三井住友信託銀行調査月報 2016 年 1 月号経済の動き～地方の雇用環境改善は継続するか地方の雇用環境改善は継続するか＜要旨＞ 2014 年度以降に経済成長率が伸び悩む中でも雇用環境の改善は続き、有効求人倍率は 1.24 倍と約 24 年ぶりの水準に上昇した。リーマンショック前の景気拡大局面と比べると、今回は地方の有効求人倍率が大都市圏と同様に回復していることに特徴があり、景気改善の広がりを感じさせる。ただし、ここまで地方での雇用改善を建設業や宿泊・飲食サービス業が牽引してきた中で、今年度・来年度の公共事業関係予算は横ばい圏内に留まり、円安ペースの鈍化によって訪日外国人旅行客の増加率は頭打ちになる可能性がある。有効求人倍率の先行指標になる新規求人倍率をみても足踏みしており、この先地方の雇用環境改善ペースは鈍化すると予想される。１．地方でも改善する雇用環境 2014 年度以降に経済成長率が伸び悩む中でも雇用環境の改善は続き、今年 10 月の有効求人倍率は 1.24 倍と 23 年９カ月ぶりの高水準となった。今般の雇用環境の改善は、リーマンショック前の景気拡大局面と比べて、地方で三大都市圏と同様に回復していることに特徴がある(図表１)。 2013 年以降のアベノミクスは大都市圏の大企業や資産家に恩恵が大きく、地方まで波及していないとの批判もあるが、有効求人倍率の推移をみる限り、地方まで恩恵が行き渡っているようにみえる。そこで本稿では、今般の地方での雇用環境改善の背景とこの先の展望を考察する。図表１有効求人倍率 1.60 （季調値、倍）関東・近畿・東海 1.40 1.20 1.00 0.80 その他地域 0.60 0.40 0.20 0.00 2000 2005 2010 （資料）厚生労働省「一般職業紹介状況」 2015 （年）２．建設、宿泊・飲食サービスが牽引する地方雇用地域ブロック別の有効求人倍率を、前回のピークである 2006 年末と 2014 年末で比べると、2006 年末は東海、北関東、近畿と製造業の生産拠点が多い地域で高く、2014 年末は比較的幅広い地域で高くなっている（次頁図表２）。 1 三井住友信託銀行調査月報 2016 年 1 月号経済の動き～地方の雇用環境改善は継続するかまた、地方での有効求人倍率の改善は賃金の上昇に繋がり、都道府県間の賃金格差の度合いを示す分散係数をみると 2013 年以降は格差が縮小している（図表３）。図表２地域別有効求人倍率図表３都道府県別賃金の分散係数（季調値、倍） 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 12.0 （％）（％） 24 11.5 22 11.0 20 賞与・一時金（右軸） 10.5 18 10.0 2007年末 2014年末 16 所定内給与 9.5 14 9.0 12 沖縄九州四国中国近畿東海北陸北関東南関東東北北海道 8.5 10 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 （年）（注）分散係数＝標準偏差÷平均値（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況」（資料）日本労働組合総連合会製造業と非製造業の人手不足感を、日銀短観の雇用人員判断 DI で確認すると、製造業の人手不足感は前回 2007 年第１四半期のピーク時と同程度なのに対して、非製造業の人手不足感は前回のピークと比べて大きく高まっている（図表４）。さらに業種別に分けて非製造業の雇用人員判断ＤＩをみると、幅広い業種で人手不足感がみられるものの、前回のピークと比べて不足感の差が特に大きいのは建設と宿泊・飲食サービスであり、これらの業種が地方の有効求人倍率を牽引していると推察できる（図表５）。図表４雇用人員判断 DI 50 図表５雇用不足感の前回ピーク時との差（非製造業）（DI） 30 40 30 20 20 過剰 10 非製造業平均 10 0 不足（2007年第１四半期－2015年第３四半期） -10 0 -20 -30 運輸・郵便電気・ガス対事業所サービス卸・小売（年）運輸・郵便（資料）日本銀行「短観」鉱業・採石 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 対個人サービス -10 非製造業宿泊・飲食 -50 製造業建設 -40 （資料）日本銀行「短観」建設業に関しては、公共投資が 2000 年から 2008 年にかけて減少していた一方で、2011 年以降大規模な補正予算によって大きく増加していることが地方の雇用改善に寄与していると考えられる（次頁図表６）。また、地方銀行による個人の貸家や中小企業向けを中心とした不動産業向け貸出の積極化を背景に（次項図表７）、民間部門の不動産投資も増勢基調で推移している。 2 三井住友信託銀行調査月報 2016 年 1 月号経済の動き～地方の雇用環境改善は継続するか図表６公共投資金額図表７不動産業向け貸出（10億円） 35,000 （前年比、％） 8.0 東京・大阪・愛知 30,000 6.0 その他都道府県 25,000 4.0 20,000 地域銀行 2.0 15,000 大手銀行 10,000 0.0 5,000 -2.0 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 （年度）（資料）国土交通省「建設総合統計」 -4.0 2013 2014 （資料）日本銀行 2015 （年）宿泊・飲食サービス業の雇用環境改善に関しては、2013 年以降の円安の進展やビザの発給要件緩和を背景にした訪日外国人旅行者数の増加の影響が考えられる（図表８）。訪日外国人の旅行先は絶対数でみると東京、大阪といった大都市圏が多いものの、観光資源のある地方の都道府県でも高い伸びとなっており、急激な旅行客の増加に対応するため雇用を増やす必要が生じた地域もあろう（図表９）。因みに日本人旅行客については、延べ宿泊数が 2013 年は増加したものの、2014 年は消費税率引上げを背景に他の消費と同じく減少に転じている。図表８訪日外国人旅行客数 18 図表９都道府県別の訪日外国人宿泊者数（2014 年）（百万人） 100 16 （前年比、％） 80 14 60 12 10 40 8 20 6 2013 2015 （年）静岡 2011 福岡 2009 島根 2007 高知 2005 （資料）日本政府観光局和歌山 2003 沖縄 0 岐阜香川滋賀 0 2 山梨 4 （注）前年比増加率上位10都道府県。（資料）観光庁「宿泊旅行統計調査」なお、地方では少子高齢化や大都市圏への人口流出によって労働力となる人口の減少が続いているため、労働供給の減少が有効求人倍率上昇の一因となっていることに注意が必要である（次頁図表 10）。実際に就業者数の推移をみると、2013 年以降に三大都市圏では大きく増加に転じたが、その他地域での増加は小幅に留まっている（次頁図表 11）。 3 三井住友信託銀行調査月報 2016 年 1 月号経済の動き～地方の雇用環境改善は継続するかもっとも、三大都市圏でも労働力となる人口の伸びは鈍化しているため、人口の動向だけでは、地方のみで有効求人倍率が過去より改善していることを説明する要因として不十分である。図表 10 15 歳以上人口（万人）図表 11 就業者数（万人）（万人）（万人） 7,200 4,150 4,200 7,100 4,100 4,150 2,350 7,000 4,050 4,100 2,300 6,900 4,000 4,050 2,250 3,950 4,000 6,800 三大都市圏その他地域（右軸） 6,700 3,900 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 （年）（資料）総務省「労働力調査」 2,400 2,200 三大都市圏その他地域（右軸） 3,950 2,150 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 （資料）総務省「労働力調査」（年）３．足元の動向とこの先の展望ここ数年、地方での有効求人倍率の回復を牽引した建築業と宿泊・飲食サービス業であるが、このところ基調に変化がみられる。公共工事の出来高や請負金額は足元で前年比マイナス圏になり（図表 12）、公共事業関係予算も今年度・来年度は横ばい圏内に留まる。また宿泊・飲食サービス業についても、円安ペースの鈍化によって、訪日外国人旅行客の増加率は頭打ちになる可能性がある（図表 13）。図表 12 公共工事請負金額・出来高 60 図表 13 訪日外客数と為替レート（前年比、％） 70 （前年比、％）（前年比、％） 30 訪日外国人旅行客数 40 60 25 ドル/円（右軸） 20 0 -20 公共工事請負金額 -40 公共工事出来高 -60 50 20 40 15 30 10 20 5 10 （年） 2013 2014 2015 （注）2014年４月の請負金額は前年比＋113％。（資料）国土交通省「建設総合統計」 2014 2015 （年） 0 （資料）日本政府観光局、Bloomberg これまで大都市圏と同様の改善によって景気改善の広がりを感じさせた地方の雇用環境であったが、この先減速懸念がある建設業や宿泊・飲食サービス業が牽引している点には注意を要する。既に先行指標になる新規求人倍率は足踏みしており、この先は有効求人倍率の改善ペースも鈍化すると予想される（次頁図表 14）。 4 三井住友信託銀行調査月報 2016 年 1 月号経済の動き～地方の雇用環境改善は継続するか図表 14 地方の新規求人倍率 1.80 （季調値、倍） 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 1.20 1.10 1.00 2013 2014 （注）関東、近畿、東海地方を除いた数値。（資料）厚生労働省「一般職業紹介状況」（経済調査チーム登地 2015 （年）孝行：[email protected]） ※本資料は作成時点で入手可能なデータに基づき経済・金融情報を提供するものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。 5