supplemento al Documento di Registrazione

Banca Popolare di Milano S.C.r.l. | Iscritta all’albo delle banche al n. 55848 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150
| Capitale Sociale al 30.09.2013 pari a Euro 2.865.709.760,07 | Sede legale e direzione generale in Milano, Piazza F. Meda, 4 | Società
capogruppo del Gruppo BIPIEMME
SUPPLEMENTO
al
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL’EMITTENTE
approvato dalla CONSOB con nota n. 13050365 del 7 giugno 2013 e pubblicato in data 20 giugno
2013 (il “Documento di Registrazione”)
e
ai prospetti di base (i “Prospetti di Base”) relativi ai programmi di emissione di prestiti obbligazionari
denominati
“BANCA POPOLARE DI MILANO OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI”
approvato dalla CONSOB con nota n. 13016840 del 27 febbraio 2013 e pubblicato in data 12 marzo
2013 (il “Prospetto Obbligazioni Strutturate su Tassi”)
“BANCA POPOLARE DI MILANO OBBLIGAZIONI CON OPZIONE CALL”
approvato dalla CONSOB con nota 13016844 del 27 febbraio 2013 e pubblicato in data 12 marzo
2013 (il “Prospetto Obbligazioni con Opzione Call”)
“BANCA POPOLARE DI MILANO OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA”
approvato dalla CONSOB con nota n. 13019307 dell’8 marzo 2013 e pubblicato in data 12 marzo
2013 (il “Prospetto Obbligazioni Plain Vanilla”)
Il presente documento costituisce un supplemento al Documento di Registrazione ed ai Prospetti
di Base sopra indicati (il “Supplemento” e con riferimento al Prospetto di Base Obbligazioni
Strutturate su Tassi, al Prospetto di Base Obbligazioni con Opzione Call ed al Prospetto di Base
Obbligazioni Plain Vanilla, il “Supplemento n. 4” e con riferimento al Documento di
Registrazione, il “Supplemento n. 3”).
Il Supplemento è redatto da Banca Popolare di Milano S.C.r.l. (l’“Emittente” o “BPM” o la
“Banca”) ai sensi dell’articolo 94, comma 7, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato ed integrato (il “Testo Unico della Finanza” o il “TUF”), al fine di fornire
all’investitore informazioni aggiornate in merito: (i) alla composizione del Consiglio di
Sorveglianza della Banca a seguito della nomina del Consiglio stesso da parte dell’Assemblea dei
Soci del 21 dicembre 2013 e alle successive dimissioni di uno dei Consiglieri di Sorveglianza in
data 14 gennaio 2014; (ii) alla estensione del termine finale di esecuzione dell’aumento di capitale
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, deliberato dall’Assemblea dei Soci della Banca del 21
dicembre 2013; (iii) alla composizione del Consiglio di Gestione della Banca, a seguito della
nomina dello stesso Consiglio da parte del Consiglio di Sorveglianza in data 17 gennaio 2014; (iv)
alla nomina del Consigliere Delegato e Direttore Generale della Banca, deliberata dal Consiglio di
Gestione della Banca in data 21 gennaio 2014; (v) alla composizione dell’azionariato della Banca e
(vi) al contenzioso fiscale in essere del Gruppo.
Il Supplemento è stato pubblicato in data 20 febbraio 2014, a seguito dell’approvazione da parte
della CONSOB comunicata in pari data con nota n. 0013803/14.
L’adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB
sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
1
Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale e direzione generale
dell’Emittente in Piazza Filippo Meda, n. 4, Milano, oltre che consultabile sul sito internet
dell’Emittente www.gruppobpm.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento ai Prospetti
di Base dovrà intendersi come riferimento ai Prospetti di Base come modificati dal Supplemento.
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che – prima della pubblicazione
del Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti
finanziari emessi nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati:





Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% (ISIN
IT0004968258)
Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2019 Step Up Callable (ISIN IT0004984032)
Banca Popolare di Milano 5 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Confindustria Alto
Milanese” (ISIN IT0004991375)
Banca Popolare di Milano 6 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Unindustria Como”
(ISIN IT0004991383)
Banca Popolare di Milano 7 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Confindustria
Alessandria” (ISIN IT0004991334)
hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la
loro accettazione mediante presentazione di apposita richiesta presso le agenzie dove
l’acquisto o la sottoscrizione sono stati concordati.
Inoltre, l’Emittente riconoscerà, su base volontaria, a coloro che hanno sottoscritto dal 2
dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 le Obbligazioni del prestito denominato “Banca Popolare di
Milano 31 ottobre 2013/2018 Min Max” (recante codice ISIN IT0004956501), il diritto, da
esercitarsi anch’esso entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente
Supplemento, di rivendere a BPM le Obbligazioni sottoscritte al medesimo prezzo di
sottoscrizione.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
2
INDICE
PERSONE RESPONSABILI ................................................................................................................... 4
MOTIVAZIONE DEL SUPPLEMENTO .............................................................................................. 5
SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE .......................................................... 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Modifiche al frontespizio del Documento di Registrazione ............................................................. 7
Modifiche al Capitolo 3 del Documento di Registrazione (“Fattori di Rischio”) ............................ 7
Modifiche al Capitolo 4 del Documento di Registrazione (“Informazioni sull’Emittente”) ........... 7
Modifiche al Capitolo 9 del Documento di Registrazione (“Organi di amministrazione, di
direzione e di controllo”) ................................................................................................................. 8
Modifiche al Capitolo 10 del Documento di Registrazione (“Principali azionisti”) ..................... 13
Modifiche al Capitolo 11 del Documento di Registrazione (“Informazioni Finanziarie”) ............ 14
SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE ...................................................................................... 18
1.
2.
3.
Modifiche alla Sezione III (“Note di Sintesi”) di ciascun Prospetto di Base ................................. 18
Modifiche alla Sezione V (“Documento di Registrazione”) dei Prospetti di Base ........................ 20
Modifiche ai modelli di Condizioni Definitive .............................................................................. 21
***
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
3
PERSONE RESPONSABILI
Indicazione delle persone responsabili
Banca Popolare di Milano S.C.r.l. assume la responsabilità delle informazioni contenute nel
Supplemento.
Dichiarazione di responsabilità
Banca Popolare di Milano S.C.r.l. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e
delle notizie contenute nel Supplemento e dichiara che le informazioni qui contenute sono,
per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo,
conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
***
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
4
MOTIVAZIONE DEL SUPPLEMENTO
Il Supplemento è redatto al fine di fornire all’investitore informazioni aggiornate in merito
(i) alla composizione del Consiglio di Sorveglianza della Banca a seguito della nomina del
Consiglio stesso da parte dell’Assemblea dei Soci del 21 dicembre 2013 e alle successive
dimissioni di uno dei Consiglieri di Sorveglianza in data 14 gennaio 2014; (ii) alla estensione
del termine finale di esecuzione dell’aumento di capitale dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014,
deliberato dall’Assemblea dei Soci della Banca del 21 dicembre 2013; (iii) alla composizione
del Consiglio di Gestione della Banca, a seguito della nomina dello stesso Consiglio da parte
del Consiglio di Sorveglianza avvenuta in data 17 gennaio 2014; (iv) alla nomina del
Consigliere Delegato e Direttore Generale della Banca, deliberata dal Consiglio di Gestione
in data 21 gennaio 2014; (v) alla composizione dell’azionariato della Banca; e (vi) al
contenzioso fiscale in essere del Gruppo.
Il Supplemento integra e modifica, pertanto, sia il Documento di Registrazione sia i Prospetti
di Base. In particolare, con riferimento al Documento di Registrazione, saranno riformulati
(i) il Paragrafo 3.8 (“Rischi connessi alle prospettate iniziative di consolidamento di entità giuridiche
del Gruppo Bipiemme nonché di operazioni sul capitale della Banca”); (ii) il Paragrafo 4.1.5 (“Fatti
recenti verificatisi nella vita dell’emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità”); (iii) il
Paragrafo 9.1 (“Organi sociali e alti dirigenti”); (iv) il Paragrafo 10.1 (“Soggetti in possesso di
partecipazioni di controllo dell’Emittente”); ed (v) il Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”).
Con riferimento, invece, ai Prospetti di Base, saranno modificati i frontespizi, la Sezione III
(“Nota di Sintesi”) ed i modelli di Condizioni Definitive (Appendice alla Sezione VI di
ciascun Prospetto di Base).
Il Supplemento è a disposizione del pubblico presso la sede legale e direzione generale
dell’Emittente in Piazza Filippo Meda, n. 4, Milano, oltre che consultabile sul sito internet
dell’Emittente www.gruppobpm.it.
Per effetto dell’approvazione e pubblicazione del Supplemento, qualsiasi riferimento ai
Prospetti di Base dovrà intendersi come riferimento ai Prospetti di Base come modificati dal
Supplemento.
***
Ai sensi dell’articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori, che – prima della pubblicazione
del Supplemento – abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti
finanziari emessi nell’ambito dei prestiti obbligazionari denominati:





Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% (ISIN
IT0004968258),
Banca Popolare di Milano 31 Gennaio 2014/2019 Step Up Callable (ISIN IT0004984032),
Banca Popolare di Milano 5 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Confindustria Alto
Milanese” (ISIN IT0004991375),
Banca Popolare di Milano 6 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Unindustria Como”
(ISIN IT0004991383) e
Banca Popolare di Milano 7 Marzo 2014/2017 Tasso Fisso 2,00% “Confindustria
Alessandria” (ISIN IT0004991334),
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
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hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la
loro accettazione mediante presentazione di apposita richiesta presso le agenzie dove
l’acquisto o la sottoscrizione sono stati concordati.
Inoltre, l’Emittente riconoscerà, su base volontaria, a coloro che hanno sottoscritto dal 2
dicembre 2013 al 31 dicembre 2013 le Obbligazioni del prestito denominato “Banca Popolare di
Milano 31 ottobre 2013/2018 Min Max” (recante codice ISIN IT0004956501), il diritto, da
esercitarsi anch’esso entro il termine di due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente
Supplemento, di rivendere a BPM le Obbligazioni sottoscritte al medesimo prezzo di
sottoscrizione.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
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SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
1. Modifiche al frontespizio del Documento di Registrazione
1.1. Per effetto del Supplemento, il terzo capoverso del frontespizio del
Documento di Registrazione deve intendersi integralmente sostituito dal
seguente:
“Il presente Documento di Registrazione è stato pubblicato in data 20 giugno 2013, a
seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 7 giugno 2013
con nota n. 13050365, ed è stato modificato dal supplemento pubblicato in data 8
agosto 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data
7 agosto 2013 con nota n. 0067765/13 (il “Supplemento n.1”), dal supplemento
pubblicato in data 5 dicembre 2013, a seguito dell’approvazione da parte della
CONSOB comunicata in data 28 novembre 2013, con nota n. 0092505/13 (il
“Supplemento n.2”), nonché dal supplemento pubblicato in data 20 febbraio 2014, a
seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in pari data con nota
n. 0013803/14 (il “Supplemento n.3”).”
2. Modifiche al Capitolo 3 del Documento di Registrazione (“Fattori di Rischio”)
2.1. Per effetto del Supplemento, è inserito il seguente nuovo quinto capoverso
dopo il quarto capoverso del Paragrafo 3.8 lett. (C) (“Rischi connessi alle
prospettate iniziative di consolidamento di entità giuridiche del Gruppo
Bipiemme nonché di operazioni sul capitale della Banca – (C) Aumento di
capitale per rimborso dei Tremonti Bond ”) del Documento di Registrazione
come modificato dal Supplemento n.2.
“In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Straordinaria della Banca ha deliberato di
estendere il termine finale di esecuzione dell’Aumento di Capitale dal 30 aprile 2014
al 31 luglio 2014, lasciando invariati tutti gli altri termini e condizioni della delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013.”
3. Modifiche al Capitolo 4 del Documento di Registrazione (“Informazioni
sull’Emittente”)
3.1. Per effetto del Supplemento, è inserito un nuovo quinto capoverso dopo
il quarto capoverso del sottoparagrafo denominato “Proposta di aumento
di capitale fino a un massimo di Euro 500 milioni funzionale al rimborso
dei Tremonti Bond” del Paragrafo 4.1.5 (“Fatti recenti verificatisi nella
vita dell’emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua
solvibilità”) del Documento di Registrazione, come modificato dal
Supplemento n.2.
“In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca ha deliberato
di revocare il Consiglio di Sorveglianza in carica alla data dell’Assemblea e ha
provveduto altresì alla nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza, che resterà in
carica per gli esercizi 2013-2015. In pari data, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha
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7
deliberato di estendere il termine finale di esecuzione dell’Aumento di Capitale dal
30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, lasciando invariati tutti gli altri termini e condizioni
della delibera dell’Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013.”
3.2. Per effetto del Supplemento, è inserito il seguente nuovo penultimo
capoverso nel sottoparagrafo denominato “Sviluppo della governance
della Banca” del Paragrafo 4.1.5 (“Fatti recenti verificatisi nella vita
dell’emittente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità”) del
Documento di Registrazione, come modificato dal Supplemento n. 2.
“In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca ha deliberato
di revocare il Consiglio di Sorveglianza in carica alla data dell’Assemblea e ha
nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza, che resterà in carica per gli esercizi
2013-2015. In data 17 gennaio 2014, il Consiglio di Sorveglianza della Banca ha
quindi proceduto – su proposta del Comitato Nomine – alla nomina del nuovo
Consiglio di Gestione, che resterà in carica per gli esercizi 2014-2016; in data 21
gennaio 2014, il Consiglio di Gestione ha nominato il dott. Giuseppe Castagna quale
Consigliere Delegato e Direttore Generale della Banca.”
4. Modifiche al Capitolo 9 del Documento di Registrazione (“Organi di
amministrazione, di direzione e di controllo”)
4.1. Per effetto del Supplemento, al termine del sottoparagrafo “Consiglio di
Gestione” del Paragrafo 9.1 (“Organi sociali e alti dirigenti”), del
Documento di Registrazione deve essere inserito quanto segue.
“A seguito delle dimissioni rassegnate dai componenti del precedente Consiglio di
Gestione in data 8 novembre 2013 e alla nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza
della Banca in data 21 dicembre 2013, in data 17 gennaio 2014, il Consiglio di
Sorveglianza della Banca ha nominato – su proposta del Comitato Nomine - il
Consiglio di Gestione della Banca per gli esercizi 2014/2015/2016, nominando quale
Presidente il prof. Mario Anolli.
In data 21 gennaio 2014, il Consiglio di Gestione ha nominato il dott. Giuseppe
Castagna quale Consigliere Delegato e Direttore Generale della Banca.”
4.2. Per effetto del Supplemento, la tabella riportata al termine del
sottoparagrafo “Consiglio di Gestione” del Paragrafo 9.1 (“Organi sociali
e alti dirigenti”), del Documento di Registrazione è integralmente
sostituita come segue ed il paragrafo in calce a tale tabella, come
introdotto dal Supplemento n.2, deve intendersi integralmente eliminato.
“
Nome e Cognome Carica Sociale
Principali attività e cariche esterne
MARIO ANOLLI
Presidente del
Consiglio di
Gestione
Nessuna
GIUSEPPE
CASTAGNA
Consigliere
Delegato (*)
Nessuna
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
8
DAVIDE CROFF
Consigliere di
Gestione
Consigliere Permasteelisa S.p.A.
Consigliere Venice Newport Container and Logistics S.p.A.
Consigliere Fiera Milano S.p.A.
Consigliere Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.
Consigliere Genextra S.p.A.
Consigliere Gualtieri e Associari S.r.l.
PAOLA DE
MARTINI
Consigliere di
Gestione
Consigliere Fondazione Onesight – Luxottica Group Foundation
ONLUS
Consigliere Luxottica Leasing S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sunglass Direct Italy
S.r.l.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Oakley Holding SAS
GIORGIO GIRELLI
Consigliere di
Gestione
Consigliere Qui! Group S.p.A.
Consigliere Acotel Group S.p.A.
Consigliere Riello S.p.A.
Consigliere M V Agusta Motor S.p.A.
Socio accomandatario G.G.A. s.a.s. di Giorgio Girelli
(*) ricopre anche la carica di Direttore Generale
”
4.3. Per effetto del Supplemento, dopo l’ultimo capoverso del sottoparagrafo
“Consiglio di Sorveglianza” del Paragrafo 9.1 (“Organi sociali e alti
dirigenti”) del Documento di Registrazione è inserito quanto segue.
“In data 8 novembre 2013, il Consiglio di Gestione dell’Emittente, facendo seguito alla
richiesta formulata del Consiglio di Sorveglianza in data 6 novembre 2013, ha
deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il 20 e 21 dicembre 2013,
rispettivamente in prima e seconda convocazione, al fine di discutere e deliberare in
merito alla proposta di revoca del Consiglio di Sorveglianza in carica e alla nomina di
un nuovo Consiglio di Sorveglianza.
In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca ha approvato
la proposta di revoca dell’intero Consiglio di Sorveglianza in carica alla data di tale
Assemblea e ha provveduto, conseguentemente, alla nomina del nuovo Consiglio di
Sorveglianza della Banca per gli esercizi 2013-2015.
Successivamente, in data 7 gennaio 2014, il Consiglio di Sorveglianza della Banca ha
proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in
capo ai consiglieri nominati dall’Assemblea Straordinaria appena menzionata.
In seguito, in data 14 gennaio 2014, la dott.ssa Claudia Bugno, componente del
Consiglio di Sorveglianza della Banca, ha comunicato le proprie dimissioni dalla
relativa carica in ragione dell’incompatibilità di tale incarico con la carica di
Consigliere di Amministrazione della stessa attualmente ricoperta presso altra banca.
In considerazione di quanto precede, alla data del Supplemento n.4, il Consiglio di
Sorveglianza della Banca risulta essere composto da 18 membri.”
4.4. Per effetto del Supplemento, la tabella riportata al termine del
sottoparagrafo “Consiglio di Sorveglianza” del Paragrafo 9.1 (“Organi sociali
e alti dirigenti”), del Documento di Registrazione è integralmente sostituita
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
9
come segue ed il paragrafo in calce a tale tabella, come introdotto dal
Supplemento n.2, deve intendersi integralmente eliminato.
“
Nome e Cognome
Carica Sociale
DINO PIERO GIARDA Presidente
Principali attività e cariche esterne
Nessuna
MAURO PAOLONI
Vice Presidente Amministratore di Servizi Italia S.p.A., Sindaco Unico di VDG REM
S.r.l., Sindaco Unico di Porpora S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
di ANCI, Presidente del Collegio Sindacale di Grottini S.r.l., Presidente
del Collegio Sindacale di Fondazione Policlinico Tor Vergata,
Liquidatore di Dahlia TV S.p.A., Amministratore di Sistemia S.p.A.,
Sindaco Unico di Dema Service S.r.l., Sindaco Unico di Credsec S.p.A.,
Sindaco effettivo di Banca Akros S.p.A., Sindaco Unico di Immobiliare
Credit Securitisation S.r.l., Amministratore di Unione Fiduciaria S.p.A.,
Presidente del Collegio Sindacale di Cofiri S.p.A. in liquidazione
(Gruppo Unicredit)
MARCELLO PRIORI
Vice Presidente Presidente del Collegio Sindacale di Banca Akros S.p.A., Amministratore
di Alerion Clean Power S.p.A., Sindaco effettivo di Il Bosco S.r.l.,
Presidente del Collegio Sindacale di DAF Veicoli Industriali S.p.A.,
Sindaco effettivo di Bracco Imaging Italia S.r.l., Amministratore di
Vivigas S.p.A., Amministratore di Aemme Linea Energie S.p.A., Sindaco
effettivo di Carrefour Italia S.p.A. e di Carrefour Property Italia S.r.l.,
Presidente del Collegio Sindacale di Carrefour Italia Finance S.r.l.,
Sindaco effettivo di Banca Farmafactoring S.p.A., Sindaco effettivo di
MCS Italia S.p.A. e di MCS Cavaliere S.r.l.
ALBERTO
BALESTRERI
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale di Bipiemme Vita S.p.A. (Gruppo
Bipiemme Vita/Covèa), Presidente del Collegio Sindacale di Bipiemme
Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Bipiemme Vita/Covèa)
ANDREA BOITANI
Consigliere
Nessuna
ANGELO BUSANI
Consigliere
Nessuna
CARLO FRASCAROLO Consigliere
Consigliere di Amministrazione Consorzio Alessandrino per l'Energia Energal Consorzio, Amministratore Unico Dotto S.r.l., Commissario
Liquidatore Cooperativa Agricola La Moglia Soc. Coop. a r.l., Curatore
Fallimentare Re.Fer. di Repetto Marco Vittorio, Commissario Giudiziario
Quattrocchio S.r.l. in liquidazione, Commissario Giudiziario e
Commissario Liquidatore VAM S.r.l in liquidazione, Sindaco effettivo
Alias Srl, Presidente Collegio Sindacale Crivelli S.r.l., Presidente Collegio
Sindacale Entsorgafin S.p.A., Presidente Collegio Sindacale Expo
Piemonte S.p.A., Presidente Collegio Sindacale Pharma Novara S.p.A.,
Sindaco effettivo Giorgio Visconti S.p.A., Sindaco effettivo Grassano
S.p.A., Sindaco effettivo I.G.I.M. International Group Italian
Manufactures S.p.A., Presidente Collegio Sindacale Immobiliare Miralto
S.r.l., Presidente Collegio Sindacale La Centrale del Latte S.p.A.,
Revisore The World Political Forum
ROBERTO FUSILLI
Amministratore
Vita/Covèa)
Consigliere
DONATA GOTTARDI Consigliere
di
Bipiemme
Vita
S.p.A.
(Gruppo
Bipiemme
Nessuna
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
10
PIERO LONARDI
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale di Amsa S.p.A., Presidente del
Collegio Sindacale di A. De Pedrini S.p.A., Amministratore Unico di
Immobiliare Emanuela S.r.l., Amministratore Unico di Fin-Arco S.r.l.,
Amministratore Unico di Vismaf S.r.l., Amministratore di Otto S.r.l.,
Amministratore di Errepi S.p.A., Sindaco Effettivo di Mir Milano
Immobili e reti S.r.l., Liquidatore di Immobiliare Dosso Sei S.r.l. in
Liquidazione, Amministratore di MEAL S.r.l., Amministratore di Karla
Otto S.r.l.
FLAVIA DAUNIA
MINUTILLO
Consigliere
Sindaco effettivo Actavis Italy S.p.A. a socio unico, Sindaco effettivo EGroup Italia S.p.A. in Liquidazione, Sindaco effettivo Milan
Entertainment S.r.l., Sindaco effettivo Perani S.p.A., Sindaco effettivo
I.M.S. Health S.r.l., Sindaco effettivo Emittenti Titoli S.p.A., Sindaco
effettivo MOLMED S.p.A., Amm.re Unico Beta Distribuzione S.r.l.,
Liquidatore Fox Interactive Media Italy S.r.l. in Liquidazione, Sindaco
effettivo Aedes BPM Real Estate SGR S.p.A., Sindaco effettivo E-Mid
SIM S.p.A.
ALBERTO
MONTANARI
Consigliere
Nessuna
GIAMPIETRO
GIUSEPPE OMATI
Consigliere
Amministratore di Fiera Milano S.p.A., Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Fiera Milano Media S.p.A. e Amministratore di
CIPA Fiera Milano S.p.A. (Gruppo Fiera Milano), Amministratore di
CTS Confartigianato Trasporti Servizi – Società Cooperativa, ArtQuick
S.r.l., Confeventi S.r.l., ANCOS – Associazione Nazionale Comunità
Sociali e Sportive (gruppo Confartigianato imprese), Socio
Accomandatario di MA.RI. 95 Sas di Giampietro Omati & C.
LUCA RAFFAELLO
PERFETTI
Consigliere
Nessuna
CESARE PIOVENE
PORTO GODI
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale di Artemide Group S.p.A. e Sindaco
Effettivo di Artemide S.p.A. (Gruppo Artemide), Presidente del Collegio
Sindacale di GGP Italy S.p.A., Sindaco Effettivo di Peck S.p.A., Sindaco
Effettivo di Polynt S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di RCS Libri
S.p.A., Sindaco Effettivo di Sirti S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale
di Sorin S.p.A., Presidente Organismo di Vigilanza di Enipower S.p.A. e
di Tecnomare S.p.A. (Gruppo Eni), Sindaco effettivo di Banca Akros
S.p.A., Sindaco Effettivo di H.I.I.T S.p.A., Socio Amministratore di
Colorado S.n.c.
EZIO MARIA
SIMONELLI
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale di Marr S.p.A. (gruppo Cremonini),
Presidente del Collegio Sindacale di Meridiana S.p.A., Presidente del
Collegio Sindacale di Arexpo S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di
Lega Calcio Service S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di
Branchini Associati S.p.A., Sindaco Effettivo di SEA S.p.A., Sindaco
Effettivo di Cerved Group S.p.A., Sindaco Effettivo di Immobiliare
BOFAC S.p.A., Sindaco Effettivo di Vegè Italia S.c.a r.l., Amministratore
unico di Inspe Futuro S.r.l., Amministratore unico di Gosen Immobiliare
S.r.l., Amministratore di Kenergy S.p.A., Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Immobiliare Leonardo S.r.l., Presidente del
Consiglio di Amministrazione di Tamid Sport Marketing S.r.l.,
Liquidatore
Lega
nazionale
Professionisti
in
liquidazione,
Amministratore unico di Gosen S.r.l., Presidente del Collegio Sindacale
di Alba Leasing S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Mediolanum
S.p.A.
JEAN JACQUES
TAMBURINI
Consigliere
Esponente di Banque Marocaine du Commerce Extérieur e Credit
Industriel et Commercial
LUCIA VITALI
Consigliere
Nessuna
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
11
Si precisa che tutti i consiglieri risultano in possesso dei requisiti di onorabilità,
professionalità ed indipendenza, previsti per la carica dalla normativa e dallo Statuto
vigenti; inoltre, si rende noto che i consiglieri Carlo Frascarolo e Jean-Jacques Tamburini
sono consiglieri eletti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi
dell’articolo 63 dello Statuto sociale.”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
12
5. Modifiche al Capitolo 10 del Documento di Registrazione (“Principali azionisti”)
Per effetto del Supplemento, la tabella riportata nel Paragrafo 10.1 (“Soggetti
in possesso di partecipazioni di controllo dell’Emittente”) del Documento di
Registrazione, è integralmente sostituita dalla seguente.
“Alla Data del Supplemento, sulla base delle informazioni in possesso della Banca,
rilevabili anche sul sito internet Consob alla voce “Azionisti Rilevanti” risultano detenere
una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale di BPM i seguenti azionisti:
Azionista
Athena Capital S.a.r.l.
(in qualità di socio accomandatario e gestore
del fondo Athena Capital Fund SICAV –
FIS, che controlla le società titolari della
partecipazione)
Caisse Federal du Credit Mutuel
UBS AG
Quota % sul Capitale della Banca
7,019 (*)
6,867 (**)
2,158 (***)
(*)
Possesso suddiviso nelle seguenti società: (0,497%) Pop 1 S.A R.L.; Pop 2 S. A R.L (0,497%); Pop 3 S.A R.L.
(0,497%); Pop 4 S. A R.L. (0,497%); Pop 5 S. A R.L. (0,497%); Pop 6 S. A R.L. (0,497%); Pop 7 S.A R.L. (0,497%);
Pop 8 S.A R.L. (0,497%); Pop 9 S.A R.L. (0,497%); Pop 10 S.A R.L. (0,497%); Pop 11 S.A R.L. (0,497%); Pop 12
S.A R.L. (0,497%); Pop 13 S.A R.L. (0,497%); Pop 14 S.A R.L. (0,498%); Pop 15 S.A R.L. (0,060%).
(**)
Possesso suddiviso nelle seguenti società: Acm Iard (0,024%); Acm Vie SA (0,246%); Pargestion 2 (0,035%);
Sofiholding 2 (0,035%); Upigestion 2 (0,035%); Valimar 2 (0,035%); Societe D’etudes Econimiques Et Financieres
Internationales (0,035%); Gestunion 2 (0,009%); Vtp-5 Investisements SAS (0,434%); CIC Migrations SAS
(0,222%); Ugepar Service (0,035%); Marsovalor (0,035%); Cicoval SAS (0,478%); Impex Finance SAS (0,434%);
Gestunion 3 SAS (0,424%); Sofiholding 3 SAS (0,440%); Sofiholding 4 SAS (0,457%); Gestunion 4 SAS (0,457%);
Valimar 4 SAS (0,061%); Pargestion 4 SAS (0,457%); Adepi SAS (0,483%); Sofinaction (0,035%); Cicor SAS
(0,471%); Cic Partecipations SAS (0,483%); Placinvest SA (0,483%); Vtp1 Investissments (0,035%); Credit
Industriel Et Commercial SAS (0,489%).
(***) Possesso suddiviso nelle seguenti società: UBS AG: (2,151%); UBS Global Asset Management (Australia)
Limited (0,001%); UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd (0,002%); UBS Global Asset Management
(UK) Limited (0,004%).
”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
13
6. Modifiche al Capitolo 11 del Documento di Registrazione (“Informazioni
Finanziarie”)
6.1. Per effetto del Supplemento, al termine del sottoparagrafo “BPM –
Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. (oggi Anima SGR) – IVA sui servizi di banca
depositaria” del Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”) del Documento di
Registrazione, è aggiunto il seguente capoverso.
“In data 23 dicembre 2013 è stato notificato avviso di accertamento relativo alle
commissioni per l’attività di banca depositaria effettuata nel 2008. Tale avviso recepisce
l’orientamento ministeriale espresso con risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013 e
conseguentemente quantifica le commissioni imponibili in misura pari al 28,3% delle
commissioni totali. In relazione a quanto precede l’avviso d’accertamento reca un’IVA
di € 818.351, oltre a interessi, e non applica sanzioni in quanto si ritengono sussistenti
“obiettive condizioni di incertezza” normativa.
Anche alla luce della citata risoluzione ministeriale intervenuta, la Banca valuterà le
iniziative più opportune da intraprendere.”
6.2. Per effetto del Supplemento, il sottoparagrafo “BPM – Procedimento in
corso” del Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”) del Documento di
Registrazione, è integralmente sostituito dal seguente.
“BPM - Procedimenti in corso
Si segnala infine che, in data 17 ottobre 2012, è iniziata una verifica fiscale della Guardia
di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Milano avente ad oggetto le imposte dirette ed
altri tributi per gli anni d’imposta dal 2007 al 2011. Si segnala che, alla data del
Supplemento, l’ispezione è ancora in corso.
Nel frattempo, in data 21 marzo 2013, la Guardia di Finanza ha notificato alla Banca un
processo verbale di constatazione nel quale viene rilevata la mancata applicazione
dell’imposta sostitutiva, di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,
su diversi finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all’estero dal secondo
semestre 2007 fino a tutto il 2009.
Al suddetto PVC ha fatto seguito la notifica di due avvisi di liquidazione dell’imposta e
irrogazione delle sanzioni, rispettivamente in data 28 marzo 2013 e 29 marzo 2013, con i
quali l’Agenzia delle Entrate ha richiesto imposte per Euro 2.365 migliaia, oltre a
sanzione e interessi. Tali importi sono comprensivi di somme dovute anche da altri
contraenti in virtù del rimando alle norme sull’imposta di registro che prevede l’obbligo
solidale di pagamento. La quota-parte potenzialmente dovuta da BPM è pari a circa
300.000 Euro, oltre a sanzione ed interessi, così come riconosciuto in autotutela
dall’Agenzia delle Entrate; tuttavia in ogni contratto contestato è prevista l’azione di
regresso nei confronti dei beneficiari dei finanziamenti.
La Banca, a fronte degli avvisi ricevuti, si è tempestivamente attivata proponendo
ricorso.
Sempre nell’ambito della richiamata verifica fiscale in corso e per il medesimo
argomento (mancata applicazione dell’imposta sostitutiva), in data 1 agosto 2013 la
Guardia di Finanza ha notificato alla Banca un secondo PVC recante analoga
contestazione relativamente ai contratti di finanziamento stipulati all’estero negli anni
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
14
2010 e 2011. Anche in questa circostanza, la contestazione della Guardia di Finanza
riguarda il mancato versamento dell’imposta riferito all’ammontare complessivo dei
finanziamenti concessi da tutte le banche appartenenti ai pool; l’importo dell’imposta
sostitutiva contestata ammonta a complessivi 44 milioni di Euro, oltre a sanzioni e
interessi, di cui la quota parte di imposta riferibile ai finanziamenti erogati da BPM
ammonta a circa Euro 1,5 milioni.
A seguito di tale PVC in data 17 settembre 2013 è stato notificato avviso di liquidazione
delle imposte e irrogazione delle sanzioni relativo al primo semestre del 2010, che reca
un’imposta di circa Euro 914 mila, oltre a interessi e sanzioni, fatta salva l’azione di
regresso nei confronti dei soggetti finanziati.
Analogo avviso è pervenuto in data 4 ottobre 2013 per un singolo atto di finanziamento
stipulato all’estero; tale avviso reca un’imposta di circa Euro 72 mila, oltre a interessi e
sanzioni, fatta salva l’azione di regresso nei confronti del soggetto finanziato. In ogni
caso, BPM assumerà anche in questa circostanza le più opportune iniziative a tutela dei
propri interessi a seguito dell’atto di formale contestazione notificato dall’Agenzia delle
Entrate.
Un ulteriore avviso di liquidazione è stato notificato in data 2 dicembre 2013 per alcuni
contratti di finanziamento stipulati all’estero nel corso del secondo semestre 2010. Tale
avviso reca un’imposta di circa Euro 728 mila, oltre a interessi e sanzioni, fatta salva
l’azione di regresso nei confronti dei soggetti finanziati. Anche per tale atto, la
Bipiemme assumerà le più opportune iniziative a tutela dei propri interessi a seguito
dell’atto di formale contestazione notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ambito dell’ispezione attualmente in corso, in data 29 ottobre 2013 il Nucleo di
Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza ha elevato processo verbale di
constatazione relativo all’esercizio 2004, nel quale - sulla base dell’abuso del diritto - la
subsidiary Bipiemme Ireland viene riqualificata in branch (filiale estera) e viene
conseguentemente attratto nella base imponibile della Banca un importo di Euro 6.926
mila ai fini delle imposte dirette. Già nel processo verbale di costatazione la Banca ha
dichiarato che la contestazione è infondata perché basata sia su un indebito e distorto
utilizzo del divieto dell’abuso del diritto fiscale, sia su erronea e parziale ricostruzione
dei fatti; tali motivazioni saranno fatte valere davanti a ogni competente Autorità
nazionale e comunitaria.
In data 31 ottobre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha notificato un questionario per
acquisire documentazione e notizie su tale contestazione.
Alla data odierna non risulta notificato alcun avviso di accertamento.”
6.3. Per effetto del Supplemento, il sottoparagrafo “Accertamento Imposta di
Bollo” del Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”) del Documento di
Registrazione, è integralmente sostituito dal seguente.
“
Accertamento Imposta di Bollo
In data 1° luglio 2013, l’Ufficio Territoriale di Milano ha notificato alla Banca Popolare
di Milano un avviso di irrogazione di sanzioni in tema di imposta di bollo - per
l’importo di circa Euro 28 milioni, oltre a interessi di mora - con il quale viene
contestato l’insufficiente versamento dell’acconto dell’imposta relativo all’anno 2013.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
15
Con l’atto di contestazione l’Ufficio non ha riconosciuto a BPM il diritto di utilizzare il
credito di imposta, pure risultante dalla dichiarazione presentata per l’anno precedente
ai fini dell’imposta di bollo, in riduzione dell’acconto per l’anno successivo, ciò in
quanto non previsto nell’originaria liquidazione dell’ufficio.
La Banca, ritenendo l’atto dell’Ufficio privo di fondamento, ha presentato apposita
istanza di autotutela, ad esito della quale l’Agenzia delle Entrate ha comunicato in data
29 ottobre 2013 l’annullamento totale delle sanzioni.”
6.4. Per effetto del Supplemento, al termine del sottoparagrafo “Accertamento
Imposta di Bollo” del
Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”) del
Documento di Registrazione, è aggiunto il seguente.
“
Notifiche relative ad avvisi di liquidazione dell’imposta sostitutiva su contratti di leasing
Nell’ultimo periodo Banca Popolare di Milano ha ricevuto numerosi avvisi di
liquidazione per insufficiente versamento di imposta sostitutiva per contratti di
locazione finanziaria immobiliare stipulati dall’incorporata Banca di Legnano – sezione
leasing.
Dalle prime verifiche effettuate si è potuto constatare che questi avvisi dovranno per lo
più essere annullati in autotutela (e in ogni caso attraverso i procedimenti di
mediazione e/o ricorso tributario) in quanto l’importo non è dovuto. L’ammontare
complessivo delle contestazioni attuali (inclusi interessi e sanzioni) è pari ad Euro 400
mila circa. ”
6.5. Per effetto del Supplemento, il sottoparagrafo “Contenzioso tributario di
pertinenza di Banca Akros” del Paragrafo 11.6.4 (“Contenzioso fiscale”) del
Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente.
“
Contenzioso tributario di pertinenza di Banca Akros
A seguito del PVC notificato nel mese di dicembre 2010, con il quale l’Agenzia delle
Entrate comunicava l’esito dei controlli effettuati presso Banca Akros per il periodo
d’imposta 2007, nel mese di dicembre 2012 sono stati notificati a Banca Akros un avviso
di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni con i quali veniva contestata, sulla
base di un ipotizzato “abuso di diritto”, la presunta omessa applicazione di ritenute
pari a circa Euro 1.551.000, al netto delle eventuali sanzioni e interessi, in relazione ad
alcune operazioni finanziarie poste in essere da Banca Akros nell’ambito della propria
attività di market making su strumenti finanziari derivati su titoli azionari italiani; taluni
diversi rilievi di entità residuale. Banca Akros, nella convinzione della legittimità della
propria condotta, in ciò supportata da qualificati consulenti, ha esperito
infruttuosamente il tentativo di definizione mediante la procedura di accertamento con
adesione, in data 16 maggio 2013, e ha quindi presentato ricorso innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando le pretese
dell’Amministrazione finanziaria. In data 27 novembre 2013 Banca Akros, ribadendo la
piena liceità del proprio comportamento e in ragione di un effetto deflativo delle
pretese avanzate, è quindi addivenuta alla definizione del contenzioso mediante la
procedura di conciliazione giudiziale ex art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, con un onere
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
16
complessivo per la banca, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, pari a circa Euro 2,5
milioni.
Nel mese di gennaio 2012 la Guardia di Finanza ha avviato presso Banca Akros una
verifica per i periodi d’imposta dal 2008 al 2010 a esito della quale, in data 9 maggio
2013, ha notificato a Banca Akros un processo verbale di constatazione con il quale ha
effettuato contestazioni in relazione ad alcune operazioni finanziarie dalla stessa poste
in essere, nel corso dei predetti periodi d’imposta, nell’ambito della propria attività di
market making su strumenti finanziari derivati su titoli azionari italiani negoziati in
mercati regolamentati.
In particolare, i verificatori, a seguito della pretesa riqualificazione di tali operazioni
quali pronti contro termine (o prestito titoli), formulata sulla base di un ipotizzato
“abuso di diritto”: (i) hanno contestato a Banca Akros la presunta omessa applicazione
di ritenute di ammontare pari a circa Euro 93.083.000, al netto delle eventuali sanzioni e
interessi; (ii) hanno evidenziato una presunta maggiore base imponibile IRAP cui si
associava una maggiore imposta pari a circa Euro 7.862.000, al netto delle eventuali
sanzioni e interessi.
Banca Akros, anche sulla base di qualificato parere dei propri consulenti, ha ritenuto
che tali contestazioni fossero prive di fondamento e, nella convinzione della legittimità
della propria condotta, in data 3 luglio 2013 ha presentato le proprie osservazioni al
PVC ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del
contribuente”).
In data 12 luglio 2013, aderendo alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate
nell’ambito del confronto con la stessa avviato, la banca, ribadendo l’infondatezza delle
contestazioni avanzate con il PVC e al fine di poter valutare, in ragione di un essenziale
effetto deflativo del contenzioso, una definizione con adesione della pretesa recata dal
medesimo P.V.C., ha presentato istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997, con riferimento all’esercizio 2008 e quindi, in data
27 novembre 2013, è addivenuta alla definizione con l’Amministrazione Finanziaria
delle relative pretese nell’ambito di detta procedura deflativa.
Successivamente, in data 16 dicembre 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha notificato
alla banca inviti al contraddittorio ex art. 5 del D. Lgs. n. 218/1997 riformulando le
residue pretese di cui al PVC, relative agli anni 2009 e 2010, in coerenza con i criteri già
adottati nella procedura di accertamento con adesione; in data 9 gennaio 2014, la banca
ha quindi proceduto al tempestivo deposito presso l’Agenzia delle Entrate delle relative
comunicazioni di adesione.
Il complessivo onere per la banca, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, è risultato
conseguentemente pari a circa Euro 8,5 milioni per gli anni 2008-2010.”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
17
SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE
1. Modifiche alla Sezione III (“Note di Sintesi”) di ciascun Prospetto di Base
1.1. Per effetto del Supplemento, al termine del Paragrafo “Aumento di Capitale
fino ad un massimo di Euro 500 milioni funzionale al rimborso dei Tremonti
Bond” dell’elemento B.13 della Nota di Sintesi di ciascun Prospetto di Base,
deve aggiungersi quanto segue.
“
B – EMITTENTE
B.13
Fatti recenti
relativi
all’Emittente
che siano
sostanzialmente
rilevanti per la
valutazione
della sua
solvibilità
In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca ha
deliberato di revocare il Consiglio di Sorveglianza in carica alla data
dell’Assemblea e ha provveduto altresì alla nomina del nuovo Consiglio di
Sorveglianza, che resterà in carica per gli esercizi 2013-2015. In pari data,
l’Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato di estendere il termine finale
di esecuzione dell’Aumento di Capitale dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014,
lasciando invariati tutti gli altri termini e condizioni della delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013.
”
1.2. Per effetto del Supplemento, al termine del Paragrafo “Sviluppo della
governance della Banca” dell’elemento B.13 della Nota di Sintesi di ciascun
Prospetto di Base, deve aggiungersi quanto segue.
“
B – EMITTENTE
B.13
Fatti recenti
relativi
all’Emittente
che siano
sostanzialmente
rilevanti per la
valutazione
della sua
solvibilità
In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca ha
deliberato di revocare il Consiglio di Sorveglianza in carica alla data
dell’Assemblea e ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza, che resterà
in carica per gli esercizi 2013-2015. In data 17 gennaio 2014, il Consiglio di
Sorveglianza della Banca ha quindi proceduto – su proposta del Comitato
Nomine – alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione, che resterà in carica
per gli esercizi 2014-2016; in data 21 gennaio 2014, il Consiglio di Gestione ha
nominato il dott. Giuseppe Castagna quale Consigliere Delegato e direttore
generale della Banca.
”
1.3. Nell’elemento D.2 (“Principali rischi specifici per l’Emittente”), al termine del
paragrafo “Rischi connessi alle prospettate iniziative di consolidamento di
entità giuridiche del Gruppo Bipiemme nonché di operazioni sul capitale della
Banca – (iii) Aumento di Capitale per il rimborso dei Tremonti Bond” deve
aggiungersi quanto segue.
“
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
18
D.2
Principali
rischi
specifici
per
l’Emittente
In data 21 dicembre 2013, l’Assemblea Straordinaria della Banca ha deliberato di
estendere il termine finale di esecuzione dell’Aumento di Capitale dal 30 aprile 2014
al 31 luglio 2014, lasciando invariati tutti gli altri termini e condizioni della delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2013.
”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
19
2. Modifiche alla Sezione V (“Documento di Registrazione”) dei Prospetti
di Base
Per effetto del Supplemento, il testo della Sezione V (“Documento di
Registrazione”) dei Prospetti di Base è integralmente sostituito dal seguente:
“La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel
Documento di Registrazione sull’Emittente pubblicato in data 20 giugno 2013, a seguito
dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata con nota n. 13050365 del 7
giugno 2013, così come successivamente modificato ed integrato dal supplemento
pubblicato in data 8 agosto 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB
comunicata in data 7 agosto 2013 con nota n. 0067765/13 (il “Supplemento n.1”), dal
supplemento pubblicato in data 5 dicembre 2013, a seguito dell’approvazione da parte
della CONSOB comunicata in data 28 novembre 2013 con nota n. 0092505/13 (il
“Supplemento n.2”), nonché dal supplemento pubblicato in data 20 febbraio 2014, a
seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in pari data con nota n.
0013803/14 (il “Supplemento n.3”).
Il Documento di Registrazione e i relativi supplementi sono a disposizione del pubblico
gratuitamente presso la sede legale e direzione generale dell’Emittente in Piazza Filippo
Meda n. 4, Milano, e consultabili sul sito internet dell’Emittente www.gruppobpm.it.”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
20
3.
Modifiche ai modelli di Condizioni Definitive
3.1. Modifiche ai frontespizi dei modelli di Condizioni Definitive contenuti in ciascun
Prospetto di Base
(a)
Per effetto del Supplemento, nel modello di Condizioni Definitive del
Prospetto Obbligazioni Strutturate su Tassi (in appendice alla Nota
Informativa), il frontespizio deve intendersi integralmente sostituito
dal seguente:
“CONDIZIONI DEFINITIVE
relative al Prestito Obbligazionario
[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]
[Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor con eventuali Cedole Fisse]/[Obbligazioni su
Differenziale tra Tassi con eventuali Cedole Fisse]/[Obbligazioni Fixed to
Floating[/[Obbligazioni Floating to Fixed]/[Obbligazioni Reverse Floater con eventuali Cedole
Fisse]/[Obbligazioni Range Accrual con eventuali Cedole Fisse]/[Obbligazioni Digital Rate con
eventuali Cedole Fisse].
da emettersi nell’ambito del programma di offerta denominato
“BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.r.l. OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU
TASSI”
Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità elevata il cui apprezzamento da parte
dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l’investitore
concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il
grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la
complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.
Si consideri che, in generale, l’investimento nelle Obbligazioni, in quanto obbligazioni di
particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore
dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è
adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente.
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all’articolo 5, comma 4, della
Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata, e devono essere lette
congiuntamente al Prospetto di base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari
denominato “Banca Popolare di Milano S.C.r.l. Obbligazioni Strutturate su Tassi”, pubblicato in data
12 marzo 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 27
febbraio 2013 con nota n. 13016840, così come integrato e modificato dal supplemento pubblicato
in data 20 giugno 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 7
giugno 2013 con nota n. 13050365 (il “Supplemento n.1”), dal supplemento pubblicato in data 8
agosto 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 7 agosto
2013 con nota n. 0067765/13 (il “Supplemento n.2”), dal supplemento pubblicato in data 5
dicembre 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 28
novembre 2013 con nota n. 0092505/13 (il “Supplemento n.3”) e dal supplemento pubblicato in
data 20 febbraio 2014, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in pari
data con nota n. 0013803/14 (il “Supplemento n.4”).
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni, si invita l'investitore
a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente (a) alla Nota Informativa, alla Nota di
Sintesi ed al Documento di Registrazione, così come successivamente modificato dai supplementi
di volta in volta pubblicati dall’Emittente, che compongono il Prospetto di Base, ed (b) alla Nota
di Sintesi relativa alla singola emissione, riprodotta in allegato alle presenti Condizioni Definitive.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
21
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [•].
Il Prospetto, il Documento di Registrazione, i relativi supplementi, il Regolamento del Prestito e le
presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede
sociale e direzione generale dell’Emittente in Piazza Filippo Meda, n. 4, Milano, oltre che
consultabili sul sito internet dell’Emittente www.gruppobpm.it.
Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso
significato loro attribuito nella Nota Informativa.”
(b)
Per effetto del Supplemento, nel modello di Condizioni Definitive del
Prospetto Obbligazioni Plain Vanilla (in appendice alla Nota
Informativa), il frontespizio deve intendersi integralmente sostituito
dal seguente:
“CONDIZIONI DEFINITIVE
al
PROSPETTO DI BASE SUL PROGRAMMA
“BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.r.l. OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA”
[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]
[Obbligazioni a Tasso Fisso] / [Obbligazioni a Tasso Fisso Differenziato [con Possibilità di Rimborso
Anticipato ([Step][Up][&][Down][Callable])] / [Obbligazioni a Tasso Variabile] / [Obbligazioni a Tasso
Misto] / [Obbligazioni Zero Coupon].
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all’articolo 5, comma 4, della
Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata, e devono essere lette
congiuntamente al Prospetto di Base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari
denominato “Banca Popolare di Milano S.C.r.l. Obbligazioni Plain Vanilla”, pubblicato in data 12
marzo 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 8 marzo
2013 con nota n. 13019307, così come successivamente integrato e modificato dal supplemento
pubblicato in data 20 giugno 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB
comunicata in data 7 giugno 2013 con nota n. 13050365 (il “Supplemento n.1”), dal supplemento
pubblicato in data 8 agosto 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata
in data 7 agosto 2013 con nota n. 0067765/13 (il “Supplemento n.2”), dal supplemento pubblicato
in data 5 novembre 2013, a seguito di approvazione da parte della CONSOB comunicata in data
28 novembre 2013 con nota n. 0092505/13 (il “Supplemento n.3”) e dal supplemento pubblicato
in data 20 febbraio 2014, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in pari
data con nota n. 0013803/14 (il “Supplemento n.4”).
Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione, i relativi supplementi e le presenti Condizioni
Definitive, unitamente al regolamento delle Obbligazioni, sono a disposizione del pubblico
gratuitamente presso la sede sociale e direzione generale dell’Emittente in Piazza Filippo Meda,
n. 4, Milano, oltre che consultabili sul sito internet dell’Emittente www.gruppobpm.it.
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni, si invita
l’investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa,
alla Nota di Sintesi ed al Documento di Registrazione, così come successivamente modificato dai
supplementi di volta in volta pubblicati dall’Emittente, che compongono il Prospetto di Base.
La Nota di Sintesi relativa alla singola emissione è riprodotta in allegato alle presenti Condizioni
Definitive.
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e
delle notizie allo stesso relativi.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
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Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [•].
Salvo diversa indicazione, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso
significato loro attribuito nel Prospetto di Base.”
(c)
Per effetto del Supplemento, nel modello di Condizioni Definitive del
Prospetto Obbligazioni con Opzione Call (in appendice alla Nota
Informativa), il frontespizio deve intendersi integralmente sostituito
dal seguente:
“CONDIZIONI DEFINITIVE
al
PROSPETTO DI BASE
SUL PROGRAMMA
“BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.r.l. OBBLIGAZIONI CON OPZIONE
CALL”
[[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [•]]
Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all’articolo 5, comma 4, della
Direttiva 2003/71/CE, così come successivamente modificata ed integrata, e devono essere lette
congiuntamente al Prospetto di Base relativo al programma di emissione di prestiti obbligazionari
denominato “Banca Popolare di Milano S.C.r.l. Obbligazioni con opzione Call”, pubblicato in data 12
marzo 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data 27 febbraio
2013 con nota n. 13016844, così come successivamente modificato ed integrato dal supplemento
pubblicato in data 20 giugno 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB
comunicata in data 7 giugno 2013 con nota n. 13050365 (il “Supplemento n.1”), dal supplemento
pubblicato in data 8 agosto 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata
in data 7 agosto 2013 con nota n. 0067768/13 (il “Supplemento n.2”), dal supplemento pubblicato
in data 5 dicembre 2013, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in data
28 novembre 2013 con nota n. 0092505/13 (il “Supplemento n.3”) e dal supplemento pubblicato
in data 20 febbraio 2014, a seguito dell’approvazione da parte della CONSOB comunicata in pari
data con nota n. 0013803/14 (il “Supplemento n.4”).
Al fine di ottenere informazioni complete sull’Emittente e sulle Obbligazioni, si invita l'investitore
a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente (a) alla Nota Informativa, alla Nota di
Sintesi ed al Documento di Registrazione, così come successivamente modificato dai supplementi
di volta in volta pubblicati dall’Emittente, che compongono il Prospetto di Base, ed (b) alla Nota
di Sintesi relativa alla singola emissione, riprodotta in allegato alle presenti Condizioni Definitive.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [•].
L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun
giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle
notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto, il Documento di Registrazione, i relativi supplementi e le presenti Condizioni
Definitive, unitamente al Regolamento del Prestito, sono a disposizione del pubblico
gratuitamente presso la sede sociale e direzione generale dell’Emittente in Piazza Filippo Meda,
n. 4, Milano, oltre che consultabili sul sito internet dell’Emittente www.gruppobpm.it.
Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità elevata il cui apprezzamento da parte
dell’investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l’investitore
concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il
grado di esposizione al rischio che esse comportano. L’investitore deve considerare che la
complessità delle Obbligazioni può favorire l’esecuzione di operazioni non adeguate.
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
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Si consideri che, in generale, l’investimento nelle Obbligazioni, in quanto obbligazioni di
particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l’investitore
dovrà valutare il rischio dell’operazione e l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è
adeguato per l’investitore ai sensi della normativa vigente.
Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso
significato loro attribuito nella Nota Informativa.”
S UPPLEMENTO AL D OCUMENTO DI R EGISTRAZIONE ED AI P ROSPETTI DI B ASE
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