Direttore ANFIA

Esportare di più SI PUO’, SI DEVE
XXXII Congresso di Fonderia - ASSOFOND
Prospettive dei settori committenti
Gianmarco Giorda
Direttore ANFIA
Lecce, 17 ottobre 2014
17 ottobre 2014
XXXII Congresso di Fonderia - ASSOFOND
Chi siamo
ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con 240 aziende associate,
rappresenta l’intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria
di Confindustria
Attività associative
Settori
Public Affairs
Autoveicoli
Autobus
Area Tecnica e Normativa
Veicoli Industriali e Speciali
Rimorchi
Studi e Statistiche
Carrozzieri Autovetture
Internazionalizzazione
Pneumatici
Componenti
Formazione
Vision
Creare valore per il mondo automotive
17 ottobre 2014
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2
Mission di ANFIA
Una realtà capace di rappresentare e offrire servizi alle aziende del comparto per
sostenerne e rafforzarne la competitività, la crescita sui mercati esteri e
l’integrazione nei sistemi di mobilità, attraverso:
 relazioni con le istituzioni nazionali e internazionali
 attività di networking, di partecipazione a comitati tecnico-normativi, di studio e
analisi del settore, di formazione e consulenza.
Network di ANFIA
ANFIA rappresenta l’Italia in associazione a organismi in
cui si definiscono norme e policies a livello internazionale
come:
 ACEA (Associazione europea dei costruttori di autoveicoli)
 CLEPA (Associazione europea delle aziende della
componentistica)
 OICA (Associazione mondiale delle associazioni nazionali dei
costruttori)
 CLCCR (Associazione internazionale dei costruttori di
carrozzerie per veicoli industriali e rimorchi)
 UNECE WP29 (Forum mondiale per l’armonizzazione delle
normative sui veicoli)
17 ottobre 2014
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La filiera Automotive italiana nel contesto europeo
Europa
Addetti
12,9 mln
(diretti e indiretti
della filiera produttiva)
Investimenti R&D
> 32 mld € (dato ACEA 2013)
Entrate Fiscali
Entrate Fiscali / PIL
Contributo del manifatturiero
al valore aggiunto del Paese
387 mld € (EU15)
3,3 % (EU15)
15,5 %
- Germania
22 %
Target europeo 2020
20 %
Italia
> 1,2 mln
2 mld €
70,5 mld €
4,4 %
16,5%
del gettito
fiscale
nazionale
15,6 %
Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA e altre organizzazioni del settore automotive
17 ottobre 2014
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Produzione globale «light vehicles» (milioni di unità)
x.x
Volumi di produzione di
veicoli [milioni di pezzi]
Western Europe
100%
North America
100%
2007
102%
107%
118%
16.0
Central / Eastern Europe
74%
79%
77%
2009
2012
2013
11.8
12.6
12.3
87%
100%
2017
111%
109%
133%
78%
2007
2009
2012
2013
2017
6.0
4.7
6.7
6.6
8.1
13.9
57%
Greater China*
Worldwide
2007
2009
2012
2013
2017
15.1
8.6
15.4
16.2
17.8
C/S America
126%
100%
103%
2007
2009
2012
2013
2017
4.3
4.5
5.7
3.7
* China, Hong Kong, Taiwan ** India, ASEAN, Middle East, Africa
Fonte: Global Insight Lug 2014
17 ottobre 2014
84%
115%
118%
100%
2007
2009
2012
2013
2017
70.6
59.5
81.5
83.1
99.5
159%
120%
3.6
100%
Altri**
214%
155%
152%
100%
103%
2007
2009
2012
2013
2017
6.6
10.0
9.7
13.8
6.4
335%
141%
156%
2007
2009
2012
2013
2017
8.4
13.1
18.6
20.4
28.1
Japan / South Korea
100%
XXXII Congresso di Fonderia - ASSOFOND
221%
243%
73%
93%
89%
80%
2007
2009
2012
2013
2017
15.1
11.1
14.0
13.4
12.1
5
Produzione globale autoveicoli leggeri
56,3
16,6
Produzione globale (milioni di unità)
Produzione EU15 (milioni di unità)
73,3
13,4
75,6 80,2
13,9 12,6
83,2
12,6
Fonte: OICA/Associazioni Nazionali
17 ottobre 2014
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6
Vendite globali «light vehicles» (milioni di unità)
x.x
Volumi di vendita di veicoli
[milioni di pezzi]
Western Europe
100%
2007
North America
100%
67%
16.8
91%
96%
89%
2009
15.0
Central / Eastern Europe
78%
76%
87%
2012
2013
2017
12.7
14.7
13.2
100%
62%
93%
91%
114%
2007
2009
2012
2013
2017
5.5
3.4
5.1
5.0
6.2
104%
Worldwide
141%
2007
2009
2012
2013
2017
18.9
12.7
17.2
18.2
19.6
114%
100%
Greater China*
117%
342%
92%
228%
252%
159%
100%
C/S America
100%
102%
2007
2009
137%
141%
166%
2007
2009
2012
2013
2017
69.5
63.9
79.5
81.7
98.4
2007
8.3
2009
2012
2013
2017
13.3
19.0
21.0
28.4
Japan / South Korea
4.3
4.3
2012
5.8
2013
6.0
2017
7.0
* China, Hong Kong, Taiwan ** India, ASEAN, Middle East, Africa
Fonte: Global Insight Lug 2014
17 ottobre 2014
Altri**
174%
135%
133%
100%
100%
2007
2009
2012
2013
2017
9.3
9.2
12.5
12.4
16.2
XXXII Congresso di Fonderia - ASSOFOND
100%
93%
104%
99%
2007
2009
2012
2013
2017
6.4
6.0
6.7
6.4
6.2
96%
7
Italia - Produzione domestica ed export
2007
I° SEM
2013
2013
I° SEM
2014
Var.%
Var.%
I°sem 2014/
I°sem 2013
2013/2007
Autovetture
910.860
388.465
222.848
210.444
-5,6
-57,4
VCL<3500 kg
320.889
236.040
128.018
141.394
10,4
-26,4
Autocarri > 3500 kg
51.114
33.281
16.583
10.324
-37,7
-34,9
Autobus > 3500 kg
1.449
421
176
87
-50,6
-70,9
ANFIA - Area Studi e Statistiche – Settembre 2014
17 ottobre 2014
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8
Produzione Maserati in Piemonte
Stabilimento di Grugliasco (TO)
 Prodotti da inizio 2013 oltre 36.000 esemplari dei
modelli Quattroporte e Ghibli, il 97% della produzione
è destinato all’estero.
 Previsione di produzione di 40.000 unità annue per un
valore di circa 3,5-3,7 miliardi
 Incremento del:
- 1,5% del PIL e del 14% nell’export della
Provincia di Torino
- 7% della Regione Piemonte
17 ottobre 2014
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9
Mercato automotive in Italia
2007
Autovetture
VCL
di cui Camper
Autocarri >3500 kg
Autobus> 3500 kg
Rimorchi e semirimorchi >3500 kg
2013
2.493.105 1.304.645
GEN/AGO
2013
GEN/AGO
2014
893.953
926.063
242.826
101.441
63.424
74.167
14.958
3.706
3.111
2.758
35.820
12.663
8.290
8.574
4.414
2.372
1.405
1.425
17.746
6.512
3.818
4.242
Var.%
2013/2007
GEN/AGO 2014
vs 2013 (provv)
-47,7
3,6
-58,2
16,9
-75,2
-11,3
-64,6
3,4
-46,3
1,4
-63,3
11,1
ANFIA - Area Studi e Statistiche – Settembre 2014
17 ottobre 2014
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10
Italia: presenta uno squilibrio unico tra i paesi OCSE
CONFRONTO PRINCIPALI PAESI PRODUTTORI EUROPEI
Rapporto tra autovetture prodotte e immatricolate nel 2013
 Il mercato «normalizzato»
per il nostro Paese è
analogo a quello di Francia
e Regno Unito (circa 2
milioni di autovetture/anno)
 L’attuale squilibrio italiano
nel rapporto
prodotto/immatricolato è
insostenibile per il settore.
 In Germania le
immatricolazioni di vetture
di marca nazionale sono il
72% del mercato, in Francia
il 53,4%, in Italia il 29%.
17 ottobre 2014
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11
Focus Componentistica italiana: “tiene” grazie all’export…
Componentistica italiana
Fonte: Osservatorio della Filiera Autoveicolare Italiana
Fatturato (Mld €)
N° aziende
N° addetti diretti
(inclusa subfornitura)
Export (Mld €)




2010
2011
2013
40,4 (+6%)
41,8 (+3,5%)
39*
2.500 ca.
2.500 ca.
2.400 ca.
187.000 ca.
179.000 ca.
166.000 ca.
16, 5
(+25,8%)
19,1
(+16%)
19,3
(+5,7%)
Nei primi mesi del 2014 fatturato in linea con lo stesso periodo del 2013
A rischio la permanenza delle multinazionali estere in Italia
PMI non internazionalizzate in grossa difficoltà
Puntare su innovazione: non facile nel Sistema Italia
*stima ANFIA
Saldo
8,2 Mld € (+7,7%)
Export 1° semestre 2014
10,2 Mld € (+5%)
Saldo: 4,2 Mld € (+3,1%)
Aftermarket (mercato del ricambio)
Fonte: Barometro Aftermarket ANFIA
Fatturato
17 ottobre 2014
2012
-7,5%
2013
-3,46%
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Componentistica - Export verso i principali paesi di destinazione
Peso in % sul totale esportato del valore in Euro
I primi 5 paesi
rappresentano il 52% di
tutto l’export del settore
Nonostante il ridimensionamento dell’industria domestica di autoveicoli, le aziende della
componentistica hanno fatto leva sui fattori di competitività, dirottando una parte crescente
delle loro produzione alle commesse estere.
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Esempio della scarsa “competitività sistema paese”:
alti costi industriali
17 ottobre 2014
XXXII Congresso di Fonderia - ASSOFOND
14
Competitività sistema paese:
lo scarso appeal per investitori esteri
Posizionamento graduatoria
"Facilità di fare impresa"
Flussi netti di FDI in entrata
($Mld/anno - media 2008-2012)
N. posizione ranking 2013
UK
% PIL
7
ES
DE
FR
ES
DE
66
UK
20
34
44
IT
Fonte: Classifica World Bank –“Doing Business” 2013
ES
37
FR
37
25
DE
73
IT
12
Fonte: UNCTAD "World Investment Report 2013"; Analisi BCG
 L’Italia offre un business enviroment poco attrattivo per le aziende estere non ancora presenti sul
territorio e rischia di diventare poco fidelizzante per quelle che hanno investito negli anni passati …
17 ottobre 2014
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15
Consulta Automotive - Azioni e organizzazione
Promuovere
veicoli ecologici e
loro reti
Creare le precondizioni utili per
continuare ad
investire in Italia
Individuare road
map tecnologiche
Accrescere
competitività
della produzione
nazionale vs
estero
Energia
Sostegno all’export/
Semplificazioni doganali
Ricerca
Innovazione
Sostegno al
Mercato
GdL Mercato
GdL Competitività
Istituita il 24 ottobre 2013
Cronoprogramma e obiettivi a 12-24 mesi
ANFIA sta coordinando la Segreteria Tecnica
17 ottobre 2014
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16
Consulta Automotive - Attività svolte e metodologia adottata
Dossier presentati (in linea con le priorità delineate in Europa)
-
Drive Innovation (Misure di sostegno/semplificazione/sviluppo delle attività di R&D e
innovazione)
- Foster Growth Through International Trade (Misure di supporto all’Export e Semplificazioni
doganali)
- Build a Supportive Regulatory Framework (Riforma del mercato dell’Energia,
Razionalizzazione costi Trasporti e logistica, Riforma della Fiscalità di settore)
+ ancora da analizzare: Riforma del Trasporto Pubblico Locale, Promozione degli ITS….


Approccio Metodologico
• Rappresentare le criticità attuali da superare per rispondere alle sfide sociali e
competitive con obiettivi e tempi definiti
• Declinare le proposte di intervento provenienti dall’intera filiera

• Evidenziare i costi (coperture necessarie) e i benefici delle singole misure e
valutare gli impatti sul settore (in termini occupazionali e di sviluppo)
• Definire le priorità di investimento con equa partecipazione del Governo e dei
privati
17 ottobre 2014
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17
Contatti
Grazie per l’attenzione
ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
Corso Galileo Ferraris, 61 – 10128 Torino
Tel.: +39 011 55 46 505
Fax: +39 011 54 59 86
Mail: [email protected]
Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma
tel. +39 06 54221493
fax +39 06 54221418
Mail: [email protected]
www.anfia.it
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