Manuale front end Indice Accesso al sistema p. 2 Home page p. 3 Inserimento di una nuova proposta p. 4 Inserimento di un modulo di post-vendita p. 6 Gestione degli stati di un’operazione p. 8 Accesso al sistema E’ sufficiente collegarsi al sito www.skandia.it e cliccare sul portale Skandia al quale hai accesso. Ti apparirà una maschera nella quale dovrai inserire la tua username e la tua password. Nel caso in cui non avessi l’accesso alla tua area riservata Skandia puoi contattare la tua direzione e richiedere l’attivazione. Se hai dimenticato la tua username o la tua password oppure se la tua password è scaduta: contatta il Servizio Commerciale Skandia scrivendo una mail a [email protected] Clicca sul link FRONT END per accedere 2/9 Home Page L’”Home Page” permette di accedere alle varie sezioni del Front End oppure di tornare all’area riservata, cliccando sull’icona di sinistra. Il menu “Transazioni” contiene le funzioni che permettono di gestire operativamente il portafoglio: - Nuova proposta serve per inserire una nuova proposta di polizza; - Post vendita serve per effettuare operazioni sul portafoglio in gestione; - Riepilogo Transazioni permette di visualizzare l’elenco delle operazioni in fase di inserimento e non ancora trasmesse a Skandia; - Riepilogo Approvazioni permette di visualizzare le operazioni già trasmesse a Skandia; - Clona Transazioni permette di duplicare il modulo di un’operazione. Il menu “Amministrazione” permette di: - gestire l’anagrafica dei clienti - inserire documenti aggiuntivi ai moduli standard già presenti nel sistema; - visualizzare i report delle transazioni e delle approvazioni. 3/9 Menu: Transazioni/Nuova Proposta Inserimento di una nuova proposta 1) selezionare l’AgentID/Filiale di emissione 2) selezionare il prodotto 3) selezionare il plancode/tariffa da associare al prodotto Cliccare su crea per iniziare la compilazione della nuova proposta Il Front End permette la compilazione guidata della proposta e utilizza lo stesso layout della modulistica in uso per il prodotto. Inoltre, il sistema consente la corretta conclusione dell’inserimento, esclusivamente nel rispetto delle regole di prodotto e delle condizioni contrattuali. 4/9 Menu: Transazioni/Nuova Proposta Se il cliente sottoscrittore possiede già un prodotto Skandia è possibile richiamare i suoi dati anagrafici tramite la funzione “cerca cliente” E’ anche disponibile la funzione di autocompilazione su selezione per ricerca parziale che supporta l’inserimento dei dati nei campi predisposti (ad es. nazionalità, provincia, cap, comune, etc) Inserendo la provincia e l’iniziale del comune, il sistema seleziona tutti i comuni che iniziano per quella lettera. Cliccando sul comune desirato il campo si autocompila. 5/9 Menu: Transazioni/Post-vendita Inserimento modulo di post-vendita Parte 2 Parte 1 Parte 1 Per effettuare un’operazione di post-vendita è necessario: 1) selezionare la polizza sulla quale effettuare l’operazione 2) selezionare la tipologia di operazione tenendo presente che la scelta proposta è tra quelle previste dal prodotto 3) cliccare su crea per iniziare la compilazione del nuovo modulo Cliccare su crea per iniziare la compilazione della nuova operazione E’ possibile effettuare operazioni post-vendita soltanto sulle polizze già inserite nel portafoglio della propria area riservata. Parte 2 Nel caso in cui si voglia effettuare un post-vendita su una polizza ancora non salvata nel portafoglio dell’area riservata è possibile salvarla utilizzando la sezione “Inserisci una proposta nel tuo portafoglio” I dati da inserire per registrare una polizza sono: - numero di polizza - nome e cognome del contraente - data di nascita oppure codice fiscale. Dopo aver inserito questi dati, cliccare su Carica per effettuare la registrazione. A questo punto la polizza è inserita nel proprio portafoglio e la si può selezionare per effettuare l’operazione di post-vendita (vedere la Parte I sopra riportata) 6/9 Menu: Transazioni/Post-vendita Inserimento di un modulo di postvendita Le sezioni in grigio sono già precompilate e non devono essere nuovamente compilate. 7/9 Menu: Transazioni/Riepilogo Transazioni Gestione degli stati di un’operazione Il menu “Riepilogo transazioni” serve per visualizzare e recuperare le transazioni inserite attraverso i menu Nuove proposte e Post-Vendita. In questo menu saranno visibili sia i documenti completati sia quelli in fase di inserimento. Cliccando sul numero di polizza è possibile rientrare nel modulo selezionato e modificare i dati precedentemente inseriti o completare l’inserimento precedentemente iniziato. Cliccando sul logo del mondo di un’operazione è possibile scaricare il documento selezionato oppure stamparlo. Colonna Stato: monitoraggio dello stato dell’operazione Colonna Evento: gestione dello stato dell’operazione Colonna Cancella: per eliminare un’operazione 8/9 Menu: Transazioni/Riepilogo Approvazioni Stato: “controllata” Al termine dell’inserimento di un’operazione è possibile collegarsi al sottomenu “Riepilogo transazioni” per verificare in ogni momento lo stato dell’operazione stessa: - non controllata l’operazione è in fase di compilazione - controllata l’operazione passa in questa fase soltanto se è stata terminata e non si sono riscontrati errori nella compilazione stessa e nelle regole di prodotto. Durante questa fase è possibile stampare il pdf dell’operazione soltanto in stato di bozza. Il controllo può essere effettuato in ogni momento sia utilizzando il sottomenu Riepilogo transazioni sia utilizzando il tasto “Controlla” presente all’interno di ogni modulo. Stato: “accettazione cliente” Quando la proposta passa in stato di controllata, è possibile bloccarla attraverso il congelamento (tasto Congela). Questo stato permette di stampare la proposta definitiva da sottoporre al cliente per l’accettazione. In questa fase non è più possibile modificare il modulo generato. Stato: “convalida” La convalida serve per confermare l’avvenuta accettazione del modulo da parte del cliente e pone la proposta in attesa di approvazione da parte dell’intermediario. Una volta approvata passa in stato di approvazione e passa al sottomenu “Riepilogo approvazioni” Stato: “approvazione” In questa fase l’operazione passa dal sottomenu “Riepilogo transazioni” al sottomenu “Riepilogo approvazioni”. Una volta approvata la proposta viene trasmessa, per via informatica, al sistema centrale di Skandia. 9/9
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