Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― １.１.事業環境：自動車産業 ― 日本の自動車産業 国内自動車生産台数は、１千万台前後を推移 海外生産は拡大 部品メーカーの系列・枠組みは流動化 コストダウン要請は継続 世界の自動車産業 自動車生産台数は、堅調に増加 部品のネットシェイプ化が加速 株式会社 ニチダイ 30 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― １.２.事業環境：ﾈｯﾄｼｪｲﾌﾟ化動向 ― • 日本では、ネットシェイプ化が着実に伸展 • 欧米では、切削加工設備の老朽化による転換 • アジアでは、ネットシェイプ化技術導入が加速 20 ’60年代からの急増 が、精鍛化を促進 ◆自動車生産台数 西欧 15 北米 ︵ 台 数 百 10 万 台 日本 ︶ 5 アジア 0 '6 0 '9 0 '0 0 切削生産ｼｽﾃﾑ確立 が、精鍛化を抑制 日本 西欧 北米 アジア 海外市場の 海外市場の 開拓本格化 開拓本格化 鍛造品 精鍛化率 生産量 現在 将来 200万ﾄﾝ ４０％ ４５％ 350万ﾄﾝ １３％ ２５％ 200万ﾄﾝ 300万ﾄﾝ ５％ ２０％ ２％ １５％ *出所：日本自動車工業会「2001日本の自動車工業」、 日刊工業新聞社「自動車産業ハンドブック2001年版」 *鍛造品生産量、精鍛化率は当社推定 株式会社 ニチダイ 31 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ２．基本戦略 ― 企業変革の推進 付加価値ＵＰと効率性の向上 「選択」と「集中」 顧客価値創造による競争力強化 総合効率アップとﾄｰﾀﾙｺｽﾄﾀﾞｳﾝの推進（2000年10月∼、TPM活動） アジアでの金型生産による原価低減（2001年春∼、中国工場検討） 技術革新リーダーの地位向上 グローバル展開推進 金型の米国工場建設（2002年4月、着工） アジアのネットシェイプ化対応 フィルタの中国市場開拓（2001年秋∼） 新規事業（ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ）の展開 ＩＴ化推進 全社情報システムの再構築（2003年4月、運用開始） 株式会社 ニチダイ 32 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ３．部門別売上・利益計画 ― （百万円） 1 2 ,0 0 0 フィル タ アッセンブリ 精密鍛造品 金型 経常利益 1 0 ,0 0 0 8 ,0 0 0 売 上 高 7,245 6,665 6 ,0 0 0 （百万円） 2 ,4 0 0 7,142 761 811 651 349 213 810 795 7,750 1 ,0 5 0 970 950 850 750 820 4 ,0 0 0 721 5 ,3 2 5 2 ,0 0 0 8,900 5 ,0 0 6 3 2 5 1 ,2 0 0 347 1075 801 725 5 ,1 8 1 9,700 5 ,5 0 0 915 5 ,9 8 0 1 ,6 0 0 1 ,3 5 0 1,200 805 2 ,0 0 0 1 ,2 0 0 経 常 利 益 800 6 ,3 5 0 400 実 績 （単独） 計 画 （連結） 0 0 '0 0 .3 '0 1 .3 '0 2 .3 '0 3 .3 '0 4 .3 '0 5 .3 株式会社 ニチダイ 33 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ４． 中期経営計画 ― 売上高 金型 精密鍛造品 アッセンブリ フィル タ 経常利益 当期利益 株主資本 総資本 売上高経常利益率 ＲＯＥ ＲＯＡ 実 績 （単 独 ） 00/3 01/3 6,665 7,245 5,006 5,325 795 810 213 349 651 761 721 820 391 419 3,564 3,855 10,111 10,294 10.8% 11.3% 12.4% 11.3% 4.0% 4.1% 02/3 7,142 5,181 801 347 811 725 359 4,090 9,501 10.2% 9.0% 3.6% （単位：百万円） 中 期 計 画 （連 結 ） 03/3 04/3 05/3 7,750 8,900 9,700 5,500 5,980 6,350 1,075 1,200 1,350 325 750 950 850 970 1,050 805 915 1,200 365 375 570 4,437 4,682 5,117 10,660 11,180 11,510 10.4% 10.3% 12.4% 8.6% 8.2% 11.6% 3.6% 3.4% 5.0% *百万円未満切り捨て 株式会社 ニチダイ 34 Ⅴ．中期経営戦略（連結） 北 米 ― ５.１.金型事業：海外戦略 ― 精密鍛造市場の成長促進 金型市場シェアの拡大 アジア 材料メーカー 設備メーカー 金型メーカー 連携・相互協力 研究機関 ニチダイ 精密鍛造のﾄｰﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ提供 株式会社 ニチダイ 35 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.２.金型事業：海外金型売上 ― （百万円） 3,000 30% その他（欧州、南米、インド他） アジア 21.7% 北米 2,000 589 273 0 1,450 12.3% 7.8% 1,000 417 140 177 134 177 '00.3 '01.3 639 実 績 （単独） 263 1,190 900 146 106 20% 16.4% 海外金型売上比率 11.8% 25.7% 170 160 180 520 10% 470 440 230 300 '02.3 '03.3 750 550 0% '04.3 '05.3 計 画 （連結） 株式会社 ニチダイ 36 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.３.金型事業：北米戦略① ― 米国の精密鍛造金型の需要予測 精密鍛造品 ⇒ ネットシェイプ化 10万ﾄﾝ 鍛造品 200万ﾄﾝ ５∼７年後 30億円 精密鍛造金型 *数値は当社推定 切削設備の老朽化・コスト削減・ 日本の部品メーカーの現地生産 200万ﾄﾝ 鍛造品 40万ﾄﾝ 120億円 ４倍に急増 株式会社 ニチダイ 37 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.４.金型事業：北米戦略② ― 米国の精密鍛造金型市場の変化 自動車メーカー ｱｯｾﾝﾌﾞﾘ部品 金型 金型 ◆今後の金型市場◆ ①部品現地生産の増加 ②部品のネットシェイプ化が伸展 ③金型内製（技術・生産）化の限界 部品メーカー 鍛造品 金型 内製（80%） は減少 鍛造品メーカー 金型市場拡大 金 型 金型メーカー 外販（20%） は増加 株式会社 ニチダイ 38 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.５.金型事業：北米戦略③ ― 米国金型工場の概要 【狙い】 ・拡大する北米市場 のシェアアップ ＮＡＣ（ニチダイ・アメリカ） ∼ ミシガン州サウスフィールド市 ∼ ＮＡＣ・ケンタッキー工場 所在地：ケンタッキー州リッチモンド市 敷 地：約４万平方メートル 建 物：約２千７百平方メートル 操業開始：2003年1月（予定） 従 業 員 ：約20人 完成予想図 株式会社 ニチダイ 39 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.６.金型事業：北米戦略④ ― 米国事業のビジネスモデル ニチダイ・アメリカ （ミシガン、ケンタッキー） 開発支援 市場開拓 顧 客 ニチダイ --- 営 業 --- --- 生 産 --ケンタッキー工場 日 本 米 国 株式会社 ニチダイ 40 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.７.金型事業：北米戦略⑤ ― NAC（単独）中期売上利益計画 （百万円） 1 ,5 0 0 日 系 メー カー 米 系 メー カー 経常利益 1 ,0 0 0 1,200 1,000 750 売 上 高 500 230 22 0 1,500 550 700 220 208 40 170 450 310 370 '0 2 .3 '0 2 .1 2 '0 3 .1 2 650 550 440 85 800 10 '0 4 .1 2 200 550 180 210 （百万円） 300 '0 5 .1 2 100 0 '0 6 .1 2 経 常 利 益 '0 7 .1 2 （9ヵ月決算） -95 -500 -100 -100 現地生産 輸 出 -165 - 1 ,0 0 0 計 画 計 画 -200 株式会社 ニチダイ 41 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.８.金型事業：北米戦略⑥ ― NAC（単独）中期経営計画 米 系 メーカー 日 系 メーカー 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 累 積 損 失 人 員 土 地 ・建 物 機械設備 投 資 02/12 170 40 (210) 42 △ 88 △ 95 △ 113 16 280 520 800 03/12 04/12 370 440 180 310 550 750 (50) (50) △ 150 △ 60 △ 165 △ 100 △ 278 △ 378 23 28 注１） 収益基準は統一 注２） 02/12期は9ヵ月決算で、売上高の42百万円は手数料収入 注３） （ ）書きは内書きで、ニチダイからの仕入れ、売上分 （単位：百万円） 05/12 06/12 07/12 550 650 800 450 550 700 1,000 1,200 1,500 (50) (50) (50) 50 125 260 10 85 220 △ 368 △ 283 △ 63 31 33 35 100 100 100 100 150 150 *百万円未満切り捨て 株式会社 ニチダイ 42 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.９.金型事業：アジア戦略① ― 精密鍛造のﾄｰﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞの提供 世界のﾌﾟﾚｽﾒｰｶｰとの連携 業界トップの精密鍛造技術をベースに、ﾌﾟﾚｽﾒｰｶｰ各社と多 面的連携 世界のプレス・周辺装置を最適コーディネート NARA（韓国・金型メーカー）との相互協力 精密鍛造生産のフルターンキーシステム提供 精密鍛造工法の開発・試作・量産の提供 得意分野の技術交流によるシナジー効果 ＮＡＲＡ製金型（精密板金、ダイセット）の販売 GTIC（韓国・政府研究機関）との相互協力 塑性加工の実用化技術の提供 株式会社 ニチダイ 43 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ５.１０.金型事業：アジア戦略② ― 世界最適調達の促進《中国での金型生産》 狙い ⇒ 国内の金型市場シェア・アップ（25％→30%） 将来の中国市場への供給基盤確立 戦略 ⇒ “一般”金型の競争力アップ コストダウンで、価格競争力強化 “一般”金型の販売強化 戦術 ⇒ 中国を金型供給基地（工場）に！ 国内金型生産の一部移管 ｽﾁｰﾙ部品、丸ダイス 人件費・材料費削減で、原価低減 進出形態（子会社、生産委託、業務提携）は検討中 株式会社 ニチダイ 44 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ６．部品事業 ― 主要製品の中期売上計画 （百万円） 1 ,0 0 0 スクロー ル 鍛 造 品 カム 軸 V G ター ボ 構 成 部 品 カム軸 スクロール鍛造品 ＶＧターボ構成部品 700 640 575 530 500 360 299 140 50 15 70 170 5 0 '0 2 .3 '0 3 .3 '0 4 .3 '0 5 .3 計 画 計 画 株式会社 ニチダイ 45 Ⅴ．中期経営戦略（連結） ― ７．フィルタ事業 ― 焼結炉導入による生産増強 世界市場開拓 新用途開発 シートの 中国市場進出 世界最適調達 大型焼結炉（2002年4月増設） プリーツフィルタの開発 開発の延期 ポリマーフィルタ市場の深耕 株式会社 ニチダイ 46 本日はありがとうございました。 “ネットシェイプ”のベスト・パートナー 株式会社 ニチダイ NICHIDAI CORPORATION ＩＲ窓口：広報グループ・岡 Tel. 0774-62-3485 Fax. 0774-65-2301 E-mail: [email protected] 株式会社 ニチダイ 47
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