RC_ittico ISMEA_2_14 - Centro Certificazione e Prove per i

I TRIMESTRE 2014
numero 2/14
13 maggio 2014
IN SINTESI…
Nel mondo


pag. 2
Secondo le stime Fao l’acquacoltura
contribuirà nel 2013 ad aumentare l'offerta
mondiale di pesce, a fronte di una stabilità
del prodotto pescato.
Il 2013 fa registrare un peggioramento del
deficit della bilancia commerciale ittica
dell’UE 28; le entrate monetarie restano
pressoché stabili, mentre crescono le uscite.
In Italia



pag. 8
Nel 2013 il deficit della bilancia commerciale
ittica ha registrato un lieve miglioramento per
effetto della buona performance dell’export, a
fronte della sostanziale stabilità delle uscite
monetarie.
Dopo un 2013 negativo, i consumi domestici
di prodotti ittici mostrano nel primo bimestre
del 2014 una lieve flessione che si accentua
però per la categoria del fresco. Per contro,
continuano a evidenziare un trend positivo gli
acquisti di prodotti secchi, salati e affumicati.
Di fronte a una domanda debole e attenta al
risparmio per effetto della crisi economica, i
prezzi medi al consumo dei prodotti ittici
freschi si confermano per lo più in calo.
Focus on: la commercializzazione dell’industria di trasformazione ittica
pag. 16
IN EVIDENZA…
Nell’UE 27
In Italia
Import-export (extra-UE) di prodotti ittici1 dell’UE La dinamica dell'import e dell'export nazionale di
28 (000 t)
prodotti ittici1 (000 t)
280
240
200
160
120
80
40
0
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
I II
trim
11
III IV
I II
trim
12
III IV
import
I II
trim
13
export
III IV
I
II
trim
11
III
IV
I
II
trim
12
III
import
IV
I
II
trim
13
III
IV
export
1) pesci, molluschi e crostacei ed altri invertebrati acquatici e loro 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e
preparazioni.
altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
1
1.
Nel mondo
1.1 La produzione1
Tab. 1.1 – Il mercato mondiale dei prodotti ittici
(mln t in peso vivo)
2011
20121
20131 var % 13/12
156,2
156,9
160,0
2,0
Pesca
93,5
90,6
90,1
-0,6
Acquacoltura
62,7
66,3
69,9
5,4
128,2
129,3
132,2
2,2
19,3
21,0
22,3
6,2
Produzione 2
Com m ercio m ondiale
Valore
(export in miliardi US $)
Cina
Thailandia
8,2
8,1
7,2
-11,1
57,4
57,6
57,8
0,3
Utilizzazione
156,2
156,9
160,0
2,0
Consumo umano
131,8
135,1
140,4
4,0
18,3
16,1
15,6
-3,1
6,0
5,8
4,0
-30,8
Volume
Oli e farine di pesce
(mangimi)
Altri usi
1) stima; 2) esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle,
coralli, spugne, piante acquatiche.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Fao, Food Outlook novembre
2013
Rapporti provenienti dal Giappone indicano, per il
2014, un aumento del 10% nella produzione di
tonno rosso allevato nell'Atlantico e nelle regioni
del Pacifico.
Considerando l’alta percentuale di prodotti ittici
consumati in Cina, le trading houses giapponesi di
tonno (come Maruha) hanno sostenuto vari sforzi
per promuovere il consumo di tonno sashimi in
Cina, incontrando però risultati deludenti. Il mercato
del tonno sashimi in Cina è cresciuto da 1.500
tonnellate nel 2003 a 10.000 tonnellate nel 2009,
ma è aumentato solo a 12.000 tonnellate nel 2012.
Questa recente lenta crescita sembra essere
dovuta alla concorrenza del salmone fresco.
La Cina ha ampliato la sua flotta di pesca al tonno
nelle acque straniere. Tuttavia, i crescenti costi della
pesca e della trasformazione associati all’aumento
dei costi del lavoro, del carburante e delle attività di
trasformazione a terra, ha aumentato i costi di
produzione, rendendo l'industria di trasformazione
non competitiva. Ci sono 18-19 impianti on-shore in
Cina con una capacità di trasformare 40.000
tonnellate di tonno, che hanno strutture di
congelamento a temperature molto basse (-60 gradi
Celsius). Tuttavia, meno del 30% di queste strutture
è attualmente utilizzato.
Molti buyer europei, in attesa di affari migliori, aspettano che i prezzi del tonno in scatola scendano
ulteriormente per effetto della diminuzione del prezzo del tonnetto striato. In generale, il mercato è stato lento
all'inizio del 2014, ma dovrebbe migliorare da febbraio, quando gli importatori, in particolare tedeschi e
francesi, cominceranno ad acquistare.
Lo scorso anno, il mercato europeo ha registrato una crescita dovuta all’aumento delle importazioni.
L’Ecuador ha preso il posto delle Filippine come primo paese esportatore nel mercato tedesco. Comunque,
l’Ecuador è riuscito a estendere il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) con l'UE e continuerà a
godere di un dazio dello 0% per il suo tonno in scatola fino al 31 dicembre 2014.
Anche la Thailandia è nel processo negoziale per siglare un accordo di libero scambio con l'UE che
consentirà al suo tonno in scatola di ottenere una tariffa preferenziale, fortemente osteggiata dall'industria
del tonno spagnola. Tuttavia, la Thailandia è riuscita a spedire più prodotto verso l'UE nei primi dieci mesi del
2013, in particolare verso la Germania, il Regno Unito e la Francia. Il calo dei prezzi del tonnetto striato e
l’indebolimento del Baht hanno dato alcuni vantaggi all'industria del tonno thailandese; alcuni industriali
hanno già segnalato profitti più elevati durante l'ultimo trimestre del 2013. La tendenza dovrebbe continuare
quest'anno a condizione che il paese risolva gli attuali problemi politici nel futuro prossimo.
I principali proprietari di marchi in Europa hanno introdotto nuovi prodotti per riuscire a stare al passo dei loro
concorrenti, in particolare i marchi dei distributori. Princes, il maggiore produttore/rivenditore del Regno Unito
di tonno in scatola, ha migliorato le proprie vendite l'anno scorso a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti
e dell'espansione del mercato fuori dal Regno Unito. La società francese Saupiquet ha introdotto i filetti di
tonno confezionati disponibili all’interno di una scelta di prodotti al naturale, all’olio extra vergine di oliva, al
limone, rosmarino e prezzemolo. La John West, società di tonno in scatola nel Regno Unito, ha lanciato due
1
Per i contenuti di questo paragrafo cfr. Globefish Market Report, FAO.
2
I trimestre 2014
nuove conserve di tonno “no drain” con colori attraenti in materia di etichettatura: verde per il condimento
con il basilico e rosso con l'aglio.
Nel frattempo, la lunga attesa per il marchio di qualità ecologica certificata MSC per il tonno in scatola
proveniente dalle acque dell'organizzazione subregionale delle parti dell'accordo di Nauru (PNA) è giunta al
termine. Pacifical, una partnership tra il PNA e una società di marketing con sede nei Paesi Bassi, ha
consegnato la sua prima conserva di tonno certificata sugli scaffali dei supermercati Spar in Austria con il
suo marchio privato.
Alla riunione del dicembre 2013 della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici
altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (WCPFC) sono state annunciate le seguenti
misure:
- dal 2014 al 2017, progressiva riduzione del 40% del tonno obeso catturato con i palangari;
- dal 2014 al 2017, divieto di tre mesi inflitta ai pescherecci con reti a circuizione che utilizzano i Sistemi di
Aggregazione per Pesci (Fish Aggregating Devices – FAD), seguito da una riduzione del 50% nell’uso dei
FAD o divieto di altri tre mesi alla pesca con i FAD;
- creazione di un sistema per ridurre la pesca con reti a circuizione.
Per i gamberetti gli indicatori di mercato mostrano un ristagno della domanda per il 2014, con basse scorte
nei mercati tradizionali del Giappone, USA ed Europa. Vi è invece una forte domanda in Asia orientale in
occasione del nuovo anno lunare.
Continua in Asia la stagione di bassa produzione, con i prezzi che si mantengono elevati e stabili lungo la
catena di approvvigionamento.
L'aumento vertiginoso dei prezzi dei gamberetti di acque calde ha spinto alcuni acquirenti europei a cercare
fonti alternative come le varietà di acque fredde. Tuttavia, gli sbarchi di gamberetti di acque fredde in Europa
sono stati inferiori, in particolare dal Mare del Nord, dove le catture sono in calo negli ultimi anni.
Recentemente, gli acquirenti europei hanno effettuato ordini per gamberetti di acque calde con fornitori
indiani, ma le forniture sono state molto limitate e per lo più prese da compratori asiatici.
Per quanto riguarda il pangasio, il Vietnam continua ad essere afflitto da crescenti barriere non tariffarie nei
principali mercati. L'industria di esportazione del pangasio, che comprende l'intera catena di fornitura,
vorrebbe rifornire il mercato statunitense, ma deve rispettare gli stessi standard attualmente imposti alle
imprese nazionali. Il mancato rispetto comporterà un divieto alle importazioni di pangasio dal Vietnam negli
Stati Uniti. In seguito a questo, gli esportatori dovranno aggiornare le relative informazioni alle norme
proposte dalla FDA statunitense. Le norme proposte sono state pubblicate per tutti i membri dell'OMC, tra
cui il Vietnam, e sono state rese disponibili per commenti pubblici fino al 27 gennaio 2014. Se approvate,
l'industria vietnamita avrà bisogno di 5-7 anni per migliorare la sua catena di produzione e trasformazione
per soddisfare gli standard.
Dopo diversi anni di aumento dell’offerta proveniente dal Mare di Barents, si prevede che le forniture di
merluzzo saranno relativamente più basse nel 2014. L’offerta di eglefino sarà limitata. La situazione degli
approvvigionamenti dovrebbe garantire che i prezzi del merluzzo restino relativamente stabili, mentre i prezzi
dell’eglefino continueranno ad aumentare.
La Norvegia e la Russia hanno concordato, per il 2014, le quote per le specie demersali nella regione più
importante, il Mare di Barents. Il contingente di merluzzo bianco sarà fissato a 993 mila tonnellate, con una
riduzione di 7 mila tonnellate rispetto al 2013. La quota di eglefino è stata fissata a 170.500 tonnellate, con
una riduzione di 21.500 tonnellate rispetto al 2013.
A fine ottobre 2013, la Commissione europea ha fissato le quote per le specie demersali per il 2014. La
quota di nasello è stata aumentata da 70 mila tonnellate del 2013 a 98.112 tonnellate nel 2014, un aumento
del 29%. La quota di eglefino è stata ridotta del 56%, a 8.541 tonnellate, mentre il contingente di merluzzo
bianco è stato ridotto del 32%, a 7.156 tonnellate. Gli stock di merluzzo nel Mare d'Irlanda e nel Kattegat
sono segnalati in cattive condizioni. Tuttavia, poiché tali quote sono relativamente piccole rispetto alle quote
del Mare di Barents, le riduzioni avranno un impatto molto minore sul mercato. D'altra parte, ci si aspetta che
le quote più basse nel Mare di Barents spingano i prezzi in alto, soprattutto perché un’ulteriore riduzione del
contingente è previsto per il 2015, forse fino a 100 mila tonnellate.
Il Groundfish Forum, che si è riunito nel mese di ottobre dello scorso anno, prevede stabili le forniture di
merluzzo e merluzzo d’Alaska per il 2014, mentre l’offerta di eglefino dovrebbe diminuire. Secondo le
informazioni presentate al Forum Goundfish, la produzione totale di merluzzo bianco sarà pari a circa 1,36
milioni di tonnellate, che è appena più alta di quella del 2013; ciò significa che ci sarà una buona fornitura di
merluzzo bianco. La quota leggermente inferiore per il merluzzo bianco fissata da Norvegia e Russia sarà
compensata da una quota più elevata fissata dall'Islanda.
L’eglefino, d'altra parte, non è nelle stesse buone condizioni. In realtà, la prospettiva è peggiore di quanto
3
I trimestre 2014
precedentemente ipotizzato. Per il 2014 si prevede una riduzione del 6,7% degli sbarchi. Gli sbarchi totali
scenderanno quindi da 298 mila a 278 mila tonnellate. Nel 2013, gli sbarchi sono diminuiti del 30%. Questo
potrebbe spingere i prezzi dell’eglefino verso l'alto.
L’offerta di merluzzo d’Alaska dovrebbe rimanere più o meno la stessa nel 2014, forse in leggera flessione.
Gli sbarchi totali dovrebbero essere 3,256 milioni di tonnellate, con circa 1,35 milioni di tonnellate provenienti
dall’Alaska e 1,6 milioni di tonnellate dalla Russia.
Gli sbarchi di merluzzo bianco del Pacifico dovrebbero rimanere invariati a circa 462 mila tonnellate.
Secondo i rapporti provenienti dalla Spagna (Fish Information & Services), gli stock di nasello del nord sono
a livelli record. Ciò ha spinto le autorità spagnole ad aumentare il contingente di nasello settentrionale per il
2014. La proposta di TAC (Totali ammissibili di catture) è stata fissata a 14.325 tonnellate. L'aumento del
26% del contingente di nasello settentrionale ha reso "soddisfatta" l'industria spagnola. L'incremento è la
conferma che il piano di recupero della risorsa, attuata dal 2005, è stato un successo.
L’eccesso di offerta di spigole e orate nel corso del 2013 ha portato ad un anno difficile, poiché i prezzi bassi,
l’aumento dei costi e la stretta creditizia hanno causato gravi danni ai risultati aziendali. Nella maggior parte
dei mercati, i prezzi allettanti hanno portato ad un aumento dei consumi e delle importazioni. Il mercato
italiano, il più grande per le importazioni di spigole e orate, è risultato stagnante, mentre i mercati non
tradizionali sono stati estremamente positivi, tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti, l’Europa orientale e il Medio
Oriente.
Come reazione ai bassi prezzi, numerosi produttori sia in Grecia sia in Turchia hanno deciso, nel corso del
2013, di rifornirsi di meno per il raccolto del 2014. Ciò dovrebbe portare ad un migliore equilibrio tra
domanda e offerta, consentendo ai prezzi e ai margini di migliorare.
Nel corso del 2013, la Turchia ha visto sia la produzione sia le esportazioni crescere rapidamente, mentre la
Grecia, tradizionalmente il più grande produttore, ha visto diminuire i volumi e le spedizioni. È probabile che
entrambi i paesi vedano le esportazioni diminuire lievemente nel corso del 2014, poiché ci si aspetta che il
numero dei giovanili e il raccolto del prodotto di peso medio scenda.
Il recente deprezzamento della lira turca aumenterà la relativa competitività dei produttori turchi, anche se
devono essere considerati i costi più elevati sui mangimi importati.
Le importazioni ucraine di spigole e orate sono aumentate in modo impressionante nel 2013, per effetto, in
gran parte, dell'apertura a Kiev di nuovi ristoranti, catene di vendita al dettaglio e negozi specializzati di
pesce, con un aumento della consapevolezza dei consumatori e delle vendite di queste due specie. Anche
se il consumo di spigole e orate è aumentato, la domanda è per lo più concentrata a Kiev e nella regione di
Kiev, dove le due specie sono commercializzate come status symbol dell’alto reddito. Queste aree
rappresentano quasi il 70% di tutto il consumo di spigole e orate nel paese.
La Turchia è stata il principale paese fornitore, per i prezzi attraenti e i minori costi di trasporto rispetto ad
altri paesi produttori. C'è anche una certa nicchia per spigole e orate ultra-premium, che include spigole e
orate di alta qualità dalla Croazia e grandi spigole e orate (più di 600 g) importate dai Paesi Bassi.
In seguito alle recenti tendenze migratorie dei consumatori che lasciano le regioni ucraine per passare a
Kiev o all'estero, il consumo di spigole e orate nelle regioni dell'Ucraina è in diminuzione, mentre è
generalmente in crescita a Kiev e nella regione di Kiev.
L'industria del salmone d'allevamento continua ad aprirsi nuovi orizzonti, con i ricavi delle esportazioni e i
prezzi che raggiungono livelli mai visti prima.
Il motivo principale è il divario crescente tra i volumi di produzione e la domanda mondiale, e anche se finora
i mercati tradizionali come Francia e Stati Uniti sono rimasti in gran parte imperturbati dai prezzi
eccezionalmente elevati poiché hanno dovuto competere con gli acquirenti asiatici, brasiliani e russi per una
limitata offerta di pesce, gli effetti a lungo termine sui mercati potrebbero essere significativi. I produttori
norvegesi stanno ancora trasformando con successo i prezzi elevati dei prodotti in profitti record, mentre le
aziende cilene continuano a soffrire dei problemi delle malattie e degli alti costi dei mangimi che aggravano
uno svantaggio complessivo nell’efficienza produttiva. La riduzione della produzione cilena nel 2014, nel
tentativo di migliorare la redditività del settore, contribuirà a far scarseggiare l'offerta per un altro anno.
L'UE è di gran lunga il più grande mercato unico per il salmone, consumando più di tutti gli altri mercati
messi insieme. Tuttavia, gli analisti prevedono che la bilancia si sposterà a favore di altri mercati entro
quattro o cinque anni. La Thailandia sta mostrando una buona crescita, mentre l'Indonesia e l'India sono
state identificate come aventi un significativo potenziale per il futuro. Cina, Russia e Brasile sono già
giocatori importanti nel mercato mondiale.
4
I trimestre 2014
1.2 Gli scambi
Nel 2013, il deficit della bilancia commerciale ittica dell’UE 28, pari a circa 15,22 miliardi di euro, ha segnato,
rispetto al 2012 una crescita del 4,5% a causa dell’aumento del 3,7% del valore delle importazioni
(l’incremento delle esportazioni è stato di appena lo 0,7%).
Leggermente più contenuto è stato il peggioramento dell’interscambio in volume (+3,8%) imputabile al
decremento del 6,0% delle esportazioni (l’import ha segnato un aumento dello 0,4%); il saldo negativo in
volume nel 2013 è stato pari a oltre 3,34 milioni di tonnellate.
Fig. 1.1 – Import-export (extra-UE) di prodotti
ittici1 dell’UE 28 (000 t)
Fig. 1.2 – Import-export (extra-UE) di prodotti
ittici1 dell’UE 28 (mln €)
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
I II
trim
11
III IV
I II
trim
12
III IV
import
I II
trim
13
export
III IV
I II
trim
11
III IV
I II
trim
12
III IV
import
I II
trim
13
export
III IV
1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro
preparazioni.
preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Nel dettaglio, nell’anno in esame hanno registrato una netta crescita i flussi monetari in uscita verso la
Norvegia e l’Ecuador (rispettivamente, +15,6% e +13,0%); da segnalare, all’opposto, il calo delle
importazioni in valore dalla Cina (-7,6% sul 2012), il secondo mercato di approvvigionamento di prodotti ittici
dell’UE 28.
Dal lato delle esportazioni, i principali mercati di sbocco dei prodotti ittici dell’UE 28, ossia Stati Uniti e
Svizzera, hanno mostrato aumenti percentualmente significativi (rispettivamente, +13,8% e +9,1%).
Tab. 1.2 – Principali paesi terzi di provenienza
dell’import di prodotti ittici1 dell’UE 28 (mln €)
2012
Im port extra-UE, di cui
Tab. 1.3 – Principali paesi terzi di destinazione
dell’export di prodotti ittici1 dell’UE 28 (mln €)
2013 var.%
Export extra-UE, di cui
2012
2013 var.%
3.963
3.991
0,7
18.521
19.208
3,7
- Norvegia
3.946
4.562
15,6
- Stati Uniti
437
498
13,8
- Cina
1.615
1.493
-7,6
- Svizzera
328
357
9,1
- Ecuador
944
1.066
13,0
- Cina
312
311
-0,2
- Islanda
905
866
-4,3
- Giappone
296
290
-2,2
- Marocco
804
833
3,6
- Fed. Russa
215
200
-6,8
- Vietnam
844
787
-6,8
- Norvegia
178
186
4,6
- Stati Uniti
862
776
-9,9
- Nigeria
251
182
-27,5
- Thailandia
821
730
-11,1
- Vietnam
134
157
17,3
- India
625
635
1,6
- Egitto
131
113
-14,3
1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro
preparazioni.
preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Il calo delle esportazioni in volume verso i paesi extra-UE 28 è riconducibile in particolare alle performance
negative di Spagna (-10,5%) e Irlanda (-20,2%), ai primi posti per quantità esportate. Fra i principali paesi
esportatori verso il mercato extra-UE emerge positivamente la Danimarca che nel 2013 ha registrato un
incremento del 16,4% delle quantità di prodotti ittici inviate oltre le frontiere dell’Unione europea.
Sul fronte dell’import dai Paesi Terzi, si segnala il calo degli acquisti di Germania (-7,2%) e Regno Unito
5
I trimestre 2014
(-2,8%).
Danimarca e Svezia, entrambe con quantità esportate in crescita rispetto al 2012 (+9,7% e +5,4%), si
collocano ai primi due posti fra i fornitori degli altri paesi membri dell’UE 28.
Tab. 1.4 – Principali paesi UE 28 esportatori1
extra-UE di prodotti ittici2 (000 t)
Tab. 1.5 – Principali paesi UE 28 esportatori1
intra-UE di prodotti ittici2 (000 t)
2012
2013 var.%
1.699
1.598
- Paesi Bassi
404
- Spagna
387
- Regno Unito
2012
2013 var.%
4.443
4.576
3,0
9,7
-6,0
Export intra-UE
387
-4,3
- Danimarca
600
658
346
-10,5
- Svezia
620
653
5,4
143
143
-0,6
- Spagna
587
585
-0,5
- Danimarca
113
132
16,4
- Germania
487
524
7,5
- Irlanda
156
124
-20,2
- Paesi Bassi
463
452
-2,3
- Francia
104
88
-15,3
- Regno Unito
323
304
-5,6
- altri paesi
392
378
-3,4
1.363
1.400
2,7
Export extra-UE
- altri paesi
1) esportazioni verso i Paesi Terzi; 2) pesci, molluschi e crostacei e 1) esportazioni verso altri Paesi UE; 2) pesci, molluschi e crostacei
altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
e altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
La Spagna si conferma il principale paese dell’UE 28 importatore dai mercati extra-UE, mentre Francia e
Italia confermano la loro propensione ad approvvigionarsi all’interno del mercato UE. Da segnalare, riguardo
agli altri paesi, il calo degli acquisti intra-UE dei Paesi Bassi (-16,2%).
Tab. 1.6 – Principali paesi UE 28 importatori di
prodotti ittici1 da paesi extra-UE di (000 t)
Im port extra-UE
Tab. 1.7 – Principali paesi UE 28 importatori di
prodotti ittici1 da paesi intra-UE di (000 t)
2012
2013 var.%
4.920
4.941
0,4
- Spagna
962
959
-0,2
- Svezia
594
603
1,5
- Regno Unito
511
496
-2,8
- Danimarca
452
472
4,5
- Germania
477
443
-7,2
- Paesi Bassi
411
427
4,0
1.514
1.541
1,8
- altri paesi
Im port intra-UE
2012
2013 var.%
4.307
4.316
0,2
- Francia
624
617
-1,1
- Italia
504
505
0,3
- Germania
467
471
1,0
- Spagna
447
452
1,1
- Paesi Bassi
483
405
-16,2
- Portogallo
306
324
5,8
- altri paesi
1.477
1.542
4,4
1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro
preparazioni.
preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Guardando all’andamento dei gruppi di prodotti, si registra rispetto al 2012 la netta flessione in volume delle
esportazioni di pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati (stabile l’export in valore). Da segnalare, inoltre,
l’aumento dei flussi monetari in entrata per le esportazioni di conserve di pesci, molluschi e crostacei e di
pesci secchi, salati e affumicati.
Cresce nell’anno, invece, l’import in valore di pesci vivi, freschi o refrigerati e congelati, a fronte di una
sostanziale stabilità delle importazioni in volume. Aumenti in quantità e in valore si rilevano per gli acquisti
oltre i confini dell’UE 28 di preparazioni e conserve di pesci, molluschi e crostacei.
6
I trimestre 2014
Tab. 1.8 – Principali gruppi di prodotti ittici1
esportati verso i Paesi extra-UE 28
2012
Tab. 1.9 – Principali gruppi di prodotti ittici1
importati dai Paesi extra-UE 28
2012
2013 var.%
000 tonnellate
Totale
- pesci vivi, freschi o
refrigerati e congelati
- pesci secchi, salati e
affumicati
- crostacei e molluschi
vivi, freschi o refrigerati
e congelati
- preparazioni e
conserve di pesci,
mollschi e crostacei
1.699
000 tonnellate
1.598
-6,0
1.380
1.276
-7,5
33
35
7,3
112
109
-1,8
175
178
1,5
Totale
- pesci vivi, freschi o
refrigerati e congelati
- pesci secchi, salati e
affumicati
- crostacei e molluschi
vivi, freschi o refrigerati
e congelati
- preparazioni e
conserve di pesci,
mollschi e crostacei
m ilioni di euro
Totale
- pesci vivi, freschi o
refrigerati e congelati
- pesci secchi, salati e
affumicati
- crostacei e molluschi
vivi, freschi o refrigerati
e congelati
- preparazioni e
conserve di pesci,
mollschi e crostacei
3.963
2013 var.%
4.920
4.941
0,4
2.922
2.903
-0,6
153
159
3,6
990
988
-0,2
854
892
4,4
18.521
19.208
3,7
9.234
9.890
7,1
775
686
-11,4
4.551
4.403
-3,2
3.962
4.229
6,7
m ilioni di euro
3.991
0,7
2.628
2.628
0,0
223
247
10,9
459
440
-4,1
653
676
3,5
Totale
- pesci vivi, freschi o
refrigerati e congelati
- pesci secchi, salati e
affumicati
- crostacei e molluschi
vivi, freschi o refrigerati
e congelati
- preparazioni e
conserve di pesci,
mollschi e crostacei
1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro 1) pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro
preparazioni.
preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Eurostat
7
I trimestre 2014
2.
In Italia
Per il periodo gennaio-febbraio 2014, i dati del Panel famiglie Gfk-Eurisko indicano una flessione dello 0,6%,
rispetto al corrispondente periodo del 2013, della componente domestica della domanda interna di prodotti
ittici. Il 2013 si era chiuso con una contrazione del 2,6%. La dinamica dei consumi permane quindi negativa
ed è ancora una volta riconducibile soprattutto alla categoria del fresco.
La domanda estera ha invece mostrato una buona performance nel 2013, stando ai dati Istat2 elaborati da
Ismea; le quantità esportate sono aumentate del 7,4% rispetto al 2012, mentre il valore delle esportazioni è
cresciuto del 7,8%. Contemporaneamente, le importazioni si sono mantenute all’incirca sui livelli del 2012
(l’aumento, sia in volume sia in valore, non ha superato l’1%). Per effetto di queste dinamiche, la bilancia
commerciale ittica nazionale presenta un leggero miglioramento del deficit in valore, mentre peggiora,
seppure limitatamente, in volume.
2.1 La produzione industriale
Secondo i dati Istat elaborati da Ismea, l’indice della produzione industriale (base 2010=100), corretto per gli
effetti di calendario, della lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi ha mostrato, nella
media del periodo gennaio-marzo 20143, un aumento dell’1,2% rispetto al corrispondente periodo del 2013,
a fronte di una diminuzione, comunque contenuta, dell’indice dell’intero settore delle industrie alimentari,
delle bevande e del tabacco (-0,9%). Per il settore della lavorazione e conservazione ittica nazionale il 2014
sembra mostrare, quindi, un’inversione di tendenza dell’attività produttiva, dopo due anni nettamente
negativi (nel 2013, la media annua dell’indice aveva fatto segnare un -4,7% rispetto al 2012, mentre l’anno
prima la flessione era stata del 9,5%).
Dal lato dei prezzi alla produzione, l’indice per le industrie ittiche ha registrato, nella media del periodo
gennaio-marzo 20144, un lieve incremento (+0,1% sullo stesso periodo del 2013, contro il +1,6% dell’anno
2013) in linea con quello mostrato dall’indice per l’insieme delle industrie alimentari, delle bevande e del
tabacco.
Fig. 2.1 – Indice della produzione industriale
nazionale1 (base 2010=100)
Fig. 2.2 – Indice dei prezzi alla produzione dei
prodotti ittici (base 2010=100)
120
130
120
115
110
110
100
105
90
80
100
I trim II
12
III
IV I trim II
13
III
IV I trim
14
Industrie alimentari, delle bevande e del tab.
Lav. e conserv. di pesce, crostacei e molluschi
1) corretto per i giorni lavorativi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
I trim II
12
III
IV I trim II
13
III
IV I trim
14
Industrie alimentari, delle bevande e del tab.
Lav. e conserv. di pesce, crostacei e molluschi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Anche dall’indagine condotta da Ismea presso un Panel di industrie alimentari si riscontra nel I trimestre
2014 un chiaro aumento dell’indice del clima di fiducia delle industrie del pesce rispetto sia al trimestre
precedente sia al I trimestre 2013 (l’indice era pari a -2,3). Il miglioramento della fiducia è connessa a giudizi
2
I dati del commercio estero del 2012 sono definitivi; quelli del primo semestre 2013 sono revisionati; quelli del secondo semestre 2013
sono ancora provvisori.
3
I dati di marzo sono provvisori.
4
I dati di marzo sono provvisori.
8
I trimestre 2014
positivi sulla produzione attesa (il saldo è salito da -34,3 del trimestre precedente a +38,3; nel I trimestre
2013 era pari a +22,8) e sulle scorte (il saldo è stato di -13,2, quando nel IV trimestre 2013 era +2,8 e
addirittura +17,4 nel I trimestre 2013).
Fig. 2.3 – Indice del clima di fiducia dell’industria Fig. 2.4 – Andamento delle componenti del clima
del pesce
di fiducia dell’industria del pesce
- 13,3
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
10,6
I trim II
12
III
Ordini
Nota: la freccia più scura si riferisce al I trimestre 2014.
Fonte: Ismea
IV I trim II
13
III
Scorte
IV I trim
14
Produz.attesa
Fonte: Ismea
2.2 Gli scambi
2.2.1 La destinazione e l’origine degli scambi
Secondo i dati Istat elaborati da Ismea, nel 2013 la bilancia commerciale ittica italiana ha evidenziato un
lieve miglioramento del deficit (pari a 3,69 miliardi di euro, -0,4%), rispetto al 2012, per effetto dell’aumento
del 7,8% del valore delle esportazioni e della sostanziale stabilità delle importazioni (+0,6%). Dal lato dei
volumi, il saldo negativo, pari a circa 793,7 mila tonnellate, è aumentato dello 0,9% sul 2012.
Fig. 2.5 – Dinamica dell’export e dell’import
nazionale di prodotti ittici1 (000 t)
Fig. 2.6 – Dinamica dell’export e dell’import
nazionale di prodotti ittici1 (mln €)
280
240
200
160
120
80
40
0
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
I
II
trim
11
III
IV
I
II
trim
12
import
III
IV
I
II
trim
13
export
III
IV
I
II
trim
11
III
IV
import
I
II
trim
12
III
IV
I
II
trim
13
III
IV
export
1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e 1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e
altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
L’analisi per aree indica che l’aumento dell’export si è avuto sia sul mercato UE 28 sia da quello extra-UE (il
valore delle esportazioni è aumentato del 7,6% nel primo caso e dell’8,3% nel secondo); riguardo alle
importazioni, l’aumento degli approvvigionamenti in volume presso i Paesi Terzi (+3,5%) non ha comportato
un incremento delle uscite monetarie (-0,1%).
Per quanto concerne le categorie di prodotti, si registra un netto miglioramento del deficit in volume per i
prodotti trasformati (-15,3%), grazie all’ottimo andamento delle esportazioni (+10,8% rispetto al 2012). Per i
prodotti freschi il miglioramento del saldo in quantità è stato più contenuto e pari al 3,5%. Per entrambe le
categorie si registra un lieve decremento del disavanzo in valore.
9
I trimestre 2014
Tab. 2.1 – Bilancia commerciale ittica1
(var.%)
2013
2013/2012
m ln €
quant.
valore
(var.%)
2013
val.un.
2013/2012
m ln €
quant.
export
valore
(var.%)
2013
2013/2012
m ln €
val.un.
quant.
im port
valore
saldo
Totale prodotti ittici
548
7,4
7,8
0,4
4.240
1,8
0,6
-1,1
-3.692
0,9
-0,4
- UE 28
429
7,7
7,6
-0,1
2.481
0,4
1,1
0,7
-2.052
-1,4
-0,2
- Paesi terzi
119
5,9
8,3
2,3
1.759
3,5
-0,1
-3,4
-1.640
3,4
-0,6
- Prodotti freschi
202
4,4
7,2
2,7
929
-1,0
1,0
2,0
-727
-3,5
-0,6
- Prodotti trasformati
346
10,8
8,1
-2,4
3.311
2,5
0,5
-2,0
-2.965
-15,3
-0,3
1) sono presi in esame gli scambi di pesci, molluschi e crostacei e altri invertebrati acquatici e loro preparazioni.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Il 2013 si conferma un ottimo anno per le esportazioni di orate e spigole fresche o refrigerate, con una
domanda in netta crescita da parte dei principali mercati di sbocco (francese, tedesco e austriaco), cui si è
aggiunto il Regno Unito. Tra i prodotti freschi, buone performance sono state riscontrate anche per mitili,
sardine, vongole e trote.
Per quanto concerne la categoria dei prodotti trasformati, si segnala in particolare l’aumento dell’export di
tonno in scatola, di caviale (soprattutto verso Russia e Polonia), di alici salate o in salamoia e di altre alici
preparate, conservate, ecc. (è apparsa in netta crescita la domanda da parte dell’Albania e della Spagna per
le prime, dal Regno Unito e dalla Germania per le seconde). Da segnalare, inoltre, anche l’incremento
dell’export di sardine congelate (+39,0% rispetto al 2012), con il principale mercato in crescita, ossia quello
spagnolo.
Tab. 2.2 – Esportazioni italiane di prodotti ittici
freschi1
2013
Tab. 2.3 – Esportazioni italiane di prodotti ittici
trasformati1
var. % su 2012
m ln € quant.
2013
var. % su 2012
m ln € quant.
valore val.unit.
valore val.unit.
202,0
4,4
7,2
2,7
Prodotti trasform ati
345,9
10,8
8,1
-2,4
- Vongole e fasolari
28,9
3,9
9,4
5,3
- Tonno in scatola
115,2
6,4
8,1
1,5
- Trote
24,5
3,2
6,6
3,2
- Filetti di acc. all'olio
23,7
-1,8
2,3
4,2
- Alici o acciughe
13,2
-17,6
7,8
30,8
- Gamb. e gamberetti2
22,2
14,6
21,4
5,9
- Orate
10,6
126,9
120,9
-2,7
- Polpi2
15,0
35,5
-2,3
-28,0
- Mitili o cozze
9,8
29,1
32,9
2,9
- Caviale3
13,2
36,6
27,1
-6,9
- Spigole
9,8
118,7
75,8
-19,6
- Cal. e calamaretti2
10,5
20,7
15,1
-4,6
- Sardine
9,7
11,8
15,3
3,1
- Alici sal., in salam.
10,3
12,7
18,6
5,2
- Cappes. e altri pett.
5,4
-16,1
-2,8
15,9
7,2
51,6
47,5
-2,7
- Altri prodotti freschi
90,1
-6,8
-5,3
1,6
128,6
10,7
4,2
-5,9
Prodotti freschi
- Altre alici prep., cons.
- Altri prodotti trasf.
1) prodotti vivi, freschi o refrigerati (sono esclusi i filetti di pesce 1) prodotti congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati,
fresco).
preparazioni e conserve (sono inclusi i filetti di pesce fresco); 2)
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
prodotto congelato; 3) uova di storione.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Dal lato delle importazioni, l’aumento del valore unitario dei salmoni freschi ha fatto sì che il 2013 si
chiudesse con un deciso incremento dell’esborso monetario, di contro al calo delle quantità (-5,6% sul
2012). Per quanto riguarda gli altri principali prodotti freschi importati, si segnala l’aumento degli acquisti
oltrefrontiera di calamari e calamaretti (+13,3% in volume rispetto al 2012), in particolare presso Spagna e
Slovenia; in crescita anche il prodotto congelato proveniente oltre che dalla Spagna, anche da Cina e India.
Tra gli altri prodotti trasformati importati, fanno segnare un incremento dei volumi e dei valori i gamberi e
gamberetti congelati provenienti specialmente da Argentina e Spagna e i salmoni affumicati (inclusi i filetti)
provenienti da Polonia, Lituania e Svezia.
10
I trimestre 2014
Tab. 2.4 – Importazioni italiane di prodotti ittici
freschi1
2013
Tab. 2.5 – Importazioni italiane di prodotti ittici
trasformati1
var. % su 2012
m ln € quant.
2013
var. % su 2012
m ln € quant.
valore val.unit.
Prodotti trasform ati
valore val.unit.
Prodotti freschi
929,2
-1,0
1,0
2,0
3.310,8
2,5
0,5
- Salmoni
162,1
-5,6
34,3
42,2
- Tonno in scatola
465,6
-2,1
4,6
6,8
- Orate
110,2
0,1
-0,6
-0,7
- Calamari e calamaret.2
272,6
8,8
4,0
-4,5
- Spigole
0,6
-2,0
109,8
0,4
-7,4
-7,7
- Loins di tonno
199,0
7,9
8,5
- Astici vivi
39,2
-5,4
-6,5
-1,2
- Gamberi e gamberet.2
189,1
17,7
25,3
6,4
- Pesci spada
38,7
2,7
-3,4
-5,9
- Mazzancolle2
184,1
-15,4
-3,7
13,7
- Sogliole
38,0
2,1
-9,4
-11,3
- Polpi2
156,3
-2,3
-30,4
-28,8
- Calamari e calamaret.
29,3
13,3
-0,7
-12,3
- Salmoni aff. (incl. fil.)
150,5
7,8
18,0
9,5
- Mitili o cozze
22,1
1,1
-0,5
-1,6
- Filetti di nasello2
111,4
9,4
9,9
0,5
379,8
-2,1
-3,7
-1,6
- Altri prodotti trasf.
1.582,1
2,5
-1,6
-4,0
- Altri prodotti freschi
1) prodotti vivi, freschi o refrigerati (sono esclusi i filetti di pesce 1) prodotti congelati, secchi, salati o in salamoia, affumicati,
fresco).
preparazioni e conserve (sono inclusi i filetti di pesce fresco); 2)
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
prodotti congelati.
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Tab. 2.6 – Paesi di destinazione dell’export di
vongole, fasolari e conch. vive, fresche o refr. (t)
Tab. 2.7 – Paesi di origine dell’import di calamari
e calamaretti congelati (t)
2012
2013
var.%
Im port totale
69.209
75.327
8,8
- Spagna
18.891
20.393
8,0
- Thailandia
17.863
16.963
-5,0
- Cina
7.192
10.843
50,8
- India
4.805
7.641
59,0
6.591
5.473
-17,0
13.868
14.013
1,0
2012
2013
var.%
Export totale
8.367
8.695
3,9
- Spagna
7.944
8.115
2,1
145
110
-24,2
- Regno Unito
37
85
129,8
- Paesi Bassi
59
78
33,2
39
64
64,2
- Vietnam
143
243
70,1
- altri paesi
- Germania
- Austria
- altri paesi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Tab. 2.8 – Paesi di destinazione dell’export di
alici o acciughe fresche o refrigerate (t)
Tab. 2.9 – Paesi di origine dell’import di salmoni
freschi o refrigerati (t)
2012
2013
var.%
Im port totale
30.114
28.439
-5,6
- Svezia
20.184
19.336
-4,2
8.400
8.101
-3,6
- Germania
968
447
-53,9
- Regno Unito
306
337
10,1
2012
2013
var.%
Export totale
7.961
6.557
-17,6
- Spagna
5.862
4.227
-27,9
- Germania
959
1.133
18,1
- Danimarca
- Paesi Bassi
346
363
4,9
- Francia
237
231
-2,6
28
174
530,8
- Paesi Bassi
530
429
-19,1
- altri paesi
- Croazia
- altri paesi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
62
78
24,8
194
141
-27,2
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
11
I trimestre 2014
Tab. 2.10 – Paesi di destinazione dell’export di
mitili o cozze freschi o refrigerati (t)
Tab. 2.11 – Paesi di origine dell’import di mitili o
cozze freschi o refrigerati (t)
2012
2013
var.%
Export totale
7.998
10.329
29,1
- Francia
3.397
4.829
42,1
- Spagna
2012
2013
Im port totale
31.949
32.301
1,1
- Spagna
24.399
23.408
-4,1
var.%
3.173
3.886
22,5
- Grecia
6.926
7.291
5,3
- Svizzera
225
328
45,7
- Francia
258
1.022
296,4
- Paesi Bassi
193
289
49,3
- Irlanda
100
297
198,2
- Germania
253
219
-13,2
67
127
87,7
- altri paesi
757
778
2,8
199
157
-21,2
- Regno Unito
- altri paesi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Tab. 2.12 – Paesi di destinazione dell’export di
filetti di acciughe all’olio (t)
Tab. 2.13 – Paesi di origine dell’import di
mazzancolle congelati (t)
2012
2013
var.%
2012
2013
var.%
3.016
2.962
-1,8
Im port totale
35.766
30.274
-15,4
- Albania
647
776
19,9
- Ecuador
20.530
17.764
-13,5
- Giappone
349
329
-5,7
- Spagna
2.343
2.153
-8,1
- Australia
360
316
-12,3
- Vietnam
1.426
2.072
45,3
- Stati Uniti
284
274
-3,4
- India
1.705
1.424
-16,5
- Austria
153
259
69,7
- Argentina
2.880
1.210
-58,0
1.224
1.008
-17,6
- altri paesi
6.881
5.650
-17,9
Export totale
- altri paesi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Tab. 2.14 – Paesi di destinazione dell’export di
trote vive, fresche e refrigerate (t)
Tab. 2.15 – Paesi di origine dell’import di orate e
spigole fresche o refrigerate (t)
2012
2013
var.%
Export totale
2.869
3.272
14,1
- Austria
2.257
2.421
- Germania
2.214
2.038
- Polonia
923
970
5,2
- Romania
841
819
-2,7
- Rep. Ceca
373
375
0,5
- Belgio
123
205
66,5
- Slovenia
123
197
- Ungheria
75
182
- altri paesi
-4.060
-3.935
-3,1
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
2012
2013
var.%
Totale orate
25.458
25.476
0,1
7,3
- Grecia
18.940
19.583
3,4
-7,9
- Turchia
2.548
2.520
-1,1
- Malta
1.624
1.037
-36,1
- altri paesi
2.347
2.336
-0,5
Totale spigole
20.567
20.642
0,4
- Grecia
15.397
14.926
-3,1
60,7
- Turchia
2.287
2.702
18,2
140,8
- Croazia
1.150
1.183
2,9
- altri paesi
1.733
1.831
5,7
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
12
I trimestre 2014
Tab. 2.16 – Paesi di destinazione dell’export di
preparazioni e conserve di tonno (t)
Export totale
2012
2013
Tab. 2.17 – Paesi di origine dell’import di
preparazioni e conserve di tonno (t)
2012
2013
Im port totale
85.259
83.480
-2,1
- Spagna
41.892
37.105
-11,4
var.%
var.%
17.065
18.162
6,4
- Grecia
3.540
2.905
-18,0
- Germania
1.455
2.072
42,4
- Costa d'Avorio
9.643
8.531
-11,5
- Austria
1.008
1.952
93,6
- Seicelle
7.057
8.360
18,5
- Slovenia
1.523
1.611
5,8
- Ecuador
5.402
7.325
35,6
- Arabia Saudita
1.413
1.149
-18,7
- Colombia
8.861
7.276
-17,9
- altri paesi
8.125
8.473
4,3
- altri paesi
12.405
14.882
20,0
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Tab. 2.18 – Paesi di origine dell’import di loins di
tonno (t)
Tab. 2.19 – Paesi di origine dell’import di tonni e
tonnetti congelati (t)
2012
2013
var.%
Im port totale
30.994
33.430
7,9
- Ecuador
Im port totale
2012
2013
var.%
27.114
23.551
-13,1
10.518
12.134
15,4
- Filippine
4.249
6.449
51,8
- Isole Salomone
3.872
3.944
1,9
- Vietnam
5.409
5.278
-2,4
- Maurizio
2.576
2.829
9,8
- Thailandia
4.134
3.122
-24,5
- Thailandia
4.764
2.679
-43,8
- Francia
5.006
2.882
-42,4
221
1.807
717,2
- Maurizio
202
1.207
496,1
9.043
10.037
11,0
- altri paesi
8.113
4.613
-43,1
- Filippine
- altri paesi
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
Fonte: elaborazione Ismea su dati Istat
2.3 La domanda
2.3.1 La domanda delle famiglie
Com’era ipotizzabile dal trend registrato nel corso dell’anno, i consumi domestici di prodotti ittici, trascinati in
basso dall’andamento negativo degli acquisti di prodotto fresco (-4,3% sul 2012), hanno segnato nel 2013
una flessione (-2,6%). La contrazione della spesa è stata, in termini percentuali, di molto superiore, e
riconducibile presumibilmente alle maggiori vendite in promozione e a una più oculata scelta di prodotti a
basso costo da parte degli acquirenti.
Tab. 2.20 – Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per i prodotti ittici nel 2013 (var.%)
2013/2012
Prodotti ittici, di cui
Freschi sfusi naturali, di cui
- alici
- calamari
- cozze o mitili
- naselli e merluzzi
- orate
- polpi
- salmoni
- seppie
- spigole
- triglie
2013/2012
quantità
valore
-2,6
-4,3
-10,9
-7,1
-5,8
-1,7
-1,3
-3,1
-0,7
-0,7
-6,1
1,1
-12,7
-19,3
-19,1
-16,7
-15,5
-13,1
-7,4
-10,6
-0,5
-5,7
-20,1
-7,4
- trote
- vongole
Secco, salato, affum icato, di cui
- baccalà
- salmone
Conserve, di cui
- alici sott'olio
- sgombri
- tonno
Surgelato
Naturale
Preparato
quantità
valore
3,3
-3,5
12,5
18,7
0,8
-1,7
-3,0
2,7
-2,2
-0,1
-1,7
2,0
16,6
-8,4
-10,3
15,8
-25,7
1,2
-2,1
1,2
1,4
-6,3
-8,1
-3,5
Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko
Fra i principali prodotti freschi naturali, spiccano le flessioni degli acquisti di alici, spigole, calamari, mitili e
vongole. Chiudono l’anno in crescita i consumi di trote e di triglie.
Tiene, nel 2013, il consumo di prodotti surgelati grazie al positivo andamento dei preparati, mentre
13
I trimestre 2014
diminuisce quello delle conserve ittiche per effetto anche della contrazione negli acquisti di tonno (-2,2%). In
controtendenza si mostrano i consumi di prodotti secchi, salati e affumicati, con il baccalà che segna un
+18,7% rispetto al 2012.
Anche il 2014 apre con un segno negativo per i consumi domestici; nei primi due mesi gli acquisti di prodotti
ittici hanno registrato una flessione dello 0,6% in volume (-5% circa in valore), con i consumi di fresco che
hanno accusato un calo del 2,3%. All’interno di questa categoria, un andamento negativo è riscontrabile in
particolare per polpi, orate, alici, naselli e merluzzi, spigole. In crescita appare il consumo di salmoni
(+5,9%), mentre quello di trote si mantiene sui livelli dello stesso periodo del 2013.
Per quanto concerne le altre categorie, si confermano in crescita gli acquisti di baccalà (+17,8% rispetto al
primo bimestre del 2013) all’interno del secco, salato e affumicato; torna ad aumentare il consumo di tonno
+1,2%) e con esso quello delle conserve, mentre i surgelati e in particolare il segmento dei naturali fa
registrare ancora una flessione (-7,9% sul corrispondente periodo del 2013).
Tab. 2.21 – Dinamica degli acquisti domestici e della spesa per i prodotti ittici (var.%)
gen-feb 14/13
gen-feb 14/13
quantità
valore
-0,6
-2,3
-5,4
0,1
1,9
-5,1
-9,0
-13,3
5,9
-2,2
-3,7
2,8
-4,9
-7,4
-3,3
-17,5
-14,2
-13,6
-11,0
-21,9
13,9
-15,0
-20,2
17,0
Prodotti ittici, di cui
Freschi sfusi naturali, di cui
- alici
- calamari
- cozze o mitili
- naselli e merluzzi
- orate
- polpi
- salmoni
- seppie
- spigole
- triglie
- trote
- vongole
Secco, salato, affum icato, di cui
- baccalà
- salmone
Conserve, di cui
- alici sott'olio
- sgombri
- tonno
Surgelato
Naturale
Preparato
quantità
valore
0,5
0,9
14,7
17,8
-3,8
1,8
5,3
5,4
1,2
-2,4
-7,9
5,6
18,2
-4,6
3,3
24,6
-12,3
3,9
4,8
1,6
3,6
-10,3
-15,1
-2,1
Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko
2.4 Il mercato
2.4.1 I prezzi alla produzione
Il I trimestre 2014 fa registrare per lo più riduzioni o stabilità dei prezzi rispetto al trimestre precedente per i
principali prodotti dell’acquacoltura; tale andamento se in parte è in linea con il periodo stagionale (dopo le
festività natalizie si registra un calo fisiologico della domanda), risulta però anche accentuato dalla
contrazione dei consumi. La riduzione appare particolarmente marcata per i prodotti della molluschicoltura.
Tab. 2.22 – Prezzi medi alla produzione dei prodotti dell’acquacoltura (€/kg)
var % I trim 14/
II trim 13
III trim 13
IV trim 13
I trim 14
I trim 13
IV trim 13
Trota
fresca 350-450 g
3,01
3,05
3,02
2,99
1,3
-1,1
salmonata 450-650 g
3,26
3,32
3,30
3,35
6,5
1,5
300-400 g
7,29
7,30
7,18
7,08
-2,1
-1,3
400-600 g
7,89
7,94
7,82
7,79
-1,4
-0,4
600-800 g
9,21
9,39
9,46
9,18
0,6
-3,0
300-400 g
6,48
6,45
6,54
6,59
1,2
0,9
400-600 g
7,34
7,32
7,36
7,37
0,0
0,1
600-800 g
8,73
8,82
8,83
8,92
1,7
1,0
0,84
6,5
-10,1
Spigole
Orate
Mitili
0,76
0,93
0,93
Fonte: Ismea
14
I trimestre 2014
Il confronto con il I trimestre 2013 si mostra, invece, in prevalenza positivo con le trote salmonate da 450650 grammi che segnano un chiaro apprezzamento. Fanno eccezione le spigole soprattutto di taglia mediopiccola.
Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi dei principali prodotti pescati, rilevati sui più importanti mercati
ittici alla produzione5, si segnala da un lato il netto incremento di prezzo delle triglie di fango e delle
pannocchie, rispetto al IV trimestre 2013, a fronte di una riduzione delle quantità astate rispettivamente del
25% e del 54%, dall’altro il ribasso deciso delle sogliole dinanzi all’aumento del 33% dei volumi offerti. Segna
una ripresa il prezzo medio delle alici, nonostante l’incremento di oltre il 50% delle quantità
commercializzate.
Rispetto al I trimestre 2013, si riscontra una generalizzata flessione, anche marcata, delle quotazioni. Tra le
principali specie commercializzate, solo i naselli hanno registrato un lieve rincaro, pur in presenza di un calo
dei volumi del 28%.
Tab. 2.23 – Prezzi medi alla produzione dei prodotti della pesca (€/kg)
var % I trim 14/
II trim 13
III trim 13
IV trim 13
I trim 14
I trim 13
IV trim 13
Alici o acciughe
1,32
1,42
0,84
1,04
-28,5
24,1
Naselli o merluzzi
6,09
5,94
6,10
6,64
4,6
8,8
10,71
11,52
9,35
6,06
-34,1
-35,2
5,13
3,32
2,55
4,55
-3,2
78,4
Sogliole
Triglie di fango
Calamari
11,05
10,93
12,54
11,98
-5,3
-4,5
Polpi
7,62
9,48
8,31
7,92
-35,0
-4,7
Seppie
7,14
7,73
8,70
7,99
-20,7
-8,1
Pannocchie
10,81
6,00
3,76
5,57
-26,9
48,1
Scampi
21,05
23,06
20,89
20,14
-14,8
-3,6
Fonte: Ismea
2.4.3 I prezzi al consumo
Tab. 2.24 – Valori medi unitari al consumo di
alcune specie ittiche fresche (€/kg)
gen-feb 2013 gen-feb 2014
Alici
Calamari
var. %
5,75
5,88
2,2
11,95
9,85
-17,6
Cozze o mitili
2,69
2,26
-15,8
Orate
8,97
8,78
-2,2
Polpi
10,27
9,24
-10,0
Salmone
10,44
11,24
7,6
Seppie
10,88
9,46
-13,1
Spigole
11,31
9,38
-17,1
8,46
9,95
17,6
Trote
Il periodo gennaio-febbraio 2014 fa registrare,
rispetto allo stesso periodo del 2013, una marcata
flessione dei prezzi medi al consumo dei principali
molluschi freschi acquistati dalle famiglie. A questi
ribassi si aggiungono quelli che hanno interessato
anche le specie eurialine, in particolare le spigole
(-17,1%).
Tra i rincari va segnalato il +17,6% delle trote e il
+7,6% dei salmoni.
Fonte: Ismea, panel famiglie Gfk-Eurisko
5
Sono i mercati che fanno parte della Rete di rilevazione Ismea.
15
I trimestre 2014
3.
Focus on
3.1 L’offerta dell’industria ittica nel 2014
Nel mese di marzo, in occasione dell’indagine congiunturale relativa al I trimestre dell’anno, le imprese del
Panel Ismea delle imprese dell’industria alimentare sono state invitate a rispondere ad alcune domande di
approfondimento finalizzate a cogliere l’evoluzione dell’offerta dell’industria agroalimentare nel corso del
2014. In particolare, alle aziende è stato chiesto se nel corso dell’anno prevedono di apportare delle
variazioni al piano di produzione e alla manodopera occupata e se, inoltre, pensano di realizzare
investimenti per innovazioni di prodotto e di processo.
Rispetto all’indagine condotta nel I trimestre del
Tab. 3.1 – Piano di produzione per il 2014 e
2013, i risultati attuali evidenziano una maggiore
politica della manodopera (quota di imprese, %)
criticità per quanto concerne le prospettive circa i
con m anodopera in
piani di produzione: l’84% delle imprese
Piano di produzione:
dell’industria ittica ha infatti dichiarato che non
aumento
stabile
flessione
apporterà cambiamenti e, inoltre, quasi il 77% di
espansione
9,6
1,0
3,7
5,0
queste imprese manterrà stabile la manodopera.
stabilità
84,4
2,7
77,6
4,1
Allo stesso tempo, rispetto alla precedente indagine
flessione
6,0
0,0
2,2
3,8
appare però più bassa la quota di imprese che ha
affermato di voler ridimensionare il piano di
Fonte: Ismea
produzione (6% contro il 22,5% del 2013), con una
riduzione della manodopera per quasi il 4% di esse. Altrettanto marginale è la quota di imprese propense a
espandere il piano di produzione (9,6%), con una previsione però di diminuzione della manodopera (5%).
Riguardo all’intenzione di procedere a investimenti
Tab. 3.2 – Investimenti per innovazioni di
per innovazioni, emerge una lieve prevalenza delle
prodotto e/o processo programmati per il 2014
aziende che sono propense a innovare i processi (il
(quote di imprese, %)
42,5% delle aziende dell’industria ittica, contro un
Investimenti per innovazione di
41,3% intenzionato a investire per innovare i
prodotti) rispetto a quote del 12-13% di aziende che
prodotto processo
entrambi
nel 2013 manifestavano una predisposizione a
Industria ittica
41,3
42,5
40,3
innovare sia i prodotti sia i processi.
Industria alimentare
25,9
33,9
22,5
Le risposte appaiono in linea con quanto dichiarato
dall’insieme delle aziende dell’industria alimentare,
Fonte: Ismea
anch’esse apparse più propense all’innovazione di
processo (circa il 34%).
Area Mercati
Responsabile di redazione: Giovanna Maria Ferrari
Redazione a cura di: Sabrina Navarra
e-mail: [email protected]
16
I trimestre 2014

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