第2四半期決算説明会

2014年9月期（第24期）
第２四半期決算説明会
イーピーエス株式会社
代表取締役社長田代伸郎
2014年5月20日
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目次
1. 決算概要（第２四半期）
2. 通期業績見通し
3 事業展開についてのご説明
3.
事業展開にいてのご説明
• グループマネジメントの強化
グルプネジメントの強化
• 中国事業（益新事業）の状況
2
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1. 決算概要（第２四半期）
3
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第24期 EPSグループの事業セグメント
国内事業
海外事業
その他グループ関連
4
ＣＲＯ事業
EPS(CRO事業本部), EPSアソシエイト,
EP-Mate e-Trial,
EP-Mate,
e-Trial
ＳＭＯ事業
EP-Mint
ＣＳＯ事業
EPファーマライン
ＧＲ事業
（Global Research）
EPSインターナショナル
益新国際(中国・上海), GRI(米国), EPS GR(旧GCRC) 他
益新事業
EPS益新, 益新(中国) 他
ＢＰＯ事業
EPI, EPI(蘇州), EMS, EPS山梨
その他
EPBiz, LSG
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第24期第2四半期決算概況（連結）
連結業績
単位：百万円
前期実績
期初計画
実績
期初計画比
(%)
前期比
売上高
18,237
19,880
19,852
99.9
108.9
営業利益
（%）
1,741
1
741
(9.5%)
1,302
1
302
(6.5%)
1,923
1
923
(9.7%)
147.7
110.5
経常利益
（%）
1,638
(9.0%)
1,338
(6.7%)
1,978
(10.0%)
147 8
147.8
120 7
120.7
純利益
（%）
671
(3 7%)
(3.7%)
611
(3 1%)
(3.1%)
896
(4 5%)
(4.5%)
146.6
133.4
(%)
売上高は、対前期比8.9%増収、概ね期初計画通りの推移
営業利益経常利益とも期初計画を大幅に超過達成
営業利益・経常利益とも期初計画を大幅に超過達成
5
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第24期第2四半期セグメント別決算概況
セグメント別売上高
単位：百万円
前期実績
期初計画
売上高
実績
期初
計画比
( )
(%)
前期比
(%)
国内CRO事業
10,598
11,077
11,640
105.1
109.8
国内SMO事業
2 802
2,802
3 146
3,146
3 166
3,166
100 6
100.6
113 0
113.0
国内CSO事業
2,786
2,735
2,859
104.5
102.6
Global Research事業
811
1,200
1,070
89 2
89.2
131 9
131.9
益新事業
831
1,608
1,577
98.1
189.8
国
国内CRO事業
事業：モニタリング業務の堅調な推移により対前期比9.8%、期初計画と比較し5.1%の増収。
業務
調推移
対前期
、期初計画
較し
増収。
国内SMO事業：大型案件の順調な進捗により期初計画を達成、前期比で13.0%の増収
国内CSO事業：期初計画と比較し4.5%の増収、前期比で2.6%の増収
GR事業
：積極的な営業推進およびM&Aにより、前期比で31.9%の大幅増収
益新事業
：医療機器販売事業（益通）の順調な進捗により増収
医療機器販売事業（益通）順調な進捗により増収
6
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第24期第2四半期セグメント別決算概況
セグメント別営業利益
前期
実績
単位：百万円
期初
計画
実績
営業
利益率
(%)
期初計画
比
(%)
前期比
(%)
国内CRO事業
1,871
1,094
1,681
14.4
153.7
89.8
国内SMO事業
56
395
475
15.0
120.3
838.8
国内CSO事業
32
▲7
120
4.2
-
371.3
▲1
▲80
▲158
-
-
-
▲217
▲158
▲172
-
-
-
Gl b l R
Global
Research
h事業
益新事業
国内CRO事業：主にモニタリング業務の順調な進捗と原価コントロールにより期初計画を大幅に超過達成
国内SMO事業：大型案件の寄与と費用削減により期初計画を超過達成、営業利益率15.0%を確保
国内CSO事業：PMS部門における業務効率化の推進により、前期比大幅増益
GR事業
：M&A実施後のコスト削減策が実施途中であることおよび為替の影響等により減益
：M&A実施後のコスト削減策が実施途中であること、および、為替の影響等により減益
益新事業
：順調な医療機器の販売により赤字幅を縮小
7
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第24期第2四半期セグメント別受注実績
受注実績（セグメント別）
単位：百万円
受注高
国内CRO事業
前期比
(%)
受注残高
前期比
(%)
14,966
119.1
36,046
115.8
モニタリング業務
9,841
141.9
20,816
126.8
データマネジメント業務
3,739
93.7
12,790
100.3
CROその他業務
1,385
84.3
2,440
124.0
国内SMO事業
3,221
165.0
7 707
7,707
113 8
113.8
国内CSO事業
2,744
91.4
4,034
99.7
Global Research事業
1 071
1,071
94 0
94.0
3 122
3,122
112 3
112.3
益新事業
1,770
240.7
289
253.9
24,419
121 7
121.7
51,355
114.1
合
8
計
国内CRO事業：モニタリング業務の好調な推移により、国内CRO事業としての受注高は前期比19.1%増加
受注残高は15.8%増加
国内SMO事業：提案型営業などの営業体制強化により受注高は前期比65%の大幅増加
国内CSO事業：受注高・受注残高とも前期比減少
GR事業
：受注タイミングのずれ等により、受注高は前期比減少
益新事業
：医療機器販売事業の順調な推移により、受注高、受注残高ともに前期比増加
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貸借対照表（資産の部）
単位：百万円
40,000
33,701
35,000
30,000
30,324
27,307
25 000
25,000
現預金
11,271
売上債権※
10 475
10,475
8,850
20,000
15,000
6,792
7 516
7,516
10,000
1,414
2,200
1,132
2,744
8,050
8,457
5,000
棚卸資産
7,953
その他流動資産
1,494
2,771
固定資産
10,211
0
2013/3 末
9
2013/9 末
2014/3 末
※売上債権には受取手形及び売掛金のみを含む
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貸借対照表（負債の部・純資産の部）
（単位：百万円）
40,000
33,701
35,000
30,000
27,307
636
25 000
25,000
20,000
4,648
4
648
1,179
1,780
30 324
30,324
1 061
1,061
709
5,783
4,785
1 298
1,298
1,503
3,470
仕入債務
その他流動負債
4,965
その他固定負債
15,000
10,000
有利子負債
19,063
20,061
20,389
2013/3末
2013/9末
2014/3末
純資産
5,000
0
10
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キャッシュフロー
単位：百万円
2013/上期
2013/
上期
2014/上期
2014/上期
増減
営業活動によるＣＦ
358
2,509
2,150
投資活動によるＣＦ
△2 525
△2,525
△2 267
△2,267
258
財務活動によるＣＦ
457
716
258
現金及び現金同等物の換算差額
356
136
△220
△1,353
,
1,093
,
2,447
,
10,663
10,629
△34
9,310
11,723
2,413
現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高
11
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2. 通期業績見通し
12
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第24期通期業績見通し（連結）
連結業績見通し
単位：百万円
前期実績
今期見通し
（＝期初計画）
前期比
(%)
売上高
37 584
37,584
40 961
40,961
109 0
109.0
営業利益
（%）
経常利益
（%）
当期純利益
（%）
3,497
(9 3%)
(9.3%)
3,540
(9 4%)
(9.4%)
4,110
(10 0%)
(10.0%)
4,150
(10 1%)
(10.1%)
1,709
(4 5%)
(4.5%)
2,006
(4 9%)
(4.9%)
13
117.5
117.2
117.3
• 売上高は、9%の成長を見込む
• 営業利益
営業利益・経常利益とも
経常利益とも、17%超の成長を計画、利益率は10%に達する
17%超の成長を計画利益率は10%に達する
• 国内2事業(CRO・SMO)の回復および成長事業の寄与を見込み期初計画達
成を目指す
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第24期通期業績見通し（セグメント別）
売上高・営業利益見通し（セグメント別）
単位：百万円
(＝期初計画)
営業
利益率
(%)
前期比
(%)
111.0
3,469
14.9
117.1
6,500
114 0
114.0
900
13 8
13.8
225 0
225.0
CSO
5,700
100.6
107
1.9
356.7
G R
2 500
2,500
141 3
141.3
▲ 40
-
-
益新
3,600
117.1
▲ 51
-
-
前期比
(%)
営業利益見通し
CRO
23,233
SMO
国内
事業
事業領域
売上高見通し
(＝期初計画)
海外
事業
国内CRO事業：大型案件の受注や収益改善の徹底により、15%の営業利益率を目指す
国内SMO事業：提案型営業の推進や生産性の向上により成長路線へ回帰し、14%の営業利益率を確保
国内CSO事業：2社の合併による業務効率化等により、増益を確保
G R 事業
：拠点拡充等により増収ながら先行的投資を優先
：拠点拡充等により増収ながら、先行的投資を優先
益新事業
：安定的な収益拡大を目指すが、先行的投資を優先
14
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第24期の施策（セグメント別－国内）
国内CRO
• 更なるリソースの確保
(モニタリング)
• PMの強化継続：不採算プロジェクトの減少
(データマネジメント)
• ＥＰＳアソシエイトの早期収益化
国内SMO
• 品質を確保しつつ
品質を確保しつつ、プロジェクト進捗管理の強化
プロジェクト進捗管理の強化
（症例登録のスピードアップ）
• 提案型営業の更なる推進による大型案件の受注拡大
• がん領域施設への支援拡大と、がん領域経験ＣＲＣの育
がん領域施設への支援拡大とがん領域経験ＣＲＣの育
成強化
国内CSO
• CMRおよび医療機器向け事業拡大のための採用強化
• コールセンターサービスとMR活動を融合させた新サービス
の提案
（高付加価値化、他社との差別化を図る）
• 組織固めと効率的な業務体制の整備
組織固めと効率的な業務体制整備
15
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第24期の施策（セグメント別－海外）
GR事業
益新事業
16
• 日本、アジアでの営業強化
• エリアカバレッジの充実と組織固め
• M&Aの模索
• 医療機器事業の販売強化と現地生産体制の立ち上げ
• 医薬品事業におけるJVによるプラットフォーム化
• 専門商社モデルの確立(投資とリターンの管理強化)
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売上高の推移および対前年比率
単位：百万円
（予）
45,000 40,961 40,000 35,202 35,000 30,000 37,584 114 0%
114.0%
112.0%
32,040 29,451
29,451 110.0%
25,000 108.0%
20 000
20,000 106.0%
15,000 104.0%
,
10,000 5,000 102.0%
0 100.0%
H22/9
17
H23/9
H24/9
H25/9
H26/9
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営業利益の推移および売上高営業利益率
単位：百万円
6 000
6,000 25 0%
25.0%
5,174 5,000 4,803 （予）
4,415 4 110
4,110 4,000 15.0%
20.0%
15.0%
14.7%
3,497 15.0%
3,000 ,
9.3%
2,000 10.0% 10.0%
5.0%
1,000 0 0.0%
H22/9
18
H23/9
H24/9
H25/9
H26/9
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3 事業展開に
3.
事業展開についてのご説明
いてのご説明
• グループマネジメントの強化
グルプネジメントの強化
• 中国事業（益新事業）の状況
19
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グループマネジメント強化の施策
グルプ経営元年
グループ経営元年
 各事業セグメントにおける自主経営
 グループ横断的な機能の明確化と実行
20
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第24期 EPSグループの事業セグメント
国内事業
海外事業
その他グループ関連
21
ＣＲＯ事業
EPS(CRO事業本部), EPSアソシエイト,
EP-Mate e-Trial,
EP-Mate,
e-Trial
ＳＭＯ事業
EP-Mint
ＣＳＯ事業
EPファーマライン
ＧＲ事業
（Global Research）
EPSインターナショナル
益新国際(中国・上海), GRI(米国), EPS GR(旧GCRC) 他
益新事業
EPS益新, 益新(中国) 他
ＢＰＯ事業
EPI, EPI(蘇州), EMS, EPS山梨
その他
EPBiz, LSG
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イーピーエス㈱の組織
イーピーエス㈱
CRO事業本部
グループ管理センター
（新設）
臨床情報事業部
臨床開発事業部
ＤＭセンター
CRO管理センター
臨床研究推進センター
ＤＳセンター
モニタリングセンター
マネジメント推進センター
マネジメント推進センター
22
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EPSグループ経営体制
EPSグループ
田代
厳
事業部門
EPS常務執行役員
田中
EP-Mint 社長
安藤
EPPL 会長・社長
田代・西塚
国内CRO
国内SMO
国内CSO
EPSI 社長
Weng
GR
EPS益新社長
厳
EPI 社長
阿部
益新
BPO
支援機能
＜新設＞グループ管理センター（イーピーエス㈱内）：センター長厳
＜強化＞ EP Biz ：社長折橋
権限と責任の明確化およびバクアプ体制の拡充
権限と責任の明確化、および、バックアップ体制の拡充
23
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グループ管理センターの設置
グ
グループ管理センター
プ管理センタ
各セグメント
（Group Administration Center：ＧＡＣ)
グループレベルでのコーポレート機
グル
プレベルでの
ポレト機
能の提供
• グループ総務・財務・人事企画
• グループマーケティング・ＩＲ
グ
プ
ケ
グ
• セグメント運営支援など
イーピーエス㈱内の組織として設置
センター内職責
• センター長：厳
長：田代
• 副センタ
副センター長：田代
• 副センター長：折橋
国内CRO
国内SMO
国内CSO
GR
益新
BPO
コーポレート機能の提供
グループ管理センター
各セグメントの事業レベルでの意思決定を促進し、
グループ横断的なコーポレート機能をグループ管理センターが支援
24
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EP Bizによるシェアードサービス実施
EP Biz
（株式会社
イーピービズ）
 各セグメントへの
各セグメントへの、事務的サービス
事務的サービス
業務支援
⁻ 集中購買サービス
⁻ 教育研修サービス
教育研修サビス
⁻ 総務・経理・人事事務サービス
⁻ 不動産サブリース
⁻ 監査サービス
監査サビ
社長：折橋（イーピーエス取締役）
イーピーエス
株式会社
セグメント
各社
事務的サービスの支援
EP Biz
各セグメントが事業運営に集中すると同時に、
グルプ全体での間接業務を効率化
グループ全体での間接業務を効率化
25
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益新セグメントの事業コンセプト
３つのキーワード
３
のキワド
① 日中（をつなぐ）
② ヘルスケア産業（における）
③ 専門商社
４つの事業形態
① コンサルテーション
② プロジェクト（商品）ベースでの協業
プロジェクト（商品）ベスでの協業
③ マイナー出資
④ メジャー出資
26
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益新セグメントの現況
益新事業
（益新ビル蘇州）
100%
ＥＰＳ益新
Ｓ益新
株式会社
益新（中国）
有限公司
（管理・サポート日本）
医療機器事業
27
（現地ＨＤ
医薬品事業
益通（蘇州）：販売
55%
ＧＥＰ：創薬
益通（南通）：製造
100%
益新四薬：ジェネリック
＊主要なものを表示しています。
＊主要なものを表示しています
＊2014年5月19日現在の状況です。
100%
家庭医生在線
（オンライン）
益信開元基金
資本金：4,500万米ドル）
周辺サポート事業
31.9%
45%
益欣新科：ＩＴ
100%
益新学校
益新物業管理
清華健康科学基金
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ありがとうございました。
お問い合わせは、
グループ管理センター・第一経営支援室まで
お願いいたします。
TEL；03-5684-7873 E-Mail； [email protected]
註：本資料は、決算短信をベースに加工したものです。本資料は現時点での予定であり、将来を約束するものではありません。
資料の中の数値の一部はグループ間取引を含んだデータも含まれています。そのため会社ごとの正確な決算数字とは異なる場合があります。
28
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