パラカ株式会社 第17期 決算説明資料 （2012年10月～2013年 9月） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 創業から17期連続増収 売上 経常利益 （億円） （億円） 2013年9月12日 東証一部上場 9 100 予想 100億 3 89億13 79億34 80 20 70億32 7 5 25 67億38 60億60 60 56億40 2004年12月9日 東証マザーズ上場 13億02 49億42 27億55 23億79 6億19 5億49 -2 1期 （97） 3億22 3億31 85 43 1億31 3億08 1億23 -10 -83 2期 （98） 5 15億52 7億35 8（千円） 7億02 6億57 18億06 13億88 15 10 9億31 34億88 11億35 13億90 9億92 40 20 13億63 3期 （99） 4期 （00） 5期 （01） 6期 （02） 7期 （03） 8期 （04） 9期 （05） 10期 （06） 11期 （07） 12期 （08） 13期 （09） 14期 （10） 15期 （11） 16期 （12） 17期 （13） 18期 （１４） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 1 第17期 決算状況 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 全 体 像 賃借 新規 全社 駐車場 1,294 件 18,212 車室 賃借 1,187 件 14,759 車室 固定方式 3,594 車室 279件 1,085 件 12,337 車室 解約 （ 1,765 車室純増 ）（ 1,923 車室純増 ） その他 還元方式 ・不動産賃貸収入 ・自動販売機売上 102 件 2,422 車室 ・駐輪場売上 78 件 3,843 台 ※駐車場と併設含む バイク含む 保有 （ 275 台純増 ） 107 件 3,453 車室 （ 158 車室純減 ） ■各件数、車室数、台数は2013年9月末現在の数値 ■純増数及び純減数は2012年9月末比 1,671 車室 84件 新規、解約ともに 過去最多 保有 新規 32 車室 ４件 転用 190 車室 太陽光発電事業へ 190車室転用 3 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 3 損益計算書 売 上 高 売上総利益 (率) ハイライト 2011年9月期 2012年9月期 （2010年10月～2011年9月） （2011年10月～2012年9月） 2013年9月期 （2012年10月～2013年9月） 70億3,203万 79億3,470万 89億1,354万 112.3% 賃借 54億8,864万 賃借 62億9,796万 賃借 71億8,899万 114.2% 保有 13億4,811万 保有 14億 保有 14億1,689万 20億2,368万 (28.8%) 賃借 9億 販売費及び 一般管理費 (率) 営業利益 (率) 951万 24億4,648万 (30.8%) 26億0,855万 ① 前年同期比 100.5% (29.3%) 106.6% 12億9,975万 (18.1%) 保有 10億9,719万 (77.4%) 107.2% 賃借 ,553万 (16.5%) 賃借 12億1,266万 (19.3%) 保有 9億8,839万 (73.3%) 保有 10億8,807万 (77.2%) 8億2,820万 (11.8%) 8億6,472万 (10.9%) 9億3,956万 (10.5%) 108.7% 11億9,548万 (17.0%) 15億8,175万 (19.9%) 16億6,898万 (18.7%) 105.5% 100.8% ② ③ 経常利益 (率) 当期純利益 一株当り 当期純利益 一株当り 配当金 (率) 9億3,158万 (13.2%) 5億4,752万 (7.8%) (16.4%) 13億6,377万 (15.3%) 104.7% 7億3,075万 (9.2%) 8億4,522万 (9.5%) 115.7% 13億 277万 60円 22銭 80円 38銭 92円 35銭 114.9% 6円 00銭 8円 00銭 10円 00銭 125.0% Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 4 第17期 業績分析 売上分析 ポイント 7.3億円 純新規賃借駐車場（17期開拓） 5.7億円 16期オープン賃借駐車場 （オープン後1年未満） 既存B 16期オープン賃借駐車場 （16期開拓） （オープン後1年経過） ① 売上/粗利益 ・新規開拓の積極化と 下半期ずれ込み 71.8億円 ・予算を上回る解約 ② 販管費 ・人員増による 販管費アップ 58.7億円 既存賃借駐車場 解約 保有駐車場 その他売上（自販機、テナント、駐輪等） ▲5.3億円 14.1億円 3.0億円 ③ 営業外費用 ・市場変更コスト 通期合計 89.1億円 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 5 貸借対照表 資産合計 資産合計 流動資産 現金･預金 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資等 負債合計 負債合計 流動負債 固定負債 ハイライト 2011年9月末 2012年9月末 2013年9月末 構成比率 183億2,362万 190億 , 41万 20億9,931万 21億1,912万 16億7,007万 16億2,447万 162億2,431万 168億8,128万 157億2,200万 163億9,528万 196億2,905万 20億4,686万 15億 ,739万 175億8,218万 172億 ,366万 6,328万 4,707万 3,485万 4億3,902万 4億3,892万 3億4,367万 100.0% 10.4% 7.7% 89.6% 87.6% 0.2% 1.8% 125億5,523万 125億4,211万 17億3,689万 20億6,889万 108億1,833万 104億7,321万 122億5,188万 19億5,887万 102億9,300万 62.4% 10.0% 52.4% 保有駐車場（148億円） 5件 1.8億取得 太陽光発電 2件 3.8億投資 自己資本比率 純資産合計 純資産合計 自己資本 自己資本比率 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 評価・換算差額 新株予約権 1株当り純資産 73億7,716万 73億 ,399万 57億6,839万 64億5,829万 57億3,442万 64億 49万 31.3% 33.7% 37.2% 59億6,891万 66億4,604万 15億7,680万 15億7,726万 16億 ,680万 16億 ,726万 28億8,614万 35億6,234万 △2億3,449万 △2億4,555万 74億8,638万 16億1,120万 16億4,120万 43億3,482万 △1億 84万 △1億8,239万 3,397万 5,780万 7,317万 630円 75銭 703円 86銭 △1億 84万 △1億 84万 37.6% 利益剰余金の 積上げにより 3.5％UP 38.1% 8.2% 8.4% 22.1% -0.5% -0.9% 0.4% 788円 87銭 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 6 第17期 トピックス Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 新規開拓及び解約推移 過去最高の 新規開拓車室数 （車室） 4,000 賃借開拓 保有開拓 賃借解約 保有減少 3,594 2,000 3,538 2,660 2,083 過去最多の 解約車室数 1,644 124 17 24 59 ▲ 573 ▲ 688 ▲ 760 ▲ 600 ▲ 16 ▲ 8 2010.9 2011.9 0 ▲ 13 2009.9 2009.9期 -2,000 2010.9期 2011.9期 2012.9期 32 ▲ 1,671 賃借解約 ▲ 190 保有転用 2012.9 2013.9期 賃借駐車場 2,083 1,644 2,660 3,538 3,594 保有駐車場 124 17 24 59 32 合計 2,207 1,661 2,684 3,597 3,626 減少 -586 -704 -768 -600 -1,861 純増 1,621 957 1,916 2,997 1,765 解約率Ａ 8.3% 8.8% 7.8% 4.7% 11.3% 解約率Ｂ 5.5% 6.1% 5.7% 3.6% 9.2% 2013.9 太陽光発電事業へ 190車室転用 ← 解約車室数 / 期末賃借駐車場車室数 ← 解約車室数 / （期末賃借駐車場車室数＋期末保有駐車場車室数） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 8 地域別売上と解約の状況 ◆名古屋 ◆東京 （百万円） （車室数）（百万円） 1,700 4 0 0 300 売上 解約車室数 1,600 ◆大阪 （車室数） （百万円） 180 （車室数） 200 700 売上 売上 解約車室数 解約車室数 275 120 600 100 2 0 0 250 1,500 1,400 60 500 0 400 225 1,300 0 2011.9 2012.9 2013.9 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 200 2011.9 2012.9 2013.9 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 2011.9 2012.9 2013.9 0 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期に解約が集中、下半期に落ち着く。 駐車場減少による需給バランスと 景気回復により売上は向上。 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 9 太陽光発電事業の進捗について ① パラカ古川駅前発電所 発電開始 出力規模 総投資額 年間売上 平成25年 6月 約 0.74MW 約 3億円 約 3,000万円 ② パラカ水戸駅前発電所 発電開始 出力規模 総投資額 年間売上 平成25年 8月 約 0.20MW 約 8,000万円 約 700万円 18期も継続投資 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 10 成長戦略 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 成長戦略＝積極的拡大 ① 新卒採用 ② 教育体制の確立 ③ 営業ツールの拡充 『営業力』の強化 新規開拓車室数を３期連続更新 今後も新規開拓を積極的に拡大 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 12 営業員と契約件数の推移 ① ② 営業員の推移 契約件数の推移 営業員数（人） 全体契約件数（件） 新入社員の採用数（人） 新入社員の契約件数（件） 現在 ※新入社員の契約件数は4月からの1年間でカウント 300 80 80 283 計画 予定 60 65 226 204 53 46 @6.5 現在 35 33 28 100 21 4 7 8 6 40 @6.2 41 40 @6.9 200 9 12 15 0 132 @6.4 @4.7 9 @7.7 22 20 @2.9 16 20 3.9倍 @2.0 @2.3 0 13期 14期 15期 16期 17期 18期 19期 （09） （10） （11） （12） （13） （14） （15） 135 13期 （09） 14期 （１０） 15期 （11） 16期 （12） 17期 （13） 0 入社半年で22件 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 13 ＰＥＧＡＳＵＳ(Paraca Enterprise Govern And Support System)の 充実 ＴＶ会議システム 太陽光発電 遠隔監視システム 駐車場遠隔監視システム ③ 営業支援システム 情報システム 基幹システム グループウェア データセンター （本州） 駐車場鍵管理システム バックアップサーバー（本州以外） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 14 衛星的展開と地域一番戦略 番号 駐車場名 （開設順） 青森市の場合 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 青森市本町第1 青森市本町第2 青森市新町第1 青森市本町第3 青森市古川第1 青森市古川第2 青森市本町第4 青森市橋本第1 青森市新町第2 青森市古川第3 青森市安方第1 青森市本町第5 青森市古川第4 青森市長島第1 青森市本町第6 車室数 〔保有〕 〔保有〕 〔保有〕 〔保有〕 27 56 14 33 10 13 20 7 18 13 13 12 6 9 24 番号 駐車場名 （開設順） ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ 青森市本町第7 青森市安方第2 青森市新町第3 マルサ本町 青森市古川第5 青森市新町第4 青森市安方第3 今期 454車室 オープン 車室数 〔保有〕 12 11 17 335 32 21 26 合計 22件 729車室 保有 5件 120車室 保有比率 16.5％ ㉒ ③ ⑱ ⑤ ⑬ ⑰ ⑮ ⑦ ⑨ ② ⑪ ㉑ ⑥ ⑫⑯ ④ ⑧ ⑲ ⑳ ① ⑩ ⑭ 青森市人口 約30万人 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 15 衛星的展開と地域一番戦略 姫路市の場合 合計 12件 120車室 保有 2件 22車室 保有比率 18.3％ 番号 （開設順） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 駐車場名 姫路市豊沢町第1 姫路市南町第1 姫路市坂元町第1 姫路市紺屋町第1 姫路市南駅前第1 姫路市魚町第1 総社本町第1 姫路市南駅前第2 十二所前町第1 十二所前町第2 姫路市西駅前町第1 姫路市東駅前町第1 ⑦ ⑦ ③ ③ 車室数 〔 保有〕 〔 保有〕 17 4 16 21 19 2 4 3 6 13 6 9 ⑤ ⑤ ⑨⑨ ⑩ ② ⑩ ② ⑪ ⑪ ①① ④ ④ ⑫ ⑫ ⑥ ⑧ ⑥ ⑧ 今期 15車室オープン 姫路市人口 約53万人 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 16 第18期 業績予想 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 第18期(2014年9月期）通期計画 通 期 業 績 予 想 売上高 前 期 比 ① ：100.0億円 ＋10.8億円（＋12.2% ） 売上総利益 ： 27.7億円 ＋ 1.6億円（＋ 6.2% ） 販売管理費 ： 11.0億円 ② ＋ 1.6億円（＋17.1% ） 営業利益 ： 16.7億円 ＋0.01億円（＋ 0.1% ） 経常利益 ： 13.9億円 ＋0.26億円（＋ 1.9% ) 当期純利益 ： 8.7億円 ＋0.24億円（＋ 2.9% ） 1株当純利益： 93.96円 ＋ 1.6円（＋ 1.8% ） 1株当配当金： 11円 ＋ 1円 (＋10.0% ） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 18 第18期 予算の考え方 ポイント 売上計画 10.5億円 純新規賃借駐車場 （18期開拓） 7.6億円 17期オープン賃借駐車場 （オープン後1年未満） 賃借駐車場 82.2億円 既存B ＋ 17期オープン賃借駐車場 （16期開拓） （オープン後1年経過） 保有駐車場 64.1億円 14億円 ＋ 既存賃借駐車場 その他売上 ① 売上/粗利益 ・新規開拓の加速 ・開拓の加速に伴うコスト増 ・太陽光発電フル寄与 ・消費税増税による 駐車場需給への影響加味 ② 販管費 ・人員増による人件費の増加 3.8億円 解約 ▲4億円 100.0億円 （18期予想売上） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 19 参考資料 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 都道府県別残高一覧（件数・車室数） 都道 府県 NO. 1 2 3 4 5 6 北 海 道 ・ 東 北 地 方 賃借 保有 合計 件数 車室数 件数 車室数 件数 車室数 車室数％ 車室数 件数 車室数 車室数％ 172 7 226 1.2 23 三重県 3 37 1 9 4 46 0.3 青森県 17 609 6 162 23 771 4.2 24 滋賀県 7 131 0 0 7 131 0.7 岩手県 3 31 1 279 4 310 1.7 25 1,316 0 0 39 1,316 7.2 6 78 2 414 8 492 2.7 26 198 2,285 8 135 206 2,420 13.3 秋田県 0 0 1 37 1 37 0.2 関 京都府 西 大阪府 地 27 方 兵 庫 県 39 宮城県 27 318 2 22 29 340 1.9 福島県 9 206 3 211 12 417 2.3 28 奈良県 6 139 0 0 6 139 0.8 280 4,226 11 166 291 4,392 24.1 岡山県 2 10 2 17 4 27 0.1 広島県 9 71 1 8 10 79 0.4 山口県 0 0 1 8 1 8 0.0 978 16 1,275 55 2,253 12.4 214 13 789 23 1,003 5.5 29 8 栃木県 2 18 0 0 2 18 0.1 30 群馬県 5 155 1 37 6 192 1.1 31 12 件数 3 10 10 車室数 合計 54 39 11 件数 保有 4 茨城県 関 東 地 方 賃借 北海道 7 9 都道 府県 NO. 小計 小計 埼玉県 19 372 0 0 19 372 2.0 32 千葉県 19 1,794 8 181 27 1,975 10.8 33 東京都 575 3,945 18 125 593 4,070 22.3 34 72 615 3 28 75 643 3.5 35 1,160 745 中 国 ・ 四 国 地 方 徳島県 7 233 0 0 7 233 1.3 香川県 3 19 3 36 6 55 0.3 愛媛県 1 8 0 0 1 8 0.0 高知県 1 3 1 7 2 10 0.1 13 神奈川県 702 7,113 43 8,273 45.4 23 344 8 76 31 420 2.3 14 新潟県 17 301 5 107 22 408 2.2 36 福岡県 12 324 4 250 16 574 3.2 15 富山県 4 50 1 33 5 83 0.5 37 佐賀県 0 0 2 28 2 28 0.2 石川県 4 50 1 24 5 74 0.4 11 96 0 0 11 96 0.5 小計 16 17 18 19 20 21 22 中 部 ・ 北 陸 地 方 小計 福井県 2 25 0 0 2 25 0.1 山梨県 11 185 7 177 18 362 2.0 九 長崎県 州 39 大分県 地 40 方 宮 崎 県 長野県 2 15 0 0 2 15 0.1 41 岐阜県 5 84 1 28 6 112 0.6 静岡県 3 48 1 14 4 62 0.3 愛知県 68 883 1 20 69 903 5.0 116 1,641 17 403 133 2,044 11.2 小計 38 鹿児島県 小計 合計 1 9 4 57 5 66 0.4 1 3 2 38 3 41 0.2 2 25 0 0 2 25 0.1 27 457 12 373 39 830 4.6 1,294 18,212 100.0 1,187 14,759 107 3,453 2013年9月末時点 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 21 ＰＰＩ（パラカ・パーキング・インデックス） PPI：パラカ パーキング インデックス（ 保有駐車場の売上指数 ） ＝ 130 PPI PPI前年同月比 定点観測指数 120 110 利回り9% 102.2 100 9月 98.11 利回り8% 93.0 9月 89.91 90 PPI計算方法 An+Bn+Cn+Dn 利回り7% 83.8 A+B+C+（Dn/（An+Bn+Cn）/A+B+C） 80 ①構成駐車場の入れ替えが少ない 保有駐車場のみを組み入れ。 ②2005年9月の売上を100として指数化。 震災の影響 過去最低の80.3 9月 5月 2013年1月 9月 5月 2012年1月 9月 5月 2011年1月 9月 5月 2010年1月 9月 5月 2009年1月 9月 5月 2008年1月 9月 5月 2007年1月 9月 5月 2006年1月 2005年9月 70 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 22 地域別にみるＰＰＩ 130 120 東京 政令指定都市（注） 地方都市 PPI（地域別） 9月 112.33 110 100 9月 91.67 90 9月 86.75 80 2005年9月 2006年1月 5月 9月 2007年1月 5月 9月 2008年1月 5月 9月 2009年1月 5月 9月 2010年1月 5月 9月 2011年1月 5月 9月 2012年1月 5月 9月 2013年1月 5月 9月 70 （注）札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、大阪市、広島市、北九州市、福岡市 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 23 株 価 推 移 株 価（ 円 ） 500000 2,500 一株当たり純利益（予想） PER 一株当たり純資産（実績） PBR 一株当たり配当金（予想） 配当利回り ROA ROE 自己資本比率 最高値 2,320円 (2006.5) 93.96 9.1 788.87 1.0 11 1.4 4.3 11.5 37.2 400000 2,000 日経平均 300000 1,500 現在値 795円 （2013.11.13） 200000 1,000 最安値 159円 (2008.11) 100000 500 0 0 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月 2008年12月 2009年12月 2010年12月 2011年12月 2012年12月 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 24 本日はお忙しいところありがとうございました。 お問い合わせ先 管理部 経営企画課 ＩＲ担当 [email protected] この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合 理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測 しえないような特別事情の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で転写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved
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