『2015年台灣產業結構調整方向與策略』宣導說明會 2015年台灣產業結構調整方向與策略 報告人：龔明鑫副院長 2007年7月13日 簡報大綱 壹 貳 參 肆 伍 產業結構調整之必要性 台灣經濟發展願景與目標 達成願景與目標之條件與挑戰 產業整體發展與轉型策略 製造業及商業服務業次產業結構調整與策略 附件 產業群組發展目標與轉型方向 2 壹、產業結構調整之必要性 一、我國產業結構變遷歷程 二、台灣經濟發展階段政策與每人GDP 三、全球產業發展之趨勢與潮流 四、其他國家策略與經驗 五、我國產業未來發展面臨之趨勢與挑戰 3 台灣三級產業名目GDP結構之演變 80.0 70.0 60.0 農業 工業 製造業 服務業 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 從三級產業的趨勢來看，自從1986台幣升值，民生產業陸續外移使製造業比重逐漸下滑 ，惟1996年後比重下降幅度較為和緩，應是反映資訊電子產業的興起。 4 台灣製造業四大分類名目GDP結構之演變 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 金屬機械 資訊電子 化學工業 民生工業 0.00 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1980年代台灣開始積極建構資訊電子業之生產能量，至1990年代中期，隨著美國代工訂單 之釋出而開花結果。惟2000年全球IT產業景氣趨緩後，資訊電子業GDP比重增加趨緩。 5 我國產業結構現況 2005 年 農業 工業 服務業 製造業 技術 服務業 商業 服務業 名目附加價值 (兆元) 占 GDP 比重(%) 每人 GDP 0.19 3.06 2.63 8.17 0.23 2.56 1.66 26.77 23.05 71.57 2.01 22.42 1.60 萬美元 註：技術服務業包括資訊服務業、研發服務業、設計服務業、自動化服務業及管理顧問 業，商業服務業包括批發零售業 (占GDP 17.83%)、餐飲業(1.58%)與物流業(3.01%) 6 台灣經濟發展階段政策與每人GDP 16,000 單位：美元 每人GDP 推動六年國建計畫與跨世 紀國家建設計畫，加速經 濟轉型，建設現代化國家 11,000 民生工業進口替代階段， 運用關稅、外匯與利率等 工具，培植民生工業 6,000 輕工業出口擴張時期，提 供出口退稅等，創備勞力 密集出口工業發展的有利 環境 重化工業進口替代階段， 政府鼓勵化纖、塑膠、橡 膠、鋼鐵等重化工業 建設知識化經濟、 永續化環境與公義 化社會的綠色矽島 揭櫫經濟自由化與國際化的發 展策略，並獎勵技術密集度 高、產業關聯性高、附加價值 率高及能源密集度低的策略性 工業 1,000 1950 1960 1970 1980 1990 2000 年代 年代 年代 年代 年代 年代 在不同的發展階段下，我國經濟發展政策主軸亦有所轉變，在自1997年金融風暴後，台灣進入 由投資（效率）導向經濟體，向創新導向經濟體轉型，歷經10後，每人GDP突破1.6萬美元，未 -4,000 7 來如何在知識化製造業的基礎上，擴大經濟成長動能，提升服務業之國際競爭力。 全球產業發展之趨勢與潮流 --全球化、知識化及優質化 全球化趨勢 •邁向全球競爭單一市場趨勢—WTO、FTA對關稅障礙的去除，市場跨國跨區域。 •生產模式正在轉變—供應鏈分工的細密化；生產朝最低成本地區移動 •新市場的出現與擴張—擁有全球1/3人口的BRIC；高齡化、少子化、環保等新需求產品市場 •新技術快速翻新與更替—新科技資訊產品顛覆傳統使用習慣，跨領域、產業未來型產品 知識經濟潮流 •知識成為重要生產要素：知識 的創造與應用成為支撐經濟不 斷成長的主要動力，其貢獻遠 超出自然資源、資本、勞動力 等傳統性生產要素。 國際分工定位與優質環境 •確立產業發展定位--中國：憑借低成本及潛 在市場，成為全球製造及投資重鎮；韓國： 品牌價值提升，如韓國三星、LG及現代汽車 等企業；歐洲小國：專注與利基發展，如芬 蘭、瑞典、愛爾蘭、荷蘭分別專注研發、高 階製造及運籌，成果優異。 •能源耗竭與環保問題--產業發展與環境保護 雙贏已成各先進國家目標，投入研發替代能 源與減低能源與原物料投入的新技術已是大 勢所趨。 8 全球需求變遷所推動之未來產業趨勢 展現型態 驅動力量 人口結構與消費習慣改 變帶動之產業發展 1.壽命增成追求健康生活 2.早熟新世代消費影響力 科技與生活融合連結之 產業發展 1.科技發展以生活需求開始 2.數位、網路、智慧、環保化 3.跨領域整合應用產品 製造、服務與兩者融合 生醫產業、環保產業 品牌商品、隨選娛樂 數位家電、智慧機器人 結合資訊、通訊發展 研發及服務相關產業 自然環境改變、能源競爭、居 住空間拓展之產業發展 1.替代、再生能源的探求 2.永續發展的生活空間 太陽能光電、氫能源 綠建築、綠色生產力 世界一家造成文化交流、衝 突、融合之產業發展 1.文化感受體驗瞭解的風潮 2.透過休閒娛樂傳播消費概念 3.低勞工成本生產基地及 新興都會區市場出現 飲食、旅遊產業 創意休閒產業 差異化新興消費產業 創意、革新、突破帶動 產業新生命 1.突破舊有窠臼行銷模式 2.早熟新世代消費影響力 網路購物結合物流、文化創意行銷 網路、手機、媒體等資訊平台營運 9 亞洲主要國家經濟發展遠景 經 濟 9% 成 長 率 7% 目 標 5% 積極導入民間資金/國際貿易投資擴大 積極導入民間資金/國際貿易投資擴大 2012年GDP成長率9％ 2012年GDP成長率9％ 全面建設中國為小康社會 全面建設中國為小康社會 勞動業密集品牌自創/科技產業自主研發 勞動業密集品牌自創/科技產業自主研發 2010年GDP成長率7.5％ 2010年GDP成長率7.5％ 挖掘潛力提升基礎/國際連結融入/ 挖掘潛力提升基礎/國際連結融入/ 強化企業競爭力 強化企業競爭力 2010年GDP成長率7.5-8％ 2010年GDP成長率7.5-8％ 世界領先高附加價值製造與世界級服務國家 世界領先高附加價值製造與世界級服務國家 國家整體行動計畫/產業行動計畫並進 國家整體行動計畫/產業行動計畫並進 製造業產值2000億星元；服務業出口年成長6.5％ 製造業產值2000億星元；服務業出口年成長6.5％ 促進全球均衡發展與分工結構的聚合者 促進全球均衡發展與分工結構的聚合者 全球產業性結構「動態性再定位」 繁榮、公義、永續與先進國家相當。 全球產業性結構「動態性再定位」 繁榮、公義、永續與先進國家相當。 2015年GDP3.5萬美金；經濟成長率5.6％ 優良投資環境營造；產業發展新局開創 2015年GDP3.5萬美金；經濟成長率5.6％ 優良投資環境營造；產業發展新局開創 2015年GDP3萬美金；經濟成長率5％ 2015年GDP3萬美金；經濟成長率5％ 3% 建構以「日本與亞洲」「創新與國內需求」2個良性循環 建構以「日本與亞洲」「創新與國內需求」2個良性循環 科技立國、知識財產立國、人才立國 科技立國、知識財產立國、人才立國 至2015年經濟成長率：平均2.2％ 至2015年經濟成長率：平均2.2％ 10 主要國家製造業占GDP比重及每人GDP 製造業比重(%) 50.00 台灣 英國 45.00 日本 40.00 韓國 香港 35.00 新加坡 30.00 法國 義大利 25.00 美國 20.00 印尼 15.00 馬來西亞 菲律賓 10.00 泰國 5.00 中國 0.00 德國 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 每人GDP(美元) 大部分先進國家製造業占全經濟GDP比重均會隨著經濟成長而逐漸下降，然仍有部分國家（如 日、德）因製造業升級具比較利益，而仍為維繫經濟成長的重要力量。 我國未來十年之產業結構在服務業仍須製造業帶動實質成長以及提升就業吸納能力下，製造業 11 仍須擔負經濟成長與就業的責任，故「製造—服務」雙引擎為我國主要發展策略。 四小龍服務貿易出口全球排名 5 9 香港 南韓 新加坡 9 香 港 10 10 10 11 13 14 南 韓 16 15 新加坡 17 18 台灣 15 17 18 16 16 19 18 10 15 20 21 台 灣 23 24 25 26 25 30 2000 2002 2003 2004 2005 2006 資料來源：WTO Report - World Trade 2006, Prospects for 2007. 12 各國服務貿易之進出口額 單位：百萬美元 服務貿易總額 運輸 旅行 通訊 營建服務 保險 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 台灣 25,789 30,731 -4,942 5,294 8,132 -2,838 4,054 8,170 -4,116 333 496 -163 152 558 -406 382 1,205 -823 美國 335,508 291,070 44,438 55,720 77,870 -22,150 93,922 69,701 24,221 4,632 4,925 -293 396 374 22 6,126 29,882 -23,756 英國 183,375 144,502 38,874 29,950 34,047 -4,098 28,207 56,509 -28,302 3,702 3,530 172 417 242 176 11,921 1,507 10,414 日本 97,559 131,814 -34,255 32,137 39,052 -6,916 11,269 38,246 -26,979 454 621 -168 6,865 4,802 2,063 1,070 3,440 -2,369 韓國 新加坡 41,882 79,026 49,928 84,480 -8,046 -5,455 22,529 28,587 17,655 30,096 4,875 -1,509 6,069 8,822 12,350 16,191 -6,281 -7,369 446 -636 --190 -99 950 4 455 96 495 139 2,222 461 3,697 -323 -1,475 荷蘭 73,688 69,433 4,259 19,381 13,701 5,681 10,315 16,403 -6,090 3,308 2,865 447 2,127 1,069 1,058 413 760 -343 資料來源：1. OECD Statistics on International Trade in Services 。 2. Economics Survey of Singapore Third Quarter 2006 。 3.中央銀行，國際收支平衡表。 註：1. 數據均為2004年。 13 各國服務貿易之進出口額(續) 單位：百萬美元 金融 電腦與資訊服務 專利權、商標等 使用費 其他事務服務 個人、文化與休 閒服務 政府服務 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 出口 進口 淨額 台灣 1,142 884 258 110 238 -128 290 1,677 -1,387 13,739 8,261 5,478 49 238 -189 244 872 -628 美國 27,397 11,168 16,229 8,501 5,804 2,697 52,643 23,901 28,742 56,971 34,471 22,500 10,619 501 10,118 18,581 32,473 -13,892 英國 28,546 6,135 22,410 10,537 3,559 6,978 12,018 8,362 3,656 50,991 24,772 26,218 3,363 1,450 1,913 3,724 4,389 -665 日本 4,406 2,652 1,754 1,043 2,189 -1,146 15,690 13,627 2,062 21,878 24,598 -2,719 72 1,080 -1,008 2,676 1,505 1,171 韓國 新加坡 1,083 4,155 127 1,128 957 3,027 25 756 157 531 -132 225 1,861 835 4,446 13,262 -2,585 -12,427 8,125 32,206 13,163 18,369 -5,037 13,837 128 319 376 452 -248 -133 1,377 174 554 300 823 -126 荷蘭 834 887 -52 3,691 3,103 589 4,187 3,341 842 26,682 25,557 1,121 767 875 -108 1,989 879 1,110 資料來源：同前。 註：1. 數據均為2004年。2. 其他事務服務包括三角貿易及其他與貿易有關的服務、營運租賃、法律、會計、管理顧問、廣告、市場調查等 14 服務。 各國服務業及製造業研發支出比重 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35.8% 36.1% 38.7% 18.3% 21.1% 6.9% 南韓 7.2% 台灣 8.3% 德國 9.1% 日本 服務業 荷蘭 英國 新加坡 美國 愛爾蘭 製造業 資料來源：1. OECD, Main Science and Technology Indicators, 2006. 2. 國家科學委員會，2006年科學技術統計要覽。 註： 1.日本及美國為2003年資料、台灣為2005年資料、 其他國家為2004年資料。 15 我國各業投資比例之變化 % 45.00 製造業投資水準高於整體經濟,服務業投資 水準低於整體經濟 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 GDP 農業 工業 製造業 服務業 附註:投資比例係指各業固定資本形成毛額占該業名目GDP之比重 1995年後，隨著台幣明顯回貶，及電子業的快速發展，製造業趨向資本密集產業亦發明顯，投資占其附加價值 比率，一舉攀上25%以上，平均介於25%～40%間。而服務業之投資動能則明顯趨緩，投資金額占其附加價值 16 比率逐年下降，直至2004年後，才有稍許回升。 國內外製造業及服務業主要經濟指標比較 台灣製造業實質成長表現優異，就業比重仍高，但附加價值未能與產值同步成長，顯示製造業產 量大，資源使用多，但創造市場價值能力不彰的現象；服務業則面對產出成長緩慢，就業吸納不17 足，較高的附加價值乃反映國內服務業仍存在市場保護，而非反應其真實的品質與競爭力。 目前國內服務業發展現況 服務業細產業占服務業GDP之比重與成長率 單位︰% 占服務業GDP之比重 (按當期價格計算) 批發及零售業 住宿及餐飲業 運輸、倉儲及通信業 金融及保險業 不動產及租賃業 專業、科學及技術服務業 教育服務業 醫療保健及社會福利服務業 文化、運動及休閒服務業 其他服務業 政府服務生產者 實質成長率 (按民國90年價格計算) 服務業 批發及零售業 住宿及餐飲業 運輸、倉儲及通信業 金融及保險業 不動產及租賃業 專業、科學及技術服務業 教育服務業 醫療保健及社會福利服務業 文化、運動及休閒服務業 其他服務業 政府服務生產者 1999 15.61 1.99 6.42 10.11 8.49 2.05 1.53 2.59 1.42 2.43 10.78 1999 5.99 7.03 5.42 18.06 5.57 2.01 9.76 9.20 5.92 4.93 7.48 3.09 2000 16.27 2.08 6.32 10.04 8.54 2.20 1.63 2.66 1.47 2.53 10.87 2000 5.89 6.76 7.53 11.50 2.58 4.63 10.66 7.00 4.28 7.22 7.64 3.56 2001 16.16 2.12 6.45 10.26 8.72 2.32 1.82 2.88 1.54 2.79 11.38 2001 0.08 -3.26 -0.88 2.29 0.49 -0.35 2.70 5.49 3.43 2.65 7.75 2.47 2002 16.17 2.03 6.39 10.45 8.25 2.27 1.83 2.94 1.49 2.86 11.12 2002 3.59 3.60 -0.27 5.49 5.86 0.02 1.47 2.41 5.17 2.07 6.85 2.15 2003 16.26 1.98 6.22 10.56 8.33 2.25 1.85 2.94 1.49 2.92 11.44 2003 3.39 2.69 -0.07 3.95 5.12 4.19 1.40 3.11 1.86 3.29 4.20 3.24 資料來源：1.行政院主計處，國內各業生產毛額（名目金額）。 2.行政院主計處，國內各業生產毛額（實質金額，基期：2001年）。 2004 17.06 2.02 6.30 10.52 8.15 2.34 1.82 2.91 1.49 2.88 11.12 2004 5.28 7.59 6.04 7.48 4.73 3.64 7.81 2.70 3.13 4.39 2.82 1.35 2005 17.83 2.12 6.21 10.46 8.11 2.35 1.83 2.99 1.50 2.95 11.01 2005 3.54 6.90 7.23 4.19 1.51 2.61 1.86 2.48 2.46 4.12 4.83 1.02 比重最大的 批發零售業 成長良好 新興服務業 近年來成長 狀況不佳 18 我國產業未來發展面臨之趨勢與挑戰 國際環境 國際環境 1.全球化下，我國融入區域經濟整合之障礙仍高，貿易條件不利於發展 1.全球化下，我國融入區域經濟整合之障礙仍高，貿易條件不利於發展 全球資源整合型態之經濟定位 全球資源整合型態之經濟定位 2.產業政策需致力改善國內投資環境與落實全球佈局以因應兩岸關係所 2.產業政策需致力改善國內投資環境與落實全球佈局以因應兩岸關係所 存在不確定性下的產業發展彈性 存在不確定性下的產業發展彈性 國內發展 國內發展 環境 環境 1.人口結構老化、少子化對於未來勞動力質與量的影響 1.人口結構老化、少子化對於未來勞動力質與量的影響 2.研發與國際行銷之人力資源存在缺口 2.研發與國際行銷之人力資源存在缺口 3.投資動能集中於ICT零組件產業，服務業投資顯著不足 3.投資動能集中於ICT零組件產業，服務業投資顯著不足 4.國際能源價格攀升與CO2減量共識，再生能源需求增加 4.國際能源價格攀升與CO2減量共識，再生能源需求增加 5.產業聚落需要朝均衡區域發展方向 5.產業聚落需要朝均衡區域發展方向 產業發展 產業發展 型態 型態 1.呼應健康新、環保、節能及新世代消費需求之新興產業發展 1.呼應健康新、環保、節能及新世代消費需求之新興產業發展 2. 2.透過新興產業技術突破，輔以品牌經營與拓展海外通路模式發展產業 透過新興產業技術突破，輔以品牌經營與拓展海外通路模式發展產業 3.高科技製造業與知識型服務業伙伴關係，著重「質」的提升 3.高科技製造業與知識型服務業伙伴關係，著重「質」的提升 4.強化大型企業帶動中小企業發展能力 4.強化大型企業帶動中小企業發展能力 外 在 內 生 2005-2015年台灣產業發展與轉型必須面對上述之趨勢與挑戰，運用發展與調19 整相關策略在現有的基礎上達成各項目標 推動產業結構調整之必要性 呼應未來潮流（外生因素） 國際經濟潮流 國際經濟潮流 全球化緊密各國產業 競合關係 新興市場崛起 需求由量轉質，知識 驅動經濟 確立產業發展定位 確立產業發展定位 強化環境非貿易財 強化環境非貿易財 新興產業潮流 新興產業潮流 人口老化與少子化 科技與生活融合 環境保護與能源競爭 文化融合與特色凸顯 數位生活環境 跨產業及技術融合 跨產業及技術融合 面對階段挑戰（內生因素） 製造業 製造業 服務業 服務業 投資動能集中在ICT零組 件產業 跨領域技術融合運用孕育 新興產業 產業均衡發展與回應環保 要求 服務業投資顯著不足 商業模式的創新投入 強化製造與服務整合 調整法規思維 提昇附加價值 提昇附加價值 加速實質成長 加速實質成長 擬定2015台灣產業發展願景 與產業結構調整策略 以呼應整體發展願景 20 貳、台灣經濟發展願景與目標 一、2015年經濟發展願景 二、製造業及相關服務業結構調整方向 三、台灣經濟、製造業、技術服務業、商業服務 業發展目標 21 2015年經濟發展願景 施政主軸1 提升產業附加 價值 生產面：加 碼投資台灣 強化服務及製 造業之連結 施政主軸2 分配面：營 造溫暖社會 施政理念 繁榮、公義、永續 經濟目標 •年平均實質經濟成長率5％ •每人GDP3萬美元 •失業率維持4％以下 能源、產 業、環保 三贏 社會公義 產業均衡 建立 全球品牌 22 製造業及相關服務業發展目標與方向 目標 產業 方向 結合製造與服務，提升產業能量 達成 製造業 每人GDP 2009年 2萬美元 技術服務業 推動產業高值化，產業全面躍升 深耕台灣品牌，揚名全球 2015年 3萬美元 商業服務業 提高能源效率，追求能源、產業 與環保三贏 重視社會公義，均衡產業發展 23 製造業及相關服務業結構調整方向 附加價值 提升附加價值 製造業 技術服務業 商業服務業 2005現 況 擴大產值 產值 1. 製造業在短期需持續增加產能，維繫就業比重，並累積中長期促進質變（研發與品牌）活動 之能量，長期將必須提升質對經濟成長的貢獻，以因應資源限制與國際環保趨勢。 2. 技術服務業短期著重在跨領域合作塑造群聚效應以擴大服務經濟規模並健全市場環境，中長 期轉型需著重價值鍊關鍵性服務，成為製造業全球佈局後與台灣產業之橋接關鍵。 3. 商業服務業短期持續加強ICT應用以提升服務項目與效率，中長期需擴大對製造業在配銷端的 國際服務基盤，並擴大服務內涵至家戶委外活動，運用創新塑造新業種業態，並在產值成長 24 下帶動就業吸納效果，扮演穩定所得分配與社會安全的功能。 台灣經濟發展目標 每人名目GDP 3萬美元 2萬美元 1.52 萬美元 2005 名目產業結構(%) 2009 2005 2009 2015 農業 1.7 1.5 1.2 工業 26.8 24.1 22.7 23.1 20.8 20.0 71.6 74.4 76.2 技術服務業 2.01 2.34 2.44 商業服務業 22.4 23.1 24.3 農業 -8.1 1.0 1.0 工業 6.0 4.2 3.9 6.6 4.9 4.3 3.5 5.5 5.5 技術服務業 1.86 10.7 8.54 商業服務業 5.2 5.5 5.6 製造業 服務業 實質成長率(%) *2009年各業成長率為 2006-2009平均值 製造業 *2015年各業成長率為 2006-2015平均值 2015 服務業 25 我國製造業發展目標 2005年 2009年 2015年 2005-2015 平均年成長率 工廠家數(萬家) 7.8 7.8 7.9 0.10% 受雇員工人數(萬人) 244 243 240 -0.20% （億美元） 3,738 4,530 5,650 4.22% （兆台幣） 12.03 14 16.1 2.96% （億美元） 817 974 1,412 5.62% （兆台幣） 2.63 3.02 4.04 4.39% 出口值（億美元） 1,876 2,401 3,107 5.20% 平均受雇員工年產值（萬美元） 15.3 18.6 23.5 4.37% 平均受雇員工附加價值（萬美元） 3.3 4.0 5.9 5.82% - 1.7 2.5 - 名目產值 名目附加價值 研發經費占營收比重(%) 製造業2015年目標，在受雇員工減少下，未來十年製造業必須將附加價值率從 21.9%提升到25%；出口占產值之比重必須從50.7%上升至55.0%，因此以增加出 口及提升附加價值為目標的產業政策為未來之重點。 26 我國技術服務業發展目標 2005年 2009年 2015年 2005-2015 平均年成長 廠商家數(萬家) 1.5 1.7 2.0 2.9% 就業人數(萬人) 17.0 21.5 30.0 5.8% （億美元） 145.0 218.1 328.4 8.54% （兆台幣） 0.46 0.66 0. 92 7.1% （億美元） 72.5 109.1 164.2 8.54% （兆台幣） 0.23 0.33 0.46 7.1% 平均就業人數年產值（萬美元） 8.52 10.14 10.94 2.5% 平均就業人數附加價值（萬美元） 4.26 5.07 5.47 2.5% 名目產值 名目附加價值 技術服務業初期以B2B提供專業服務為前導，透過製造業成長與專業分工為基盤，迅 速擴大規模(7.1%成長率）以滿足製造業發展需求，而後逐步朝向製造業生產活動與 27 消費者需求之間的連結角色。 我國商業服務業發展目標 2005年 2009年 2015年 2005-2015 平均年成長 營利事業家數(萬家) 76.3 79.4 84.3 1% 就業人數(萬人) 249 261 281 1.2% （億美元） 1284 1649 2567 7.2% （兆台幣） 4.07 5.12 7.26 6.0% （億美元） 808 1058 1689 7.7% （兆台幣） 2.56 3.28 4.78 6.4% (5.6%) 平均就業人數年產值（萬美元） 5.2 6.3 9.1 5.9% 平均就業人數附加價值（萬美元） 3.2 4.0 6.0 6.4% 名目產值 名目附加價值 （實質成長率） 商業服務業必須在未來十年內將附加價值率從63%提升到66%，名目產值（規 模）與附加價值成長率（效率）亦必需高於平均服務業成長幅度，並同時達到 28 增加就業人數30萬人以上的目標。 製造業、技術與商業服務業名目產值成長估計 商業服務業 商業服務業 技術服務業 技術服務業 增加3.19兆(41.1%) 7.26兆 4.07兆 0.92兆 0.46兆 增加0.46兆(5.9%) 16.14 新興產業 1.46兆 兆台幣 製造業 製造業 12.03 兆台幣 2005 主力基礎 14.68兆 增加4.11兆 (53.0%) 2015 細項說明： 1.製造業未來十年所增加的4.11兆中，推估約有35.5%的產值來自新興產業。 2.製造與服務雙引擎: 製造業產值增加4.11兆(53.0%)、技術與商業服務業增加3.65兆(47.0%) 29 製造業、技術與商業服務業名目 附加價值成長估計 4.78兆 商業服務業 商業服務業 2.56兆 增加2.22兆(57.5%) 增加0.23兆(6.0%) 技術服務業 技術服務業 0.37兆 0.23兆 製造業 製造業 2.63兆 2005 0.46兆 增加1.41兆(36.5%) 4.04兆 3.67兆 2015 ¾ 台灣整體GDP將由2005年11.42兆增加至2015年20兆，增加額8.58兆，其中3.86兆（45%）將由 製造、技術服務及商業服務業所貢獻。 ¾ 製造業所增加的附加價值必須靠海外佈局降低中間投入成本以及發展品牌，提高最終產品價 格掌握度來達成； ¾ 商業服務業中的零售與流通業未來在支援製造業廠商通路與運輸服務上必須扮演要角，以配合 30 外需市場及海外經營活動而成長，彌補有限內需市場，達成其提升GDP之重要責任(57.5%)。 參、達成願景與目標之條件與挑戰 一、達成目標之條件限制--勞動力、土地、資 本、水電、 環保考量 二、達成目標之挑戰--政策工具所需誘發增加之 GDP幅度估算與聚焦產業、目標市場 三、因應資源限制與成長動能來源之策略方向 31 達成目標之條件限制(1/3)--勞動力 預估2015年我國產業資源運用，製造業在資本、人力及用電量占整體產業比重會下降， 但用水、用地比重會增加；商業及技術服務業在資本、人力占整體產業比重則會增加。 2005 就業人數 (百萬人) 2015 就業人數 (百萬人) 平均成長 (2005~2015) 9.94 11.69 1.63% 0.91 1.1% 1.85 0.4% 2.66 3.11 1.58 製造業比重 27.46% 23.60% ---- 商業服務業與技術服務業比重 26.76% 26.60% ---- 全經濟 製造業 人數 專上人數 非專上人數 商業服務業與技術服務業 2.73 註：(1)台灣未來十年產業發展型態為OECD各國平均每人GDP滿1.5萬美元後之十年後；故假設2015年我國專 上勞動生產效率提升(製造業)1.375，(服務業)1.228，(工業)1.311，(農業)1.091。 (2)2015年製造業就業人數偏向專上程度之增加，小幅增加至276萬人，主要增加部份為非受雇人員，而受雇員工 人數目標維持在240萬左右。 (3)商業服務業中的餐飲業及技術服務業勞動力需求成長率較高，但絕對規模尚小；規模較大的物流及批發零售業 則在大型化與ICT化下對於勞動力需求減緩。因此雖然絕對人數均有成長，但製造業就業占整體產業比重將逐 32 年下降；商業服務業與技術服務業比重也微幅下降。 達成目標之條件限制（2/3） —土地、資本、水電 全產業 製造業 製造業占全產 業比重（％） 資本量 (新台幣兆元) 用電量 (十億度) 用水量 (十億M) 用地量 (千平方公里) 2001 存量 16.6 133.7 15.8 9.7 2015 預估量 30.1 224.6 12.3 6.7 平均成長 4.3% 3.8% -1.8% -2.6% 2001 存量 8.0 77.4 1.8 0.3 2015 預估量 13.6 123.2 2.43 0.4 平均成長 3.9% 3.4% 2.2 % 2.4% 2001 48 58 11 3 2005 45 55 20 6 製造業所需資本與用電量在產能持續擴充下預估仍呈現正向成長，但未來整體產業結構在 服務業比重上升下，服務業所需投資的成長率將高於製造業，致使製造業投資與用電占整 體產業比重微幅下降；然用水用地比重因製造業生產之特性，需求仍會持續上升。 33 達成目標之條件限制(2/3) —資本（續） 達成2009年經濟目標之製造業投資金額規劃(2005~2009) 達成目標所 重大投資 非重大投資應支 目前重大投資 重大投資金額缺 需金額(兆元) 應支持的 持金額 金額預估(兆元) 口之補足(兆元) (2005~2009) 金額(兆元) (兆元) (2005~2008 及 以後) 4.0 3.6 0.4 3.19 0.41 1.新興產業(太陽 半導體 1.進口替代型之 能光電產業等) TFT-LCD 機械設備產業投 2.傳 統 中 小 企業 其他重要產業 差異化投資 資 2.國光石化園區 3.台塑大煉鋼廠 中長期產業結構調整綜效非短期可顯現，製造業欲達成2009年階段性目標 主要仍需資本的持續投入，以建構中長期質變轉型的基礎能量。重大投資 在滿足產業發展與經濟成長為前提下，目前仍有4100億缺口，預計在國光 石化、台塑鋼廠以及相關機械設備投資的補足下可望達成目標。 34 達成目標之條件限制（3/3）—環保考量 CO2總排放量(百萬公噸) 350 310 309 300 262 250 216 200 2000 2005 2010 2015 年 資料來源：經濟部能源局 推動擴大國內天然氣使用方案：自2004年708萬噸、2006年之824萬噸增加至2010年1,050 萬噸，2020年1,600萬噸。 推動再生能源發展：發電裝置容量2010年達513萬瓩，2020年達到800萬瓩。 降低能源密集度：加強能源效率管理，2006至2015年，能源密集度每年下降2%。 推動能源價格合理化：2006至2015年名目電價每年調漲約3.5%。 在推動新能源技術與能源價格合理化下，達到2010-2015減緩CO2成長率。 35 達成目標之挑戰-政策工具所需聚焦之目標市場 支出型態結構與製造業及服務業之產業關聯效果調整思維 支出面 GDP 結構 (2005) 製造業、商業及技 術服務業 產業關聯比 (2004) 製造業、商業及技術服務業產業 關聯比建議調整方向 民間消費(C) 57.61% 0.11 : 0.26 促進內需以提振商業及技術服務業 固定資本形成（I） 18.87% 0.24 : 0.16 提升投資對商業及技術服務業的 投入需求 (無形資本與知識資本投 入） 淨出口（X-M） 11.19% 0.65 : 0.95 提升出口對商業及技術服務業之 投入需求 (強化製造與通路及技術 服務在國 際市場的雙向支援） 政策工具聚焦之目標市場選定：產業關聯大之國際貿易活動、短期經濟成長在大投資 政策下雖可帶動製造業的投入需求，但也相對造成資源排擠與能源負擔，長期政策仍 須透過提高無形資本投入與商業及技術服務業對內需及國際市場的貢獻以達到目標。 資料來源：主計處產業關聯統計 36 因應資源限制與成長動能來源之策略方向 長期方向：提高生產要素報酬率，用較少的資源達 到經濟成長目標 土地、水、電、能 源限制與環保訴求 勞動力之量與結 構限制 知識經濟潮流 製造服務雙引擎 產業全球佈局與 資源整合 有形資本投資、產業聚 落規劃 強化人力資本與無形資本投資，創造價 值，以提升單位生產要素報酬率 成熟產業全球佈局 與整合 ¾逐步淘汰現有高耗能生 產流程與設備，改採清潔 與高生產效率之設備與技 術。強化產業聚落規劃， 促進資源共享 （提高資 本報酬率） ¾在設備與技術改善下，減緩低技術勞 動力需求成長，並增加投資現有高技 術勞動力的人力資本，以提升技術人 力生產力 ¾額外需求的高技術勞動力以支援新興 產業與技術服務業發展為主 ¾強化無形資本投資之誘因與保護 (提高勞動報酬率與總要素生產力) ¾以健全海外公司治理 與財務稅務國際接軌 代替投資限制 ¾以強化評估海外投資 環境與保障台商權 益，鼓勵台商落實全 球生產與市場佈局 (提高商業營運活動對 37 國家經濟的貢獻） 肆、產業整體發展與轉型策略 一、整合、創新、國際化與環境塑造 二、製造業整體發展與轉型策略 三、商業與技術服務業整體發展與轉型策略 38 產業整體發展與轉型策略 --整合、創新、國際化與環境塑造 整合：技術、市場、通路、群聚、跨領域之整合 →擴大 產業水平與垂直整合規模、強化服務及製造業之 連結、社會公義、產業均衡 創新：研發、差異化、設備與關鍵零組件自製、國際人 才連結 →提升產業附加價值 國際化：國際品牌、全球佈局 →建立全球品牌；提升產 業附加價值 環境塑造：生產資源穩定供應、金融協助、產業發展三 法推動 →能源、產業、環保三贏；社會公 義、產業均衡 註：產業發展三法：產業發展基本法、促進產業創新加值條例、產業園區設置管理條例。 39 製造業整體發展與轉型策略 願景面 ‧ 國內產業/區域均衡發展:產業升級與調整並進；區域與產業連結共榮 ‧ 國際普遍認同的亞太創新事業孕育基地:對創新事業最友善的發展環境 ‧ 市場導向發展:新興/未來/重點產業市場掌握；服務/製造跨領域市場擴大 關鍵性條件 投資動能(活化) 要 素 面 策略思維 短 期 新興成長與先進市場(布局) 關鍵技術(自主) 未來社會需求(產業化) 創新創意人才(取得) 製造服務/服務製造(深化) 基礎環境(整備) 環境保護需求(因應) 誘導民間資金投資 引進國際資金 強化重點產業新興技術開發 提升傳統產業科技層次 推展創新創意教育 國際創新創意資源取得 產業供輸一日圈 水電資源穩定供應 協助海外企業佈局當地市場 取得中高價位產品市場 大型企業國際品牌建立與 中小企業區域品牌合作 塑造創新創意跨領域的 利基型/藍海型事業天堂 製造全球佈局，降低能源消耗 輔導綠色與環保產業發展 需 求 面 中 長 期 40 製造業整體發展與轉型策略（續） 產業與區域選取 產業 數位內容 營運中心 區域 未來新興 主力基礎 無線寬頻U服務/數位生活/ 健康照護/綠色產業 電資、金機、民生、化學、環保 ICT/半導體 平面顯示 石化、機械 觀光休閒 平面顯示 鋼鐵 整合 具體措施 短 期 創新 1.建立產業研發平台，開發共同技術與材料並積極擴散 （解決關鍵性材料倚賴國外程度） 2.促成產業聚落，分區設置產業專區（解決區域發展與能源供給的穩定） 1.科專計畫擴散傳統產業（解決中小企業研發資源不足） 2.強化育成中心創業創新功能 （解決市場測試平台缺乏與技術商業化市場化速度） 3.聚焦新興產業積極延攬國際專業研發團隊 （加速新興產業關鍵技術發展與商業化） 三 年 4.強化新興市場法令與商情蒐集 衝 國際化1. 推動MIT認證，強化共同標章（扶持艱困產業） 2. 聚焦於新興產業的外資引進（加速新興產業學習曲線）5.海外宣傳協助與偶像魅力運用 刺 3. 推動產業別上下游群聚規格符合國際規範 （強化國際接軌與拓銷的準備） 套 提供土地優惠(006688) 4. 降低環評審查程序之不確定性 案 環境 1. 2. 三K三班外勞引進，解決短期缺工問題 5. 落實政府單一服務窗口，排除投資障礙 3. 提供中小企業資金協助，強化品牌鑑價 （解決現階段投資與基本生產要素取得障礙） 41 製造業整體發展與轉型策略（續） 具體措施 中 長 期 整合 1. 建立品牌授權機制，鼓勵品牌合作/策略聯盟 (解決中小企業行銷資源不足） 2. 整合地方特色與能量創造地方特色產業 (輔導傳統產業及中小型企業融合科技與工藝文化） 3. 技職教育與區域性產業結合 （解決傳統產業與中小企業缺工) 創新 1. 強化技術移轉機構機能 （促進專利交易與擴散） 2. 建立學研人力借調民間企業機制，大學法人化，強化跨領域交流 （活絡高階人才供給） 3. 推動高等教育體系培育新興產業所需跨領域人才，業界產業學院計畫 （因應新興產業人才長期需求） 落 實 產 國際化1. 成立國際行銷基金與國家級品牌輔導推動機構 (強化廠商轉型自有品牌之支援） 2. 重點產業積極參與國際標準組織與制訂，建置技術標準資料庫 (解決關鍵技術被動受制） 業 3. 強化貿易條件談判與海外投資保護協定 （保障全球佈局後之本國利益） 發 4. 構築海外人才來台生活環境 （強化投資環境的非貿易財部分） 展 環境 1. 工業區基礎支援設施，推展清潔生產與環保技術 5.建立因應專業人力缺口之快速與彈性 三 2. 強化智財權保護與專利輸出機制 引進機制 (Ex:韓國三卡制度） 3. 修訂促產條例對有形及無形資本投資抵減 （1-5項主要為解決知識經濟與綠色經濟下產 法 4. 租稅減免從製造思維轉為市場思維 業發展環境需求） 註：產業發展三法：產業發展基本法、促進產業創新加值條例、產業園區條例。 42 商業與技術服務業整體發展與轉型策略 願景面 ‧ 商業服務業帶動製造業朝向全球與均衡化轉型（強化國際品牌） ‧ 技術服務業輔助製造業朝知識與高質化轉型（強化連結與環保） ‧ 所帶動之投資、產業關連與就業吸納效果對經濟成長的貢獻 關鍵性條件 兩岸三通的程度 短 期 突破法規障礙與發展 政策工具不均 ICT應用的普及程度 人口結構與社會經濟型態 影 響 程 度 服務創新化趨勢 商業服務業的海外佈局 中 長 期 國際化與自由化的競爭 商情蒐集與擴散 策略思維 短 期 強化引進國際資源 消極開放到拓展 多元雙向的國際化服務 加速中南部商業發展 平衡區域到出口 商業服務業海外佈局 擴大就業吸納 提高就業到報酬 培育全球性商業與技術 服務業人才，提高報酬 提升ICT應用 改善效率到創新 產品服務精緻化 中 長 期 43 商業與技術服務業整體發展與轉型策略(續) 產業與區域選取 連鎖加盟零售與餐飲業 中南部大型零售業 短 期 會展服務業 國內物流業 海外大型零售業 國際物流業 平台服務業 中 長 期 資訊與設計服務業 整合 具體措施 1. 配合製造業群聚與觀光發展綜合商業聚落 （加速中南部商業發展，解決實質成長緩慢） 2. 建置電子商務發展環境，提升企業電子化能力 （促進ICT應用的普及程度） 3. 整合地方觀光特色，強化地區性異業結盟與商圈形塑 (解決中小企業行銷能力不足） 創新 1. 提高服務導向型科技專案經費比重 短 期 (解決目前服務業R&D投入不足） 2. 示範物流供應鍊及批發零售系統運用RFID之推動與廠商輔導 (運用國內作為測試平台 3. 相關供應鍊物流追蹤平台發展及國內貨櫃運輸安全系統建置 強化服務科技化、模組化） 國際化1. 配合海外招商計畫、主動招攬跨國商業及技術服務業 (解決國際化不足及實質成長緩慢） 2. 強化觀光配套設施與服務品質 （解決外人來台觀光人數增加之需求） 環境 1.擴大開放大陸人士來台觀光 2.土地區位限制鬆綁，解決大型商業用地取得 3.產業執照單一化（ex:物流業） 4. 行業歸屬認定與產業管理法令統一 5. 輔導中小企業建立資訊系統平台 6. 改善相關產業統計及國外商情蒐集 44 商業與技術服務業整體發展與轉型策略(續) 整合 1. 整合產品，通路與技術服務進行新興市場整體佈局 （服務與製造雙軌帶動) 2. 現有海外生產聚落之商業與技術服務業整合融入 (強化服務輸出及對海外產業的支持效果） 3. 整合觀光與文化創意 (持續深化觀光魅力，擴大觀光產業之服務業貿易輸出效果） 具體措施 創新 中 長 期 1 建構商業及技術服務業創新的產學研國內外平台(ex:商研院) (滿足服務創新化趨勢的需求） 2.建立服務準則及鼓勵機制誘使企業創新服務型態與服務品質（服務精緻化與國際競爭力） 國際化1. 協助業者進行海外通路併購或國際技術合作之相關投資 （解決海外通路與技術輸出佈局） 2. 加速國際人才認證接軌，調整國內教育體系重視商業人才培育 (解決國際化上之人才需求） 3. 共同品牌機制的建立，強化會展產業協助國內業者規劃行銷 (解決中小型業者的輸出能力) 環境 1. 增列商業與技術服務業可適用之投資抵減 (解決實質成長遲緩與投資動能不足） 2. 商業智慧財產權保護、無形資產鑑價 （解決研發投入與投資動能不足） 3. 健全資金交易安全與流通機制 （促進未來電子交易型態的發展） 45 伍、製造業及商業服務業次產業結構調整與策略 一、2015年我國製造業四大產業發展規劃與策略 二、2015年我國商業服務業三大產業發展規劃與策略 三、我國製造業、技術服務、及商業服務業重要項目 四、新興產業所衍生之製造、服務與整合項目 46 製造業四大分類附加價值之變化 單位：百萬台幣；％ 生產總額 2002年 當期價格 平減指數 中間消費 生產毛額 附加價值率 固定價格 當期價格 平減指數 固定價格 當期價格 平減指數 固定價格 當期價格 固定價格 製造業 9,112,468 100.36 9,079,423 6,675,392 100.55 6,638,827 2,437,076 99.86 2,440,596 26.74 26.88 金機 2,182,261 103.64 2,105,560 1,603,456 105.73 1,516,575 578,805 98.27 588,985 26.52 27.97 電資 3,249,241 97.38 3,336,750 2,437,357 95.74 2,545,709 811,884 102.63 791,041 24.99 23.71 民生 1,414,520 102.03 1,386,329 991,025 101.38 977,556 423,495 103.60 408,773 29.94 29.49 化學 2,266,446 100.70 2,250,784 1,643,554 102.79 1,598,987 622,892 95.57 651,797 27.48 28.96 12,033,132 111.05 10,835,30 2 9,400,051 120.08 7,828,043 2,633,081 87.56 3,007,259 21.88 27.75 金機 3,165,685 127.68 2,479,338 2,490,888 141.01 1,766,501 674,797 94.66 712,837 21.32 28.75 電資 3,986,615 89.24 4,467,260 3,122,629 94.53 3,303,295 863,986 74.23 1,163,965 21.67 26.06 民生 1,410,905 111.10 1,269,968 1,034,929 115.62 895,110 375,976 100.30 374,858 26.65 29.52 化學 3,469,927 132.50 2,618,736 2,751,605 147.69 1,863,137 718,322 95.07 755,599 20.70 28.85 2005年 製造業 製造業除民生工業外，快速成長的其他三大產業，均面臨生產總額價格漲幅較中間投入 價格來得低，或下降得多，是造成其名目附加價值成長緩慢及附加價值率下降的重要原 47 因。 2015年我國製造業四大產業發展規劃 製造業四大產業之名目GDP與整體製造業平均受雇員工GDP G D P 5.9 1421 1600 6 1400 5 1086 1200 1066 ( 十 億 新 台 幣 1000 ) 200 800 600 865 590 3.4 636 893 627 3.7 718 401 864 675 386 400 4 3.7 718 3 439 376 2 1 0 0 2003 2004 2005 2015 年 金屬機械工業 資訊電子工業 化學工業 民生工業 平 均 受 雇 員 工 附 加 價 值 (萬 美 製造業四大產業之GDP占整體製造業之比重結構 ( 40 G 30 D 20 ％ P 10 結 0 構 34.0427.36 23.89 14.71 32.8127.28 25.63 14.28 2003 2004 2005 27.08 35.41 26.57 10.94 ) 34.71 25.52 23.67 16.10 金屬機械工業 資訊電子工業 化學工業 2015 民生工業 年 48 製造業提升整體附加價值率的結構性條件 附加價值率(%) 35 30 25 % 25 20 21.5 % 20 % 15 10 2002 2005 金機 電資 2009 化學 民生 2015（目標） 整體製造業 2002-2005，台灣製造業四大產業群組附加價值率大幅滑落。未來若欲提升製造業 整體附加價值率從21.9%(2005)至25%(2015)，所有產業均必須轉型與升級。 策略主軸 （產業投資確立與持續） （產業升級轉型及新興產業之萌芽與發展） 49 製造業營運模式與形態轉型目標與策略 產業群組 資訊電子 （全球市場） 金機化學 （支援內外需） 民生 （內需市場） 問題與挑戰 策略主軸 轉型目標 1.代工為主，缺乏品牌 2.原物料上漲與成品價格下跌， 嚴重壓縮毛利 3.產品生命週期短，產品硬體思 維單調，極需革命性概念產品 1. 國際品牌建立與拓展 2. 強化上中下游技術研 發與群聚整合 3. 新興產品應用提高未 來服務之科技含量 1. OEM轉型OBM 2. 從單純硬體生產轉型 為與數位生活概念整 合之綜合產業 1. 需因應產業升級或新興產業發 展所需之新設備與零組件進行 研發 1. 提升關鍵材料與設備 提升 之技術開發，緊密掌 握產業發展之關連性 2. 在兼顧環保下維繫產 業成長動能 1. 轉型高效能材料供 應，並與新興產業 整合同步提高價值 1.群聚結合地方特色， 群聚 提高產品科技與文化 含量。 1.傳統民生用品轉型為 創新加值的生活科技 2.需持續維繫投資動能 以具備支 2. 援其餘產業發展之能耐 1.需因應市場開放後的衝擊與中 國廉價品的市場擾亂 2.因應國內經營環境日趨嚴峻的 挑戰 2. 以質的差異化為主 2. 產能成長兼顧環保 2.製造工藝文化與創新 功能結合 50 整體商業服務業附加價值貢獻之結構 附加價值 6.00 兆元新台幣 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2001 2005 批發及零售業 年度 餐飲業 2009 物流業 2015 商業服務業 為使商業服務業成為支撐未來經濟成長的重要動力，以目前的商業服務業 結構，未來勢必需要針對比重最大的批發零售業提升規模與效率，而餐飲 業與物流業則需以差異化與科技化創造更高的附加價值。 51 服務業營運模式與形態轉型目標與策略 產業群組 批發零售 餐飲業 問題與挑戰 策略主軸 1. 電子商務與大型零售業興起使 批發面臨定位危機 2. 批發零售在國內市場發展規模 將日趨飽和 1. 強化ICT科技應用與 安全性 2. 結合製造業出口品牌 擴大規模 1. 有國際文化餐飲卻無國際 籍服務品質。 1. 強化餐飲業服務品質 強化餐飲業 培訓與國際認證 2. 宣傳地域型飲食文 宣傳 化，結合觀光 3. 以創新驅動為主軸 1.由大型連鎖化轉型 1. 為異業主題加盟， 提升創新含量 1. 強化RFID應用，增 進物流管理效率 2. 拓展國際物流網路 拓展 3. 以科技應用及國際化 為主軸 1.大型物流業搶攻國際 貿易物流。 2. 材料與勞動力的成本持續 壓縮毛利 物流 1. 國內物流市場小，業者規模 小，物流整合服務能力不佳 2. 特定產業之營運知識不足， 加值服務能力待提升。 轉型目標 1. 朝大型化多角化以及 便捷化轉型 2.與製造商及品牌商結 合拓展海外品牌通路 2.傳統商圈與地區文 化活動的動態創新 2.報關業轉型通關物流 中心，提升營運管理 中心， 服務含量 52 我國製造業、技術服務、及商業服務業重要項目 服務業(經濟部業管) 製造業 現存產業群組 （基盤） 未來新興產業 （整合衍生） 技術服務業 商業服務業 資訊服務業 批發零售業 設計服務業 餐飲業 物流業 資訊電子業 無線寬頻U 服務 金屬機械業 數位生活 民生化工業 健康照護 研發服務業 綠色產業 ICT平台服務產業 53 未來新興產業 無線寬頻U服務 新興產業所衍生之製造與服務項目 新興產品技術：包括次世代運算裝置、無線技術及寬頻通訊 衍生服務 ：ICT平台服務、寬頻通訊服務、智慧即時企業軟體服務 潛在衍生產業： 結合資通訊、醫療技術與照護服務之高齡養護產業 新興產品技術：包括數位家庭、網路多媒體裝置、先進光學顯示系統及智慧 型機器人及智慧型車輛 數位生活 衍生服務 ：ICT平台服務、設計服務、電子商務 潛在衍生產業：技術衍生之電子寵物、智慧型機器人與車輛電子 新興產品技術 ：包括3P分子診斷、高齡再生醫藥、醫學電子與材料、分散式 健康照護 照護服務系統 衍生服務 ：ICT平台服務、寬頻通訊服務、健康照護服務 潛在衍生產業： 結合資通訊、醫療技術與照護服務之高齡養護產業 新興產品技術 ：包括再生能源、能源半導體、永續建築、綠色材料 綠色產業 衍生服務 ：環境與資源管理服務，環境顧問服務、清潔生產服務、水循 環回收技術服務 衍生產業 ：結合節能技術與資源使用管理服務的資源化產業 資料來源：IEK-MIC, 2015年台灣產業發展願景與策略 Version 1.0 54 簡報完畢 敬請指教 55 附件、產業群組發展目標與轉型方向 56 各產業群組發展與轉型 資訊電子：從資訊硬體生產基地邁向數位生活夢想的實現家 金屬機電：從代工邁向高價品供應與生產材料整合服務 民生化工：從傳統產業轉型與材料供應邁向產業升級加值與 新興產業整合創新服務 技術服務：從供給導向服務邁向使用者導向之整合服務 批發零售：從傳統配售邁向品牌創新與科技整合之加值服務 餐飲業 ：從美食邁向多元文化價值與生活概念的飲食型態 物流業 ：從運輸倉管邁向科技物流與營運管理的專業服務 57 資訊電子：從資訊硬體生產基地邁向數位生活夢 想的實現家 資訊電子產業 整體產業變化 整體產業變化 （2015）預想願景 產值達新台幣4.74兆元 數位生活夢想的實現家 研發經費比達6.0% 資 資 訊 訊 產業範疇變化 （2005）現況 產值達新台幣3.99兆元 全球第2大平面顯示器生產國 全球第4大半導體生產國 全球第4大資訊硬體生產國 數位內容產品與服務 軟體產品與服務 資訊硬體 通 通 訊 訊 無線通訊產品 有線通訊產品 通訊關鍵零組件 網際網路接取服務業 (ISP) 電 電 子 子 半導體產品 消費性電子產品 電子零組件 光 光 電 電 光電產品(平面顯示 器為主) 光儲存碟片 精密檢測儀器 數 位 生 活 夢 想 的 實 現 家 數 數 位 位 家 家 庭 庭 平面電視LCD TV (☆ 電子寵物e-Pet(☆) 數位家電 傳統資訊產品 行 行 動 動 解 解 決 決 方 方 案 案 人本裝置Human Device (☆) 傳統通訊設備 M化服務 (Mobile) U化服務 (Ubiquitous) 數 數 位 位 內 內 容 容 數位內容產品與服務 軟體產品與服務 基 基 礎 礎 零 零 組 組 件 件 奈米級電子元件 平面顯示器 半導體 光儲存媒體 58 電子零組件 資訊電子業之發展策略 願景(2015)：具備整合上中下游技術及跨國通路的品牌企業 2005現況 2015目標 2009目標 產值：4.74兆元 產值：3.99兆元 產值：4.26兆元 附加價值：8,640億元 附加價值：8,230億元 短期策略 重點 重點 策略 策略 ‧整合：產品特屬產業聚落 ‧創新：強化專利佈局、降低侵權糾紛 強化客製化服務能力 ‧國際化：推展自有品牌，善用國際大廠 及通路商合作拓展市場 ‧環境：排除投資障礙、持續租稅獎勵 附加價值：1.14兆元 中長期策略 ‧ 整合：引導上中下游業者整合或併購 ‧ 創新：建置創新產品測試應用平台，加 速設計與技術商品化 ‧ 國際化：品牌併購、協助產業參與國際 標準組織運作 ‧ 環境：專業技術團隊的協助引進 59 金屬機電：從代工邁向高價品供應與生產材料 整合服務 金屬機電產業 機 機 械 械 高質工具機 泛用設備設備供應 與系統加值服務 機密模具 木工機器 半導體光電設備 智慧型機器人 機械零組件 運 運 輸 輸 工 工 具 具 車輛電子 （智慧型車輛） 機車 自行車 油電混合動力車 ATV(全地形車輛） 80呎以上巨型遊艇 現況(2005) 整體產業變化 整體產業變化 （2015）願景 • 產值新台幣4.14兆元 ‧全球排名：工具機(3)模具(6) 木工機械(3)光電半導體設備 (5)機車(5)自行車(3)80呎以上 巨型遊艇(3)手工具(3)智慧型 機器人(5)機械零組件(10)車 輛電子（智慧型車輛）(10) 機 機 械 械 產業範疇變化 • 產值新台幣3.17兆元 • 全球排名：工具機(5)橡塑膠 機械(5)模具(6)木工機械(3)光 電半導體設備(6)機車(6)自行 車(3)80呎以上巨型遊艇(5) 手工具(4) 工具機 橡塑膠機械 模具 木工機械 光電半導體設備 運 運 輸 輸 工 工 具 具 機車 自行車 80呎以上巨型遊 艇 金 金 屬 屬 手工具 高 價 品 供 應 與 生 產 材 料 整 合 服 務 金 金 屬 屬 醫療手工具 數位手工具 60 金屬機電業之發展策略 願景(2015)：高價品供應與生產材料整合服務 2005現況 2009目標 產值：4.14兆元 產值：3.17兆元 產值：3.99兆元 附加價值：6,748億元 附加價值：8,610億元 短期策略 重點 重點 策略 策略 2015目標 ‧整合：發展利基型產品，解決材料問題 ‧創新：區隔低價市場，發展關鍵零組件 與設備 ‧國際化：透過海外合作伙伴，切入分工 體系， ‧環境：排除產業投資障礙，輔導產業符 合環保規範 附加價值：1.17兆元 中長期策略 ‧ 整合：掌握上中下游供應體系與關鍵技 術及零組件供應 ‧ 創新：發展跨領域產品結合所需之精密 加工設備 ‧ 國際化：掌握國際產品技術趨勢以掌握 零件設備發展趨勢與需求。 ‧ 環境： 爭取較佳的關稅待遇，強化出口 61 民生化工：從傳統產業轉型與材料供應邁向產業 升級加值與新興產業整合創新服務 民生化工產業 石 石 化 化 產 產 業 業 （2005）現況 2015年整體產業變化 2015年整體產業變化 ◎主要產業與新興產業之發展： ‧ 生技產業產值6,582億元； ‧ 石化產業產值1.8兆； ‧ 電子材料業產5,800億元； ‧ 紡織業產值5,800億元； ‧ 食品業產值6,000億元； ‧ 塑膠業產值3,800億元； ‧ 運動休閒業產值2,800億元 ☆高齡養護產業產值1,800億元； 產業範疇變化 ‧ ◎民生化工業總產值新台幣4.88兆； ‧ 生技產業產值1,585億元； ‧ 石化產業產值1.1兆； ‧ 電子材料業產1,601億元； ‧ 紡織業產值4,760億元； ‧ 食品業產值4,626億元； ‧ 塑膠業產值2,631億元； ‧ 運動休閒業產值1,776億元 食 食 品 品 生 生 醫 醫 產 產 業 業 石化基本產業 食品及飲料 生技、藥品、 醫療器材 一 一 般 般 化 化 學 學 產 產 業 業 紙、印刷、複合材 料、玻璃纖維、橡 膠製品、化粧品、 電子材料、建材 紡 紡 織 織 與 與 運 運 動 動 休 休 閒 閒 產 產 業 業 人纖製造、紡紗、 織布、染整、不織 布、成衣、毛巾、 襪子 運動器材 既 有 產 業 升 級 轉 型 加 值 新 興 產 業 整 合 創 新 躍 進 石 石 化 化 產 產 業 業 石化基本產業、生 質複材及奈米複材 塑膠製品 食 食 品 品 生 生 醫 醫 產 產 業 業 食品、保健食品、 生技、藥品、高齡 養護產業、醫療電 子產業、Class II 醫材 一 一 般 般 化 化 學 學 產 產 業 業 電子材料、橡膠製 品、複合材料、碳 纖維、精密化學 品、化粧保養品、 太陽光電材料、綠 色建材 紡 紡 織 織 與 與 運 運 動 動 休 休 閒 閒 產 產 業 業 多元差異化纖維、 智慧型紡織品、多 功能紡織品、醫療 防護用紡織品、 62 運動休閒產品及服 務 民生化工業之發展策略 願景(2015)：關鍵高值材料及產品供應與健康生活整合服務 2015目標 2005現況 產值：4.88兆元 附加價值：1.09兆元 2009目標 產值：5.64兆元 附加價值：1.34兆元 短期策略 重點 重點 策略 策略 ‧整合：整合產業供應鏈，發展高附 加價值產品 ‧創新：強化專利佈局、推展產業文 化 ‧國際化：建構檢測驗證技術，協助 業者取得國際認證 ‧環境：輔導產業升級與聚落發展 產值：6.84兆元 附加價值：1.73兆元 中長期策略 ‧ 整合：整合地方產業文化與多元科技 化新產品 ‧ 創新：開發新技術與跨領域整合型 產品，發展低污染低耗能技術 ‧ 國際化：強化產品設計與品牌經營、 推廣自有品牌及國際市場行銷 ‧ 環境：健全產業監視與救濟制度 63 技術服務：從供給導向服務邁向使用者導向之整 合服務 技術服務業 整體產業變化 整體產業變化 （2015）願景 • 發展台灣成為亞太地區技術服務 業重鎮 • 至2015年促成35個以上營業額超 過20億台幣的標竿企業 • 整體產業產值為9,200億元 產業範疇變化 （2005）現況 ~ 2005整體產業產值4,663億元 • 資訊服務業產值 2,118億元 • 設計服務業產值 503億元 • 研發服務業產值 1,040億元 • 自動化服務業產值 483億元 • 管理顧問業產值 519億元 資訊 資訊 服務 服務 電腦系統設計服務 資料處理及資訊供 應服務 設計 設計 服務 服務 產品設計 視覺傳達設計 包裝設計 研發 研發 服務 服務 研發策略規劃服務 研發專門技術服務 研發成果運用規劃 服務 自動化 自動化 服務 服務 管理 管理 顧問 顧問 生產線自動化 週邊設施自動化 財務管理顧問服務 生產管理顧問服務 行銷管理顧問服務 資訊 資訊 服務 服務 跨應 用領 域之 使用 者導 向之 整合 服務 電腦系統設計服務 資料處理及資訊供 應服務 ICT平 ICT平 台服務 台服務 商務整合平台 數位生活平台 社會服務平台 設計 設計 服務 服務 產品設計 視覺傳達設計 包裝設計 創意生活設計 設計品牌時尚 研發 研發 服務 服務 研發分析規劃 研究開發實驗 智財技術服務 自動化 自動化 服務 服務 管理 管理 顧問 顧問 生產線自動化 週邊設施自動化 財務管理顧問服務 生產管理顧問服務 行銷管理顧問服務 64 技術服務業之發展策略 願景(2015)：發展台灣成為亞太地區技術服務業重鎮 2015目標 2005現況 2009目標 產值：0.92兆元 產值：0.46兆元 產值：0.66兆元 附加價值：0.23兆元 附加價值：0.33兆元 短期策略 重點 重點 策略 策略 ‧整合：強化領域知識及服務技術之整 合，提升專業服務能量 ‧創新：推動服務技術及營運模式創新、 引進國際化人才 ‧國際化：推動策略聯盟以拓展國際市場 ‧環境：鼓勵無形資本投資、規劃服務品 質認證制度 附加價值：0.46兆元 中長期策略 ‧ 整合：推動跨領域整合型服務產業發展 ‧ 創新：建構創新及創業育成服務機制與 網絡 ‧ 國際化：發展優質服務品牌、培育國際 專業服務團隊 ‧ 環境：健全政府採購制度、檢討並調整 技術服務業研發創新、人才等相 65 關法規 批發零售：品牌創新與科技整合之加值服務 批 發 業 批發零售業 整體產業變化 整體產業變化 （2015）願景 • 產值推估為5.74兆 • 就業人數190萬人 • 國際化總部家數225家 產業範疇變化 （2005）現況 • 產值2.94兆 • 就業人數177萬人 • 國際化總部家數115家 中間商 代理商 貿易商 綜 合 零 售 業 購物中心 百貨公司 零售式量販業 超級市場 便利商店 一 般 零 售 業 食品零售 服飾零售 娛樂文化 家居用品 品 牌 創 新 與 科 技 整 合 之 加 值 服 務 • 大型化發展或多角 批 化 發 • 整合企業間或上下 業 游之資訊交換系統 綜 合 零 售 業 一 般 零 售 業 兩極化發展(大 型化、專業化) 業態多樣化(IT 應用、品牌發 展、電視購物、 連鎖加盟、無人 商店、Kiosk) 結合電子商務 水平整合(擴大經 濟規模) 兩極化發展(大型 化、專業化) 發展電子商務 66 批發零售業之發展策略 願景(2015)：成為華人地區大型零售通路的領導者 2005現況 2009目標 產值：5.74兆元 產值：2.94兆元 產值：3.84兆元 附加價值：2.04兆元 附加價值：2.67兆元 （占GDP 18.3%) 附加價值：4.01兆元 （占GDP20.3%) (占GDP 18.8%) 短期策略 重點 重點 策略 策略 2015目標 ‧整合：推動商業自動化及電子化、批發 零售上下游資訊系統整合、減少中小企 業數位落差、特色商圈與異業結盟 ‧創新：RFID運用與電子化結帳系統 ‧國際化：跨國經營規定鬆綁、引進國際 業者、強化國際會展規劃 ‧環境：解決商用土地取得問題、低利貸 款、管理流程輔導、電子交易安全制度 建置經常性統計調查與海外商情蒐集 中長期策略 ‧ 整合：國際管理人才培育、總部評鑑輔 導，輔導傳統商店發展文化聚落 ‧ 創新：提高服務型科專比重、發展智慧型 業態、無人商店、Kiosk應用。 ‧ 國際化：國際品牌基金涵蓋大型零售業及 連鎖加盟業品牌、通路發展國際化輔導及 共同品牌機制之建立，併購海外零售通路 ‧ 環境：投資抵減、品牌推廣補助、商業專 67 利保護 餐飲：多元文化價值與生活概念的飲食型態 餐飲業 ‧ 台灣美食具國際發展潛力 ‧ 進入門檻低生存不易 ‧ 須積極面對國際競爭壓力 • 具體量化說明： ‧ 餐飲業產值推估為2693億 ‧ 食品製造及食材出口額為909億元 整體產業變化 整體產業變化 （2015）預想願景 ‧具體質化說明： ‧以創新及多元化進行區隔並 具備全球化競爭實力 ‧具體量化說明： ‧餐飲業產值推估為3953億元 ‧食品製造及食材出口金額推估為 1,458億元 內需市場 產業範疇變化 （2005）現況 ‧具體質化說明： 外 銷 市 場 餐 餐 館 館 業 業 飲 飲 料 料 店 店 其 其 他 他 餐 餐 飲 飲 食 食 品 品 加 加 工 工 食 食 材 材 供 供 應 應 餐廳、飯館、麵店、 速食、小吃店、牛排 館、異 國料理等 餐 餐 館 館 業 業 ‧ 主題式餐飲的增加 帶動特色發展 ‧ 結合IT科技應用 ‧ 餐飲品牌外銷 茶藝館、咖啡館、冰 果店、冷飲店等 飲 飲 料 料 店 店 ‧ 便利型新飲料型態 店的開發 ‧ 食品安全衛生法規 的重視與提升 其 其 他 他 餐 餐 飲 飲 ‧ 慢食與健康養生餐 飲的增加 ‧ 商店街與夜市餐飲 質的提升 啤酒屋、飲酒店等 其他餐飲服務業 食品加工業產品 農林漁牧狩獵產品 多 元 文 化 價 值 與 生 活 概 念 的 飲 食 型 態 食 食 ‧ 朝向地方特產食品發展 品 品 ‧ 中式食品等新興食品加 加 工技術提升並領軍國際 加 工 市場 工 食 食 材 材 供 供 應 應 ‧ 政府開放大量進口 ‧ 朝向技術導向食材產 品生產 68 分類依據：中華民國標準行業分類 餐飲業之發展策略 願景(2015) 台灣美食產業至少1家成為國內十大品牌之一 台灣餐廳3家通過米其林餐廳認證 掌握觀光成長契機，發展地區性特色餐飲，促進餐飲業貿易 2009目標 2005現況 產值:2693億元 2693 附加價值：1802億元 產值:3147億元 附加價值：2109億元 2015目標 產值:3953億元 附加價值：2668億元 （占GDP 1.36%) （占GDP 1.48%) （占GDP 1.62%) 短期策略 重點策略 重點策略 整合：整合地方飲食群聚，建立管理與總體 特色營 造、服務品質提升。 創新：推動相關科技應用改善服務流程 國際化：評選亮點企業進行國際行銷 環境：建立單一窗口提供完整服務、人才培 訓及認 證 中長期策略 整合：協助融資申以供企業長期發展 創新：建置餐飲中衛體系提升生產效率、食品履歷、無人餐 廳、文化融合 國際化：推廣餐飲品牌促進貿易，培育國際化人才促進餐飲 69 貿易 環境：提供輔導服務強化企業體質 物流：科技物流與營運管理的專業服務 物流業 整體產業變化 整體產業變化 （2015）預想願景 • 釋放與整合國內物流基磐與潛在 能量，以加速融入全球供應鏈貿 易物流之活動。 • 發展現代化供應鏈物流戰略整合 系統，並推動物流產業與產業物 流整合暨國際接軌，促使(Enable) 台灣與產業之全球化供應鏈運籌 力的提升。 • 產業庫存成本佔GDP比率降低至 3.5%以下 物流產業服務範疇變化 （2005）現況 • 國內物流市場小，業者規模小、 數量多，物流整合服務能力不 佳，特定產業之營運特性與知識 不足，資訊/知識整合與加值服務 能力待提升。 • 產業庫存成本佔GDP比率4.7% 機 能 基本服務 儲 配 倉儲管理 運 輸 個別營運 加 值 運送、倉儲 服 務 資產服務 科 技 物 流 與 營 運 管 理 的 專 業 服 務 機 機 能 能 加值、多元服務 儲 儲 配 配 行銷管理 協同整合服務 運 運 輸 輸 運輸共同化 加 加 值 值 一站式服務 服 服 務 務 知識服務 70 物流業之發展策略 願景：2015年台灣加速融入全球供應鏈貿易物流之活動 2015目標 2005現況 產值：8644億元 附加價值：3448億元 (占GDP 3.09%) 協助產業降低庫存成本佔GD P比率達4.7% 2009目標 產值：9605億元 附加價值：4034億元 (占GDP2.83%) 協助產業降低庫存成本 佔GDP比率達4.3%以下 短期策略 重點 重點 策略 策略 整合：推動物流共同化，落實物流 機能整合 創新：推動創新整合之物流服務模式 國際化：鼓勵物流業協助台商發展跨 國供應鏈整合方案 環境：建構供應鏈物流服務網絡 產值：1兆1344億元 附加價值：5105億元 (占GDP 2.59%) 協助產業降低庫存成本佔GD P比率達3.5%以下 中長期策略 整合：整合物流業供應鏈上下游，擴大產 業營運規模 創新：推動物流業成為國家經濟發展的 Facilitator(促進者) 國際化：鼓勵物流業者與國外業者結盟， 共同拓展海外市場 環境：構建安全、便捷及與國外接軌之物 71 流通道
© Copyright 2024 ExpyDoc
