構造改革の実施と構造改革の実施と中期経営計画『改革中期経営計画『改革 ’１１』について ’１１』について〔２００９年度～２０１１年度〕〔２００９年度～２０１１年度〕２００９年３月２６日ユニチカ株式会社～目次～ページ Ⅰ．当社グループの現況 ‥‥‥ ３ Ⅱ．構造改革の実施 ‥‥‥ ５ Ⅲ．新中期経営計画 ‥‥‥ ９ 2 Ⅰ．当社グループの現況１．足下の経営状況２００８．３（単位：億円）売上高営業利益経常利益２００９．３実績予想２，３４７１１６８０２，３３０９０５５見込２，１２０７０３５前年比約２３０億円減収約４５億円減益の見込当期業績予想に対しては約２０億円の利益減・原燃料価格高騰は沈静化するも、世界経済のリセッションの影響により販売要因が急速に悪化・特に繊維事業、環境事業等で著しく収益悪化 3 Ⅰ．当社グループの現況２．対処すべき課題 ① 繊維事業の構造改善と収益の建て直し ② その他不採算事業の再構築、見直し ③ 世界経済低迷下での全社収益の維持 ④ 成長分野への経営資源の集中 ⑤ 財務体質の継続的改善 4 Ⅱ．構造改革の実施１．構造改革の実施と特別損失の発生構造改革の実施（１）事業構造改善施策（２）固定費削減施策当期業績において、赤字計上等見込まれる事業について、事業縮小・再構築などの施策を実施世界経済の低迷が続く中、今後の収益改善、安定化を図るため、大幅な固定費削減施策を実施特別損失１００億円程度を期末に計上 5 Ⅱ．構造改革の実施２．構造改革の概要（１）事業構造改善施策の概要内容 ① ナイロン長繊維事業の撤退［宇治工場］ ② ウール・綿紡織事業再構築に伴う工場閉鎖・縮小［宮川工場閉鎖（ウール）常盤工場縮小（綿紡織）］ ③ 環境事業の再構築 [官需プラント事業（廃棄物・水処理）の運営体制の見直し] ④ 関連不採算事業の見直し・電子基板事業の見直し・合繊部門の川中加工・販売事業の効率化 6 Ⅱ．構造改革の実施２．構造改革の概要（２）固定費削減施策の概要施策１．グループ従業員削減２．役員報酬を含む人件費の削減 ※平成22年3月までを当面の期間として実施概要・４５歳以上管理職に対する希望退職の実施・嘱託社員の契約期間満了に伴う退職等［グループ従業員１５０名程度の削減］・本体役員、執行役員の報酬を５０％～２５％程度減額（グループ役員もこれに準ずる）［既に０９年１月から実施］・管理職、一般従業員の年収を平均１８％程度削減［０９年４月から実施］ 7 Ⅱ．構造改革の実施３．当期業績への影響等２００８．３（単位：億円）売上高営業利益経常利益当期純利益実績２，３４７１１６８０１５２００９．３予想２，３３０９０５５１０見込２，１２０７０３５ △１４０・構造改革特損１００億円程度を計上する見込み（特損全体では、設備廃棄、株式評価及び構造改善に係る前倒し処理費用を含め約１５５億円を計上の見込）・更に当期業績見通し等を踏まえ、繰延税金資産の一部約２５億円を取り崩す予定 8 Ⅲ．新中期経営計画１．新中期経営計画『改革 ’11』の位置づけあらためて事業の「選択と集中」を推進し、収益基盤の建て直しを図る現中計「ＮＰ－８」大幅目標未達収益改善・安定化経常利益１００億円回復成長戦略（経年による成長）事業力の低下（赤字事業発生等）ﾘｾｯｼｮﾝ影響（販売縮小懸念）～２００９．３事業構造改善施策（2009年度内に完遂）構造改革の実施固定費の大幅削減施策（2009／上から即実施）２００９．４～～２０１２．３ 9 Ⅲ．新中期経営計画２．めざす姿従来の事業構造を見直し、今一度、更なる「選択と集中」に取り組むとともに、高分子分野、機能材料分野を中心とした「機能資材」を核として、事業力の改善・強化を図ります高分子事業繊維事業高分子系機能材機能繊維機能資材環境・機能材事業生活健康事業無機系機能材バイオ系機能材 10 Ⅲ．新中期経営計画３．経営基本方針 ¾ 構造改革の実施不採算事業の縮小、再構築など事業構造改善及び固定費の大幅な削減を図ります ¾機能資材メーカーとしての基盤確立高分子系、無機系、バイオ系の機能資材メーカーとして成長戦略の基盤を固めます ¾企業体質／株主資本の強化トータルコストの大幅な削減、有利子負債の圧縮、自己資本の充実等により、収益体質の改善、体力強化を図ります 11 Ⅲ．新中期経営計画４．計画の前提【経済環境】年度経済環境の前提 2009年度上期実需減＋在庫調整が続く ⇒ 足下の状況が続く 2009年度下期需要減が続く ⇒ 減少幅は小さくなる 2010年度需要の回復 ⇒ 緩やかに景気拡大基調 2011年度需要、生産とも回復 ⇒ 本格的な景気拡大基調へ【原油・為替に関する前提条件】項目 2009年度 2010年度 2011年度原油（$/ﾊﾞﾚﾙ） 50-60 60-80 80 為替（円/ﾄﾞﾙ） 95 100 105 12 Ⅲ．新中期経営計画５．経営数値計画（単位：億円）売上高 2009.3 2012.3 見込計画増減 2,120 2,090 ▲ 30 営業利益 70 155 +85 経常利益 35 105 +70 当期純利益 ▲ 140 65 +205 有利子負債 1,997 1,700 ▲ 297 5.8% 13.0% +7.2% 自己資本比率 13 Ⅲ．新中期経営計画５．経営数値計画営業利益経常利益当期純利益（億円）売上高収益の推移２００２，５００１５５２，０００８５７０１，５００４０３５１００１０５６５５００ △５０２，１２０ △１００１，８２０５００年度１５０３５１，００００（億円）２，０９０ △１５０ △１４０２００９．３見込 △２００２０１０．３計画２０１２．３計画 14 Ⅲ．新中期経営計画６．営業利益計画の変動内訳（単位：億円）三ヵ年計画期間での効果額（単年度ＭＡＸ）事業伸長・固定費削減 +53億円 (2009年度) ・事業構造改善 +20億円 (2010年度～) ・事業伸長 +30億円 (2011年度～) 固定費削減７０事業構造改善１５５ +３０ +２０ +３５８５億円増益２００９．３見込２０１２．３計画 15 Ⅲ．新中期経営計画７．セグメント別数値目標売上高（単位：億円） 2009.3 2012.3 見込計画営業利益増減 2009.3 2012.3 見込計画増減高分子 642 730 +88 78 103 +25 環境・機能材 285 185 ▲ 100 11 32 +21 繊維 943 925 ▲ 18 ▲9 32 +41 生活健康・その他 250 250 0 16 16 0 ▲ 26 ▲ 28 ▲2 70 155 +85 消去・全社合計 2,120 2,090 ▲ 30 16 Ⅲ．新中期経営計画８．セグメント別収益変動（高分子）増収88億円増益25億円 (億円) 800 120 100 78 50 ・ﾅｲﾛﾝﾌｨﾙﾑのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略の強化（地域別戦略の推進等）・ﾊｲﾊﾞﾘｱﾌｨﾙﾑの開発品投入による拡大ﾌｨﾙﾑ 25 ・ﾅﾉｺﾝ、ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ技術をﾍﾞｰｽとしたｴﾝﾌﾟﾗ等の素形材分野の強化 25 ・ﾀｲの合弁会社との連携等により、衛材、生活資材、産業資材向けﾎﾟﾘｴｽﾃﾙｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞを拡販 80 500 売上 400 高 300 主な施策 103 700 600 事業増益寄与 % 730 642 営業 60 利益 40 200 20 100 0 0 2009.3見込 2012.3計画樹脂不織布 17 Ⅲ．新中期経営計画８．セグメント別収益変動（環境・機能材）減収100億円増益 21億円 (億円) 35 300 32 30 250 25 200 売上 150 高 100 事業環境増益寄与 % 25 11 185 10 50 5 0 0 2009.3見込 2012.3計画・官需ﾌﾟﾗﾝﾄは水処理分野を中心に再構築・ﾒﾝﾃ、薬剤、民需（水処理）分野の強化 20 営業利 15 益 285 主な施策機能材 75 ・電子基板事業の見直し・産業資材用ｶﾞﾗｽ繊維の商品開発、海外展開による拡大・高付加価値ＩＣクロスの展開強化 18 Ⅲ．新中期経営計画８．セグメント別収益変動（繊維）減収18億円増益41億円 1000 (億円) 32 35 900 30 800 25 700 20 600 売上 500 高 400 925 943 300 200 15 営業 10 利 5 益 0 △ 9 △5 100 △ 10 0 △ 15 2009.3見込 2012.3計画事業合成繊維増益寄与 % 主な施策 55 ・ﾅｲﾛﾝ長繊維撤退・不織布用ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ短繊維の生産拡大による強化・ｾﾒﾝﾄ補強用ﾋﾞﾆﾛﾝ繊維拡大・衣料繊維分野はｸﾞﾙｰﾌﾟ内事業・組織の再編を検討天然繊維 45 ・工場閉鎖・縮小に伴うｸﾞﾙｰﾌﾟ内生産体制の効率化・高付加価値自家生産品強化 19 Ⅲ．新中期経営計画８．セグメント別収益変動（生活健康・その他）収益横ばい (億円) 300 18 16 16 250 事業 14 200 売上 150 高 16 12 250 250 100 営 10 業 8 利益 6 生活健康その他増益寄与％－主な施策・酵素事業での開発品の強化・ｾﾗﾐﾄﾞ、ｱﾗﾋﾞﾉｰｽなど機能性食品素材の強化・不動産関連事業、その他（設備技術等）事業での収益計上 4 50 2 0 0 2009.3見込 2012.3計画 20 Ⅲ．新中期経営計画９．その他指標（単位：億円）２００９．３新中期計画見込（三カ年累計）設備投資８１１４５減価償却費７５２１５研究開発費４４１３０（単位：人）２００９．３見込設備投資内訳概算高分子 55% 環境機能材 15% 繊維 25% 生活健康他 5% ２０１２．３計画グループ人員６，９１０６，３６０うち正従業員５，４６８４，９２０ 21 ご注意本資料における業績等の予想および計画の将来予想に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等の結果は、今後の様々な要因により、業績等の予想および計画と異なる可能性があります。 22