世界の 世界の環境ビジネス 環境ビジネス市場 ビジネス市場 における日本企業 における日本企業の 日本企業の可能性と 可能性と ジェトロの支援策 ジェトロの支援策 2012年 2012年2月8日 日本貿易振興機構（ 日本貿易振興機構（ジェトロ） ジェトロ） 峯村直志 本日の発表内容 1. 世界の環境ビジネス市場 2. 米中の環境市場 3. 中国の環境市場 4. 日本企業の可能性 5. ジェトロの支援内容ご紹介（環境エネ分野） 2 1. 世界の環境ビジネス市場＜規模＞ Ⅱ.世界 Ⅱ.世界の 世界の国別環境物品輸入額 Ⅰ.環境 Ⅰ.環境ビジネス 環境ビジネス市場 ビジネス市場の 市場の各国シェア 各国シェア(07/08 シェア(07/08年度 (07/08年度） 年度） 世界の環境エネルギー市場規模 約605兆円（3兆460億英ポンド） （単位：100万ドル、％） 2007年 2008年 金額 構成比 金額 構成比 米国 22,000 12.6 25,401 11.6 ドイツ 15,035 8.6 20,173 9.2 中国 16,041 9.2 18,701 8.5 日本 4,963 2.9 5,860 2.7 フランス 6,375 3.7 7,400 3.4 韓国 5,153 3.0 6,425 2.9 イタリア 5,416 3.1 6,656 3.0 世界 174,081 100.0 219,496 100.0 （注）対象物品は世界銀行の報告に基づく43品目 (資料）各国貿易統計からジェトロ作成 2009年 金額 構成比 21,617 11.8 17,745 9.7 16,453 9.0 4,774 2.6 6,479 3.5 6,180 3.4 6,087 3.3 182,513 100.0 Ⅲ.世銀報告 Ⅲ.世銀報告に 世銀報告に基づく環境物品 づく環境物品43 環境物品43品目 43品目（ 品目（HS2002） HS2002） 分野 環境製品（43品目） ①大気汚染管理 HSコード 840490, 840510, 841989 392010, 761290, 840219, 840290, ②廃棄物処理・再利用 ③再生可能エネルギー プラント 840410, 841940 730820, 761100, 840681, 841011, 841090, 841181, 841182, 841581, 841861, 841869, 841919, 841990, 848340, 848360, 850161, 850162, 850163, 850164, 850231, 850720, 853710, 854140, 900190, 900290 ④熱・エネルギー管理 ⑤下水・上水管理 ⑥資源効率の高い物品 ⑦環境モニタリング 出所：2009年版ジェトロ貿易投資白書 701931, 841950 560314, 730900, 732490 732111, 732190, 850680 903210, 903220 【注】日・米・欧など9カ国が環境物品の関税撤廃交渉の対象品目として 2009年10月にWTOに共同提出した際（12分野・153品目）の分類法に従 い、世銀の43品目をジェトロで分類。 【資料】世界銀行、WTOからジェトロ作成 出所：2010年版ジェトロ世界貿易投資報告 3 2. 米中の環境市場 Ⅴ.米国 米国におけるグリーン 米国におけるグリーン経済 におけるグリーン経済の 経済の規模 Ⅵ.中国 Ⅵ.中国における 中国における環境 における環境ビジネス・ニーズ 環境ビジネス・ニーズ 中国企業からの 中国企業からの引 からの引き合い件数 2008年 年4月 月～2011年 年12月累計 月累計 出荷・ 出荷・売上高（ 売上高（2007年 年） 環境ｱｾｽﾒﾝﾄ 4% 省エネ分野の1/3は グリーンビルディ ング関連！！ 土壌汚染対策 1% 再生可能・代 替エネルギー 13% 省エネルギー 32% 汚染防止 24% 合計 5,160 億ドル 水処理・浄化、大気 汚染、廃棄物など リサイクル、中古、 スクラップなど 【資料】米国商務省資料（2010年5月）からジェトロ作成 省エネルギー 23% リサイクル 6% 大気汚染対策 8% 資源保全 27% その他 14% 再生可能エネ ルギー 9% 合計 1033件 水質汚濁対策 18% 環境保全 10% 廃棄物処 理 11% 【注】 ジェトロの在中国5事務所に設置された「日中省エネ・ 環境相談窓口」に中国企業から寄せられた、日本の 環境・エネルギー製品・技術に関する引き合い件数。 出所：2010年版ジェトロ世界貿易投資報告 4 3. 中国の環境市場 2009年度 年度 引き合い件数 2008年度 年度 引き合い件数 土壌汚染対 策 1% 2010年度 年度 引き合い件数 土壌汚染対 策 4% 土壌汚染対策 1% その他 17% 省エネル ギー 23% その他 13% リサイクル 6% 省エネルギー 24% リサイクル 5% 大気汚染対 策 8% 環境保全 9% 廃棄物処理 9% その他 10% 省エネル ギー 19% リサイクル 11% 大気汚染対策 9% 水質汚濁対 策 19% 再生エネル ギー 9% 水質汚濁対策 15% 環境保全 13% 廃棄物処理 9% 大気汚染対 策 7% 環境保全 8% 再生エネル ギー 10% 水質汚濁対 策 19% 廃棄物処理 16% 再生エネル ギー 6% 2011年 年4-12月 月 引き合い件数 土壌汚染1% リサイクル 3% 水関連技術への 需要が増加!! その他 12% 省エネルギー 15% 大気汚染対策 9% 環境保全 3% 水質汚濁対策 38% 廃棄物処理 16% 再生エネルギー 3% 5 4. 日本企業の可能性 Ⅶ.日本企業 Ⅶ.日本企業と 日本企業と中国企業との 中国企業との商談内訳 との商談内訳 2008年 年4月 月～2011年 年12月累計 月累計 リサイクル 4% 再生可能エネル ギー 5% 土壌汚染対策 3% その他 1% 排水・廃液処理用の減圧脱水装置を生 産する大和化学工業（大阪）は、北京 大学深セン分校との間で共同研究実施 について調印（2010年10月）。 環境保全 6% 水質汚濁対策 34% 廃棄物処理 12% 合計 296件 日本環境技術（新潟）は、広州 市粤水環保科技有限公司との間 で、汚泥含水率低減のための脱 水技術の実証実験について契約 に調印（2010年12月）。 大気汚染対策 15% 省エネルギー 20% 【注】 ジェトロの「日中省エネ・環境相談窓口」に中国企業から寄せられた引 き合い1033件のうち、日本企業との商談が開始された件数。 大和化学工業土井社長（左） 6 4. 日本企業の可能性 Ⅸ.中国 Ⅸ.中国、 中国、タイ、 タイ、インドにおける省 インドにおける省エネ意識 エネ意識 「家電製品を 家電製品を購入する 購入する時 する時は省エネ性能 エネ性能の 性能の高い ものを選 ものを選ぶ」という質問 という質問への 質問への回答 への回答 Ⅷ.産業分野 Ⅷ.産業分野における 産業分野における付加価値額 における付加価値額100 付加価値額100万 100万ドルあたりの エネルギー総消費量 エネルギー総消費量 1200 100 石油換算トン 90 1000 1990年 1828 2000年 800 626 575 2010年 400 200 250 221 188 196188164 178 147143 129125 110 75.6 70 54.4 45.6 40 米国 OECD ドイツ 英国 35.7 32.8 27.2 26.9 16.8 20 13.2 10 0 89 93 77 現在 0 69.3 62.8 50 30 378368399 86.8 80 60 600 ％ 日本 ASEAN 今後 中国 現在 今後 タイ 現在 今後 インド 中国 【注】① 産業用エネルギー総消費量（エネルギー以外の原料としての消費含む）を産業分野付加価値額で 除したもの。 ② ASEANはｲﾝﾄﾞﾈｼｱ､ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ､ﾏﾚｰｼｱ､ﾌｨﾘﾋﾟﾝ､ﾀｲの5カ国 【資料】 Energy Balances of OECD CountriesおよびEnergy Balancces of Non-OECD Countries（IEA、2010年）、World Development Indicators（世銀）からジェトロ作成。 いつもかかさず行っている 行っている（行わないこともある） 是非行おうと思う 行おうと思う 【資料】「省エネ意識と購買行動（中国・タイ・インド）」に関する調査（ジェトロ、2011年3月） から作成。 出所：2011年版ジェトロ世界貿易投資報告 出所：2011年版ジェトロ世界貿易投資報告 7 4. 日本企業の可能性 成功のためのキーワード 技術力 どう売 どう売ればいい？ ればいい？ アフターケアは？ ？ アフターケアは オンリーワン技術 ダウンスペック？ ダウンスペック？ ライセンス生産 ライセンス生産？ 生産？ コスト パートナー 顧客ニーズに合致した 現地事情に精通した セールスポイントを ・分かりやすく ・外国語で 外国語で 営業力 決断力 相手に理解させる 相手の決断は早い 8 4. 日本企業の可能性 高い新興国の関税率 18 16 非農産品全般 ①大気汚染管理 14 ②廃棄物処理・再利用 12 ③再生可能エネプラント ④熱・エネルギー管理 ％ 10 ⑤下水・上水管理 8 ⑥資源利用効率の高い物品 ⑦環境モニタリング 6 4 2 0 ⑦環境モニタリング ⑥資源利用効率の高い物品 ⑤下水・上水管理 ④熱・エネルギー管理 ③再生可能エネプラント ②廃棄物処理・再利用 ①大気汚染管理 非農産品全般 【資料】World Tariff Profiles 2009, Tariff Data Base（いずれもWTO）から作成 出所：2010年版ジェトロ世界貿易投資報告より加工 9 5. ジェトロの支援内容 （環境・エネルギー分野） 10 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 年度実績） Ⅰ. 見本市 （2011年度実績 年度実績） 出品料は1ブース20万～50万円（見本市により異なります） 出品料には基礎装飾、個別商談アレンジ、広報費が含まれます。 中小企業様の出品料は半額です。 元気な日本 Pollutec Horizons 2011 パリ 大小7小間 2011/11/29-12/2 CIEPEC 2011 北京 30小間 2011/6/7-10 GLOBE 2012 (外務省共催広報展) 北京 2012/2/16-19 バンクーバー 10小間 2012/3/14-16 ENVEX 2011 RENEX 2011 イスタンブール広報展 2011/10/20-23 中国国際グリーンイノベー ション技術・製品展 広州 13小間 2011/11/9-11 ENTECH POLLUTEC ASIA2011 バンコク 10小間 2011/6/1-4 COP17 展示会 (政府受託広報展) 南ア ダーバン 2011/11/28-12/9 IGEM 2011 クアラルンプール18小間 2011/9/7-10 ソウル 8小間 2011/6/8-10 中国国際工業博覧会 上海 120小間 2011/11/1-5 シンガポール国際水 週間2011水EXPO 北米環境チャレンジ参加企業を対象 に、以下の展示会に小規模出展 Intersolar (7/12-14, S.F., 太陽光) Wastecom (8/23-25, Nashville, 廃棄物) シンガポール 36小間 2011/7/5-7 Weftec (10/17-19, L.A.,水処理) Power-Gen(12/13-15, Las Vegas,発電・ エネルギー) Clean Energy Expo Asia 2011 シンガポール 12小間 2011/11/1-3 11 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅰ. 見本市 成功事例 POLLUTEC2009（ﾊﾟﾘ／2009年12月） ENTECH POLLUTEC（ﾊﾞﾝｺｸ／2011年6月） イタリア企業との間で小型風力発電機の販 売契約が成立。 現地工業団地及び化学品メーカーとの間で、 エアレーターシステムの導入で成約。 エポキシ製造関連会社との間で、減圧脱水 乾燥装置の商談が成立。 GLOBE2010（ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ／2010年3月） 現地住宅・商業ビル開発会社との間で 太陽光発電システムの販売契約成立。 現地企業から展示会終了3ヵ月後にリサ イクル機4基を受注。 IGEM2011（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ／2011年9月） ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの工業団地管理会社から排水処理 装置の引き合いを受け交渉中。 仏大手メーカーの現地法人から遮熱塗料の 引き合いを受け、本格的な交渉へ。 CEEA2011（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ／2011年11月） ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ企業及びﾌｨﾘﾋﾟﾝ企業との間で、バイオ ディーゼル製造装置の納入に向けて交渉中。 IGEM2010（ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ／2010年10月） 現地企業との間で遮熱塗料の販売代理店契 約が成立。その後、2011年7月からマレーシア 政府の建物で実証実験も開始。 12 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 年度実績） Ⅱ. 商談・ 商談・視察ミッション 視察ミッション（ ミッション（2011年度実績 年度実績） 技術プレゼン、個別商談会、視察をジェトロでアレンジ 参加費無料（渡航費、宿泊費等実費はかかります） 募集企業数は15社程度 商談会（共催） 商談視察ミッション インド チェンナイ 2012/2/13-16 「第一回日中環境・省 エネ企業合作大会」 中国 上海 2011/10/20-21 商談視察ミッション 商談視察ミッション サウジアラビア 2012/3/3-7 台湾（台北・高雄） 2011/4/18-21 商談視察ミッション 商談視察ミッション 南アフリカ共和国 (ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸﾞ、ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ) 2011/10/17-21 ブラジル （ｻﾝﾊﾟｳﾛ、ﾘｵ、ｸﾘﾁﾊﾞ） 2011/11/21-25 13 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅱ. 商談・ 商談・視察ミッション 視察ミッション 事例 台湾ミッション 2011年4月18～21日（台北、高雄） 10社・17名 製品・技術のプレゼン、個別商談会を実施 視察先：中鼎工程（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）,中聯資源（高炉ｾﾒﾝﾄ）など 商談件数：85件 成約見込み：11件 南ア・ミッション 2011年10月16～21日（ﾖﾊﾈｽﾌﾞﾙｸ､ｹｰﾌﾟﾀｳﾝ） 12社・2団体・29名（METI中東アフリカ課参加） 南ア政府参加セミナー、製品・技術のプレゼン、個別商談会を実施 視察先：環境省、SAB Miller（大手ビール）, ESKOM（電力会社）など 商談件数：81件 成約見込み：13件 ブラジル・ミッション 2011年11月21～25日（ｻﾝﾊﾟｳﾛ､ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ､ｸﾘﾁﾊﾞ） 16社・4団体・37名（METI資源エネルギー庁、中南米室参加） 伯政府参加セミナー、製品・技術のプレゼン、個別商談会を実施 視察先：ペトロブラス、エレトロブラス、COPEL（地域電力会社）など 商談件数：118件 成約見込み：36件 14 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅲ. 日本国内での 日本国内での商談会 での商談会 海外有望企業と 海外有望企業と日本企業の 日本企業の商談会を 商談会を日本国内で 日本国内で実施！！ 実施！！ 2011年2月に省エネ・新エネ分野、環境分野で、日本の技術・製品に関心のある海 外有望企業を招いて、中小企業との商談会を開催。 13カ国（米国、ドイツ、中国、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、インド、 トルコ、メキシコ、ブラジル、サウジアラビア、クウェート）から20社が参加 商談会は名古屋、東京、大阪、川崎にて実施。 2011年10月に中国企業との商談会を北九州にて開催 15 5.ジェトロの 5.ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅳ. 日中省エネ・ 日中省エネ・環境協力相談窓口 エネ・環境協力相談窓口 2008年 2008年4月1日にジェトロは、 にジェトロは、NEDO、 NEDO、日中経済協会とともに 日中経済協会とともに各 在中国事務所に、 とともに各々の在中国事務所に 中国企業・ 日中省エネ・ エネ・環境協力相談窓口」 環境協力相談窓口」を設置。 設置。 中国企業・団体・ 団体・機関向けの 機関向けの「 けの「日中省エネ ジェトロ在中国事務所 （北京、上海、大連、広州、青島、武漢） ジェトロ本部 日中省エネ環境協力相談窓口 中国からの 中国からの引 からの引き合い情報 をメルマガ等 をメルマガ等で提供 マッチング 日本の 日本の省エネ・環境 エネ・環境技 環境技 術・製品への 製品への引 への引き合い 日本企業 中国企業、団体、機関等 排水・廃液処理用の減圧脱水装置を生産す る大和化学工業（大阪）は、北京大学深セ ン分校との間で共同研究実施について調印 （2010年10月）。 ＜実績＞2008年4月～2011年12月 ・受付相談件数：1,033件 ・うち商談段階に進展：296件 ・うち成約： 3件 日本環境技術（新潟）は、広州市粤水環保 科技有限公司との間で、汚泥含水率低減の ための脱水技術の実証実験について契約に 調印（2010年12月）。 大和化学工業土井社長（左） 16 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅴ. 北米環境ビジネス・チャレンジ 北米環境ビジネス・チャレンジ ジェトロが日本企業の英文フライヤーを“無料”で作成 ①北米版ジェトロwebに掲載 http://www.jetro.org ②北米事務所での情報発信 ③商談候補先の発掘 ④見本市への共同出展（大企業16万円、中小企業8万円） 12年度は太陽光、水、Green Building、発電の４つに出展 ＜ジェトロの北米拠点＞ ・ロサンゼルス ・サンフランシスコ ・ヒューストン ・シカゴ ・アトランタ ・ニューヨーク ・バンクーバー ・トロント 17 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 海外コーディネーター Ⅵ.海外 海外コーディネーター 海外で実際にビジネスを行っている方などをコーディネーター として配置し、中小企業等からの相談対応や見本市での商談支 援などを実施。 世界17カ国に50名を配置（2011年11月時点）。 うち、3ヵ所が環境・エネルギー分野 中国・上海 北米：ヒューストン 中国・広州 18 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅶ. 輸出有望案件発掘支援事業 ○ 優れた技術力、オンリーワン商品などを持ちながらこれまで輸出経験のない 中小企業（製造業）を発掘し、輸出成約（直接貿易）に向け一貫支援 ○ 支援対象は、 直接貿易、製造業、日本から日本製品の輸出 支援分野は、機械・部品、繊維、伝統産品・和雑貨、環境・バイオ・福祉、食品 ○ 企業側に輸出へのしっかりとした意思が必要 → 審査会で支援企業を決定 ○ ジェトロのアドバイス経費、専門家の海外出張費などは無料 企業側の売り込みに要する経費（海外出張費、英文パンフ作成費など）は、 企業側負担 ○2年、2カ国（新規市場） ○国内に4名（環境・エネルギー分野）の専門家を配置 ○具体的支援内容 契約締結アドバイス 契約締結アドバイス 海外見本市随行 代金回収など アドバイス マーケット情 マーケット情 商談支援 報の収集 バイヤー情報 バイヤー情報 の収集 輸出戦略の 輸出戦略の ＊当事業は 19 当事業は審査制となっております 審査制となっております。 となっております。お申込み 申込み条件などについては 条件などについては、 などについては、ジェトロのウェブサイトをご覧下 ジェトロのウェブサイトをご覧下さい 覧下さい。 さい。 アドバイス （http://www.jetro.go.jp/services/export/） 5.ジェトロの ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅷ. 省エネ診断 年度） エネ診断（ 診断（2010-11年度 年度） 企業出身の 企業出身の専門家による 専門家による診断 による診断・ 診断・指導で 指導で日本の 日本の省エネ技術 エネ技術・ 技術・機器導入へ 機器導入へ！！ 1. 2. 3. 4. 5. 対象国と対象セクター（製鉄、化学、食品、下水処理など）を選定 対象セクターで現地モデル企業（診断受け入れ企業）を数社選定 専門家（省エネ診断実施企業）を公募で決定 現地モデル企業に専門家を年2回派遣し省エネ診断・指導を実施 診断結果を対象国の政府・他企業にも提供 中国・広州（2010） 下水処理場／電力 メキシコ（2011） 食品工場／蒸気 マレーシア（2011） 食品工場／冷却 20 5. ジェトロの支援内容 ジェトロの支援内容 Ⅸ. 情報提供 各国の政策・制度、企業・ビジネス情報を提供 1.ジェトロweb「環境・エネルギー」ページ ★webの「産業別情報」⇒「環境・エネルギー」に各種情報を掲載 ★主要各国の「環境に対する市民意識と環境関連政策」レポート http://www.jetro.go.jp/industry/environment 2.通商弘報・ジェトロセンサー（有料） http://www.jetro.go.jp/biznews/ 3.日中省エネ・環境メールマガジン（無料） http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/environment/jc_partnership/ 4.北米環境・エネルギー便り（無料/メールマガジン） http://www.jetro.go.jp/us_greenmail 5.世界貿易投資報告 ★webの「海外ビジネス情報」からアクセス。無料でダウンロードできます。 ★http://www.jetro.go.jp/biz 21 ご静聴ありがとうございました 静聴ありがとうございました 日本貿易振興機構（ジェトロ） 機械・環境産業部 環境・エネルギー課 峯村直志 [email protected] 03-3582-4877 22
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