Workshop Gli investitori incontrano le imprese --Luca Novati e Barbara Ellero Anthilia BIT Mini-Bond Meeting 15 dicembre 2014 Anthilia BIT Chi siamo • Anthilia BIT: supporta lo sviluppo e l’internazionalizzazione del tessuto produttivo italiano in ottica di medio termine • Anthilia BIT: originato dall’impegno di un gruppo di banche territoriali, coordinate da Banca Akros • Anthilia BIT: fonte di finanziamento complementare al credito bancario • Anthilia BIT: modello virtuoso per dar vita a progetti e idee meritevoli di credito 2 Anthilia BIT Stato dell’arte 3 Investitori Investimenti realizzati 12 4 (23 mln €) Disponibilità per investimenti Società analizzate 142 mln € 115 Anthilia BIT Il target 4 Fatturato 10-200 mln € EBITDA Minimo 5% Livello di indebitamento Debito/Patrimonio netto massimo 3 Sostenibilità del debito Debito/EBITDA massimo 4 Cash flow Oneri finanziari/EBITDA massimo 35% Redditività ROS minimo 2,5% Profilo indicativo • • • • • • • Stabilità dei flussi di cassa Orientamento all’export Governance solida e trasparente Management stabile e credibile Struttura dei costi flessibile Trasparenza della struttura proprietaria Valore di avviamento non determinante nell’attivo Anthilia BIT Track Record Società 5 Settore Progetto Yield to maturity Importo emissione Minerario (estrazione talco) Riattivazione miniera australiana di talco bianco (Mt. Seabrook) 6,3% 7 mln € Energia rinnovabile (biogas) Acquisizione di impianto a biogas da FORSU (rifiuti organici) 6,6% 12 mln € Ingegneria (geoingegneria) Finanziamento dei programmi di crescita 6,4% 7 mln € Informatica (sviluppo software) Investimenti in R&S e avvio nuove commesse 5,2% 5 mln € Anthilia BIT Segni particolari • Governance del fondo solida, indipendente e trasparente • Processo di investimento strutturato e controllato nei conflitti di interesse • 6/8 settimane dall’avvio della fase di analisi all’emissione • Team di gestione di comprovata esperienza nella selezione degli emittenti e nella gestione dei rischi • 115 società analizzate nel primo anno di attività, in oltre 20 settori dalla meccanica all’alimentare, dall’informatica alla cosmetica • Investimenti realizzati o in corso di finalizzazione per 50 milioni di euro • Rating degli emittenti assegnato dall’agenzia indipendente CRIF 6 Anthilia BIT PER ULTERIORI INFORMAZIONI: minibond.anthilia.it [email protected] 7 Anthilia BIT
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