株式会社カカクコム 2006年3月期 第3四半期業況説明資料 2006年2月13日 kakaku.com, Inc. 目次 業況レビュー ・・・・・・・ 2 業務別レビュー ・・・・・・・ 14 サイトの利用状況 ・・・・・・・ 22 今後の成長戦略 ・・・・・・・ 28 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -1- 業況レビュー Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -2- 2006年3月期 第3四半期業績ハイライト 2006年3月期第3四半期(2005年4月-2005年12月)連結業績は、売上高1,762百万円、営業利益 418百万円、経常利益417百万円 、純利益194百万円となった 集客サポート業務売上は、前第3四期比33%増の257百万円。ショップ数は引き続き増加基調を 維持。 3月の従量型料金体系導入により、アクセス増が収益増に直結する新たなビジネスモデ ルへと移行する 販売サポート業務売上は、前第3四期比6%増の594百万円。 3Qは1、2Qの不振を挽回する大 幅な増収となった 情報提供業務売上は、前第3四期比3%減の192百万円。新規サービスの好調により1Qの遅れ をほぼ取り戻した結果となった 広告業務売上は、前第3四期比44%増の514百万円。3Qはサイトリニューアルにより一時的な 減少となったが、媒体力向上により今後も高い成長が見込まれる 昨年度下期より開始した旅行関連業務売上は、第3四半期の売上が108百万円となり、急速な 拡大を見せる 外国為替保証金取引業務売上は、前第3四期比49%増。㈱カカクコム・インシュアランスによる 生保代理店事業は引続き好調で、人員増強を図る Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -3- 「価格.com」グループサイト主要データ ① 購買サポートサイト「価格.com」の状況 トップページ画面 サイトの主要データ 月間利用者数 月間総ページビュー 登録商品数 参加事業者数 カテゴリ数 731万人 3億2,800万 約20万点 989 集客サポート 718 販売サポート 52 情報提供 96 yoyaQ 123 30カテゴリ パソコン関連/ /カメラ関連/ パソコン関連/家電 ・AV関連 AV関連/ カメラ関連/くるま・バイク 中古車買取査定/ 中古車買取査定/保険/ 保険/ブロードバンド/ ブロードバンド/でんわ・ケータイ/ でんわ・ケータイ/証券外国 為替保証金取引/ 為替保証金取引/外貨預金/ 外貨預金/ ローン・カード レストランのくちコミ/ レストランのくちコミ/ 当日限定宿泊予約/ 当日限定宿泊予約/みんなの旅行ガイド 葬儀 /旅行・宿泊予約 /ペット/ ペット/ベビー/ ベビー/スポーツ・レジャー ブランド・腕時計/ /中古PC ブランド・腕時計/ゲーム/ ゲーム/資格・スクール/ 資格・スクール/DVDソフト DVDソフト/ 中古PC アキバ総研/ アキバ総研/築地直送/ 築地直送/共同購入/ 共同購入/くちコミ掲示板 /プレゼント・懸賞 (2005年12月末時点) ※11/7にトップページをリニューアルいたしました。 11/7にトップページをリニューアルいたしました。 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -4- 「価格.com」グループサイト主要データ ② 日本最大級の旅行情報サイト「フォートラベル」の状況 トップページ画面 サイトの主要データ 月間利用者数 137万人 ※夏季ピーク時 2005年8月 195万人 月間総ページビュー 1,700万 ※夏季ピーク時 2005年8月 2,000万 利用者書込数※ トラベラー会員数 旅行写真数 参加事業者数 14万件 13,000人 58万枚 606 *クチコミ/旅行記/掲示板/Q&A掲示板の書き込み数合計 (2005年12月末時点) Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -5- 「価格.com」グループサイト主要データ ③ レストランのくちコミサイト「食べログ」、当日高級ホテル予約サイト「ヨヤキュー」の状況 レストランのくちコミサイト 当日・高級ホテル限定予約サイト 食べログ.com ヨヤキュー .com 約40万人 月間利用者数 286万 月間PV 月間PV レビュアー人数 レビュー件数 月間利用者数 92千人 登録会員数 77千人 登録ホテル数 123 3,200人 ホテルオークラ東京 東京ドームホテル ヒルトン東京 センチュリーハイアット東京 ウェスティンホテル東京 目黒雅叙園 フォーシーズンズホテル椿山荘 東京 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ ホテル日航東京 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ パン パシフィック ホテル 横浜 ほか 約18,000件 (2005年12月末時点) (2005年12月末時点) (2004年10月営業譲受により取得) (2005年3月開設 ) Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -6- 2006年3月期 第3四半期業績(連結/単体) 単位:千円 売上高 連結 単体 (売上比%) (売上比%) 1,762,128 (100.0%) 経常利益 417,643 (23.7%) 451,850 (26.9%) 四半期純利益 194,254 (11.0%) 252,020 (15.0%) EBITDA 504,492 445,436 (26.6%) (28.6%) 1,673,635 (100.0%) ※ 2005年1月28日にフォートラベル㈱を子会社とし、連結財務諸表の作成を開始したため、 連結業績の前年同期比較はありません。 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -7- 2006年3月期 第3四半期 貸借対照表(要約・連結/単体) (資産の部) 連 結 2005年12月 単位:千円 単 体 2005年12月 流動資産 現預金 1,695,726 976,587 売掛金 403,901 386,172 1,411 313,825 1,892,000 131,063 1,549,602 211,334 3,587,726 1,411 319,567 1,556,773 126,813 428,113 1,001,846 3,175,005 たな卸資産 その他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 資産の部合計 47.3% 52.7% 100% 1,618,232 911,080 51.0% 49.0% 100% (負債の部) 流動負債 買掛金/未払金 短期借入金 未払法人税等 預り保証金 その他 固定負債 繰延税金負債 負債の部合計 1,029,938 215,080 100,000 93,617 537,339 83,900 181,212 181,212 1,211,150 28.7% 1,001,499 211,181 100,000 70,643 537,339 82,334 31.5% 5.1% − − 1,001,499 − 33.8% 31.5% (資本の部) 資本金 資本剰余金 429,950 879,805 429,950 601,669 利益剰余金 資本の部合計 1,066,820 2,376,576 1,141,886 2,173,506 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 66.2% -8- 68.5% (参考) 2006年3月期 第3四半期 業績対前年比較(単体) (単体) 単位:千円 前四半期 当四半期 2004年 4-12月 2005年 4-12月 1,413,347 1,673,635 経常利益 551,212 451,850 四半期純利益 329,781 252,020 売上高 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -9- 増減 金額 率 260,288 18%増 △ 99,362 18%減 △ 77,760 24%減 四半期別 業績の推移 3Qは前四半期比6%、前年同期比24%の増収となる 単位:千円 800,000 700,000 600,000 2004年3月期 2003年3月期 2005年3月期 2006年3月期 売上高 経常利益 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 10-12月 1-3月 売上高 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 161,924 219,980 264,729 290,023 332,373 369,498 430,914 429,277 553,154 725,525 432,390 643,925 685,812 経常利益 63,807 76,708 91,505 110,929 130,965 141,466 181,697 149,120 220,394 239,664 49,593 210,027 158,022 ※ 2005年2月以降は連結ベースの値 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -10- 四半期別 業務別売上構成の推移 ※1 2005年1月以降は連結ベースの値 ※2 2005年4月より「旅行関連」、「外為保証金取引」を「その他」より別掲 売上高 2003年 10-12月 332,373 2004年 1-3月 369,498 2004年 4-6月 430,914 14.3% 2004年 7-9月 429, 277 14.0% 2005年 2005年 10-12月 7-9月 643,925 685,812 2005年1-3月 725,525 2004年 10-12月 553,154 11.7% 13.0% 43.2% 2005年 4-6月 432,390 14.4% 26.7% 48.0% 35.7% サポート 35.2% 13.0% 9.5% 17.1% 14.1% 19.7% 13.2% 17.6% 18.3% 17.9% 32.4% 集客サポート 57,355 8.0% 59,109 販売サポート 131,153 139,977 207,191 153,382 情報提供 46,918 72,940 57,032 広告 58,473 67,772 旅行関連 − 外為保証金取引 9.9% 6.1% 71,816 34.4% 24.7% 広告 旅行 25.7% 28.7% 23.3% 11.6% 6.6% 61,473 11.1% 情報提供 12.3% 37.8% 単位:千円 その他 39.5% 販売 11.7% 17.3% 対売上% 集客 サポート 15.3% 36.2% 15.9% 39.4% 14.5% 6.5% 外為 7.4% 4.0% 5.5% 4.2% 6.4% 3.0% 84,787 66,148 92,436 99,317 200,386 313,445 152,065 171,773 271,084 73,544 67,990 94,117 41,011 75,614 75,829 77,264 100,025 179,014 186,209 124,060 221,369 169,145 − − − − − 17,176 47,770 43,554 − − − − − − 23,751 27,297 20,467 38,473 29,697 27,953 42,293 33,947 46,966 8,175 7,664 6,413 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 60,030 -11- その他 四半期別 コスト内訳の推移 ※1 2005年1月以降は連結ベースの値 ※1: 手数料=各種支払 手数料と広告代理 店手数料の合計 2003年 売上原価/ 10-12月 販管費計 ※2: 各四半期末の就業 人員数。臨時従業 員数は( )外数で 記載 2005年 1-3月 459,589 2004年 1-3月 226,704 195,646 13.0% 7.9% 22.5% 単位:千円 2004年 7-9月 1.2% 0.2% 13.5% 332,898 1.4% 25.8% 30.8% 5.1% 減価償却費 手数料 8.5% 32.8% 2.4% 30.1% 11.7% 3.8% 3.8% 12.7% 15. 3% 34.0% 4.7% 9.3% 6.0% 8.8% 11.3% 7.4% 4.4% 17.1% 19.2% 12.4% 18.1% 19.4% 15.6% 8.4% 16.3% 31.4% 4.8% 1.9% 11.9% 9.3% 2.1% 0.0% 10.7% 9.4% 14.9% 7.7% 22.1% 22.0% 25,500 17,839 9,118 13,157 10,318 5,506 5,203 859 3,283 広告宣伝費 48,044 51,095 39,862 50,035 48,903 62,041 77,847 95,339 80,073 人件費関連 66,513 71,289 90,925 91,856 100,826 102,762 131,161 133,487 136,087 減価償却費 8,569 10,699 9,550 10,749 8,115 9,246 7,349 20,898 26,958 手数料 ※1 16,402 38,870 23,265 42,961 38,802 44,489 35,658 51,749 44,973 BB販促費 BB販促費 - - 28,140 20,748 42,119 138,313 174 8,904 78,541 営業権/ 営業権/連調償却 - - - - 20,000 40,362 40,793 40,793 40,793 30,616 36,910 48,447 50,773 63,812 56,867 84,270 82,025 116,821 33(8) 37(12) 40(11) 44(18) 46(19) 48(22) 66(20) 75(21) 84(33) 従業員数 (人) ※2 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -12- BB販促費 営業権/連調償却 その他 18.9% 仕入原価 その他 人件費 22.0% 280,282 20.4% 3.1% 22.4% 14.7% 2.0% 4.7% 9.7% 3.7% 17.9% 34.3% 30.3% 16.0% 249,309 36.5% 24.6% 構成比% 2004年 4-6月 2004年 10-12月 2005年 10-12月 2005年 2005年 7-9月 527,533 仕入原価 4-6月 0.6% 434,055 382,458 15.2% 広告宣伝費 2005年10-12月 2005年10-12月 「その他」内訳 「その他」内訳 ・サーバ保守費 ・サーバ保守費 24百万円 24百万円 ・家賃 22百万円 ・家賃 22百万円 ・外注費 ・外注費 10百万円 10百万円 ・株式公開維持費 ・株式公開維持費 7百万円 7百万円 など など 通期業績の推移 単位:千円 3,500,000 3,000,000 売上高 経常利益 当期利益 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2002年3月期 売上高 経常利益 当期純利益 257,092 102,408 53,199 2003年3月期 603,297 220,855 127,081 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 2004年3月期 1,256,624 474,867 274,774 -13- 2005年3月期 (連結) 2,138,873 790,877 478,045 2006年3月期(予) (連結) 3,150,000 920,000 490,000 業務別レビュー Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -14- 各業務の概要 運営業務の概要 インターネット・ メディア 集客サポート 登録ショップ(小売店)からの価格情報を掲載し登録料を受取る 販売サポート サイト経由によるパソコン販売およびブロードバンド回線の契約等 の実績に応じてメーカーや回線業者等より手数料を受取る 情報提供 広告 旅行関連 保険/中古車査定等の見積り/資料請求情報等を事業者へ提供する サイトのログデータ等をメーカーやシンクタンクへ販売する バナーおよびテキスト広告等の広告商品を販売する フォートラベル、価格.com宿泊予約、ヨヤキューにより旅行関連サー ビスを提供し、アフィリエイト手数料や広告料を得る ※ 主にフォートラベル㈱が運営 その他 外為保証金取引 価格.com外為を運営し、外国為替保証金取引のオンライントレー ドサービスを提供する 保険代理店 生命保険、損害保険の総合乗合代理店として保険のコンサルティ ングセールスを行う ※ ㈱カカクコムインシュアランスが運営 その他 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 電話加入権販売などその他の業務 -15- 業務詳細 1.集客サポート業務 ショップ数は引き続き増加傾向、従量型料金体系導入で新たなビジネスモデルへ 第3四半期の業況 第3四半期の業況 今後の見通し 今後の見通し 登録ショップ数は引き続き順調に増加し、売上も対2Q比7%増で堅 3月よりクリック課金に移行。これによりユーザー増が収益増に直結す 調に推移する。 また3Qは99百万円を超え、四半期で過去最高の る収益モデルと切り替わる。また、これに応じ、アフィリエイトや外部サ 売上となった イトとの提携等、アクセス増施策の積極化を図る。さらに費用対効果 登録ショップ数 718店 (2005年12月末) が明確になりショップ数増加が見込まれる コミュニティ機能(クチコミ・SNS・ブログ等)の強化により、ユーザーの ベビーカテゴリオープン(10月) 来訪頻度向上を図る プレゼント・懸賞カテゴリオープン(12月) クチコミ掲示板の充実・レビュー機能等、CGM(コンシューマー・ジェネ ショップ数12,000の㈱Eストアーとの業務提携により、ECサイトの レイテッド・メディア)としてのサービスを充実させ、確固たる地位を築く 出店窓口を拡大(11月) 単位:千円 売上高の推移 (2002/7~2005/12) 120,000 有料ショップ数の推移 (2003/4~2005/12) 800 700 100,000 600 80,000 500 60,000 400 40,000 300 2004年2月 全店課金導入により増加 200 20,000 100 0 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003/3 2004/3 2005/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 03/4 2006/3 -16- 03/10 04/4 04/10 05/4 05/10 業務詳細 2.販売サポート業務 売上高対2Q比58%増。BBの乗換需要を捉え、飛躍的な増収を見込む 第3四半期の業況 第3四半期の業況 今後の見通し 今後の見通し BBの取次件数の増加、2Qでの申込の売上計上開始により、3Qは2Q比58% 増の271百万円となる BB、PCとも圧倒的なシェアを武器に、取引条件の改善を 進め、今後はさらに大幅な増収を見込む BBは、認知度向上を背景に、各種提携を展開 IT専門ニュース系サイト「Impress Watch」へのコンテンツ提供や、通信キャ リアとの提携プロモーションなど BBは光ファイバーへの乗換需要の拡大に対応した限定キャ ンペーンの強化により、さらなる販売数拡大が見込まれる AV家電(サムソン等)、ポータブル音楽プレイヤー(Apple等)の取扱の本格化 など商材の拡大が図られた ページリニューアルや各種機能の追加により、ユーザー利 便性の向上とアクセス増を図る PC関連・家電契約メーカー数 2005/12月 (Dell/エプソン/ソニー/日本HP/富士通/レノボ/ソーテック/MCJ/e-machine/ シャープ/日立/NEC/東芝/フロンティア神代/アロシステム/九十九電機/アプラ イド/松下/アップル/サムスン) 単位:千円 売上高の推移 (2002/7~2005/12) 350,000 引き続きAV家電を中心に取扱い商材の拡大を図る 販売数の推移 (2002/4~2005/12) PC関連 300,000 250,000 BB 20,000 10,000 18,000 9,000 16,000 8,000 14,000 7,000 200,000 12,000 150,000 10,000 5,000 8,000 4,000 6,000 3,000 100,000 50,000 4,000 0 PC及び関連商品 2,000 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003/3 2004/3 2005/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 6,000 BB 02/4 -17- 1,000 0 0 2006/3 2,000 02/10 03/4 03/10 04/4 04/10 05/04 05/10 業務詳細 3.情報提供業務 好調な新規サービスが季節性による減収圧力を吸収。さらなる業容拡大を見込む 第3四半期の業況 第3四半期の業況 今後の見通し 今後の見通し 新規カテゴリ開設(「商品先物」(2/1リリース)、「引越」(2月予定)、 新規サービスが好調で、自動車関連の季節的な落ち込みをカバーし75 百万円と2Qを上回った 「投資信託」(3月予定)など)により業容拡大を見込む 「外貨預金」カテゴリリリース(11月)。個人の投資意欲の高まりを受け、 「証券」とともに利用状況良く、売上に貢献 金融分野への高いニーズを背景に、ラインナップの充実を図るととも に、情報ポータル的な「マネー総合」カテゴリを新設。同分野でもNo1 掲載会社数 損害保険 10社(アクサ、アメホ、ソニー、チューリッヒ、三井ダイレクト他) 生命保険 14社(アリコ、アフラック、オリックス、ソニー、損保ジャパン他) 証券 15社(イートレード、カブドットコム、大和、松井、楽天他) を目指す 「保険」関連はサイトリニューアルによりユーザー利便性の向上、利 外貨預金 10社(東京スター銀行、ソニー銀行、スタンダードチャータード銀行、 用者増を図る 住友信託銀行他) 中古車査定 30社(ジャック、カーセブン、ラビット他) 葬儀 21社 (2005年12月末) 注目の高まっているクチコミ関連のデータ販売を拡大。大手家電・自 動車メーカー、シンクタンク、広告代理店等への販売を見込む 単位:千円 売上高の推移 (2002/7~2005/12) 見積or資料請求者数の推移 (2002/4~2005/12) 単位:人/月 8,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2004年10月より生保 資料請求者数を含む 7,000 保険 6,000 5,000 4,000 証券 3,000 2,000 査定 1,000 - 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2006/3 2004/3 2005/3 2003/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 02/10 -18- 03/4 03/10 04/4 04/10 05/4 05/10 業務詳細 4.広告業務 サイトリニューアル等に伴い一時的に減収となるが、今後は大幅な回復が見込まれる 第3四半期の業況 第3四半期の業況 今後の見通し 今後の見通し 広告メニューの変更により、クライアントの多様なニー ズに対応可能に。今後の売上拡大が見込まれる 3Q広告業務は、対2Q比24%減の169百万円となっ た。3Qの全面的なサイトリニューアル実施にあた り、前後の広告営業を控えたことによるもので、 一時的な現象 PC・家電で実績のあるタイアップ記事を、他のジャンル へも展開し増収を図る 出稿実績の少なかった金融クライアントをはじめ、カテ ゴリ増加によりクライアントの拡大が見込まれる 媒体力の向上により引き合いが増え、広告クライ アント数は引き続き順調に増加した 単位:千円 人員増強や代理店営業の強化によって、既存・潜在ク ライアントへの積極的なアプローチを図る 売上高の推移 (2002/7~2005/12) クライアント数の推移 (2002/4~2005/12) 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 240,000 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003/3 2004/3 2005/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 2003/3 2006/3 -19- 2004/3 2005/3 2006/3 業務詳細 5.旅行関連業務 季節性ある業種だが、媒体力向上によりクライアントを確保し対2Q比9%減にとどまる 今後の見通し 今後の見通し 第3四半期の業況 第3四半期の業況 対2Q比9%減の43百万円。 2Qに偏る業種であるが、媒 体力の向上に伴う広告クライアントの確保により、減少は 軽微であった 引き続き人員増強、組織体制の強化により事業展開の スピードアップを図り、旅行情報サイトNo1の地位を堅 持する 季節要因により、旅行系サイト全体のアクセス数が落ち 込む中、フォートラベルのアクセス数は比較的持ちこたえ ており、引き続き旅行情報サイトNo1の地位を確保 営業強化によって大手クライアントの広告出稿を獲得し、 さらなる収益拡大を見込む 旅行とモバイルという親和性の高い両者を結びつける べく、モバイルサイトの充実を図る 大型クライアントの広告出稿が増加。フォートラベルの旅 行情報サイトとしてのメディアパワーが改めて確認された 旅行サービスは情報系はフォートラベルを、予約系は yoyaQを軸に、モバイルを含めたトータルサービスを展 開 フォートラベルのモバイルサービス開始(11月) yoyaQのボーダフォン公式サイト化(11月) 売上高の推移 (2004/4~2005/12) 単位:千円 単位:千人 50,000 2,500 40,000 2,000 30,000 2005年1月子会社化に よりフォートラベルがグ ループサイトとなる 1,500 20,000 旅行サイト利用者数の推移 (2004/4~2005/12) 1,000 10,000 500 0 1Q 2Q 3Q 2005/3 4Q 1Q 2Q 0 3Q 2004/4 2006/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -20- 2004/10 2005/4 2005/10 業務詳細 6.外為保証金取引・その他業務 外為保証金取引は前年同期比29%の増収。生保事業は引続き好調 今後の見通し 今後の見通し 第3四半期の業況 第3四半期の業況 外国為替保証金取引サービス「価格.com 外為」 は、3Qはマーケットの影響で不振であったが、前 年同期比では29%の増収と増加傾向を維持 「価格.com 外為」は、金融サービス子会社カカクコ ム・フィナンシャルにより、積極的なサービス展開を 図る。また今後同社に必要なリソースを集約し、個 人向け金融関連サービスを核とした強化戦略を推 進する 4月に開始した㈱カカクコム・インシュアランスによ る 生保代理店事業は引き続き好調。契約保険会 社は生保13社、損保9社(12月現在)となった カカクコム・インシュアランスは、顧客ニーズに応じ、 大幅な人員増強を行い営業力を強化を図る ※㈱カカクコム・インシュアランスは2006年3月期は 連結対 象外のため、業績には反映されていない 価格.comの人気カテゴリである「くるま」カテゴリの サービス拡充をしアクセスに応じた収益獲得を図る 電話加入権販売は減少しつつも、一定規模の売 上を確保した 売上高の推移 (2003/4~2005/12) 単位:千円 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 2004/3 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2005/3 2Q 3Q 2006/3 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -21- サイトの利用状況 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -22- サイトへのアクセス状況1. 『価格.com』 12月には月間利用者数730万人を突破し、06年3月末には800万人超の見通し 月間のアクセス状況 (2002年4月∼2005年12月) (百万ページビュー) (万人) 750 350 ページビュー 利用者数 300 650 250 550 200 450 150 350 100 250 50 2002年 4月 10月 2003年 4月 10月 2004年 4月 10月 2005年 4月 150 12月 ※2005年5月、6月のページビュー数、利用者数の低下は、サイト一時閉鎖(5/14∼24)および一部機能の利用制限によるものです。 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -23- サイトへのアクセス状況2. 『フォートラベル』 開設後2年余りで、情報系旅行サイトではNo.1の座を揺るぎないものに 月間のアクセス状況 情報系旅行サイトの状況 (2004年1月∼2005年12月) (百万ページビュー) (2005年12月) (万人) 1/28 子会社化 20 200 180 ページ ビュー 利用者数 160 15 140 120 10 100 . 1 2 3 4 5 6 サイト フォートラベル るるぶ.com AB-ROAD.net Travel.co.jp 地球の歩き方 トラベルコちゃん URL 4travel.jp rurubu.com ab-road.net travel.co.jp arukikata.co.jp tour.ne.jp リーチ (%) 1.80 1.51 1.11 0.96 0.59 0.48 (Nielsen/Netratings 2005年12月調査より抜粋) 80 60 5 40 20 0 0 2004年 1月 7月 2005年 1月 7月 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 12月 -24- 急速にユーザー数を伸ばし、開設後わずか2年 余りにして、数ある情報系旅行サイトの中で、トップ の座を確立。その後もアクセス数は堅調に推移 サイトへのアクセス状況 3. グループサイト商材別アクセス 旅行・金融カテゴリの拡大によりカテゴリの総合化が進む コンテンツ別利用者数の割合 2004年12月 ブラン ド 2.6% 金融 0.5% 葬儀 0.6% ペット 1.3% DVDソ フ ト 1.4% 2005年12月 グルメ 2.8% 旅行 1.9% パソコン パソコン関連機器 ソフトウェア パソコンパーツ 中古パソコン ゲーム 4.6% スキー・スノボ ス ポー ツ ゴルフ 2.4% パソ コ ン関連 23.8% DVDソフト 0.9% ペット 0.8% 旅行 14.6% 葬儀 0.3% アキバ総研 情報コ ン テ ン ツ 5.4% 新製品ニュース パソ コ ン 関連 19.6% 金融 3.7% ブランド 2.4% ブロードバンド マイライン 通信関連 電話加入権 10.5 携帯料金 家電 21.1% ゲーム 3.1% 自動車関連 19.9% くるま 自動車保険 中古車査定 ベビ ー 0.4% 家電 18.4% ス ポー ツ 2.3% 情報コ ン テ ン ツ 4.8% AV・情報家電 調理・生活家電 健康・美容家電 季節家電 カメ ラ 1 3 .3 % 通信関連 4.4% 自動車関連 8.5% デジタルカメラ フィルムカメラ ビデオカメラ PC・家電・カメラ以外のコンテンツ利用割合 2004年12月 45% Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 2005年12月 50% -25- カメラ 9.8% サイトへのアクセス状況 4. 利用者属性 カテゴリの拡充によって、ユーザーのすそ野が広がってきている 2004年12月 2005年12月 職業(男女) 2004年12月 女性 27% 女性 28% 男女比 男性 72% 0.7 無回答 男性 73% その他 20∼24 19未満 5% 7% 25∼29 8% 50∼59 10% 年齢 構成 30∼34 16% 40∼49 29% 60以上 6% 50∼59 12% 19未満 6% 20∼24 4% 25∼29 6% 35∼39 22% 3.2 16.2 6.3 6.4 産業労働者 7.0 20.0 事務・営業・保安職 未婚 25% 既婚/ 既婚/ 未婚率 既婚 72% 無回答 3% -26- 4.4 0.6 農林漁業 0 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved 11.6 3.7 商工自営業 既婚 74% 19.4 12.2 管理職 未婚 23% 22.4 22.8 専門・技術職 無回答 3% 17.3 5.5 サービス関連従事者 40∼49 30% 8.0 4.9 主婦 30∼34 14% 35∼39 20% 0.1 7.2 学生 60以上 5% 2005年12月 0.3 10 20 30 0 出所:Nielsen/Netratings 10 20 (%) 30 価格.comの媒体力 【日経産業新聞調査】 2006年1月16日の日経産業新聞第1面公表 の同誌調査結果・・・ ①商品やサービスの購入に際して、8割強の方 がネット上のクチコミ情報を参考にしている ②参考にしたサイト第1位は、価格.com(56.8%) ※ 調査結果より 9 消費者の購買活動にインターネットの情報 が極めて大きな影響を及ぼす 9 「価格.com」は購買において参考にするサイ トとして、圧倒的な支持を得ている ※2006年1月16日、日経産業新聞第1面より抜粋 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -27- 今後の成長戦略 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -28- 今後の成長戦略 利用者数、満足度双方を拡大し、No.1のコンシューマー・エージェントとなる 利用者満足度 コンシューマー エージェント No.1 コアサービス CGM※ No.1 コアサービス ・くちコミ掲示板 ・ブログ etc. 価格比較 No.1 コアサービス ・リバースオークション 収益モデル ・セールスチャネル ・メディア(広告) etc. ・各種限定サービス ・福利厚生型サービス ・購買代理 etc. ビジネスモデル now 収益モデル ・有料会員制 etc. ・ EC ・新広告 ・ギャザリング ・データ販売 etc. ※CGM(コンシューマージェネレイテッドメディア) ブログや掲示板などを通じて消費者が自ら情報を発 信するメディア 利用者数 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -29- 本資料に記載された情報や将来の見通しは、資料作成 現時点において入手可能な情報及び不確定要素に関し ての仮定を前提とした当社の判断が含まれております。 今後、様々な要因により実際の業績や結果とは異なる 可能性があります。 Copyright ( C ) 1997-2005 kakaku.com, Inc. All Rights Reserved -30-
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