2014/11/27 札幌支店 住所:札幌市中央区南 2 条西 9-1-17 TEL:011-272-3033（代表） URL:http://www.tdb.co.jp/ 特別企画：2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング コープさっぽろが首位を堅持 ～上位 50 社の売上高合計は 1 兆 1199 億 7600 万円、前年度比 1.5％増～ はじめに 道内のスーパーストア業界は、消費人口の伸び悩みが続き、2014 年 4 月には消費税が 8％へ引き上げ られるなかで、顧客獲得競争は一段と厳しさが増している。この間、大手業者は経営統合や再編を進め ることでスケールメリットを追求するほか、商品ライン、アイテムの充実に加えて在庫統制の徹底、新 規出店やリニューアルなどにより営業基盤の維持・拡大を図っている。大手による系列化や寡占化が進 む一方で、中小・零細規模のスーパー経営業者を取り巻く経営環境は厳しさが続いている。 帝国データバンク札幌支店は、企業概要ファイル「COSMOS2」 （登録社数 145 万社）を対象に、2013 年 度（2013 年 4 月期～2014 年 3 月期）に決算を迎えた道内企業（約 7 万社）から、スーパーストア経営業 者を抽出、売上高ランキング（不動産賃貸収入等を含む）を作成した。なお、売上高は推定値を含む。 ～調査対象～ １．原則として生鮮 3 品を扱い、セルフサービス方式を採用する法人 ２．北海道内に本社を置きスーパーストアを展開する法人 ３．北海道内に本社を置き店舗展開する生活協同組合（大学生協を除く） ４．スーパー業者がＤＳ（ディスカウントストア）業態の店舗を手がけるなど、スーパー・ＤＳ・専門 店などの業態間の線引きが不鮮明になってきていることから、ＤＳ業者も対象とする ５．売上高は不動産賃貸収入等を含み、店舗数は上記の対象店舗とする 調査結果（要旨） １．2013 年度のランキング第 1 位は、売上高 2722 億 8700 万円の（生協）コープさっぽろ。2 位はイ オン北海道、3 位はラルズで前年と変わらず。 ２．グループ別売上高では、アークスグループ（道内 7 社）が店舗数 201、売上高合計 2957 億 4700 万円で第 1 位。第 2 位は、 （生協）コープさっぽろ及び業務提携する（有）魚長のグループ、第 3 位 は（株）いちまるが新たに加わったイオングループ。 ３．上位 50 社の売上高合計は前年度比 1.5%増の 1 兆 1199 億 7600 万円。上位 10 社の売上高合計は 9337 億 4400 万円で前年度比 2.2％増。上位 50 社の増収企業（横ばい含む）は 17 社、減収企業は 33 社。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 1 2014/11/27 特別企画: 2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング １．売上高ランキング ～ 第１位はコープさっぽろ、２位はイオン北海道 ランキング第 1 位は（生協）コープさっぽろで、売上高は 2722 億 8700 万円（前年度比 3.4％増）を 計上、ランキング対象とした 2007 年度から 7 年連続での首位となった。第 2 位は売上高 1726 億 3800 万円のイオン北海道（株） 。3 位はアークスグループの中核、 （株）ラルズで売上高 1142 億 3400 万円。4 位のマックスバリュ北海道 （株） は売上高 904 億 3900 万円を計上した。 （株） ホクレン商事は前期比 11.9％ 増の 698 億 6700 万円の売上高で 5 位にランキングされた。 1 位から 20 位までのうち 19 位までは前年のランキングと変わりはなかった。前年 21 位だったアーク スグルーブの（株）篠原商店は 51 億 1400 万円の売上高で 20 位にランキングされた。 2013年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング (金額：百万円） 店舗数 決算期 2013年度 2012年度 伸び率 前年 法人名 所在地 店舗名 （決算時） （月） 売上高 売上高 （％） 順位 1 1 （生協）コープさっぽろ 札幌市 コープさっぽろほか 108 3 272,287 263,413 3.4 2 2 イオン北海道（株） 札幌市 イオン 50 2 172,638 168,316 2.6 3 3 （株）ラルズ 札幌市 ビッグハウスほか 60 2 114,234 115,623 ▲ 1.2 4 4 マックスバリュ北海道（株）※1 札幌市 マックスバリュほか 74 2 90,439 90,704 ▲ 0.3 5 5 （株）ホクレン商事 札幌市 ホクレンショップ ほか 70 3 69,867 62,461 11.9 6 6 （株）道北アークス※2 旭川市 ラルズマート ほか 37 2 47,667 47,808 ▲ 0.3 7 7 （株）東光ストア 札幌市 東光ストア ほか 28 2 46,728 46,028 1.5 8 8 （株）福原 帯広市 フクハラ ほか 46 2 45,464 45,698 ▲ 0.5 9 9 北雄ラッキー（株） 札幌市 ラッキー 34 2 44,022 44,249 ▲ 0.5 10 10 （株）ダイイチ 帯広市 ダイイチ 20 9 30,398 29,640 2.6 11 11 （株）道南ラルズ 函館市 ラルズマート ほか 16 2 21,255 21,308 ▲ 0.2 12 12 （株）豊月 苫小牧市 フードＤほか 13 1 19,532 20,047 ▲ 2.6 （株）北海道ジェイ・アール・ 13 13 フレッシュネス・リテール 札幌市 ＪＲ生鮮市場 9 3 17,400 16,600 4.8 14 14 （株）道東ラルズ 北見市 ラルズマート ほか 11 2 15,285 15,561 ▲ 1.8 15 15 （有）魚長 函館市 生鮮夢市場 ほか 19 2 12,729 13,263 ▲ 4.0 16 16 （株）津司 札幌市 卸売スーパー 8 4 11,824 12,000 ▲ 1.5 17 17 （株）いちまる 帯広市 いちまるほか 14 2 9,807 10,095 ▲ 2.9 18 18 （株）丸しめ志賀商店 余市町 スーパーチェーンシガ ほか 13 8 9,148 9,537 ▲ 4.1 19 19 （株）東武 中標津町 東武サウスヒルズ ほか 2 1 6,696 6,720 ▲ 0.4 20 21 （株）篠原商店 網走市 BASIC 3 2 5,114 5,085 0.6 ※1 2012年度は2012年2月～2013年2月の13ヵ月間の実績を使用 ※2 （株）ふじと（株）道北ラルズは2012年7月に合併し、商号を（株）道北アークスに変更 順位 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 2 2014/11/27 特別企画: 2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング ２．グループ別売上高 ～ アークスグループが 2957 億 4700 万円でトップ グループ別売上高では、アークスグループ（道内本社 7 社）が店舗数 201、売上高合計 2957 億 4700 万円でトップとなった。第 2 位は（生協）コープさっぽろ及び業務提携先の（有）魚長（函館市）のグ ループで、店舗数 127、売上高合計 2850 億 1600 万円となった。 イオン北海道（株）とマックスバリュ北海道（株）に（株）いちまるが新たに加わったイオングルー プの 3 社は、店舗数 138、売上高合計は前期比 5.4％増の 2728 億 8400 万円で第 3 位となった。 また、3 グループ（12 社）の売上高合計は 8536 億 4700 万円（前年度 8328 億 700 万円）となり、上位 50 社の売上高合計 1 兆 1199 億 7600 万円のうちの 76.2％（前年度 75.5％）を占めている。 2013年度（2013年4月～2014年3月）大手３強の売上高 ●アークスグループ売上高 企業名 ㈱ラルズ ㈱東光ストア ㈱福原 ㈱道北アークス※1 ㈱道南ラルズ ㈱道東ラルズ ㈱篠原商店 合計 店舗数 60 28 46 37 16 11 3 201 2012年度 （単位：百万円） 2013年度 115,623 46,028 45,698 47,808 21,308 15,561 5,085 297,111 114,234 46,728 45,464 47,667 21,255 15,285 5,114 295,747 伸び率 -1.2% 1.5% -0.5% -0.3% -0.2% -1.8% 0.6% -0.5% ※1：㈱ふじと㈱道北ラルズは2012年7月に合併し、商号を㈱道北アークスに変更 ●（生協）コープさっぽろ及び業務提携先売上高 企業名 （生協）コープさっぽろ ㈲魚長 合 計 店舗数 108 19 127 2012年度 （単位：百万円） 2013年度 263,413 13,263 276,676 272,287 12,729 285,016 ●イオングループ売上高 企業名 イオン北海道㈱ マックスバリュ北海道㈱ （株）いちまる ※1 合 計 伸び率 3.4% -4.0% 3.0% （単位：百万円） 店舗数 50 74 14 138 2012年度 2013年度 168,316 90,704 － 259,020 172,638 90,439 9,807 272,884 伸び率 2.6% -0.3% － 5.4% ※1 （株）いちまるは、2013年10月にマックスバリュ北海道（株）と資本提携。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 3 2014/11/27 特別企画: 2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング ３．上位 50 社売上高合計 ～1 兆 1199 億 7600 万円で前年度比 1.5％増 売上高ランキング上位 50 社の売上高合計は、1 兆 1199 億 7600 万円で前年度比 1.5％増加した。 上位 10 社の売上 の 83.4％を占める 9337 億 4400 万円で、 1,200,000 800,000 社の売上高合計 9139 600,000 億 4000 万円に比べ 2.2％増加。上位 50 社に占める 10 社の 上位50社 上位10社 1,119,976 1,103,334 1,000,000 2012 年度の上位 10 913,940 933,744 400,000 200,000 0 売上高合計の構成比 も 売上高合計 （百万円） 高合計は、50 社合計 2012年度 82.8 ％ か ら 2013年度 83.4％へと 0.6 ポイント上昇した。 売上高が前年度比増収（横ばい含む）の企業は 50 社中 17 社、減収企業は 33 社となり、依然として減 収企業の数が上回っている。 ４．上位 20 社の経常利益～「増益」は 14 社、 「減益」は 4 社 売上高ランキング上位 20 社のうち経常利益が判明した 18 社について収益動向をみると、前年度比増 益（横ばい含む）だった企業は 14 社で、減益の 4 社を大きく上回った。また、経常利益の 18 社合計は 269 億 2000 万円で、前期の合計 246 億 6100 万円を 9.2％上回った。 ５．トップ 10 企業の動向 スーパーストア売上高ランキング推移（2004年度～2013年度） 順位 1 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 ㈱ポスフール ㈱ポスフール ㈱ポスフール （生活）コープさっぽろ （生活）コープさっぽろ （生活）コープさっぽろ （生活）コープさっぽろ （生活）コープさっぽろ 2 ㈱ラルズ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ イオン北海道㈱ 3 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ 4 ㈱札幌東急ｽﾄｱ ㈱札幌東急ｽﾄｱ ㈱札幌東急ｽﾄｱ ㈱札幌東急ｽﾄｱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ 5 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱ 6 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 北雄ラッキー㈱ ㈱札幌東急ｽﾄｱ ㈱東光ストア 7 ㈱北海道西友 ㈱福原 8 ㈱福原 ㈱カウボーイ ㈱カウボーイ ㈱福原 9 ㈱カウボーイ ㈱ダイイチ 10 ㈱ダイイチ ㈱ラルズ ㈲魚長 ㈱ラルズ ㈱福原 ㈱ラルズ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ㈱ラルズ ㈱ラルズ ㈱ラルズ ㈱ラルズ （生活）コープさっぽろ ㈱ラルズ （生活）コープさっぽろ ㈱ラルズ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ北海道㈱ ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱ホクレン商事 ㈱福原 ㈱ホクレン商事 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱ ㈱東光ストア ㈱東光ストア ㈱道北アークス ㈱道北アークス ㈱福原 ㈱東光ストア ㈱東光ストア ㈱福原 ㈱福原 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱ ㈱福原 ㈱福原 ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱ふじ ㈱ふじ ㈱ふじ ㈱ふじ 北雄ラッキー㈱ 北雄ラッキー㈱ ㈱ふじ ㈱ふじ ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ㈱ダイイチ ［注1］（生活）コープさっぽろは2007年度からランキング対象 ［注2］㈱ポスフールは2007年8月にイオン北海道㈱へ商号変更 ［注3］㈱札幌東急ストアは2009年11月に㈱東光ストアへ商号変更 ［注4］㈱ふじは2012年7月に㈱道北ラルズと合併し、㈱道北アークスへ商号変更 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 4 2014/11/27 特別企画: 2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング （生協）コープさっぽろは、店舗事業は、 「新規組合員加入タスクチーム」を結成し、新規加入出資金を 千円にすることで、過去最高の 9 万 3492 人の新規組合員が加入し、組合員数は 149 万 640 人となった。 新店舗として月寒ひがし店を開店するほか、総菜の強化、品揃えの充実に力を入れた。 宅配事業は、新規登録 8 万件、純増 1 万件、30 万件の利用を実現した。全体の売上高は前期比 3.4％ 増の 2722 億 8700 万円を計上、経常剰余金（経常利益）は、43 億 800 万円と前期比 42.7％増加した。 イオン北海道（株）は、食品部門では、冷凍食品売場の拡大を行ったイオン札幌桑園店やイオン札幌発 寒店両店舗の売上が牽引役となったほか、デイリー部門は、冷凍食品やデザート、ベーカリーの品揃え を拡大した。また、ローストビーフなど新規商品の取扱と畜産部門も伸張した。こうした取り組みによ って、売上高は前期比 2.6％増の 1726 億 3800 万円を計上し、経常利益は同 7.6％増の 82 億 5700 万円を 計上した。 （株）ラルズは、引き続き「アークスＲＡＲＡカード」会員の増加やエブリディロープライス施策の継 続、ポイント還元率アップデーの設定、テレビ局や食品メーカーなどとタイアップした企画や広告宣伝 を積極的に推し進めた。しかし、上半期は悪天候に起因する行楽関連商品の不振や、8 月後半の低気温 による夏物商材が低調だったこともあり、売上高は前期比 1.2％減の 1142 億 3400 万円にとどまった。 マックスバリュ北海道（株）は、店舗展開では新規出店 2 店（マックスバリュ八軒 5 条店、ザ・ビッグ 鳥取大通店） 、既存店リニューアル 10 店舗を実施し、品揃えや売場づくりの見直しを行った。生鮮グル ープでは、焼肉用の品揃え強化により畜産部門が伸長したほか、中食傾向の高まりから、刺身、ホット デリカ、弁当や調理手間のかからないカット済みの簡便野菜などが好調に推移し、売上高 904 億 3900 万円､経常利益 13 億 7100 万円を計上した。 （株）ホクレン商事は、期初にエーコープ春日店をリニューアルしたほか、ホクレンショップ栗山店 を開店し 70 店舗体制での運営となった。特に期末の 2～3 月にかけては消費税増税前の駆け込み需要を 受けて食品スーパー部門は前期比増収となった。売上高は前期比 11.9％増の 698 億 6700 万円、経常利 益は同 66.2％増の 4 億 4200 万円を計上した。 （株）道北アークスは、2012 年 9 月にオープンした「スーパーチェーンふじアシルマート奈井江店」 が通年稼働したほか、2013 年 11 月にリニューアルした店舗の集客力が向上した。売上高は前期比 0.3％ 減の 476 億 6700 万円だったが、経常利益は同 14.7％増の 13 億 2000 万円を計上した。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 5 2014/11/27 特別企画: 2013 年度 北海道内スーパーストア売上高ランキング （株）東光ストアは、ポイントアップデーや全力東光ストア祭の開催などの効果に加えて、鮮度と品質 にこだわった展開が消費者に受け入れられ、集客は堅調に推移した。売上高は前期比 1.5％増の 467 億 2800 万円、経常利益は同 9.6％増の 13 億 6700 万円を計上した。 、 「ビッグハウス釧路店」では同業店舗と （株）福原は、既存店については売上トップの「星が浦店」 の競合はあったが、値引きセールの実施やチラシ広告などＰＲ強化に努めて顧客数は前期程度を確保し た。売上高は前期比 0.5％減の 454 億 6400 万円となった。 「近郊野菜」や「地元銘菓」など地産地消の商品構成を強化したほか、期中に 北雄ラッキー（株）は、 遠軽店および星置駅前店を改装し集客力向上を図ったものの、同業者間の顧客獲得競争は激しく、売上 高は前期比 0.5％減の 440 億 2200 万円にとどまった。 （株）ダイイチは、2013 年 7 月に（株）セブン＆アイ・ホールディングス傘下の（株）イトーヨーカ 堂との間で業務・資本提携を発表。同年 8 月に第三者割当増資により同社が当社の発行する新株式 171 万 6000 株を取得し、発行済み株式の 30％を所有する筆頭株主となった。2012 年 1 月以降、 （株）いちま る（帯広市）との間で資本・業務提携を行ってきたが、同社がイオングループのマックスバリュ北海道 （株）と資本・業務提携することとなったため、当社との提携は解消となった。2013 年 9 月期は、前期 に開設した「発寒中央駅前店」など札幌地区 3 店舗の売上が堅調に推移したことなどから、売上高は前 期比 2.6％増の 303 億 9800 万円を計上した。 【内容に関する問い合わせ先】 株式会社帝国データバンク 札幌支店情報部 担当:柳澤、田上 TEL 011－272－3933 FAX 011－272－3934 当レポートの著作権は株式会社帝国データバンクに帰属します。 当レポートはプレスリリース用資料として作成しております。報道目的以外の利用につきましては、著作権法の範囲 内でご利用いただき、私的利用を超えた複製および転載を固く禁じます。 ©TEIKOKU DATABANK, LTD. 6
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