Integration DMG MORI SEIKI IR Presentation 1/6 IR Presentation January 2015 公開買付けの目的長期的に成長する、より魅力的な企業へ変革するグローバルNo.1 工作機械メーカーになる工作機械産業で最も信頼のあるブランドを確立するさらに充実したマニュファクチャリングソリューションプロバイダーになる優秀な人材とITで実装されたお客様に密着した販売網を確立する開発、サービス、販売に関して更なる競争優位を築く資本構成、資金調達力によりリスクへの耐性を改善する 2/ 5 IR Presentation January 2015 公開買付けの概要と当社公開買付けの概要と当社会計の概要と当社会計基準の変更会計基準の変更対象企業 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT スキームドイツのSPC (DMG MORI GmbH)が公開買付を実施 DMG MORI SEIKI AG株式の50%プラス1株以上獲得を目指す (現26.5%) 買付金額 509百万EUR (前提議決権比率50%プラス1株買付価格27.5EUR) 1,593百万EUR (前提議決権比率100% 買付価格27.5EUR) 資金の調達方法銀行借入スケジュール当社の会計基準と会計期間の変更 3/ 5 IR Presentation January 2015 2015年2月11日-3月11日公開買付予定期間 2015年3月17日-3月30日追加公開買付予定期間決済日各関係省庁等の認可後 (各国競争法当局に対する追加申請) 会計期間 : 12月決算 (2015年度は4-12月変則決算、2015年株主総会承認後) 会計基準 : IFRS適用 (2015年12月期より) DMG MORI SEIKI AGととDMG森精機の概要森精機の概要 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFTのの概要最高経営責任者事業内容設立資本金従業員数本社所在地発行済総株数ルーディガー・カピッツァ (博士) 工作機械の製造、販売、サービス 1870年10月1日 204.9百万ユーロ (2014年9月末) 約7,131名 (グループ) Gildemeisterstr. 60 D-33689 Bielefeld Germany 78,817,994株 (2014年9月末) 財務情報単位百万ユーロ売上営業利益営業利益率 EBITDA 当期利益 DMG森精機株式会社の概要森精機株式会社の概要取締役社長事業内容創立資本金従業員数本社所在地発行済総株数森雅彦 (博士) 工作機械の製造、販売、サービス 1948年10月26日 511億円約4,400名 (グループ) 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目 35番16号 132,943,683株 (2014年9月末) 財務情報 2012.12 2,037 133 6.5% 173.8 82 2013.12 2,054 148 7.2% 193.9 93 -161 690.7 1,618 -356 1,070 2,010 Net Debt 自己資本総資産 2014.12 E * 約2,200 約175 約8.0% * AG社 2014年度第3四半期報告書公表のガイダンスに基づく単位十億円売上営業利益営業利益率 EBITDA 当期利益 Net Debt 自己資本総資産 2013.3 148.6 4.1 2.8% 10.7 5.2 2014.3 160.7 9.4 5.8% 15.1 9.4 52.1 102.7 186.7 35.5 151.3 241.7 2015.3E** 174.0 14.0 8.0% 20.8 11.0 * *当社2014年10月時点公表のガイダンスに基づく情報元：2014年12月末時点会社公表情報をもとにDMG森精機が作成 4/ 5 IR Presentation January 2015 協業の歴史 2015年 COによるによるAG株式のによる株式の公開買付け発表公開買付け発表 2013年両社社名変更 COによるAG株式保有24.3% AGによるCO株式保有9.6% 機種統合拡大スイス(チューリッヒ) 2011年 2009年森精機(CO)がDMG (AG)の株式20.1%保有共同開発機リリース開始協業開始販売統合/ 製品の相互供給 / 内製部品の供給 / 共同購買開始両社5%ずつ株式持ち合いインダストリー4.0対応の次世代工作機械 5/ 5 IR Presentation January 2015 日本(東京)