Accreditato Promosso La consulenza finanziaria professionale Le direttive comunitarie spingono il mercato finanziario verso cambiamenti epocali che favoriscono la crescita del ruolo del professionista Il mercato finanziario sta cambiando in maniera radicale e si prepara a prendere una forma nuova precedentemente sconosciuta. Se da un lato il sistema dei finanziamenti delle imprese ha già avviato un profondo periodo di mutamenti, quella parte del mercato finanziario che riferisce alla cura i patrimoni delle famiglie risparmiatrici si è instradata verso cambiamenti per certi versi ancor più importanti, cambiamenti epocali. Quali cambiamenti sono previsti dalle direttive comunitarie? Quali indirizzi sono stati recepiti nelle normative nazionali? Quali regolamenti operativi sono oggi attivi? Divieto di inducement, ossia divieto di percepire compensi commerciali da parte degli operatori finanziari, centralità del contratto di consulenza, ossia del contratto con cui qualsiasi l’operatore finanziario fa pagare il suo apporto di consulenza, cosa sta cambiando nelle banche? Quali prospettive per gli operatori attuali? Tutte queste evoluzioni hanno avvicinato il mercato finanziario alle logiche, alle regole e ai comportamenti che caratterizzano le figure professionali più che a quelle degli operatori finanziari a cui eravamo abituati ad incontrare nel passato. Quali sono le differenze fra consulenti finanziari autorizzati al collocamento, consulenti finanziari indipendenti e consulenti finanziari professionisti? Quali i fattori di vantaggio per se e per i propri clienti delle diverse figure di professionisti? ll Corso fornisce al consulente le conoscenze teoriche e la formazione operativa per iniziare a sfruttare il cambiamento come leva competitiva per soddisfare al meglio la propria clientela, per ottenere nuovi vantaggi professionali sia in termini di aumento della gamma dei servizi offerti, del numero di clienti, del fatturato e della fidelizzazioni dei Clienti in essere. Corso Base 2015 Mercoledì 03 dicembre 2014 Orario Dalle 9.00 alle 14.00 Durata 5 ore Sede Parma Luogo Best Western Hotel Farnese - Sala Correggio Via Reggio, 51/A - 43126 - Parma (PR) Valido Formazione Professionale Continua 5 crediti ordinari Prerequisiti Seminario Base Prerequisiti tecnologici PC con rete WIFI Minimo partecipanti 15 Massimo partecipanti 20 Prenotazione http://portale.cofip.pro/EVO/EVO_ListCorsi.aspx per informazioni cliccare qui www.cofip.pro Organizzazione tecnica CO FI P - As so c i az io n e Co n su l en t i Fin an z i ar i Pr o f ess io n i st i Viale Duca Alessandro 35/A 43123 Parma (PR) – C.F. 92178570344 – P.IVA 02721300347 - Tel. 0521 181 33 41 – [email protected] – www.cofip.pro Accreditato Promosso Docenti: Dottor Duilio Borettini Dirigente Bancario Dottor Cesare Giunipero Commercialista Presidente Commissione Controllo di Gestione e Finanza ODCEC PR Dottor Antonino Calabrese Commercialista, Presidente COFIP Membro Commissione Controllo di Gestione e Finanza ODCEC PR Programma 9.00 9.10 10.00 10.30 11.00 12,30 14.00 Opening Obiettivo del Corso e comportamento in aula Contesto normativo Direttive comunitarie, normative nazionali; Contratto di Consulenza finanziaria Un modello unico per gestire la relazione fra banca e Cliente; Divieto di Inducement Le conseguenze del divieto di ricevere incentivi: effetti sulle banche e gli altri operatori finanziari; Consulenti finanziari Consulenti bancari, Consulenti finanziari autorizzati al collocamento, Consulenti finanziari indipendenti, consulenti finanziari professionisti, Gestori di portafoglio: in che cosa sono simili e cosa li distingue; Piattaforme di consulenza Rendicontare Controllare i rischi Chiusura lavori Organizzazione tecnica CO FI P - As so c i az io n e Co n su l en t i Fin an z i ar i Pr o f ess io n i st i Viale Duca Alessandro 35/A 43123 Parma (PR) – C.F. 92178570344 – P.IVA 02721300347 - Tel. 0521 181 33 41 – [email protected] – www.cofip.pro
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