ガイドライン
次のリストは、オファーに使用されるすべてのチェックリスト属性です。
実装によっては、オファーのチェックリストにこれらの属性の一部のみが表示される場合が
あります。
■
拡張オプション
■
添付
■
予算
■
費用
■
メトリック
■
ノート
■
製品
■
タスク
Oracle Marketing Online の使用
81
「キャンペーン」タブの使用
受注値オファーの詳細の入力
受注値オファーの詳細を入力する手順は、次のとおりです。この値引は顧客の合計発注額に
基づく値引です。
前提条件
オファーが作成されている必要があります。
手順
1. 「オファー詳細 - 受注値」サブタブにナビゲートします。
「オファー」属性から、作成し
た請求外オファーの横にある「設定」
「設定」をクリックすると、このサブタブにナビゲートで
「設定」
きます。
2.
オプションでステータスを選択します。
3.
顧客がこのオファーを使用して発注できる期間を入力します。この期間はキャンペーン
期間内である必要があります。
4.
顧客がこのオファーを使用して発注した製品の出荷を受けることができる期間を入力し
ます。この期間はキャンペーン期間内である必要があります。
5.
1 つの製品または製品ファミリに複数の割引レベルを適用するには、「階層化 ?」
」チェッ
クボックスをチェックします。
6. 「値引ルール」リージョンに、各製品または製品ファミリの値引レベルを入力します。
a. 「自」フィールドに、この値引をトリガーする最低受注金額を入力します。
b. 「至」フィールドに、この値引の上限の受注金額を入力します。このフィールドの
入力はオプションです。
c. 「製品」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して製品または製品
「進む」
ファミリを入力します。この製品ファミリの特定の製品をこのオファーの対象から
除外するには、この手順を完了した後で、「製品」チェックリスト属性を使用して、
特定の製品を除外します。
d. 「単位」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用して単位を入力しま
「進む」
す。
e.
値引金額または値引率を入力します。
f.
各値引レベルと各製品または製品ファミリについて、この手順を繰り返します。
7. 「更新」をクリックします。
8.
画面の左側のチェックリスト属性に情報を入力します。各属性については、
「ガイドラ
イン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してください。
82　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
ガイドライン
次のリストは、オファーに使用されるすべてのチェックリスト属性です。
実装によっては、オファーのチェックリストにこれらの属性の一部のみが表示される場合が
あります。
■
拡張オプション
■
添付
■
予算
■
費用
■
メトリック
■
ノート
■
製品
■
タスク
販促商品オファーの詳細の入力
販促商品オファーを設定する手順は、次のとおりです。このタイプのオファーは、顧客が購
入する製品と販促商品をセットにするオファーです。
前提条件
オファーが作成されている必要があります。
手順
1. 「オファー詳細 - 販促商品」サブタブにナビゲートします。
「オファー」属性から、作成
した販促商品オファーの横にある「詳細」
「詳細」をクリックすると、このサブタブにナビゲー
「詳細」
トできます。
2.
このオファーを顧客の商品購入日によって限定するには、
「受注日 : 自」フィールドと
「受注日 : 至」フィールドに日付範囲を入力します。
3.
このオファーを顧客の購入商品の出荷日によって限定するには、
「出荷日 : 自」フィール
ドと「出荷日 : 至」フィールドに日付範囲を入力します。
4.
このオファーを遂行日によって限定するには、
「遂行日 : 自」フィールドと「遂行日 :
至」フィールドに日付範囲を入力します。
5. 「購入」リージョンに、オファーがトリガーされるために顧客が購入する必要がある製
品または製品ファミリを入力します。購入する必要がある製品または製品ファミリごと
に個別に入力する必要があります。
Oracle Marketing Online の使用
83
「キャンペーン」タブの使用
a. 「製品」フィールドのレベルで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用し
「進む」
て製品または製品ファミリを入力します。
b. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、製品の値リストを使用して製品名ま
「進む」
たは製品ファミリ名を入力します。
c.
製品ファミリを選択した場合で、この製品ファミリの特定の製品をこのオファーの
対象から除外するには、この手順を完了した後で、「製品」チェックリスト属性を
使用して、特定の製品を除外します。
d.
オファーがトリガーされるために顧客が購入する必要がある製品の数量を入力しま
す。
e. 「単位」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、製品の値リストを使用して数量の単
「進む」
位を入力します。
6. 「取得」リージョンで、顧客が「購入」リージョンで指定した購入を行った場合に、顧
客が受け取る製品の情報を入力します。
a. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、製品の値リストを使用して、顧客が
「進む」
受け取る製品名を入力します。
b.
製品の価格表を選択します。
c.
顧客が受け取る製品の数を入力します。
d. 「値引」に、値引金額または値引率を入力します。
7. 「更新」をクリックします。
「更新」
8.
画面の左側のチェックリスト属性に情報を入力します。各属性については、
「ガイドラ
イン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してください。
ガイドライン
次のリストは、オファーに使用されるすべてのチェックリスト属性です。
実装によっては、オファーのチェックリストにこれらの属性の一部のみが表示される場合が
あります。
■
拡張オプション
■
添付
■
予算
■
費用
■
マーケット
■
メトリック
■
ノート
84　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
■
製品
■
タスク
オファーの拡張詳細の入力
このチェックリスト属性を使用して、次の操作ができます。
■
■
段階的請求外オファーの値引の入力
詳細価格設定情報の入力。この属性を使用して詳細価格を設定する場合は、Oracle
Pricing のマニュアルを参照してください。
段階的請求外オファーの値引の入力
「拡張オプション」属性を使用して、段階的請求外オファーで使用可能な値引レベルの詳細
を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
請求外オファーを作成する場合、
「階層化 ?」
」チェックボックスがチェックされている必要が
あります。
手順
1. 「拡張オプション」属性にナビゲートします。
2. 「値引ルール」リージョンにオファーの値引を入力します。各値引レベルについて次の
項目を入力します。
a.
「自」列に、その値引レベルをトリガーする数量を入力します。
b. 「至」列に、その値引レベルの最大数量を入力します。
c.
製品ファミリの段階的値引を設定する場合は、製品の値リストを使用して、この値
引レベルを適用する製品を指定し、単位の値リストを使用して単位を指定します。
d. 「値引」フィールドに、値引金額または値引率を入力します。
e.
各値引レベルについて、この手順を繰り返します。
3. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
85
「キャンペーン」タブの使用
キャンペーン、オファー、イベントへの製品の関連付け
「製品」チェックリスト属性を使用して、次の操作ができます。
■
■
キャンペーンやイベントに含めたり、キャンペーンやイベントから除外する製品と製品
ファミリを指定します。
製品ファミリ全体に適用されるオファーから除外する特定の個別製品を指定します。
これらの操作を実行する手順は、次のとおりです。
前提条件
製品を関連付ける前に、キャンペーン、イベントまたはオファーが作成されている必要があ
ります。
手順
1. 「製品」チェックリスト属性にナビゲートします。
2.
オファーを設定しているときに「オファー詳細」サブタブの「製品」リージョンに製品
ファミリを入力すると、その製品ファミリの特定の製品をオファーの対象から除外でき
ます。その方法を次に示します。
a.
「レベル」ドロップダウン・リストから「製品」を選択します。
b. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してオファーの対象
「進む」
から除外する製品を選択します。オファーを設定した製品ファミリの製品を選択す
る必要があります。
c. 「除外」チェックボックスをチェックします。
「除外」
d. 「更新」をクリックします。
「更新」
3.
キャンペーンまたはイベントに関連付ける製品または製品ファミリを指定するには、次
の操作を実行します。
a.
「レベル」ドロップダウン・リストから、
「製品」または「製品ファミリ」を選択
します。
b. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してオファーに追加
「進む」
する製品または製品ファミリを選択します。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
4.
キャンペーンまたはイベントに関連付ける製品ファミリを指定し、その製品ファミリか
ら特定の製品を除外する場合は、次の操作を実行します。
a.
「レベル」ドロップダウン・リストから「製品」を選択します。
b. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してオファーの対象
「進む」
から除外する製品を選択します。入力済の製品ファミリの 1 つから製品を選択する
必要があります。
86　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
「除外」
c. 「除外」チェックボックスをチェックします。
d. 「更新」をクリックします。
「更新」
キャンペーン処理の自動トリガー
条件が満たされたときにマーケティング処理を自動的にトリガーする手順は、次のとおりで
す。たとえば、他のダイレクト E メールへの応答数が特定のしきい値に達したときにダイレ
クト E メールをトリガーしたり、大量の在庫がある品目のエクストラ・オファーをトリガー
できます。
実行がトリガーされると、
「スケジュール」チェックリスト属性で指定したスケジュールが
自動的に作成されます。
前提条件
■
■
スケジュールとトリガーが、キャンペーンの属性リストに表示されている必要がありま
す。
トリガーを作成する前に、
「キャンペーン詳細」で「予算金額」ドロップダウン・リス
トを使用して通貨を入力する必要があります。
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「トリガー」属性を選択します。
3. 「キャンペーン詳細 - トリガー」サブタブが表示されます。
4. 「比較タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、作成するトリガーのカテゴリを選
択します（ガイドラインを参照してください）
。
5.
名前を入力します。
6.
トリガーの有効日を入力します。
7. 「設定」をクリックします。
「設定」
これでトリガーの詳細を入力できます。詳細は、下記のリストで、作成するトリガーの
タイプをクリックしてください。
■
日付
■
メトリック対メトリック
■
メトリック対値
■
メトリック対ワークブック
Oracle Marketing Online の使用
87
「キャンペーン」タブの使用
ガイドライン
設定できるトリガー・タイプは次の 4 つです。
「比較タイプ」
機能
日付
指定した日に処理が実行されます。
メトリック対メトリック
2 つのメトリックの比較に基づいて処理が実行されます。たとえば、
あるキャンペーンの実行の応答数が他のエクゼキュート・キャン
ペーンの応答数を超えた場合に処理が実行されます。
メトリック対値
メトリックと数字の比較に基づいて処理が実行されます。たとえ
ば、キャンペーンの応答数が 5,000 を超えた場合に処理が実行され
ます。
メトリック対ワークブック SQL 問合せの結果に基づいて処理が実行されます。たとえば、品目
の在庫が特定数を超えた場合に値引が適用されます。
参照
スケジュールによるマーケティング活動の実行について
トリガー詳細の入力
トリガーの設定方法の詳細は、トリガー・タイプに対応する次のハイパーリンクをクリック
して参照してください。
■
日付
■
メトリック対メトリック
■
メトリック対値
■
メトリック対ワークブック
ここをクリックすると、他のダイレクト E メールの応答率に基づいてダイレクト E メールを
トリガーする方法が表示されます。
「日付」トリガーの詳細の入力
指定する日時にダイレクト E メールをトリガーするために、必要な情報を入力または編集す
る手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
「日付」タイプのトリガーが作成されている必要があります。
見込顧客リストへのダイレクト・メールをトリガーする場合は、見込顧客リストが作成
されている必要があります。
88　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
手順
1. 「キャンペーン詳細 - トリガー」サブタブにナビゲートします。
新規トリガーを作成している途中の場合、
「設定」をクリックすると、自動的にこ
のサブタブが表示されます。
■
トリガーを編集するには、
「トリガー」属性をオープンすると表示されるリストで
トリガー名にドリルダウンします。
■
2.
トリガーのタイム・ゾーンを変更するには、
「タイム・ゾーン」ドロップダウン・リス
トからタイム・ゾーンを選択します。
3. 「開始日」フィールドに、処理をトリガーする日付を入力します。
4. 「開始日」の右側にあるフィールドに処理を行う時間を入力します。時間は 12 時間形式
（HH:MI PM）で入力します。
5. 「モニターの設定」リージョンのその他のフィールドは、すべてブランクのままにしま
す。
6.
入力した日にキャンペーンの所有者に催促を送信するには、
「処理」リージョンで「所
「所
有者に通知」チェックボックスをチェックします。個人のホーム・ページの「通知」セ
有者に通知」
クションに通知が送信されます。
7.
作成したリストへの E メールの送信をトリガーするには、次の操作を実行します。
a. 「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
b.
右側のドロップダウン・リストを使用してリスト名を入力します。
c.
ダイレクト E メールを即実行用にスケジューリングするには、適切なオプションを
クリックします。
d.
承認を取得する必要がある場合は、
「承認後実行」オプションをクリックし、「進
む」をクリックし、次に値リストを使用してダイレクト E メールを承認する人の名
む」
前を選択します。
8. 「メール作業環境」リージョンには入力しないでください。すべての情報は、このトリ
ガーによって自動的に作成されるスケジュールに入力できます。
9. 「更新」をクリックします。
「更新」
10. 「キャンペーン詳細」サブタブに戻ります。
11. 「スケジュール」チェックリスト属性を選択します。
12. 作成したスケジュールの名前をクリックします。スケジュール名はトリガー名と同じで
す。
13. スケジュール詳細の入力手順に従って、送信するメールの情報を入力します。
Oracle Marketing Online の使用
89
「キャンペーン」タブの使用
「メトリック対メトリック」トリガーの詳細の入力
メトリックが特定の条件を満たしたときにダイレクト E メールをトリガーするために、必要
な情報を入力または編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
■
「メトリック対メトリック」タイプのトリガーが作成されている必要があります。
見込顧客リストへのダイレクト・メールをトリガーする場合は、見込顧客リストが作成
されている必要があります。
条件の基準として使用するメトリックが、キャンペーンに関連付けられている必要があ
ります。
手順
1. 「キャンペーン詳細 - トリガー」サブタブにナビゲートします。
■
■
2.
新規トリガーを作成している途中の場合、
「設定」をクリックすると、自動的にこ
のサブタブが表示されます。
トリガーを編集するには、
「トリガー」属性をオープンすると表示されるリストで
トリガー名にドリルダウンします。
トリガーのタイム・ゾーンを変更するには、
「モニター」リージョンの「タイム・ゾー
ン」ドロップダウン・リストからタイム・ゾーンを選択します。
3. 「開始日」フィールドに、トリガーによるモニターを開始する日を入力します。
4. 「開始日」の右側にモニター開始時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI PM）
で入力します。
5.
モニターを終了するには、次の操作を実行します。
a. 「終了日」フィールドに、トリガーによるモニターを終了する日を入力します。
b. 「終了日」の右側にモニター終了時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI
PM）で入力します。
6.
コンカレント・プログラムで条件をモニターする頻度と期間を入力します。
a. 「頻度」フィールドに値を入力します。
b.
ドロップダウン・リストから、日次、週次などの期間を選択します。
c. 「日次開始時間」と「日次終了時間」に、プログラムを実行する時間を入力します。
7. 「条件」リージョンの「メトリック名」ドロップダウン・リストから、比較に使用する
メトリックを選択します。このドロップダウン・リストに表示されるのは、
「メトリッ
ク」属性を使用してキャンペーンに関連付けられているメトリックのみです。
90　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
8. 「メトリック・タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、実績値、委託値、予測値
を比較するかどうかを選択します。実績値は、比較実行時のメトリックの値です。
9. 「演算子」ドロップダウン・リストから比較演算子を選択します。比較演算子には <
（より小さい）、=（と等しい）などがあります。
10. メトリックと比較するものに関する情報を次のように入力します。
a. 「オブジェクト・タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、比較するメトリッ
クを含むオプジェクトのタイプを選択します。これは、キャンペーン、イベントな
ど、
「メトリック」チェックリスト属性を持つどのオブジェクトでもかまいません。
オブジェクト・タイプを選択すると、次の手順で使用する値リストが限定されま
す。
b. 「オブジェクト名」で「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して、比較
「進む」
するメトリックを含むオブジェクトを選択します。ここで選択するオブジェクトに
よって、次の手順で選択できるメトリックが決定されます。
c. 「メトリック」ドロップダウン・リストを使用して、比較するメトリックを選択し
ます。前述の手順で選択したオブジェクトに関連付けられているメトリックのみが
このリストに表示されます。
d. 「メトリック・タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、実績値、委託値、予
測値を比較するかどうかを選択します。実績値は、比較実行時のメトリックの値で
す。
11. 入力した日にキャンペーンの所有者に催促を送信するには、
「処理」リージョンで「所
「所
有者に通知」チェックボックスをチェックします。個人のホーム・ページの「通知」セ
有者に通知」
クションに通知が送信されます。
12. 作成したリストへの E メールの送信をトリガーするには、次の操作を実行します。
a. 「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
b.
右側のドロップダウン・リストを使用してリスト名を入力します。
c.
ダイレクト E メールを即実行用にスケジューリングするには、適切なオプションを
クリックします。
d.
承認を取得する必要がある場合は、
「承認後実行」オプションをクリックし、「進
む」をクリックし、次に値リストを使用してダイレクト E メールを承認する人の名
む」
前を選択します。
13. 「メール作業環境」リージョンには入力しないでください。すべての情報は、このトリ
ガーによって自動的に作成されるスケジュールに入力できます。
14. 「更新」をクリックします。
「更新」
トリガーによって、
「モニターの設定」で指定した時間に条件がチェックされます。条件が
満たされた場合は、スケジュールが作成され、ダイレクト E メールが実行されるか、「承認
後実行」オプションを選択した場合には承認を待ちます。
Oracle Marketing Online の使用
91
「キャンペーン」タブの使用
参照
ここをクリックすると、他のダイレクト E メールの応答率に基づいてダイレクト E メールを
トリガーする方法が表示されます。
「メトリック対値」トリガーの詳細の入力
「メトリック対値」トリガーの詳細を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
■
「メトリック対値」タイプのトリガーが作成されている必要があります。
見込顧客リストへのダイレクト・メールをトリガーする場合は、テンプレート・タイプ
のリストが作成されている必要があります。
条件の基準として使用するメトリックが、キャンペーンに関連付けられている必要があ
ります。
手順
1. 「キャンペーン詳細 - トリガー」サブタブにナビゲートします。
■
■
2.
新規トリガーを作成している途中の場合、
「設定」をクリックすると、自動的にこ
のサブタブが表示されます。
トリガーを編集するには、
「トリガー」属性をオープンすると表示されるリストで
トリガー名にドリルダウンします。
トリガーのタイム・ゾーンを変更するには、
「モニター」リージョンの「タイム・ゾー
ン」ドロップダウン・リストからタイム・ゾーンを選択します。
3. 「開始日」フィールドに、トリガーによるモニターを開始する日を入力します。
4. 「開始日」の右側にモニター開始時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI PM）
で入力します。
5.
モニターを終了するには、次の操作を実行します。
a. 「終了日」フィールドに、トリガーによるモニターを終了する日を入力します。
b. 「終了日」の右側にモニター終了時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI
PM）で入力します。
6.
コンカレント・プログラムで条件をモニターする頻度と期間を入力します。
a. 「頻度」フィールドに値を入力します。
b.
ドロップダウン・リストから、日次、週次などの期間を選択します。
c. 「日次開始時間」と「日次終了時間」に、プログラムを実行する時間を入力します。
92　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
7. 「条件」リージョンの「メトリック名」ドロップダウン・リストから、比較に使用する
メトリックを選択します。このドロップダウン・リストに表示されるのは、
「メトリッ
ク」属性を使用してキャンペーンに関連付けられているメトリックのみです。
8. 「演算子」ドロップダウン・リストから比較演算子を選択します。比較演算子には <
（より小さい）、=（と等しい）などがあります。
9.
演算子の右側にあるテキスト・ボックスに値を入力します。
10. 入力した日にキャンペーンの所有者に催促を送信するには、
「処理」リージョンで「所
「所
有者に通知」チェックボックスをチェックします。個人のホーム・ページの「通知」セ
有者に通知」
クションに通知が送信されます。
11. 作成したリストへの E メールの送信をトリガーするには、次の操作を実行します。
a. 「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
b.
右側のドロップダウン・リストを使用して、テンプレート・タイプのリストの名前
を入力します。
c.
ダイレクト E メールを即実行用にスケジューリングするには、適切なオプションを
クリックします。
d.
承認を取得する必要がある場合は、
「承認後実行」オプションをクリックし、「進
む」をクリックし、次に値リストを使用してダイレクト
む」
E メールを承認する人の名
前を選択します。
12. 「更新」をクリックします。
「更新」
トリガーによって、
「モニターの設定」で指定した時間に条件がチェックされます。条件が
満たされた場合は、スケジュールが作成され、ダイレクト E メールが実行されるか、「承認
後実行」オプションを選択した場合には承認を待ちます。
「メトリック対ワークブック」トリガーの詳細の入力
「メトリック対値」トリガーの詳細を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
■
「メトリック対ワークブック」タイプのトリガーが作成されている必要があります。
見込顧客リストへのダイレクト・メールをトリガーする場合は、テンプレート・タイプ
のリストが作成されている必要があります。
条件の基準として使用するメトリックが、キャンペーンに関連付けられている必要があ
ります。
Oracle Marketing Online の使用
93
「キャンペーン」タブの使用
手順
1. 「キャンペーン詳細 - トリガー」サブタブにナビゲートします。
■
■
2.
新規トリガーを作成している途中の場合、
「設定」をクリックすると、自動的にこ
のサブタブが表示されます。
トリガーを編集するには、
「トリガー」属性をオープンすると表示されるリストで
トリガー名にドリルダウンします。
トリガーのタイム・ゾーンを変更するには、
「モニター」リージョンの「タイム・ゾー
ン」ドロップダウン・リストからタイム・ゾーンを選択します。
3. 「開始日」フィールドに、トリガーによるモニターを開始する日を入力します。
4. 「開始日」の右側にモニター開始時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI PM）
で入力します。
5.
モニターを終了するには、次の操作を実行します。
a. 「終了日」フィールドに、トリガーによるモニターを終了する日を入力します。
b. 「終了日」の右側にモニター終了時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI
PM）で入力します。
6.
コンカレント・プログラムで条件をモニターする頻度と期間を入力します。
a. 「頻度」フィールドに値を入力します。
b.
ドロップダウン・リストから、日次、週次などの期間を選択します。
c. 「日次開始時間」と「日次終了時間」に、プログラムを実行する時間を入力します。
7. 「条件」リージョンの「メトリック名」ドロップダウン・リストから、比較に使用する
メトリックを選択します。このドロップダウン・リストに表示されるのは、
「メトリッ
ク」属性を使用してキャンペーンに関連付けられているメトリックのみです。
8. 「演算子」ドロップダウン・リストから比較演算子を選択します。比較演算子には <
（より小さい）、=（と等しい）などがあります。
9.
演算子の右側にある「ワークブック」フィールドを使用して、メトリックと比較する
ワークブックを選択します。
10. 入力した日にキャンペーンの所有者に催促を送信するには、
「処理」リージョンで「所
「所
有者に通知」チェックボックスをチェックします。個人のホーム・ページの「通知」セ
有者に通知」
クションに通知が送信されます。
11. 作成したリストへの E メールの送信をトリガーするには、次の操作を実行します。
a. 「リストの生成」チェックボックスをチェックします。
「リストの生成」
b.
右側のドロップダウン・リストを使用して、テンプレート・タイプのリストの名前
を入力します。
94　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
c.
ダイレクト E メールを即実行用にスケジューリングするには、適切なオプションを
クリックします。
d.
承認を取得する必要がある場合は、
「承認後実行」オプションをクリックし、「進
む」をクリックし、次に値リストを使用してダイレクト E メールを承認する人の名
む」
前を選択します。
12. 「更新」をクリックします。
「更新」
トリガーによって、
「モニターの設定」で指定した時間に条件がチェックされます。条件が
満たされた場合は、スケジュールが作成され、ダイレクト E メールが実行されるか、「承認
後実行」オプションを選択した場合には承認を待ちます。
キャンペーンまたはイベントへの応答の処理
「応答」チェックリスト属性を使用して、エクゼキュート・キャンペーンまたはエクゼ
キュート・イベントへの応答の処理を設定する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「応答」チェックリスト属性にナビゲートします。
2.
キャンペーンまたはイベントに対して、見込顧客が電話で応答してくる場合の処理を、
次のように設定します。
a.
スクリプトの値リスト（LOV）から、テレマーケティング担当者が見込顧客に対応
するときに使用する適切なスクリプトを選択します。
注意 : Oracle Scripting を使用して作成されたスクリプトのみを添付でき
ます。Oracle Marketing Online でスクリプトは作成できません。
b.
見込顧客が電話で応答してくる場合は、電話番号を「電話」フィールドに入力しま
す。
3.
見込顧客が E メールで応答してくる場合は、E メール・アドレスを入力します。
4.
見込顧客が Web サイトで応答してくる場合は、URL を入力します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
95
「キャンペーン」タブの使用
パートナ情報の入力
「パートナ」チェックリスト属性を使用してパートナ・リストを入力する手順は、次のとお
りです。
前提条件
なし
手順
1. 「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲートします。
2. 「パートナ」チェックリスト属性をクリックします。
「キャンペーン詳細 - パートナ」サブタブが表示されます。
3. 「名前」の「進む」
「進む」をクリックし、値リストを使用してパートナ名を入力します。
「進む」
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
5.
この手順を繰り返して、追加パートナを追加します。
キャンペーン・テーマの承認の取得
作成したキャンペーンの承認を管理者から取得する手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
キャンペーンが作成されている必要があります。
アプリケーション管理者は、キャンペーン・タイプを設定するときに、承認ワークフ
ローを有効にする必要があります。
手順
1.
承認を取得する必要があるキャンペーンの「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲート
します。
2. 「ステータス」ドロップダウン・リストから「計画済」を選択します。
ステータスが「テーマ承認の保留」になり、アプリケーションによってキャンペーンの承認
要求とキャンペーンの基本情報がメッセージとともに管理者に送信されます。
管理者がキャンペーン・テーマを承認または否認すると、ユーザーの個人のホーム・ページ
に通知が送信されます。キャンペーン・テーマが否認された場合は、ステータスが「テーマ
否認」に変わります。キャンペーン・テーマが承認された場合は、ステータスが「計画済」
に変わります。
96　Oracle Marketing Online 概要および手順
「キャンペーン」タブの使用
関連項目
キャンペーンの承認方法
キャンペーン予算の承認の取得
キャンペーン予算の承認を取得する手順は、次のとおりです。
前提条件
■
■
キャンペーン・テーマの承認が取得済であることが必要です。
アプリケーション管理者は、キャンペーン・タイプを設定するときに、承認ワークフ
ローを有効にする必要があります。
手順
1.
承認を取得する必要があるキャンペーンの「キャンペーン詳細」サブタブにナビゲート
します。
2.
要求する予算ソースと予算金額が入力されていることを確認します。
3. 「ステータス」ドロップダウン・リストから「有効」を選択します。
ステータスが「予算承認の保留」になり、アプリケーションによってキャンペーンの承認要
求とキャンペーンの基本情報がメッセージとともに予算所有者に送信されます。
予算所有者がその予算を承認または否認すると、ユーザー個人のホーム・ページに通知が送
信されます。予算が否認された場合は、ステータスが「予算否認」に変わります。予算が承
認された場合は、ステータスが「有効」に変わります。
関連項目
キャンペーンの承認方法
キャンペーンのコピー
既存のロールアップ・キャンペーンまたはエクゼキュート・キャンペーンをコピーする手順
は、次のとおりです。
前提条件
コピーするキャンペーンが「自分のキャンペーン」に表示されている、つまりそのキャン
ペーンのコピー権限を持っている必要があります。
Oracle Marketing Online の使用
97
「キャンペーン」タブの使用
手順
1. 「キャンペーン」タブにナビゲートします。
「キャンペーン」
2.
コピーするキャンペーンのハイパーリンクを選択します。
「キャンペーン詳細」サブタブが表示されます。
3. 「コピー」をクリックします。
「コピー」
「キャンペーンのコピー」サブタブが表示されます。
4.
コピーするキャンペーンが「ソース・キャンペーン」フィールドに表示されていること
を確認します。表示されていない場合は、値リスト（LOV）を使用してそのキャンペー
ンを選択します。
5.
新規キャンペーンの名前を入力します。
6. 「ソース・コード」フィールドには入力しないでください。ここにはアプリケーション
によって自動的にソース・コードが入力されます。
7.
新規キャンペーンを有効にする日を入力します。
8. 「コピーの属性を選択します」リージョンで、新規キャンペーンにコピーする属性の
チェックボックスをチェックします。このリストには、データが入力されている属性の
みが表示されます。
9. 「コピーする」をクリックします。
「コピーする」
新規キャンペーンが作成されます。
10. メインの「キャンペーン」タブをクリックして戻ります。
11. 作成した新規キャンペーンのハイパーリンクにドリルダウンします。
12. 「上位」フィールドに入力して、新規キャンペーンをキャンペーン階層内に新規に添付
します。
13. 新規キャンペーンの詳細を編集します。
承認ルールの設定
この手順を使用して、次の承認ルールを作成できます。
■
予算
■
キャンペーン
■
販促品
■
エクゼキュート・イベント
■
ロールアップ・イベント
98　Oracle Marketing Online 概要および手順
「販促品」タブの使用
前提条件
デフォルト承認役割が設定されている必要があります。また、承認ルールを作成する権限を
持っている必要があります。
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「承認ルール」
「設定」「承認ルール」>「作成」
「承認ルール」「作成」の順にナビゲートします。
「作成」
2. 「承認ルール対象」ドロップダウン・リストを使用して、作成する承認ルールのタイプ
を選択します。
3.
作成する承認ルールの名前を入力します。
4.
カレンダのボタンをクリックして、承認ルールを有効にする日を選択します。
5.
次のフィールドでカレンダのボタンをクリックして、承認ルールを終了する日を選択し
ます。
6. 「進む」をクリックして、使用可能な組織のリストを表示し、組織を
1 つ選択します。
「進む」
適切なドロップダウン・メニューから、ビジネス単位、承認タイプ、優先度、設定タイ
プ、予算カテゴリ、最低額と最高額、摘要を選択します。これら 8 つのフィールドの入
力はオプションです。
7.
8. 「作成」をクリックします。
「作成」
「販促品」タブの使用
「販促品」タブを使用して、創作プロジェクトやキャンペーン用の電子ファイルを格納し、
追跡します。このタブを使用して、在庫内の物理的販促資料を追跡することもできます。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
販促品の表示と編集
■
販促品の作成
■
販促品キットの作成
販促品の表示と編集
既存の販促品を表示し、編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
Oracle Marketing Online の使用
99
「販促品」タブの使用
手順
1. 「販促品」タブにナビゲートします。
2.
リストに表示された販促品に、表示または編集する販促品が見つからない場合は、「表
示」を変更するか、クイック検索と拡張検索を使用して販促品を検索します。
3.
表示または編集する販促品のハイパーリンクをクリックします。
「販促品詳細」サブタブが表示されます。このサブタブで販促品情報を編集できます。
販促品の作成
キャンペーンまたはイベントに関連付けることができる販促品を作成する手順は、次のとお
りです。
前提条件
なし
手順
1. 「販促品」タブにナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「販促品の作成」サブタブが表示されます。
3.
一意の名前を入力します。
4.
販促品のバージョンを入力します。通常、新規販促品を作成するので、バージョン番号
は 1 です。
注意 : Oracle Marketing Online ではバージョン生成はサポートされませ
ん。販促品の新規バージョンを将来入力するときには、新規バージョンに
よって前のバージョンが上書きされます。
5.
ステータスを選択します。
6. 「使用可能 : 自」フィールドと「使用可能 : 至」フィールドに、この販促品を編集および
使用できる期間を入力します。
7. 「期限」に、この販促品の最終期限を入力します。最終期限は「使用可能 : 至」フィール
ドに入力した日またはそれ以前である必要があります。
8.
組織内の他の人がこの販促品を表示または編集できないようにするには、「非公開」
チェックボックスをチェックします。
9.
米語以外の言語を使用する場合は、その言語を選択します。
100　Oracle Marketing Online 概要および手順
「販促品」タブの使用
10. 「タイプ」ドロップダウン・リストと「サブタイプ」ドロップダウン・リストを使用し
て販促品を分類します。
11. 自分以外の人を販促品の所有者にする場合は、所有者の値リスト（LOV）を使用してそ
の人を選択します。
12. 「予算金額」に、この販促品の通貨と予算金額を入力します。
13. 摘要を入力します。
14. 「作成」をクリックします。
「作成」
これで、関連電子ファイルを添付として格納するなど、販促品の詳細情報を入力できます。
販促品の詳細情報の入力または編集
販促品の情報入力または編集する手順は、次のとおりです。
注意 : 「期限」以外の販促品のすべてのフィールドを編集できます。
「期
限」フィールドを変更できるのは管理者のみです。
前提条件
販促品が作成されている必要があります。
手順
1. 「販促品」タブにナビゲートします。
2.
リストに表示された販促品に、表示または編集する販促品が見つからない場合は、「表
示」を変更するか、クイック検索と拡張検索を使用して販促品を検索します。
3.
販促品のハイパーリンクをクリックします。
「販促品詳細」サブタブが表示されます。
4.
販促品の新規バージョンを作成する場合は、新規バージョン番号を入力します。
5.
フィールドを編集します。
注意 : Oracle Marketing Online では、自動バージョン生成はサポートさ
れていません。販促品の新規バージョンを入力すると、前のバージョンが
上書きされます。
6.
電子ファイルを含む販促品を作成するには、
「添付」チェックリスト属性をクリックし、
添付の作成に関する説明に従って、電子ファイルを添付します。
Oracle Marketing Online の使用
101
「販促品」タブの使用
7.
画面の左側のチェックリスト属性に情報を入力します。各属性については、
「ガイドラ
イン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してください。
ガイドライン
次のリストは、販促品に使用されるすべてのチェックリスト属性です。
イベントのチェックリストには、これらの属性の一部のみが表示される場合があります。こ
れは、イベントのタイプによって、追跡される情報のタイプが異なるためです。
■
「予算」: 販促品の資金を要求します。
■
「在庫およびキット」: キットを作成し、そのキットを在庫に入力します。
■
添付
■
費用
■
メトリック
■
ノート
■
タスク
販促品キットの作成
多数の販促品をキットにコンパイルする手順は、次のとおりです。販促品をキットに追加す
る前に、キットそのものを販促品として作成しておく必要があります。
前提条件
キットは、新規販促品として作成されている必要があります。
手順
1.
キット用に作成した販促品の「在庫およびキット」チェックリスト属性にナビゲートし
ます。この属性は、
「販促品詳細」サブタブにチェックリスト属性の 1 つとして表示さ
れます。
2.
電子ファイルをキットに追加するには、
「電子的に管理」オプションを選択します。
3.
物理的販促品をキットに追加するには、次の操作を実行します。
a. 「物理的に管理」オプションを選択します。
b.
キットを在庫の一部として保管するには、
「手動保管」オプションを選択し、「数
量」フィールドに数量を入力します。
c.
キットを在庫品目にするには、
「部品番号」フィールドに在庫部品番号を入力しま
す。
102　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
4. 「キット」リージョンに、このキットに追加する販促品を入力します。
a.
名前の値リストを使用して、販促品の名前を入力します。
b. 「更新」をクリックします。
「更新」
c.
キットに追加する各販促品について、この手順を繰り返します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
「イベント」タブの使用
「イベント」タブを使用してマーケティング・イベントを管理します。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
ロールアップ・イベントの表示と編集
■
エクゼキュート・イベントの表示と編集
■
ロールアップ・イベントの作成
■
エクゼキュート・イベントの作成
イベントの詳細は、次のトピックを参照してください。
■
イベントについて
ロールアップ・イベントの表示と編集
既存のロールアップ・イベントを表示し、編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「イベント」>「ロールアップ・イベント」
「イベント」「ロールアップ・イベント」の順にナビゲートします。
「ロールアップ・イベント」
2.
3.
リストに表示されたイベントに、表示または編集するイベントが見つからない場合は、
「表示」を変更するか、クイック検索と拡張検索を使用してイベントを検索します。
表示または編集するイベントのハイパーリンクをクリックします。
「イベント詳細」サブタブが表示されます。このサブタブでロールアップ・イベント情報を
編集できます。
Oracle Marketing Online の使用
103
「イベント」タブの使用
エクゼキュート・イベントの表示と編集
既存のエクゼキュート・イベントを表示し、編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「イベント」>「エクゼキュート・イベント」
「イベント」「エクゼキュート・イベント」サブタブの順にナビゲートします。
「エクゼキュート・イベント」
2.
リストに表示されたエクゼキュート・イベントに、表示または編集するエクゼキュー
ト・イベントが見つからない場合は、「表示」を変更するか、クイック検索と拡張検索
を使用してエクゼキュート・イベントを検索します。
3.
表示または編集するエクゼキュート・イベントのハイパーリンクをクリックします。
「イベント詳細」サブタブが表示されます。このサブタブでエクゼキュート・イベント情報
を編集できます。
ロールアップ・イベントの作成
ロールアップ・イベントを作成する手順は、次のとおりです。ロールアップ・イベントは、
イベントの一般情報を格納し、イベントの個別セッションの費用をレポートしたり予算を配
分する構造を提供します。たとえば、営業部署を対象とする新製品ラインの研修を各都市で
実施する計画があるとします。この場合、各都市で開催する個別セッションの研修コースの
内容と予算に関する情報をロールアップ・イベントに格納します。
前提条件
なし
手順
1. 「イベント」>「ロールアップ・イベント」
「イベント」「ロールアップ・イベント」の順にナビゲートします。
「ロールアップ・イベント」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「イベントの作成」サブタブが表示されます。
3. 「設定タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、作成するイベントのタイプを選択
します。タイプを選択すると、入力する必要がある情報が決定されます。
4. 「ソース・コード」フィールドはブランクのままにします。イベントが作成されると、
一意のコードがこのフィールドに自動的に入力されます。
5.
組織の命名規則に従って、イベントの名前を入力します。
6.
このイベントを使用できるようにする開始日と終了日を入力します。
104　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
7.
オプションでイベントの期間を入力できます。
8.
ユーザー自身がこのイベントの予算の承認またはその他の活動をしない場合は、
「所有
者」フィールドに承認またはその他の活動をする担当者を入力します。
9.
イベントの摘要を入力します。
10. 「作成」をクリックします。
「作成」
「ロールアップ・イベント詳細」ウィンドウが表示されます。このウィンドウでこの
ロールアップ・イベントの詳細を入力できます。
ロールアップ・イベントの情報の入力または編集
作成したロールアップ・イベントの詳細を追加または編集する手順は、次のとおりです。
前提条件
詳細を入力する前にロールアップ・イベントを作成する必要があります。
手順
1. 「ロールアップ・イベント詳細」ウィンドウにナビゲートします。
2.
予算通貨および予算金額を入力します。
3.
次の適用可能なチェックボックスをチェックします。
■
4.
「機密」:
「機密」 Web サイトまたはテレマーケティング・アプリケーションに情報がリリー
スされません。
■
招待のみ
■
登録必須
■
支払必須
画面の左側のチェックリスト項目（
「属性」と呼ばれます）に情報を入力します。各属
性については、
「ガイドライン」項の適切なリンクをクリックして表示される説明を参
照してください。
ガイドライン
この設定タイプについて予算の承認を有効にした場合、ここに入力した予算金額は承認処理
のため自動的にマネージャに渡されます。
次のリストは、ロールアップ・イベントに使用されるチェックリスト属性です。
イベントのチェックリストには、これらの属性の一部のみが表示される場合があります。こ
れは、イベントのタイプによって、追跡される情報のタイプが異なるためです。
Oracle Marketing Online の使用
105
「イベント」タブの使用
■
添付
■
予算
■
キャンペーン
■
費用
■
販促品
■
イベント予定
■
エクゼキュート・イベント
■
マーケット
■
メッセージ
■
メトリック
■
ノート
■
パートナ
■
製品
■
リソース
■
応答
■
タスク
■
チーム
キャンペーンへの関連付けによるイベントの促進
イベントを促進するには、キャンペーンを作成し、イベントをそのキャンペーンに関連付け
ます。作成したキャンペーンにイベントを関連付ける手順は、次のとおりです。
前提条件
イベントをキャンペーンに関連付ける前に、キャンペーンを作成する必要があります。
手順
1. 「ロールアップ・イベント詳細」サブタブで、
「キャンペーン」属性をクリックします。
「ロールアップ・イベント詳細 - キャンペーン」サブタブが表示されます。
2.
キャンペーン名の値リスト（LOV）を使用して、イベントを関連付けるキャンペーンを
入力します。
3. 「更新」をクリックして、作業結果を保存します。
「更新」
106　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
イベント予定の入力
ロールアップ・イベントまたはエクゼキュート・イベントの予定を入力する手順は、次のと
おりです。イベントに同時に発生する複数の活動がある場合は、イベントを個別の記録に分
割できます。
ロールアップ・イベントの予定を作成すると、ロールアップ・イベントにエクゼキュート・
イベントをリンクしたときに、予定が自動的にコピーされます。コピーされたイベントの予
定を変更して、個々のエクゼキュート・イベントに必要な詳細を追加できます。エクゼ
キュート・イベントの予定の作成を選択した場合、作成する予定はそのエクゼキュート・イ
ベントにのみ有効です。
前提条件
イベント予定を入力するには、ロールアップ・イベントまたはエクゼキュート・イベントが
作成されている必要があります。
手順
1.
イベント予定の各項目について、次の操作を実行します。
a.
イベントが複数日に渡って開催される場合は、開催日のうち 1 日を選択します。
b. 「名前」フィールドに活動の名前を入力します。
c.
活動が他の活動と同じ時間に発生する場合は、既存の活動とは別の活動の追跡を選
択します。
d.
活動の開始時間と終了時間を入力します。時間は 12 時間形式（HH:MI PM）で入
力します。
2. 「更新」をクリックします。
「更新」
3. 「詳細」列で、作成した各予定項目の右にある「設定」ハイパーリンクをクリックし、
その項目の講演者情報とノートを入力します。
イベントの講演者とその他の詳細の入力
イベントの予定項目の講演者とその他の詳細を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
詳細を入力するには、イベントの予定が設定されている必要があります。
手順
1. 「ロールアップ・イベント詳細 - 予定詳細」ウィンドウにナビゲートします。
2.
予定にコーディネータがいる場合は、
「コーディネータ」フィールドにコーディネータ
を入力します。
Oracle Marketing Online の使用
107
「イベント」タブの使用
3.
この予定項目に講演者がいる場合は、
「名前」フィールドの横にある「進む」
「進む」をクリッ
「進む」
クし、値リスト（LOV）を使用して講演者名を入力します。
4. 「ステータス」ドロップダウン・リストから、講演者の確認ステータスを選択します。
5. 「注釈」フィールドにオプションの注釈を入力します。
6.
ノートを入力するには、次の操作を実行します。
a.
ドロップダウン・リストを使用して、ノート・タイプを選択します。
b.
ノートを入力します。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
イベントの開催地、コーディネータなどのリソースの入力
イベントの開催地、コーディネータなどのリソースを入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
イベントに開催地を関連付けるには、開催地が設定されている必要があります。
手順
1. 「ロールアップ・イベント詳細 - 予定詳細」ウィンドウにナビゲートします。
2. 「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、イベントに関連付けるリソースのタイ
プを選択します。
3.
このイベントに関連付けるリソースが個人の場合は、その個人の名前と役割を入力しま
す。
4. 「ステータス」ドロップダウン・リストからステータスを選択します。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
エクゼキュート・イベントの作成
エクゼキュート・イベントを作成する手順は、次のとおりです。エクゼキュート・イベント
では、イベントの個別セッションを作成し、各セッションへの参加と登録を追跡します。
前提条件
エクゼキュート・イベントを作成するには、ロールアップ・イベントが作成されている必要
があります。
手順
1. 「エクゼキュート・イベントの作成」サブタブ、
「イベント」>「エクゼキュート・イベ
「イベント」「エクゼキュート・イベ
ント」の順にナビゲートします。ロールアップ・イベントを作成しているときに、
ント」
108　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
「ロールアップ・イベント詳細」ウィンドウで「エクゼキュート・イベント」属性ハイ
パーリンクをクリックすると、ここにナビゲートできます。
2. 「イベント名」に、このイベントを関連付けるロールアップ・イベントの名前を入力し
ます。
3. 「エクゼキュート・イベント名」フィールドに、このイベントの名前を入力します。
4.
イベントのタイプを選択します。
5.
このイベントの責任者がユーザー以外である場合、
「所有者」フィールドにその責任者
の名前を入力します。
6. 「設定タイプ」ドロップダウン・リストから、イベントのカスタム設定を選択します。
カスタム設定は、エクゼキュート・イベントで追跡できる情報のタイプを決定するもの
で、アプリケーション管理者が作成します。
7.
他のオプションのフィールドに入力します。
8. 「作成」をクリックします。
「作成」
「エクゼキュート・イベント詳細」ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、作
成したイベントの詳細情報を入力できます。
エクゼキュート・イベントの詳細の入力または変更
作成したエクゼキュート・イベントの詳細を入力または変更する手順は、次のとおりです。
前提条件
次のオブジェクトが作成されている必要があります。
■
ロールアップ・イベント
■
エクゼキュート・イベントの作成
■
エクゼキュート・イベントの開催地
手順
1. 「エクゼキュート・イベント詳細」サブタブにナビゲートします。新規エクゼキュート・
イベントを作成すると、自動的にこのサブタブが表示されます。次の操作によってもこ
のサブタブを表示できます。
a. 「イベント」>「エクゼキュート・イベント」
「イベント」「エクゼキュート・イベント」の順にナビゲートします。
「エクゼキュート・イベント」
b.
変更するエクゼキュート・イベントのハイパーリンクを選択します。
c. 「一般」チェックリスト属性を選択します。
Oracle Marketing Online の使用
109
「イベント」タブの使用
2. 「ソース・コード」フィールドに、アプリケーションで自動生成されたエクゼキュート・
イベントの一意の識別コードが入力されます。別途アプリケーション管理者の指示がな
い限り、このソース・コードを変更しないでください。
3.
予算通貨および予算金額を入力します。
4.
このイベントの所有権を他の人に再割当てする場合、
「所有者」値リストを使用して別
の個人を入力します。
5.
このイベントを使用可能にする開始日と終了日を入力します。
6.
イベントの期間を入力します。
7. 「開催地」に、値リスト（LOV）を使用してイベントの開催地を入力します。
8.
他のオプションのフィールドに入力します。
9.
次の適用可能なチェックボックスをチェックします。
■
「機密」: Web サイトまたはテレマーケティング・アプリケーションに情報がリリー
スされません。
■
「招待のみ」:
■
「登録必須」:
■
「支払必須」:
10. 「更新」をクリックします。
「更新」
11. 画面の左側のチェックリスト項目（
「属性」と呼ばれます）に情報を入力します。各属
性については、次のリストの適切なリンクをクリックして表示される説明を参照してく
ださい。
ガイドライン
次のリストは、ロールアップ・イベントに使用されるチェックリスト属性です。
イベントのチェックリストには、これらの属性の一部のみが表示される場合があります。こ
れは、イベントのタイプによって、追跡される情報のタイプが異なるためです。
■
添付
■
予算
■
キャンペーン
■
費用
■
販促品
■
イベント予定
■
招待リスト
110　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
■
マーケット
■
メッセージ
■
メトリック
■
ノート
■
パートナ
■
製品
■
公開ノート
■
登録
■
リソース
■
応答
■
タスク
■
チーム
イベント登録の設定
エクゼキュート・イベントの登録詳細を指定する手順は、次のとおりです。登録詳細には登
録番号の決定や価格設定が含まれます。
前提条件
最初に、エクゼキュート・イベントが作成されている必要があります。
手順
1. 「エクゼキュート・イベント詳細」サブタブにナビゲートし、
「登録」ハイパーリンクを
選択します。
「エクゼキュート・イベント登録設定」ウィンドウが表示されます。
2. 「最大サイズ」フィールドに登録者の最大数を入力します。
3.
登録者数を「最大サイズ」フィールドに入力した数に限定するには、「超過予約なし」
オプションを選択します。
4. 「最大サイズ」フィールドに入力した数に関係なくエクゼキュート・イベントへの登録
を続行できるようにするには、
「オーバフロー許可」オプションを選択します。
「オーバフロー許可」
5.
登録者数が「最大サイズ」フィールドに入力した数を超えたときに、Oracle Marketing
Online によってエクゼキュート・イベントの新規セッションが自動作成されるように設
定するには、次の操作を実行します。
a. 「超過予約の許容率」オプションを選択します。
「超過予約の許容率」
Oracle Marketing Online の使用
111
「イベント」タブの使用
6.
新規セッションの作成をトリガーする超過予約の比率を入力します。たとえば、最大登
録者数を 100 に設定したときに、このフィールドに 10% を入力すると、当初のイベン
トに 110 人までが参加できます。111 人目を登録しようとすると新規セッションが作成
され、それ以降の登録者はその新規セッションに登録されます。登録が一杯になった場
合でも登録申込を続行できるようにするには、次の操作を実行します。
a. 「欠員待ちリスト使用可能」チェックボックスをチェックします。
「欠員待ちリスト使用可能」
b. 「欠員待ちリスト」フィールドに比率を入力して、欠員待ちリストの許容サイズを
指定します。
c.
7.
欠員待ちリスト・ルールを選択します。デフォルトは「先着順」
、つまり欠員待ち
リストに登録された順に参加登録されます。
このイベントの最小サイズを入力します。この値は、
「最低登録数達成日」フィールド
に入力した日付までに最低登録数に達しなかった場合、このイベントまたは以降のキャ
ンペーン活動の取消をトリガーするために使用できます。
8. 「最低登録数達成日」フィールドに、イベントの登録者が最低登録数に達する必要があ
る期限の日付を入力します。
9.
登録開始日時を選択します。
10. 登録終了日時を選択します。
11. タイム・ゾーンを指定して、日時を明確にします。
12. イベントの参加が有料の場合は、費用と支払の詳細を入力します。この情報は在庫に追
加されます。
a.
参加費用が価格表ベースの場合は、適用する価格表を選択します。
b.
イベント価格を入力する場合は、金額と適用通貨を入力します。
c.
支払が現金以外の場合は、支払に使用できるクレジット・タイプを選択します。使
用可能なすべてのクレジットを入力します。
d.
このイベントの在庫番号になる番号を入力します。
13. 大学などの受講に利用されているようなクレジット・システムを使用するには、次の操
作を実行します。
a. 「クレジット・タイプ」ドロップダウン・リストから、使用するクレジット・タイ
プを選択します。
b.
このイベントのクレジット数を入力します。
14. 登録のステータスを表示するには、
「リストの表示」ハイパーリンクをクリックします。
15. 「更新」を選択して、これらの詳細を保存します。
「更新」
112　Oracle Marketing Online 概要および手順
「イベント」タブの使用
イベント登録のステータス表示
イベント登録のステータスを表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
イベント登録は、Oracle TeleSales などの関連アプリケーションで処理するか、Oracle
Marketing Online にインポートする必要があります。
手順
1. 「エクゼキュート・イベント詳細」サブタブにナビゲートし、
「登録」ハイパーリンクを
選択します。
「エクゼキュート・イベント登録設定」ウィンドウが表示されます。
2.
このウィンドウの最下部にある「リストの表示」ハイパーリンクをクリックします。
「エクゼキュート・イベント詳細 - 登録リスト」サブタブが表示されます。このサブタブ
にはイベント登録者と登録者のステータスが表示されます。
Web サイトでのイベント・ノートの公開
エクゼキュート・イベントに関するノートを会社の Web サイトで公開する手順は、次のと
おりです。Oracle Marketing Online で実行可能なのはテキスト入力のみで、公開する情報の
プレゼンテーションは指定できません。
前提条件
Oracle iStore などの製品を使用して、Web サイトを操作できるようにアプリケーションを構
成する必要があります。
手順
1. 「エクゼキュート・イベント詳細」サブタブにナビゲートし、
「公開ノート」ハイパーリ
ンクを選択します。
「エクゼキュート・イベント詳細 - ノート」サブタブが表示されます。
2.
既存のノートを表示するには、このウィンドウの最下部にある「ノート履歴」見出しの
下のノート・ハイパーリンクをクリックします。
3.
公開するノートを入力するには、次の操作を実行します。
a.
オプションの「ノート・タイプ」を選択します。
b.
ノートを入力します。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
Oracle Marketing Online の使用
113
「予算」タブの使用
エクゼキュート・イベントの招待リストの指定
エクゼキュート・イベントに招待する人のリストを指定する手順は、次のとおりです。
前提条件
エクゼキュート・イベントに招待リストを添付するには、招待リストが作成されている必要
があります。
手順
1. 「エクゼキュート・イベント詳細」サブタブにナビゲートし、
「招待リスト」ハイパーリ
ンクを選択します。
「エクゼキュート・イベント詳細 - 招待リスト」サブタブが表示されます。
リスト名の値リスト（LOV）を使用して、リスト名を入力します。
2.
3. 「更新」をクリックします。
「更新」
「予算」タブの使用
「予算」タブを使用して、キャンペーン、オファー、イベントおよび販促品に対する支払に
使用する予算を設定します。既存の予算から資金を取り出す場合は、
「予算」タブではなく
キャンペーン、イベントまたは販促品の「予算」チェックリスト属性を使用します。
次の操作方法についてはヘルプを参照できます。
■
予算の表示
■
予算の作成
■
予算情報の編集
■
予算の割当
■
予算の用途のチェック
■
予算間での資金移動の要求
予算の詳細は、次を参照してください。
予算について
■
予算の表示
予算を表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
114　Oracle Marketing Online 概要および手順
「予算」タブの使用
手順
1. 「予算」タブにナビゲートします。
「予算」タブには、「表示」ドロップダウン・リストで示された表示に応じて予算リスト
が表示されます。
予算リストには予算が階層形式で表示されます。フォルダを表すアイコンおよびプラス
符号の付いた予算には、この予算に依存する他の予算が含まれます。予算階層を表示す
るにはアイコンをクリックします。
2.
リストに表示されたキャンペーンに、表示または編集するキャンペーンが見つからない
場合は、別の表示を選択するか、クイック検索と拡張検索を使用してキャンペーンを検
索します。
3.
表示または編集する予算のハイパーリンクをクリックします。
「予算詳細」サブタブが表示されます。このサブタブで予算情報を編集できます。
予算の作成
予算を作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「予算」タブにナビゲートします。
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「予算の作成」サブタブが表示されます。
3.
予算名を入力します。
4. 「番号」に一意の識別子番号を入力します。
5.
この予算が他の予算に従属している場合は、
「上位」フィールドの「進む」
「進む」をクリック
「進む」
して、値リストを使用して上位予算を入力します。
6. 「予算金額」に金額の値を入力します。金額の値は整数である必要があります。空白、
カンマ、小数点は使用できません。
7.
予算の通貨が「通貨」フィールドに表示されている通貨以外である場合は、ドロップダ
ウン・リストから通貨を選択します。
8. 「保留金額」に予約金額を入力します。
9. 「カテゴリ」ドロップダウン・リストから予算カテゴリを選択します。
10. 「部門」ドロップダウン・リストから部門を選択します。
Oracle Marketing Online の使用
115
「予算」タブの使用
11. 予算を作成しているユーザーが予算の所有者ではない場合は、
「所有者」フィールドの
「進む」をクリックし、値リストを使用して他の所有者を選択します。
「進む」
12. 「ステータス」は「草案」のままにします。予算を作成すると、ステータスが自動的に
更新されます。
13. 予算が有効な日を入力します。
14. Oracle Trade Management でマーケティングを操作していない場合は、
「一般会計パラ
メータ」と「見越パラメータ」に入力しないでください。
15. 「作成」をクリックして、予算を作成します。
「作成」
16. 「予算詳細」サブタブが表示されます。このサブタブで予算の詳細を入力できます。
予算情報の入力または編集
予算詳細を編集または入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
予算の作成の完了直後の場合は、
「予算詳細」サブタブが自動的に表示されます。それ
以外の場合は、
「予算」タブで編集する予算の名前をクリックして、「予算詳細」サブタ
ブを表示します。
2.
画面の左側のチェックリスト項目（
「属性」と呼ばれます）に情報を入力します。各属
性については、次のガイドラインの適切なリンクをクリックして表示される説明を参照
してください。
3.
このサブタブに表示されるすべてのフィールドの情報を編集できます。これらのフィー
ルドは予算を作成するときに入力するフィールドと同じです。フィールドについては、
次のガイドラインの説明を参照してください。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
ガイドライン
次のリストは、予算に使用されるすべてのチェックリスト属性です。
■
割当
■
小切手帳
■
マーケット
■
ノート
116　Oracle Marketing Online 概要および手順
「予算」タブの使用
■
製品
■
チーム
次の表で、編集できるフィールドについて説明します。
フィールド
摘要
名前
一意の予算名。
上位名称
予算の導出元の予算の名前。予算階層を作成する場合に入力しま
す。
予算金額
予算の通貨額。整数を入力する必要があります。空白、カンマ、小
数点は使用できません。
保留金額
予約する金額。
カテゴリ
予算カテゴリ。実装チームがカテゴリを決定します。
部門
所属する部門。
所有者
予算に対する要求を承認する予算の所有者。
有効 : 自 / 有効 : 至
予算の有効期間。
ステータス
ワークフローを承認するトリガー。ステータスを「有効」に変更す
ると、管理者に承認要求が送信されます。
費用勘定科目
Trade Management マーケティング用に予約済み。
見越勘定
Trade Management マーケティング用に予約済み。
基準
Trade Management マーケティング用に予約済み。
見越獲得
Trade Management マーケティング用に予約済み。
レート
Trade Management マーケティング用に予約済み。
予算の割当
このチェックリスト属性は、Trade Management マーケティング顧客が営業テリトリに従っ
て予算を割り当てるときのみ使用されます。
現在、この機能のヘルプはありません。
Oracle Marketing Online の使用
117
「予算」タブの使用
予算の用途のチェック
予算の残額と予算の用途を表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「小切手帳」チェックリスト属性にナビゲートします。
a.
予算の作成を完了すると、
「予算詳細」サブタブが自動的に表示されます。それ以
外の場合は、
「予算」タブで編集する予算の名前をクリックして、「予算詳細」サブ
タブを表示します。
b. 「小切手帳」チェックリスト属性をクリックします。
2.
合計金額、計画済金額、委託済金額、収入金額、支払済金額の詳細を表示するには、こ
れらの行の通貨金額をクリックします。これらの通貨金額は、個別のサブタブに表示さ
れるレポートにハイパーリンクされています。
予算間の資金振替の要求
予算作成者が予算間での資金振替を要求する手順は、次のとおりです。
前提条件
予算作成権限を持っている必要があります。振替元予算と振替先予算がともに、資金を振り
替えることができる「有効」ステータスである必要があります。予算が「新規」ステータス
の場合は、振替を要求せずに予算金額を直接編集できます。
手順
1. 「予算」>「予算振替」
「予算」「予算振替」の順にナビゲートします。
「予算振替」
2. 「予算振替」サブタブが表示されます。
3. 「名前」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して、資金の振
「進む」
替元予算を入力します。
選択した予算の所有者と残額が表示されます。
4. 「要求金額」に、振り替える金額を入力します。
5. 「振替先」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して振替先予
「進む」
算を入力します。
6. 「振替」をクリックします。
「振替」
118　Oracle Marketing Online 概要および手順
「管理」タブの使用
7.
自分が振替元予算と振替先予算の両方の所有者である場合は、その金額が自動的に振り
替えられます。
a. 「予算振替の確認」サブタブが表示されます。
b. 「OK」
」をクリックします。
8.
自分が予算の所有者ではない場合は、承認を得るための振替要求が予算所有者と管理者
に発行されます。予算所有者と管理者の承認が得られた場合、その金額が振り替えられ
ます。
ガイドライン
予算について
「管理」タブの使用
「管理」タブでは、マーケティング活動、マーケティング媒体、キャンペーンとイベントに
表示するチェックリスト属性を指定するカスタム設定などの機能を設定します。
「管理」タブの一部の機能は、マーケティング責任者が使用します。このタブの機能を使用
して次のことができます。
■
キャンペーンのマーケティング媒体の設定
■
活動の分類の設定
■
キャンペーンとイベントのカスタム設定の作成
■
キャンペーンとイベントの承認ワークフローの有効化
■
イベントの開催地の作成
■
ダイレクト E メールの作成
この他、アプリケーション実装者と管理者は、このタブの機能を使用して次のことができま
す。
■
リスト生成に使用可能な列数を制限するデータ・フィールドの設定
■
重複除去ルールの設定
■
カテゴリとサブカテゴリの作成
■
重複レコードの識別に使用する類似語リストの作成
■
Oracle Marketing Online への顧客モデルのマップ
■
メトリックの作成
Oracle Marketing Online の使用
119
「管理」タブの使用
ダイレクト E メールの作成
ダイレクト E メールを作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
「ダイレクト・マーケティング - E メール」のシード・キャンペーン・カスタム設定を使用す
る必要があります。
手順
メールマージ用の E メール表書きを作成します。
1.
2. 「リストの作成」で説明があるように、E メール受信者リストを作成し、実行します。
3. 「エクゼキュート・キャンペーンの作成」で説明する手順に従って、キャンペーン・タ
イプ「ダイレクト・マーケティング - E メール」のエクゼキュート・キャンペーンを作
成します。
スケジュールの作成
4.
5. 「スケジューリングする活動の詳細の入力」で説明する手順に従って、
「スケジュール詳
細」に表書き、作成したリストなどの詳細を入力します。「実行」チェックボックスが
「実行」
チェックされていることを確認します。「スケジュール」をクリックします。
「スケ
「スケジュール」
ジュール詳細」サブタブの「更新」
「更新」をクリックすると、ダイレクト
E メールが実行され
「更新」
ます。
注意 : キャンペーン・スケジュールのリストを選択して実行すると、リ
ストのステータスが「使用可能」から「ロック済」に更新されます。同じ
キャンペーン・スケジュールにも、他のキャンペーン・スケジュールに
も、この同じリストは再使用できません。同じリスト入力を使用するに
は、新規リストを作成します。
メール・マージ用 E メール表書きの作成
メール・マージし、顧客に送信する E メール表書きを作成する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
HTML エディタを使用して、HTML E メール表書きを作成します。
2.
表書きに、メールマージ・テキストを表示するメールマージ・フィールドを挿入しま
す。
120　Oracle Marketing Online 概要および手順
「管理」タブの使用
これらのフィールドは、特殊文字の二重矢括弧で囲む必要があります。たとえば、
<<title>> <<first_name>> <<last_name>> のようになります。これらの二重括
弧を HTML ソースに追加するには、左括弧の場合 «、右括弧の場合 »
を追加します。使用可能なマージ・フィールドのリストは、「使用可能なメールマージ・
フィールド」を参照してください。
注意 : これらの二重矢括弧は特殊文字です。キーボードで左矢印と右矢
印を 2 つずつタイプする操作では追加できません。
E メール用の挨拶を HTML で表すと次のようになります。
Dear«title» «first_name» «last_
name»
次に E メールの例を示します。丸で囲まれているのがメールマージ・フィールドです。
3.
作成した HTML 表書きにイメージが含まれている場合は、次の操作を実行します。
a.
Images という名前のフォルダを作成し、イメージを格納します。
Oracle Marketing Online の使用
121
「管理」タブの使用
b.
WinZip ユーティリティを使用して、HTML ファイルとイメージが格納された「イ
メージ」フォルダを圧縮します。
「イメージ」フォルダが保存されていることを確
認するには、
「ワイルドカードでファイルを追加」を使用してファイルを追加しま
す。
生成される Zip ファイルの例を次に示します。
c.
Zip ファイルに、表書きの内容がわかるような名前を付けます。
4. 「管理」>「履行」
「管理」「履行」>「マスター文書」
「履行」「マスター文書」の順にナビゲートします。
「マスター文書」
5. 「アップロード」をクリックします。
「アップロード」
「マスター文書」サブタブが表示されます。
6. 「アップロード」をクリックします。
「アップロード」
「マスター文書のアップロード」サブタブが表示されます。
7. 「ブラウズ」をクリックします。
「ブラウズ」
8.
前述の手順で作成した E メール表書きの内容が格納された Zip ファイルを選択します。
9. 「アップロード」をクリックします。
「アップロード」
10. 「マスター文書」サブタブが表示されます。このサブタブの「マスター文書名」列に、
アップロードされた Zip ファイルが表示されます。
11. 「問合せ」ドロップダウン・リストから、使用するメールマージ・フィールドのソース
を選択します。マーケティング単純問合せ、マーケティング詳細問合せの 2 つのシード
問合せのいずれか、または実装チームが開発した問合せのいずれかを選択できます。
12.
「更新」をクリックします。
「更新」
これで、表書きをマーケティング・キャンペーンに使用できます。
122　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
検索
Oracle Marketing Online のデータベースからメッセージ、キャンペーン、販促品、イベン
ト、リストを検索する手順は、次のとおりです。
注意 : Oracle Marketing Online では、前述したオブジェクト以外のノー
ト、添付、タスクなどは検索できません。これらのオブジェクトは、その
オブジェクトが関連付けられているオブジェクトを表示することで検索で
きます。
前提条件
なし
手順
1.
検索するオブジェクト名の少なくとも一部がわかっている場合は、クイック検索を使用
してデータベースに含まれるオブジェクトを検索します。これは、検索するオブジェク
トに直接ショートカットできる検索方法であるため、クイック検索を使用することをお
薦めします。
2.
検索するオブジェクト名がわからなかったり、いくつかの検索基準を使用してオブジェ
クトを検索するには、次の操作を実行します。
a.
拡張検索を使用して、オブジェクトを検索し、オブジェクト名をメモします。
b.
オブジェクト名を使用してクイック検索を行い、ウィンドウ上にそのオブジェクト
をオープンします。
クイック検索による検索
Oracle Marketing Online でアクセスできるキャンペーン、イベントなどのオブジェクトを検
索する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
検索するオブジェクト名の少なくとも一部がわかっている場合、次の手順で、クイック
検索を使用してデータベースに含まれるオブジェクトを検索します。
a. 「クイック検索」ドロップダウン・メニューから、検索するオブジェクトのタイプ
を選択します。
Oracle Marketing Online の使用
123
検索
b.
部分名または完全名を入力します。省略する単語や文字は % で表すことができま
す。
注意 : 単語または連続する単語の始めと終わりのみを入力し、それ以外
の部分をワイルド・カード % で表すと、検索をスピードアップできます。
たとえば、%results で検索するほうが、%results% で検索するより高
速です。Q1% で検索するほうが、%Q1% で検索するより高速です。
c. 「進む」をクリックします。
「進む」
「検索結果」ウィンドウに、検索されたすべてのオブジェクトの名前がハイパーリ
ンクとして表示されます。
d.
オブジェクト名をクリックすると、オブジェクトが表示されます。
ガイドライン
詳細は、
「各種の情報検索方法」を参照してください。
拡張検索の使用
複数の検索基準を使用して Oracle Marketing Online に含まれるキャンペーン、イベント、
販促品、リストを検索する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「クイック検索」フィールドの右にあるハイパーリンクをクリックして、
「拡張検索」に
ナビゲートします。
2. 「オブジェクト・タイプ」リージョンで、適切なチェックボックスをチェックして、検
索するオブジェクト・タイプを指定します。複数のオブジェクト・タイプを指定できま
す。
注意 :
3.
拡張検索は、メッセージやタスクの検索には使用できません。
オブジェクトを部分名、ステータス、ソース・コード、所有者で検索するには、
「単純
検索基準」フィールドに入力します。
124　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
4.
オブジェクトを有効日で検索するには、次の操作を実行します。
a. 「開始期間」フィールドと「終了期間」フィールドに一般会計期間を入力して、有
効日を推定します。有効日を入力するには、「進む」をクリックして値リストを使
「進む」
用します。
b. 「日付 : 自」フィールドと「日付 : 至」フィールドに正確な日付を入力します。
5.
目的で検索するには、
「目的」リージョンの適切なチェックボックスをチェックします。
6.
活動タイプと活動で検索するには、次の操作を実行します。
a.
適切な活動タイプのチェックボックスをチェックします。
b. 「活動」リスト・ボックスで活動を選択します。複数の活動を選択するには、キー
ボードの CTRL キーを押しながら選択します。
7.
オファー・タイプで検索するには、
「オファー・タイプ」リージョンの適切なチェック
ボックスをチェックします。
8.
対象者セグメントで検索するには、
「セグメント」リスト・ボックスでセグメントを選
択します。複数のセグメントを選択するには、キーボードの CTRL キーを押しながら選
択します。
9.
地理的位置で検索するには、
「地理」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、値リストを
「追加」
使用して地理的位置を追加します。
10. 製品または製品カテゴリで検索するには、
「製品」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、
「追加」
値リストから製品または製品カテゴリを選択します。
11. 販促品で検索するには、
「販促品」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、値リストから
「追加」
販促品を選択します。
12. パートナで検索するには、
「パートナ」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、値リスト
「追加」
からパートナを選択します。
13. メッセージで検索するには、
「メッセージ」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、値リ
「追加」
ストからメッセージを選択します。
14. ワークブックで検索するには、
「ワークブック」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、
「追加」
値リストからワークブックを選択します。
15. リストで検索するには、
「既存のリスト」リージョンの「追加」
「追加」をクリックし、値リス
「追加」
トからリストを選択します。
16. 「検索」をクリックします。
「検索」
「拡張検索結果」ウィンドウに検索結果が表示されます。このリストはオブジェクトに
リンクしていません。
17. オブジェクトを表示するには、クイック検索を使用してオブジェクトを検索して表示し
ます。
Oracle Marketing Online の使用
125
検索
18. オブジェクトの詳細を表示するには、
「拡張検索結果の詳細の表示」で説明する手順に
従います。
19. 目的のオブジェクトが返されなかったり、検索結果として表示された項目が多すぎた場
合は、もう一度検索を実行します。
拡張検索結果の詳細の表示
拡張検索結果の詳細を表示する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索が実行されている必要があります。
手順
1.
検索結果に表示するオブジェクトが含まれている場合は、次の操作を実行します。
a.
表示するオブジェクトの「選択」
「選択」チェックボックスをチェックします。
「選択」
b. 「詳細の表示」をクリックします。
「詳細の表示」
別のブラウザ・ウィンドウにオブジェクトの情報が表示されます。
2.
目的のオブジェクトが返されなかったり、検索結果に表示された項目が多すぎる場合
は、
「検索の絞り込み」ハイパーリンクをクリックし、別の基準を使用して、もう一度
拡張検索を行います。
地理検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上の地域を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「地理ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープンするには、
拡張検索の「地理」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
地理的位置の選択を特定の地理レベルに限定するには、次の操作を実行します。
a. 「レベル」ドロップダウン・リストからレベルを選択します。
b. 「名前」フィールドの右にある「進む」
「進む」をクリックします。
「進む」
地理的位置のリストが、選択した地理レベルに限定されます。
126　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
3.
地理的位置を検索するには、次の操作を実行します。
a.
ウィンドウの上部にある「名前」フィールドに、地理的位置の名前または部分名を
入力します。わからない部分は % で表すことができます。
b. 「名前」フィールドの右にある「進む」
「進む」をクリックします。
「進む」
見つかった地理的位置のリストが表示されます。
4.
ウィンドウに表示されたすべての地理的位置を追加するには、次の操作を実行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストに地理的位置が追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示された地理的位置のみです。
5.
選択した地理的位置のみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストに地理的位置が追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに地理的位置を追
加する必要があります。現在のページで地理的位置を選択しても、他の
ページを表示するとその選択は解除されます。
6.
地理的位置の追加を終了した後、「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
Oracle Marketing Online の使用
127
検索
製品検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上の製品または製品ファミリを入力する手順は、次のとお
りです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「製品ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープンするには、
拡張検索の「製品」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
追加する製品または製品ファミリを、次のように選択します。
a. 「タイプ」ドロップダウン・リストから、
「製品」または「製品ファミリ」を選択し
ます。
b. 「名前」フィールドの右にある「進む」
「進む」をクリックします。
「進む」
製品または製品ファミリのリストがウィンドウに表示されます。
3.
製品または製品ファミリを検索するには、次の操作を実行します。
a.
ウィンドウの上部にある「名前」フィールドに、地理的位置の名前または部分名を
入力します。わからない部分は % で表すことができます。
b. 「名前」フィールドの右にある「進む」
「進む」をクリックします。
「進む」
製品または製品ファミリのリストがウィンドウに表示されます。
4.
ウィンドウに表示されたすべての製品または製品ファミリを追加するには、次の操作を
実行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストに製品または製品ファミリが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示された製品または製品ファミリのみです。
5.
選択した製品または製品ファミリのみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
128　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
「追加」
b. 「追加」をクリックします。
「拡張検索」ウィンドウのリストに製品または製品ファミリが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに製品または製品
ファミリを追加する必要があります。現在のページで製品または製品ファ
ミリを選択しても、他のページを表示するとその選択は解除されます。
6.
製品または製品ファミリの追加を終了した後、「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
販促品検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上の販促品を入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「販促品ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープンするに
は、拡張検索の「販促品」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
販促品を検索するかどうかを選択し、次の操作を実行します。
a. 「名前」フィールドに販促品の名前または部分名を入力します。わからない部分は
% で表すことができます。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
検索された販促品のリストがウィンドウに表示されます。
3.
ウィンドウに表示されたすべての販促品を検索基準として追加するには、次の操作を実
行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストに販促品が追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
Oracle Marketing Online の使用
129
検索
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示された販促品のみです。
4.
選択した販促品のみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストに販促品が追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに販促品を追加す
る必要があります。現在のページで販促品を選択しても、他のページを表
示するとその選択は解除されます。
5.
販促品の追加を終了した後、
「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
パートナ検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上のパートナを入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「パートナ・ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープンす
るには、拡張検索の「パートナ」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
パートナを検索するかどうかを選択し、次の操作を実行します。
a. 「名前」フィールドに販促品の名前または部分名を入力します。わからない部分は
% で表すことができます。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
検索されたパートナのリストがウィンドウに表示されます。
130　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
3.
ウィンドウに表示されたすべてのパートナを検索基準として追加するには、次の操作を
実行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにパートナが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示されたパートナのみです。
4.
選択したパートナのみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにパートナが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとにパートナを追加
する必要があります。現在のページでパートナを選択しても、他のページ
を表示するとその選択は解除されます。
5.
パートナの追加を終了した後、
「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
メッセージ検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上のメッセージを入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「メッセージ・ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープン
するには、拡張検索の「メッセージ」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
メッセージを検索するかどうかを選択し、次の操作を実行します。
Oracle Marketing Online の使用
131
検索
a. 「名前」フィールドに販促品の名前または部分名を入力します。わからない部分は
% で表すことができます。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
検索されたメッセージのリストがウィンドウに表示されます。
3.
ウィンドウに表示されたすべてのメッセージを検索基準として追加するには、次の操作
を実行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにメッセージが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示されたメッセージのみです。
4.
選択したメッセージのみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにメッセージが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとにメッセージを追
加する必要があります。現在のページでメッセージを選択しても、他の
ページを表示するとその選択は解除されます。
5.
メッセージの追加を終了した後、
「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
ワークブック検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上のワークブックを入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
132　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
手順
1. 「ワークブック・ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープ
ンするには、拡張検索の「ワークブック」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
ワークブックを検索するかどうかを選択し、次の操作を実行します。
a. 「名前」フィールドに販促品の名前または部分名を入力します。わからない部分は
% で表すことができます。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
検索されたワークブックのリストがウィンドウに表示されます。
3.
ウィンドウに表示されたすべてのワークブックを検索基準として追加するには、次の操
作を実行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにワークブックが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示されたワークブックのみです。
4.
選択したワークブックのみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにワークブックが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとにワークブックを
追加する必要があります。現在のページでワークブックを選択しても、他
のページを表示するとその選択は解除されます。
5.
ワークブックの追加を終了した後、「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
Oracle Marketing Online の使用
133
検索
リスト検索基準の入力
拡張検索で検索基準として 1 つ以上のリストを入力する手順は、次のとおりです。
前提条件
拡張検索がオープンしている必要があります。
手順
1. 「リスト・ロケータ」ウィンドウにナビゲートします。このウィンドウをオープンする
には、拡張検索の「リスト」リージョンで「追加」
「追加」をクリックします。
「追加」
2.
リストを検索するかどうかを選択し、次の操作を実行します。
a. 「名前」フィールドに販促品の名前または部分名を入力します。わからない部分は
% で表すことができます。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
検索されたリストのリストがウィンドウに表示されます。
3.
ウィンドウに表示されたすべてのリストを検索基準として追加するには、次の操作を実
行します。
a.
リストの下部にある「すべて選択」
「すべて選択」チェックボックスをチェックします。
「すべて選択」
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにリストが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして同じ手順を繰り返します。
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとに追加する必要が
あります。
「すべて選択」をクリックして選択されるのは、そのページに
表示されたリストのみです。
4.
選択したリストのみを追加するには、次の操作を実行します。
a.
追加する地理的位置の横にあるチェックボックスをチェックします。
b. 「追加」をクリックします。
「追加」
「拡張検索」ウィンドウのリストにリストが追加されます。
c.
表示が複数ページにわたる場合は、
「次」をクリックして次のページを表示し、同
じ手順を繰り返します。
134　Oracle Marketing Online 概要および手順
検索
注意 : 表示が複数ページにわたる場合は、1 ページごとにリストを追加す
る必要があります。現在のページでリストを選択しても、他のページを表
示するとその選択は解除されます。
リストの追加を終了した後、
「クローズ」をクリックします。
「クローズ」
5.
値リストの使用
このトピックでは、アプリケーションの値リスト（LOV）フィールドの使用方法が説明され
ています。値リスト・フィールドの右に「進む」が表示されます。
前提条件
なし
手順
1.
検索する文字列の少なくとも一部がわかっている場合は、次の操作を実行します。
a.
検索する文字をフィールドに入力します。
文字のかわりに % 記号を使用できます。たとえば、jo% を入力すると、jo で始ま
るすべてのオブジェクトが検索されます。%jo を入力すると、jo で終わるすべて
のオブジェクトが検索されます。j%o を入力すると、j で始まり、o で終わるすべ
てのオブジェクトが検索されます。
注意 : 連続する単語の始めと終わりのみを入力し、それ以外の部分をワ
イルド・カード % で表すと、検索をスピードアップできます。たとえば、
%results で検索するほうが、%results% で検索するより高速です。
Q1% で検索するほうが、%Q1% で検索するより高速です。
b. 「進む」をクリックします。
「進む」
「値リスト」ウィンドウがオープンし、検索結果が表示されます。
2.
検索結果が複数ページにわたる場合は、
「最初」、
「前」、
「次」、
「最後」の各ボタンを使
用してページをナビゲートします。
3.
検索基準を変更して検索を繰り返すには、次の操作を実行します。
a. 「検索キーワード」フィールドに新規検索文字列を入力します。
b. 「検索」をクリックします。
「検索」
Oracle Marketing Online の使用
135
トラブルシューティング
4.
値リストの値はハイパーリンクになっているので、値リストの値をフィールドに入力す
るには、その値をクリックします。
5.
値を入力しない場合は、
「取消」をクリックします。
「取消」
トラブルシューティング
システム・エラー : 自動的にサインアウトされました。
このエラーを受信した場合は、次の操作を実行します。
1.
ブラウザに表示される指示に従って、ブラウザのキャッシュを消去します。
2.
ブラウザのすべてのウィンドウをクローズします。Netscape を使用している場合は、E
メール・メッセージもすべてクローズします。
3.
ブラウザを再起動します。
4.
Oracle Marketing Online にログインします。
136　Oracle Marketing Online 概要および手順
主要な実装手順
Oracle Marketing Online の実装
実装に関するトピック・グループでは、Oracle Marketing Online を設定し、カスタマイズす
る方法が説明されています。
Oracle Marketing Online をカスタマイズするには、製品の全体的動作を制御するシステム・
プロファイル・オプションを設定し、個々のフィールド用の値リスト（LOV）とドロップダ
ウン・リストを設定します。
ユーザーに表示される値リスト（LOV）とドロップダウン・リストの選択肢は、次の 2 つの
ソースから取り出されます。
■
■
Oracle Marketing 管理者の職責で Oracle Forms インタフェースにログインして設定した
参照
Oracle Marketing Online の「管理」タブで行った設定
このため、Oracle Marketing 管理者の職責で Oracle Applications（Oracle Forms ベースのイ
ンタフェース）にログインすることと、Oracle Marketing Online アプリケーション（HTML
インタフェース）にログインすることの両方が必要です。
主要な実装手順
Oracle Marketing Online を実装する主な手順は、次のとおりです。この手順に従って実装計
画を立てます。各手順には、必須またはオプションであることを示します。リンクをクリッ
クすると手順の詳細が表示されます。
前提条件
次の文書の説明を参照して、CRM スイートをインストールします。
■
『Oracle Applications システム管理者ガイド』の「実装に関する付録」
■
『Implementing CRM Applications Release 11i』の「Marketing Applications」
手順
1.
実装ユーザーを設定します（必須）
。
2.
Oracle ERP アプリケーションが実装されていない環境で Oracle Marketing Online を新
規インストールする場合、アプリケーションそのものを実装する前に、基本 ERP 機能
を設定する必要があります（必須）
。
3.
Oracle Marketing 管理者の職責で、Oracle Applications（Forms ベースのインタフェー
ス）にログインします（必須）
。
Oracle Marketing Online の実装
137
主要な実装手順
4.
Oracle Marketing Online アプリケーション（ブラウザを使用してアクセスする HTML
インタフェース）にログインします（必須）
。
実装中は、Forms ベースの Oracle Marketing Administration アプリケーション（シス
テム・プロファイルと参照の設定に使用します）と、HTML ベースの Oracle Marketing
Online アプリケーション（設定のほとんどを「管理」タブで行います）を切り替えなが
ら設定作業を行います。
5.
CRM Foundation モジュールを設定します（必須）
。
6.
Oracle Marketing Online ユーザーを作成します。これらのユーザーは、アプリケーショ
ンに含まれる各オブジェクトの所有者です。オブジェクトにはイベント、販促資料、
キャンペーンなどがあります。
7.
Oracle Marketing Online 参照を設定します（必須）。
8.
ステータスの分類を設定します。ステータスの分類は、キャンペーン、イベント、販促
品など、ほとんどの Oracle Marketing Online オブジェクトの分類に使用できるドロッ
プダウン・リストです（必須）
。
9.
キャンペーン、販促品、イベント、予算、メトリック、費用のカテゴリおよびサブカテ
ゴリの分類を作成します（オプション）
。
10. 「予算」タブを有効にします（必須）
。
11. 「キャンペーン」タブを設定します（必須）
。
12. キャンペーンとイベントのメトリックと費用を設定します（必須）
。
13. イベントの開催地を作成します（必須）
。
14. リスト生成に使用可能な列数を制限するデータ・フィールドを設定します（オプショ
ン）
。
15. 重複除去ルールを設定します（必須）
。
16. 単語置換ルールを設定します。単語置換ルールは、リストに含まれる重複レコードの識
別に使用する類似語のリストです（必須）
。
17. 地域を設定します（オプション）
。
18. 顧客モデルをマップします。この手順はヘルプを参照する必要があります（オプショ
ン）
。
19. システム・プロファイル・オプションを設定します（必須）
。
20. Oracle Web Discoverer を実装します（必須）
。
21. ユーザーのホーム・ページ用のニュースと株式相場を設定します（オプション）
。
138　Oracle Marketing Online 概要および手順
新規インストールのための ERP アプリケーションの設定
実装ユーザーの設定
自分を実装ユーザーとして設定する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
システム管理者としてログインします。
2. 「セキュリティ」>「ユーザー」
「セキュリティ」「ユーザー」>「定義」
「ユーザー」「定義」の順にナビゲートします。
「定義」
3.
ユーザーを作成します（例 : <IMPLEMENT>）。
4.
ユーザーに次の職責を割り当てます。
■
一般会計責任者
■
US HRMS マネージャ
■
在庫
■
CRM 管理
■
Oracle Marketing 管理
■
Oracle Marketing 責任者（セルフ・サービス）
■
作業環境（セルフ・サービス）
■
システム管理者
5.
ログアウトし、<IMPLEMENT> としてログインします。
6.
パスワードを変更します。
新規インストールのための ERP アプリケーションの設定
Oracle Marketing Online を新規インストールするときに ERP アプリケーションを設定する
手順は、次のとおりです。ここでは、ERP アプリケーションを Oracle Marketing Online に
使用するために必要な手順のみを説明し、ERP アプリケーションを実装するために必要な手
順は説明しません。
手順
1.
Oracle General Ledger を設定します（必須）
。
2.
Oracle Human Resources を設定します（必須）
。
3.
Oracle Inventory を設定します（必須）。
Oracle Marketing Online の実装
139
Oracle General Ledger の実装
4. 『Oracle Pricing ユーザーズ・ガイド』で説明する手順に従って、詳細価格設定を設定し
ます（必須）
。
Oracle General Ledger の実装
前提条件
キー・フレックスフィールドの設定に関する知識が必要です。
手順
1.
<IMPLEMENT> ユーザーとしてログインします。
2. 「一般会計職責」を選択します。
3. 「設定」>「会計」
「設定」「会計」>「カレンダ」
「会計」「カレンダ」>「タイプ」
「カレンダ」「タイプ」の順にナビゲートして、会計カレンダ・タ
「タイプ」
イプを設定します。
4. 「設定」>「会計」
「設定」「会計」>「カレンダ」
「会計」「カレンダ」>「会計」
「カレンダ」「会計」の順にナビゲートして、会計カレンダを設定
「会計」
します。
5. 「設定」>「通貨」
「設定」「通貨」>「定義」
「通貨」「定義」の順にナビゲートして、実装に必要な通貨を設定します。
「定義」
6. 「設定」>「通貨」
「設定」「通貨」>「レート」
「通貨」「レート」>「日次」
「レート」「日次」の順にナビゲートして、換算レートを設定しま
「日次」
す。
7. 「設定」>「会計」
「設定」「会計」>「フレックスフィールド」
「会計」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビ
「セグメント」
ゲートして、会計フレックスフィールドを設定します。
次の手順に進む前に、フレックスフィールドをコンパイルするためのコンカレント・プ
ロセスが完了していることを確認します。
8. 「設定」>「会計」
「設定」「会計」>「帳簿」
「会計」「帳簿」>「定義」
「帳簿」「定義」の順にナビゲートして、会計帳簿を定義します。
「定義」
9.
SqlPlus を使用して、表 GL_SETS_OF_BOOKS の下にある会計帳簿（SOB）をチェック
します。
Oracle Human Resources の実装
前提条件
Oracle General Ledger の実装が完了している必要があります。
手順
1.
職責を「US HRMS マネージャ」に切り替えます。
140　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Human Resources の実装
「その他の定義」「参照表」の順にナビゲートして、組織タイプを定義します。組織タ
2. 「その他の定義」>「参照表」
「参照表」
イプは、ビジネス・グループ、部門、HQ、その他のビジネスのニーズに適したタイプ
です。
3. 「ワーク・ストラクチャ」>「事業所」
「ワーク・ストラクチャ」「事業所」の順にナビゲートして、事業所を定義します。こ
「事業所」
の事業所は、次の手順で組織を設定するときに使用します。
4. 「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>「摘要」
「組織」「摘要」の順にナビゲートして、組織を定義しま
「摘要」
す。
「組織分類」リージョンでビジネス・グループを割り当てます。
5.
SqlPlus を使用して、実装作業をチェックし、表 HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS の
ORGANIZATION_ID と BUSINESS_GROUP_ID をメモします。
6.
職責を「システム管理者」に切り替えます。
7.
プロファイル・オプション「HR: ビジネス・グループ」のサイト・レベル値を、前の手
順で定義した新規ビジネス・グループの 1 つに設定します。
8.
プロファイル・オプション「HR: ビジネス・グループ」の職責レベル（US HRMS マ
ネージャ）値を、前の手順で定義した新規ビジネス・グループの 1 つに設定します。
9.
プロファイル・オプション「HR: セキュリティ・プロファイル」のサイト・レベル値
を、前の手順で定義した新規ビジネス・グループの 1 つに設定します。
10. プロファイル・オプション「HR: セキュリティ・プロファイル」の職責レベル（US
HRMS マネージャ）値を、前の手順で定義した新規ビジネス・グループの 1 つに設定し
ます。
11. 職責を「US HRMS マネージャ」に切り替えます。
注意 : 単一の組織は、ビジネス・グループ、法的エンティティ、営業単
位のいずれとしてでも活動できます。この設定を開始する前に、この点を
理解しておいてください。
12. 「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>「摘要」
「組織」「摘要」の順にナビゲートして、法的エンティ
「摘要」
ティを定義します。
a. 「GRE/ 法的エンティティ」分類を組織に関連付け、必要に応じて追加設定します。
b.
会計帳簿を入力します。
13. 次の手順で実装作業をダブル・チェックします。
a. 「ヘルプ」>「診断」
ブロックと「BUSINESS_
「ヘルプ」「診断」の順にナビゲートして、HOU1
「診断」
GROUP_ID」フィールドをチェックします。
b.
$PROFILES$ ブロックの BUSINESS_GROUP_ID の値と「PER_BUSINESS_
GROUP_ID」フィールドをチェックします。
c.
BUSINESS_GROUP_ID の値をチェックします。
Oracle Marketing Online の実装
141
Oracle Human Resources の実装
14. 「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>「摘要」
「組織」「摘要」の順にナビゲートして、営業単位を定義
「摘要」
します。
a. 「営業単位」分類を組織に関連付け、必要に応じて追加設定します。
b.
法的エンティティを入力します。
c.
職責を「システム管理者」に切り替えます。
d.
プロファイル・オプション「MO: 営業単位」のサイト・レベルを、前の手順で定義
した営業単位に変更します。
15. 職責を「HR」に切り替えます。
16. 「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
組織を定義
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>「摘要」
「組織」「摘要」の順にナビゲートして、HR
「摘要」
します。
a. 「HR 組織」分類を組織に関連付けます。
17. 「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>「摘要」
「組織」「摘要」の順にナビゲートして、在庫組織を定義
「摘要」
します。
a. 「在庫組織」分類を関連付けます。
b. 「その他」をクリックします。
「その他」
c. 「会計情報」に、前の手順で作成した法的エンティティ、会計帳簿、営業単位を入
力します。
d.
SqlPlus を使用して、表 HR_ALL_ORGANIZATION_UNITS、HR_
ORGANIZATION_INFORMATION、HR_LEGAL_ENTITIES、HR_OPERATING_
UNITS のデータをダブル・チェックします。
18. 新規インストールで複数組織機能を有効にするには、Adadmin コンカレント・プログ
ラムを実行して、サイト・レベルで「複数組織」を有効にします。サイト・レベルで設
定された「MO: 営業単位」プロファイル値が Adadmin コンカレント・プログラムによ
り取得されます。
19. 新規インストールを実装する場合は、従業員を作成する必要があります。
a. 「個人」>「入力と保守」
「個人」「入力と保守」の順にナビゲートして、従業員を定義します。
「入力と保守」
b. 「割当」をクリックして従業員のマネージャを定義します。この手順によって組織
「割当」
への従業員も割り当てられます。マネージャの組織は、前に定義した HR ビジネ
ス・グループの 1 つである必要があります。
注意 : Oracle Marketing Online のワークフロー承認が正しく機能するに
は、従業員のマネージャを入力する必要があります。シード・ビジネス・
グループを使用するかわりに、新規ビジネス・グループを作成している途
中でフレックスフィールド・エラー（Code = GRP）を受信した場合は、
「担当グループ」フレックスフィールドを設定する必要があります。
142　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Inventory の実装
20. 次の手順でビジネス単位を設定します。
a. 「US HR MANAGER」
」>「その他の定義」
「その他の定義」>「参照表」
「その他の定義」「参照表」の順にナビゲートします。
「参照表」
b. 「参照表」フォームで、ORG_TYPE の値を検索し、設定します。
c.
ORG_TYPE の「コード」フィールドに、値 BU（キーです）を入力します。
d. 「意味」フィールドに、値 Business Unit と自由書式の摘要を入力します。
e. （オプション）会社をコード COMP、部門をコード DEPT で定義することもできま
す。
f.
ORG_TYPE を定義した後は、ORG_TYPE の摘要を入力する必要があります。摘要
を入力するには、
「US HR MANAGER」
」>「ワーク・ストラクチャ」
「ワーク・ストラクチャ」>「組織」
「ワーク・ストラクチャ」「組織」>
「組織」
「摘要」の順にナビゲートします。
「摘要」
g. 「摘要」フォームを開き、
「新規」タブを選択します。
h. 「名前」フィールドにビジネス単位名を入力します。たとえば、
「ビジネス・コン
ピュータ組織」と入力します。
i.
タイプの値リストを使用して、前に定義したビジネス単位を選択します。
j.
所在地を入力します。
k.
レコードを保存します。
Oracle Inventory の実装
Oracle iStore、Oracle TeleSales など、他の CRM アプリケーションでマーケティング販促品
とイベントを使用可能にする場合は、この手順を使用して Oracle Inventory を実装する必要
があります。
Oracle Inventory 用に Oracle Marketing Online を設定する場合にのみ、ここで説明する手順
が必要です。この手順の詳細は、
『Oracle Inventory ユーザーズ・ガイド』を参照してくださ
い。
前提条件
Oracle General Ledger の実装が完了している必要があります。
手順
1.
職責を「在庫管理」に切り替えます。
2. 「設定」>「フレックスフィールド」
「設定」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビゲートして、
「セグメント」
「品目」フレックスフィールドを定義します。
3.
次の手順に進む前に、各フレックスフィールドがコンパイルされていることを確認して
ください。
Oracle Marketing Online の実装
143
Oracle Inventory の実装
4. 「設定」>「フレックスフィールド」
「設定」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビゲートして、
「セグメント」
「品目カテゴリ」フレックスフィールドを定義します。
5. 「設定」>「フレックスフィールド」
「設定」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビゲートして、
「セグメント」
「品目カタログ・グループ」フレックスフィールドを定義します。
6. 「設定」>「フレックスフィールド」
「設定」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビゲートして、
「セグメント」
「在庫ロケータ」フレックスフィールドを定義します。
7. 「設定」>「フレックスフィールド」
「設定」「フレックスフィールド」>「キー」
「フレックスフィールド」「キー」>「セグメント」
「キー」「セグメント」の順にナビゲートして、
「セグメント」
「受注」フレックスフィールドを定義します。
8. 「設定」>「組織」
「設定」「組織」>「事業所」
「組織」「事業所」の順にナビゲートして、事業所を定義します。
「事業所」
9. 「設定」>「組織」
「設定」「組織」>「カレンダ」
「組織」「カレンダ」の順にナビゲートして、組織カレンダを定義します。
「カレンダ」
10. 職責を「システム管理者」に切り替えます。
11. プロファイル・オプション（HR: ユーザー・タイプ）の職責レベルの値を HR User に
設定します。
12. 職責を「在庫」に切り替えます。
13. 「設定」>「組織」
「設定」「組織」>「組織」
「組織」「組織」の順にナビゲートして、在庫組織を定義します。
「組織」
14. 「設定」>「組織」
「設定」「組織」>「組織パラメータ」
「組織」「組織パラメータ」の順にナビゲートして、組織パラメータを定義
「組織パラメータ」
します。前の手順で「その他」
「その他」をクリックすると、組織パラメータを定義できます。
「その他」
15. 「設定」>「組織の変更」
「設定」「組織の変更」の順にナビゲートして、組織を変更します。
「組織の変更」
16. 「設定」>「単位」
「設定」「単位」>「区分」
「単位」「区分」の順にナビゲートして、単位区分を定義します。
「区分」
17. 「設定」>「単位」
「設定」「単位」>「単位」
「単位」「単位」の順にナビゲートして、単位を定義します。
「単位」
18. 「設定」>「単位」
「設定」「単位」>「換算」
「単位」「換算」の順にナビゲートして、単位換算を定義します。
「換算」
19. 「設定」>「品目」
「設定」「品目」>「カテゴリ」
「品目」「カテゴリ」>「カテゴリ・コード」
「カテゴリ」「カテゴリ・コード」の順にナビゲートして、カテゴ
「カテゴリ・コード」
リ・コードを定義します。
20. 「設定」>「品目」
「設定」「品目」>「カテゴリ」
「品目」「カテゴリ」>「カテゴリ・セット」
「カテゴリ」「カテゴリ・セット」の順にナビゲートして、カテゴ
「カテゴリ・セット」
リ・セットを定義します。
21. 「設定」>「品目」
「設定」「品目」>「カテゴリ」
「品目」「カテゴリ」>「デフォルト・カテゴリ・セット」
「カテゴリ」「デフォルト・カテゴリ・セット」の順にナビゲート
「デフォルト・カテゴリ・セット」
して、デフォルト・カテゴリ・セットを定義します。
22. システム管理者としてログインします。
23. 次のシステム・プロファイル・オプションをアプリケーション・レベルで設定します。
■
INV: デフォルト基準単位
■
INV: 会計カテゴリ・セット
144　Oracle Marketing Online 概要および手順
CRM Foundation のモジュールの設定
■
INV: 「品目マスター」フレックスフィールド
■
INV: 製品ファミリ品目テンプレート名
24. マーケティング管理者の職責でログインします。
25. 次のシステム・プロファイル・オプションをサイト・レベルで設定します。
■
AMS: 品目検証マスター組織
■
AMS: イベント価格表ヘッダー名
■
AMS: 在庫モジュールを呼び出す。Y に設定します。
■
AMS: 価格設定モジュールを呼び出す。Y に設定します。
CRM Foundation のモジュールの設定
1.
■
■
■
■
■
■
■
2.
CRM Foundation の次のモジュールを設定する必要があります。
「リソース・マネージャ・タイプ」:
「リソース・マネージャ・タイプ」担当と開催地を設定する必要があります。
「リソース・マネージャ役割」:
「リソース・マネージャ役割」エクゼキュート・イベントの「リソース」チェックリス
ト属性に使用されます。
「ノート・タイプ」:
「ノート・タイプ」「ノート・タイプ」フィールドの「ノート」チェックリスト属性で
使用されます。
「ソースとノート・タイプのマッピング」:
「ソースとノート・タイプのマッピング」キャンペーン、イベント、販促品、メッセー
ジなど、すべての Oracle Marketing Online オブジェクトの「ノート」チェックリスト
属性に表示するノートを決定します。
「タスク・タイプ」:
「タスク・タイプ」「タスク・タイプ」ドロップダウン・リストに表示されます。
「タスク・ステータス」:
「タスク・ステータス」タスクの「ステータス」ドロップダウン・リストに表示される
値を決定します。
「タスク優先度」:
「タスク優先度」タスクの「優先度」ドロップダウン・リストに表示される値を決定し
ます。
地理階層のインポート（必須）:
a.
CRM 管理者の職責で、Oracle Applications にログインします。
b.
コンカレント・プログラム「地理階層のロード」を実行します。
Oracle Marketing Online の実装
145
Oracle Marketing Online ユーザーの作成
ガイドライン
『CRM Foundation Implementation Guide』で、対応するトピックを参照してください。次
のトピックに関連情報があります。
CRM 設定情報のトピック
CRM Foundation モジュール
リソース・マネージャ役割
CRM Foundation の概念に関するトピック
「リソース・マネージャについて」
「リソース・マネージャの実装」
ノート・タイプ
「ノートの実装」
タスク・タイプ
「タスク・マネージャの実装」
タスク・ステータス
タスク優先度
Oracle Marketing Online ユーザーの作成
Oracle Marketing Online ユーザーを作成する手順は、次のとおりです。アプリケーションで
は、Oracle Marketing Online ユーザーは所有者と呼ばれます。ユーザーを作成するには、
Oracle Human Resources アプリケーションでユーザーを設定する通常の手順の他に、2 つの
追加手順を実行する必要があります。
前提条件
なし
手順
1.
実装者としてログインします。
2.
人事管理の職責を選択します。
3.
従業員を作成します。
a. 「個人」>「入力と保守」
「個人」「入力と保守」の順にナビゲートします。
「入力と保守」
b. 「個人タイプ」が「従業員」であることを確認します。
c.
4.
他のすべての必須フィールドに入力します。
職責を「システム管理者」に切り替えます。
146　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Marketing Online ユーザーの作成
5.
次の手順で、Oracle Marketing Online ユーザーを作成します。
a.
ユーザーを作成します。
b.
職責として、
「Oracle Marketing 責任者」を割り当てます。
c. 「個人」フィールドに新規作成個人を入力します。
d. 「システム・プロファイル値」ウィンドウをオープンします。
e.
ユーザーに次のプロファイル・オプションを設定します。
*
ICX_LANGUAGE: 自国語（米語など）に設定する必要があります。
*
JTF_PROFILE_DEFAULT_APPLICATION: "530" を入力します。これにより、
ユーザーがサインオンするときに Oracle Marketing Online が直接起動します。
*
JTF_PROFILE_DEFAULT_RESPONSIBILITY: "21706" を入力します。
注意 : DEFAULT_APPLICATION と DEFAULT_RESPONSIBILITY の設
定値は、ユーザーがログインしたときに表示されるメニュー構造を決定す
るため、重要です。ユーザーがログインしたときにアプリケーション・メ
ニューが表示されるようにするには、デフォルト・アプリケーションを
appID に、デフォルト職責を respID に設定する必要があります。これら
の設定がメニュー構造にマップされます。
6.
従業員をリソースとしてインポートします。
a.
職責を「CRM 管理者」に切り替えます。
b. 「リソースの保守」>「リソースのインポート」
「リソースの保守」「リソースのインポート」の順にナビゲートします。
「リソースのインポート」
c. 「名前」フィールドに、作成した従業員を入力します。
d. 「検索」をクリックします。
「検索」
e. 「リソースの作成」をクリックします。
「リソースの作成」
f. 「OK」
」をクリックします。
g. 「リソースの保存」をクリックします。
「リソースの保存」
h. 「詳細」をクリックして、作成したユーザー
ID を確認します。
「詳細」
Oracle Marketing Online の実装
147
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online で使用される参照には、次の 3 つの変更レベルがあります。
■
■
■
「システム」:
「システム」実装者はユーザー画面に表示される値リスト（LOV）の選択肢に表示され
る用語のみを変更できます。削除や追加はできません。
「拡張可能」:
「拡張可能」実装者は値リスト（LOV）の選択肢に表示される用語を変更したり、新規
に選択肢を追加できます。
「ユーザー」:
「ユーザー」実装者は参照を全面的に変更したり、値リスト（LOV）の選択肢を削除ま
たは追加できます。
このセクションの参照表に、これら 3 つのタイプの参照を階層形式で示します。シード値、
ナビゲーション・パス、参照が関係するフィールドの名前が含まれます。
参照表のナビゲーション・パスについて
表中のナビゲーション・パスは、参照が関係するアプリケーションの領域を示しています。
複数のタブに表示されるフィールドに関係している参照もあります。こうしたタブのすべて
がこの表に網羅されているわけではありません。キャンペーンやイベントのチェックリスト
属性に関係する参照もあり、これらの参照には、作成したキャンペーンやイベントからナビ
ゲートする必要があります。表示される属性は、カスタム設定の実装方法によって異なるた
め、すべてのキャンペーンやイベントからその属性にナビゲートできるわけではありませ
ん。
表中のナビゲーション・パスの読み方は、次のとおりです。
■
「キャンペーン」＞任意のキャンペーン＞「スケジュール」
「キャンペーン」タブにナビゲートし、任意のキャンペーンにドリルダウンし、「スケ
ジュール」チェックリスト属性を選択します。
■
「イベント」>「エクゼキュート・イベント」> 任意のエクゼキュート・イベント >「登
録」
「イベント」タブにナビゲートし、「エクゼキュート・イベント」サブタブを選択しま
す。次に、任意のエクゼキュート・イベントにドリルダウンし、
「登録」チェックリス
ト属性を選択します。
■
「キャンペーン」>「ロールアップ・キャンペーン」または「エクゼキュート・キャン
ペーン」> 任意のキャンペーン >「オファー」>「一括支払オファー」
「キャンペーン」タブにナビゲートし、「ロールアップ・キャンペーン」サブタブまたは
「エクゼキュート・キャンペーン」サブタブを選択します。次に、「オファー」属性を持
つ任意のキャンペーンにドリルダウンして「オファー」属性を選択し、一括支払オ
ファーを作成するか、既存の一括支払オファーの詳細をチェックします。
148　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照
参照タイプ
コード
意味
AMS_ACCESS_TYPE
GROUP
チーム
USER
ユーザー
BOTH
テーマ承認と予算承
認
BUDGET
予算
THEME
テーマ
AMS_ATTACHMENT_
TYPE
FILE
ファイル
URL
URL
AMS_BUDGET_
APPROVAL
APPROVED
承認済
CLOSED
会計クローズ済
NEW
計画中
PENDING
承認保留中
REJECTED
承認者により否認
CREDIT
クレジット
DEBIT
デビット
AWARENESS
認識
LEAD
引合の作成
LEAD_
MATURATION
引合成熟度
SALES_
READINESS
販売準備
AMS_APPROVAL_TYPE
AMS_BUDGET_TRANS_
TYPE
AMS_CAMPAIGN_
PURPOSE
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「キャンペーン」＞「ユーザー / 役システム
任意のキャンペー割」
ン＞「チーム」
「管理」>「カスタ「テーマの承
認」フィール
ム設定」
ドまたは「予
算の承認」
フィールドの
いずれかまた
は両方を有効
にします。
システム
「添付」チェックリ「タイプ」
スト属性はすべて
のタブで使用され（添付の分類）
ます。
拡張可能
「予算」＞任意の予「ステータス」
算
（予算）
ユーザー
「予算」＞任意の予 General
算
Ledger への転
記がクレジッ
トかデビット
かを指定しま
す。
ユーザー
「キャンペーン」＞
任意のキャンペー
ン＞「目的」
拡張可能
「目的」
Oracle Marketing Online の実装
149
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_CAMPAIGN_
SCHEDULE_STATUS
ACTIVE
有効
ARCHIVED
アーカイブ済
BOOKED
記帳済
CANCELLED
取消済
COMPLETED
完了
NEW
新規
ACTIVE
有効
ARCHIVED
アーカイブ済
AVAILABLE
使用可能
CANCELLED
取消済
COMPLETED
完了
DENIED_BA
否認 - 予算の承認
DENIED_TA
否認 - テーマの承認
NEW
新規
ON_HOLD
保留中
PLANNING
計画中
SUBMITTED_BA
発行済 - 予算の承認
SUBMITTED_TA
発行済 - テーマの承
認
BAD
悪い
EXCELLENT
優秀
GOOD
よい
MODERATE
普通
VGOOD
大変よい
EXTERNAL
外部
INTERNAL
内部
AMS_CAMPAIGN_
STATUS
AMS_CHANNEL_RATING
AMS_CHANNEL_TYPE
150　Oracle Marketing Online 概要および手順
関係する領域
「キャンペーン」＞
任意のキャンペー
ン＞「スケジュー
ル」
フィールド
アクセス・
レベル
「ステータス」システム
「キャンペーン」＞「ステータス」
任意のキャンペー
ン
システム
「管理」>「一般」
>「マーケティング
媒体」
「評価」
拡張可能
「管理」>「一般」
>「マーケティング
媒体」
「タイプ」
システム
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_DELIV_STATUS
ARCHIVED
アーカイブ済
AVAILABLE
使用可能
CANCELLED
取消済
DENIED_BA
否認 - 予算の承認
NEW
新規
SUBMITTED_BA
発行済 - 予算の承認
SUPERCEDED
取替
ISEMINAR
iSeminar
ON_SITE
オン・サイト
WEB
Web
CONFIRMED
確認済
UNCONFIRMED
未確認
AGENDA_
CHANGE
予定変更
DISASTER
自然災害
PERSONAL_
EMERGENCY
私的急用
SCHEDULE_
CONFLICT
予定重複
SPEAKER_
CHANGE
講演者変更
VENUE_
CHANGE
開催地変更
WORK_
EMERGENCY
急用業務
GENERAL
一般
AMS_DELIVERY_MEDIA_
TYPE
AMS_EVENT_AGENDA_
STATUS
AMS_EVENT_
ATTENDANCE_FAILURE
AMS_EVENT_CERT_
CREDIT_TYPE
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「キャンペーン」＞「ステータス」システム
任意のキャンペー（販促品）
ン＞「販促品」＞
任意の販促品
「イベント」＞「エ「搬送方法」
クゼキュート・イ
ベント」＞任意の
エクゼキュート・
イベント
拡張可能
「イベント」＞「エ「ステータス」システム
クゼキュート・イ（イベント予
ベント」＞任意の定）
エクゼキュート・
イベント＞「予定」
「イベント」>「エ「事由」
クゼキュート・イ
ベント」> 任意の
エクゼキュート・
イベント >「登録」
>「事由の表示」
拡張可能
（
「登録」属性に表
示されるハイパー
リンク）
「イベント」>「エ「クレジット・
クゼキュート・イタイプ」
ベント」> 任意の
エクゼキュート・
イベント >「登録」
ユーザー
Oracle Marketing Online の実装
151
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_EVENT_DAY
FIVE
5
FOUR
4
ONE
1
THREE
3
TWO
2
COMP
優待
FREE
無料
INVOICED
請求済
PAID
支払済
REFUNDED
払戻済
CANCELLED
取消済
ENROLLED
登録済
REGISTERED
登録済
TARGETED
ターゲット済
WAITLISTED
欠員待ちリスト作成
済
AMS_EVENT_RESOURCE_
TYPE
AMS_PEOPLE
担当
AMS_VENUES
開催地
AMS_EVENT_SPEAKER_
STATUS
BOOKED
記帳済
CANCELLED
取消済
CONFIRMED
確認済
SCHEDULED
スケジュール済
AMS_EVENT_PAYMENT_
STATUS
AMS_EVENT_REG_
STATUS
152　Oracle Marketing Online 概要および手順
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「イベント」＞任意「日」
のロールアップ・
イベントまたはエ
クゼキュート・イ
ベント＞「イベン
ト予定」
システム
「イベント」>「エ「マーケティン
クゼキュート・イグ・イベント
支払ステータ
ベント」> 任意の
エクゼキュート・ス」
イベント >「登録」
システム
「イベント」>「エ「ステータス」
クゼキュート・イ（イベント登
録）
ベント」> 任意の
エクゼキュート・
イベント >「登録」
システム
「イベント」＞「エ
クゼキュート・イ
ベント」または
「ロールアップ・イ
ベント」＞任意の
イベント＞「リ
ソース」
システム
「タイプ」
「イベント」>「エ
「ステータス」システム
クゼキュート・イ（講演者）
ベント」> 任意の
エクゼキュート・
イベント >「イベ
ント予定」
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_EVENT_STATUS
ACTIVE
有効
ARCHIVED
アーカイブ済
AVAILABLE
使用可能
CANCELLED
取消済
CLOSED
クローズ済
DENIED_BA
予算承認要求否認済
DENIED_TA
テーマ承認要求否認
済
NEW
新規
ON_HOLD
保留中
PLANNING
計画中
SUBMITTED_BA
予算承認要求発行済
SUBMITTED_TA
テーマ承認要求発行
済
A
A
B
B
C
C
D
D
AMS_EVENT_STREAM_
TYPE
関係する領域
「イベント」
フィールド
アクセス・
レベル
「マーケティンシステム
グ・イベント・
ステータス」
「イベント」＞
「記録」
「ロールアップ・イ
ベント」または
「エクゼキュート・
イベント」＞任意
のイベント＞「イ
ベント予定」
拡張可能
Oracle Marketing Online の実装
153
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_EVENT_TYPE
BRIEFING
説明会
CONFERENCE
会議
EXHIBITION
展示会
HOSPITALITY
優待会
INTERNAL_
EVENT
内部イベント
LAUNCH
発表会
SEMINAR
セミナー
SPEAKING_
ENGAGEMENT
講演の約束
SPONSORSHIP_
EVENT
資金提供
TRADE_SHOW
販売会
WEB_SEMINAR
Web セミナー
WORKSHOP
ワークショップ
FIRST_COME_
FIRST
先着順
AMS_EVENT_WAITLIST_
ACTION
関係する領域
「イベント」
Trade Management
マーケティング・
アプリケーション
専用です。予算と
クレームに関係す
る参照です。
AMS_FCAST_PERIOD_
VIEW
Trade Management
マーケティング・
アプリケーション
専用です。予算と
クレームに関係す
る参照です。
CS
CS
EA
EA
USD
USD
154　Oracle Marketing Online 概要および手順
アクセス・
レベル
「タイプ」
システム
「イベント」>「エ「ルール」
クゼキュート・イ（欠員待ちリス
ベント」> 任意の
トの）
エクゼキュート・
イベント >「登録」
AMS_FCAST_BASE_UOL_
SOURCE
AMS_FCAST_UOM
フィールド
Trade Management
マーケティング・
アプリケーション
専用です。予算と
クレームに関係す
る参照です。
システム
拡張可能
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
コード
意味
AMS_FND_ALLOC_
ALLOC_BASIS
EVEN
均一配分
AMS_FND_ALLOC_UOM
USD
USD
資金配分の単位で
す。
拡張可能
AMS_FORMULA_TYPE
ALLOCATION
割当
拡張可能
HOLDBACK
控除
Trade Management
マーケティング・
アプリケーション
専用です。予算と
クレームに関係す
る参照です。
CAMP
キャンペーン
EVEH
ロールアップ・イベ
ント
EVEO
エクゼキュート・イ
ベント
FUND
予算
ARCHIVED
アーカイブ済
AVAILABLE
使用可能
NEW
新規
PROCESSED
処理済
PROCESSED-INC
OMPLETE
処理済 - 未完了
AMS_FUND_SOURCE
AMS_IMPORT_STATUS
AMS_IMPORT_TYPE
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
参照タイプ
「予算」>「割当」
拡張可能
予算への資金配分
方法です。
EVENT
「イベント」
LEAD
引合
RESPONSE
応答
SOURCE
貸出帳
" 二重引用符
AMS_IMP_DELIMITER_
TYPE
' 一重引用符
,
カンマ
;
セミコロン
FIXED
固定長
SPACE
空白
TAB
タブ
「キャンペーン」＞「タイプ」
任意のキャンペー
ン＞「予算」
「対象者」＞「イン
ポート」
システム
「ステータス」システム
「対象者」＞「イン「タイプ」
ポート」＞任意の
リスト
システム
「対象者」＞「イン「フィールド囲
ポート」＞「作成」み文字」
システム
Oracle Marketing Online の実装
155
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_LIST_ROW_SELECT_
TYPE
NTH_RECORD
N 番目のレコード
RANDOM
ランダム
STANDARD
標準
A
すべてのリスト
U
自分のリスト
EXCLUDE
除く
INCLUDE
含む
INTERSECT
交差
「処理」フィールド
の選択基準です。
CELL
ターゲット・セグメ
ント
DIWB
ワークブック
「対象者」＞「対象「タイプ」
者」＞任意のリス
ト
LIST
既存のリスト
ARCHIVED
アーカイブ済
AVAILABLE
使用可能
LOCKED
ロック済
NEW
新規
PENDING
保留中
RESERVED
予約済
TARGET
ターゲット
TEMPLATE
テンプレート
GEO_AREA
地域
MARKET_
SEGEMENT
マーケット・セグメ
ント
TERRITORY
テリトリ
AMS_LIST_SEARCH
AMS_LIST_SELECT_
ACTION
AMS_LIST_SELECT_TYPE
AMS_LIST_STATUS
AMS_LIST_TYPE
AMS_MARKET_ELIG_
TYPE
156　Oracle Marketing Online 概要および手順
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「対象者」＞「対象「選択サイズ」
者」＞任意のリス
ト
システム
「対象者」＞「対象「表示」
者」
システム
「対象者」＞「対象処理
者」＞任意のリス
ト
システム
「対象者」＞「対象
者」＞任意のリス
ト
システム
「ステータス」システム
「対象者」＞「対象「タイプ」
者」＞任意のリス
ト
システム
「予算」＞任意の予 Trade
算＞「割当」
Management
マーケティン
グ専用です。
システム
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_MEDIA_TYPE
BROADCAST
広告
「管理」>「活動」「活動タイプ」
DEAL
取引
DIRECT_
MARKETING
ダイレクト・マーケ
ティング
（キャンペーンのす
べての「活動タイ
プ」フィールドに
関係します）
EVENTS
イベント
INTERNET
iMarketing
IN_STORE
店舗内
PUBLIC_
RELATIONS
プレスおよびアナリ
スト関連
TRADE_
PROMOTION
販売促進
BRAND
製品ファミリ
PRODUCT
製品
VISION
ビジョン
AMS_MESSAGE_TYPE
AMS_METRIC_ACCRUAL_ FIXED
TYPE
VARIABLE
固定
変数
AMS_METRIC_VALUE_
TYPE
N
数値
R
率
AMS_MKT_SEGMENT_
TYPE
CELL
ターゲット・セグメ
ント
MARKET_
SEGMENT
マーケット・セグメ
ント
CREATED
作成済
USED_BY
使用者
AMS_OBJECT_USAGE_
TYPE
関係する領域
「メッセージ」
フィールド
「タイプ」
内部システム専用
です。UI には関係
しません。
アクセス・
レベル
システム
拡張可能
システム
「管理」>「一般」「戻り値」
>「メトリック」
システム
「対象者」＞「セグ「タイプ」
メント」＞「作成」
システム
「キャンペーン」＞
「ロールアップ・
キャンペーン」ま
たは「エクゼ
キュート・キャン
ペーン」＞任意の
キャンペーン＞
「販促品」
システム
「使用法」
Oracle Marketing Online の実装
157
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_OFFER_LUMPSUM_
PAYMENT
ACCRUE
利子
CHECK
小切手の発行
ACTIVE
有効
CLOSED
クローズ済
DRAFT
草案
PENDING
保留中
REJECTED
否認済
ACCRUAL
見越
LUMPSUM
一括支払
OFF_INVOICE
請求外
OID
販促商品
ORDER
受注値
FAST_TRACK
ファースト・トラッ
ク
HIGH
高
STANDARD
標準
LOW
低
MEDIUM
中
VERY HIGH
非常に高い
FAMILY
製品ファミリ
PRODUCT
製品
BOOKED
記帳済
CONFIRMED
確認済
AMS_OFFER_STATUS
AMS_OFFER_TYPE
AMS_PRIORITY
AMS_PRODUCT_LEVEL
AMS_RESOURCE_STATUS
158　Oracle Marketing Online 概要および手順
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「キャンペーン」> 「支払タイプ」
「ロールアップ・（一括支払オ
キャンペーン」まファーのみ）
たは「エクゼ
キュート・キャン
ペーン」> 任意の
キャンペーン >
「オファー」>「一
括支払オファー」
拡張可能
「キャンペーン」> 「ステータス」
任意のキャンペー
ン >「オファー」
システム
「キャンペーン」> 「タイプ」
任意のキャンペー
ン >「オファー」
システム
「キャンペーン」＞「優先度」
任意のキャンペー
ン
拡張可能
「キャンペーン」> 「レベル」
任意のキャンペー
ン >「製品」
システム
「イベント」>「エ
クゼキュート・イ
ベント」> 任意の
イベント >「リ
ソース」
「ステータス」システム
Oracle Marketing Online 参照の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
意味
AMS_TRIGGER_
FREQUENCY_TYPE
DAILY
日次
HOURLY
時間
MONTHLY
月次
NONE
なし
QUARTERLY
四半期
WEEKLY
週次
YEARLY
年次
DATE
日付
METRIC_
METRIC
メトリック対メト
リック
METRIC_VALUE
メトリック対値
METRIC_
WORKBOOK
メトリック対ワーク
ブック
CONVENTION_
CENTER
コンベンション・セ
ンター
HOTEL
ホテル
KIOSK_BOOTH
キオスク / ブース
APPROVED
承認済
PENDING
承認保留中
REJECTED
否認済
ACTIVE
有効
CLOSED
クローズ済
DRAFT
草案
PENDING
承認保留中
FIXED
固定
FULLY
ACCRUED
全額計上済
STATISTICAL
統計
AMS_TRIGGER_TYPE
AMS_VENUE_TYPE
OZF_FUND_REQUEST_
STATUS
OZF_FUND_STATUS
OZF_FUND_TYPE
関係する領域
フィールド
アクセス・
レベル
「キャンペーン」> 「頻度」
任意のキャンペー
ン >「トリガー」>
「設定」
システム
「キャンペーン」＞「比較タイプ」
任意のキャンペー
ン＞「トリガー」
システム
「管理」>「一般」
>「開催地」
「開催地タイ
プ」
ユーザー
「キャンペーン」＞
任意のキャンペー
ン＞「予算」
「ステータス」システム
「予算」＞「予算」
＞「作成」
「ステータス」システム
「予算」＞「予算」「タイプ」
＞「作成」
システム
Oracle Marketing Online の実装
159
ステータス分類の設定
Oracle Marketing Online 参照（続き）
参照タイプ
コード
OZF_PAYMENT_METHOD ADJUSTMENT
OZF_UTILIZATION_TYPE
関係する領域
調整
Trade Management
マーケティング専
用です。予算とク
レームに関係する
参照です。
システム
Trade Management 「使用率タイ
マーケティング専プ」
用です。予算とク
レームに関係する
参照です。
システム
CHECK
小切手
CREDIT_MEMO
クレジット・メモ
DEBIT_MEMO
デビット・メモ
REJECT
否認
WRITE_OFF
消込
ACCRUAL
発生主義
ADJUSTMENT
調整
UTILIZED
使用済
フィールド
アクセス・
レベル
意味
ステータス分類の設定
販促品から講演者までの各種オブジェクトをカテゴリ化するため、ステータス分類を設定す
る手順は、次のとおりです。ここで設定するステータスが、各オブジェクトの「ステータ
ス」ドロップダウン・リストに表示されます。
この手順を使用して、次のオブジェクトのステータス分類を設定できます。
■
リスト・インポート
■
キャンペーン・スケジュール
■
キャンペーン
■
販促品
■
マーケティング・イベント予定
■
マーケティング・イベント登録
■
マーケティング・イベントの講演者
■
マーケティング・イベント
たとえば、販促品を「草案」や「承認済」に分類したり、講演者を「連絡済」
、「確認済」
、
「取消済」に分類します。
160　Oracle Marketing Online 概要および手順
カテゴリとサブカテゴリの作成と編集
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「ユーザー・ステータス」
「設定」「ユーザー・ステータス」の順にナビゲートします。
「ユーザー・ステータス」
2.
ブランクのレコードで、
「活動」ドロップダウン・リストを使用して、設定する分類の
タイプを選択します。
3. 「システム・ステータス」ドロップダウン・リストを使用して、分類をマップするス
テータスを選択します。
4. 「ユーザー・ステータス」にステータスを入力します。
5.
この分類を使用できる期間を限定するには、
「開始日」フィールドと「終了日」フィー
ルドで期間を指定します。
6. 「更新」をクリックします。
「更新」
カテゴリとサブカテゴリの作成と編集
キャンペーン、販促品、イベント、予算、メトリック、費用の分類に使用する「カテゴリ」
ドロップダウン・リストと「サブカテゴリ」ドロップダウン・リストを作成する手順は、次
のとおりです。いずれのドロップダウン・リストも同じ手順で作成できますが、サブカテゴ
リでは上位カテゴリを指定する点が異なります。
前提条件
サブカテゴリを作成する場合は、上位カテゴリが作成されている必要があります。
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「カテゴリ」
「設定」「カテゴリ」の順にナビゲートします。
「カテゴリ」
2.
新規カテゴリを作成するには、次の操作を実行します。
a. 「作成」をクリックします。
「作成」
「カテゴリの作成」サブタブが表示されます。
b.
新規カテゴリまたはサブカテゴリの名前を入力します。この名前が、
「カテゴリ」
ドロップダウン・リストまたは「サブカテゴリ」ドロップダウン・リストに表示さ
れます。
c. 「作成対象」ドロップダウン・リストから、このカテゴリまたはサブカテゴリを作
成する対象のオブジェクトを選択します。
d.
サブカテゴリを作成するには、
「上位カテゴリ」で「進む」
「進む」をクリックし、値リス
「進む」
トを使用して上位カテゴリを入力します。
e. 「負債勘定」と「調整勘定」はブランクのままにします。これらのフィールドは
Trade Management マーケティング実装専用です。
Oracle Marketing Online の実装
161
「予算」タブの有効化
f.
オプションの摘要を入力します。
g. 「使用可」チェックボックスがチェックされていることを確認します。チェックを
「使用可」
外すと、このカテゴリまたはサブカテゴリを使用できなくなります。
h. 「作成」をクリックします。
「作成」
既存のカテゴリを編集するには、次の操作を実行します。
3.
a.
カテゴリ・リンクをクリックします。
「詳細の作成」サブタブが表示されます。
b.
変更を加えます。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
「予算」タブの有効化
「予算」タブを有効化する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
アプリケーション開発者の職責で、Oracle Applications にログインします。
2. 「アプリケーション」>「メニュー」
「アプリケーション」「メニュー」の順にナビゲートします。
「メニュー」
3. 「表示」メニューから「検索」
「検索」を選択します。
「検索」
4. 「Oracle Marketing ルート・メニュー」を検索します。
5. 「ナビゲータ・プロンプト」列で「予算」を検索します。
6. 「予算」レコードで、値リストを使用して次の項目を入力します。
a. 「サブメニュー」に OZF_BUDGET_SUBMENU と入力します。
b. 「機能」に OZF_BUDGET_OVERVIEW と入力します。
7.
レコードを保存します。
8.
Apache サーバーを終了します。
162　Oracle Marketing Online 概要および手順
地域の設定
「キャンペーン」タブの設定
「キャンペーン」タブを設定する手順は、次のとおりです。
前提条件
Oracle Marketing Online にログインします。
手順
1.
キャンペーン活動の実行に使用するマーケティング媒体を設定します（必須）
。マーケ
ティング媒体が活動に関連付けられている場合は、マーケティング媒体を同じ期間にそ
の他の活動に関連付けることはできません。
2.
活動を設定します（必須）
。
3.
キャンペーンとイベントで使用するカスタム設定を作成します（必須）
。
地域の設定
キャンペーンのターゲットに使用する地域を設定する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
ユーザー画面の「レベル」ドロップダウン・リストに表示する地理レベルの名前を変更
するには、次の操作を実行します。
a. 「管理」>「地理」
「管理」「地理」>「位置タイプ」
「地理」「位置タイプ」の順にナビゲートします。
「位置タイプ」
b.
c.
各地理レベルで、既存の位置名を変更できます。この位置名は、ユーザー画面の
「キャンペーン地理」属性の値リスト（LOV）に表示されます。位置の追加、事前
設定レベルの変更は実行できません。
オプションの摘要を入力します。
d. 「更新」をクリックします。
「更新」
2. 「管理」>「地理」
「管理」「地理」>「地域」
「地理」「地域」の順にナビゲートします。
「地域」
3.
キャンペーンの地理階層を入力します。
a. 「作成」をクリックします。
「作成」
「地域」ダイアログが表示されます。
Oracle Marketing Online の実装
163
承認ルールの設定
b.
上位地域の値リスト（LOV）を使用して、作成する下位地域の上位地域を入力しま
す。たとえば、複数の郡をキャンペーンのターゲットにするには、郡の上位地域と
して 1 つの州を入力します。
「タイプ」フィールドは自動的に入力されます。
c. 「下位」リージョンの「タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、作成する地
域のタイプを入力します。たとえば、下位地域として「郡」を作成するとします。
d.
その地域の名前と短縮名（オプション）を入力します。
e.
開始日を入力します。
f.
この地域の使用を終了するには、終了日を入力します。
g. 「更新」をクリックします。
「更新」
承認ルールの設定
デフォルト承認ルールを設定する手順は、次のとおりです。詳細承認ルールを指定するまで
は、すべての承認にデフォルト承認ルールが摘要されます。たとえば、キャンペーンの承認
プロセスを定義する場合、まだイベントのプロセスを定義していないと、デフォルト承認者
にイベント関連要求の承認通知が送信されます。
承認プロセスを開始したユーザーには、常時 FYI 通知が送信されます。
前提条件
なし
手順
1.
デフォルト承認役割の設定
a.
Oracle Application（フォーム・インタフェース）にログインします。
。
b. 「CRM リソース・マネージャ職責」をクリックします。
リソース・マネージャ職責」
c. 「設定」>「役割タイプ」
「設定」「役割タイプ」の順にナビゲートして、役割タイプを作成します。
「役割タイプ」
d.
次の手順で、ブロック字体で新規コードを追加します。
コード =AMSAPPR
（意味 : デフォルト・マーケティング承認者、摘要 : デフォルト・マーケティング承
認者、使用可能 =Y）
e.
2.
トランザクションを保存します。
役割の作成
a. 「設定」>「役割」
「設定」「役割」の順にナビゲートします。
「役割」
164　Oracle Marketing Online 概要および手順
承認ルールの設定
b.
次の値を入力します。
コード : AMS_DEFAULT_APPROVER
名前 : デフォルト・マーケティング承認者役割
タイプ : デフォルト・マーケティング承認者（ステップ 1 で作成したタイプ）
摘要 : デフォルト・マーケティング承認者役割
マネージャ ='Y'
有効 ='Y'
c.
3.
トランザクションを保存します。
前述の手順で作成した役割に既存のリソースを関連付けます。
a. 「リソースの保守」>「リソース」
「リソースの保守」「リソース」の順にナビゲートします。
「リソース」
b.
役割のリソースを選択します。
c. 「リソース詳細」をクリックします。
「リソース詳細」
選択したリソースの情報が表示されます。
d. 「役割」タブをクリックして、次の値を入力します。
「役割」
役割タイプ : デフォルト・マーケティング承認者
役割 : デフォルト・マーケティング承認者役割
マネージャ ='Y'
e.
4.
トランザクションを保存します。
承認のカットオフ率を設定します。
a.
ログイン時に、フォーム・インタフェースから「システム管理者職責」を選択しま
す。
b. 「プロファイル」>「システム」
「プロファイル」「システム」の順にナビゲートします。
「システム」
c.
次のプロファイルを探します。
AMS: 承認のカットオフ率
d.
ビジネス・プロセスに応じて、デフォルト値を 50% または 100% に変更します。
これでデフォルト役割の作成が完了しました。この他にも承認ルールを変更するには、
「管
理」タブ >「設定」
「設定」タブの順にナビゲートして、
「承認ルール」画面を表示します。
「設定」
「承認ルール」画面にアクセスできるのは、責任者権限を持っているユーザーのみです。作
成したカスタム・メニューを表示するには、機能 AMS_APPROVALS_VIEW を使用します。
Oracle Marketing Online の実装
165
Oracle Marketing Online への顧客モデルのマップ
Oracle Marketing Online への顧客モデルのマップ
既存の顧客モデルを Oracle Marketing Online にマップできます。詳細は、Oracle
Consulting に問い合せてください。
リストのデータ・フィールドの設定
表 AMS_LIST_ENTRIES と表 AMS_IMPORT_SOURCE_LINES に含まれる列を選択し、リス
ト生成に使用できるようにするかを指定する手順は、次のとおりです。いずれの表も 256 の
ユーザー定義可能列が含まれています。デフォルトではすべての列を使用できます。
前提条件
なし
手順
1. 「管理」>「リスト」
「管理」「リスト」>「データ・フィールド」
「リスト」「データ・フィールド」の順にナビゲートします。
「データ・フィールド」
2. 「表示」ドロップダウン・リストから表を選択します。
使用不可にするフィールドの「有効」
「有効」チェックボックスのチェックを外します。
「有効」
3.
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
重複除去ルールの設定
重複除去に使用するフィールド（表列）を指定する手順は、次のとおりです。重複除去には
論理演算子 AND が使用されます。つまり、重複除去に複数のフィールドを使用したルール
を作成した場合は、指定したすべてのフィールドが一致する必要があります。
前提条件
なし
手順
1. 「管理」>「リスト」
「管理」「リスト」>「重複除去ルール」
「リスト」「重複除去ルール」の順にナビゲートします。
「重複除去ルール」
2.
新規重複除去ルールを作成するには、次の操作を実行します。
a. 「ルール名」列の空のテキスト・ボックスにルール名を入力します。
b.
オプションの摘要を入力します。
c. 「タイプ」ドロップダウン・リストから、このルールを適用するリストのタイプを
選択します（
「ターゲット」または「インポート」）
。
166　Oracle Marketing Online 概要および手順
単語置換ルールの設定
「更新」
d. 「更新」をクリックします。
新規ルールがリストに表示されます。
3.
作成したルールまたは編集するルールの名前を選択します。
「リスト・ルール」サブタブが表示されます。
4.
重複除去に使用する列を追加するには、次の操作を実行します。
a. 「列名」フィールドで「進む」
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）を使用して列名を
「進む」
入力します。
b. 「データの長さ」フィールドに、一致する必要がある文字数を入力します。たとえ
ば、姓の 5 文字を指定した場合、1 文字目から 5 文字目までの文字が一致している
2 つの姓は重複しているとみなされます。
c. 「更新」をクリックします。
「更新」
5.
ルールからフィールドを削除するには、次の操作を実行します。
a.
削除するルールの横の「削除」
「削除」チェックボックスをチェックします。
「削除」
b. 「更新」をクリックします。
「更新」
単語置換ルールの設定
この手順で入力する単語置換ルールは、互いに重複している可能性がある単語をアプリケー
ションに指示するためのものです。たとえば、Robert Smith という名前の顧客と、Bob
Smith という名前の顧客は同じ人である可能性があります。特定の表と列に対して潜在的重
複単語を設定する手順は、次のとおりです。
手順
1. 「管理」>「リスト」
「管理」「リスト」>「単語置換」
「リスト」「単語置換」の順にナビゲートします。
「単語置換」
「単語置換の作成」サブタブが表示されます。
2. 「元の単語」フィールドにターゲット単語（例 Bob）を入力します。
3. 「置換単語」フィールドに重複単語（例 Robert）を入力します。
4. 「更新」をクリックします。
「更新」
5.
入力した単語の「詳細」リンクをクリックします。
「単語置換リスト・フィールド」リージョンが表示されます。
6. 「フィールド表名」ドロップダウン・リストを使用して、このルールを適用する表を選
択します。
7. 「フィールド列名」値リストを使用して、適用する列名を選択します。
Oracle Marketing Online の実装
167
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプションの設定
8. 「更新」をクリックします。
「更新」
9.
このルールを複数の列に適用するには、
「フィールド表名」フィールドと「フィールド
列名」フィールドに追加表名と列名を入力します。
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプションの
設定
次のシステム・プロファイル・オプションを設定できます。
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプション
プロファイル名
プロファイルの摘要
AMS_AUTO_REGISTER_FLAG
このシステム・プロファイル・オプションを Yes に設定す
ると、登録者が登録を取り消した場合に、欠員待ちリスト
で待機中の人が自動的に登録されます。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_CALL_CENTER_ENABLED このシステム・プロファイル・オプションを Yes に設定す
ると、Oracle Call Center へのデータ転送が有効になりま
す。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_CAMPAIGN_DISPLAY_
VERSION
AMS: キャンペーン表示バージョン
AMS_CAMPAIGN_DEFAULT_
CALENDER
AMS: マーケティング・カレンダ
AMS_CONF_CODE_PREFIX
生成されるイベント登録確認コードにこの接頭辞が追加さ
れます。確認コードには英数字（会社名など）を使用でき
ます。
設定レベル : サイト
設定レベル : サイト
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_COPY_EVH_TO_EVO
エクゼキュート・イベントへのロールアップ・イベント情
報のコピーを有効にします。
設定レベル : サイト
AMS_CURR_CONVERSION_
TYPE
Oracle Marketing Online の取引に使用する Oracle General
Ledger の換算タイプを指定します。たとえば、企業換算
レート、日次スポット・レートのいずれででも通貨換算
レートを決定できます。
設定レベル : サイト、アプリケーション
168　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプションの設定
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプション（続き）
プロファイル名
プロファイルの摘要
AMS_DEFAULT_CURR_CODE
価格表の作成に使用する通貨を指定します。
設定レベル : サイト
AMS:DEFAULT_TASK_RULE
AMS: デフォルト・タスク・ルール
設定レベル : アプリケーション、サイト
AMS:DEFAULT_TIMEOUT
AMS: デフォルト・タイム・アウト
設定レベル : サイト
AMS_HZ_DEDUPE_RULE
顧客マスター表
HZ_PARTIES に顧客を保存するときの無用な重複を管理す
るのに使用されるルールを指定します。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_IMP_CTL_PATH
データのインポートに使用する SQL*Loader 管理ファイル
へのパスを指定します。AMSIPROC コンカレント・プログ
ラムを実行するためには、このプロファイルを設定する必
要があります。リストのインポート・プロセスを単純にす
るには、パスを AMS_IMP_DATA_PATH と同じに設定し
ます。
設定レベル : サイト
AMS_IMP_DATA_PATH
インポートするデータ・ファイルへのパスを指定します。
AMSIPROC コンカレント・プログラムを実行するために
は、このプロファイルを設定する必要があります。
デフォルト = /amsdev/ams/11.5/bin/。
設定レベル : サイト
AMS_IMP_DEDUPE_RULES
インポートするファイル内の重複検索においてアプリケー
ションで使用されるルールを指定します。AMSIPROC コン
カレント・プログラムを実行するためには、このプロファ
イルを設定する必要があります。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_INV_API_CALLOUT
AMS: Inventory を呼び出す必要があります。
設定レベル : サイト
AMS_ITEM_ORGANIZATION_
ID
Oracle Marketing Online で、販促資料とイベント用に作成
された在庫品目の在庫組織（マスター組織）を指定します。
設定レベル : サイト、アプリケーション
Oracle Marketing Online の実装
169
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプションの設定
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプション（続き）
プロファイル名
プロファイルの摘要
AMS_LOWEST_NOTIFICATION_ AMS: 最低重要度レベル f。
LEVEL
設定レベル : サイト
AMS_NEWS_PER_COMPANY
ユーザーのホーム・ページにリストされた各会社用に表示
するニュース項目数を指定します。このプロファイルは、
ユーザーがアプリケーションの「作業環境」タブを使用し
て設定します。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_NUM_BIN_ITEMS
ユーザーのホーム・ページ上の各ビンに表示する項目数を
指定します。このプロファイルは、アプリケーションの
「作業環境」タブを使用して設定できます。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_PRICELIST_HEADER_
NAME
この価格表ヘッダーの下に全イベントの価格設定が並べら
れます。
設定レベル : サイト
AMS_QP_PRICING_CALLOUT
AMS: 価格設定 Mo を呼び出す必要があります。
設定レベル : サイト
AMS_SRCGEN_DATE_PATTERN AMS: ソース・コード日付書式
設定レベル : サイト
AMS_SRCGEN_SEQUENCE_
LENGTH
AMS: ソース・コード連番長さ
AMS_SRCGEN_USER_CITY
AMS: ユーザーの国
AMS_STOCK_SYMBOLS
ホーム・ページに表示する株式情報を指定します。銘柄記
号を入力します。このリストは、アプリケーションの「作
業環境」タブを使用して設定できます。
設定レベル : サイト
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMS_SYSTEM_TIMEZONE_ID
コンカレント・マネージャを実行するシステムのタイム・
ゾーンを入力します。このプロファイル・オプションは、
組織の営業地域が複数のタイム・ゾーンにわたる場合にの
み必須です。
設定レベル : サイト
AMS_TIME_FORMAT
Oracle Marketing Online で時間を表示する書式を指定しま
す。
設定レベル : サイト、アプリケーション
170　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Web Discoverer の実装
Oracle Marketing Online システム・プロファイル・オプション（続き）
プロファイル名
プロファイルの摘要
AMS_USER_DEFAULT_TEAM
AMS: デフォルトのユーザーのチーム
設定レベル : サイト、アプリケーション、職責、ユーザー
AMS_USER_TIMEZONE_ID
ユーザーのタイム・ゾーン。このプロファイル・オプショ
ンは、組織の営業地域が複数のタイム・ゾーンにわたる場
合にのみ必須です。
設定レベル : サイト、アプリケーション
AMV_PROFILE_DEFAULT_
TICKER
設定レベル : サイト
AMV_PROFILES_NEWS_ITEMS
設定レベル : サイト、ユーザー
OZF_AP_SOURCE
OZF: AP ソース。Trade Management マーケティング用
設定レベル : サイト
OZF_ARCM_BATCH_SOURCE
OZF: クレジット・メモ・バッチ・ソース。Trade
Management マーケティング用
設定レベル : サイト
OZF_ARDM_BATCH_SOURCE
OZF: デビット・メモ・バッチ・ソース。Trade
Management マーケティング用
設定レベル : サイト
Oracle Web Discoverer の実装
Oracle Web Discoverer をインストールして実装する手順は、次のとおりです。
前提条件
なし
手順
1.
CD から Oracle Web Discoverer をインストールします。CD には製品とパッチが収録さ
れています。インストールには、Oracle Web Discoverer が提供する Oracle インストー
ラを必ず使用してください。インストール中はデフォルトの Oracle Home を使用して
ください。
Oracle Marketing Online の実装
171
Oracle Web Discoverer の実装
2.
次の手順でインストール作業を確認します。
a. 「スタート」>「プログラム」
」の順に選択して、oracle 8i
「スタート」「プログラム」>「
「プログラム」「Oracle Windows NT」
Net8 簡易構成を使用して TNSNAMES を設定します。
b. 「スタート」>「プログラム」
」>「管理エディション」
「管理エディション」の
「スタート」「プログラム」>「
「プログラム」「Oracle Discoverer 3.1」
「管理エディション」
順に選択して、Oracle Web Discoverer の管理エディションを起動します。
3.
Discoverer 3i CD から Web Discoverer サーバーをインストールします。インストール
は、インストール・ガイド『Discoverer 3i Installation & Administration Guide Release
3.3 for the Web』の手順に従ってください。
4.
Web サーバーとブラウザが、Oracle によってサポートされていることを確認します。
Oracle では、次の HTTP サーバーをサポートしています。
■
Oracle アプリケーション・サーバー
■
Netscape Enterprise サーバー
■
Apache サーバー
■
MS Internet Information サーバー
Oracle Web Discoverer では、次の Web ブラウザをサポートしています。
■
IE 3.x with JInitiator
■
IE 4.01 以降（「バージョン情報」ボックスに 4.72.3110.8 が表示されます）
■
IE 5.0
■
Netscape 3.0, 4.0X with Jinitiator 1.1.7
5.
ロケータ（HTTP サーバーが実行される場所）
、セッション、作業環境（Oracle Web
Discoverer サーバーが実行される場所）をすべて、同じサブネット上にインストールす
る必要があります。PING 接続でそれぞれの IP アドレスを入手します。
6.
Web サーバーがアプレットと HTML にアクセスできることを確認します。必要に応じ
て、Web サーバーの構成に別名を設定します。ドキュメントの Oracle Web Discoverer
のウェルカム・ページを起動して確認します。ウェルカム・ページを起動できない場合
は、Oracle Web Discoverer のインストールに問題があります。もう一度ドキュメント
を参照して、インストール手順を確認してください。
7.
次のパラメータが、作業環境ファイル（pref.txt）に正しく設定されていることを確
認し、ファイルを適用します。
■
Machine Ips = "Web サーバー・マシンの IP アドレスまたは名前 "
■
ShowUserTypeChoice 1
■
DefaultUserTypeIsApps 1
172　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Web Discoverer の実装
■
AppsGWYUID "APPLSYSPUB/PUB"
■
AppsFNDNUM "APPS"
8. 『BIS11i Implementation Guide』で説明する手順に従って、End User Layer（EUL）を
作成し、EUL エクスポート・ファイル（EEX）とワークブックをインポートします。
9.
次の手順でインストール作業を確認します。
a.
Discoverer の管理エディションを起動します。
b.
Market Online ビジネス・エリアをオープンします。
c.
Market Online を展開してフォルダを表示します。
d.
ビジネス・エリアに正しい権限と職責が許可されていることを確認します。
e.
正しい EEX がインポートされていることを確認します。Oracle Marketing Online
のビジネス・エリアは biseul.eex です。
f.
ビジネス・エリアのリフレッシュ（ガイドで説明されている最後の手順）を必ず実
行してください。
g.
EUL を作成するとき、ドキュメントに従って EUL 所有者に必要なデータベース許
可のリストを実行する必要があります。次の許可が実行されていることを確認して
ください。
*
eul_us への FND_APPLICATION 選択許可 ;
*
eul_us への FND_RESPONSIBILITY_VL 選択許可 ;
*
eul_us への FND_ORACLE_USERID 選択許可 ;
*
eul_us への FND_DATA_GROUP_UNITS 選択許可 ;
*
eul_us への FND_USER_RESP_GROUPS 選択許可 ;
*
eul_us への FND_USER 選択許可 ;
*
eul_us への FND_PRODUCT_INSTALLATIONS 選択許可 ;
*
eul_us への FND_CLIENT_INFO 実行許可 ;
*
eul_us への FND_SECURITY_GROUPS_VL 選択許可 ;
最後の 2 つの許可（太字で強調表示されている）については、ドキュメントに説明
されていません。この 2 つの許可の実行は必須です。実行しないと Marketing
Online ビジネス・エリア・フォルダを表示できません。
10. tnsname に正しいサービス名が設定されていることを確認します。正しいサービス名が
設定されていないと、エラー「サービス名が見つかりません」を受信します。tnsname
を設定する手順は、次のとおりです。
Oracle Marketing Online の実装
173
Oracle Web Discoverer の実装
a.
Oracle 8 簡易構成を実行します。
b.
構成を確認するには、SqlPlus を実行して、データベースに接続できるかどうかを
チェックします。
11. ディレクトリを作成します（たとえば、C:\mydisco）
。
12. ディレクトリの下に secure という名前のサブディレクトリを作成します（たとえば、
C:\mydisco\secure）
。
13. secure サブディレクトリに dbc ファイルを作成します。典型的な dbc ファイルを次に示
します。
TWO_TASK=<database name, ex: OMDB>
GWYUID=APPLSYSPUB/PUB
GUEST_USER_PWD=<An account on Oracle application, you can create one with
none responsibilities, ex: guest/guest>
FNDNAM=apps
APPS_Jdbc_DRIVER_TYPE=THIN
DB_HOST=<database host name, ex: ap030sun.us.oracle.com >
DB_PORT=<database port, ex: 1521>
14. unix $FND_TOP/secure ディレクトリに dbc テンプレートがあります。dbc 文書につい
ては、
『Oracle Applications システム管理者ガイド』の Appendix 部分を参照してくだ
さい。このファイルを正しく設定しないと、後でエラー「dbc ファイルが見つかりませ
ん」を受け取ることになります。
15. dbc ファイルを作成後、このファイルを格納する FND_TOP 環境を設定します（たとえ
ば、C:\mydisco）。
a.
Microsoft NT を使用している場合は、「スタート」>「設定」
「スタート」「設定」>「コントロール・パ
「設定」「コントロール・パ
ネル」>「システム」
「システム」の順に選択して環境を設定します。設定するのは、ユーザー
ネル」
「システム」
変数ではなくシステム変数です。再起動します。
b.
Unix オペレーティング・システムを使用している場合は、setenv コマンドを使用
して設定します。
16. 次の ARU # 311532 と 313216 がシステムに割り当てられていることを確認します。これ
らの ARU は、最新の OMO ARU（1383055）にあります。
17. Discoverer を使用する Oracle アプリケーション・インスタンスに、フォーム機能
AMS_LAUNCH_DISCO が作成されていることを確認します。これを確認する手順は、
次のとおりです。
a.
PHP としてログオンします。例 : DOM1151 の VISION\VISION98
b.
アプリケーション開発者の職責を選択し、「アプリケーション」>「機能」
「アプリケーション」「機能」の順に選
「機能」
択します。
c.
詳細は、機能名 AMS_LAUNCH_DISCO に問い合せます。
174　Oracle Marketing Online 概要および手順
Oracle Web Discoverer の実装
d.
フォーム機能 AMS_LAUNCH_DISCO が設定されていない場合は、URL:
http://www-apps.us.oracle.com/bis/development/discoverer/index.htm に説明
されている手順に従って設定します。
左側のナビゲーション・ツリーで、「構成」>「
「構成」「SSWA 統合」>「フォーム機能」
統合」「フォーム機能」の
「フォーム機能」
順にナビゲートします。
18. Oracle Applications で次の ICX プロファイルを設定します。
ICX _PROFILE:
ICX_DISCOVERER_LAUNCHER
説明 :
Web Discoverer サーバーをポイントする URL。
例:
http://ap152wgs.us.oracle.com/webdis/html/english/
welcome.htm?Connect=[APPS_SECURE]
ICX_PROFILE:
ICX_DEFAULT_EUL
説明 :
言語コードとの組合せで実行時の EUL 所有者を構成します。
例:
EUL（EUL_US ではない）
19. Oracle Applications APPS_WEB_AGENT プロファイルが設定され、有効である必要が
あります。これを Oracle アプリケーションで確認します。
20. 次の手順に従って、機能 EUL_TRIGGER$POST_SAVE_DOCUMENT が登録され、有効
であることを確認します。この機能によって、ワークブック SQL が表 AMS_
DISCOVERER_SQL に保存されます。
a.
Discoverer の管理エディションにナビゲートします。
b. 「ツール」>「
「ツール」「PL/SQL 機能の登録」の順に選択します。
機能の登録」
c. 「インポート」を使用するか、手動でパラメータを入力して、この機能を次のよう
に登録します。パラメータはこの順序で入力する必要があります。
Name: EUL_TRIGGER$POST_SAVE_DOCUMENT
Display Name: eul_trigger$post_save_document (lower case)
Owner: APPS
Package: AMS_DISCOVERERSQL_PVT
Database Link: <Default Database>
Return Type: Number
Check "Available in User Edition" check box
Oracle Marketing Online の実装
175
Oracle Web Discoverer の実装
「引数」タブ
P_WORKBOOKOWNER
P_WORKBOOKNAME
P_WORKSHEETNAME
P_SEQUENCE
P_SQLSEGMENT
データ型は、P_SEQUENCE が NUMBER 型で、他はすべて VARCHAR 型です。
d.
引数はすべて必須であるため、
「必須」チェックボックスをチェックします。
「必須」
e. 「検証」をクリックして、登録した機能を検証します。
「検証」
f.
Discoverer の管理エディションとユーザー・エディション（実行している場合）を
終了して、変更がコミットされていることを確認します。
21. 次の手順でワークブックを作成します。
a.
■
■
b.
次のいずれかの方法で Discoverer を起動します。
Discoverer のユーザー・エディション（クライアント / サーバー・バージョン）を
使用する。
Oracle Marketing Online GUI のハイパーリンクをクリックする。
Oracle Web Discoverer を起動した後、
「ワークブックの作成」を選択し、Oracle
Marketing Online ビジネス・エリアを展開します。
フォルダのリストが表示されます。フォルダを選択し、+ をクリックしてフォルダ
を展開します。
c.
各フォルダには、必須識別子項目 1 つと「XXX 詳細を含む」項目１つ（通常、これ
らの 2 項目がツリーの最初の 2 項目です）が含まれています。ワークブック用にこ
ワークブック用にこ
れらの 2 項目を選択する必要があります。残りの項目も選択できますが、必須では
項目を選択する必要があります。
ありません。
d.
ウィザードを使用して条件を指定します。ワークブックを実行すると選択肢が表示
されます。
22. ワークブックをデータベース（コンピュータではなく）に保存します。これにより、新
規作成するワークブックの SQL 文が作成され、データベース表に格納されます。
23. Oracle Marketing Online ワークブックの値リスト（LOV）ウィンドウからワークブッ
クのリストが表示されず、データベースに格納されたワークブックのリストが表示され
る場合は、登録した機能が正しく設定されていません。この場合は、Oracle Web
Discoverer の管理エディションを使用してこの機能をチェックするか、SqlPlus にログ
インして表 AMS_DISCOVERER_SQL に行があるかどうかをチェックします。
176　Oracle Marketing Online 概要および手順
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
24. ワークブックを他のユーザーと共有するには、次の操作を実行します。
a.
Oracle Web Discoverer で、「ファイル」>「ワークブックの管理」
「ファイル」「ワークブックの管理」>「共有」
「ワークブックの管理」「共有」の順に
「共有」
選択します。
b. 「ワークブック」>「ユーザー」
「ワークブック」「ユーザー」タブの順に選択し、共有するワークブックを選択し
「ユーザー」
ます。
c.
ワークブックを共有するユーザーを選択して、これらのユーザーを共有エリアに追
加します。
d. 「OK」
」をクリックします。
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
ユーザーの「ホーム」タブ用のニュースと株式を設定する手順は、次のとおりです。
前提条件
表 AMV_STOCKS にデータが格納されている必要があります。
OneSource からライセンスを取得している必要があります。詳細は、www.onesource.com
にナビゲートして説明を参照してください。
手順
1.
KeyDaemon を実行します。実行時間は 3 ～ 10 時間かかりますが、取り出す株式キー
ID の数によって異なります。
表 AMV_STOCKS を定期更新する予定がない場合は、KeyDaemon を 3 ～ 10 時間初期
実行した後は、実行を続行する必要はありません。KeyDaemon を実行する目的は、表
AMV_STOCKS に格納された銘柄記号にキー ID が割り当てられていない会社のキー ID
を取り出すことのみです。これは、表 AMV_STOCKS を更新した場合の初期実行後のみ
に発生します。
2.
NewsDaemon を実行します。NewsDaemon では次の 2 種類の更新を実行できます。
■
■
ユーザー更新 : 特定のユーザーのプロファイルで指定された会社のニュースのみが
取り出されます。このタイプの更新の最小更新頻度は、1 時間に 1 回です。
グローバル更新 : データベースにキー ID が格納されているすべての会社のニュース
が取り出されます。このタイプの更新の最小更新頻度は、1 週間に 1 回です。コン
テンツ・プロバイダ側のサーバーのロード制約によって更新頻度が制限されます。
いずれのタイプの更新も、際限なく更新頻度を増やすことができます。
NewsDaemon を起動するときの更新タイプはいずれでもかまいません。
Oracle Marketing Online の実装
177
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
ユーザーがプロファイルに会社を追加した場合、次の 3 つの条件が満たされている場合
にのみ、その会社のニュースが即時表示されます。
■
■
■
表 AMV_STOCKS に銘柄記号が格納されている。
会社のコンテンツ・プロバイダ・キーが、KeyDaemon によってすでに取り出され
ている。
他のユーザーが自分のプロファイルに会社を追加した後で、少なくとも 1 回のユー
ザー更新またはグローバル更新が行われた。
KeyDaemon と NewsDaemon の Java クラス使用法
次の表は、KeyDaemon と NewsDaemon の引数とその意味です。
KeyDaemon
目的 :
データベースのホスト、ポート、別名、ログイン情報を指定します。
構文 :
-d < データベース接続文字列 > < ユーザーまたはスキーマ > < パスワード >
例:
-d jdbc:oracle:thin:@ap012sun:1521:reldev1 apps apps
必須 :
はい
デフォルト :
N/A
目的 :
コンテンツ・プロバイダ・コードを指定します。
構文 :
-v < ベンダー・コード 1>[、ベンダー・コード 2、...]
例:
-v ONE_SOURCE,HOOVERS, -v ONE_SOURCE（* 現在使用できるのは
このベンダー・コードのみです）
必須 :
はい
デフォルト :
N/A
目的 :
更新間のスリープ間隔を、時 / 分 / 秒 / ミリ秒の形式で指定します。
構文 :
-u <HH:MM:SS:mm>
例:
-u 01:00:00:00 （1 時間に 1 回）
必須 :
いいえ
デフォルト :
24:00:00:00（1 日 1 回）
178　Oracle Marketing Online 概要および手順
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
目的 :
エラーをログするファイルを指定します。
構文 :
-f < ログファイル・パス >
例:
-f /home/rjainend/keyd.log
必須 :
いいえ
デフォルト :
なし
目的 :
ネットワークのプロキシ・ホストとポートを指定します。
構文 :
-p < プロキシ・ホスト名 > < プロキシ・ポート >
例:
-p www-proxy.us.oracle.com 80
必須 :
ファイア・ウォールが設置されている組織の場合にのみ必須。
デフォルト :
なし
目的 :
使用法テキストを表示します。
構文 :
-h
目的 :
標準出力にメッセージを書き込みます。
構文 :
-verbose
目的 :
標準出力にデバッグ情報を書き込みます。
構文 :
-debug
用例
java oracle.apps.amv.news.KeyDaemon -d
jdbc:oracle:thin:@ap012sun:1521:reldev1 apps apps -v ONE_SOURCE -u
4:00:00:00 -f keyd.log -p www-proxy.us.oracle.com 80 -verbose
Oracle Marketing Online の実装
179
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
Daemon News の使用法
目的 :
データベースのホスト、ポート、別名、ログイン情報を指定しま
す。
構文 :
-d < データベース接続文字列 > < ユーザーまたはスキーマ > < パ
スワード >
例:
-d jdbc:oracle:thin:@ap012sun:1521:reldev1 apps
apps
必須 ?
はい
デフォルト :
N/A
目的 :
コンテンツ・プロバイダ・コードを指定します。
構文 :
-v < ベンダー・コード 1>[、ベンダー・コード 2、...]
例:
-v ONE_SOURCE,HOOVERS -v ONE_SOURCE （* 現在使用できる
のはこのベンダー・コードのみです）
必須 ?
はい
デフォルト :
N/A
目的 :
ユーザー更新間のスリープ間隔を、時 / 分 / 秒 / ミリ秒の形式で指
定します。
構文 :
-su <HH:MM:SS:mm>
例:
-su 1:00:00:00 （1 時間に 1 回）
必須 ?
いいえ
デフォルト :
1:00:00:00（1 時間に 1 回）
目的 :
グローバル更新間のスリープ間隔を、時 / 分 / 秒 / ミリ秒の形式で
指定します。
構文 :
-lu <HH:MM:SS:mm>
例:
-lu 168:00:00:00 （1 週間に 1 回）
必須 ?
いいえ
デフォルト :
168:00:00:00（1 週間に 1 回）
180　Oracle Marketing Online 概要および手順
「ホーム」タブ用のニュースと株式の設定
目的 :
ユーザー更新時に取り出す、各会社のニュース項目の数を指定しま
す。
構文 :
-sn < ニュース項目数 >
例:
-sn 20
必須 ?
いいえ
デフォルト :
20（ユーザー更新で取り出すことができるニュース項目の最大数も
同じです）
目的 :
グローバル更新時に取り出す、各会社のニュース項目の数を指定し
ます。
構文 :
-ln < ニュース項目数 >
例:
-ln 10
必須 ?
いいえ
デフォルト :
10（グローバル更新で取り出すことができるニュース項目の最大数
も同じです）
目的 :
エラーをログするファイルを指定します。
構文 :
-f < ログファイル・パス >
例:
-f /home/rjainend/newsd.log
必須 ?
いいえ
デフォルト :
なし
目的 :
ネットワークのプロキシ・ホストとポートを指定します。
構文 :
-p < プロキシ・ホスト名 > < プロキシ・ポート >
例:
-p www-proxy.us.oracle.com 80
必須 ?
いいえ。ファイア・ウォールが設置されている組織の場合にのみ必
須。
デフォルト :
なし
Oracle Marketing Online の実装
181
Oracle Web Discoverer で発生する既知の問題
目的 :
ユーザー更新モードで NewsDaemon が起動されます。この引数が
指定されていない場合は、グローバル更新モードで NewsDaemon
が起動されます。
構文 :
-short
目的 :
使用法テキストを表示します。
構文 :
-h
目的 :
標準出力にメッセージを書き込みます。
構文 :
-verbose
目的 :
標準出力にデバッグ情報を書き込みます。
構文 :
-debug
用例
java oracle.apps.amv.news.NewsDaemon -d
jdbc:oracle:thin:@ap012sun:1521:reldev1 apps apps -v ONE_SOURCE -su
4:00:00:00 -sn 5 -lu 200:00:00:00 -ln 5 -f keyd.log -p
www-proxy.us.oracle.com 80 -verbose -short
Oracle Web Discoverer で発生する既知の問題
■
■
■
現在のリリースは、クッキーが無効になっていると動作しません。
データベースをリフレッシュした場合、ユーザーが再び Oracle Web Discoverer にログ
インするには、アプリケーション・ユーザー・パスワードをリセットする必要がありま
す。
「データベースへの接続に失敗しました - Oracle Applications データベースに接続できま
せん（asfcpgcs）
」などのエラー
このエラーは、Oracle Web Discoverer アイコンをクリックし、Discoverer アプレット
を起動したときに、アプリケーション・データベースに接続できなかった場合に発生し
ます。
原因 : セキュア・ディレクトリ内の Discoverer dbc ファイルが正しく設定されていない
か、Discoverer サーバー内で TNSNAME が正しく設定されていません。
182　Oracle Marketing Online 概要および手順
シード・ワークフロー
■
■
「WAN 接続に失敗しました。」などのエラーが発生すると、ほとんどの場合、サーバー
を終了する必要があります。
以前に他のバージョンの Oracle Web Discoverer にアクセスしたことがある場合、ブラ
ウザのキャッシュに最新バージョンの Discoverer オブジェクトが保存されていることが
あります。旧バージョンの Oracle Web Discoverer にアクセスすると、インターネッ
ト・エクスプローラに WAN 接続エラーが発生します。
例:
「Oracle Discoverer アプリケーション・サーバーに接続できません : WAN ネット
ワーク接続に失敗しました。ロケータ・インタフェースが正しくありません。バー
ジョン 3.3.2 ではなくバージョン 3.3.3 が必要です。」
この問題を解決するには、インターネット・エクスプローラで次の操作を実行します。
1. 「ツール」>「インターネット・オプション」
「ツール」「インターネット・オプション」>「設定」
「インターネット・オプション」「設定」>「表示オブジェクト」
「設定」「表示オブジェクト」の順
「表示オブジェクト」
にナビゲートします。
2. 「Oracle Discoverer 3i」と「Oracle Discoverer 3i Initializer」の項目を削除します。
3.
インターネット・エクスプローラのブラウザのウィンドウをすべて終了し、Oracle
Marketing Online サイトに再接続します。
シード・ワークフロー
アプリケーション・
システム
ワークフロー
ファイル名
AMS
継続キャンペーン
amsccamp.wft
マーケティング承認
amsvappr.wft
資金要求の承認
ozfvwreq.wft
OZF
Oracle Marketing Online の実装
183
キャンペーンとイベントの承認ワークフローの有効化
Oracle Marketing Online の管理
このトピック・グループでは、Oracle Marketing Online の各種機能の管理方法が説明されて
います。実装によっては、これらの手順はアプリケーション管理者のみに制限される場合が
あります。
キャンペーンとイベントの承認ワークフローの有効化
キャンペーン・テーマとキャンペーン予算の承認ワークフローを有効にする手順は、次のと
おりです。キャンペーン設定やイベント設定ごとに個別にワークフローを有効にする必要が
あります。
前提条件
キャンペーン設定が作成されている必要があります。
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「カスタム設定」
「設定」「カスタム設定」の順にナビゲートします。
「カスタム設定」
2.
有効にする設定の名前をクリックします。
「カスタム設定」サブタブが表示されます。
3.
デフォルトの Oracle Marketing Online ワークフローを使用してキャンペーン・テーマ
の承認を有効にするには、
「テーマの承認」の「表示」
「表示」チェックボックスをチェックし
「表示」
ます。このチェックボックスはリストの最終項目の 1 つです。
4.
デフォルトの Oracle Marketing Online ワークフローを使用してキャンペーン予算の承
認を有効にするには、
「予算の承認」の「表示」
「表示」チェックボックスをチェックします。
「表示」
このチェックボックスはリストの最終項目の 1 つです。
5. 「更新」をクリックします。
「更新」
キャンペーンのマーケティング媒体の設定
マーケティング活動の実行に使用するマーケティング媒体を作成または編集する手順は、次
のとおりです。マーケティング媒体は、広告を出す雑誌やテレビ局、E メール販促を送信す
る E メール・サーバー、テレマーケティング・センターなどです。1 つのマーケティング媒
体に、一度に関連付けることができるマーケティング活動は 1 つのみです。
184　Oracle Marketing Online 概要および手順
キャンペーンのマーケティング媒体の設定
前提条件
「指定仕入先」、
「パーティ」、
「管理者」のオプション・フィールドに入力する場合は、
Oracle の会計アプリケーションで値が設定されている必要があります。
手順
1. 「管理」>「一般」
「管理」「一般」>「マーケティング媒体」
「一般」「マーケティング媒体」の順にナビゲートします。
「マーケティング媒体」
新規マーケティング媒体を作成する場合は、「作成」をクリックします。既存のマーケ
「作成」
ティング媒体を編集する場合は、編集するマーケティング媒体の名前を選択します。
2.
「マーケティング媒体の作成」サブタブまたは「マーケティング媒体詳細」サブタブが
表示されます。
3.
マーケティング媒体の名前を入力または編集します。
4. （オプション）他のフィールドを入力します。
「指定仕入先」
、「パーティ」
、「管理者」の
各フィールドの入力に使用する値リストには、ERP で設定した値が表示されます。
5.
まだ活動を設定していない場合は、
「活動」フィールドをブランクのままにします。後
で活動を作成するときにマーケティング媒体を活動に関連付けることができます。
6. 「作成」または「更新」
「更新」をクリックします。
「作成」
「更新」
これで活動を設定できます。
ガイドライン
オプションのフィールドを次に示します。
フィールド名
摘要
指定仕入先
Oracle Accounts Payable で設定されている会社名。
管理者
Oracle Human Resources で設定されている個人名。
パーティ
Oracle Customer Model で設定されているパーティ。
「有効 : 自」と「有効 : 至」このマーケティング媒体を使用できる期間。
「内部」チェックボックス、このマーケティング媒体を使用できるキャンペーンのタイプ。
「アウトバウンド」チェッ
クボックス、
「インバウン
ド」チェックボックス
活動
このマーケティング媒体を割り当てる活動。まだ活動を作成してい
ない場合は、このフィールドをブランクのままにします。後で活動
を作成するときにマーケティング媒体を活動に割り当てることがで
きます。
摘要
自由なテキスト記述。
Oracle Marketing Online の管理
185
キャンペーンとイベントの活動の設定および編集
キャンペーンとイベントの活動の設定および編集
キャンペーンとイベントの活動を設定する手順は、次のとおりです。各活動を 1 つ以上の
マーケティング媒体に関連付ける必要があります。
たとえば、
『Wall Street Journal』と『Washington Post』の 2 紙に印刷広告を出し、1 つのテ
レビ局でスポット広告を放送する場合、
「印刷広告」と「テレビ広告」という 2 つの活動を
作成し、
「印刷広告」活動を 2 つのマーケティング媒体『Wall Street Journal』と
『Washington Post』に関連付け、
「テレビ広告」活動を「テレビ」マーケティング媒体に関
連付けます。
前提条件
活動を設定または編集するには、マーケティング媒体が設定されている必要があります。
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「活動」
「設定」「活動」の順にナビゲートします。
「活動」
2.
新規活動を作成するには、
「作成」をクリックします。
「作成」
3.
既存の活動を編集するには、編集する活動の名前を選択します。
活動を作成する場合は「活動の作成」サブタブ、編集する場合は「活動詳細」サブタブ
が表示されます。
4.
活動名を入力または編集します。この活動名はキャンペーンまたはイベントの「活動」
ドロップダウン・リストに表示されます。
5.
活動タイプの値リスト（LOV）を使用して、活動タイプを選択します。ユーザーがこの
活動タイプを選択したときだけ、活動の値リストにこの活動が表示されます。
6. 「有効」チェックボックスをチェックします。
「有効」
7.
摘要を入力します。
8. 「マーケティング媒体」リージョンに、この活動に使用できる 1 つ以上のマーケティン
グ媒体を入力します。
a. 「名前」ドロップダウン・リストからマーケティング媒体を選択します。
b. 「有効 : 自」フィールドと「有効 : 至」フィールドで、活動の有効期間を指定しま
す。この期間は、すでに選択したマーケティング媒体の有効期間内である必要があ
ります。
9. 「作成」または「更新」
「更新」をクリックします。
「作成」
「更新」
186　Oracle Marketing Online 概要および手順
キャンペーンとイベントのカスタム設定の作成
ガイドライン
オプションのフィールドを次に示します。
フィールド名
摘要
「有効」チェックボックス活動がアウトバウンドまたはインバウンドのいずれのマーケティン
と「応答」チェックボックグ活動に関連しているかを分類します。
ス
摘要
自由にテキストを記述できます。
マーケティング媒体名
設定されているマーケティング媒体の値リストです。
キャンペーンとイベントのカスタム設定の作成
ユーザーがキャンペーンとイベントについて入力する必要がある情報をカスタマイズするカ
スタム設定を作成する手順は、次のとおりです。カスタム設定では次のことを指定します。
■
■
■
キャンペーンおよびイベントの作成時に表示されるチェックリスト属性
キャンペーンまたはイベントを有効にするため、ユーザーが入力する必要があるチェッ
クリスト属性
チェックリスト属性を表示する順序
キャンペーンまたはイベントを作成するとき、ユーザーは「設定タイプ」ドロップダウン・
リストを使用して、ここで作成したカスタム設定の 1 つを選択します。
前提条件
カスタム設定を作成するには、次のオブジェクトが設定されている必要があります。
■
マーケティング媒体
■
活動
手順
1. 「管理」>「設定」
「管理」「設定」>「カスタム設定」
「設定」「カスタム設定」の順にナビゲートします。
「カスタム設定」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「カスタム設定の作成」サブタブが表示されます。
3. 「設定名」に、カスタム設定の名前を入力します。この設定名は、キャンペーンまたは
イベントの作成時に「設定タイプ」ドロップダウン・リストとチェックリスト属性のリ
ストの上に表示されます。
Oracle Marketing Online の管理
187
キャンペーンとイベントのカスタム設定の作成
4. 「関連先」ドロップダウン・リストから、テンプレートを使用するエクゼキュート・
キャンペーン、ロールアップ・キャンペーン、エクゼキュート・イベントまたはロール
アップ・イベントを選択します。
5. 「活動タイプ」ドロップダウン・リストを使用して、カスタム設定を表示する活動を選
択します。
6.
カスタム設定の使用をさらに限定するには、活動タイプのうち特定の活動を選択しま
す。活動タイプを選択しないと、この活動タイプのすべての活動にカスタム設定を使用
できます。
7. 「構成要素」リージョンで、カスタム設定を使用して、キャンペーンまたはイベントの
チェックリストに表示する属性の「表示」
「表示」チェックボックスを選択します。
「表示」
8.
任意の属性をキャンペーンの属性として必須に指定するには、属性の横にある「必須」
「必須」
チェックボックスをチェックします。キャンペーンの属性として必須に指定した属性に
ユーザーが入力しなかった場合は、そのキャンペーンを使用できません。
注意 : 必須に指定したチェックリスト属性は、ユーザーが入力する必要
がありますが、必ずしもすべての情報を入力する必要はありません。なん
らかの情報を入力すれば、必須の条件が満たされ、その属性にチェック・
マークが付けられます。
9.
チェックリストに属性を表示する順序を変更するには、
「順序」フィールドの番号を変
更します。
10. デフォルトの Oracle Marketing Online ワークフローを使用してキャンペーン・テーマ
の承認を有効にするには、
「テーマの承認」の「表示」
「表示」チェックボックスをチェックし
「表示」
ます。
11. デフォルトの Oracle Marketing Online ワークフローを使用してキャンペーン予算の承
認を有効にするには、
「予算の承認」の「表示」
「表示」チェックボックスをチェックします。
「表示」
12. 「作成」をクリックします。
「作成」
188　Oracle Marketing Online 概要および手順
メトリックの作成
ガイドライン
オプションのフィールドを次に示します。
フィールド名
「有効」チェックボックス
摘要
このチェックボックスのチェックを外すと、このテンプレートが無
効になります。
ソース・コード・サフィッエージェントがキャンペーンを作成するときに自動生成されるソー
クス
ス・コードのサフィックスを入力します。
ソース・コードはキャンペーンの主要な参照コードになり、Oracle
Telesales アプリケーションと Oracle Order Capture アプリケー
ションでこのソース・コードが参照されます。このソース・コード
を使用して、コンシューマ活動によるキャンペーンの効果を追跡で
きます。ソース・コードは、キャンペーンを定義するときにユー
ザーが手動で入力することも、システムで自動生成することもでき
ます。
マーケティング媒体名
設定されているマーケティング媒体の値リスト（LOV）です。
メトリックの作成
メトリックを設定する手順は、次のとおりです。メトリックには、費用メトリックの他、
キャンペーン、イベント、販促品の実績を追跡するためのメトリックがあります。
前提条件
なし
手順
1. 「管理」>「一般」
「管理」「一般」>「メトリック」
「一般」「メトリック」の順にナビゲートします。
「メトリック」
2.
新規メトリックを作成するには、「作成」をクリックします。
「作成」
3.
既存のメトリックを編集するには、編集するメトリックをリストから選択します。
「メトリック定義」サブタブが表示されます。
4.
メトリック名を入力します。
5. （オプション）メトリックのカテゴリとサブカテゴリを選択します。
6. 「共に使用」ドロップダウン・リストから、メトリックを使用するオブジェクトを選択
します。
7.
オプションの摘要を入力します。
Oracle Marketing Online の管理
189
開催地の作成
8. 「計算」リージョンで、メトリックの値の取得方法を示すオプションを次のように選択
します。
■
■
■
■
このメトリックに値を入力するには、「値を手動で入力」を選択します。
「値を手動で入力」
メトリックの値を他のメトリックから取得するには、「集計によって取得」を選択
「集計によって取得」
します。このオプションは、キャンペーン階層またはイベント階層内の同じレベル
にある他のメトリックを集計するメトリック、およびキャンペーン階層またはイベ
ント階層内の下位レベルから値を集計するメトリックの両方で選択します。
メトリックで外部プログラムを使用して値を取得する場合は、「プログラムを使用
して計算」を選択し、テキスト・ボックスにプログラムのパスを入力します。
して計算」
他のメトリックを使用してメトリックを計算する場合は、「メトリックを使用して
計算」を選択し、
「進む」をクリックし、値リスト（LOV）から使用するメトリッ
計算」
「進む」
クを入力します。
9. 「集計先」リージョンに、メトリックが値を渡す先を入力します。次の 3 つのオプショ
ンのうち 1 つを選択します。
■
■
■
メトリックが他のメトリックに値を渡さない場合は、「なし」を選択します。
「なし」
メトリックが上位ロールアップ・キャンペーンまたは上位ロールアップ・イベント
に含まれるメトリックに値を渡す場合は、「上位」を選択して「進む」
「進む」をクリック
「上位」
「進む」
し、値リスト（LOV）を使用してメトリックを入力します。宛先メトリックは「集
「集
計によって取得」タイプのメトリックである必要があります。
計によって取得」
キャンペーン階層またはイベント階層に含まれる同じレベルにある他のメトリック
に値を渡す場合は、
「同一レベル」を選択して「進む」
「進む」をクリックし、値リスト
「同一レベル」
「進む」
（LOV）を使用してデータを渡す先のメトリック名を入力します。
10. 「更新」をクリックします。
「更新」
開催地の作成
開催地は、イベントを開催する物理的な場所です。イベントの開催地を設定する手順は、次
のとおりです。
前提条件
なし
手順
1. 「管理」>「一般」
「管理」「一般」>「開催地」
「一般」「開催地」の順にナビゲートします。
「開催地」
2. 「作成」をクリックします。
「作成」
「開催地の作成」サブタブが表示されます。
3.
開催地名、開催地タイプなどの情報を入力します。
190　Oracle Marketing Online 概要および手順
この機能のヘルプは現在作成中
「有効」
4. 「有効」チェックボックスをチェックします。
5. 「作成」をクリックします。
「作成」
ガイドライン
一意の開催地名を使用してください。たとえば、Hyatt Regency という名前のホテルは各地
にあるので、Hyatt Regency San Francisco のように一意の名前を使用します。
この機能のヘルプは現在作成中
現在、この機能のヘルプはありません。
Oracle Marketing Online の管理
191
この機能のヘルプは現在作成中
192　Oracle Marketing Online 概要および手順

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