平成 26 年 12 月 4 日各位会社名株式会社ヤマトヤシキ代表者名代表取締役社長米田譲いすみけんいち問合せ先執行役員社長室長伊角賢一（Tel：079-223-1420 / 079-223-1423）事業再生 ADR 手続利用の正式申請及び受理ならびに事業再生計画（案）の概要に関するお知らせ当社は、本日（平成 26 年 12 月 4 日）、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生 ADR 手続」という）の取り扱い団体である「事業再生実務家協会（同協会は、法務省及び経済産業省より事業再生 ADR の手続団体として認証・認定を受けております）」に対し、事業再生 ADR 手続利用についての申請を行い、同日受理され、同日付で事業再生実務家協会と当社との連名で、全お取引金融機関に対して「一時停止の通知書（借入元本返済の一時停止等）」を送付いたしましたのでお知らせいたします。なお、事業再生 ADR 手続は、当社のお取引金融機関を対象として進められる手続きですので、現在当社及び当社子会社とお取引をいただいている一般のお取引先、お客様に影響を及ぼすものではありません。当社は、バブル崩壊後のデフレ経済と百貨店業界全体としての市場規模縮小を映じた売上減少を受け、グループ子会社の再編や人員削減等のリストラによる自助努力を行ってまいりました。しかしながら、これらコスト削減努力を上回る売上減少には歯止めがかからず、今般、外部スポンサー候補、マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社（以下、「MTM」という。同社の概要は別紙「事業再生計画（案）の概要」をご参照ください）のサポートとお取引金融機関のご協力をいただきつつ、抜本的な事業と財務の再構築を通じた事業継続を目指すことといたしました。今後は従来どおりの事業活動を継続しながら、事業再生 ADR 手続のなかで、公正中立の立場から事業再生実務家協会より調査・指導・助言をいただきつつ、全お取引金融機関と事業再生計画書案の協議を行ってまいります。お取引金融機関の皆様、当社株式を 100％保有する株式会社ヤマトヤシキリテイリング（以下、「ＹＲ」という）の株主の皆様には、多大なるご負担とご迷惑をお掛けいたしますこと、ならびにお取引先の皆様、お客様には大変なご心配をお掛けいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。当社といたしましては、抜本的な事業再生計画への取り組みを通じて今後も姫路市、加古川市の地元百貨店として、地域貢献の使命を果たせるよう全社一丸となって全力で取り組んでまいる所存です。関係者の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご協力を賜りますよう、また、お取引先、お客様におかれましては、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。以上（ご参考）事業再生 ADR 制度について事業再生 ADR 制度は、法務大臣の認証及び経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与することにより、過大な債務を負った事業者が、私的整理の手続によって金融機関等の金融債権者の協力を得ながら事業再生に取組むことを円滑化する制度です。本制度の概要については、以下の経済産業省のウェブサイトをご参照ください。 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/adr.html （別紙）事業再生計画（案）の概要 1. 当社の概要会社名株式会社ヤマトヤシキ代表者名代表取締役会長米田徳夫代表取締役社長米田譲本店所在地兵庫県姫路市二階町 55 番地設立日昭和 22 年 3 月（創業明治 39 年 4 月）事業内容百貨店及びその他店舗の運営資本金 50,000 千円主要株主株式会社ヤマトヤシキリテイリング 100% 従業員数 313 名（平成 26 年 8 月末時点）主な事業所姫路店、加古川店 2. 事業再生計画（案）の骨子（1）金融支援  事業再生 ADR の手続のなかで、後述（４）の自助努力に加え、お取引先金融機関に対して、過大な債務を解消するために、債務免除等の金融支援をお願いする予定です。（2）経営体制  現任の取締役全員が退任し、スポンサー候補である MTM 指名の社外取締役が過半を占める体制へ移行します。（3）第三者割当増資  株主総会等の手続を経て MTM に対して第三者割当増資を実施いたします。（4）事業再生計画書（案）上の施策  姫路・加古川の２か店体制による百貨店事業を継続します。収益基盤の再強化の観点から、姫路店の抜本的な売場改装のほか、姫路・加古川両店におけるマーチャンダイジング（MD）改善等を通じて地域密着型百貨店の地位確立を図り、顧客基盤の更なる強化・拡大を目指します。特に、姫路店については、地下１階（食料品）、１階（服飾雑貨、化粧品）、２階（婦人アパレル）売場の大幅改装により、お客様に快適にお買回りをいただけるよう動線変更を行う予定です。具体的には、地下１階ではスウィーツ・惣菜・生鮮売場の拡充と特産品集積により特色ある食品売場を構築します。１階及び２階ではレディース服飾雑貨の MD についてニューファミリー層も取り込める形に変更します。さらには各フロアへの VIP ラウンジの設置や高級車での送迎等を通じたロイヤルカスタマーへのサービス強化を図ります。また、加古川店については、当面大幅な改装は予定しておりませんが、駅前立地を生かした商業施設系ベンダーを導入し、現状ミセス以上となっている婦人服売場の顧客層について強化・拡充を図る予定です。  外商取引、ライブカード事業及び友の会事業は、これらの会員様による売上が当社売上の多くの部分を占めるなど、重要な営業基盤であり今後も継続します。  従業員の雇用については現状条件での継続を予定しております。（5）数値計画計画２期目（2017 年 2 月期）での安定的な収益黒字化を目指します。  （6）経営責任・株主責任  前述（２）のとおり現任の取締役全員が退任します。  株主総会等の手続を経て当社株式を 100％保有するＹＲの持ち分について減資を実施する予定です。また、ＹＲの株式にかかる創業者一族等の保有持分について MTM に対して無償譲渡を実施する予定です。 3. 4. 今後のスケジュール見通し平成 26 年 12 月中旬第 1 回債権者会議（概要説明会議）平成 27 年 1 月下旬第 2 回債権者会議（協議会議）平成 27 年 2 月下旬第 3 回債権者会議（決議会議）スポンサー候補の概要会社名マイルストーンターンアラウンドマネジメント株式会社代表者名代表取締役社長本店所在地東京都千代田区丸の内 3 丁目 4 番 1 号設立日平成 17 年 2 月事業内容経営、財務、事業に関する代理受託業務及びコンサルティング早瀬恵三財務アドバイザリー業務投資業務資本金 95,649 千円主要株主早瀬恵三、SMBC ベンチャーキャピタル株式会社、株式会社日本政策投資銀行、住友不動産販売株式会社主な投資実績ななっく株式会社（旧株式会社中三盛岡店・小売業：岩手）ピエリ守山（郊外型大型商業施設：滋賀）他以上