パラカ株式会社 第17期 第２四半期 決算説明会 （2012年10月～2013年3月） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 2013年９月期(第17期) 第２四半期 決算状況 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 1 全 全社 駐車場 1,187 件 16,793 車室 （ 346車室純増 ） 賃借 1,081 件 13,153 車室 固定方式 994 件 11,398 車室 賃借 新規開拓 128 件 1,362 車室 解約 41件 1,045車室 還元方式 ・不動産賃貸収入 ・自動販売機売上 87 件 1,755 車室 ・駐輪場売上 ※駐車場と併設含む バイク含む 像 （ 317車室純増 ） その他 66 件 3,664 台 体 保有 保有 新規開拓 3 件 29 車室 投資額：1億6,600万円 （ 96台純増 ） 106 件 3,640 車室 （ 29車室純増 ） 取得物件 ・札幌市（中央区南7条西3丁目）10車室 ・青森市（本町2丁目） 12車室 ・大阪市（阿倍野区松崎町2丁目） 7車室 ■各件数、車室数、台数は2013年3月末現在の数値 ■純増数は2012年9月末比 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 2 損 益 計 算 書 ハ イ ラ イ ト 2012年9月期 第2四半期 （2011年10月～2012年3月） 前上半期 売 上 高 売上総利益 (率) 43億3,179万 112.4% 賃借 30億4,587万 賃借 62億9,796万 賃借 34億8,853万 114.5% 保有 7億 保有 14億 保有 7億1,461万 101.7% 277万 12億2,574万 951万 (31.8%) 24億4,648万 (30.8%) 賃借 6億1,998万 (20.4%) 保有 5億3,964万 (76.8%) 賃借 12億1,266万 (19.3%) 営業利益 (率) 8億 経常利益 (率) 6億6,069万 (17.1%) 3億7,034万 (9.6%) 一株当り 当期純利益 前年同期比 79億3,470万 4億2,040万 (率) 2013年9月期 第2四半期 （2012年10月～2013年3月） 当期 38億5,327万 販売費及び 一般管理費 (率) 当期純利益 2012年9月期 （2011年10月～2012年9月） 前通期 保有 10億8,807万 (77.2%) 13億1,637万 (30.4%) 107.4% 賃借 6億6,659万 (19.1%) 保有 5億5,147万 (77.2%) 107.5% 102.2% (10.9%) 8億6,472万 (10.9%) 4億5,480万 (10.5%) 108.2% 534万 (20.9%) 15億8,175万 (19.9%) 8億6,156万 (19.9%) 107.0% 13億 7億2,666万 (16.8%) 110.0% 8,147円 22銭 277万 (16.4%) 7億3,075万 (9.2%) 16,075円 53銭 4億3,490万 （10.0%） 9,526円 30銭 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 売上予算92億円 に対し47%の進捗 営利予算17億円 に対し51%の進捗 117.4% 116.9% 3 貸 借 対 照 表 ハ イ ラ イ ト 2011年9月末 2012年9月末 構成比率％ 2013年3月末 構成比率％ 資産の部 資産の部 資産合計 183億2,362万 190億 , 41万 100.0% 195億2,841万 100.0% 流動資産 20億9,931万 21億1,912万 11.2% 21億 ,202万 10.8% 現金･預金 16億7,007万 16億2,447万 8.5% 16億 ,887万 8.2% 固定資産 162億2,431万 168億8,128万 88.8% 174億 2,639万 89.2% 有形固定資産 157億2,200万 163億9,528万 86.3% 169億 4,115万 86.8% 無形固定資産 6,328万 4,707万 0.2% 4,031万 0.2% 4億3,902万 4億3,892万 2.3% 4億 4,492万 2.3% 125億5,523万 125億4,211万 66.0% 126億5,759万 64.8% 流動負債 17億3,689万 20億6,889万 10.9% 21億 8,622万 11.2% 固定負債 108億1,833万 104億7,321万 55.1% 104億 7,137万 53.6% 57億6,839万 64億5,829万 34.0% 68億7,082万 35.2% 投資等 3物件取得により 1.6億増加 負債の部 負債の部 負債合計 純資産の部 純資産合計 自己資本 57億3,442万 自己資本比率 64億 68億 49万 ,274万 31.3% 33.7% 株主資本 59億6,891万 66億4,604万 35.0% 70億 2,888万 36.0% 資本金 15億7,680万 15億7,726万 8.3% 15億 8,761万 8.1% 資本剰余金 16億 16億 ,726万 8.5% 16億 1,761万 8.3% 利益剰余金 28億8,614万 35億6,234万 18.7% 39億 2,449万 20.1% 自己株式 △1億 評価・換算差額 新株予約権 1株当り純資産 680万 -0.5% △1億 84万 -0.5% △2億3,449万 △2億4,555万 -1.3% △2億 2,840万 -1.2% 3,397万 5,780万 0.3% 6,807万 0.3% 126,150円 57銭 △1億 34.8% 84万 84万 140,772円 34銭 利益剰余金の積上げ により自己資本比率 1.2％UP 148,554円 27銭 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 4 新規開拓状況 新 規 開 拓 過去最高の 新規開拓数 残 決算状況④ 高 （単位：車室） （単位：車室） 2013年９月期（第17期）第２四半期 トピックス Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 5 新 規 開 拓 状 況 2013年9月期目標 4,000車室程度 新 規 開 拓 （単位：車室） 残 高 （単位：車室） 4,000 18,000 賃借駐車場 賃借駐車場 保有駐車場 保有駐車場 減少 12,000 2,000 3,538 588 2,660 2,083 12,836 13,153 3,611 3,640 9,898 1,644 0 契約確定分 7,042 1,362 124 17 24 59 ▲ 586 ▲ 704 ▲ 768 ▲ 600 7,998 6,000 29 ▲ 1,045 3,535 3,536 3,552 0 3,538 2013.9期 第2四半期 1,362 24 59 29 1,661 2,684 3,597 1,391 -586 -704 -768 -600 -1,045 1,621 957 1,916 2,997 346 解約率Ａ 8.3% 8.8% 7.8% 4.7% 7.9% ← 解約車室数 / 期末賃借駐車場車室数 解約率Ｂ 5.5% 6.1% 5.7% 3.6% 6.2% ← 解約車室数 / （期末賃借駐車場車室数＋期末保有駐車場車室数） 2009.9期 2010.9期 2011.9期 2012.9期 賃借駐車場 2,083 1,644 2,660 保有駐車場 124 17 合計 2,207 減少 純増 -2,000 2009.9期 2010.9期 2011.9期 2012.9期 賃借駐車場 7,042 7,998 9,898 12,836 2013.9期 第2四半期 13,153 保有駐車場 3,535 3,536 3,552 3,611 3,640 10,577 11,534 13,450 16,447 16,793 合計 「保有駐車場」によって 解約率を低減 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 6 地 域 別 売 上 （百万円） ◆関 東 甲 信 ◆近 畿 （車室）（百万円） 600 500 売上 解約車室数 売上 （車室） 1 8 0 1,100 売上 2,400 ◆左 記 以 外 （車室） （百万円） 解約車室数 1,200 400 解約車室数 1 2 0 1,000 400 300 2,100 1,000 200 60 200 1,800 900 100 1,500 0 800 0 800 0 2011.9 2012.9 2012.9 2013.9 2011.9 2012.9 2012.9 2013.9 2011.9 2012.9 2012.9 2013.9 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 今ココ 都心部を中心にマンション・戸建住宅の建築が増加 駐車場減による周辺需給のタイト化 工事関係者を含む利用者増 稼働状況の向上 市場全体の拡大 景気が悪い時は 車室数増加 駐車場の売上増 景気が良い時は 稼働↑＋料金↑ 料金の値上げ Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 7 都心部における値上げ事例 ＊ 都心部においては利用者増加、需給のタイト化により、 一部駐車場において値上げ実施 ＊ 料金値上げ ： 106事業地、1,232車室にて実施 （料金変更は、201事業地、2,795車室） （参考：第16期通期料金変更287事業地、6,459車室） 料金値上げ事業地の事例 事業地 実施内容 港区 A駐車場 終日20分/300円→終日20分/400円 （33.3%UP） 港区 Ｂ駐車場 終日30分/300円→終日20分/300円 （50.0%UP） 終日20分/400円→終日15分/400円 （33.3%UP） 終日20分/300円→終日15分/300円 （33.3%UP） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 周辺状況 周辺駐車場解約 建築工事が着工 周辺駐車場解約 周辺施設が活況 8 太陽光発電事業の進捗について ②パラカ水戸駅前第１駐車場 ①パラカ古川駅前駐車場 屋上への設置 来期フル寄与 着工時期（予定） 平成25年６月 竣工時期（予定） 平成25年８月 竣工時期 平成25年３月末 発電時期（予定） 平成25年６月 発電時期（予定） 平成25年９月 出力規模 約0.74MW 出力規模 約0.25MW 総投資額 約３億円 総投資額 約8000万円 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 来期フル寄与 9 成 長 戦 略 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 10 育成体制 及び 営業員 営業員の の推移 推移 営業支援ツールの充実 契約件数 契約件数の の推移 推移 営業支援ツール 営業支援ツールの の充実 充実 PEGASUS（ペガサス） Paraca Enterprise Govern And Support System 300 60 予想 新入社員の採用数（人） 新入社員の契約件数（件） 50 営業員数（人） 226 現在 40 60 204 60 200 35 33 予想 250 全体契約件数（件） 40 の充実 80 46 135 28 40 132 21 20 15 4 7 8 6 9 14期 （１０） 15期 （11） 16期 （12） 17期 （13） 20 20 16 9 0 13期 （09） 100 18期 （14） 0 13期 （09） 14期 （10） 15期 （11） 16期 （12） 17期 （13） 0 一人当たり契約件数：7.7件 ※新入社員の契約件数は4月からの１年間でカウント Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 収支管理 各種分析 案件管理 モバイル 情報蓄積 情報共有 各機能の充実 11 衛星的展開と地域一番戦略～青森市 パラカ 青森市駐車場（18ケ所 保有 比率 番号 （開設順） 315台） 5ケ所、120台 38.1％ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 駐車場名 青森市本町第1 青森市本町第2 青森市新町第1 青森市本町第3 青森市古川第1 青森市古川第2 青森市本町第4 青森市橋本第1 青森市新町第2 〔保有〕 〔保有〕 （開設順） 27 56 14 33 10 13 20 7 18 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ 駐車場名 青森市古川第3 青森市安方第1 青森市本町第5 青森市古川第4 青森市長島第1 青森市本町第6 青森市本町第7 青森市安方第2 青森市新町第3 台数 〔保有〕 〔保有〕 〔保有〕 13 13 12 6 9 24 12 11 17 青森市 人口 約30万人 今期オープン！ ③ ⑱ 番号 台数 ⑰ ⑮ ⑦ ⑨ ② ⑪ ④ ⑫⑯ ⑧ ⑥ ⑤ ⑬ ⑩ ⑭ ① Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 12 衛星的展開と地域一番戦略～姫路市 パラカ 姫路市駐車場（13ケ所 保有 比率 番号 （開設順） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ 160台） 2ケ所、22台 13.8％ 今期オープン！ ⑧ ④① ⑦ 駐車場名 福中町第1 姫路市豊沢町第1 姫路市南町第1 姫路市坂元町第1 姫路市紺屋町第1 姫路市南駅前第1 姫路市魚町第1 総社本町第1 姫路市南駅前第2 十二所前町第1 十二所前町第2 姫路市西駅前町第1 姫路市東駅前町第1 台数 〔保有〕 〔保有〕 40 17 4 16 21 19 2 4 3 6 13 6 9 ⑩ ⑫ ⑪ ③ ② ⑤ ⑬ ⑥⑨ 姫路市 人口 約53万人 コンパクトシティ として魅力的な都市 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 13 2013年９月期（第17期）通期計画と進捗 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 14 2013年９月期（第17期）通期計画と進捗 通 期 業 績 予 想 前 期 比 中 間 予 算 進 捗 ：92.0億円 ＋12.6億円（＋15.9% ） 43.3億円（47.1%） 売上総利益 ：27.2億円 ＋ 2.7億円（＋11.2% ） 13.1億円（48.4%） 販売管理費 ：10.1億円 ＋ 1.4億円（＋16.8% ） 4.5億円（45.0%） 営業利益 ：17.0億円 ＋ 1.1億円（＋ 7.5% ） 8.6億円（50.7%） 経常利益 ：14.3億円 ＋ 1.2億円（＋ 9.8% ) 7.2億円（50.8%） 当期純利益 ： 8.0億円 ＋ 0.6億円（＋ 9.5% ） 4.3億円（54.4%） 1株当純利益：17,496円 ＋ 1,420円 (＋ 8.8% ) － 1株当配当金： 1,700円 ＋ － 売上高 100円 (＋ 6.3% ) Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 15 売上予算の進捗状況 新規 … オープン後１年未満 既存 … オープン後１年以上経過 通期予算 8.8億円 1.7億円 ●新規A （17期開拓） 進捗率19.3% 進捗率19.3% 7.4億円 4.7億円 進捗率 63.9% ●新規B （16期開拓） 賃 借 58.8億円 保 有 14.5億円 28.3億円 ●既存 進捗率 48.2% 7.1億円 進捗率 49.2% 1.2億円 進捗率 51.2% 2012年 10月 半期合計 43.3億円 2.5億円 そ の 他 売 上 2013年 4月 （ 17期 第２四半期 ） Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 2013年 9月 通期合計 92億円 16 参 考 資 料 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 17 都道府県別残高一覧（件数・車室数） 都道 府県 NO. 1 2 3 4 5 6 北 海 道 ・ 東 北 地 方 賃借 件数 保有 車室数 件数 合計 車室数 件数 車室数 都道 府県 NO. 車室数％ 車室数％ 242 1.4 23 三重県 3 37 1 9 4 46 0.3 青森県 13 195 6 162 19 357 2.1 24 滋賀県 7 131 0 0 7 131 0.8 岩手県 2 21 1 279 3 300 1.8 25 関 京都府 35 1,297 0 0 35 1,297 7.7 178 2,048 7 132 185 2,180 13.0 27 346 2 22 29 368 2.2 7 142 0 0 7 142 0.8 宮城県 6 78 2 514 8 592 3.5 秋田県 0 0 1 37 1 37 0.2 西 26 大阪府 地 27 方 兵庫県 福島県 3 58 3 211 6 269 1.6 28 奈良県 257 4,001 10 163 267 4,164 24.8 岡山県 2 10 2 17 4 27 0.2 広島県 10 75 1 8 11 83 0.5 山口県 0 0 1 8 1 8 0.0 徳島県 6 225 0 0 6 225 1.3 香川県 3 19 3 36 6 55 0.3 愛媛県 1 8 0 0 1 8 0.0 高知県 1 3 1 7 2 10 0.1 23 340 8 76 31 416 2.5 13 327 4 250 17 577 3.4 16 1,375 46 1,797 10.7 13 879 23 1,093 6.5 29 8 栃木県 2 18 0 0 2 18 0.1 30 群馬県 5 155 1 37 6 192 1.1 31 埼玉県 16 372 0 0 16 372 2.2 32 千葉県 16 1,596 8 181 24 1,777 10.6 33 東京都 520 3,598 18 125 538 3,723 22.2 34 小計 69 592 3 28 72 620 3.7 35 638 6,545 43 1,250 681 7,795 46.4 18 313 5 107 23 420 2.5 36 福岡県 神奈川県 小計 14 車室数 9 214 13 件数 172 422 12 車室数 3 10 11 件数 70 30 10 車室数 合計 6 茨城県 関 東 地 方 件数 保有 北海道 7 9 賃借 新潟県 小計 中 国 ・ 四 国 地 方 小計 15 富山県 4 50 1 33 5 83 0.5 37 佐賀県 0 0 2 28 2 28 0.2 16 石川県 3 45 1 24 4 69 0.4 38 九 長崎県 10 86 0 0 10 86 0.5 福井県 2 25 0 0 2 25 0.1 1 9 4 57 5 66 0.4 山梨県 9 137 7 177 16 314 1.9 州 大分県 地 40 方 宮崎県 1 3 2 38 3 41 0.2 長野県 2 15 0 0 2 15 0.1 41 鹿児島県 2 25 0 0 2 25 0.1 岐阜県 3 21 1 28 4 49 0.3 小計 27 450 12 373 39 823 4.9 静岡県 2 40 1 14 3 54 0.3 愛知県 63 749 1 20 64 769 4.6 1,187 16,793 106 1,395 17 403 123 1,798 10.7 17 18 19 20 21 22 中 部 ・ 北 陸 地 方 小計 39 合計 1,081 13,153 106 3,640 100 2013年3月末時点 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 18 ＰＰＩ（パラカ・パーキング・インデックス） PPI：パラカ パーキング インデックス（ 保有駐車場の売上指数 ） ＝ 130 PPI PPI前年同月比 定点観測指数 120 2008年7月以来 100を上回る 110 利回り9% 104.8 3月 99.98 100 利回り8% 95.4 3月 94.64 90 PPI計算方法 利回り7% 86.0 An+Bn+Cn+Dn A+B+C+（Dn/（An+Bn+Cn）/A+B+C） 80 ①構成駐車場の入れ替えが少ない 保有駐車場のみを組み入れ。 ②2005年9月の売上を100として指数化。 震災の影響 過去最低の80.3 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 9月 5月 2013年1月 9月 5月 2012年1月 9月 5月 2011年1月 9月 5月 2010年1月 9月 5月 2009年1月 9月 5月 2008年1月 9月 5月 2007年1月 9月 5月 2006年1月 2005年9月 70 19 地 域 別 に み る Ｐ Ｐ Ｉ 130 東京 政令指定都市（注） 地方都市 120 PPI（地域別） 道交法改正 （2006年6月） 110 3月 107.96 100 3月 93.84 90 3月 79.77 80 9月 5月 2013年1月 9月 5月 2012年1月 9月 5月 2011年1月 9月 5月 2010年1月 9月 5月 2009年1月 9月 5月 2008年1月 9月 5月 2007年1月 9月 5月 2006年1月 2005年9月 70 •東京及び政令指定都市は、 降雪など悪天候の影響を受け下落。 （注）札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、大阪市、広島市、北九州市、福岡市 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 20 創 業 か ら の 業 績 推 移 経常利益 売上 （億円） （億円） 9 1 16期連続増収 予想 100 92億 3 20 70億32 7 6 67億38 60億60 60 14億30 56億40 1 40 9億92 6億19 23億79 11億35 13億88 5億49 7億35 8（千円） -2 1期 （97） 1件 8台 3億22 3億31 1億31 3億08 3期 （99） 4期 （00） 5期 （01） 6期 （02） 2 1億23 - -10 -83 2期 （98） 85 43 5 15億52 4 7億02 6億57 18億06 20 10 9億31 34億88 27億55 15 13億02 49億42 1 9 79億34 80 5 25 7期 （03） 8期 （04） 9期 （05） 10期 （06） 11期 （07） 12期 （08） 13期 （09） 14期 （10） 15期 （11） 16期 （12） 17期 （13） 57件 109件 176件 176件 199件 244件 301件 343件 364件 470件 544件 609件 684件 919件 1,095件 423台 853台 1,397台 1,334台 1,489台 2,520台 2,897台 3,530台 3,992台 4,731台 5,532台 7,042台 7,998台 13,450台 16,447台 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 21 株 価 推 移 株 価（ 円 ） 500,000 一株当たり純利益（予想） 最高値 464,000円 PER 11.4 一株当たり純資産（実績） (2006.5) PBR 400,000 17,496 148,554 1.3 一株当たり配当金（予想） 1,700 配当利回り 0.85% ROA 4.1% ROE 11.6% 自己資本比率 34.8% 日経平均 300,000 現在値 200,100円 200,000 （2013.5.10） パラカ 100,000 0 2004年12月 2005年12月 2006年12月 2007年12月 2008年12月 2009年12月 2010年12月 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved 2011年12月 2012年12月 22 本日はお忙しいところありがとうございました。 お問い合わせ先 管理部 経営企画課 ＩＲ担当 [email protected] この資料に掲載されている見通し、その他今後の予測・戦略などに関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合 理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲で為した判断に基づくものです。しかしながら現実には、通常予測 しえないような特別事情の発生等により、本資料記載の見通しとは異なる結果を生じるリスクを含んでおります。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で転写複製、または転送などを行わないようにお願い致します。 Copyright © 1997-2013 Paraca Inc. All Rights Reserved
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