株式会社サッポロドラッグストアー 会社説明会 ２０１４年２月 目次 １．サツドラの紹介 ２．事業の見通し ３．今後の戦略 ４．利益の還元 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 2 会社概要 (２０１３年２月１５日現在) 社 名 株式会社 サッポロドラッグストアー 創 業 １９７２年(昭和４７年)１２月 設 立 １９８３年(昭和５８年)４月 本 社 北海道札幌市北区太平３条１丁目２－１８ 代 表 者 代表取締役社長 富山 睦浩 事業内容 医薬品・化粧品・食品などの販売 従業員数 １,４２８名(うち､ﾊﾟｰﾄ社員およびｱﾙﾊﾞｲﾄ８３６名) 証券コード ２７８６(東証二部・札証) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 3 社長プロフィール ･1947年(昭和22年)根室市に生まれる ･中学時代から「くすりや」を志す ･北海高等学校 進学 ･昭和大学薬学部 三期生 ･1972年(昭和47年)札幌市に薬局開業 代表取締役社長 富山 睦浩 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 4 おかげさまで東証二部上場 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 5 経営理念 「健康で明るい社会の実現に貢献する」 お客様の健康で快適な生活を サポートすることが、我々の使命 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 6 企業コンセプト 「ヘルシー・ビューティー・セクシー」 ヘルシー ・・・ 健康で快適な生活 ビューティー ・・・ 美しく充実した生活 セクシー ・・・ 異性的魅力のある生活 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 7 事業紹介 （※２０１４年２月５日現在） 北海道に ドラッグストア … １３４店舗 調剤薬局 ドラッグストア(中の島店) … １０店舗 を展開 調剤薬局(ファミリー薬局屯田店) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 8 店舗展開状況 （※２０１４年２月５日現在） 道北 １２店舗 道央 ７１店舗 (＋調剤10店舗) ○旭川 ◎札幌 ○帯広 道東 ３０店舗 ○函館 道南 ２１店舗 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 9 店舗紹介 中の島店 (ﾋﾞｭｰﾃｨｰ特化型) ※２００８年１２月オープン 利尻店 (狭小商圏型) ※２０１１年５月オープン ～より美しく、より魅力的になるために～ エステティックサロン「ヴァカンス」、＠cosmeコーナーなど美にこだわった商品の充実 ～人口5,000人程度の狭小商圏への出店～ ドラッグストアとしては道内初の離島への出店 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 10 商品分類別売上高構成比 お客様の利便性を考慮した品揃え その他 調剤 (2.1％) (5.1％) ヘルス (18.2％) フード ビューティー (35.3％) ホーム (21.8％) (17.5％) （※２０１３年２月期実績） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 11 目次 １．サツドラの紹介 ２．事業の見通し ３．今後の戦略 ４．利益の還元 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 12 ドラッグストア市場規模 (億円) 60,000 ～全国売上高推移～ 59,408 40,000 20,000 市場規模は拡大傾向 0 (年度) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 （※ＪＡＣＤＳ調べ） (億円) 1,000 1,997 その他 749億円 (29.3%) コクミン 24億円 (0.9%) 北海道も 拡大傾向 0 ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ 68億円 (2.7%) (年度) 2009 2010 2011 （※ドラッグマガジン社調べ） 2009 2010 2011 2012 ～北海道売上高シェア～ ～北海道売上高推移～ 2,000 2008 サツドラ 468億円 (18.3%) ツルハ 1,071億円 (41.9%) ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 174億円 (6.8%) （※ドラッグマガジン２０１３年８月号） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 13 人口推移 北海道でドラッグストアのニーズは今後も高い (千人) 6,000 (千人) ～北海道人口予測～ 5,506 5,361 5,178 4,959 4,719 ～北海道人口予測（６０歳以上）～ 4,462 2,000 4,190 1,983 2,028 2,045 2,043 2,062 2,015 1,825 4,000 2,000 人口は減少傾向 1,000 ６０歳以上の人口は 増加後、横ばい (年) 0 0 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 (年) 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 （※国立社会保障・人口問題研究所推計） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 14 業績の推移・見通し ◆売上高・店舗数 ◆経常利益 487 (億円) 500 (予想) (店舗) 150 468 441 725 143店 411 1,052 (予想) 1,125 1,000 (百万円) (予想) 1,000 724 500 519 400 (中間) 370 140 0 300 決算期変更 10.5ヶ月決算 135店 (中間) 2011年 2月期 2012年 2月期 2013年 2月期 2014年 2月期 ◆１株当たり当期純利益 243 136店 2010年 3月期 150 200 (予想) 130 146 131店 129店 150 85 85 79.5 (中間) 0 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 3月期 2月期 2月期 2月期 2月期 150 100 100 120 (円) 50 0 2010年 3月期 2011年 2月期 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 2012年 2月期 2013年 2月期 2014年 2月期 15 目次 １．サツドラの紹介 ２．事業の見通し ３．今後の戦略 ４．利益の還元 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 16 主要な成長戦略 主要 な成長戦略 更なる ＥＳＬＰ化推進 ＰＢ比率向上 出店・退店・改装 ローコスト オペレーション化 調剤薬局 事業強化 会員活性化 営業時間延長 本部機能強化 ＣＳＲ活動の充実 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 17 出店戦略 商圏人口１万人以下で成立する 収益モデル店舗の確立と展開 ◆店舗展開方針 ⇒北海道全域へのドミナント化 ◆マーケティング戦略 ⇒高来店頻度の売場づくり（ＥＳＬＰ化･バラエティストア化） ⇒店舗作業標準化･ﾛｰｺｽﾄ運営（店舗作業全体の効率化） 「ニュー・フォーマット」の出店加速！ © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 18 ニュー・フォーマットの特徴① 広い駐車場(幅2.7m)と大型カートの導入 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 19 ニュー・フォーマットの特徴② 通路幅の確保 (主導線2.5m以上、サブ通路1.5m以上) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 20 ニュー・フォーマットの特徴③ ビューティー季節品の ＰＲと定番を同時展開 サツドランキング付き セルフカウンターの設置 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 21 ニュー・フォーマットの特徴④ 衣料品の充実 (肌着・ベルト・シャツ・カバン・靴など) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 22 ニュー・フォーマットの特徴⑤ 新品種商品の導入 (カー用品・ＤＩＹ・自転車用品・スポーツ用品・パーティグッズなど) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 23 ニュー・フォーマットの特徴⑥ 冷凍食品の充実 (リーチイン、デュアルケース) © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 24 ニュー・フォーマットの特徴⑦ ＳＫＵを削減し補充頻度軽減、 補充頻度の高い品種の什器寸法変更 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 25 ＥＳＬＰ いつでも安心してお買い物できる価格へ！ 買上商品単価 前期：235円 客単価 当期：233円 Up 買上点数 Up Down Up 前期：1,666円 売上高 当期：1,698円 Up 前期：7.1点 当期：7.3点 客数 前期：329億円 当期：337億円 前期：19.7百万人 当期：19.9百万人 （※上記の各数字は、既存店の第３四半期累計） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 26 ＰＢ商品 エリアＰＢ ニッド （ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰﾁｪｰﾝ商品） くらしモア （ニチリウ商品） 店頭販売では 当社のみの 取扱商品 サツドラＰＢ （自社食品ＰＢ） Creare ～クレアーレ～ （自社開発商品） 日常生活に密接した 「WANT」に応える商品の提案 自社海外開発 商品を中心に 451SKU展開 （※２０１３年２月１５日現在） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 27 ＰＢ比率 ◆ドラッグストア売上高及びＰＢ売上高比率推移 (％) 20.0 33,960 37,723 35,439 40,280 (百万円) 40,000 31,371 30,000 12.9% 11.1% 10.8% 11.5% 11.0% 20,000 10.0 ＰＢ比率は１０％程度で推移 売れ筋商品の開発と品揃え拡充を急ぐ 10,000 0 0.0 2009年 3月期 2010年 3月期 2011年 2月期 2012年 2月期 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 2013年 2月期 28 ＰＢ別売上高構成比 ＰＢ別売上高 構成比 ２０１１年７月に導入した 自社開発商品クレアーレは今後も注力 ※一例 サツドラＰＢ (6.8％) クレアーレ (7.5%) くらしモア エリアＰＢ (11.5％) (38.1％) ニッド (36.1％) トリンプと共同開発による 着心地の良い機能性衣料の展開 (夏は涼しく、冬は暖かく) （※２０１３年２月期実績） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 29 ローコスト・オペレーション 店舗人件費の削減 ●自動発注システムの導入 ●ワークスケジュール管理の徹底 ●物流センターによる効率化 ●店舗作業マニュアルの充実 ｅｔｃ. 利益向上へ！ © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 30 会員活性化 ポイントカード会員、サツウェブ会員は順調に増加 ＳＮＳの積極活用による顧客開拓にも注力 ポイントカード会員191万人 ドラッグストア売上高の８割は会員売上 ビューティー部門の優良顧客6～7万人 会報誌「 「 （スミレ）」を年４回発行 自社WEB会員サイト 」4万6千人以上 ケータイ、スマートフォン等へ 商品情報や割引クーポンの メール配信 ＳＮＳ活用による サツドラファン作り お友だち 4千人以上 フォロワー 2千人以上 （※上記の各会員数は２０１４年１月１５日現在） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 31 調剤薬局事業強化 「調剤＋ドラッグ」の ビジネスパッケージ構築 介護施設訪問による処方箋獲得・物販を展開 ⇒現在４０以上の施設へ訪問 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 32 戦略のまとめ 品揃え強化 会員活性化 (冷凍食品・アパレル・日用消耗品) (LINE､twitter等) 小商圏における 収益モデル店舗確立 ＰＢ商品拡充 (自社海外開発クレアーレなど) Ｈ＆Ｂを核とした 「生活便利ストア」 ドミナント化で３００店舗体制へ！ © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 33 ＣＳＲ活動 ２月 おうちECOキャンペーン支援金寄付 ５月 東日本大震災義捐金寄付 札幌ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ倶楽部福移の杜ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ 創業40周年記念による寄付 ６月 YOSAKOIソーラン祭協賛 ７月 SapporoCityJazz ビリー・キングLiveご招待 旭山音楽祭ご招待 ８月 劇団こぐま座「三匹のこぶた」ご招待 そらぷち そら ぷちキッズキャンプへの寄付 キッズキャンプへの寄付 24時間テレビ 愛は地球を救うチャリティー募金 10月 ふれあいパークゴルフ大会 サッポロ ヘルス＆ビューティフェア © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 34 目次 １．サツドラの紹介 ２．事業の見通し ３．今後の戦略 ４．利益の還元 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 35 株主還元 ◆１株当たり配当金、配当性向の推移 (％) (円) 30.0 株式分割にともなう 配当予想修正で実質増配に 25円 (予想) 16.6% 20.0 15.6% 16.4% 15.9% 15.6% 30 20 (予想) 10 10.0 0 0.0 2010年 3月期 2011年 2月期 2012年 2月期 2013年 2月期 2014年 2月期 （※２０１３年２月期以前の１株当たり配当金は、株式分割による遡及修正をしております。） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 36 ５％割引となる株主優待カード！ 所有株式数に応じた選べる優待品！ 株主優待 ＋ © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 37 株価推移 （※２０１４年２月１４日現在） ◆日経平均株価 (株価：円) 15,000 市場全体は横ばい傾向が続いていたが、 2012年末からアベノミクスにより上昇。 直近は乱高下を繰り返しながら推移 13,000 11,000 9,000 7,000 (出来高：株) 360,000 300,000 240,000 180,000 ◆当社株価 1,750 当社は堅調に推移 株価は３年で３倍に！ 出来高も順調に増加！ 1,500 1,250 1,000 120,000 750 60,000 500 0 250 （※株式分割による遡及修正をしております。） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 38 株式投資は 無 難 に や ろう ！ ２７８６ （※２７８６＝サッポロドラッグストアーの証券コード） © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 39 ＩＲ担当者のご案内 ご清聴ありがとうございました。 お問合わせ先 役職： 常務取締役管理本部長 ＴＥＬ：（011）- 771 - 8100 氏名： 高野 徹朗 ＦＡＸ：（011）- 772 - 7574 役職： 経理部ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｼﾞｬｰ E-mail：[email protected] 氏名： 松山 和永 本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。 本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではなく、将来における 当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。 また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、 完全性を保証するものではありません。 本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断においてご利用される ことを前提にご提示させていただくものであり、当社は一切の責任を負いません。 © 2014 SAPPORO DRUG STORE co.,Ltd. 40
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