サウディアラビア：「サルマーン新国王新体制下の石油政策」 2015年2月19日調査部濱田秀明 1 説明項目出典：各種資料によりＪＯＧＭＥＣ作成 • サウディアラビアの石油埋蔵量・生産量の世界的位置づけ • 石油政策の機構：その決定者たる国王、王家 • サルマーン新国王、ムクリン新皇太子、ムハンマドビン・ナーイフ新副皇太子について • 国家体制としての王制：その特徴、統治の正当性（2大聖地の守護者と石油の富の還元)国名に隠された国家理念。 • その他、石油産業の国営企業 • 最近の新たな外的危機：シリアとイラクの混乱の波及、イエメンでの政府崩壊 • 今後の石油政策の行方について出典：各種資料よりJOGMEC作成 2 原油埋蔵量原油埋蔵量は国別でベネズエラに次いで2位。埋蔵量単位：億バレル 3000 数個の超巨大油田に集中。石油鉱物資源省の発表によれば埋蔵量は2,654 億バレル。近年、ベネズエラに重質油の大埋蔵量の存在が確認された。開発には高コストが予想される。 2500 2000 1500 1000 500 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 0 出典：ＢＰ統計データ埋蔵量は、新規油田の発見や掘削技術の進展などによって、生産があっても横ばいを維持。現在でも、世界の原油埋蔵量の約16％をサウディアラビア1ヵ国で占めている。現在のペースで生産して行っても、60年以上は維持できる見込み。 3 原油生産量万バレル/日原油生産量世界第1位： 1153万b/d(BP統計2014) 生産量 1400 1200 生産容量： ARAMCOによれば、持続可能最大生産量1200万 b/d。これに旧中立地帯の陸上、洋上油田からの原油生産がプラスされる。 1000 800 600 400 200 0 出典：ＢＰ統計データ OPECが加盟各国に生産量割り当てを課して、生産量を調整していた時には、スイング・プロデューサーとしての役割を果たしていた。 4 油ガス田の分布別添カラー資料7あり  油ガス田は国土の東側に偏在  世界最大のガワール油田、洋上油田として最大のサファーニヤ油田を始めとする数個の主要油田で、全体の埋蔵量の過半を占めている。  1980年代にはOPEC生産割当による減産を行ってきた。  近年、発見される油田は中小規模が多い。但し、油ガス田が集中する東部州はシーア派住民の割合が多く、内政面での巧みな舵取りが要求される。 5 出典：各種資料によりＪＯＧＭＥＣ作成主たる油田油田名ガワール油田シャイバ油田サファニーヤ油田クライス油田群ズルフ油田マニファ油田マルジャン油田ベリ油田アブカイク油田：発見年 1948 1968 1951 1957 1965 1957 1967 1964 1941 生産量(見積) 万バレル/日 500 50 40 100 30 60 20 25 20 残存可採埋蔵量 (見積)億バレル 850 190 160 150 150 100 65 40 30 出典：各種資料を基にＪＯＧＭＥＣ作成  上位6油田は残存埋蔵量が100億バレル規模の超巨大油田  ガワール油田は、原油の採掘コストも低く、資本費1.5ドル/バレル、経費3ドル強/バレルで生産中と見られる。 6 輸出原油アジア 53.8% 米国 17.1% 地中海諸国 6.7% 欧州 5.4% その他 17.0% 油種(性状API) ・アラビアン・スーパーライトASL(51.4°) ・アラビアン・エクストラライトEXL(39.5°) ・アラビアン・ライトAL(33.0°) ・アラビアン・ミディアムAM(28.6°) ・アラビアン・ヘビーAH(27.6°) ・カフジKhafji（28.5°）・フートHout（33.2°）出典：ARMCO 2013 出荷ターミナル • ラス・タヌラ • キング・ファハド • ジュアイマ • ラッス・ル・カフジなど主な原油アラビアン・ライト：API：出典：各種資料によりＪＯＧＭＥＣ作成 7 日本にとってのサウディアビア原油日本の原油輸入実績(2014年1月～12月) サウディアラビアＵＡＥカタールロシアクウェイトイランオマーンイラクアジア環太平洋他アフリカその他合計数量(万b/d) 114.7 83.6 37.9 28.1 25.3 16.6 4.6 4.2 18 6.2 5.7 構成比 33.3% 24.2% 11.0% 8.1% 7.3% 4.8% 1.3% 1.2% 5.2% 1.8% 1.7% 344.9 100.0% 出典：財務省 2000年代半ばから、サウディアラビアは日本への原油供給国NO.1の位置を占めている。 8 石油政策の意思決定者：国王 ●最高石油鉱物評議会(Supreme Council for Petroleum and Mineral Affairs：SPMC) 設立：1970年、当時のファハド皇太子が編成。2000年に勅令で法制度化。議長：国王委員：皇太子、外務大臣、石油鉱物資源大臣、電力大臣、財政・国家経済大臣、企画大臣、通貨庁総裁などで構成。役割：国営石油会社「サウディ・アラムコ」の経営方針・経営計画の承認、監査役の任命など。  今後： 2015年1月29日、内閣改造・政府機構改革で、事実上廃止と見られる。今後共、合議を経ずして、政策決定していく場合、サルマーン国王の権限が強まる可能性有。サウディの石油資源の特徴 • 埋蔵量の莫大さ • 経済的影響の大きさ • 油田規模の大きさ • 石油政策は国家最重要事項 • 意思決定者は国王を始めとする王家首脳今後の石油政策の行方 • 新政権の首脳は誰か？ • どんな役職か？ 9 サルマーンビン・アブドルアジーズ新国王即位：2015年1月23日 1935年生(79歳)。1963年にリヤド州自治に就任。約半世紀にわたり首都開発を進めて、地方の寒村から近代的な都市に成長させた。 2011年：航空国防大臣、2012年：皇太子スルターン殿下とナーイフ殿下が逝去した後を継いで皇太子に就任。巨額予算を扱う航空国防大臣時代に、米、英、仏と付き合いあり。温厚な性格、気配りを怠らず、調整型の指導者で、西側諸国からの評判は良い。1998年4月20日～ 24日、2014年2月18日～26日に来日。主な王子は、 • アブドルアジーズ殿下：石油鉱物資源省大臣補佐官 • フェイサル殿下：マディーナ州知事 • スルターン殿下：旅行庁長官、アラブ人初の宇宙飛行士 • ムハンマド殿下：父の官房長官（第3夫人長男）出典：Royal embassy of Saudi Arabia, Tokyo 注）：アラブ人名は本人名、父親名、祖父名と続ける。先祖サウード当主の名前から、サウード家名を最後に付す。 10 新政権の首脳ムクリンビン・アブドルアジーズ皇太子・副首相(‫)مقرن‬ 1945年9月生（69歳）バラカアル・ヤマニーヤ妃から生まれた、アブドルアジーズ初代国王の35番目の王子 • • • • • • • 英空軍クラウンウェル士官学校、米国軍参謀養成課程で学位取得 1965年：空軍入隊 1980年3月～1999年：ハイル州知事 1999年11月～2005年：マディーナ州知事出典：Royal embassy of Saudi Arabia, Tokyo 2005年～2012年7月：総合諜報長官 2013年1月：国王顧問、2月：第2副首相、3月：副皇太子 2014年3月27日：副皇太子・第1副首相に任命 (忠誠委員会の同意を得て) 11 注目の集まる「副皇太子」と「内相・王宮府長官」  ムハンマドビン・ナーイフビン・アブドルアジーズ副皇太子（ ‫ولي ولي‬ ‫العھد‬：「世継ぎの世継ぎ」）・内務大臣 1959年8月30日生（55歳） 1999年5月～2012年：内務次官、2012年11月5日～：内務大臣、2015年1 月23日～：副皇太子度々、暗殺未遂に見舞われる。1999年、投降を装った自爆攻撃で軽傷。  ムハンマドビン・サルマーンビン・アブドルアジーズ国防大臣・王宮府長官・国王特別顧問 1980年生とされる(34歳)。サルマーン新国王の子息。サウード国王大学で法学修士を取得。「サルマーン殿下基金」での人道慈善活動。2013年、皇太子府の長官、皇太子特別顧問、2014年に閣僚級、2015年1月23日：国防大臣兼王宮府長官兼国王特別顧問。政治の表舞台での活動はこれから。実力のほどは未知数。王族から登用された初の王宮府長官両王子共に第三世代（初代アブドルアジーズ国王の36人の息子からは孫が男女合わせて516人生まれている。）出典：Royal embassy of Saudi Arabia, Washington, DC 出典：alarabiya Jan. 2015 12 サウド歴代国王初代国王の子息が王位を継承初代：アブドルアジーズ国王(1876年1月15日～1953年11月9日) 1901年にリヤード奪還。1932年9月 23日、ヒジャーズ地方のナジュドの複合王国を「サウード家のアラビア王国」の名の下に統合。在位：1932年～1953年。 ※画像資料は著作権の関係からブリーフィング会場で表示第2代：サウード国王(1902年1月15日～1969 年2月23日）初代国王次男在位：1953年～1964年。第3代：ファイサル国王 1906年4月生、1964年即位、1975年崩御、初代国王3男 1913年2月13日生、1975年即位、1982年崩御、初代国王5男第5代：ファハド国王 1923年3月16日生、1982年即位、2005年崩御、初代国王10男第6代：アブドッラー国王 1924年8月1日(ヒジュラ歴1343年元旦)生、2015年1月23日崩御、初代国王11男第7代：サルマーン国王1935年12月31日生、2015年1月23日即位、初代国王25男第4代：ハーリド国王兄弟間での継承は一族の結束を強める上では有効だが、限界はある。 13 「スデイリー・セブン」について  ナジド地方出身のハッサビント・アハマドアッ・スデイリー妃から生まれた7人の王子達。  アブドルアジーズ初代国王は、1932年に建国を宣言してから政権基盤固めの一つとして、地方の部族勢力と姻戚関係を通じた融和策を採った。22～30人の妃と結婚し、36人の王子と24人の王女を得た。現在第7世代まで誕生しつつあり、直系子孫は5千人近くと言われている。  王妃の出自は、サウード家、シェイク家、スデイリー家、バニーハーリド家、シャンマル族、ルワラ族、ダワースィール族、アニザ族、スライマーン家など「スデイリー・セブン」とは： • • • • • • • ファハド故国王（1921～2005）サルマン故皇太子(1929～2011) アブドッラフマーン元航空国防大臣(1931～) ナーイフ故皇太子(1934～2012) トルキー元航空国防次官(1934～) サルマーン新国王(1935～) アハマド元内務大臣(1942～) 今回の新政権の顔ぶれからは、スデイリー家系統に再び権限が集まっていく見込み。 14 弔意広告が示すもの-為政者の顔(現地紙より) ※画像資料は著作権の関係からブリーフィング会場で表示 ●弔意広告に見られる宛先は、次の3人ないし4人まで掲載 • サルマーン国王・首相 • ムクリン皇太子・副首相 • ムハンマドビン・ナーイフ副皇太子・内務大臣 • ムハンマドビン・サルマーン国防大臣・王宮府長官・国王特別顧問 15 1月23日、国王崩御からの動き果たして王家は、国家の重大事にどれだけ機敏に取組めるか？ • 23日、未明、王宮府は国王崩御を発表。午後の定時礼拝後に葬儀。夕刻に埋葬。サルマーン新国王が即位し、皇太子を任命。有力王族による「忠誠員会」の決議と指名を得て、ムハンマドビン・ナーイフ副皇太子を副皇太子に任命。夜間に、即位式（忠誠の儀式）。 • 24日から、ヤママ宮殿で弔問者接遇。「新国王への弔問」出典：アル・イッティハード 1月24日（出典：1月25日サウディ国営ＴＶ） 16 弔問外交「世界の指導者が(国王を)失った国に弔問」アルヨウム紙 2015年1月 26日 92頁版：大半が弔意広告。企業、部氏族、個人からも。 ※画像資料は著作権の関係からブリーフィング会場で表示 17 弔問客への接遇「サルマーン国王は、『(イスラーム)復興主義への良き支援者』である伝統的統治者」右上から、 • 東部州で弔問客接遇に備える王族達 ※画像資料は著作権の関係からブリーフィング会場で表示 • 弔問に訪れる多数の国民 • 弔問受付を待つ国民、企業幹部 • • 東部州はサウディアラムコの本社があり、石油産業の中心日本企業門の進出も多い 18 弔問外交の様子 2015年1月24日付、国営「アッ・リヤード」紙第1面「リヤードは国王崩御の弔問により『世界的都』」 ※画像資料は著作権の関係からブリーフィング会場で表示 (右上から左へ) オランダ国王、フランス大統領、スウェーデン国王、エジプト大統領、アフガニスタン大統領、インド副首相、デンマーク皇太子、インドネシア副大統領、中国副首相、ナイジェリア副大統領、セネガル大統領、オーストリア首相、ノルウェー皇太子、モロッコ国王兄弟の弔問。サウード王家側は、トルキービン・アブドッラー王子（リヤード州知事、故アブドッラー国王の子息）らが空港で出迎えている。 19 弔問外交：米国との首脳会談  「二聖都守護者とアメリカ大統領 ‐ オバマがアブドッラー国王崩御の大弔問団を率いた」 ※概略図は著作権の関係からブリーフィング会場で表示  1月27日、オバマ大統領が弔問。引き続いて首脳会談実施。 20 サウド王家：「統治の正当性」 ●国名に隠された国家理念：国名「‫（」المملكة العربية السعودية‬al‐mamlakah al‐ʿarabīyah al‐suʿūdīyah）とは「サウード家によるアラビア王国」：ムハンマドイブン・サウード(1744～65年) が政治思想家ムハンマドイブン・アブドルワッハーブ(1703～91年)と盟約し、ワッハーブ主義に基づく国家建設を宣言。1801年前後に版図拡大するも1818年にオスマン帝国軍により攻撃。子孫が再興するも内紛で1800年代後半に混乱。1902年1月にリヤード奪還。 ●国王の敬称：「2大聖地の守護者」とは「マッカとマディーナ」両地の運営管理・発展を荷うことで世界16億人のムスリムに対して、安全な巡礼を保証。大巡礼(ハッジ)にはマッカに3百万人参集。マッカの「マスジド・ハラム」マディーナの「マスジドンナビー(預言者モスク)」出典：Royal embassy of Saudi Arabia, Tokyo • 独自の政治思想で国家運営。 • 今回の政権交代でも、1日で崩御国王葬儀、新国王即位、王族「忠誠委員会」承認を経て、副皇太子任命。翌日から弔問外交受入と、高いパフォーマンスを発揮。 21 石油鉱物資源大臣 ●石油鉱物資源大臣アリービン・イブラーヒームアン・ヌアイミー氏（1935年生、79歳）在職：1995年8月から現在に至る。 1月23日、サウディ国内ＴＶ「ヌアイミー大臣は職務を継続」と言及。出典：Saudi Gazette 2012 ●石油鉱物資源省：1960年12月1日設置これまで石油鉱物資源大臣に王家の出身者はいないが、新国王の息子のアブドルアジーズビン・サルマーン王子が石油省次官を務め、定期的に石油輸出国機構（OPEC）の会合にも出席。 • ヌアイミー大臣が職に留まることから、石油政策に直に変化は起きないとの見方。 • 今後共、石油政策に関する専門機関が設置されない場合、サルマーン国王が直接指揮する側面が強まっていくとも考えられる。 22 サウディアラムコ(Saudi Aramco ) 設立：1933年(王国建国の翌年)にソーカルが石油採掘権契約に調印して事業開始。テキサコ、エクソン、モービルが事業参加。1944年、Arabian America Oil Company (ARAMCO)に社名変更。1988年11月、旧ARAMCOの資産を引き継いでサウディ国営「Saudi Aramco」として設立された。本社：ダハラーン（東部州） Khalid A. Al‐Falih, President and Chief Executive Officer Khalid G. Al‐Buainain, Senior vice president, Technical Services David B. Kultgen, General counsel and corporate secretary Amin H. Nasser, Senior vice president, Upstream Abdulrahman F. Al‐Wuhaib, Senior vice president, Downstream Abdallah I. Al Saadan, Senior vice president of Finance, Strategy and Development.23 サウディ基礎産業公社(SABIC) Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 本社：リヤド、設立：1976年設立、従業員数：4万人。世界40か国で事業展開。総資産9百億ドル、年間売上5百位億ドル超(2013年同社広報) 事業内容：製品材料となる化学品、プラスチックや他の基礎材料を製造・提供。約4万品目ムハンマドアル・マディ副会長・ＣＥＯの熱可塑性樹脂、特殊コンパウンド、フィルム、シート、添加材製品は非常に幅広い産業分野に製品を提供。  世界シェア  第1位：モノエチレングリコール、ＭＴＢＥ(メチル・ターシャリー・ブチルエーテル)、ポリカーボネート(PC)、ポリフェニレンエーテル(ＰＰＥ)、ポリエーテルイミド(ＰＥＩ)  第2位：メタノール  第3位：ポリエチレン(ＰＥ)、ポリプロプレン(ＰＰ)、ポリブチレンテレフタレート(ＰＢＴ)、エンプレおよびエンプレコンパウンド出典：同社ウェブサイト原油随伴ガス由来のエタン・ＬＰＧ成分を原料とし、国際競争力高い 24 サウディアラビアを取り巻く環境  陸続きの国：ヨルダン、イラク、クウェイト、カタル、ＵＡＥ、オマーン、イエメン（7ヵ国）  架橋・海路で近接する国：バハレーン、エジプト、イスラエル（3ヵ国）  “対岸”の国：イラン、スーダン、エリトリア（3ヵ国）  ハッジ(大巡礼)受入に、最大３００万人。オムラ(小巡礼) でも２万人/月を受入れ。古来から周辺各国との人の往来があり、現在でも妨げるのは困難。出典：各種資料によりＪＯＧＭＥＣ作成 25 北方からの懸念：「イラク」イラクからの武装民兵侵入を阻止するため、国境900㎞にわたってフェンス設置。緩衝地帯：国境から20km(住民・遊牧民1年間移転)  事件勃発：1月5日未明、4人の武装侵入者と国境警備隊が銃撃戦。警備隊も3人死亡、3 人負傷。  設備など • レーダー・各種センサー(振動、赤外線等) • 監視塔40基 • 通信タワー38基 • 装甲車240輌 • 偵察監視車10輛 • 兵員3万人 ※施設概略図は著作権の関係からブリーフィング会場で表示 26 南の騒乱：「イエメンの政府崩壊」 ●シーア派ザイド系のホーシー部族との内戦が数年前より激化。 2014年9月21日、ホーシー勢力はサナア市内の政府庁舎や公共機関を占拠し内閣崩壊。 2015年1月22日、ホーシー勢力との協議は不調に終り、ハーディー大統領も辞任表明。 ●南部の独立運動活発化。2014年末、サポータージュ拡散。旧都アデンで治安部隊と衝突。ＬＮＧ出荷停止。  2月11日までに、サナアの米国大使館閉鎖（英、仏、独、伊なども続いた)。13日、サウディアラビア、14日、ＵＡＥも大使館閉鎖。  2月14日、GCC緊急外相会議開催。18日にはアラブ連盟は緊急会議開催の予定。  サウディアラビアは、イエメンとの国境も、警戒度を上げ、軍の一部を終結。イエメンは、サウディアラビアと陸続きで人の往来活発。懸念材料： • 内政混乱波及。 • 反王政民兵の避難所や出撃基地化。 27 サウディアラビアの今後の展望 • • • • • • 世界最大級の原油埋蔵量（R/Pで63.2年）→中長期的ポテンシャリティは高い。豊富な外貨準備：通貨庁は「7500億ドル規模の充分な外貨準備により、短期的財政の逼迫は乗り切れるし、大規模予算削減も避けられる」と発表(2015年1月)。サルマーン新国王の体制は、順調な滑り出し。石油資源を消費国が長期にわたって使い続けるようにする基本路線に変化見られない。短期的には輸出価格の調整がなされる可能性はあり。「最高石油鉱物評議会」が廃止され、このまま石油専門の合議機関が出来なければ、国王の直接指揮強まるか。  重要課題  国内の若年層対策、治安・秩序の確立  イエメン、イラクの戦乱の波及 28