SUD AMERICA – Rallenta il trend positivo del mercato degli

FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA
SUD AMERICA – Rallenta il trend positivo del mercato degli
autoveicoli: +2% nel 2013
Il mercato deli autoveicoli, nell’area considerata, che include Argentina, Brasile,
Cile e Venezuela, nel primo semestre 2013 conseguiva una crescita del 6,8% con
2,51 milioni di veicoli. Il mercato ha poi chiuso l’anno, con circa 5,23 mln
autoveicoli venduti e
una crescita contenuta al 2% rispetto al 2012.
di
I mercati
argentino e cileno conseguono incrementi di vendite rispettivamente del 16% e del
10%; i mercati di Brasile e Venezuela invece calano dello 0,9% e del 24%.
Grafico Interesse brasiliano BACEN - tasso ultimo anno
Il
2013
ricordato
potrebbe
come
essere
l'anno
del
crollo dei Paesi emergenti e
del tapering. Da quando la
Federal Reserve ha annunciato
il piano di una riduzione degli
stimoli monetari, sono partiti i
deflussi di capitali, con effetti
deleteri
per
la
stabilità
finanziaria e valutaria di paesi come India, Turchia, Brasile, Indonesia, Sud Africa.
Nel 2014 l’economia USA dovrebbe crescere del 2,8%, stando alle previsioni del FMI,
mentre il tasso di disoccupazione è già sceso al 7%. Le misure che la Fed adotterà
nel corso dell’anno potrebbero impattare sulle economie emergenti, gli interventi
programmati dovrebbero ridurre a zero gli stimoli monetari entro la fine dell’anno.
Pur mantenendo il costo del denaro molto basso, le politiche di tapering adottate
dalla Fed, non rendono di per sé i rendimenti obbligazionari molto profittevoli, ma
vengono percepiti dagli investitori come meno rischiosi rispetto a quelli dei paesi
emergenti e dunque preferibili in questa fase di relativa incertezza. Il real ha subito
in queste ultime settimane forti spinte al ribasso. Per contrastare questo trend, la
banca centrale brasiliana ha innalzato i tassi al 10,5%, e ha fatto sapere di poter
contare su 376 miliardi di $ di riserve internazionali pronte per essere usate per
sostenere la valuta nazionale contro massicce vendite, con l'obiettivo di scoraggiare
eventuali attacchi speculativi.
ANFIA – Studi e statistiche
20.02.2014
FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA
ARGENTINA
Nel 2013 sono stati venduti complessivamente 963.917 autoveicoli (+16%), così
ripartiti: 684.379 autovetture (+14,8%); 245.241 veicoli commerciali
28.254 autocarri (+26,9%); 6.043
(+19,3%);
autobus (+2,9%). Le vendite di veicoli di
produzione domestica sono state 358.582 (+1%), mentre quelle di veicoli importati
sono state 605.335 (+26%).
Inizio anno difficile: a gennaio
2014 le vendite di autoveicoli
sono
crollate
del
Trend mensile vendite autoveicoli
var.% tendenziali 2013/2012
32,3
30,1
19,5%.
L’inflazione del Paese è a livelli
22,122,220,8
altissimi, molto lontani da quelli
denunciati
dal
argentino.
Anche
dichiarate
sono
cifre
6,9
6,0
del
0,7
problema, perché rendono il
gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Paese
meno
parte
20,3
13,4
Governo
le
29,9
affidabile
agli
investitori.
-7,7
Il parco circolante ammonta a 11,668 milioni di autoveicoli, di questi le vetture
sono 8,8 milioni; la densità automobilistica in Argentina è pari a 215 autovetture
per 1000 abitanti, un tasso di motorizzazione che ha ampi margine di crescita.
BRASILE
In Brasile, dopo il record di vendite registrato nel 2012 con 3,8 milioni di veicoli, il
4,6% in più sul 2011, nel 2013 la domanda ha registrato una leggera flessione dello
0,9%. Le immatricolazioni complessive sono state 3.767.370, così ripartiti: 2.763.718
autovetture, -3,1% sul 2012; 816.185 veicoli commerciali leggeri, +4,3%; 154.549
autocarri, +11% e circa 33 mila autobus, + 14,3%.
BRASILE - VENDITE AUTOVEICOLI (.000 unità)
2012
2013
2014
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
gen
ANFIA – Studi e statistiche
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
20.02.2014
FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA
Le vendite di light vehicles alimentati a benzina+etanolo rappresentano l’88,5%
del mercato, quelle a benzina il 5,3% e diesel il 6,2%. L’etanolo idrato, utilizzato in
auto con motori Flex, adatti cioè ad essere alimentati indistintamente benzina,
bioetanolo o una qualsiasi miscela dei due è largamente diffuso in America Latina.
La domanda di etanolo continua a crescere e il prezzo del biocarburante alla pompa
è più competitivo rispetto ai carburanti tradizionali (vale il 62-63% del pezzo della
benzina). Ma un aumento costante dell’etanolo alla pompa (la cui produzione di
derivato dallo zucchero potrebbe diventare
più allettante rispetto a quella del
dolcificante da parte dei produttori), potrebbe nel medio e lungo termine
minacciare i significativi investimenti nella tecnologia flex-fuel.
Le vendite di autovetture con cilindrata inferiore a 1000 cm3, che rappresentano il
41,7% del mercato, perdono il 7,3% del mercato, mentre quelle tra 1000 e 2000 cm3
(il 57,6% del mercato), crescono solo dello 0,2%. Si contrae del 21% il segmento delle
vetture con cilindrata superiore a 2000 cm3 (appena lo 0,6% del totale mercato).
Le vendite di autoveicoli di produzione nazionale hanno totalizzato 3,06 milioni di
unità (+1,5%) e quelle di importazione
circa 707mila (-10,3%), queste ultime
rappresentano il 18,8% del mercato complessivo di autoveicoli (erano il 20,7% nel
2012).
BRASILE - IMMATRICOLAZIONI DI AUTOVEICOLI
volumi in migliaia di unità e var. % su anno precedente
3.515
+11,9%
3.633
+3,4%
660,1
857,9
2.854,9
2010
3.767
-0,9%
3.802
+4,6%
788,1
706,9
2.775,3
3.014,0
3.060,5
2011
2012
2013
Veicoli di produzione nazionale
Veicoli importati
Dati ANFAVEA elaborati da ANFIA
Nel 2013 Fiat mantiene la leadership del mercato dei light vehicles col 21,3% di
quota e circa 763mila unità vendute, seguita da Volkswagen (18,7% di share) e GM
(18,1%). Le vendite Fiat Brasile di autovetture, oltre 604mila,
risultano in calo
dell’11%, mentre quelle di veicoli commerciali, che ammontano a 159mila circa
risultano in linea con le vendite del 2012.
ANFIA – Studi e statistiche
20.02.2014
FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA
Le vendite di autocarri ammontano a 154.549 unità (+11,1%) e di autobus a 32.918
(+14,3%). Risultano in calo i segmenti degli autocarri con ptt compreso tra 3,5 e 6
t. del 15,8% e quello compreso tra 6 e 10 t. del 3,5%. Eventi come la FIFA-World Cup
a giugno 2014 e i prossimi giochi olimpici nel 2016 Olympic Games a Rio de Janeiro
favorendo gli investimenti nelle infrastrutture del Paese, stimolano il mercato degli
autocarri.
Mercato autocarri >3,5 t.
CLASSI DI PESO
2013
2012
VAR. %
13/12
>3,5t - <6t
5.493
6.522
-15,8
>6t - <10t
32.162
33.343
-3,5
>10t - <15t
13.065
11.852
+10,2
>15t
103.829
87.430
+18,7
Totale
154.549
139.14
+14,3
Il mercato autoveicolistico brasiliano è il 4° mercato del mondo, dopo Cina, Usa
e Giappone e le possibilità di consolidamento e crescita sono notevoli, dato che il
tasso di motorizzazione del Paese è solo di 6,6 abitanti per autovettura e di 5,2 per
autoveicolo (dato 2012). Molti costruttori stanno investendo (Hyundai, quota di
mercato LV nel 2013 sale al 6% con circa 213mila unità vendute, era il 3% nel 2012) e
investiranno in Brasile, tra questi anche i costruttori cinesi (insediamenti previsti nel
2014: Great Wall, Shacman, Jianghuai, Chery); il mercato sarà sempre più
competitivo e le previsioni stimano un aumento della domanda fino al 2015. Il
Governo brasiliano attraverso l’imposizione di dazi doganali all’importazione (ad
eccezione per i paesi Mercosur e Messico), favorisce l’insediamento di nuovi siti
produttivi. Il Governo brasiliano ha adottato nuove misure per il periodo 2013-2017
(Piano Inovar Auto) per valorizzare e potenziare l’industria automobilistica
nazionale, che aiuterà il paese a diventare un grande produttore mondiale. Grazie al
Piano le case automobilistiche presenti nel paese potranno usufruire dei vantaggi
fiscali previsti per veicoli con ridotti consumi ed emissioni di gas e che adopereranno
componenti costruiti in Brasile o nel Mercosur, e che investiranno in ricerca e
innovazione. Dal 2005 al 2012 (secondo dati ancora preliminari) gli investimenti
nell’industria autoveicolistica brasiliana sono passati da 1050 milioni di US$ a 4.692.
ANFIA – Studi e statistiche
20.02.2014
FOCUS VENDITE AUTOVEICOLI – SUD AMERICA
VENEZUELA
Il mercato degli autoveicoli in Venezuela, in calo dal 2008, aveva registrato nel
2012 un segno positivo dell’8,2% con 130.553 unità vendute nel 2012, ma nel 2013
perde il 24,3% con 98.878 nuove registrazioni. La gestione del potere nel dopoChavez si presenta molto difficile, la situazione economica è pesantissima, sebbene
il Paese sia uno tra i
massimi produttori di petrolio. La domanda interna di
autoveicoli a gennaio 2014 si è ridotta dell’87% con appena 722 veicoli venduti
contro 5.542 di gennaio 2013.
CILE
Nel 2013 sono stati immatricolati in Cile oltre 397 mila veicoli, il 9,7% in più rispetto
al 2012. Le vendite di light vehicles sono state 378 mila (+11,6% sul 2012), così
ripartite: 287 mila autovetture (incluso SUV) e oltre 91 mila veicoli commerciali
leggeri. LIl comparto dei “pesanti” invece risulta in flessione: autocarri -19,4% e
autobus -10,5%. L’ANAC, l’associazione di settore cilena, stima per il 2014 un
mercato compreso tra 340 e 360 mila light vehicles.
In Cile circolano 3.745.000 veicoli così ripartiti: 2.480.000 autovetture, 1.021.000
veicoli commerciali leggeri, 194.000 autocarri e 50.000 autobus (fonte ANAC).
ANFIA – Studi e statistiche
20.02.2014
FOCUS PRODUZIONE AUTOVEICOLI - SUD AMERICA
SUD AMERICA - PRODUZIONE AUTOVEICOLI
/ DOMESTIC PRODUCTION OF MV
PAESI
ARGENTINA
(Adefa)
TIPO VEICOLO
2011
2012
var. %
2011/10
var. %
2012/11
2013
var. %
2013/12
Passenger cars (A)
506.342
577.233
497.376
14,0
-13,8
506.539
Light trucks * (B)
203.537
234.817
246.087
15,4
4,8
257.622
4,7
4.332
13.926
18.220
221,5
30,8
23.375
28,3
Medium-Heavy trucks ( C)
Bus (D)
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C+D)
Totale
BRASILE**
(Anfavea)
2010
Passenger cars (A)
1,8
2.329
2.795
2.812
20,0
0,6
3.471
23,4
709.879
812.050
743.463
14,4
-8,4
764.161
2,8
210.198
251.538
267.119
19,7
6,2
284.468
6,5
716.540
828.771
764.495
15,7
-7,8
791.007
3,5
2.584.690
2.505.241
2.589.236
-3,1
3,4
2.742.309
5,9
Light trucks (B)
566.982
638.466
643.689
12,6
0,8
767.694
19,3
Medium-Heavy trucks ( C)
189.941
223.388
132.953
17,6
-40,5
190.304
43,1
Bus (D)
Totale Light vehicles (A+B)
Totale trucks (B+C+D)
Totale
VENEZUELA
(Cavenez)
Totale autoveicoli
SUD AMERICA
Totale AUTOVEICOLI
40.530
49.373
36.630
21,8
-25,8
40.111
9,5
3.151.672
3.143.707
3.232.925
-0,3
2,8
3.510.003
8,6
797.453
911.227
813.272
14,3
-10,7
998.109
22,7
3.382.143
3.416.468
3.402.508
1,0
-0,4
3.740.418
9,9
104.357
102.409
104.083
-1,9
1,6
71.753
-31,1
4.203.040
4.347.648
4.271.086
3,4
-1,8
4.603.178
7,8
Nota - Dati elaborati da ANFIA
* include "utilitarios" e "furgones"
** escluso CKD
ADEFA: ASSOCIACION DE FABRICAS DE AUTOMOTORES; ANFAVEA: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE
VEICULOS AUTOMOTORES; CAVENEZ: CAMARA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA
ANFIA - Studi e statistiche

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