2015年3月期第2四半期 決算説明会資料 ～計数の概要について～ ２０１４年１２月２日 稲畑産業株式会社 取締役常務執行役員 横田 健一 2015年3月期第2四半期 連結決算総括 売上高： 2,777億円 対前年同期比 +0.1％ 合成樹脂事業の好調と円安の影響により増加 営業利益： 51億円 経常利益： 69億円 対前年同期比 △10.3％ 売上総利益の減少及び販管費の増加により減少 対前年同期比 +5.1％ 受取配当金増により増加 当期利益： 50億円 対前年同期比 +11.5％ 経常利益の増加、投資有価証券売却益の発生及び 税金費用の減少により増加 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 2 2015年3月期第2四半期 連結決算総括 （億円） 15/3期 14/3期 第2四半期 第2四半期 (A) 売上高 2,773 2,777 対前年同期比増減 金額 +3 2014年11月6日 ％ 公表 通期見通し (B) +0.1% 5,700 48.7% 105 48.8% 営業利益 57 51 経常利益 65 69 +3 +5.1% 125 55.3% 当期純利益 45 50 +5 +11.5% 82 62.0% 為替レート USD/円 △5 △10.3% 達成率 （A)/(B) 98.86 103.01 +4.15 103.01 （注） 2014年11月6日公表 通期見通し修正（営業利益△5億円、当期純利益＋7億円） （注） 14/3期第2四半期は会計方針の変更に伴う遡及適用後の数値を記載しています。 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 3 売上高の推移 6,000 5,000 通期見通し 売上高 （億円） (2014年11月6日公表) 1-2Ｑ累計 4,690 5,611 通期 5,700 4,799 4,644 4,000 3,000 2,320 2,316 2,773 2,353 2,777 2,000 進捗率 48.7％ 1,000 0 （参考） 11/3期 為替レート 1-2Q累計 USD/円 通期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 11/3月期 12/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 88.48 81.49 80.73 77.74 79.31 79.81 98.86 100.17 103.01 103.01 （注） 14/3期より、在外子会社等の収益及び費用の換算方法を期末日レートから期中平均レートに変更しております。 13/3期通期は同上の遡及適用した数字を記載していますが、11/3期、12/3期及び13/3期第2四半期については、 遡及適用をしておりません。 ※ ※現時点での想定 4 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 営業利益の推移 営業利益 （百万円） 1-2Q累計 12,000 通期見通し 通期 10,936 (2014年11月6日公表) 10,500 10,000 8,000 6,000 7,900 7,765 7,632 5,712 4,626 3,642 4,000 5,124 3,702 進捗率 48.8％ 2,000 0 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 （注） 15/3期は2014年11月6日公表 通期見通し修正（営業利益△5億円） （注） 14/3期より、在外子会社等の収益及び費用の換算方法を期末日レートから期中平均レートに変更しております。 13/3期通期は同上の遡及適用した数字を記載していますが、11/3期、12/3期及び13/3期第2四半期については、 遡及適用をしておりません。 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 5 経常利益の推移 経常利益 （百万円） 1-2Q累計 14,000 通期見通し 通期 (2014年11月6日公表) 12,454 12,500 12,000 10,000 8,481 8,834 9,603 8,000 6,000 6,573 4,871 4,000 4,172 6,907 4,387 進捗率 55.3％ 2,000 0 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 （注） 14/3期より、在外子会社等の収益及び費用の換算方法を期末日レートから期中平均レートに変更しております。 13/3期通期は同上の遡及適用した数字を記載していますが、11/3期、12/3期及び13/3期第2四半期については、 遡及適用をしておりません。 15/3期 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 6 当期純利益の推移 当期純利益 （百万円） 1-2Q累計 10,000 通期見通し 通期 8,669 8,000 7,232 6,297 6,000 4,000 2,698 8,200 6,630 4,562 3,948 (2014年11月6日公表) 5,086 3,162 進捗率 62.0％ 2,000 0 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 （注） 11/3期はアイケイファーマシー株式売却益31億円を含む 12/3期は清算子会社の繰越欠損金引継ぎにより税金費用が8億円減少 14/3期は関係会社株式売却益11億円を含む 15/3期は2014年11月6日公表 通期見通し修正（当期純利益＋7億円） （注） 14/3期より、在外子会社等の収益及び費用の換算方法を期末日レートから期中平均レートに変更しております。 13/3期通期は同上の遡及適用した数字を記載していますが、11/3期、12/3期及び13/3期第2四半期については、 遡及適用をしておりません。 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 7 B/Sサマリー ・保有する有価証券の時価下落により、投資有価証券 及び その他の包括利益累計額が減少 （億円） （資産） 現金及び預金 受取手形及び売掛金 棚卸資産 その他流動資産 有形固定資産 無形固定資産 投資有価証券 その他固定資産 資産合計 流動比率 14/3末 232 1,440 417 56 116 36 697 52 3,050 14/9末 196 1,472 436 91 121 34 625 55 3,035 138.4% 144.5% 増減 △35 +32 +19 +35 +4 △2 △72 +3 △15 （負債/純資産） 14/3末 14/9末 負債純資産合計 840 631 79 134 206 804 345 8 3,050 872 565 82 164 182 836 322 7 3,035 自己資本比率 37.7% 38.2% 支払手形及び買掛金 短期借入金 その他流動負債 長期借入金 その他固定負債 株主資本 その他の包括利益累計額 その他純資産 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 増減 +32 △65 +3 +29 △23 +32 △23 △1 △15 8 自己資本・ネット有利子負債・ネットDER推移 自己資本 ネット有利子負債 （億円） 1,159 1,150 1,200 0.82 1,000 800 ネットＤ/Ｅレシオ（右軸） （倍） 1.00 978 0.80 0.62 713 769 628 0.50 600 488 439 0.46 533 0.46 533 0.60 0.40 400 0.20 200 0 0.00 11/3末 12/3末 13/3末 14/3末 14/9末 （注）自己資本＝純資産－新株予約権－少数株主持分 ﾈｯﾄＤ/Ｅﾚｼｵ＝（有利子負債－現預金）/自己資本 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 9 事業セグメント別 売上高 情報電子事業は、主力の液晶関連の販売が減少 合成樹脂事業は、国内外共に全般的に好調 売上高 （億円） 住環境 4.3% 14/3期 15/3期 前年同期比 1-2Q累計 1-2Ｑ累計 増減率 情報電子 化学品 生活産業 合成樹脂 住環境 その他 合計 1,055 264 177 1,143 126 6 2,773 994 △5.7% 252 △4.6% 175 △1.6% 1,231 +7.7% 120 △4.5% 2 △56.9% 2,777 +0.1% 合成樹脂 44.4% その他 0.1% 情報電子 35.8% 化学品 9.1% 生活産業 6.3% Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 10 事業セグメント別 売上総利益・営業利益 情報電子事業は、主力の液晶関連が減少 合成樹脂事業は、車両分野、OA分野向け樹脂が好調 売上総利益 （百万円） 営業利益 14/3期 15/3期 前年同期比 1-2Q累計 1-2Q累計 増減率 情報電子 化学品 生活産業 合成樹脂 住環境 その他 合計 6,514 1,911 2,221 7,459 621 215 18,945 6,193 △4.9% 1,902 △0.5% 2,177 △2.0% 7,854 +5.3% 609 △2.0% 116 △46.2% 18,853 △0.5% （百万円） 14/3期 15/3期 前年同期比 1-2Q累計 1-2Q累計 増減率 情報電子 化学品 生活産業 合成樹脂 住環境 その他 合計 2,522 463 746 1,618 174 186 5,712 2,073 442 614 1,787 135 70 5,124 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 △17.8% △4.4% △17.7% +10.4% △22.3% △62.5% △10.3% 11 地域別 売上高 東南アジア 北東アジア インドネシアでは、車両関連や飲料ボトル向けなどの樹脂の 販売が好調 欧米系自動車向け樹脂などが好調なものの、 液晶関連の販売が減少 売上高 （億円） 14/3期 15/3期 1-2Q累計 1-2Q累計 東南アジア 北東アジア 米州 欧州 日本 合計 （海外比率） 539 733 91 48 1,361 前期比 増減率 580 +7.6% 715 △2.5% 82 △10.3% 30 △36.0% 1,368 +0.6% 日本 49.2% 東南アジア 20.9% 北東アジア 25.8% 欧州 1.1% 米州 3.0% 2,773 2,777 +0.1% (50.9%) (50.7%) (△0.2%) （注）「日本」区分には日本から海外への輸出を含む（15/3期1-2Qは270億円） Copyright © INABATA＆CO., LTD これらを含む海外向け売上比率は (14/3期 1-2Q) 60.3% → (15/3期 1-2Q) 60.5% 2014 12 地域別 営業利益 北東アジア 米州・欧州 液晶関連が減少 液晶関連や太陽電池関連が減少 営業利益 東南アジア 北東アジア 米州 欧州 日本 消去又は全社 合計 （海外比率） （百万円） 14/3期 15/3期 前期比 1-2Q累計 1-2Q累計 増減率 1,230 1,336 453 282 2,438 △28 5,712 (57.5%) 1,136 1,156 195 △58 2,763 △68 5,124 (46.8%) △7.7% △13.5% △56.9% +13.3% 東南アジア 21.9% 日本 53.2% 北東アジア 22.2% 欧州 -1.1% 米州 3.8% △10.3% (△10.8%) Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 13 製造業 売上高・営業利益 （億円） 300 売上高 260 （百万円） 営業利益 480 238 400 200 209 200 100 0 0 14/3期 1-2Ｑ累計 15/3期 1-2Ｑ累計 14/3期 1-2Ｑ累計 15/3期 1-2Ｑ累計 （注） 14/3期1-2Q累計の実績値は、15/3期1-2Q累計決算レート（1USD=103.01円)に置換えしております。 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 14 事業セグメント別 売上高予想 （億円） 6,000 5,000 4,644その他 223 5 4,000 1,758 4,799その他 222 4 1,860 3,000 5,611 その他 265 10 2,328 5,700 その他 250 10 2,510 376 523 370 510 1,924 2,107 2,050 13/3期 14/3期 15/3期 2,000 174 625 358 427 1,000 1,855 12/3期 その他 住環境 合成樹脂 生活産業 食品 化学品 情報電子 0 （実績） （実績） （実績） （注）13/3期第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。 15/3期（見通し）は、2014年11月6日に公表した修正値。 （見通し） Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 15 事業セグメント別 営業利益予想 （億円） 120.0 109 76 その他 1.2 60.0 40.0 20.0 2.9 3.4 100.0 80.0 その他 2.5 77 1.5 25.9 22.9 4.9 14.2 14.9 3.3 その他 28.2 2.2 12/3期 13/3期 3.0 1.5 34.0 17.4 16.0 10.0 その他 合成樹脂 生活産業 食品 化学品 48.6 27.3 その他 住環境 8.6 32.4 105 40.5 情報電子 0.0 （実績） （実績） 14/3期 （実績） （注）13/3期第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。 15/3期（見通し）は、2014年11月6日に公表した修正値。 15/3期 （見通し） Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 16 主な連結子会社の状況 国内 連結子会社数(社） 海外 合計 9 34 43 (内 製造業） （5） （14） （19） 持分法適用非連結子会社 及び持分法適用関連会社 (内 製造業） 5 2 7 （2） （2） （4） 合計 14 36 50 （7） （16） （23） 連結子会社 (内 製造業） Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 17 主な連結子会社の状況 （百万円） 会社名 Taiwan Inabata Sangyo Co.,Ltd. Inabata Sangyo (H.K.) Ltd. Inabata Singapore (Pte.) Ltd. 所在地 14/3期 1-2Q累計 売上 15/3期 1-2Q累計 営業利益 当期利益 売上 営業利益 当期利益 前期比増減率 売上 営業利益 当期利益 台 湾 34,830 595 419 30,802 429 377 △11.6% △28.0% △10.0% 香 港 26,290 242 343 23,682 227 381 △9.9% シンガポール 22,051 186 155 22,956 252 314 +4.1% +0.1% △71.4% △49.7% △6.2% +11.1% +35.5% +103.2% Inabata Thai Co.,Ltd. タ イ 16,195 363 416 16,203 104 210 Shanghai Inabata Trading Co.,Ltd. 上 海 20,401 495 426 18,303 435 274 △10.3% △12.0% △35.6% 12,203 313 210 13,534 341 243 6,254 122 73 6,131 96 63 PT.Inabata Indonesia インドネシア 稲畑ファインテック 日 本 +10.9% +9.0% +15.9% △2.0% △21.3% △14.3% （注） 14/3期1-2Q累計の実績値は、15/3期1-2Q累計決算レート（1USD=103.01円)に置換えしております。 18 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 （参考）自己資本の推移 （億円） 1,200 資本・資本剰余金 自己株式 繰延ヘッジ損益 退職給付に係る調整累計額 利益剰余金 その他評価差額金 為替換算調整勘定 978 1,000 800 769 713 1,159 1,150 16 38 338 292 642 670 286 158 131 600 400 558 509 464 200 0 170 -52 自己株式 -1 170 -63 自己株式 -4 170 -28 -200 11/3期 12/3期 13/3期 自己株式 -9 170 自己株式 -9 170 自己株式 -4 退職給付 調整累計 退職給付 調整累計 -8 -7 14/3期 14/9末 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 19 （参考）為替変動による為替換算調整勘定への影響 為替換算調整勘定 （億円） 38 50 16 0 11/3期 12/3期 -50 -52 -100 13/3期 -28 ユーロ／円 150 100 14/9末 -63 ドル／円 （円） 14/3期 107.9 100.71 102.55 81.49 77.74 79.81 134.21 138.9 100.17 103.01 50 0 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 14/9末 Copyright © INABATA＆CO., LTD 2014 20 ＩＲに関するお問い合わせ先 稲畑産業株式会社 財務経営管理室 IR企画部 TEL 03-3639-6579 FAX 03-3639-6410 E-mail [email protected] 将来の見通しに関する注意事項 本資料にて開示されているデータおよび将来に関する予測は、本資料の発表日現在の判断や入手可能な情 報に基づくものです。これらのデータや将来の予測は、不確定な要素を含んだものであり、将来の業績等を保 証するものではありません。 数値の表示に関して 資料内の億円単位、百万円単位の数値は、それぞれ億円未満、百万円未満を切り捨てておりますので、個別 数値と合計数値・増減額が一致しない場合があります。 21
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