Radiocor 1 Ottobre 2014 - Lombardi Molinari Segni Studio legale

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Intercos: si' Consob a quotazione, 3,5-4,5 euro la forchetta di prezzo
01/10/2014 10:50
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - Intercos ha
reso noto di avere ottenuto ieri dalla Consob l'approvazione
al prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni delle
azioni ordinarie sull'Mta di Borsa Italiana e - ove ne
ricorrano i presupposti- sul segmento Star. L'intervallo di
valorizzazione indicativa del capitale economico della
societa', non vincolante ai fini della determinazione del
prezzo d'Offerta, ante aumento di capitale, e' compreso tra
un minimo di 319,6 milioni e un massimo di 410,9 milioni di
euro, ovvero pari a un minimo non vincolante di 3,50 euro per
azione e un massimo non vincolante di 4,50 euro per azione.
La regolazione delle azioni assegnate e' fissata per il 15
ottobre. L'offerta, rivolta esclusivamente a investitori
istituzionali, ha avuto inizio lunedi' 29 settembre e,
secondo quanto previsto, terminera' il prossimo giovedi' 9
ottobre: ha come oggetto un massimo di 48,42 milioni di
titoli, corrispondenti al 44,18% del capitale della societa'
(di cui 18,28 milioni offerti in sottoscrizione e 30,14
milioni in vendita da Dafe 3000 srl e Dafe 5000 srl
(controllate da Dario Gianandrea Ferrari).
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Intercos: si' Consob a quotazione, 3,5-4,5 euro la forchetta di prezzo -201/10/2014 10:51
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 ott - Sono inoltre
previsti un'opzione di over-allotment e una corrispondente
opzione greenshoe per massime 4,84 milioni di azioni. I
coordinatori dell'offerta potranno esercitare tale opzione,
in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi alla data
di inizio delle negoziazioni delle azioni sull'Mta. In caso
di integrale esercizio dell'opzione greenshoe il numero di
azioni complessivamente collocate sarebbe di 53,26, per un
flottante pari al 48,60% del capitale sociale. Coordinatori
dell'offerta e joint bookrunner sono Banca Imi, BofA Merrill
Lynch e Ubs Investment Bank. Bnp Paribas agisce in qualita'
di joint bookrunner, Banca Aletti in qualita' di Co-Lead
Manager. Banca Imi svolge, inoltre, il ruolo di sponsor e, in
caso di ottenimento della qualifica di Star, agira' in
qualita' di specialista. Rothschild agisce in qualita' di
advisor finanziario di Intercos e Morri Cornelli e Associati
in qualita' di advisor dell'azionista di controllo. Gli
advisor legali incaricati dalla Societa' sono Lombardi
Molinari Segni e Dla Piper, mentre Linklaters agisce in
qualita' di advisor legale per i Coordinatori dell'Offerta e
Joint Bookrunner. La societa' incaricata della revisione
legale dei conti di Intercos e' Ey.
man-
Rassegna Stampa
1 Ottobre 2014

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