Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria. (407K)

Ufficio di Algeri
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria.
Ottobre 2014
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Sommario
1-1 L’offerta pubblica di cure ..............................................................................................4
1-2- Il settore para-pubblico ...............................................................................................6
1-3- Il settore di cura privato ..............................................................................................6
1-4- La demografia medica in attività ..................................................................................7
3-1 Il settore pubblico........................................................................................................10
3-2 Il settore privato .........................................................................................................10
5-1 La produzione di materiale medico. ............................................................................15
5-2 Le importazioni di materiale medico............................................................................15
5-3 Le importazioni per origine geografica. .......................................................................17
7-1 Vantaggi fiscali accordati dalla legislazione fiscale......................................................24
7-2 Omologazione ............................................................................................................27
8 Analisi SWOT ................................................................................................................27
9 1 Principali partner .........................................................................................................28
10-1 Principali eventi e modi di communazioni..................................................................33
Conclusione......................................................................................................................34
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Abbreviazioni.
CASNOS : Cassa Nazionale di Previdenza Sociale dei Non Salariati.
CHU : Centro ospedaliero universitario ;
CNAS : Cassa Nazionale di Previdenza Sociale ;
EHS : Istituto ospedaliero specializzato ;
EHU : Istituto ospedaliero universitario ;
EPH : Istituto ospedaliero pubblico ;
EPSP : Istituto pubblico sanitario di prossimità ;
IBS : imposta sugli utili delle società ;
IRG : imposta sul reddito globale ;
ONS : Ufficio nazionale di statistica ;
PIB : Prodotto interno lordo ;
TAP : tassa sull'attività professionale ;
TVA : imposta sul valore aggiunto (IVA).
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Introduzione.
1-L’Offerta di cure : infrastrutture e risorse
L’offerta di cure pubbliche obbedisce ad una forte logica centralizzatrice nella conduzione del
sistema sanitario. Tuttavia, un'offerta privata liberale si è sviluppata da più di due decenni e
sembra conoscere uno sviluppo considerevole delle proprie attività. L’offerta privata di cure si è
estesa progressivamente all'insieme del territorio, anche se è molto più importante nelle grandi
metropoli.
1-1 L’offerta pubblica di cure
Il settore pubblico è costituito da una rete di istituti sanitari pubblici fortemente sviluppata e
strutturata. La carta sanitaria del 1982 ha organizzato l’offerta pubblica di cure su tre livelli : il
livello primario, secondario e terziario in cui ciascun livello corrisponde a uno (o più) tipo(i)
d’istituto(i). Questa organizzazione ha prevalso fino al 2007, che coincide con la riforma della carta
sanitaria nazionale. L’obiettivo dichiarato di questa riforma è di riorganizzare il funzionamento
delle strutture pubbliche di cura1. Oramai il sistema di cura è organizzato in tre blocchi : il primo
insieme è costituito dai centri ospedaliero-universitari (CHU), EHS e EH, il secondo blocco è
formato dagli EPH ed infine il terzo insieme è costituito dagli EPSP destinati alle cure di base. I
CHU e EHS continuano ad esistere, ad essi si aggiungono un EHU e 5 EH, che dispensano tutti le
cure terziarie. L’appellazione settore sanitario e l'organizzazione che vi prevaleva sono stati
soppressi. Gli ospedali degli ex settori sanitari sono denominati : Istituti Pubblici Ospedalieri (EPH
- Etablissements Publics Hospitaliers) che sono 194, cioè 9 nuovi ospedali in più rispetto ai 185 di
prima della riforma.
Essi sono costituiti da una struttura di diagnosi, di cura, di ricovero e di riabilitazione medica che
copre la popolazione di un insieme di comuni. Tuttavia le cure primarie sono assicurate da 273
istituti sanitari pubblici di prossimità (EPSP). Gli EPSP comprendono gli ex policlinici, i centri
sanitari, le sale di cura e le maternità pubbliche.
1
Decreto esecutivo n° 07-140 del 19 maggio 2007 recante creazione, organizzazione e funzionamento degli
istituti pubblici ospedalieri e degli istituti sanitari pubblici di prossimità.
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Figura 1 : Organizzazione del settore pubblico a partire dal 2007
Livello III
14 CHU, 1 EHU,65 EHS et 4
EII
Livello II
194 EPH
Livello I
273 EPSP, Policlinici, Centri
sanitari e SEMEP
La tabella 1 presenta la situazione delle infrastrutture sanitarie del settore pubblico. I dati
presentati sono stati ricostruiti a partire dagli annuari statistici del Ministero della sanità.
Tabella 1 : Evoluzione dell'infrastruttura ospedaliera
2005
Infrastruttura
Numero
2007
Letti
Numero
Letti
EHU
1
740
CHU
13
13 837
1
EHS
32
6 046
EH*
EPH*
232
33 837
Maternità(integrate erurali)
505
3 205
Totale letti
Numero
Letti
1
740
740
13
12 501
13
12 697
65
10 824
54
9 785
4
679
35 157
197
35 218
3 450
520
3 670
240
57 665
2010
61 829
63 632
Fonte : Ministero della sanità
Le maternità pubbliche possono essere autonome o integrate in un policlinico o un centro
sanitario
. tabella 2 : Evoluzione dell'infrastruttura extra-ospedaliera
Policlinici
2005
2007
2010
517
1477
1491
Centri sanitari
1277
338
320
Sale di cura
4 533
5117
5350
Fonte : Ministero della sanità.
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Con la riorganizzazione del 2007, diversi centri sanitari sono diventati dei policlinici in seguito
all'aumento della loro dimensione e all'ampliamento delle loro attività, il che spiega in parte
l'aumento del numero dei policlinici e la diminuzione del numero dei centri sanitari.
Oltre a queste infrastrutture, il settore pubblico è dotato di altre infrastrutture leggere (centri
medico-sociali), di farmacie pubbliche, di laboratori d'igiene di wilaya e di scuole di formazione
paramedica.
1-2- Il settore para-pubblico
Si tratta di tutte le strutture che appartengono alle imprese pubbliche, quelle della cassa nazionale
di previdenza sociale (CNAS) e quelle che dipendono da ministeri diversi da quello della sanità
(soprattutto difesa nazionale). Sono poco numerose rispetto a quelle del settore pubblico. I dati su
questo segmento di cure sono rari e non sono integrati negli annuari statistici del Ministero.
1-3- Il settore di cura privato
Il settore privato ha assunto una grande importanza nella prestazione di cure alla popolazione. E'
costituito da due segmenti : gli ambulatori dei medici che esercitano la libera professione e le
cliniche private in tutta la loro diversità.
La tabella 3 traccia l'evoluzione del numero di ambulatori medici (generici e specialistici). Il
numero dei medici che esercitano la libera professione non ha mai smesso di aumentare,
soprattutto per quanto riguarda gli specialisti. Il numero dei medici specialisti è passato da 4573
nel 2005 a 6208 nel 2010, cioè una media di 327 nuove installazioni l'anno. Il numero di medici
generici è aumentato, ma ad un ritmo molto debole, 65 nuove installazioni l'anno per questa
categoria di medici. Il numero dei chirurghi dentisti ha anch'esso conosciuto un'evoluzione
considerevole durante lo stesso periodo, passando da 3832 nel 2005 a 5105 nel 2010, cioè 254
nuove installazioni l'anno. Anche le farmacie hanno seguito la stessa tendenza, 500 nuove unità
arricchiscono ogni anno il numero di farmacie già in attività.
tabella 3: Evoluzione del numero di ambulatori e di farmacie
2005
2007
2010
Ambulatori visite (generici)
5990
6208
6315
Ambulatori visite (specialistici)
4573
5095
6208
Ambulatori di chirurgia dentale
3882
4120
5105
Farmacie
5849
7459
8322
Fonte : Ministero della sanità
Rispetto al settore pubblico, il settore privato rappresenta oggi, in materia di infrastrutture di
ricovero, una parte relativamente debole del sistema di cura. La sua capacità in termini di letti
progredisce ma resta scarsa: è passata dal 6,63% nel 2005 al 9,15% nel 2010 (Tab 4). Tuttavia, il
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settore privato conosce una dinamica di crescita senza precedenti come attesta il ritmo di crescita
del numero di cliniche private create o in corso di realizzazione.
tabella 4 : Evoluzione dell'infrastruttura privata
2005
2007
2010
Numero
Letti
Numero
Letti
Numero
Letti
Cliniche medici-chirurgiche ed
ostetriche
151
3218
165
3408
200
4800
Cliniche mediche
23
26
23
65
30
70
Cliniche d'emodialisi
48
577
64
643
108
Totale letti
Totale letti (%)
3821
4116
6,63%
6,66%
950
5820
9,15%
Fonte : Ministero della sanità
I fornitori privati di cure si sono progressivamente impiantati sull'insieme del territorio, ma sono
fortemente presenti nei grandi centri urbani. L’organizzazione e l’evoluzione del settore privato
non dipendono dalle modalità di finanziamento del settore delle cure, dato che gli atti garantiti da
questo settore non sono finanziati dalle assicurazioni collettive. Nonostante questo, l’offerta
privata di cure è aumentata durante il periodo in esame.
1-4- La demografia medica in attività
La demografia medica in attività è molto caratteristica. Ricordiamo che l’Algeria ha fatto grandi
sforzi per la formazione del personale della sanità, per ogni tipo di mestiere. Il numero di medici
non ha mai smesso di aumentare, soprattutto a partire dalla riforma degli studi di medicina nel
1971.
Al fine di disporre di una visione più realistica di questa copertura, la tabella seguente mostra la
progressione dei rapporti di copertura in termini di personale durante il periodo considerato.
tabella 5 : Evoluzione dei rapporti di copertura in termini di personale medico fra il 1991 e il 2010
Anno
1991
1995
1998
2001
2006
2010
Popolazione in migliaia
25 600
28 265
29 272
31 353
34 466
35 785
Generico
1/1886
1/1859
1/1801
1/1793
1/1778
1/1339
Specialista
1/4025
1/3435
1/3094
1/2781
1/2746
1/2305
Medico
1/1284
1/1206
1/1138
1/1090
1/1079
1/847
(generico+specialista)
Fonte : Ministero della sanità e ONS.
La copertura in termini di personale medico ha conosciuto un'evoluzione apprezzabile. Il numero
totale di medici in attività è aumentato regolarmente. Fra il 1991 e il 2010, il rapporto di copertura
ha presentato una progressione passando da 1 specialista per 4 025 abitanti a 1 specialista per 2
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304 abitanti, ossia un tasso di crescita sul periodo di quasi il 10%. L’evoluzione è stata meno
importante per i generalisti, il cui tasso di crescita durante il periodo è stato di quasi il 6%.
Sull'insieme dei due segmenti, il rapporto di copertura è si è evoluto favorevolmente con un tasso
di crescita del 7%. Il miglioramento di tutti i rapporti nel 2010 è dovuto agli effetti congiunti
dell'apertura di nuovi impieghi negli istituti pubblici della sanità nell'ambito del programma di
sviluppo del sistema sanitario e della dinamica d'inserimento dei medici nel settore privato.
2-Il finanziamento del settore della sanità
Sul piano del finanziamento, le risorse del sistema sanitario provengono dalle entrate dovute
all'imposizione dei redditi da lavoro e dalle risorse fiscali. Si tratta di un mix fra il modello
d'assicurazione del reddito salariale e quello dei trasferimenti sociali via le imposte.
Le risorse finanziarie del settore sanitario provengono dalla fiscalità e dunque dal budget dello
Stato, dalle casse di previdenza sociale (CNAS, CASNOS) e dalle spese delle famiglie. Le spese di
bilancio dello Stato riguardano i budget di funzionamento e investimento. Altre spese sono
effettuate da altre istituzioni ed associazioni che possiedono strutture sanitarie proprie (ministeri,
collettività locali, mutue, movimenti associativi ed istituzioni internazionali).
La CNAS copre i salariati, i loro aventi diritto ed alcune categorie della popolazione che le sono
state assegnate per legge (studenti, persone handicappate disoccupate e beneficiari del sostegno
statale ai poveri). 9,47 milioni di persone sono affiliate alla CNAS di cui 5 milioni di assicurati
attivi. Tenendo conto degli aventi diritto, 31 milioni di persone sono coperte dalla previdenza
sociale su una popolazione totale de 37 milioni nel 2012, cioè l'83% della popolazione del paese,
uno dei tassi più alti della regione.
Per i non salariati, cioè i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, esiste in Algeria la Cassa
Nazionale di Previdenza Sociale dei Non-Salariati - CASNOS. Questa cassa funziona come la CNAS e
copre i rischi seguenti: la previdenza sociale relativa alla malattia, la maternità, la pensione
d'invalidità, l'assicurazione decesso, la pensione di vecchiaia. Circa 600000 persone e un milione
e mezzo di aventi diritto sono coperti da questa cassa.
Anche altri ministeri partecipano al finanziamento della sanità in Algeria. Il Ministero della Difesa
dispone di strutture e casse previdenziali proprie. Il Ministero dell'insegnamento superiore e della
ricerca scientifica si fa carico dei salari dei medici dei CHU ; il Ministero dell'educazione e il
Ministero della gioventù e dello sport assicurano anche delle attività di prevenzione e di
educazione sanitaria. La medicina del lavoro copre le cure sanitarie legate alle malattie
professionali. In media il 5% del PIL è impegnato per il finanziamento delle cure in Algeria.
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Le spese della previdenza sociale che riguardano la sanità coprono un largo ventaglio di prestazioni
a profitto degli assicurati sociali (il rimborso dei medicinali e delle prestazioni mediche,
l'assistenza ai pazienti che beneficiano di cure nelle cliniche private per le specialità
convenzionate e le spese d'investimento e di funzionamento degli istituti sanitari pubblici).
Globalmente, la previdenza sociale contribuisce ai budget delle strutture pubbliche di cura
attraverso una dotazione globale versata allo Stato il cui importo è fissato annualmente dalla legge
finanziaria statale e che è integrata alle entrate pubbliche.
Per quanto riguarda le spese delle famiglie che sono assistite dal settore pubblico, gli assicurati
sociali, tenuto conto della gratuità delle cure nel settore pubblico, pagano soltanto il ticket
regolatore sul medicinale venduto in farmacia (prezzo di riferimento per i medicinali rimborsati)
chiunque sia l'autore della prescrizione (pubblico o privato), e la partecipazione non rimborsabile
alle prestazioni ospedaliere nel settore pubblico (50 DA per le visite e 100 DA per giornata di
ricovero).
La visita di un generalista è fatturata da 600 e 800 DA e quella di uno specialista da 1000 e 1200
DA. Quanto ai prodotti farmaceutici, essi sono rimborsati all'80%, se non addirittura al 100% agli
affiliati colpiti da malattie croniche e ai titolari di pensioni di vecchiaia o d'invalidità il cui reddito è
inferiore al SNMG.
La generalizzazione del terzo pagante dei prodotti farmaceutici attraverso l'attuazione progressiva
della carta CHIFA2 dal 2005 che conta circa 23 milioni di utilizzatori nel 2013, ha
considerevolmente rafforzato l'efficacia di questa copertura.
Le mutue e le compagnie assicurative private intervengono anche nell'assunzione delle spese per
cura delle famiglie incorse nel privato. Questo segmento è molto marginale ; la sua quota nella
spesa sanitaria nazionale non supera il 2 % del totale. Tuttavia questi ultimi anni si osserva lo
sviluppo di un'offerta di copertura sanitaria da parte delle compagnie assicurative straniere
nonché nazionali.
3-Prospettive di sviluppo del settore della sanità
Il miglioramento della situazione economica dell’Algeria ha facilitato l'espansione del settore della
sanità su tre piani : infrastrutture, formazione del personale, aumento dei salari del personale della
sanità, acquisizione di apparecchiature… Il budget del settore della sanità in Algeria è stato nel
2013 di 306,9 miliardi di dinari (circa 4.2 miliardi US$), ossia l'8 % del budget totale dello Stato. E'
il terzo maggior budget dopo quello dei Ministeri della Difesa e dell'Interno. Questa politica
2 La carta Chifa, vedere allegato
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d'estensione dell’offerta di cure è legata ad una serie di evoluzioni ineluttabili: crescita
demografica, transizione epidemiologica, progresso tecnico della medicina, estensione della
medicina privata, ecc. che non possono non avere conseguenze sull'aumento delle spese sanitarie.
Una politica ambiziosa dell'offerta di cure è attuata dal governo algerino. Una serie di nuove
strutture verrà ad ampliare la rete esistente.
3-1 Il settore pubblico
Il programma d’investimento nel settore sanitario pubblico (non si tratta di una lista esaustiva, ma
fornita a titolo indicativo) si declina come segue :
-
-
A termine, l’obiettivo dell’Algeria è di dotarsi di 48 CHU o EHU.
3 « Centri per grandi ustionati » da 120-240 letti : ad Algeri, Orano e Skikda.
Le cure geriatriche saranno assicurate da due nuovi centri con una capacità di 120 letti
ciascuno
Cancerologia : è prevista la costruzione di 5 centri da 150 letti e di un centro d’oncologia da
80 letti a Constantine.
Cura madre-bambino : saranno costruiti 4 istituti ospedalieri specializzati con una
capacità di 150 letti.
La psichiatria non è da meno poiché sono previsti 14 ospedali specializzati.
Per la procreazione medicalmente assistita, che finora rientra piuttosto fra le attività del
settore privato, è prevista la creazione di 3 centri pubblici nelle wilaya di Algeri, Orano e
Constantine.
L’emodialisi, un'attività convenzionata con gli organismi della previdenza sociale, sarà
anch'essa rafforzata con la creazione di centri d'assistenza.
Sono previsti anche 53 centri di tossicologia (programma lanciato nel 2007).
Come realizzazione di questo programma fino a fine 2013, a titolo di esempio (perché il bilancio
delle realizzazioni non è stato stilato completamente), nella wilaya di Algeri sono già stati ultimati 5
policlinici nel 2013, un centro di cure antidroga e un nuovo pronto soccorso. A Constantine due
(02) policlinici, ad Orano 3 policlinici, ad Ouargla 5 policlinici, ad Annaba, 3 policlinici e
l'estensione dell'ospedale di El Hadjar, a Batna un centro anti-cancro, ecc.
3-2 Il settore privato
L'investimento privato nel settore della sanità non sembra diminuire come indica il numero di
cliniche in corso di realizzazione, che appare importante. Nel 2013 sono state inaugurate 16
nuove cliniche, il che porta il numero totale di cliniche a 230 con una capacità aggiuntiva di 207
letti. Il numero di cliniche in costruzione è 130 : esse andranno a rafforzare la rete delle strutture
di cura private.
Citiamo alcune realizzazioni ultimate o in corso:
-
Diagnosi e cura del cancro : sono allo studio una dozzina di progetti privati.
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-
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Il settore oftalmico è molto battuto dal privato soprattutto in materia di chirurgia della
cornea.
-
La cooperazione con Cuba si è concretizzata con la realizzazione di due ospedali
specializzati in oftalmologia nelle wilaya di Djelfa e Ouargla. Questo tipo di ospedali
riguarderà anche altre wilaya degli altopiani e del sud.
-
La clinica Loiola-Al Djazair è il frutto di una cooperazione algero-spagnola ; la clinica è
specializzata in oftalmologia.
Molto recentemente, il ministero della sanità ha dato il suo accordo ufficiale per la realizzazione di
ospedali privati in Algeria. Due progetti (uno a Blida e un altro a Tizi-Ouzou) sono già stati
depositati presso il Ministero della sanità.
4-Le apparecchiature mediche
E' stato fatto uno sforzo in materia di attrezzatura degli istituti pubblici per rimediare al deficit di
apparecchiature del settore pubblico, ma anche per rinnovare il vecchio materiale guasto o fuori
uso. Il mercato delle apparecchiature mediche è quindi molto fruttuoso, gli acquisti pubblici sono
importanti e il processo è destinato a proseguire nei prossimi anni.
Il parco algerino di apparecchiature mediche, che sia pubblico o privato, non è conosciuto con
esattezza, senza omettere i guasti ricorrenti. La quota delle apparecchiature fuori uso è
abbastanza elevata nel settore pubblico. A titolo illustrativo, la percentuale delle apparecchiature
che servono all'esplorazione funzionale3 fuori uso è stata del 20% e quella per le immagini
mediche4 del 30% in media nel corso degli ultimi cinque anni nei settori sanitari pubblici.
Sempre in materia di apparecchiature fuori uso, presso i CHU, i tassi sono del 25 % per le
apparecchiature d'esplorazione funzionale e del 21% per quelle per le immagini mediche. Un
miglioramento di questa situazione è percepibile in questi ultimi anni in seguito agli sforzi fatti dai
poteri pubblici per le apparecchiature delle strutture pubbliche.
3
Rappresentata da EEG, ECG, EMG, fibroscopie, endoscopie rettali e cistoscopie
4
Rappresentate dagli apparecchi radiomobili e radio fissi, gli apparecchi radio dentari, le ecografie, le
scintigrafie, gli scanner (intero corpo e cranio).
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Nel 2011, per esempio, il tasso delle apparecchiature fuori uso è stato dell'11 % per il materiale
che serve all'esplorazione funzionale e del 10 % per il materiale per le immagini mediche presso
gli EH e gli EPH. Questi tassi sono quasi simili a quelli osservati presso i CHU che registrano dei
tassi di guasti del 9 % e del 12 % rispettivamente per il materiale d'esplorazione funzionale e di
immagini mediche.
I guasti registrati sono dovuti essenzialmente alle carenze di manutenzione, alla mancanza di
pezzi di ricambio e ai ritmi d'uso elevati. La mancanza di una politica di manutenzione adeguata si
fa sentire.
Nel settore privato, la situazione è relativamente migliore perché la disponibilità e il buon
funzionamento del materiale sono sinonimo di redditività. Inoltre, i prezzi praticati per le
prestazioni, in particolare per le immagini mediche, lasciano prevedere un buon tasso di
disponibilità di apparecchiature in buono stato.
Globalmente, la domanda nei due settori è importante, dati gli elementi avanzati in precedenza. Il
Ministero della sanità valuta il mercato a 70 milioni di euro (ossia 100 milioni US$) l'anno ripartiti
in 40 milioni per il settore privato e 60 milioni per il settore pubblico.
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5-L’offerta nazionale di apparecchiature mediche.
Le tabella seguente fornisce i codici d'attività dei produttori, distributori, importatori e riparatori
di apparecchiature mediche.
Tabella 6 : designazione delle attività delle apparecchiature e del materiale medico nel codice di commercio algerino
Codice
attività del
CNRC
Descrizione dell'attività
105702
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, MATERIALE, APPARECCHI E STRUMENTI MEDICO-CHIRURGICI
305012
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI
308004
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PARAFARMACEUTICI, MATERIALE E STRUMENTI MEDICO-CHIRURGICI E LORO
ACCESSORI, PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE CONSUMABILE
308005
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI OTTICI E DI OTTICA MEDICA
406204
IMPORT - EXPORT DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, MATERIALE E STRUMENTI MEDICO-CHIRURGICI, PEZZI DI
RICAMBIO E MATERIALE CONSUMABILE
406205
IMPORT - EXPORT D'APPARECCHIATURE, STRUMENTI E ARTICOLI DI OTTICA E OTTICA MEDICA
505009
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE MEDICHE E CHIRURGICHE
512101
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI PARAFARMACEUTICI, APPARECCHI, MATERIALE E STRUMENTI MEDICOCHIRURGICI E LORO ACCESSORI, PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALE CONSUMABILE
602106
PROTESI MEDICA
602110
IMMAGINI MEDICHE
613118
INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE MEDICO-CHIRURGICHE
Fonte : Centro Nazionale del Registro del Commercio
Come possiamo constatare, il codice 105702 relativo alla produzione comprende i prodotti parafarmaceutici e l'apparecchiatura relativa al materiale medico. Questo rende molto confusa l'analisi
di questa voce.
L’esame della lista dei produttori di apparecchiature mediche mostra che la maggior parte dei
prodotti di mobilio medico, per quanto riguarda gli apparecchi che necessitano di una tecnologia
avanzata, in particolare le immagini, la scansione, la diagnostica, sono importati.
Come mobilio medico, abbiamo per esempio i divani, i tavolini rotondi, i letti d'ospedale, i letti per
partorienti, gli armadi, le vetrine, i negatoscopi, ecc.
I dati del registro di commercio algerino mostrano che il commercio all'ingrosso e al dettaglio
raggruppa il 44% degli operatori sul mercato delle apparecchiature. Seguito dall'attività
d’importazione, con 2021 operatori cioè il 40%. Per le altre attività, in particolare la prestazione di
servizi, cioè le immagini mediche, le protesi e la manutenzione delle apparecchiature mediche, il
totale è del 16%.
Siccome l'attività di cure mediche è considerata come un'attività indipendente, la sua iscrizione
non è soggetta a rilascio di un registro di commercio. Tutti i medici generici, specialisti e dentisti
sono iscritti all'ordine dei medici territorialmente competente per il rilascio di un'autorizzazione
per esercitare. In totale, 45000 professionisti operano nel settore pubblico e privato.
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
L'insieme di questi professionisti utilizza apparecchiature mediche appropriate.
La ripartizione del numero di operatori economici iscritto al registro di commercio algerino per
wilaya è presentata nella tabella seguente.
Tabella 7 : Ripartizione degli operatori economici
Codice Wilaya
105702
305012
308004
308005
406204
406205
505009
512101
602106
602110
613118
Adrar
Chlef
Laghouat
Oum-El-Bouaghi
Batna
Béjaïa
Biskra
Béchar
Blida
Bouira
Tamanrasset
Tébessa
Tlemcen
Tiaret
Tizi-Ouzou
Algeri
Djelfa
Jijel
Sétif
Saida
Skikda
Sidi-Bel-Abbès
Annaba
Guelma
Constantine
Médéa
Mostaganem
M'Sila
Mascara
Ouargla
Orano
El-Bayadh
Illizi
Bordj-Bou-Arreridj
Boumerdès
El-Tarf
Tindouf
Tissemsilt
El-Oued
Khenchela
Souk-Ahras
Tipaza
Mila
Aïn-Defla
Naâma
Aïn-Témouchent
Ghardaia
Relizane
Totale
59
13
2
8
7
1
2
9
1
1
35
8
6
10
3
305
70
80
36
34
28
28
16
17
12
10
5
4
10
5
8
13
10
7
6
2
7
2
4
7
5
4
6
7
7
3
1
6
4
3
4
1
2
1
1
3
1
23
7
3
1
4
2
407
92
85
32
33
23
19
28
11
11
12
11
11
6
12
1
2
4
4
6
5
6
2
6
3
3
7
5
3
1
4
4
2
3
2
71
10
8
2
8
8
2
3
1
6
36
5
7
12
1
1
6
4
43
10
4
5
6
6
3
3
3
8
21
1
4
1
5
2
114
9
4
13
3
11
8
4
1
2
3
4
2
1
1
2
1
1
4
3
4
1
2
3
3
2
3
1
1
2
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
2
1
2
1
2
1
3
1
2
2
3
1
4
4
4
5
1
1
1
2
6
5
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
3
4
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
124
1
105
4
790
48
4
876
145
106
109
12
66
190
Totale
general
e
1122
225
203
120
105
82
73
72
38
36
34
30
29
29
28
21
21
20
19
18
18
17
16
15
15
15
14
14
14
14
13
11
9
9
7
6
5
5
5
5
4
3
1
1
1
0
0
0
2571
N.
wila
ya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
16
18
19
20
20
22
23
24
24
24
27
27
27
27
31
32
33
33
35
36
37
37
37
37
41
42
43
43
43
46
46
46
14
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Per regione geografica, l’insediamento degli operatori delle apparecchiature mediche segue
esattamente la carta sanitaria, cioè i CHU e i medici (specialisti+generici) e le cliniche private.
In effetti le cinque wilaya che accolgono i CHU cumulano circa il 70% degli operatori con Algeri in
pole position che raggruppa da sola il 44% degli operatori.
5-1 La produzione di materiale medico.
Come già menzionato nell'introduzione, la produzione di materiale medico è quasi assente ; a
parte alcuni tentativi di società private per la fabbricazione di mobilio medico, le apparecchiature
mediche dotate di tecnologia non sono prodotte in Algeria. Come categoria di mobilio medico,
abbiamo :
Armadi ;
Sedie ;
Carrelli ;
Divani ;
Scale optometriche ;
Sgabelli ;
Tavolini ;
Lampade UV ;
Letti ;
Negatoscopi ;
Paraventi ;
Mensole ;
Tavole ;
Sgabelli.
5-2 Le importazioni di materiale medico.
Il mercato delle importazioni delle apparecchiature mediche ha i seguenti codici di riferimento
(nomenclatura uniformata del codice doganale). In totale ci sono 31 voci tariffarie che rinviano alle
apparecchiature e al mobilio per il settore sanitario.
Codice
tariffario
90181100
designazione
- Elettrocardiografi
90181200
- Apparecchi di diagnosi per scansione a ultrasuoni (scanner)
90181300
- Apparecchi de diagnosi tramite visualizzazione a risonanza magnetica
90181400
- Apparecchi di scintigrafia
90181910
- Apparecchi di sorveglianza simultanea di due o più parametri fisiologici
90181990
- altri
90182000
- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi
90184100
- Frese dentali, anche combinate su una base comune con altre apparecchiature dentali
90185010
- altri strumenti e apparecchi d'oftalmologia - non ottici
90185090
- altri strumenti e apparecchi d'oftalmologia - ottici
90189010
- Strumenti e apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
90189020
- Endoscopi
90189030
- Reni artificiali
90189040
- Apparecchi di diatermia
15
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
90189050
- Apparecchi di trasfusione
90189060
- Strumenti e apparecchi d'anestesia
90189075
- Apparecchi per la stimolazione nervosa
90189084
- altri
90191010
- Vibromassaggiatori elettrici
90191090
- altri
90192000
- Apparecchi di ozonoterapia, ossigenoterapia, aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia
respiratoria
- Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina automatica di trattamento dell'informazione
90221200
90221300
- altri, per l'odontoiatria
90221400
- altri, per usi medici, chirurgici o veterinari
90221900
- sistemi di scansione installati in porti e aeroporti per il controllo merci basati sull'uso di raggi|X, con una fonte di raggi|X di almeno
250|KeV
- altri
90221900
90222100
90222900
- Apparecchi che utilizzano i raggi alfa, beta o gamma, anche ad uso medico, chirurgico, dentale o veterinario, compresi gli apparecchi
di radiofotografia o di radioterapia
- sistemi di scansione installati in porti e aeroporti per il controllo merci basati sull'uso dei raggi gamma
90222900
- altri
94021000
- Poltrone odontoiatriche, poltrone per parrucchieri e poltrone simili, e loro parti
84192000
- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio
Fonte : Centro Nazionale del Registro del Commercio
Tabella 9: Valore delle importazioni per anno.
Anno
Importo in US$
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
39 762 409
46 472 369
56 603 497
59 724 243
84 429 986
104 347 076
119 917 982
140 598 102
84 096 147
95 662 839
127 585 419
124 062 739
Tasso d'evoluzione
annuale
17%
22%
6%
41%
24%
15%
17%
-40%
14%
33%
-3%
Fonte : Dogane algerine
Come indica questa tabella, il valore delle importazioni è in media pari a 100 milioni US$ l'anno
durante il periodo 2002-2013. Tuttavia, questo periodo è caratterizzato da un aumento del valore
delle importazioni, che è triplicato durante gli anni considerati. Bisogna anche notare che dal 2006,
il valore delle importazioni resta confinato intorno ai 110 milioni US$.
16
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
5-3 Le importazioni per origine geografica.
Tabella 10: Diritti doganali e condizioni d’importazione.
Posizione
tariffaria
84192000
90181100
90181200
90181300
90181400
90182000
90184100
90189010
90189020
90189030
90189040
90189050
90192000
90221200
Designazione
- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio
- Elettrocardiografi
- Apparecchi di diagnostica per scansione ad
ultrasuoni
- Apparecchi di diagnostica per visualizzazione a
risonanza magnetica
- Apparecchi di scintigrafia
- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi
- Trapani dentistici, anche combinati su base
comune con altre attrezzature dentistiche
- Strumenti e apparecchi per la misura della
pressione arteriosa
- Endoscopi
- Reni artificiali
- Apparecchi di diatermia
- Apparecchi di trasfusione
- Apparecchi di ozonoterapia, ossigenoterapia,
aerosolterapia, apparecchi respiratori di
rianimazione ed altri apparecchi di terapia
respiratoria
- Apparecchi di tomografia pilotati da una
macchina automatica di trattamento
dell'informazione
- altri, per l'arte dentistica
Diritto
doganale
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
- altri, per usi medici, chirurgici e veterinari
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
- Sistemi di scanner per porti e aeroporti che
utilizzano raggi|X, con una fonte di raggi X
d'almeno 250|KeV
- Apparecchi che usano le radiazioni alfa, beta o
gamma, anche ad uso medico, chirurgico,
dentistico o veterinario, compresi gli apparecchi
di radiofotografia o di radioterapia
- Sistemi di scanner per porti e aeroporti che
utilizzano che riposano sull'utilizzo dei raggi
gamma
- Poltrone da dentista, poltrone per parrucchieri
e poltrone simili, e loro parti
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
5%
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
30%
Nulla
90221400
90222100
90222900
94021000
Controllo di conformità dei prodotti importati
da parte del ministero del commercio
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
Autorizzazione per l'importazione delle
attrezzature mediche (Ministero della Sanità)
5%
90221300
90221900
Condizioni amministrative
C'è da notare che globalmente tutte le apparecchiature mediche sono soggette ad
un'autorizzazione rilasciata dal ministero della sanità. Questa procedura mira a garantire la
sicurezza dei prodotti e delle attrezzature mediche che entrano nel mercato nazionale.
Ancora, nell'insieme il livello dei diritti doganali è del 5% salvo per il mobilio tipo poltrone da
dentista o poltrone simili, il cui livello di tassazione in termini di diritti doganali è di circa il
30%.
17
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Tabella 11 : Valore delle importazioni delle apparecchiature mediche per l'anno 2013
Paese
Valore importato
quota di mercato in %
cumulativo
STATI UNITI D'AMERICA
17 634 201
14,21%
14,21%
FRANCIA
16 535 811
13,33%
27,54%
GERMANIA
15 325 396
12,35%
39,90%
CINA
15 090 266
12,16%
52,06%
GIAPPONE
14 494 325
11,68%
63,74%
GRAN BRETAGNE
9 250 191
7,46%
71,20%
ITALIA
8 238 827
6,64%
77,84%
REP DI COREA
5 983 477
4,82%
82,66%
PAESI BASSI
3 086 576
2,49%
85,15%
SPAGNA
2 334 362
1,88%
87,03%
BELGIO
2 033 896
1,64%
88,67%
NORVEGIA
1 963 307
1,58%
90,25%
UNGHERIA
1 750 841
1,41%
91,66%
Altri (32 paesi)
10 341 263
8,34%
100,00%
Totale
124 062 739
1
Fonte: Dogane algerine
Le quote di mercato sono globalmente suddivise fra l’Europa, che detiene circa il 50% del mercato,
con la Francia e la Germania che si accaparrano il 25% del mercato. Per quanto riguarda il
continente americano, solo gli Stati Uniti sono presenti su questo mercato con 17,6 milioni di
esportazioni verso l’Algeria (14.21% del mercato).
L'Asia è rappresentata dalla Cina con il 12.2% di quota di mercato, seguita dal Giappone con
l'11.7% di quota di mercato e la Corea del Sud con il 4.82% di quota di mercato. La struttura
globale del mercato delle importazioni delle apparecchiature mediche è in generale in situazione di
oligopolio, in cui i paesi citati detengono circa l'80% del mercato.
Durante gli ultimi dieci (10) anni, il mercato delle importazioni di apparecchiature mediche è
molto cambiato. La Germania, gli USA, l’Italia e il Giappone hanno conservato quasi immutate le
loro quote di mercato durante il periodo, mentre la Francia ha subito una perdita non trascurabile
in valore e in volume, passando dal 45% nel 2002 al 13.33% nel 2013. La metà delle quote perse
dalla Francia è passata alla Cina, che guadagna 10 punti durante il periodo e alla Corea del Sud che
accumula 5 punti durante lo stesso periodo.
Va detto che questi paesi, che rappresentavano circa l'85% del mercato nel 2002, rappresentano
solo il 75% del volume degli scambi con l’Algeria in questo settore.
Tabella 12: Quote di mercato dei principali partner dell’Algeria.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10,73
%
2,85%
15,66
%
3,71%
16,08%
18,83%
4,99%
12,72
%
7,02%
13,91
%
8,88%
STATI UNITI D'AMERICA
9,59%
6,60%
7,82%
8,97%
7,00%
6,02%
5,01%
12,79%
FRANCIA
45,45
%
6,14%
45,65
%
5,45%
30,21
%
5,64%
39,04%
27,31%
3,40%
15,13
%
4,53%
15,70%
3,30%
19,73
%
4,62%
13,77
%
24,29
%
5,10%
19,34
%
12,85
%
9,82%
12,26
%
15,68
%
19,59
%
10,56
%
6,71%
12,35%
3,62%
26,16
%
4,35%
11,60%
CINA
10,82
%
2,21%
10,94
%
0,09%
7,47%
9,91%
10,22%
7,32%
1,36%
10,05
%
4,51%
11,68%
1,62%
33,57
%
4,65%
9,95%
1,71%
17,68
%
2,56%
9,33%
0,33%
13,45
%
1,22%
4,02%
4,82%
85,25
%
79,09
%
74,66
%
82,85%
70,20%
75,55
%
83,15
%
85,69
%
79,17
%
78,77
%
75,21%
GERMANIA
ITALIA
GIAPPONE
REP DI COREA
Totale
9,56%
9,73%
10,08%
78,80%
14,77
%
7,83%
12,16%
14,21%
13,33%
6,64%
Fonte : Dogane algerine
18
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Tabella 13: Struttura delle importazioni per voce tariffaria.
2009
2010
2011
2012
2013
- Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio
Posizione
tariffaria
84192000
14%
24%
17%
16%
14%
- Elettrocardiografi
90181100
1%
2%
2%
2%
1%
- Apparecchi di diagnosi per scansione a
ultrasuoni (scanner)
- Apparecchi di diagnosi per visualizzazione a
risonanza magnetica
- Apparecchi di scintigrafia
90181200
9%
16%
16%
17%
17%
90181300
1%
5%
5%
6%
5%
90181400
1%
0%
0%
1%
0%
- Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi
90182000
1%
1%
1%
1%
1%
- Frese dentali, anche combinate su una base
comune con altre attrezzature dentali
- Strumenti e apparecchi per la misura della
pressione arteriosa
- Endoscopi
90184100
0%
0%
0%
0%
0%
90189010
5%
7%
5%
7%
4%
90189020
4%
5%
5%
4%
5%
- Reni artificiali
90189030
2%
3%
3%
2%
3%
- Apparecchi di diatermia
90189040
0%
1%
1%
1%
1%
- Apparecchi di trasfusione
90189050
0%
0%
0%
0%
0%
- Apparecchi di ozonoterapia, ossigenoterapia,
aerosolterapia, apparecchi respiratori di
rianimazione e altri apparecchi di terapia
respiratoria
- Apparecchi di tomografia pilotati da una
macchina automatica di trattamento
dell'informazione
- altri, per l'odontoiatria
90192000
7%
8%
9%
6%
7%
90221200
4%
3%
8%
6%
3%
90221300
2%
1%
1%
1%
2%
- altri, ad uso medico, chirurgico o veterinario
90221400
36%
16%
17%
13%
21%
- sistemi di scansione installati in porti e aeroporti
per il controllo merci basati sull'uso di raggi|X,
con una fonte di raggi X di almeno 250|KeV
- Apparecchi che usano le radiazioni alfa, beta o
gamma, anche per uso medico, chirurgico, dentale
o veterinario, compresi gli apparecchi di
radiofotografia o di radioterapia
- sistemi scansione installati in porti e aeroporti
per il controllo merci basati sull'uso di raggi
gamma
- Poltrone odontoiatriche, poltrone per
parrucchieri e poltrone simili, e loro parti
90221900
8%
4%
5%
9%
12%
90222100
0%
0%
0%
0%
1%
90222900
2%
3%
3%
7%
1%
94021000
0%
1%
1%
1%
1%
Totale
generale
100%
100%
100%
100%
100%
140 598 102
84 096 147
95 662 839
127 585 419
124 062 739
Fonte : Dogane algerine
C'è da notare che la dichiarazione doganale resta soggetta a critiche, perché abbastanza spesso
esistono per capitolo delle voci “dove si mette di tutto” (chiamate appunto « fourre-tout ») in cui
sono registrati tutti i prodotti dello stesso capitolo.
Come ben indicato nella tabella qui di seguito, le immagini si accaparrano la parte del leone nella
struttura delle importazioni, con più del 63% delle importazioni. Gli sterilizzatori sono ben
presenti nella struttura delle importazioni con una media del 16%. Infine le apparecchiature
mediche per la medicina interna rappresentano circa il 10%.
19
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Tabella 14 : La struttura delle importazioni provenienti dall'Italia.
Posizione
tariffaria
- Sterilizzatori medico-chirurgici o di
laboratorio
- Elettrocardiografi
84192000
90181100
2009
2010
2011
2012
3 583 797
5 106 461
2 881 365
3 213 976
76 156
233 734
185 784
117 720
170 545
406 043
80 835
2013
Quota di
mercato nel
2013
3 118 147
18%
140 987
11%
750 582
4%
- Apparecchi di diagnostica per
scansione ad ultrasuoni (scanner)
- Apparecchi di diagnostica per
visualizzazione a risonanza magnetica
- Apparecchi di scintigrafia
90181200
- Apparecchi a raggi ultravioletti o
infrarossi
- Trapani dentistici, anche combinati
su base comune con altre attrezzature
dentistiche
- Strumenti e apparecchi per la misura
della pressione arteriosa
- Endoscopi
90182000
90189020
41 612
113 546
224 009
63 734
90 602
1%
- Reni artificiali
90189030
97 121
21 467
58 679
10 380
160 779
4%
- Apparecchi di diatermia
90189040
217 046
43 186
40 076
60 193
4%
- Apparecchi di trasfusione
90189050
- Apparecchi di ozonoterapia,
ossigenoterapia, aerosolterapia,
apparecchi respiratori di rianimazione
ed altri apparecch di terapia
respiratoria
- Apparecchi di tomografia pilotati da
una macchina automatica di
trattamento dell'informazione
- altri, per l'arte dentistica
90192000
- altri, per uso medico, chirurgico o
veterinario
- Sistemi di scanner per porti e
aeroporti che riposano sull'utilizzo di
raggi|X, con una fonte di raggi X
d'almeno 250|KeV
- Apparecchi che utilizzano le
radiazioni alfa, beta o gamma, anche
ad uso medico, chirurgico, dentistico o
veterinario, compresi gli apparecchi di
radiofotografia o di radioterapia
- Sistemi di scanner per porti e
aeroporti che riposano sull'uso di
raggi gamma
- Poltrone per dentisti, poltrone per
parrucchieri e poltrone simili, e loro
parti
90181300
0%
90181400
347 685
36 877
41 503
14 762
9 704
17 015
3 444
12 444
3 710
244 126
66%
110 402
8%
90184100
13 546
90189010
0%
0%
716 078
505 681
908 580
317 077
919 796
11%
90221200
0
90221300
90221400
198 534
41 018
320 830
126 598
1 554 439
1 595 065
2 397 613
1 411 972
11 998
16 010
488 664
20%
1 855 780
7%
283 826
2%
90221900
90222100
0
90222900
0%
94021000
42 339
130 119
25 360
10 849
1 395
Totale
generale
6 363 968
8 179 629
7 490 653
5 770 326
8 238 826
0%
6.64%
Fonte : Dogane Algerine
Come si constata da questa tabella, il 48% in media delle importazioni di apparecchiature mediche
provenienti dall'Italia sono sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio. L'importo medio delle
importazioni è di circa 3.5 milioni US$. Anche le apparecchiature per la chirurgia dentale sono
importanti. Pesano circa il 23% e rappresentano quasi 1.5 milioni US$. Anche alcuni scanner sono
importati dall'Italia. Bisogna dire che il mercato degli scanner è detenuto soprattutto dagli
americani, dai giapponesi e dai francesi.
20
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Constatiamo anche che il mercato delle apparecchiature di laboratorio e per sale operatorie è ben
rappresentato. L'importo medio di questa voce è circa 0.9 milioni US$ d’importazioni.
Globalmente, durante il periodo dal 2009 al 2013, la progressione delle esportazioni italiane verso
l'Algeria è debole rispetto agli altri paesi, in particolare la Cina, la Germania e gli USA. In media, le
esportazioni italiane verso l'Algeria progrediscono di circa 400 000 US$ l'anno.
La quota di mercato per prodotto delle esportazioni italiane verso l'Algeria è relativamente scarsa
nell'insieme. Essa è di circa il 6.64% nel 2013. E durante gli ultimi 5 anni, non è sostanzialmente
cambiata. Per prodotto, invece, gli sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio e le
apparecchiature dentali sono relativamente importanti.
6-Proiezione della domanda.
Per la proiezione della domanda, è importante mostrare l’importanza dei progetti in corso o futuri
nel settore della sanità. In effetti la crescita dei bisogni di apparecchiature mediche è diventata
molto importante dall'adozione della nuova carta sanitaria nel 2006 che prevede la realizzazione e
l'attrezzatura di numerose strutture sanitarie in diverse specialità. Abbiamo in progetto :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arrivare a 48 EHU (in media 1 per wilaya) ; attualmente è avviata la realizzazione di 5 CHU
(Tizi-Ouzou, Algeri, Tlemcen, Ouargla e Constantine)
Realizzazione e attrezzatura di 3 « Centri per grandi ustionati » da 120-240 letti (Algeri,
Orano e Skikda)
5 centri di cancerologia da 150 letti (8 centri in una prima fase in alcune wilaya prescelte
come per esempio Setif, Bechar, Sidi Bel Abbes...)
2 centri di geriatria da 120 letti (Algeri e Orano)
1 centro di oncologia a Constantine da 80 letti ;
4 EHS per le cure « madre-bambino » da 150 letti ;
14 ospedali psichiatrici.
3 centri pubblici nel settore della PMA ad Orano, Algeri e Constantine.
Sono annunciati nuovi sforzi in materia di emodialisi per assistere dalle 9 alle 10 000
persone
53 centri di tossicologia (programma intrapreso nel 2007).
Nel settore oftalmico sono previsti grandi progetti privati, soprattutto in materia di
chirurgia della cornea.
Circa 150 medici specialisti e 50 medici generici e 3 cliniche private aprono
annualmente.
Per la proiezione della domanda, abbiamo i due scenari seguenti :
Crescita annuale media delle spese per apparecchiature
mediche
Scenario tendenziale
6%
Scenario probabile
12%
21
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Il primo scenario (tendenziale) conferma l’evoluzione osservata dal 2008 con una media del 6%
l'anno, ma la natura e l'importanza dei programmi e l'installazione del privato, nonché le
convenzioni di partenariato e aiuto definite con gli Emirati e Cuba più il parco pubblico non
funzionante (20% secondo il Ministero della sanità) lasciano intravedere delle evoluzioni
importanti. L’aumento delle spese per apparecchiature mediche è probabile, per rispondere alla
domanda di cure che è sempre più importante. A titolo di esempio, il tempo d'attesa per una visita
per fare uno scanner o un IRM nel settore pubblico è di circa 6 mesi. D'altra parte, la crescita del
privato con la creazione di nuove cliniche e la crescita di medici specializzati all'interno del paese
(altopiani e sud) rafforzano questa ipotesi. Su un altro registro, lo sviluppo economico con le sue
ricadute sul reddito e il salario ha già confermato l'aumento delle spese delle famiglie. Queste sono
passate da 60 US$ nel 2000 a 225 US$ nel 2011. La tabella seguente dà lo scenario probabile
dell'evoluzione delle spese per materiale delle famiglie.
Tabella 15 : Proiezione della domanda entro il 2020
Anno
Importo della domanda in milioni US$
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
139
156
174
195
219
245
274
Importo della domanda in US$
pro-capite
3,6
3,9
4,3
4,7
5,2
5,7
6,2
Il pubblico con il suo programma resterà la fonte essenziale di questa domanda con un
coefficiente del 70% secondo il parere degli esperti. Bisogna poi aggiungere che la spesa media
pro-capite in apparecchiature mediche raddoppierà durante il periodo. Le principali ragioni sono :
•
L’aumento del reddito pro-capite quindi l'accesso a una domanda di cure più qualificata in
termini di apparecchiature mediche
•
Il programma pubblico di sviluppo del settore.
7-La legislazione in materia d’investimento applicata al settore delle
apparecchiature mediche.
Le misure prese dallo Stato in favore del settore della sanità, nell'ambito del sostegno
all'investimento, sono le seguenti :
22
ITA/ICE ALGER
•
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Esenzione dall'IVA dei prodotti farmaceutici che figurano nella nomenclatura nazionale dei
medicinali;
•
Applicazione del tasso IVA ridotto del 7% per gli atti medici ;
•
Esenzione dall'IVA delle sedie a rotelle e veicoli simili per invalidi anche con motore o altri
meccanismi di propulsione, i motocicli e velocipedi con motore ausiliario specialmente
attrezzati per invalidi;
•
Esenzione dall'IVA delle operazioni di vendita riguardanti le sacche per stomizzati;
•
Acquisti in franchigia di materie prime, componenti ed imballagi specifici che servono alla
produzione, al confezionamento o alla presentazione commerciale del medicinale;
•
Applicazione del tasso IVA ridotto del 7 % per i materassi contro le piaghe da decubito ;
•
Allocazione di una quota del prodotto della tassa addizionale sui prodotti a base di tabacco al
fondo per il pronto soccorso e le attività di cure mediche;
•
Concessione di una detrazione del 30% della TAP a profitto degli operazioni di vendita
realizzate dai produttori e dai grossisti riguardanti i medicinali fabbricati localmente.
Praticamente tutti i settori d'attività sono aperti all’investimento privato: le telecomunicazioni, il
trasporto marittimo ed aereo, il turismo, le miniere, il settore dell'energia e la sanità.
•
Per rispondere alla nuova riorganizzazione del settore della sanità, sono state prese delle
misure d'incitamento al finanziamento, al credito, ai prezzi, alla fiscalità, alle assicurazioni
malattia e al commercio.
•
Le tasse sul consumo. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) con un tasso standard del 17%. Il
tasso ridotto : 14% (tasso ridotto) su alcuni prodotti semilavorati. 7% (tasso ridotto
speciale) in genere sui prodotti di prima necessità e i medicinali.
•
Le tasse sulle società
Il tasso standard
Le società di capitali sono soggette all'imposta
sugli utili societari (IBS)
Le società di persone sono soggette all'imposta
sul reddito globale (IRG)
Tassa sull'Attività Professionale (TAP)
25% per le società del settore dei servizi che
non sono implicate nell'industria del turismo.
19% nel settore del turismo e della produzione.
Da 0 a 35%.
2% del fatturato IVA esclusa.
•
Il tasso d'imposizione per le società straniere : Le imprese straniere sono tassate sui
profitti realizzati in Algeria.
•
La tassazione delle plusvalenze : Le plusvalenze a lungo termine sono soggette ad
un'imposta del 35% in Algeria.
23
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
•
Le deduzioni e i crediti d'imposta : Delle spese sono deducibili per il deprezzamento o
l'ammortamento, gli accantonamenti, gli affitti per locali e attrezzature, i salari, ecc. Non
esitate a consultare un commercialista algerino per saperne di più.
•
Le tasse sul reddito delle persone : Il tasso standard è indicato nella tabella seguente :
Imposta sul reddito globale (IRG)
Fino a 120.000 DZD
Da 120.001 a 360.000 DZD
Da 360.001 a 1.440.000 DZD
Oltre 1.440.000 DZD
•
Tasso progressivo fino al 35%
0%
20%
30%
35%
Le ritenute alla fonte : Dividendi : 15% ; Interessi : 10% ; Royalty : 24% (imposte,
ritenute alla fonte).
Dal 2012 sono state introdotte alcune specificità nel settore sanitario, che riguardano soprattutto i
medicinali, ma anche il materiale medico. Per la precisione, le misure sono due :
•
Applicazione del tasso ridotto dell'IVA al 7 % ai materassi contro le piaghe da decubito.
•
Concessione di una riduzione del 30% della TAP a profitto delle operazioni di vendita
realizzate dai produttori e dai grossisti relative ai medicinali e materiali fabbricati
localmente.
7-1 Vantaggi fiscali accordati dalla legislazione fiscale
A- Vantaggi accordati all'esportazione
Le imprese i cui prodotti sono destinati all'esportazione godono dei seguenti vantaggi:
A-1- In materia di tasse sul fatturato :
•
Esenzione dall'IVA (Art.13 del CTCA)
•
Beneficio del regime di acquisto in franchigia IVA per gli acquisti o le
importazioni effettuati dagli esportatori e destinati sia all'esportazione o
alla riesportazione senza trasformazione, sia ad essere incorporati nella
fabbricazione, nella composizione, nel condizionamento o nell'imballaggio
dei prodotti destinati all'esportazione, nonché per i servizi legati
direttamente all'operazione di esportazione (Art.42-2 del CTCA).
A-2 In materia di imposte dirette :
•
Esenzione dalla TAP;
24
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
•
Esenzione dall'IBS per un periodo di cinque (05) anni a decorrere dal 1°
gennaio 2001 a condizione che l'impresa s'impegni a reinvestire gli utili
realizzati (Art.138-2-c del CID).
•
Esenzione dal versamento forfetario (VF) in proporzione al fatturato
realizzato
all'esportazione
durante
un
periodo
di
cinque
(05) anni.(Art.218 del CID)
B-Detrazione del 50% sull'importo dell'IRG o dell'IBS concessa ai redditi
provenienti dalle attività esercitate in alcune zone dell'estremo sud:
•
I redditi dovuti ad attività esercitate nelle wilaya di Tindouf, Adrar, Tamanrasset
e Illizi godono, a decorrere dal 1° gennaio 2000, a titolo transitorio e per un
periodo di cinque (5) anni , di una detrazione del 50% su:
- l'importo dell'IRG (impresa individuale) o dell'IBS (società di capitali).
Per pretendere
al beneficio della detrazione del 50% , bisogna soddisfare simultaneamente le due (02)
condizioni seguenti: risiedere in una delle suddette wilaya; disporre di un reddito
proveniente da un'attività esercitata in una delle suddette wilaya.
C-Vantaggi fiscali accordati alle piccole e medie imprese insediate nelle wilaya del
sud e degli altopiani
•
Le piccole e medie imprese insediate nelle wilaya del sud sono ammesse al
fondo speciale per lo sviluppo delle wilaya del grande sud e godono di una
detrazione del 20% sull'importo dell'IBS dovuta per la loro attività di
produzione di beni e servizi, per un periodo di cinque (05) anni a decorrere
dal 1° gennaio 2004.
•
Allo stesso modo, le piccole e medie imprese insediate negli altopiani sono
ammesse al fondo speciale di sviluppo economico degli altopiani e godono di
una detrazione del 15% sull'importo dell'IBS dovuta per la loro attività di
produzione di beni e servizi, per un periodo di cinque (05) anni a decorrere
dal 1° gennaio 2004.
•
Sono escluse da questi vantaggi le imprese che operano nel settore degli
idrocarburi.
D-Reinvestimento degli utili : (Art.142 et 150 del CID)
25
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
•
Gli utili destinati a dei re-investimenti mobiliari e immobiliari la cui lista è
riportata nell'allegato I realizzati da società di capitali nel loro settore d'attività
o al di fuori di esso, sono soggetti al tasso ridotto di IBS del 15 %.
•
Condizioni del vantaggio del tasso ridotto del 15 % :
•
Per beneficiare di questo vantaggio, l'impresa deve :
- tenere una regolare contabilità ;
- menzionare nella dichiarazione annuale gli utili che possono essere tassati al tasso
ridotto ;
- allegare la lista degli investimenti realizzati con l'indicazione della loro natura, della data
del loro inserimento nell'attivo e del loro prezzo di costo ;
- i beni che danno luogo alla tassazione a tasso ridotto devono restare almeno cinque (05)
anni nel patrimonio dell'impresa ;
- l'investimento deve essere effettuato nel corso dell'esercizio che ha beneficiato del tasso
ridotto ;
- i beni rinvestiti devono figurare sulla lista dei beni mobiliari e immobiliari che danno
diritto al vantaggio del tasso ridotto.
E - Re-investimento delle plusvalenze da cessioni professionali (Art.173 -2 del CID)
•
La plusvalenza risultante dalla differenza fra il prezzo di cessione di un
elemento dell'attivo e il suo valore contabile residuo deve essere in principio
compresa negli utili imponibili.
•
Tuttavia questa plusvalenza è ammessa in franchigia d'imposta (non compresa
nell'utile imponibile) a condizione che l'impresa prenda l'impegno di
reinvestire in immobilizzazione prima della scadenza di un termine de tre (03)
anni a partire dalla chiusura di questo esercizio, una somma uguale all'importo
di queste plusvalenze aggiunta al prezzo di costo delle elementi ceduti.
•
L'impegno di reinvestire la plusvalenza deve essere allegato alla dichiarazione
annuale degli utili dell'esercizio nel corso del quale è stata realizzata la
plusvalenza.
•
Se la plusvalenza è stata reinvestita entro il termine di tre (03) anni, sarà
considerata assegnata all'ammortamento delle nuove immobilizzazioni e
26
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
portata in deduzione del prezzo di costo per il calcolo degli ammortamenti e
delle plusvalenze ulteriormente.
•
In caso contrario, essa è rapportata all'utile imponibile dell'esercizio in corso
del quale è scaduto il termine di tre (03) anni.
F-Vantaggi fiscali accordati alle imprese straniere senza stabile organizzazione in
Algeria:
•
I beni e servizi acquisiti nell'ambito di un contratto concluso fra un'impresa
straniera senza stabile organizzazione in Algeria e un contraente che gode
dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esentati da detta imposta.
7-2 Omologazione
All'inizio del mese d'aprile 2014, i poteri pubblici hanno proceduto all’applicazione di una nuova
misura che obbliga gli importatori di attrezzature ospedaliere e mediche ad omologare l'insieme
dei dispositivi medici importati prima della loro commercializzazione. Perché, secondo il ministero
della sanità, è stata constatata l’importazione di materiale, soprattutto per immagini mediche, non
conforme alle norme richieste.
Questa nuova istruzione impone alle società d’importazione di fornire un dossier d’omologazione
preparato dai loro fornitori stranieri. Bisogna inoltre aggiungere che la procedura d’importazione
è soggetta ad un'autorizzazione rilasciata dal ministero della sanità.
Gli importatori dovranno pagare un importo di 150 000 dinari per ogni prodotto omologato.
8-Analisi SWOT
Per un posizionamento efficace sul mercato delle apparecchiature mediche, è stato privilegiato lo
strumento di analisi SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat ossia forze, debolezze,
opportunità, minacce). Quest'ultimo ha per obiettivo l'individuazione delle forze per trarre
profitto dalle opportunità, e individuare le debolezze per minimizzare l'impatto e contrastare le
minacce.
Questa analisi ha permesso di individuare i principali motori e freni legati alle apparecchiature
mediche a partire dai quali sono state formulate delle raccomandazioni strategiche che puntano al
posizionamento ottimale su questo mercato, sia in termine di commercio che d'investimento nella
produzione delle apparecchiature mediche.
27
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
La matrice SWOT del mercato delle apparecchiature mediche in Algeria è la seguente
Interno
Positivo
Negativo
Forze
Debolezze
Esistenza di terreni industriali
Manodopera a buon mercato ma non
qualificata
Quasi inesistenza di personale qualificato
dedicato alla produzione di apparecchiature
mediche.
Minacce
Opportunità
Settore della sanità coperto per più del
70% dallo Stato
Aumento del reddito pro-capite
Legge sulla promozione degli investimenti
produttivi ad alto valore tecnologico
Sostegno dello Stato ed esenzione fiscale e
para fiscale sugli investimenti
Sviluppo di partenariati
Codice dell'investimento attraente
Esterno
Importazioni a buon mercato dai paesi
asiatici (Cina)
eprezzamento della quotazione del dinaro e
del petrolio
Degrado della copertura di assicurazione
medica.
Mercato essenzialmente trainato dalla
domanda pubblica (più del 70%) e dunque
soggetto alla legge sugli appalti pubblici.
La regola del partenariato 49/51
Introduzione della regola dell'omologazione
9-I principali partner
FABBRICANTI DI MATERIALE MEDICO E ACCESSORI
SOCIETA
COMET
SARL
OGGETTO SOCIALE
MEDICAL
Fabbricazione di mobilio sanitario (lettini da visita, tavolini rotondi
o
guéridon,
sgabelli,
carrelli,
barelle,
negatoscopi,
tavolo
ginecologico, letti ospedalieri per parto), armadi a vetri, tavoli per
28
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
strumenti, letti per parto, letti per rianimazione, comodini, tavolini
per servizio pasti a letto.
ETS DAHMANE
Fabbricazione di materiale medico ed ortopedico, mobilio
sanitario, letti da ospedale elettrici, tavoli da visita smontabili.
FAMMED
Importazione, distribuzione e fabbricazione di materiale medico
ORIENTAL MEDICAL
Importazione ecografi, eco doppler, tavoli operatori, tavoli per
EQUIPEMENT
parto, strumentazione, concentratori di O2, ECG, EEG, monitor di
sorveglianza, RCF, carrelli per ambulanza, UV, carta ad uso medico,
prodotti di diagnosi, materiale di consumo, fabbricazione mobilio
sanitario.
SALON
MEDICAL
Produzione mobilio sanitario, importazione materiale medico,
SARL
installazione e servizio post-vendita materiale medico.
Sarl AAMT
Fabbricazione di accessori medici: cavi (Spo2, ECG, EKG), tubature
PNI, bracciali, cellule d'ossigeno.
SARL ATEM
Fabbricazione di materiale di neonatologia
SARL FMM
Fabbricazione di armadi di trattamento aria per sale operatori e
camere controllate.
SARL
HAMEL
Fabbricazione di mobilio e materiale medico-chirurgico
MEDICAL
TECHNOSA ALGERIE
Progettazione e installazione di sale controllate e sale operatorie.
OPERATORI DEL MATERIALE MEDICO (compresi importatori, distributori, produttori,
riparatori) (lista non esaustiva)
Information
1GCM
(GRAND
MEDICAL)
importazione, distribuzione di materiale di
laboratorio (distillatore d'acqua, incubatrice
COMPTOIR universale, agitatore magnetico, bilance di
precisione, criostato, cappa chimica, rampa di
filtrazione, incubatori, spettrofotometro, multielemento (conduttività ossigeno e PH)
1PRODIGE PHARMA
Commercio all'ingrosso e distribuzione di
materiale medico e prodotti sanitari di consumo
importazione materiale medico chirurgico
(autoclavi, ECG, apparecchi di anestesia e
2HTM
(HEIGHT
HOSPITAL
rianimazione, monitor di sorveglianza, ecc.
TECHNOLOGY MEDICAL)
Fabbricazione para-germi numerico, distruttore
di aghi, mobilio sanitario, ecc.
ACCESSOIRE MEDICAL
Vendita all'ingrosso di materiale sanitario di
consumo e reagenti
Vendita di apparecchiature di radiologia,
Africa Equipement médical (
ecografia, sviluppatore automatico di pellicole,
AEM ) EURL
materiale di consumo
AIRLAB
Vendita di apparecchiature mediche e di
laboratorio, prodotti chimici e reagenti
29
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
AJZ ENGENEERING ALGERIE
Progettazione di realizzazione di ospedali e
cliniche chiavi in mano, importazione e
distribuzione di materiale ZEISS e Analytikjena,
importazione e fabbricazione di materiale
medico (autoclave a vapore per sale operatorie
ALGERIAN TIGER TECHNOLOGY da 100 L – 1000L e banco 12L - 80 L),
distruttore di aghi semi-automatico, para-germi
numerico e mobilio sanitario.
ALGERIE FRANCE MEDICAL
Algeria
SARL
Technologie
Importazione e vendita di materiale medico
specialistico per la disinfezione
Médicale importazione, vendita
materiale medico
e
manutenzione
ALMEDENT
importazione di
medico-dentali
ALNAF
importazione e vendita di materiale medico e
prodotti di consumo usa e getta
ALOKA ALGERIE EURL
importazione e distribuzione di ecografi
AMCI
importazione di prodotti e apparecchi medici,
sterilizzazione, manutenzione, consulenza,
organizzazione di seminari e colloqui
ASEM
importazione da apparecchiature, riparazione e
manutenzione
ATST
importazione apparecchi di laboratorio
reagenti: medici, industriale e farmaceutici
Activité
Dénomination
attrezzature
e
di
strumenti
e
AUZIUM Médical
Vendita
all'ingrosso
di
prodotti
parafarmaceutici e di consumo, materiale dentistico,
per ortopedia ed osteosintesi, materiale medico
e diagnostico, apparecchiature e strumenti
chirurgici.
AVENDIS MEDICAL
Vendita all'ingrosso di materiale di consumo e
materiale medico
AVICRATE SARL
Importazione di materiale e mobilio sanitario
BAL MEDICAL
Materiale
medico-chirurgico
(riparazione,
installazione) :
apparecchiature
elettriche,
elettroniche,
materiale
medico-chirurgico
(vendita, affitto, riparazione)
BENJECT
importazione
dentistici
e
distribuzione
di
prodotti
30
ITA/ICE ALGER
Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
CIDIS
importazione e distribuzione di materiale per
immagini mediche e dentistico.
CNIE
importazione di attrezzatura e materiale di
consumo medico e chirurgico
COMET
Dénomination
Fabbricazione di mobilio sanitario (lettini da
visita, tavolini rotondi o guéridon, sgabelli,
carrelli, barelle, negatoscopi, tavolo ginecologico,
letti ospedalieri per parto), armadi a vetri, tavoli
per strumenti, letti per parto, letti per
rianimazione, comodini, tavolini per servizio
pasti a letto.
Activité
DMMC SARL
importazione e distribuzione
medico e materiale di consumo.
EGMM.SARL
Materiale medico & Attrezzature ospedaliere
EMM ETOILE
Sale
operatorie
e
di
rianimazione,
apparecchiature di diagnostica, strumentazione,
mobilio sanitario, testate di letto e bracci da
soffitto, fluidi medici
énomination
di materiale
Activité
ETS Salima Médical
Materiale medico e di laboratorio
EURL EB TECH
Immagini mediche EEG EMG/PE
EURL FERTIKA IMP/EXP
Ogni tipo di materiale medico-chirurgico
EURL MEBIO
importazione vendita di materiale d'oftalmologia
e optometria.
EURL SOMIDIA
Distribuzione di materiale per ortopedia e
traumatologia
GC MEDICAL SARL
importazione e distribuzione di materiale
medico, di laboratorio e prodotti chimici
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
medico, di laboratorio e prodotti chimici
GMMS
Vendita, installazione e manutenzione di
apparecchiature medico-chirurgiche, studio e
realizzazione : piastre tecniche, sale operatorie,
pavimenti antistatici, trattamento dell'aria.
GOLDEN MEDICAL SARL
Materiali e prodotti di consumo per laboratorio
GROUPE BIOMEDICAL
importazione e distribuzione di apparecchiature
medico-chirurgiche e di materiale di consumo.
HABIMED EURL
Fornitore e fabbricante di abiti e calzature per il
settore ospedaliero
Activité
Vendita materiale medico – attrezzature di
laboratorio – materiale di consumo e mobilio
sanitario
Activité
Dénomination
LA VITRINE MEDICALE
Dénomination
LAB EL MED SARL
Importazione, distribuzione, manutenzione
apparecchiature mediche (radiologia)
MEDICALABO Eurl
Materiale di consumo per laboratori, pezzi di
ricambio medici, franchising medico.
MEDICALIS
importazione e distribuzione di materiale di
laboratorio e scientifico
ORIENTAL
EQUIPEMENT
Importazione ecografi, eco doppler, tavoli
operatori, tavoli per parto, strumentazione,
concentratori di O2, ECG, EEG, monitor di
MEDICAL
sorveglianza, RCF, carrelli per ambulanza, UV,
carta ad uso medico, prodotti per diagnostica,
materiale di consumo, fabbricazione mobilio
sanitario.
ORODENT
Importatore di prodotti e materiali dentistici
OSTEAL MÉDICAL SARL
importazione,
distribuzione
ortopedico, osteosintesi.
SARL ORTHOPHARM
Vendita e distribuzione di prodotti ortopedici
SARL PARAMEDICAL SYSTEM
Distributore di materiale medico di consumo
SARL PRODEMED
Importazione, vendita e manutenzione di
materiale dentistico – Apparecchiature e
accessori dentistici
SARL PRODIPHARM
importazione materiale medico e materiale
specializzato per persone con handicap visivi e
materiale
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
auditivi
SARL RAM MEDICAL
Manutenzione
e
distribuzione
di
apparecchiature e prodotti di consumo medici e
di laboratorio
SARL REAMED
importazione,
manutenzione
commercializzazione di apparecchiature
accessori medici.
SARL SABICO FMA
Fabbricazione di materiale medico-dentistico.
SARL SALUT EX
Importazione materiale
medico-chirurgici
SARL SANTE PURE
Materiale e prodotti di consumo, strumentazione
medico-chirurgici, mobilio sanitario, materiali e
reagenti di laboratorio, biancheria, materiale di
consumo per oftalmologia e altro materiale su
ordinazione.
SMED
Materiale di laboratorio, prodotti di consumo
medico-chirurgici, manutenzione e installazione.
TOSHIBA MEDICAL
TOUGGOURT
SERVICES
e
e
e
strumentazione
Immagini mediche radiologia
MEDICAL Materiale medico, prodotti e materiali di
consumo dentistici
TRIPODE SARL
TSM
TECHNOLOGIES
SERVICES MÉDICAUX
WORLD MEDICAL-ALGERIA
Studio e allestimento di laboratori
& Importazione, distribuzione e manutenzione di
materiale medico-chirurgico.
Manutenzione materiale medico
10-I principali eventi e modi di comunicazione
Il salone dell'apparecchiatura medica resta il principale se non l'unico evento per la presentazione
e la valorizzazione delle apparecchiature mediche.
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Un centinaio di imprese algerine e straniere partecipa da oramai 6 anni al Salone internazionale
delle apparecchiature ospedaliere e mediche, ad Algeri, organizzato dalla SAFEX (società delle fiere
ed esposizioni).
Questo evento arriva a raggruppare più di 500 rappresentanti di marche e di società di
commercio e richiama numerosi visitatori professionali, stimati fra i 5000 e i 10000.
Da più di 3 anni, si nota la presenza di società cinesi (più del 15% dei rappresentanti) come attesta
del resto il volume delle importazioni a partire dalla Cina. Il mercato come già detto è comunque
dominato dall’offerta europea, in particolare quella di Francia, Italia e Belgio.
A margine del salone, degli specialisti animano degli incontri su temi relativi alla regolamentazione
e gli aspetti tecnici, economici e strategici della manutenzione delle apparecchiature mediche.
Per quanto riguarda la comunicazione, la strategia adottata dalle imprese e società commerciali è
costituita da seminari e colloqui spesso all'estero per prendere conoscenza delle apparecchiature e
del loro modo di funzionamento.
Le altre modalità di comunicazione sono la stampa specializzata e i delegati commerciali.
Conclusione.
Visto il cambiamento demografico ed epidemiologico, la situazione sanitaria in Algeria sarà
caratterizzata da una domanda sempre più importante in materia di cure che necessitano di
apparecchiature di alto livello tecnologico.
Inoltre il livello di vita degli algerini ha conosciuto un aumento considerevole questi ultimi anni
con l’aumento dei salari e dei redditi e l’acquisizione di beni durevoli, in particolare la casa, il che
libererà senza dubbio parte del risparmio per cure di qualità.
Il mercato resta meno elastico vista la caratteristica della domanda di cure e lo Stato rimane il
principale cliente. Le importazioni restano la principale fonte d’offerta in Algeria. Gli europei e gli
americani dominano il mercato, tuttavia si segnala l’arrivo dei cinesi e dei coreani su questo
mercato.
I bisogni in apparecchiature mediche sono importanti e indotti dall’aumento delle infrastrutture di
cura e dall’obsolescenza delle apparecchiature esistenti, la cui durata di vita è superata.
Il mercato è valutato in circa 150 milioni di euro l'anno (200 milioni US$), di cui il 70 - 80% resta
una domanda pubblica, quindi soggetta alla legge sugli appalti pubblici. In generale, il mercato più
interessante resta quello delle immagini mediche come la radiologia convenzionale: ecografi,
apparecchi per mammografie, apparecchi di radiologia dentale, scanner, IRM…
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Bisogna anche aggiungere che il mercato della manutenzione assumerà delle proporzioni
importanti in futuro.
Per le imprese italiane, l’opportunità di commercio ed esportazione sono importanti. I prodotti
faro sui quali possono basarsi sono gli sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio e le
apparecchiature dentali. In generale, l'opzione del commercio tramite le importazioni resta la più
vantaggiosa a breve e medio termine perché la specificità del mercato e l'ampiezza
dell'investimento vincolerebbero verosimilmente gli investimenti produttivi per soddisfare il
mercato interno.
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Il mercato delle apparecchiature mediche in Algeria
Allegato :
Presentazione della carta Chifa
E' una carta della previdenza sociale che permette d'identificare l'assicurato e i suoi aventi diritto per accedere
alle prestazioni della previdenza sociale.
Essa comporta delle informazioni personali sull'assicurato (stato di salute, cure mediche, rimborso dei medicinali
e degli esami medici).
Basta che l'assicurato sociale o uno dei suoi aventi diritto presenti la carta Chifa presso le farmacie
convenzionate, i medici convenzionati, gli ottici convenzionati ed anche in occasione di tutte le pratiche presso i
centri di pagamento.
Gli assicurati sociali o gli aventi diritto di assicurati sociali malati cronici sono coperti al 100 %, mentre i malati
affetti da asma, ipertensione arteriosa e malattia di Crohn sono coperti all'80 %
Gli assicurati sociali titolari di pensioni d'invalidità dirette o di reversibilità, di pensioni di vecchiaia dirette o di
reversibilità, di rendite per infortunio sul lavoro e malattie professionali con un tasso pari almeno al 50 % e i loro
aventi diritto.
Gli assicurati sociali salariati o che fanno parte di categorie particolari (AFS, IAIG, handicappati, studenti,….) e i
loro aventi diritto.
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