Nota settoriale Edilizia e Lavori Pubblici

Prospettive per l’edilizia e i
lavori pubblici in Algeria
(Marzo 2014)
1
Sommario
L’Algeria in breve:............................................................................................................................... 2
Piano quinquennale 2010-2014 :............................................................................................................ 3
Gli Schemi Direttivi ............................................................................................................................. 4
Piano Regolatore Nazionale 2025 (SNAT 2025) :................................................................................... 4
Piano Strategico di sviluppo della città d’Algeri 2010-2030 : ................................................................. 5
Piano direttore stradale nazionale 2005-2025 :.................................................................................... 6
Piano direttore di pianificazione turistica (SDAT) 2030 : ...................................................................... 7
Analisi del settore della costruzione : .................................................................................................... 7
Tre cifre chiave :.............................................................................................................................. 7
Politica governativa : ....................................................................................................................... 8
Punto da tener presente : ................................................................................................................. 9
Valorizzazione del mercato della Costruzione nel 2012 : .................................................................... 11
Analisi del settore dei lavori pubblici :................................................................................................. 12
Punto da tener presente : ............................................................................................................... 13
Valorizzazione del mercato dei Lavori pubblici :............................................................................... 13
Prezzo dei fattori di produzione ......................................................................................................... 14
Aggregati :................................................................................................................................... 14
Cementi, Gessi e Intonaci : ........................................................................................................... 14
Bitumi e derivati :........................................................................................................................ 15
Tondo per cemento armato :........................................................................................................ 15
Cementi armati :.......................................................................................................................... 15
Elementi di costruzione per l’edilizia abitativa : .......................................................................... 16
Forma Giuridica : .............................................................................................................................. 17
Dispositivo ANDI : ............................................................................................................................. 18
Investimento e trasferimento di Capitali ............................................................................................. 19
I Salari ............................................................................................................................................. 20
Sicurezza ......................................................................................................................................... 21
Principali Operatori del Settore : ........................................................................................................ 22
Le chiavi del successo ........................................................................................................................ 26
Lista delle tabelle e figure ............................................................................................................... 27
2
L’Algeria in breve:
C
on una popolazione di 37,9 milioni di abitanti al 1°
gennaio 2013 (dati ONS – Ufficio Nazionale di Statistica),
l’Algeria riprende la crescita demografica, come riflesso
dello sviluppo economico ch’essa registra questi ultimi
anni. La popolazione dovrebbe arrivare a 38,7 milioni
entro il 2014, 42 milioni nel 2020 e 50 milioni nel 2030.
Il PIL pro capite resta uno dei più alti in Africa e il più alto del
Maghreb, pari a 7.262 USD a parità di potere d’acquisto. L’Algeria
ha anche uno dei più importanti PIL d’Africa, valutato a più di
205 Miliardi di USD.
L’Algeria ha beneficiato
durante questi ultimi anni
di un quasi Piano
Marshall, grazie
all’aumento delle entrate
petrolifere. Sono stati così
attuati dei programmi di
ripresa (chiamati piani
quinquennali
presidenziali). L’ultimo in
ordine cronologico è quello
che copre il periodo 20092014 di 286 Miliardi di USD.
Gli idrocarburi generano il 97% delle entrate in valuta, e fanno
dell’Algeria un paese che vive principalmente di rendita a causa
del debole peso delle industrie pesanti e manifatturiere. Le principali attività sono le attività legate
al commercio e ai piccoli mestieri.
Uno dei punti forti resta un debito inferiore al 3% del PIL e delle riserve di cambio di oltre 190
miliardi di USD in grado di coprire più di 3 anni di importazioni. La media del tasso d’inflazione
tende a stabilizzarsi intorno al 7,4 % per l’anno 2013.
L’Algeria è ad una svolta decisiva del suo sviluppo, ambisce ad imporsi come forza economica e
geopolitica regionale a medio termine. Per consolidare questa posizione, sono stati lanciati
importanti progetti di sviluppo e adeguamento dell’economia.
Sono in corso dei programmi di infrastrutture, habitat, miglioramento dell’indice del benessere
umano. Questi sono integrati nei programmi quinquennali lanciati dal 2001, con l’aumento dei
prezzi del petrolio e delle risorse energetiche.
3
Piano quinquennale 2010-2014 :
I
l programma di investimenti pubblici adottato per il periodo fra il 2010 e il 2014 comporta degli
impegni finanziari pari a 21.214 miliardi di DA (l'equivalente di 286 miliardi di dollari).
Questo programma di investimenti pubblici riserva circa il 40% delle risorse al proseguimento
dello sviluppo delle infrastrutture di base e al miglioramento del settore pubblico, in altri
termini più di 240 miliardi di dollari US, che sono un reale stimolo per l’industria dell’edilizia e dei
lavori pubblici, la quale rappresenta il principale vettore di crescita in Algeria negli ultimi 10 anni.
Il piano quinquennale 2004-2009 ha beneficiato di uno stanziamento di 150 miliardi di dollari
US, un po’ più di 60 miliardi spesi e circa 90 miliardi riportati al secondo piano quinquennale,
anch’esso inizialmente di 150 miliardi e poi passato a 286 miliardi. Il piano quinquennale 20102014 non sfuggirà a questa regola e le casse del Governo si ritroveranno con circa la metà del
budget da riportare al piano quinquennale 2015-2019; l’insieme sarà confermato durante
l’elaborazione della legge finanziaria 2015 o delle legge finanziaria complementare 2015.
L’attuale piano comporta diversi capitoli, fra cui di seguito i principali che ci interessano :
• più di 3.100 miliardi di DA (circa 40 miliardi di dollari US) destinati al settore dei lavori
pubblici per proseguire l’estensione e la modernizzazione della rete stradale e l'aumento
delle capacità portuali ;
• più di 2.800 miliardi di DA (circa 35 miliardi di dollari US) riservati al settore dei trasporti
per modernizzare ed estendere la rete ferroviaria, migliorare il trasporto urbano (in
particolare con la realizzazione di tranvie in 14 città) e modernizzare le infrastrutture
aeroportuali ;
• circa 500 miliardi di DA (più di 6 miliardi di dollari US) per la pianificazione del territorio e
l'ambiente ;
• un budget di oltre 3.700 miliardi di DA (più di 46 miliardi di dollari US) sarà inoltre
assegnato agli insediamenti abitativi per il rinnovo del tessuto urbano e la costruzione di 2
milioni di alloggi (di cui 500.000 locativi, 500.000 promozionali, 300.000 per il
riassorbimento delle baraccopoli e 700.000 alloggi rurali) ;
• più di 2000 miliardi di DA (circa 25 miliardi di dollari US) saranno riservati alla costruzione
di 35 dighe, 25 grandi canalizzazioni di trasporto idrico, 34 stazioni di depurazione e più di
3000 operazioni d'alimentazione in acqua potabile, di risanamento delle città e di
protezione delle città contro le inondazioni.
Con un tasso di realizzazione del 40% per il quinquennio 2004-2009, bisogna aspettarsi che dei
budget consistenti saranno riportati dal quinquennio 2010-1014 al quinquennio 2015-2019. Il
potenziale del mercato conserva dunque tutta la sua forza per i prossimi 10 anni.
4
Gli Schemi Direttivi
L’Algeria ha intrapreso un importante programma d’investimento dal 2001, stante il livello dei
prezzi petroliferi e la necessità di adattare le infrastrutture all’aumento vertiginoso della
popolazione. Sono stati lanciati dei grandi progetti: per restare nel settore stradale, alcuni quasi
ultimati come l’autostrada est-ovest, altri in fase di avvio o allo stadio di progetto come il
completamento della cerniera autostradale.
Piano Regolatore Nazionale 2025 (SNAT 2025) :
Si tratta dell’organizzazione degli spazi di programmazione territoriale (EPT), che si basano sulla
creazione dei poli d’attrazione (PA), delle Zone Integrate di Sviluppo Industriale (ZIDI) e delle
nuove città.
I progetti dell’autostrada est-ovest, della linea ferroviaria ad alta velocità, delle grandi dighe, delle
grandi canalizzazioni transterritoriali di trasporto idrico, delle unità di dissalamento dell’acqua di
mare sono quindi dei fattori su cui si innestano gli EPT, le PA e le ZIDI.
Nasceranno così importanti progetti riguardanti la fondazione di città, lo sviluppo di insediamenti
abitativi, la creazione di zone industriali e agricole. E con loro l’insieme del tessuto urbano
necessario allo sviluppo dell’indice umano.
Lo SNAT è il risultato di un doppio
imperativo :
EQUILIBRIO
TERRITORIALE E COMPETITIVITA. Il
primo obiettivo risponde alla necessità
di rafforzare la coesione territoriale
dell’Algeria (particolarmente dopo gli
sconvolgimenti che ha conosciuto la
regione MENA), il secondo serve per
superare ciò che resta dell’era
socialista e mettere in atto una
dinamica di competitività economica
del paese. L’Algeria vedrà così sorgere
in modo costante dei poli economici
sull’insieme del territorio nazionale.
Le nuove città
Progetto ambizioso per la costruzione de 5 nuove
città per disintasare le principali prefetture (wilaya)
del nord. Una parte di queste realizzazioni rientra
nell’ambito dello SNAT 2025. Si tratta di costruire 5
città nuove: Sidi Abdellah, la nuova estensione della
capitale Algeri ; Bouinan nella prefettura di Blida,
Boughezoul nella prefettura di Medea (di cui lavori
sono in fase di lancio), El Ménéa nella prefettura di
Ghardaïa ed infine Hassi Messaoud a Ouargla.
L’Algeria offrirà in tal modo una stabilità economica e sociale all’insieme degli operatori
economici, e a medio termine sarà il paese più stabile della zona MENA, con l’obiettivo di
5
rassicurare gli investitori stranieri che garantiranno il trasferimento di tecnologia e know-how nei
diversi campi.
Piano Strategico di sviluppo della città d’Algeri 2010-2030 :
Algeri sarà totalmente ridisegnata per ottimizzare i punti forti della città. L’obiettivo è di
approfittare del potenziale economico, sociale, politico e soprattutto geografico di Algeri e farne il
crocevia del Mediterraneo e del Maghreb. Orano è destinataria d’un programma simile per farne la
metropoli dell’ovest, mentre l’asse Annaba/Costantina è in fase di progetto per farne la metropoli
dell’est.
I cantieri si presentano in quattro tappe previste in sede di pianificazione :
• 2012-2016 : la strutturazione e l’abbellimento della città
• 2017-2021 : la sistemazione della baia di Algeri
• 2022-2026 : la strutturazione dell’ultima cintura periferica
• 2027-2031 : il consolidamento della “città mondo”.
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Figura 1 : Piano di sviluppo della città di Algeri e delle sue 3 corone
Fonte 1: PDAU Algeri 2009-2025
Piano direttore stradale nazionale 2005-2025 :
Il progetto comprende l’insieme dei progetti realizzati, in corso o previsti, dal 2005 fino al 2025.
Ecco i suoi punti principali :
Le Autostrade :
1. L'Autostrada Est – Ovest (1216 Km) è costruita. La gara d’appalto per attrezzarla e per la
sua futura gestione è stata indetta e assegnata a 3 grandi imprese, fra cui un’impresa
italiana. Dei cospicui contratti di subappalto sono dunque da prevedere in questo contesto.
2. L'Autostrada degli Altopiani (1020 Km, che pare avviarsi verso un’assegnazione di
natura politica). Studio finalizzato oggetto di gara d’appalto o licitazione privata.
Le Tangenziali :
1. La prima e la seconda tangenziale (realizzate)
7
2. La terza tangenziale (studio realizzato, si va verso la gara d’appalto) : situata più a sud di
Algeri rispetto alle prime due, di una lunghezza lineare di circa 125 km, a quattro
carreggiate 2 x 2, estendibile a 2 x 3 carreggiate, dovrà congiungere Nador (Tipaza) a Bordj
Ménaiel (Boumerdès).
3. La quarta tangenziale (studio realizzato, si va verso la gara d’appalto) : su 300 km,
permetterà di alleggerire il traffico della regione della capitale via Algeri. Il progetto
attraversa cinque (05) prefetture del centro del paese: Aïn Defla, Medea, Bouira, M'sila e
Bordj Bou Arréridj.
Le arterie rapide di collegamento nord-sud : Si tratta di dieci strade di collegamento fra le città
portuali e l’autostrada est-ovest e di 13 arterie rapide nord-sud che collegheranno l’autostrada estovest all’autostrada degli altopiani. Esse saranno costruite come superstrade a quattro carreggiate
(2 x 2), per un totale di oltre 1600 Km di strade.
Le gare relative alle arterie rapide di collegamento di Bejaia e Jijel sono state indette e assegnate,
mentre quelle di Orano e Algeri sono state realizzate contemporaneamente all’autostrada estovest. Restano quindi 6 collegamenti litorale-autostrada est-ovest e 13 collegamenti
dall’autostrada est-ovest verso l’autostrada degli altopiani.
Piano direttore di pianificazione turistica (SDAT) 2030 :
Programmi per sviluppare il turismo in Algeria e fare del paese una destinazione turistica di
riferimento sul piano internazionale.
A tal fine, saranno sviluppati sette poli turistici d’eccellenza : 3 al Nord e 4 al Sud.
Questo programma è accompagnato da una serie di operazioni di adeguamento delle infrastrutture
alberghiere e sistemazione delle città, di costruzione di villaggi turistici, di nuove attrazioni e di
capacità ricettive in tutte le loro forme.
Analisi del settore della costruzione :
Il settore dell’edilizia dipende dai progetti del ministero dell’habitat e dalla loro ripartizione a
livello di prefetture. Bisogna tener presente un certo numero di dati aggregati che determinano i
“giochi” per le imprese di realizzazione del settore.
Tre cifre chiave :
•
1.200.000 alloggi è il deficit di alloggi in Algeria.
8
•
•
240.000 alloggi/anno è la cadenza di costruzione che il settore edilizio in Algeria deve
raggiungere per seguire il ritmo di evoluzione della popolazione.
80.000 alloggi/anno è la capacità di costruzione dell’insieme delle imprese del settore
edilizio in Algeria.
Conclusione di questa breve analisi : lo Stato dovrà proporre la costruzione di una media di
160.000 alloggi all’anno alle imprese internazionali per poter far fronte al deficit. Questo
non include la realizzazione di infrastrutture legate agli insediamenti abitativi, come gli
ospedali, le università, le scuole, ecc.. L’Algeria resta dunque un mercato a cielo aperto, alla
ricerca di imprenditori di buona levatura.
Politica governativa :
Ciò nondimeno, il governo accorda sempre molto credito alle imprese locali, che godono di una
precedenza nell’assegnazione dei progetti, ma alla fonte, in altri termini nelle modalità di
realizzazione delle gare d’appalto.
Questo nella prospettiva di contribuire alla creazione di megaimprese algerine nel settore
dell’edilizia, poiché l’edilizia e i lavori pubblici restano i vettori principali di crescita in Algeria. Ma
le imprese locali non sembrano seguire la cadenza in termini di sviluppo, e lo Stato fa appello, in
ultima istanza, alle imprese internazionali.
L’analisi delle modalità di lancio delle gare d’appalto ci permette di valutare questa politica. Su
un totale di 4593 gare d’appalto, le modalità di bando sono le seguenti :
Tabella 1: Ripartizione delle gare d’appalto in funzione della loro natura nel 2012
Tipo di gara d’appalto
Gara d’appalto
internazionale aperta
Numero Oggetto
Fornitura di attrezzature e materiale per i quali non
2 ci sono fornitori locali
9
Gara d’appalto nazionale
e internazionale
aperta/ristretta
96
Gara d’appalto / Concorso
nazionale
aperto/ristretto
Consultazioni,
Preselezione, Invito
manifestare interesse
4019
a
202
Proroga di scadenza
Totale
274
4593
Realizzazioni di linee di tranvia ; realizzazione di
strutture pedagogiche (laboratori, università),
realizzazione di ospedali universitari; realizzazione
di studi tecnici; realizzazione e messa in servizio di
dighe; forniture di fattori di produzione
(calcestruzzi, tondino per cemento armato,
carpenteria metallica, alluminio, ecc.); realizzazione
di lavori di sistemazione e urbanizzazione primaria
con un know-how specifico.
Diversi lavori di costruzione di immobili; rete
stradale e reti varie (VRD); costruzioni di ogni tipo ;
studi tecnici, forniture di fattori di produzione per
l’edilizia di ogni genere
Diversi lavori di costruzione di immobili; rete
stradale e reti varie (VRD); costruzioni di ogni tipo ;
studi tecnici, forniture di fattori di produzione per
l’edilizia di ogni genere
Diversi lavori di costruzione di immobili; rete
stradale e reti varie (VRD); costruzioni di ogni tipo ;
studi tecnici, forniture di fattori di produzione per
l’edilizia di ogni genere
Fonte 2: Incrocio dati BOMOP, BAOSEM, Stampa, Ministeri
Possiamo constatare che la maggioranza dei lavori di costruzione di immobili, edifici,
infrastrutture di base è assegnata alle imprese locali. Gli appalti sono spesso suddivisi in piccoli
lotti, per poterli assegnare a imprese di piccola o media dimensione : così dei progetti di 1000
alloggi sono assegnati tramite una moltitudine di lotti da 20 ad 80 alloggi per imprenditore.
I progetti che hanno ricevuto l’avallo di imprenditori internazionali sono per lo più dei piani di
salvataggio, come è stato il caso per i progetti AADL assegnati ai cinesi. Poiché le imprese locali
hanno fallito nella costruzione AADL, è stato necessario trovare delle imprese di costruzione in
grado da un lato di mantenere la forbice dei costi malgrado l’inflazione, dall’altro sufficientemente
efficaci per poter terminare decine di migliaia di alloggi in poco tempo.
Punto da tener presente :
Il settore edilizio vede attualmente l’arrivo di nuove imprese internazionali oltre a quelle
cinesi. Poiché lo Stato innesca una nuova dinamica nei programmi di edilizia abitativa,
analizzeremo innanzitutto i piani di costruzione di questi ultimi anni :
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Tabella 2 : Lancio e consegna degli alloggi fra il 2004 e il 2012
Anni
Lancio
2004/2012
Consegna
2004/2012
Tasso di
realizzazione
LPL
LSP
AffittoVendita
Promozionale Autocostruz. S/Totale
Rurale
Totale
610 174
350 544
68 313
103 453
219 934
1 587 848
945 319
2 533 167
453 207
232 948
61 739
56 902
186 833
991 629
656 357
1 647 986
74%
66%
90%
55%
85%
62%
69%
65%
Fonte 3: Ministero dell’edilizia abitativa
Sul piano degli alloggi, il tasso di realizzazione supera raramente il 65%, se effettuiamo un lifting.
Non bisognerebbe inoltre dimenticare che queste statistiche coprono solo il periodo 2004-2012
quanto al lancio dei lavori.
Bisogna sapere che la consegna dei progetti AADL realizzati dai cinesi è iniziata nel 2009, mentre i
progetti sono stati lanciati nel 2001. Il che ci conduce a dire che il tasso di realizzazione è inferiore
al 40% sull’insieme dei progetti lanciati.
Cosciente di questo deficit, lo SNAT prevede nuove disposizioni : lo LSP (alloggio sociale
partecipativo) sparirà nei programmi delle grandi città (Algeri, Orano) che rappresentano più del
25% del bisogno annuale di 240.000 alloggi e sarà sostituito dall’alloggio detto produttivo.
La nozione di alloggio produttivo annuncia una nuova politica che mira ad innalzare il livello degli
alloggi realizzati nelle future grandi metropoli. Il programma pilota è lo LPP (alloggio
promozionale pubblico), che riguarda la costruzione di 150.000 alloggi. Tre parametri cambiano :
• Lo Stato diventa promotore immobiliare e farà appello a delle grandi imprese di levatura
internazionale.
• La soglia di costo unitario passa da 2,5-3,5 milioni di dinari (30 000-45 000 USD) a una
forbice media di 5 milioni di dinari1 (65 000 USD).
• Gli acquirenti devono guadagnare mensilmente sei volte lo SMIG (salario minimo
garantito), ossia più di 100.000 DA (1.300 USD) al mese.
Si tratta di una forma di aggiustamento del Programma AADL che diventa il basso livello per i
funzionari e i quadri intermedi, mentre lo LPP diventa il nuovo “appartamento signorile” per i
quadri di alto livello e gli impiegati a forte reddito.
1
Previsione dei prezzi degli alloggi LPP con la società portoghese ANDRADE GUTIERREZ
11
Valorizzazione del mercato della Costruzione nel 2012 :
L’anno 2012 è un anno chiave, poiché rappresenta un anno medio di realizzazione ma anche di
consegna di progetti. Abbiamo dunque scelto questo anno per indicare il potenziale globale del
settore dell’edilizia per ogni tipo di lavori.
Questo studio ha trattato 4800 delle 4900 gare d’appalto pubblicate dai diversi organismi pubblici e
dalle imprese del settore. La tendenza individuata è che la stragrande maggioranza di queste gare
d’appalto è nazionale. Ciò sottolinea la politica del Governo algerino di incoraggiare e sviluppare il
settore basandosi sulle imprese locali oppure straniere ma che hanno filiali di diritto algerino.
Questa stima include solo la costruzione, la rete stradale e le reti varie e la fornitura di materiale e
attrezzature per la costruzione edilizia (inclusi insediamenti abitativi, macchinari per i lavori
pubblici, acciaio e cementi), ed esclude i lavori pubblici. La tendenza resterà sostenuta fino al 2025
con oscillazioni minime.
La tendenza dovrebbe raggiungere il suo apice nel 2017, tenendo presente che il tasso di
realizzazione dei progetti resta inferiore al 60%. Il che implica che lo Stato farà sempre più appello
alle imprese di levatura internazionale per far fronte al gap di realizzazione e aumentare il
consumo dei budget.
Tabella 3 : Ripartizione degli importi secondo la dimensione degli appalti assegnati nel 2012
Importo degli appalti
Più di un 1 miliardo di USD
Importo cumulato degli appalti
1 935 000 000
Fra 100 e 999 milioni di USD
826 000 000
Fra 10 e 100 milioni USD
888 000 000
Fra 5 e 10 milioni USD
505 000 000
Fra 1 e 5 milioni USD
1 518 000 000
Meno di 1 milione di USD
1 000 000 000
Totale
5 672000 000
La conclusione che possiamo trarre è che gli appalti di infrastrutture ospedaliere, universitarie,
degli uffici agricoli e delle amministrazioni pubbliche sono altrettanto importanti in termini di
budget che i progetti di costruzione di abitazioni. Moltiplicando i budget d’assegnazione dell’anno
2012 su 5 anni, raggiungiamo appena i 28,5 miliardi di USD ; dunque appena il 62% del budget
totale di 46 miliardi di USD del quinquennio 2009-2014. Dunque un residuo di almeno 18 miliardi di
USD solo per l’edilizia abitativa e la sistemazione urbana.
12
Analisi del settore dei lavori pubblici :
Il settore dei lavori pubblici è la prima fonte di crescita dell’economia algerina, con un budget che
supera i 40 miliardi di USD e un tasso di realizzazione superiore a quello dell’edilizia abitativa e
della sistemazione delle città.
La tabella qui sotto ci informa sul fatto che la politica governativa non differisce in funzione dei
settori, e che un grande vantaggio è accordato alle imprese locali. Ma ci sono importanti
collaborazioni fra le imprese locali di lavori pubblici e le multinazionali del settore.
Tabella 4 :Ripartizione delle gare d’appalto in funzione della loro natura nel 2012
Tipo di gara
d’appalto
Gara d’appalto
internazionale
aperta/ristretta
Numero Oggetto
5
Gara d’appalto
nazionale e
Internazionale
aperta/ristretta
132
Gara d’appalto /
Concorso nazionale
aperto/ristretto
Consultazioni,
Preselezione, Invito
a manifestare
interesse
Proroga di scadenza
Total
13410
352
464
14363
Urbanistica a Tlemcen (architettura specifica)
Realizzazioni di reti stradali
Fornitura di casseri da tunnel per Cosider,
Realizzazione di studi in ogni campo
Realizzazione e messa in servizio di dighe, porti
Sistemi di follow-up e gestione delle strade
Realizzazione di infrastrutture nel settore dell’acqua e
dell’idraulica in generale.
Forniture di fattori di produzione (calcestruzzi, tondino per
cemento armato, carpenteria metallica, alluminio, ecc.)
Realizzazione di lavori di sistemazione e urbanizzazione
primaria con un know-how specifico.
Diversi lavori di realizzazione di strade, svincoli, reti stradali e
reti varie (VRD), opere d’arte stradali di ogni tipo ; Studi tecnici,
Forniture di fattori di produzione per i lavori pubblici di ogni
genere
Diversi lavori di realizzazione ; Studi tecnici, Forniture di
fattori di produzione di ogni tipo
Diversi lavori di realizzazione di immobili, reti stradali e reti
varie (VRD), costruzioni di ogni tipo ; Studi tecnici, Forniture di
fattori di produzione per l’edilizia di ogni genere
Fonte 4: Incrocio dati BOMOP, BAOSEM, stampa, Ministeri
Questo approccio ha permesso alle imprese locali di raggiungere dei buoni rendimenti
nell’esecuzione e nella realizzazione delle opere, acquisendo al contempo un importante knowhow. Quanto alle multinazionali, dopo la loro integrazione nei raggruppamenti condotti dalle
imprese locali, hanno fatto progressi in tema di conoscenza del mercato locale e, d’altra parte,
hanno anche incamerato le liquidità necessarie al loro insediamento in loco. Questo ha permesso
13
loro di fare concorrenza in modo equo alle imprese locali in funzione delle regole del mercato
algerino ed equilibrare i loro bilanci in valuta per riesportare i dividendi.
Punto da tener presente :
Il settore dei lavori pubblici è in piena crescita e non dovrebbe raggiungere il suo picco prima del
2016-2017, il che corrisponderebbe alla fine della realizzazione dei principali lavori per le
autostrade e le opere d’arte. Ma si pongono due nuove sfide : da un lato la gestione e la
manutenzione, dall’altro la pianificazione e l’attuazione dello SNAT per quanto riguarda la nuova
carta urbana dell’Algeria.
Follow-up e manutenzione : La messa in servizio dell’autostrada est-ovest ha dimostrato i
limiti della capacità di gestione di simili infrastrutture da parte dello Stato. La gara
d’appalto dell’ANA va in questa direzione ed esprime attualmente i seguenti bisogni :
o Perizie, accompagnamento e consulenze che garantiscano la presenza di un sistema
di gestione.
o Acquisizione di materiale e macchinario specifici.
o Esternalizzazione di servizi quali il diserbo o la gestione degli spazi verdi.
o Segnaletica notturna e diurna e manutenzione delle carreggiate di circolazione.
Nuova Carta Urbana : Lo SNAT 2015 prevede la creazione di 5 nuove città e di diverse zone
industriali e turistiche, importanti sistemazioni urbane per le future metropoli e di
interconnessione stradale, infrastrutture, know-how tecnico e manageriale che non sono
attualmente alla portata dell’Algeria e delle sue imprese.
Questo ci conduce a dire che il Piano quinquennale 2015-2019 sarà quello delle opere
specifiche e delle perizie tecniche. Durante questo periodo, l’Algeria punterà a diventare la
più grande potenza economica della zona MENA, con l’attuazione di un’urbanizzazione e di
una capacità economica al di fuori del settore degli idrocarburi per detronizzare le
monarchie del Golfo, garantendo il trasferimento del know-how alle competenze locali.
Valorizzazione del mercato dei Lavori pubblici :
Il trattamento di 6623 avvisi di assegnazione di appalti ci ha permesso di individuare una prima
valorizzazione della dimensione del mercato per l’anno 2012, stimata a più di 7,5 miliardi di USD. Si
tratta di un anno particolarmente attivo, perché vanta un tasso di realizzazione che si avvicina alla
media di ripartizione annuale che è di 8 miliardi di USD. La tabella seguente ci permette di avere
un’idea della ripartizione dei budget per dimensione dell’appalto
Tabella 5 : Ripartizione degli importi secondo la dimensione degli appalti assegnati nel 2012
Importo degli appalti
Importo cumulato degli appalti
Più di 100 milioni di USD
262 770 913 USD
Fra 30 e 100 milioni di USD
717 984 888 USD
Fra 10 e 30 milioni di USD
1 163 082 046 USD
14
Fra 5 e 10 milioni di USD
1 419 921 577 USD
Fra 1 e 5 milioni di USD
2 447 990 262 USD
Meno di 1 milione di USD
1 531 631 246 USD
Totale
7 543 380 932 USD
Prezzo dei fattori di produzione
I fattori di produzione nel settore dell’edilizia e lavori pubblici (BTPH) sono diversi e numerosi, noi
ci siamo concentrati sulle principali materie che entrano nei vari processi.
Aggregati :
I prezzi sono diversi da una cava all’altra, oppure da una regione all’altra. Ma l’elemento principale
che definisce i prezzi è la qualità dell’aggregato, poiché, in funzione dei progetti, certi aggregati
possono essere dichiarati non conformi.
E’ in gioco la responsabilità dell’impresa quanto alla scelta delle qualità. E anche dentro la stessa
cava la qualità cambia in funzione del filone sfruttato. E’ fortemente consigliato effettuare delle
analisi di conformità ad ogni stadio di rifornimento del progetto.
Il prezzo medio è di 550 DA/T tasse escluse per gli aggregati e i prezzi forniti qui di seguito sono
tasse escluse (HT)
Tabella 6 : Prezzi degli aggregati in DA tasse escluse / Tonnellata
Elementi
Sabbia 0/3
Sabbia 0/4 per calcestruzzo
Ghiaia 3/8
Ghiaia 8/15
Ghiaia 15/25 – 40/70
Ballast 25/40
Ballast 40/70
Pietrisco 0/31 …. 0/40
Tout-venant di cui cava
Tufo
Sterile
Pietrame
Media
Min
450
700
450
500
450
500
500
300
100
100
100
400
400
Max
650
850
600
750
650
600
650
550
500
200
250
500
630
Osservazioni
Cementi, Gessi e Intonaci :
I prezzi del cemento sono stabili attualmente e l’aumento dei prezzi riguarda principalmente il mercato dei
privati. Le imprese di media e grande levatura si riforniscono in fabbrica o direttamente presso gli
importatori.
15
Ma possono trovarsi nella situazione di doversi rifornire sul mercato soggetto a speculazione, perché i
distributori di materiali da costruzione costituiscono una potente lobby che impone certe regole sul
mercato. Un processo di rifornimento che equilibri le due modalità (fabbrica/importatori e circuito di
distribuzione all’ingrosso) può dunque essere un buon mezzo per preservare il mercato di rifornimento
dell’impresa.
I prezzi qui di seguito sono quelli classici del mercato; nei periodi di speculazione e indisponibilità dei
prodotti i prezzi seguono una tendenza imprevedibile.
Tabella 7 : Prezzi dei cementi in DA tasse escluse / Tonnellata
Elementi
CPG CEM II B 32,5
CPG CEM II B 42,5
CRS
sfusi
5330-5950
5970 - 6530
9610 - 10415
sacco
5920-7200
6580 - 7665
12060
Osservazioni
Bitumi e derivati :
I prezzi variano in funzione della borsa, come i prezzi dell’acciaio che saranno trattati più oltre in questo
studio. L’anno 2013 è soggetto a meno tensioni rispetto all’anno 2012, e i prezzi del primo trimestre sono
rivisti al ribasso.
Elementi
Bitume 40/50 50/60
Media
54000
Osservazioni
+/- 3000 DA in funzione dei fornitori
e del mercato spot
Cut-back (leganti fluidificati):
01
150/250 & 400/600
Emulsione 65%
Calcestruzzo bituminoso (BB) per
posa a caldo
51500
56900
45500
5000
+/- 1500 DA
+/- 2000 DA
+/- 1000 DA
+/- 1000 DA
Tondo per cemento armato :
Prodotto borsistico, è soggetto a fluttuazioni ma anche a una grossa speculazione sul mercato. In alcuni casi,
indire delle gare d’appalto internazionali per la sua acquisizione è la soluzione migliore. Da cui l’interesse
ad insediarsi in Algeria.
Tabella 8: Prezzo dell’acciaio in DA HT / tonnellata
Elementi
Acciaio ad aderenza migliorata / Duro
Acciaio duttile per cemento armato
Min
60000
47000
Max
78000
56000
Osservazioni
Cementi armati :
I prezzi del cemento armato includono il prezzo delle impastatrici ; se il cliente fornisce le impastatrici si
possono risparmiare dai 200 ai 350 DA tasse escluse. Altrimenti il prezzo medio fornitore può variare dal 10
al 20%, in funzione della natura e della qualità degli aggregati.
16
Classe di cemento
armato
CEMENTO
Dosaggio Kg/M3
Aggregati
Cedimento
BP
C12/16
C16/20
C20/25
C25/30
C25/20
C30/37
C35/45
Malta M5 (5Mpa)
Malta M7 (7Mpa)
CEM II B32,5
CEM II B32,5
CEM II B32,5
CEM II B32,5
CEM II B32,5
CEM II B42,5
CEM II B42,5
CEM II B42,5
CEM II B32,5
CEM II B32,5
150
270
300
330
360
330
350
380/400
230
250
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/25
0/3
0/1
/
S3
S3
S3
S4
S4
S4
S4
S4
S4
Prezzo tasse
escluse in
DA/M3
5800
6200
6600
7100
7500
7700
8000
8800
6600
6700
Elementi di costruzione per l’edilizia abitativa :
Per quanto riguarda i gessi, pur se non detto chiaramente diverse qualità prodotte localmente non sono più
ammissibili nell’ambito degli appalti pubblici (non rispondono ai requisiti richiesti). Bisognerà dunque
procedere a dei controlli di qualità in funzione dei fornitori.
Tabella 9 : Prezzo di gesso e intonaco in DA tasse incluse/ Sacco da 20 KG
Elementi
Gessi
Intonaci
Min
100
320
Max
280
450
Osservazioni
Gli elementi seguenti riguardano diversi prodotti utilizzati nella costruzione edilizia per progetti di media
dimensione.
Tabella 10 : Prezzo dei prodotti per l’edilizia in DA tasse escluse
Elementi
Piastre di gesso
Mattoni
Elementi forati
Putrelle in cemento
armato
Piastrelle di
ceramica
Piastrelle di granito
Marmo per
rivestimento
Zoccolo
Legname per finiture
Tipo
Standard
Idrofugo
Ignifugo
Elevata durezza
8 buchi
12 buchi
Min
165
225
230
280
15
22,5
Max
395
450
485
330
22
28
X15
X20
In funzione
degli aggregati
22
28
27
33
3 cm
2 cm
Metro lineare
Prezzo per unità
I prezzi sono raramente negoziabili in
caso di acquisto in fabbrica
Prezzo per unità
Trasporto vietato, devono
fabbricate in cantiere
Prezzo minimo ammesso
420
270
420
510
310
480
Osservazioni
Prezzo al metro quadro
Spessore :
06 BA fino a 18 BA
700
essere
Prezzo per 8 m lineari
Fatturazione delle finestre a metro
lineare
17
lineare
Legname per finiture
Finestra
Porta balcone
Porte
Porte d’entrata
Immobilizzo
semirimorchio 20
tonnellate
3500
5300
3500
6000
10000
15000
In seguito la tariffa per tonnellata
chilometrica
varia
secondo
il
trasportatore
Forma Giuridica :
F
ra i punti comuni delle società commerciali summenzionate, va ricordato quello dell’obbligo, per ogni
società, di essere costituita da un azionariato locale residente pari almeno al 51% per le attività di
produzione di beni e servizi e al 30% per le attività d’importazione e di vendita senza trasformazione.
Facciamo presente anche l’inesistenza di qualsivoglia regime specifico assimilabile alla franchigia:
l’esportazione di valuta nell’ambito della rivendita senza trasformazione è semplicemente vietata,
perché la bilancia valutaria è sempre negativa per l’Algeria.
Tabella 11: Forme giuridiche d’Impresa in Algeria :
N°
Forma
Giuridica
Testi di legge
Numero
(Azionisti /
Soci)
Capitale Sociale
Dirigenti
1
SPA
Articoli
592
e > Sette (07) > (01) milione di Une direzione con un consiglio
seguenti del Codice Azionisti
Dinari Algerini
d'amministrazione e un presidente
del commercio
Una direzione con un direttorio e un
collegio sindacale
2
SARL
Articoli 564
e < 20 Soci
seguenti del Codice
del commercio
> 100 000 Dinari Nomina di uno o più amministratori
Algerini
fra i soci o terzi in sede di assemblea
generale
3
EURL
Articoli 564
e Socio Unico
seguenti del Codice
del commercio +
Ordinanza n. 96-27
del 09 dicembre
1996
> 100 000 Dinari Il
socio
unico
può
essere
Algerini
l’amministratore della società. Può
anche designare un terzo come
amministratore.
18
Nell’ambio della costituzione dell’impresa, consigliamo la SARL, poiché la responsabilità è limitata
all’apporto di ciascun socio. Le decisioni cruciali devono essere prese all’unanimità dai soci, il che garantisce
e protegge un eventuale investitore straniero, mentre questo è meno vero nel caso di assemblea di una SPA.
Oltre a garantire un minimo di flessibilità di gestione rispetto a una SPA, questo genere d’impresa può
essere costituita per associazione di 2 individui, semplicemente. Il che è un vantaggio rispetto ai 7 soci come
minimo di una SPA.
Un investitore straniero è invece nell’impossibilità di creare una EURL, poiché deve associarsi ad un
investitore locale.
Dispositivo ANDI :
L’Agenzia Nazionale di Sviluppo dell’Investimento è stata creata sulla base della promulgazione
dell’Ordinanza relativa allo sviluppo dell'investimento N. 01-03 del 20/08/2001, completata e
modificata dall'ordinanza N. 06-08 del 15/07/2006. L’intero dispositivo è stato adattato dopo la
promulgazione delle leggi finanziarie complementari 2009 e 2010.
Il dispositivo accorda degli incentivi fiscali a tutti gli investitori, salvo che per le attività
d’importazione (saldo valutario negativo) e rivendita senza trasformazione, nonché per le attività
escluse ai sensi del Decreto esecutivo n. 07-08 dell’11 gennaio 2007 (allegato 09) che definisce la
lista delle attività, dei beni e dei servizi esclusi dagli incentivi previsti dall’ordinanza n. 01-03.
Gli incentivi accordati dall’ANDI per i progetti inferiori a 1.500 milioni di DA sono :
• esenzione dai diritti doganali (che non figurano nella lista d’esclusione di cui sopra) ;
• franchigia dell’IVA sui beni che entrano direttamente nella realizzazione dell’investimento;
• esenzione dai diritti di registro degli atti concessione del terreno;
• esenzione dai diritti di trasferimento per le acquisizioni immobiliari che rientrano
nell’ambito dell’investimento.
Per gli investimenti superiori a 1.500 milioni di DA, il progetto passa all’esame della Commissione
Nazionale degli Investimenti (CNI), che può proporre altri incentivi nell’ambito della missione che
gli è devoluta, in altre parole può intervenire su :
• la lista dei beni da includere o da escludere dagli incentivi fiscali da accordare,
• attribuzione dello status di progetto d’interesse nazionale.
Un progetto di un simile importo è quindi spesso accompagnato da altre misure incitative, oltre a
quelle citate più sopra.
19
Investimento e trasferimento di Capitali
Il regime degli investimenti stranieri in Algeria è disciplinato dall’ordinanza N. 01-03 del 20 agosto
2001, modificata e completata dall’ordinanza 06-08 del 15 luglio 2006 (allegato 02). Libero in
termini di apporti e di quote di partecipazione fino al 2009.
L’insieme di questo ecosistema è stato modificato dalla legge finanziaria complementare N. 09-01
del 22 luglio 2009 (Allegato 03) nonché dalla legge finanziaria complementare N. 10-01 del 26
agosto 2010 (Allegato 04). Le principali modifiche riguardano la partecipazione obbligatoria di un
investitore algerino residente al capitale della società creata :
• Almeno 51% per i progetti di produzione.
• Almeno 30% per i progetti d’importazione e rivendita senza trasformazione.
Le modalità di trasferimento di capitali sono state invece definite da testi anteriori. La procedura è
disciplinata dalle banche autorizzate, secondo le procedure definite dal regolamento bancario N.
05-03 (queste banche sono anche abilitate a calcolare la bilancia valutaria). Per effettuare il
trasferimento, si considerano due parametri :
• L’importo del trasferimento è fissato proporzionalmente all’apporto dell’impresa
e/o dell’investitore straniero.
• L’impresa deve presentare un saldo in valuta positivo per l’Algeria (Articolo 58 della
legge finanziaria complementare N. 09-01)
Pratica di trasferimento di valuta : Nel caso di trasferimento degli utili, dividendi o quota di
utili, la pratica deve comportare :
• una copia del registro di commercio e dello statuto dell’impresa (copie autenticate) ;
• i documenti probanti che attestano gli apporti, debitamente accertati ;
• copia del verbale dell’assemblea generale debitamente firmato dagli organi abilitati e che
indica la destinazione dell’utile d’esercizio ;
• una situazione di ripartizione dei redditi assegnati ai beneficiari, conformemente alla
delibera dell’assemblea generale approvata dal presidente del consiglio d’amministrazione
o dal direttore ;
• il rapporto del revisore dei conti che certifica la veridicità e la regolarità dei conti e delle
riserve. In quest’ultimo caso, il revisore dei conti dovrà precisare se queste riserve sono
bloccate ;
• copia del bilancio e del conto profitti e perdite dell’esercizio, autenticata dal revisore dei
conti;
• lo scarico fiscale o l’attestazione dei servizi fiscali ;
20
• una copia delle situazioni statistiche come definite dall’istruzione n. 09-05 del 28 agosto
2005 della Banca d’Algeria.
Tabella 12: Principali tasse di gestione in percentuale
Tasse e Imposte
IVA
IBS
Produzione
BTPH
Commercio
Servizi
IRG
Consulenti
IRG
Meno di 10000 DA
impiegati da 10001 a 30 000 DA
da 30 001 a 120 000 DA
Più di 120 000 DA
Tasso
17%
19%
25%
10%
0%
20%
30%
35%
I Salari
Il salario minimo garantito in Algeria è pari a 18.000 Dinari Algerini (170 €). Ciononostante i
salari superano spesso questo importo al fine di limitare il turnover, mentre i salari dei lavoratori
qualificati sono molto più alti.
Il salario medio nel settore dell’edilizia e dei lavori pubblici è relativamente basso: 23.652 DA
netti, secondo l’ONS2. Gli agenti d’esecuzione e i supervisori guadagnano rispettivamente in media
20.543 DA e 26.564 DA netti, mentre il salario dei quadri raddoppia ed è in media di 44.183 DA. Il
basso livello salariale medio è dovuto principalmente alla composizione della massa salariale: il
settore è infatti caratterizzato da una manodopera a buon mercato e poco qualificata per i lavori
sui cantieri.
Altra particolarità : il settore è conosciuto per il basso tasso di dichiarazione alla previdenza
sociale, soprattutto nel caso delle imprese private, indipendentemente dalla loro dimensione. Le
imprese conservano così una forma di vantaggio concorrenziale. Attualmente i salari netti
percepiti presso le principali imprese private sono del seguente ordine di grandezza :
Tabella 13 Variazione dei salari
Elementi
2
Inchiesta sui salari, ONS 2013.
Min
Max
Osservazioni
21
Ingegnere/ Quadro sup. / Architetto 60 000
qualificato (Direttore Tecnico)
Direttore Lavori
40 000
Capo Cantiere
30 000
Manovale / Agente amministrativo
20 000
80 000
50 000
30 000
Capo di stazione di rivestimento
Autista di mezzi sensibili (finitrice, gru)
Autista di mezzi classici
80 000
50 000
40 000
50 000
40 000
30 000
120 000
Anche di più
Anche meno e
non dichiarato
I contributi sociali restano un onere importante, ecco la loro ripartizione :
Tabella 14: Ripartizione dei contributi sociali
Elementi
Previdenza Sociale
Incidenti sul lavoro e malattie professionali
Pensione
Assicurazione disoccupazione
Pensione anticipata
Fondo edilizia popolare
Totale
Datore di
lavoro
12,5%
1,25%
10,5%
1%
0,25%
0,5%
26%
Impiegato
Totale
1,5%
14%
1,25%
17,25%
1,5%
0,5%
0,5%
35%
6,75%
0,5%
0,25%
9%
A mo’ di simulazione, invertendo il calcolo sulla base del salario netto :
Tabella 15 : Simulazione del salario dei manovali
Netto 18 000,00 DA
Salario di base
20 603,00
Oneri impiegato 9%
1 854,27
Oneri datore di lavoro 5 356,78
26%
IRG
748,00
NETTO
18 000,73
Massa salariale
25 959,78
Netto 20 000,00 DA
23 349,70
2 101,47
6 070,92
Netto 25 000,00 DA
29 719,80
2 674,78
7 727,15
1 248,00
20 000,23
29 420,62
2 044,80
25 000,22
37 446,95
Sicurezza
L’investitore può scegliere fra diverse formule ; per l’attività di vigilanza può assumere o
subappaltare l’operazione. L’assunzione in proprio permette di fare delle economie in termini di
costi totali, ci sono tuttavia degli inconvenienti :
1. Fiducia: procedere all’assunzione e alla selezione di un candidato non è cosa agevole ;
22
2. Responsabilità e fattore perdita : un individuo accusato di un atto delittuoso non è
automaticamente solvibile in seguito, mentre un’impresa di sicurezza è responsabile delle
perdite causate dai propri agenti.
Tabella 16: Salario medio percepito dagli agenti (di vigilanza) in migliaia di dinari (KDA)
Tipo Agente
Principiante
Con esperienza
Capo gruppo
Agenzia privata
Salario netto
KDA
19-23
25-30
30-40
80-120
Situazione
Oneri esclusi
Oneri esclusi
Oneri esclusi
Tasse incluse
Per avere il livello di salario lordo, bisognerà aggiungere almeno il 35% a titolo di oneri salariali e
padronali, senza omettere il fatto che il lavoro di permanenza è soggetto ad alcune
regolamentazioni che generalmente fanno aumentare i salari.
Passando tramite un’agenzia specializzata, il principale inconveniente sarà il costo, ma la
prestazione è corretta, prova ne sia il successo ottenuto da queste ultime presso le imprese, sia
private sia pubbliche.
Principali Operatori del Settore :
23
Denominazione
BATIMETAL CHARPENTE
SUD
Batenco
BATICIC CENTRE
BATIMETAL REALISATION
COSIDER GROUPE
COSIDER CANALISATIONS
COSIDER LAVORI
PUBBLICI
COSIDER COSTRUZIONE
COSIDER OUVRAGES
D'ART
Entreprise Nationale des
Grands Ouvrages d'Art,
Spa (ENGOA)
Société Algérienne des
Ponts et Travaux d’Art
(SAPTA)
BATISUD
Entreprise Publique des
Travaux Routiers du
Centre (EPTRC)
Entreprise Publique de
Travaux publics de
Constantine (EPTP)
GESI TP
Entreprise Nationale de
Réalisation Générale des
Travaux
Hydrauliques,Spa (GTH)
SONATRO
Meditram
Société des Travaux
Maritimes de l'Est,Spa
(SOTRAMEST)
Indirizzo
Zone IndsutrielleBouchakourLaghouat BP 267
Tél : 213 (0) 29.28.90 Fax : 213 (0) 29.39.40
110, Rue de Tripoli, Hussein Dey, BP 419 - Algiers
Tel:+213 (0) 21 77 49 77 -77 08 34/ 770961 Fax:+213 (0) 21 49 68 20
N°90 de Tripoli Hussein dey, BP 72 - Alger
Tél:+213 (0) 21 77 84 37 Fax:+213 (0) 21 77 84 37
Zone industrielle Oued Smar, , BP 104, 16270 - Alger
Tél: +213 (0) 21 51 40 00 Fax: +213 (0) 21 51 40 00
Adresse : Adresse : Site SIDER -7, chemin du Paradou - Hydra 16000
Tel : (023)53 42 56 / (023)53 42 46 /(023)53 41 49 Fax : (023)53 42 57
Adresse : Route de la base aérienne - Chéraga Alger
Tel : ( 021 ) 36 39 83 Fax : ( 021 ) 36 39 79
Adresse : Cité Clément-ville - Mohammadia Alger
Tel : ( 021 ) 82 62 77 / 82 63 79 Fax : ( 021 ) 82 62 61
Adresse : Zone industrielle BP20 Dar el beida Alger
Tel : ( 021 ) 86 99 06 Fax : ( 021 ) 86 98 28
Adresse : Zone d'Activité de Dar El Beida BP 62B – Alger
Tel : ( 021 ) 75 30 40 Fax : ( 021 ) 75 30 49
Zone industrielle, Route Nationale N° 05, 16313, Reghaia, Alger
Tél :+213 21 81 11 57 Fax :+213 21 813152
Adresse : 63 A BD Bougara BP 309 16030 El Biar Alger
Téléphone : (021) 92.12.20 (021) 92.23.33 Fax : (021) 92.26.57 (021) 92.14.30
Zone Industrielle.Route de Ghardaia, Ouargla, Algeria
Tel: (029)71 22 84/85 Fax: (029)71 22 81
AinD’heb BP 37 – MEDEA
Tél (025) 58 44 26 - 58 13 95 -39 38 59 – 40 44 27 Fax : (025) 61 31 58 – 39 38 50
Zone Industrielle le Palma, BP 197, Constantine.
Téléphone 031 66 82 63 à 65. Fax 031 66 80 63 et 76.
12, route de meftah B.P 95, Zone Industrielle Oued Smar , Alger
Tel (213) 21 51 36 09 (213) 21 51 33 08 Fax (213) 21 51 64 79
Boulevard de l'Afrique 23000 Annaba Algeria
Tél :+213 38 44 70 93 Fax :+213 38 444457
BP 26, zone industrielle de Réghaïa, Alger
Tél : 021 84 74 42 / 021 84 70 58 Fax : 021 84 71 85
Zone Industriel Voie C Reghaia, Alger, BP 143,
TEL 021 81 11 03 FAX 021 81 31 59
Boulevard Mohamed SeddikBenyahia, 23000, Annaba
Tél :+213 38 84 49 20 Fax :+213 38 844648
Tabella 17 : Imprese pubbliche di realizzazione nel settore edilizia e lavori pubblici (BTPH)
24
Denominazione
Groupe ETRHB HADDAD
EL KARAMA des Grands
Travaux publics, Sarl.
Société Nord Africaine
(SARL SNA Algérie)
KOUGC Sarl
KABC Corporation
CHIFA MESUT ALGERIA
Impresa Générale REKIMA
(EGR REKIMA)
Hydro Traitement
ETUHP Mennani
ETPHW EURL
SARL E T B E R
EGTR EURL
Entreprise des Travaux
publics & Bâtiments (ETPR
AISSANI Ghanem)
Sarl BOUZEGZA LAVORI
PUBBLICI
SEROR TLEMCEN
INTER ENTREPRISE, Sarl
ETPH. SEDDIKI.
BOUABDELLAH
BITUMELK,EURL
SARL GRANDS TRAVAUX
ROUTES & HYDRAULIQUE
GTRHO
AMENHYD
SARL GROUPE BARA ET
ASSOCIE TVX PUBLICS ET
COSTRUZIONES TCE
GTDS Grands Travaux du
Sud, Sarl
Indirizzo
Zone d'Activité, Dar El Béîda Alger – Algeria
Tel +213 21 75 33 03 +213 21 75 33 05 / 75 33 06 Fax +213 21 75 33 08 / 10
36, lotissement C 16003 Draria Algeria
Tél :+213 21 56 28 33 Fax :+213 21 562862
36 Chemin Sidi Yahia (Hydra) 16050 Alger
Tel. +213 (0)21 609 185 Fax +213 (0)21 609 189
Direction générale 41, Rue des Tourelles - Hydra - Alger
Tél. +213 21 48 11 00 à 04 / +213 21 69 40 49. Fax : + 213 21 69 40 29 / +213 21 48 11
CARREFOUR DU 20 AVRIL QUARTIER D NOUVELLE VILLE
Tizi Ouzou, Tizi Ouzou (15), Algeria
08 RUE AHMED EL DJILALI ,Staoueli, Alger (16), Algeria
Grand boulevard n°3 18300 El Milia, Jijel, Algeria
Tél :+213 34 42 61 70 Fax :+213 34 428316
Siège social : 4 et 6 Bd Mohamed V Alger |
Tél : (021) 63 78 04 | Fax : (021) 63 78 44
Cité Jardin Ben Yaakoub, Biskra.
Tel 033 73 86 23 FAX 033 73 86 15
CITE EPLF 224 LOGTS BT 16 N° 2 BP 46B Ain Naadja, Alger (16), Algeria
VILLAGE LIEU DIT AMELLAL IGHIL BOUZEL Azazga, Tizi Ouzou (15), Algeria
111 CITE BEL AIR EX ABATTOIRE Batna, Batna (05), Algeria Tel :
033 92 21 21 Fax : 033 92 33 35
Boulevard Houari Boumediène 34000 Bordj Bou Arréridj
Tél :+213 35 67 30 66 Fax :+213 35 682503
Cité Boulzazene Keddara Boumerdès maison de la culture Rachid Mimouni
Tél./Fax : 024.81.16.69 / 024.81.76.18
17, Bd. ZaziAouel Med - BP. 254 –TLEMCEN
Tel 043.26.22.33/39 Fax 043.26.22.35
Zone Industrielle, Desserte 3, Résidence El Mordjane villa n°2 13000 Chetouane Algeria Tél :+213
43 26 19 59 Fax :+213 43 261088
l2 village. Chehairia. Ain el bia. Bethioua. Oran
Zone Industrielle, El Karma 31100 Es Senia Algeria
Tél :+213 40 23 70 17 Fax :+213 41 353386
NOUVELLE ZONE URBAIBAIN N 01 LOCAL 23 M'sila, M'Sila (28), Algeria
Bab Ezzouar, Alger, Algeria
021 24 95 20 / 24 06 86 / 24 78 31 /021 24 06 86
RUE BAITICHE Ain Azel, Setif (19), Algeria
ZI de Hassi Messaoud BP 1120; 30500 Hassi Messaoud
Tel +213 29 73 47 96
Tabella 18 : Imprese private di realizzazione nel settore edilizia e lavori pubblici (BTPH)
25
Tabella 19: Imprese straniere che hanno avuto delle assegnazioni di appalti nel 2012
Denominazione
COLAS RAIL
SITEL Portogallo
POMPGRAD INZENERINGCROATIA
INIMA
OTV (Francia)
COMSA DEISA ALGERIE CONSTEL
ZEIC ZHONGDING INTERNATIONAL ENGIEERING
CO LTD
YUKSEL PROJ ULUSL ARARASI AS ANKARA
Turchia
DRED-GING Internationale Belgio
ArabContractor
SINOHYDRO Corporation Limeted / JUANGSU
MUYANG Group Co Ltd
BET Zheng Zhou Science Research et Design
GUOHE Group Co Ltd (GH)
IMPRESA SHAPOORJI PALLONJI
SARL BEIJING COSTRUZIONE BLCC
DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION
CONSTRUCTION ABRANTINA
CSCEC CHINE
BLAUVERD
SPA TRAVOCOVIA IPEKAS
CONTRACTAS Y OBRAS EMPRESA
CATIC
BONATTI ANGELANTONI
CLEOP
ANDRADE GUTIERREZ
COLAS RAIL
26
Le chiavi del successo
Il mercato dell’edilizia e dei lavori pubblici (BTPH), analogamente alla maggior parte dei settori in
Algeria è soggetto alle stesse condizioni di successo, semplici da enunciare ma difficili da
controllare :
Controllo del Mercato Fornitori : in Algeria ci sono decine di fornitori di aggregati e fattori di
produzione per l’edilizia e i lavori pubblici, ma solo alcuni apportano prodotti conformi. Bisogna
effettuare analisi incessanti in funzione dei filoni sfruttati, della natura della roccia della regione e
della fiducia instaurata con i fornitori. Il cemento e il tondo per cemento armato sono inoltre
oggetto di forti speculazioni. Dei piani previsionali a medio termine sono dunque indispensabili
per controllare i costi dei fattori di produzione.
Le liquidità : gli operatori si fanno la guerra sul mercato e conducono una strategia commerciale
aggressiva. E’ quasi impossibile per un operatore controllare il mercato se non dispone di una
“poderosa” tesoreria che proviene dalla attività connesse e dalla moltiplicazione delle fonti di
reddito. L’impresa ha davanti a sé due strade :
•
Insediamento in Algeria e una logistica flessibile per poter partecipare
presentando offerte a molti appalti di media dimensione in modo da garantirsi una
perennità a medio termine e premunirsi contro il turnover degli impiegati
altamente qualificati.
•
Integrazione delle attività connesse : Commercializzazione di cementi,
calcestruzzi, cementi bituminosi, emulsioni e leganti fluidificati (cut-back), nonché
la prestazione di servizi tecnici e di studio.
Il lobbismo o lobbying : c’è un importante lobbying presso le istituzioni per ottenere le
autorizzazioni di immissione sul mercato, accelerare le procedure doganali e di controllo di
conformità, nonché far parte delle liste ristrette (short-list) per le licitazioni private.
Un operatore che lavora fuori dal circuito di lobbying rischia quindi di ritrovarsi isolato sul
mercato, se non distrutto dalle alleanze strette dagli altri operatori. E’ quindi importante
avvicinarsi agli attori importanti del settore, integrare dei raggruppamenti per tessere una rete
solida di relazioni e poter effettivamente evolvere in modo autonomo sul mercato dopo essersi
insediati.
27
Lista delle tabelle e figure
Tabella 1: Ripartizione delle gare d'appalto in funzione della loro natura nel 2012..................................... 8
Tabella 2 : Lancio e consegna degli alloggi entro il 2004 e il 2012 ............................................................ 10
Tabella 3 : Ripartizione degli importi secondo la taglia degli appalti assegnati nel 2012 ............................ 11
Tabella 4 : Ripartizione delle gare d’appalto in funzione della loro natura nel 2012 .................................. 12
Tabella 5 : Ripartizione degli importi secondo la taglia degli appalti assegnati nel 2012 ............................ 13
Tabella 6 : Prezzi degli aggregati in DA tasse escluse / Tonnellata .......................................................... 14
Tabella 7 : Prezzi dei cementi in DA tasse escluse / Tonnellata............................................................... 15
Tabella 8: Prezzo dell’acciaio in DA tasse escluse / tonnellata ................................................................ 15
Tabella 9 : Prezzi del gesso e dell’intonaco in DA tasse incluse / Sacco da 20 KG....................................... 16
Tabella 10 : Prezzi dei prodotti per l’edilizia abitativa in DA tasse escluse ............................................... 16
Tabella 11: Forme giuridiche d’Impresa in Algeria :............................................................................... 17
Tabella 12: Principali tasse di gestione in percentuale........................................................................... 20
Tabella 13 Variazione dei salari .......................................................................................................... 20
Tabella 14: Ripartizione dei contributi sociali....................................................................................... 21
Tabella 15 : Simulazione del salario dei manovali ................................................................................. 21
Tabella 16: Salario medio percepito dagli agenti in migliaia di Dinari (KDA) ............................................ 22
Tabella 17 : Imprese pubbliche di realizzazione nel settore edilizia e lavori pubblici (BTPH) ..................... 23
Tabella 18 : Imprese private di realizzazione nel settore edilizia e lavori pubblici (BTPH) ......................... 24
Tabella 19: Imprese straniere che hanno avuto delle assegnazioni di appalti nel 2012 .............................. 25
Figura 1 : Piano di Sviluppo della città di Algeri e delle sue 3 corone......................................................... 6

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