２０１０年度４－６月期 決算説明資料 http//:www.sanyo-chemical.co.jp/ コード番号：４４７１ ＜注意事項＞ この資料に記載している金額は単位未満を切り捨てで、 その他、比率等は単位未満を四捨五入しております。 ＜免責事項＞ この資料には、２０１０年７月２９日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく 予測等が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動・原料価格の動向等に かかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性 があります。 ＜ＩＲに関するお問い合わせ＞ 三洋化成工業株式会社 広報部 ＴＥＬ ０７５－５４１－４３１２ 又は ０３－５２００－３５９５ ＦＡＸ ０７５－５５１－２５５７ 又は ０３－３２４１－４２４６ Ｅ－ｍａｉｌ [email protected] 会社概要 創 立：1949（昭和24）年11月1日 本 社：京都市東山区 資 本 金：１３０億５,１００万円 大 株 主：豊田通商㈱：１９.４％、東ﾚ㈱：１７.３％ ㈱日本触媒：５.０％、ＪＸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱：４.８％ 国内営業所：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、富山 国内工場：名古屋、衣浦、鹿島、京都、川崎（ｻﾝｹﾐｶﾙ） 従業員数：1,７４８名（連結）[2010年3月31日現在] 事業内容：約3,000種のパフォーマンス・ケミカルス （機能化学品）の製造販売 １ 産業分野別主要製品 大分類 生活・健康 産業関連 中分類 生活産業 洗剤・洗浄剤用界面活性剤、ヘアケア製品用界面活性剤、 殺菌消毒剤・抗菌剤 医療・健康産業 高吸水性樹脂、医薬品原料(局方または薬添規収載品）、 ＥＩＡ(酵素免疫測定法)用臨床検査薬、人工腎臓用ポッティング材 機械・輸送機産業関連 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ・繊維 産業関連 情報 ・電気電子 産業関連 主要製品 自動車内装表皮材用ウレタンビーズ(ＴＵＢ)、ポリウレタンフォーム原料、 潤滑油添加剤、燃料油添加剤、水溶性切削油、非ハロゲン系洗浄剤、 合成潤滑油ベース、デザインモデル製作用盛り付け樹脂 プラスチック産業 永久帯電防止剤、顔料分散剤、樹脂改質剤、 ポリウレタンエラストマー原料、塗料用樹脂、モデル用合成木材 繊維産業 繊維製造用薬剤、ガラス繊維用薬剤、 人工皮革・合成皮革用ウレタン樹脂 情報産業 電気電子産業 環境・住設関連、その他 重合トナー中間体（ＰEＢ）、トナーバインダー ＵＶ・ＥＢ硬化樹脂、アルミ電解コンデンサ用電解液、 電気二重層コンデンサ用電解液、半導体加工用薬剤 廃水処理用高分子凝集剤、ポリウレタン断熱材原料、 水膨張性シール材、泥水用薬剤、反応性ホットメルト接着剤 ２ 三洋化成グループ ●サンダイヤポリマー㈱ ●サンノプコ㈱ ●サンケミカル㈱ ●サンアプロ㈱ ○㈱サン・ペトロケミカル 国内 関係会社 （５社） 海外 関係会社 （８社） 三洋化成工業株式会社 ●連結子会社：１１社 ○持分法適用会社：６社 物流・サービス 関係会社 （４社） ●三洋化成精細化学品 （南通）有限公司 ●三大雅精細化学品 （南通）有限公司 ●三洋化成（上海）貿易 有限公司 ●Ｓａｎｙｏ Ｋａｓｅｉ （Ｔｈａｉｌａｎｄ） Ｌｔｄ． ●ＳＡＮＡＭ Ｃｏｒｐ．（米国） ●Ｓａｎｙｏ Ｃｈｅｍｉｃａｌ ＆ Ｒｅｓｉｎｓ，ＬＬＣ （米国） ●Ｓａｎｙｏ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｔｅｘａｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，ＬＬＣ (米国） ○Ｓｕｎｒｉｓｅ Ｃｈｅｍｉｃａｌ ＬＬＣ （米国） ○三洋運輸株式会社 ○名古屋三洋倉庫株式会社 ○塩浜ケミカル倉庫株式会社 ○株式会社サンリビング ３ 国内連結子会社（４社） 会社名 略号 議決権所有割合 三洋化成工業㈱ 三菱化学㈱ サンダイヤポリマー㈱ ＳＤＰ サンノプコ㈱ ＳＮＬ 三洋化成工業㈱ サンケミカル㈱ ＳＣＣ サンアプロ㈱ ＳＡ 事業内容 ６０％ 高吸水性樹脂の製造販売 ４０％ １００％ 界面活性剤などの製造販売 三洋化成工業㈱ ５０％ ウレタンフォーム原料などの製造 ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ ５０％ 三洋化成工業㈱ エアー・プロダクツ ５０％ エポキシ樹脂硬化促進剤、 ５０％ ウレタン化反応触媒などの製造販売 ４ 海外連結子会社（７社） 会社名 所在国 略号 議決権所有割合 事業内容 三洋化成精細化学品 中国 （南通）有限公司 ＳＫＮ 三洋化成工業㈱ 三大雅精細化学品 中国 （南通）有限公司 ＳＤＮ サンダイヤポリマー㈱ １００％ 高吸水性樹脂の製造販売 三洋化成（上海）貿易 中国 有限公司 ＳＣＳＴ 三洋化成工業㈱ １００％ 界面活性剤、ウレタン樹脂 などの製造販売 化学品の輸出入貿易、中国 市場の調査・販売関連業務 Sanyo Kasei (Thailand) Ltd. タイ SANAM Corp. 米国 Sanyo Chemical & Resins, LLC 米国 ＳＣＲ ＳＡＮＡＭ Ｃｏｒｐ． １００％ トナーバインダーなどの製造 Sanyo Chemical Texas Industries, LLC 米国 ＳＣＴＩ ＳＡＮＡＭ Ｃｏｒｐ． １００％ ウレタンビーズの製造 ＳＫＴ 三洋化成工業㈱ 豊田通商㈱ほか １００％ ＳＡＮＡＭ 三洋化成工業㈱ ８９％ 界面活性剤、ウレタン樹脂な １１％ どの製造販売 １００％ 米国での統括会社 ５ 持分法適用会社（６社） 会社名 略号 ㈱サン・ペトロケミカル ＳＰＣＣ Sunrise Chemical LLC ［米国］ ＳＲＣ 三洋運輸㈱ 三運 議決権所有割合 三洋化成工業㈱ ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ SANAM Corp. ニッセキ・ケミカル・テキサス 事業内容 ５０％ 合成ゴム原料の製造販売 ５０％ ５０％ 合成ゴム原料の製造販売 ５０％ 三洋化成工業㈱ １００％ 運送業 名古屋三洋倉庫㈱ 名三倉 三洋化成工業㈱ １００％ 倉庫業 塩浜ケミカル倉庫㈱ 塩ケミ 三洋化成工業㈱ ５０％ 倉庫業 ５０％ ㈱サンリビング ＳＬ ＪＸ日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ㈱ 三洋化成工業㈱ １００％ 不動産、保険・旅行代理店業ほか ６ 連結 '１０年度４－６月期業績 金額は切り捨て、比率等は四捨五入 （億円） 前四半期比増減 '０９年度 １-３月期 売 上 高 338.1 319.6 18.5 6 265.4 72.7 27 営業利益 26.8 15.3 11.4 75 8.5 18.3 214 経常利益 30.0 13.7 16.2 118 10.3 19.6 189 純 利 益 17.5 5.9 11.6 194 3.9 13.6 347 額 '０９年度 ４-６月期 前年同期比増減 '１０年度 ４-６月期 率( %) 額 率( %) ７ 連結営業利益の前年同期比増減要因 前年同期比： １８． ３億円増益 （ 億円） 価格効果 その他増減益要因 １． ９億円減益 ２０． ２億円増益 30 3 .9 26.8 ▲0.6 20 9.7 10 0 16.9 ▲1 1.6 8.5 ' '0０９年度 9 - 1 Q営 製品価格 原料価格 販売数量 コスト 固定費 4 - 6利 月期 上昇 上昇 増加 ダウン他 削減 営業利益 ''1１０年度 0 - 1 Q営 4 - 6利 月期 営業利益 ８ 連結純利益の前年同期比増減要因 営業利益 持分法投資損益 為替差損益 その他営業外収支 経常利益 投資有価証券評価損 その他特別損益 税金等調整前純利益 法人税等支払いなど 少数株主利益控除 純利益 （億円） ' １０年度 ' ０９年度 前年同期比 ４－６月期 ４－６月期 増減額 26.8 1.1 ▲0.2 2.2 30.0 － ▲0.1 29.9 ▲9.8 ▲2.4 17.5 8.5 ▲1.3 1.7 1.3 10.3 0.1 ▲0.2 10.2 ▲3.8 ▲2.4 3.9 18.3 2.4 ▲1.9 0.8 19.6 ▲0.1 0.1 19.6 ▲6.0 0.0 13.6 ９ 単体 '１０年度４－６月期業績 （億円） 前四半期比増減 '０９年度 １-３月期 売 上 高 233.3 224.8 8.5 4 188.1 45.2 24 営業利益 15.3 8.5 6.8 80 3.1 12.2 394 経常利益 20.6 11.6 8.9 77 7.3 13.3 182 純 利 益 14.1 8.1 6.0 74 5.0 9.0 178 額 '０９年度 ４-６月期 前年同期比増減 '１０年度 ４-６月期 率( %) 額 率( %) １０ 単体営業利益の前年同期比増減要因 前年同期比： １２． ２億円増益 （ 億円） 価格効果 その他増益要因 ０． ７億円減益 １２． ９億円 15.3 0 .6 15 2 .1 10 10.2 5 3.1 3.6 ▲4 .3 0 0 8 営利 製品価格 原料価格 販売数量 コスト 固定費 ''０９年度 4 - 6 月期 上昇 上昇 増加 ダウン他 削減 営業利益 ''１０年度 0 9 営利 4 - 6 月期 営業利益 １１ 単体純利益の前年同期比増減要因 営業利益 受取配当金 為替差損益 その他営業外収支 経常利益 固定資産除却損 その他特別損益 税金等調整前純利益 法人税等支払いなど 純利益 ' １０年度 ' ０９年度 ４－６月期 ４－６月期 15.3 3.8 ▲0.5 1.9 20.6 ▲0.5 ▲0.1 19.9 ▲5.7 14.1 3.1 3.0 ▲0.3 1.4 7.3 ▲0.2 0.0 7.1 ▲2.0 5.0 （億円） 前年同期比 増減額 12.2 0.8 ▲0.1 0.4 13.3 ▲0.3 ▲0.1 12.7 ▲3.6 9.0 １２ '１０年度４－６月期連結貸借対照表 ２０１０年 6月30日 流動資産 固定資産 資産合計 流動負債 固定負債 負債合計 株主資本 評価・ 換算差額等 少数株主持分 純資産合計 負債･純資産合計 ２０１０年 3月31日 増減額 （ 億円） 主な増減要因： （ ） 内は増減額 656 648 712 721 1,368 1,369 7 現預金減少(▲２２)、売掛金増加(２０）、 たな卸資産増加（５） ▲9 投資有価証券時価評価益減少(▲１０) 、 ▲1 456 452 71 80 528 532 795 785 18 25 26 25 840 837 1,368 1,369 4 買掛金増加(１１)、未払い法人税等(▲８) ▲8 長期借入金減少（▲４）、退職給付引当（▲３） ▲3 9 利益剰余金増(９) ▲7 株価下落による評価益減少(▲８) 1 2 ▲1 １３ '１０年度４－６月期連結キャッシュ・フロー計算書 （ 億円） '１０年度 '０９年度 ４－６月期 ４－６月期 営業活動ＣＦ 税金等調整前純利益 減価償却費 持分法投資損益 運転資金の増減 法人税等 その他 7 ２９ １７ ▲１ ▲１３ ▲１８ ▲６ 増減額 主な増減要因：（ ）内は増減額 60 ▲53 １０ １９ １ ３３ ▲１ ▲１ １９ 収益の改善 ▲１ ▲２ ▲４６ ▲１６ 業績の回復 ▲５ 投資活動ＣＦ ▲19 ▲18 フリーＣＦ ▲11 42 ▲54 財務活動ＣＦ ▲11 14 ▲25 借入減少(▲２２)、増配(▲２) 現金及び現金同等物 増加額 現金及び現金同等物 残高 ▲22 57 ▲80 132 128 ▲1 固定資産取得の減少（１) 4 １４ 関係会社 '１０年度４－６月期業績(単純合算) 連結子会社１１社 売 上 高 営業利益 経常利益 （億円） '１０年度 ４-６月期 '０９年度 １-３月期 171.0 10.9 11.7 159.0 6.1 4.4 前四半期比増減 額 率( %) 12.0 4.8 7.3 8 78 167 '０９年度 ４-６月期 123.7 5.1 5.8 前年同期比増減 額 率( %) 47.2 5.7 5.8 ＳＤＰグループ（ＳＤＰ ＆ ＳＤＮ） 売 上 高 営業利益 経常利益 '１０年度 ４-６月期 '０９年度 １-３月期 79.5 6.9 6.9 73.5 3.5 4.0 （億円） 前四半期比増減 額 率( %) 6.0 3.4 2.8 38 111 101 8 95 70 '０９年度 ４-６月期 62.7 5.3 6.8 前年同期比増減 額 率( %) 16.8 1.6 0.1 27 31 2 １５ 連結業績の推移 売 1,600 上 高 320 過去最高 1 ,3 5 2 （ 億 1,200 円 240 800 160 （ 1,330 1 ,1 9 1 経 常 利 益 ） 億 円 ） 過去最高 400 107 90 80 60 0 0 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 (予 想 ) １６ '１０年度４－６月期業績進捗状況 連結 売上高 営業利益 経常利益 純利益 単体 売上高 営業利益 経常利益 純利益 ' １０年度 ４- ６月期 実績 ' １０年度 ４- ９月期 予想値※ 338.1 26.8 30.0 17.5 ' １０年度 ４- ６月期 実績 650.0 45.0 48.0 26.5 ' １０年度 ４- ９月期 予想値※ 233.3 15.3 20.6 14.1 450.0 25.0 36.0 24.0 進捗率 （ ％） 52 60 63 66 進捗率 （ ％） 52 61 57 59 （億円） ' １０年度 通期 予想値※ 1,330.0 86.0 90.0 51.0 ' １０年度 通期 予想値※ 920.0 46.0 66.0 45.0 進捗率 （ ％） 25 31 33 34 進捗率 （ ％） 25 33 31 32 ※予想値は７月２６日発表値 １７ 直近の連結業績 売上高 357 363 344 365 316 314 340 （ 売4 0 0 上 高3 0 0 318 319 244 265 40 経 338 311 288 億 円 200 （ 30 ） 24 20 億 100 9 円 ） 19 15 常 30 利 益 17 13 11 11 10 11 13 10 2 0 0 ▲10 ▲1 0 0 ▲20 ▲20 ▲2 0 0 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 '０ ７ 年度 '０ ８ 年度 7 - 9 1 0 - 1 2 1 - 3 4 - 6 (予 7 -想9) '０ ９ 年度 '１ ０ 年度 １８ 連結分野別売上高 分野 生活・健康産業 生活産業 健康産業 機械・輸送機産業 プラスチック・繊維産業 プラスチック産業 繊維産業 情報・電気電子産業 情報産業 電気電子産業 環境・住設、その他 合計 ( 億円) ４－６月期 '１０年度 '０９年度 120.9 33.3 87.6 76.3 45.5 26.9 18.6 57.2 39.2 18.0 38.0 338.1 101.2 31.4 69.8 52.8 34.9 21.6 13.2 43.8 32.4 11.4 32.5 265.4 前年同期比 増減額 19.6 1.8 17.8 23.5 10.6 5.2 5.3 13.4 6.8 6.6 5.5 72.7 増減率(% ) 19 6 26 45 30 24 40 31 21 58 17 27 １９ 連結分野別営業利益 ( 億円) 分野 ４－６月期 '１０年度 前年同期比 '０９年度 増減額 増減率(% ) 11.6 7.1 4.4 機械・輸送機産業 2.3 ▲1.2 3.6 プラスチック・繊維産業 5.4 1.2 4.2 330 情報・電気電子産業 6.9 3.0 3.9 128 環境・住設、その他 0.4 ▲1.6 2.1 26.8 8.5 18.3 生活・健康産業 合計 62 － 黒字転換 － 黒字転換 214 ２０ 連結海外売上高の四半期推移 為替 (期末) (円/ $ ) 1 2 3 125 115 114 115 105 95 85 106 104 100 91 98 96 売上高 160 36 (億円) 3 3 140 120 103 100 31 97 40 20 32 32 31 31 31 30 32 114 115 108 114 106 90 34 93 89 海外売上高比率 40 3 6 （ ％） 36 35 104 109 116 121 30 25 合計 20 その他 15 ア メリカ 10 中国 85 80 60 90 23 26 28 25 22 25 29 34 19 36 74 31 19 33 35 28 24 20 29 27 31 31 30 26 27 0 15 27 20 31 26 24 24 36 24 25 37 29 21 39 32 5 0 アジア (中国除く) 4-6 7-9 10- 1-3 4-6 7-9 10- 1-3 4-6 7-9 10- 1-3 4-6 12 12 12 '０７年度 '０８年度 '０９年度 '１０年度 ２１ 戦略的開発品売上高の四半期推移 （ 売 60 上 高 50 収益力向上と事業領域拡大のため重点的に開発していく製品。 '０３年度に設定、現在１５アイテム。 55 49 億 円 40 48 ） 38 40 35 31 28 29 20 19 20 16 9 26 13 48 0 39 1 32 30 10 47 0 51 0 27 合計 ・高性能 環境 ・ バイオ 高分子凝集剤 関連 32 22 17 18 21 19 7-9 1012 1-3 4-6 主なアイテム 情報 ・ 電子 関連 ・重合トナー中間体用 ポリエステルビーズ ・永久帯電防止剤 ・電子材料用洗浄剤 自動車 関連 ・自動車内装表皮材用 ウレタンビーズ 0 4-6 7-9 1012 '０８年度 1-3 4-6 '０９年度 '１０年度 ２２（終）
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