トヨタモータークレジットコーポレーションドル建社債申込期間： 2016/1/22(金)～28(木) 5年米ドル債利率 ( 米ドル建ての年率 ) ( 税引き前 ) 売申出込価単格位：年 1.40％～2.80％：：額面金額の100.00％(米ドル) 1,000米ドル以上 1,000米ドル単位 5年豪ドル債利率 ( 豪ドル建ての年率 ) ( 税引き前 ) 売申出込価単格位受渡期日利払日償還期限格付：年 2.20％～3.80％：：：：：：額面金額の100.00％(豪ドル) 1,000豪ドル以上 1,000豪ドル単位売出しの概要 2016年1月28日(木) 毎年1月28日及び 7月28日 2021年1月28日発行体格付 AA-(S&P)、Aa3(Moody’s) ※ ※Ｓ＆Ｐ・Moody’sが付与した格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付けについては、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読みください。本社債の利率は、上記の仮条件に基づく本売出しの需要状況を勘案した上で、2016年1月下旬に本決定される予定です。上記の仮条件は、市場の状況を勘案して変更されることがあります。ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について ●主なリスクについて本社債は、金利水準の変動等による債券価格の下落、為替相場の変動等により損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況及び外部評価の変化等により、損失が生じる恐れがあります。 ●手数料等についてお買付け時には、購入対価のみをお支払いいただきます。本社債を弊社でご購入の際は、外国証券取引口座の開設が必要になります。 ●ご留意事項についてこの表示は本社債の売出しに関する情報をお知らせするものです。本社債及び発行者に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。本社債の購入をご検討される場合には、弊社から目論見書をお渡し致しますので、必ずご覧ください。 ※販売額に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。【本店】京都市下京区四条通高倉西入立売西町65番地 ℡.075-221-9390 西村証券株式会社【亀岡営業所】亀岡市追分町馬場通5番地 ℡.0771-24-2311 【草津営業所】滋賀県草津市大路1丁目12-1 ℡.077-565-1555 金融商品取引業者：近畿財務局長（金商）第26号加入協会：日本証券業協会指定紛争解決機関：特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター